MKET 2015 Almádi, 2015. március 27.
Az európai energiaellátás helyzete, problémái dr. Molnár László, ETE főtitkár
Feszültségek a globális energia rendszerben • A jelenlegi nyugodt piaci helyzetet problémás út követheti – A Közép-Keleti zűrzavar kérdéseket vet fel az olajellátással kapcsolatban – Fokozódó vita az európai gázellátás biztonságáról
• Vegyes jelzések a 2015-ös párizsi Klímacsúccsal kapcsolatban – A globális CO2 emissziók nőnek, a vezető országok emissziói nőnek – A fosszilis energiák támogatása 550 milliárd USD, 4-szerese a megújulókénak – Az energiahatékonysági erőfeszítések kezdenek eredményeket hozni
• Mi fogja vezérelni a változásokat a világ energetikájában, politikák vagy események? 2
2
A viharos energia-jövő irányítása • A geopolitikai és piaci bizonytalanságok az ellátásbiztonságot az energiapolitika középpontjába állítják • A közép-keleti gyors változások visszafogják a beruházásokat, és kétségessé teszik a jövő olajellátását • Az atomenergia fontos szerepet játszhat az ellátásbiztonság és az emisszió csökkentés terén, de finanszírozása és lakossági elfogadottsága alapkérdés • A hosszútávú kormányzati politikák alapvetőek abban, hogy a globális energia rendszert biztonságosabb útra tereljük
• 2015-ben a versenyképesség növelése, az energiaellátás biztonságának megteremtése és a klímaváltozás elleni küzdelem lesz a középpontban az európai politika irányítói részére 3 3
A palaolaj és a palagáz forradalom következményei 1. 250-300 évre lett elegendő készletek vannak, ezért
nem kell félni a fosszilis energiák gyors kimerülésétől, nem kell minden áron bevezetni a még nem „beérett” megújuló energiákat. A kiforratlan megújulók ellen szól erős árnövelő hatásuk, mely csökkenti az államok versenyképességét 2. De itt a nagy kihívás: a Föld globális melegedése a még tolerálható 2 oC helyett a 3,5-4 fokos pályán halad 3. A megoldás: Energiatakarékosság 4
A régiók közötti nettó gázkereskedelem az Új politika szcenárió esetén, 2010-2020-2035, Mrd m3
2011-ben a teljes vezetékes export 695 Mrd m3, a legnagyobb exportőrök: Oroszország 207, Kanada 80, Norvégia 93, Hollandia 50 Mrd m3-rel. Az LNG export 331 Mrd m3 volt, a legnagyobb exportőr Qatar (103 Mrd m3) 5
Földgáz szállítás hajóval A cseppfolyósított földgáz (LNG) kontinensek között szállítható, így a földgáz globális termékké válik
6
A gáz lesz a jövőben az első tüzelőanyag, az LNG szerepe növekszik A regionális LNG ellátás fő forrásai bcm 600 Other West Africa
500
North Africa Russia
400
East Africa
300 200
Other North Africa Australia West Africa
US & Canada Australia
Southeast Asia
100 Middle East
Middle East
2012
2040
Az LNG szerepe nő a globális gázkereskedelemben, 3-szorosára nő a cseppfolyósító állomások száma: az LNG integrálja a gázpiacokat, 7 de az árcsökkentő hatása limitált
Magas az EU import függése, 2012, % Az importált olaj 33%-a és az importált gáz 39%-a orosz A magas uránium-import a jó tárolhatóság és a sokrétű beszerzési lehetőség miatt nem jelent komoly kockázatot
olajellátás diverzifikált, biztonságos AzAz importált energiajól az EU részére naponta 1 mrd € költséget jelent A 88%-os olajimport forrásai:
100 90 80 70 60 50
• Közép-Kelet (Saudi Arabia, Irak etc.) 88 • Afrika (Nigéria, Lybia etc.) • Volt Szovjetunió (Oroszo., Kazahsztán etc.) 66 • Európa (Norvégia, UK etc.) 53 • Amerika
42
13 %95 24 % 40 % 19 % 4%
40 30 20 10
A nukleáris importtal együtt az EU importfüggése 66%
0 Totál
Olaj
Földgáz
Szén
8 Uránium
Európa gázellátása Gázimport források A földgáz kb. ¾-e vezetéken, ¼-e LNG formájában érkezik
A teljes EU fogyasztás: 500 mrd m3 (2013) Teljes EU import: 300 mrd m3
Az orosz gázt rövid távon nem lehet kiváltani Közép-Kelet Európában 9
Európa legfontosabb gázvezetékei (Nyugaton hurkolt hálózatok, verseny; Keleten sugaras, HTM)
Északi Á.
Testvériség Déli Á.
TransSaharan
TAP
Nabucco
10
Az Északi Áramlat és az Opal gázvezeték Ha leáll a Testvériség, akkor a Nord Streamen (55 Mrd m3) és az Opalon (35 Mrd m3) keresztül jöhet orosz gáz Közép-Európába OPAL = Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung
11
Az Opal az Északi Áramlat gázát szállítja Csehországba
A Török Áramlat A vezeték tervezett szállítási kapacitása 63 mrd m3. Ebből Törökország 14 mrd m3-t fog felhasználni, a többi gáz megy Európába. Aggodalomra ad okot, hogy a görög-török határtól nincs megfelelő kapacitású vezeték Európa felé. Kérdések: 1. Ki építi meg az európai gázvezeték-szakaszt? 2. Ki veszi meg az itt szállított gázt? 3. Mi lesz a Testvériség ukrán vezetékkel? Oroszország Románia
Bulgária
Blue Stream 16 mrd m3 Működő vezeték
Törökország
12
LNG terminál tervek és Észak-Déli gázkorridor a KKE régióban Balti vezeték
Lengyel LNG terminál ●
Kapacitás: 5-8 Mrd m3 Elkészül: 2015 nyara
Észak-déli gázkorridor
●
Horvát LNG terminál Tervezik, 2018, 5 Mrd m3 Forrás: Zsuga János
●Román LNG
Déli áramlat
terminál
Nabucco Potenciális NETS partnerek (2011) 13 Az új gázforrások hatóköre a KKE régióban
Gázár képzési mechanizmusok az EU-ban, a fogyasztás %-ában A TOP szerződések helyett verseny a gázpiacokon Olaj indexált
Gáz a gázhoz verseny Szabályozott
Egyéb
Az olajárak esésével Európában csökkennek az orosz gázexport-árak, melyek a 2013-as 335 dollárról 2014-re 275 dollárra esett 1000 m3-enként.
A hazai háztartási áraknál már 90%-ban a holland jegyzésár az alap.
14
Kiváltja-e az amerikai LNG az orosz gázt? Kiegyenlítődik-e a gázár az USA, Európa és Ázsia között? Szállít-e az USA nagy mennyiségű földgázt az EU-ba és a V4-eknek? Az amerikai (texasi) LNG export gazdaságossága Európába és Ázsiába, mai árakon $/MBtu 18 15 12
Profit
$/MBtu 12
9
9
6
6
3
3 To Asia
Átlagos import ár
Profit
Cseppfolyósítás, szállítás & visszagázosítás United States ár
To Europe
Az új LNG szállítmányok felgyorsítják a globális gázpiac kialakulását, de a régiók közötti magas szállítási költségek miatt nem lesz egységes világpiaci gázár but high costs of transport between regions mean no single global gas price
Az EU-ban nem lehet jelentős amerikai LNG importra számítani 15
De: hosszú távon is számolni kell az orosz gáz-exporttal
Európai gáz-jövő Az EU egyre jobban rászorul az import gázra Az Európai Unió gázellátásának alakulása
Az EU palagáz készletei kitermelésének fejlesztése lassíthatja Európa gázimport függésének növekedését
16
Az európai földgáz import forrásai A sok gond dacára nőtt az orosz gázimport
Orosz gáz
17
Aktuális kérdések I. • Mikor kezdődik az új szlovák vezetéken a szállítás? Milyen hatása lehet ennek a gázportfólió-menedzsmentre? (A Magyar Gáz Tranzit Zrt rendszerüzemeltetési engedélyétől is függ – az EU most léptette hatályba + a MEKH is zöld utat adott; a vezeték megnövelheti a nyugatról érkező importot)
• Melyek az üzembe helyezés utáni várható piaci hatások? – ármódosítás, üzembiztonság (nő az ellátásbiztonság; ha tartósan likvid marad az EU gázpiac, a verseny nőni fog, a gázárak csökkenhetnek) • Ki és milyen feltételekkel fogja a kapacitást értékesíteni? Milyen platformon? (Az MGT értékesíti) • Mikorra és hogyan történik meg az EU gázhálózatok teljes mértékű összekapcsolása? (Néhány éven belül nagy előrelépés történhet, a villanytól eltérően nincs kitűzött céldátum és %) • Hosszútávú szerződés? (A jelenlegi TOP szerződés már meghosszabbodott, az eddig át nem vett 18-20 mrd. m3 gázt 18 átvehetjük kb. 2020-ig, nincs ok sietségre.)
Aktuális kérdések II. • Milyen fejlemények vannak az elmúlt fél évet tekintve: – Baumgarteni csatlakozás kétirányúsítása, kapacitásbővítés (szlovák – interkonnektor miatt nem kerül sorra) – Cseppfolyós földgáz LNG terminál (lengyel idén nyáron, horvát, román?) – Déli áramlattal kapcsolatban? (leállítva), de Török Áramlat épülhet • Mennyiben járulhatnának hozzá mindezen lehetőségek az orosz függőség csökkentéséhez? (Szlovák interkonnektor fontos szerepet játszhat) • Milyen erőfeszítést tesznek a Visegrádi négyek a palagáz elfogadtatására? (Az EU új tervei támogatják az EU-ban a palagáz kutatást) • Milyen hatást gyakorolna az árakra és a mennyiségek változására a lengyelországi palagáz? Árképlet változás? (Kis menny., gyenge hatás) • Hogyan befolyásolnák az Uniós szabadkereskedelmi megállapodások (amerikai palagáz) megvalósulása az árakat? Diverzifikáció, orosz gázfüggőség csökkenése (Kis hatás, mert kevés am. palagáz jöhet) 19
Köszönöm megtisztelő figyelmüket
20
