Az étrend-kiegészítı általános áttekintése Arne Speybrouck Regional BD mgr EMEA 2009. november 19.
1 Áttekintés
Tartalom • Áttekintés világviszonylatban • Nyugat-európai piacok • Kelet-európai piacok • Fejlesztések • Konklúzió
3
Presentation Capsugel
Mik tartoznak az étrend-kiegészítık és vitaminok palettájára?
• Vitaminok - Multivitaminok - Mono vitaminok (A, B, C, stb.)
• Étrend-kiegészítık - Kalcium kiegészítésére szolgáló készítmények, ásványi anyag kiegészítésére szolgáló készítmények, halolajok, fokhagyma, ginseng, ginkgo biloba, ligetszépe olaj, echinacea, szentjánoskenyérmag és egyéb étrend-kiegészítı - Egyéb termékek - Tonikok és palackozott tápláló italok - Gyerekek fogyasztására készült vitaminok és étrendkiegészítık
4
Presentation Capsugel Sources: Euromonitor, Datamonitor, Mintel and NBJ
A világ fogyasztásának alakulása földrészekre bontva 2007-2008 Billions of Dollar (US) rsp
World Asia Pacific North America Western Europe
2008
Latin America
2007
Eastern Europe Australasia Africa & Middle East 0
10000
20000
30000
40000
Dollars (US) m rsp
5
Presentation Capsugel
Euromonitor 2009 copyright
50000
60000
70000
Global Market 2008
Other, 3.53%
Western Europe, 15.45% Eastern Europe, 4.17%
Asia Pacific, 43.16%
North America, 29.40%
Latin America, 4.31%
6
Presentation Capsugel
Euromonitor 2009 copyright
Other = Africa, Middle East and Australasia
2 Vitaminok és étrendk piacá trend-kiegé kiegészí szítık piacának alakulá alakulása NyugatNyugat-Euró Európában
Négy piac a meghatározó a nyugat-európai értékesítésben Italy, 21% Other Countries
Germany, 21%
Other, 32%
France, 12% UK, 14%
8
Presentation Capsugel
Euromonitor 2009 copyright
Austria
2%
Belgium
3%
Denmark
2%
Finland
2%
Greece
2%
Ireland
1%
Netherlands
3%
Norway
5%
Portugal
1%
Spain
4%
Sweden
3%
Switzerland
2%
Turkey
2%
Nemzeti igények – Németország Echinacea Echinacea maradt maradt aa legkeresettebb legkeresettebb termék, termék, aa fokhagyma fokhagyma és és aa kalcium kalcium szorosan szorosan követi követi
120
Dollars (US) m rsp
100 80
2007
60
2008
40 20
9
Presentation Capsugel
Euromonitor 2009 copyright
Ev en i
Pr im ro se
ng
W or t
E
Jo hn 's
St
Vi ta m in
B Vi ta m in
C Vi ta m in
ils O Fi sh
Ca lc iu m
G ar lic
Ec hi na ce a
0
Nemzeti igények – Olaszország A A probiotikum probiotikum az az USA USA után után itt itt aa legkeresettebb legkeresettebb B-vitamin B-vitamin kereslet kereslet aa vitaminok vitaminok 38%-át 38%-át teszi teszi ki ki
450 400 Dollars (US) m rsp
350 300
2007
250
2008
200 150 100 50
10
Presentation Capsugel
Euromonitor 2009 copyright
Ro ya lJ el ly
Le ci th in
C Vi ta m in
ils O Fi sh
He al th Ey e
B Vi ta m in
ra ls in e M
Pr ob io t ic M s ul t ivi ta m in s
0
Nemzeti igények – Nagy-Britannia 300
Dollars (US) m rsp
250 200
A A halolajok halolajok jobban jobban fogynak, fogynak, mint mint az az összes összes multivitamin multivitamin együttvéve. együttvéve. 2007
150
2008
100 50
Pr im ro se Ca lc iu m
G ar lic
11
Presentation Capsugel
Euromonitor 2009 copyright
Ev en i
ng
Fi
sh M O ul ils t ivi ta m G in lu s co sa m in e Vi ta m in C M in er al s V it a m in B
0
Nemzeti igények – Franciaország 160
2008-ban 2008-ban aa multivitaminok multivitaminok és és aa CCvitamin vitamin aa teljes teljes eladások eladások 23%-át 23%-át tette tette ki. ki.
Dollars (US) m rsp
140 120 100 80
2007
60
2008
40 20
12
Presentation Capsugel
Euromonitor 2009 copyright
G in se ng
Pr im ro se
ng
Ca lc iu m Ev en i
Pr ob io tic s
M in er al s
He al th
Ey e
G in kg o
C Vi ta m in
M ul ti-
vi ta m
in s
0
Nyugat-európai konklúziók • Folytatódik az árverseny a fıbb piacokon • Sok esetben az emberek a multivitaminokban bíznak a leginkább fejlesztés átformulázás segítségével további különleges gyógyászati kategóriák
• Új korábban még piacon nem lévı termékek jól szerepelnek • Belsı szépségápolási készítmények hatékonyságát nagy hangsúllyal hirdeti az Inneov és az Oenebiol
13
• 2010-ben nagy változások lesznek! Vajon lesz-e EU harmonizáció? Presentation Capsugel
3 Vitaminok és étrendk piacai trend-kiegé kiegészí szítık Kelet -Euró Európában
Nemzeti igények – Magyarország 6000
HUF Million
5000 4000
2007 2008
3000 2000 1000
15
Presentation Capsugel
Euromonitor 2009 copyright
G in kg o Pr ob io t ic s Fi sh oi l Ey e He al th Ec hi na ce a
Ca lc iu m Vi ta m in B G lu co sa m in
C
Vi ta m in
ita m in s
ul tiv M
M
in er al s
0
Nemzeti igények – Oroszország 400
Oroszország Oroszország étrend-kiegészítı étrend-kiegészítı piaca piaca évente évente 24%-al 24%-al növekszik növekszik
Dollars (US) m rsp
350 300 250
2007
200
2008
150 100 50
16
Presentation Capsugel
Euromonitor 2009 copyright
Vi ta m Co in -e C nz ym e Q 10 M in er al s Fi sh O ils G in se ng Ec hi na ce a
Ca lc iu m
Pr ob io tic s Ey e He al th
M
ul ti-
vi ta m
in s
0
Nemzeti igények – Lengyelország 120
C-vitamin C-vitamin az az összes összes vitamin vitamin értékesítésének értékesítésének 31%-át 31%-át adja adja
Dollars (US) m rsp
100 80
2007 2008
60 40 20
17
Presentation Capsugel
Euromonitor 2009 copyright
A
Vi ta m in
G ar l ic
Ca lc iu m Ey e He al th Vi ta m in B Vi ta m in E Fi sh O ils
C Vi ta m in
in er al s M
M
ul ti-
vi ta m
in s
0
Nemzeti igények – Csehország 45
Az Az ásványi ásványi anyagokból anyagokból készült készült étrend-kiegészítık étrend-kiegészítık 40%-kal 40%-kal jobban jobban fogytak fogytak mint mint aa multimultivitaminok vitaminok
40
Dollars (US) m rsp
35 30 25
2007 2008
20 15 10 5
18
Presentation Capsugel
Euromonitor 2009 copyright
O ils G lu co sa m in e Vi ta m in E Vi ta m in A Ec hi na ce a
Fi sh
B Vi ta m in
C Vi ta m in
Ca lc iu m
in s vi ta m
ul tiM
M
in er al s
0
Kelet-európai konklúziók • Alapanyag trendek: -
Ásványi anyagok Multivitaminok Halolajak CoQ10 Glucosamine
• Értékesítési csatornák: - Boltok nagyobb hangsúlyt kaptak: + 50% az elmúlt 3 évben - Patikák dominánsak
• A legdinamikusabban növekvı országok: Oroszország, Lengyelország, Magyarország, Ukrajna, Csehország és Románia • Csak Oroszországban az egy fıre jutó fogyasztás 50%-al emelkedett az elmúlt 4 évben
19
Presentation Capsugel
4 Termé Termékfejleszté kfejlesztés
Mik az új irányzatok?
21
Presentation Capsugel
Mi növekszik… világ szinten?
22
• • • • •
D-vitamin Ginkgo biloba Halolajak Ginseng Probiotikumok
• • • •
Új alapanyagok: Krill olaj K2-Vitamin Tojáshéj membrán
Presentation Capsugel
Euromonitor 2006 copyright
+ 25% +13% + 12% +11% +10%
D-vitamin • • • •
23
A vitamin, ami a legnagyobb piaci növekedést mutatja Egyre több tudományos anyag foglalkozik a testünkkel Hiánya mutatkozik a korosodó embereknél Licaps a külsı az újításhoz
Presentation Capsugel
Krill olaj: Mi is a Krill?
24
Presentation Capsugel
Mit tartalmaz a krill olaj …a legjobb védelem • • • • •
A szükséges zsírsavak tárháza EPA DHA Foszfolipidek Astaxanthin
• • • •
Elınyei: Védelem Szagtalan Pozitív élmény (“hal szagú lehelet”)
25
Presentation Capsugel
6 -Krill olaj (300mg) + Omega 3 (200mg) Licaps® • Krill Olaj: a tengeri szuperélelmiszer •
•
A krillek kis óceáni élılények. Apró rákokhoz hasonlítanak és fito-planktonokat esznek. A krill olaj jelentıs mértékben tartalmaz • egyedülálló foszfolipideket. Antioxidánsokban és Omega 3-ban gazdag. Az EPA és a DHA tartalma mellett kiemelném kolin, foszfolipid és asthaxantine tartalmát.
Krill Olaj Licaps®-ban •
•
• Használat • • • • • • •
26
Elısegíti a test és az elme egészségét Az öregedés és az oxidálódás ellen hat Javítja az élet minıségét testileg és érzelmileg Fenntartja az agy és az idegrendszer egészséges mőködését Krónikus betegségben szenvedık támogatására Segít a koleszterin szint csökkentésében Támogatja a nıket a havonta jelentkezı problémák orvoslásában (PMS) Presentation Capsugel
• •
•
Teljes mértékben tengeri alapanyagokból készült termék OceanCaps™-ban kiszerelve Nincsenek lágyítók, amiket a lágykapszuláknál használnak Nitrogénes környezetben töltve Nincs kapilláris migráció az olajban sem oxigén, így gátolva meg az oxidációt. Teljes mértékben szagtalan.
Újítások az alapanyagokban: K2-vitamin • K-vitamin hiány okozhat csont ritkulást és ásványi anyag hiányt • A meszesedés elmerevíti és eltömíti az ereket, így gátolva meg az egészséges véráramlást a szívbıl ki és be.
27
Presentation Capsugel
Kombináljuk az új alapanyagot és új kiszerelési lehetıségekkel
• • • • •
28
Licaps Licaps K2-vitamin pellettel Csont egészség Szív egészség Omega3, kalcium, D-vitamin, K2-vitamin
Presentation Capsugel
Kombináljuk az új alapanyagot és új kiszerelési lehetıségekkel • Koffein CLA-ban: Két zsírégetı együttes kombinációja • Zöld tea Pinothin-ben: Egyen kevesebbet égessen több zsírt • Koffein kender olajban: 5h Energia • Folsav Omega 3-ban • Szív karbantartó! • Oliva levél kivonat Omega 3-ban: Mediterranean Longevity! 29
Presentation Capsugel
Kombináljuk az új alapanyagot és új kiszerelési lehetıségekkel • Áfonya Omega 3-ban: Szem karbantartó • Biotin + Pycnogenol Omega 3-ban: Csodás bır belülrıl
• Haj növesztı tápanyagok köles olajban
• Biotin Omega 3-ban: Bır és köröm ápolás!
30
Presentation Capsugel
Kapszula Licapsban koncepció
1. Energia koncepció 2. Folyékony csont 3. Nıi egészség és szépség 4. Öregedés gátló termék 5. Súly kontroll 6. Haj növekedés
31
Presentation Capsugel
Probiotikumos fejlesztések: Vcaps® alacsony víz-aktivitású kapszulában • Mi is a víz-aktivitás (Aw)?: A szabad víz mennyisége egy termékben, ami átváltható más külsı termékekre. Gyakran használják az élelmiszeriparban, hogy meghatározzák egy termék eltarthatóságát, amíg az nem válik mikrobiológiailag szennyezetté. • Eltarthatóság összekapcsolódik a víz-aktivitással. • A Capsugel kifejlesztett egy olyan kapszulát, aminek alacsonyabb a víz-aktivitása (LAw) Ez a kapszula különösen alkalmas probiotikumok és nedvességre érzékeny kivonatok for kiszerelésére.
32
Presentation Capsugel
Újdonság: Pro-biotikumok: Vcaps® kis mennyiségő víz-aktivitás
• Különleges Vcaps kapszula, amely csökkentet mennyiségő vizet tartalmaz • Megnövekedett stabilitás • Nedvességre vonatkozó külön specifikációk
Kapszula
Víz tartalom
Aw
13 - 16%
0.3 - 0.67
Vcaps
3 - 9%
0.27 - 0.65
Vcaps® LAw
< 2.2%
< 0.25
Zselatin
• A Vcaps® Law víz aktivitása kisebb, mint a normál Vcaps és a zselatin kapszula esetében 33
Presentation Capsugel
Újdonság: Probiotikum és Pre-Pro Combo
34
Presentation Capsugel
Köszö szönjü njük a figyelmet! www.capsugel.com
35
Presentation Corporate presentation Capsugel