Sajtótájékoztató – Az MFB Zrt. 2013. évi eredményeiről
AZ EMELKEDÉS ÉVE Nagy Csaba vezérigazgató – 2014. május 21. www.mfb.hu
© MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2014. május 21. – Calibri Bold 10 pt (RGB: 75 75 77)
Az MFB Zrt. 2013. évi eredményeiről Sajtótájékoztató – 2014. május 21. Tartalom
2
Vezetői összefoglaló
MFB szerepe
Főbb mérlegadatok 2013
Hitelezés 2013
Befektetés 2013
Forrásbevonás 2013
Vagyonkezelés 2013
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Felhúztuk a gép orrát, emelkedő pályára álltunk Vezetői összefoglaló
3
A Bank adózás előtti eredménye 5,4 Mrd Ft, csoportszinten 10,3 Mrd Ft a konszolidált eredmény. Átfogó modernizációs program. Diagnózis és terápia. Az MFB csoport a kormányváltás óta 11 Mrd Ft költségcsökkentést ért el. További megtakarítási lehetőség: 6,9 Mrd Ft. Jóváhagyott hitel 145 Mrd Ft; folyósított hitel 117 Mrd Ft. A jól teljesítő hitelek aránya 84%. A rossz és kétes hitelek állománya 13 százalékkal csökkent. Az első amerikai kötvénykibocsátás, 750 M USD értékben. Stratégiai befektetések végrehajtása. Takarék-szövetkezeti integráció, MMBF Zrt. 51%-os tulajdona, magyar–szlovák rendszerösszekötő gázvezeték. Pénzügyileg sikeres, gazdaságfejlesztési szempontból eredményes stratégiai csoporttagok. Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Erősödő stratégiai szerep, jelenlét a gazdaság minden szegmensében Az MFB bemutatása
4
Fejlesztési centrum: hitelezés, befektetés, állami vagyonkezelés. Nem kizárólag bank, szolgáltató központ a magyar gazdaság fejlesztésében. Energetika, közlekedés, infrastruktúra, mezőgazdaság, idegenfogalom, információ és kommunikáció technológia stb. Saját tőkére vetítve a harmadik legnagyobb bank Magyarországon. A legnagyobb foglalkoztatók között: közvetlenül 21 ezer munkavállaló, ebből 7 ezer közfoglalkoztatott. Közvetetten 50 ezer család megélhetéséhez járul hozzá.
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Az MFB Zrt. 2013. évi eredményeiről Sajtótájékoztató – 2014. május 21. Tartalom
5
Vezetői összefoglaló
MFB szerepe
Főbb mérlegadatok 2013
Hitelezés 2013
Befektetés 2013
Forrásbevonás 2013
Vagyonkezelés 2013
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Mérleg- és üzemi szinten is nyereség Az MFB Zrt. 2013. évi főbb mérlegadatai
Fő adatok (nem csoportszintű) [Mrd Ft]
Tény 2012
Tény 2013
Terv 2013
1 102,9
1 104,7
1 168,0
Saját tőke
195,4
198,4
196,0
Adózás előtti eredmény
-17,1
5,4
2,1
Működési költségek
7,9
7,7
9,0
Személyi költségek
5,4
5,3
6,0
Záró létszám (fő)
317
311
325
Beruházások
0,5
0,6
0,7
Mérlegfőösszeg
Forrás: MFB Zrt 2013. évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló
6
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
A nyereség meghaladta a tervet – hároméves, mérlegszinten veszteséges időszak zárult le 2013. évi adózás előtti eredmény összetevői [M Ft]
Megállapítások Az MFB eredményét három alapvető tétel határozza meg: kamatkülönbözet, működési költségek, tartalékolási költségek.
22.273 -7.720
-7.114
+156% -2.061
5.379 2.104
Kamat-külö nbözet
Működési költségek
ÉV és CT változás eredmény hatása
Egyéb nettó eredmény
Adózás előtti eredmény Tény
Adózás előtti eredmény Terv
2013-ban a Bank működési és tartalékolási költségeket megtakarított. A kamatkülönbözet a tervezettől kissé elmaradt, ezt azonban ellensúlyozta az egyéb nettó eredmény tervezettnél kedvezőbb alakulása. Egyéb nettó eredmény tartalma: nettó jutalék- és díjbevételek, pénzügyi műveletek eredménye, egyéb bevétek és ráfordítások (adók) egyenlege.
Forrás: MFB Zrt 2013. évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló
7
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Az értékvesztés és céltartalék változások eredményhatása kedvezőbb volt az előző évinél és a tervezettnél Értékvesztés és céltartalék változások eredményhatása [M Ft]
Megállapítások ÉV és CT változás eredményhatása 2012. tény
ÉV és CT változás eredményhatása 2013. tény
-7 114
ÉV és CT változás eredményhatása 2013. terv
-8 110
2010–2012-ben a Bank a jelentősebb kockázatokat hordozó ügyleteit a prudenciális szabályoknak megfelelően letartalékolta, ezenkívül a minősített hiteleinek egy részét értékesítette, így 2013-ban a korábbiaknál és a tervezettnél kisebb összegben kellett értékvesztést/céltartalékot elszámolnia.
-25 138
Forrás: MFB Zrt 2013. évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló
8
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
A működési költségek 14%-kal kisebbek lettek a 2013. évre tervezettnél Működési költségek [M Ft]
Megállapítások -2%
-14%
7.891
7.720
1.674
1.792
5.369
5.337
848
591 2013 Tény
2012 Tény
A működési költségek csökkentek 2012-höz képest. 9.019
A megtakarítás 1,3 Mrd Ft.
2.167
A személyi költségeken elért megtakarítás forrásai: Alacsonyabban tartott átlaglétszám: 325 helyett 311 fő. A tervezett 4,5%-os bérfejlesztés elmaradása.
6.054
695
2013 Terv
Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Általános költségtartalék
103
Az értékcsökkenési leírás a korábbi évek alacsonyabb beruházási volumene és egyes szoftverek leírása miatt csökkent.
Forrás: MFB Zrt 2013. évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló
9
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Az előírt tőkemegfelelés háromszorosával rendelkezik a Bank Tőkemegfelelés [Mrd Ft]
Megállapítások
300
30%
25,6% 23,0% 200
20%
195,4
198,4
181,9
188,5
100
10% 8%
Jogszabályi minimum 0
0%
2012 Saját tőke
A Szavatoló tőke növekedését befolyásolta az eredmény (+3 Mrd Ft) és a jogszabályilag levonandó és egyéb tételek egyenlege (+3,6 Mrd Ft). Stabil tőkemegfelelés: szavatoló tőke változtatása nélkül is képes lenne a Bank jelenlegi hitelállományának megduplázására.
2013 Szavatoló tőke
Tőkemegfelelés
Forrás: MFB Zrt 2013. évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló
10
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Az MFB Zrt. 2013. évi eredményeiről Sajtótájékoztató – 2014. május 21. Tartalom
11
Vezetői összefoglaló
MFB szerepe
Főbb mérlegadatok 2013
Hitelezés 2013
Befektetés 2013
Forrásbevonás 2013
Vagyonkezelés 2013
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
145 Mrd Ft hitelt hagyott jóvá és 117 Mrd Ft hitelt folyósított a Bank 2013-ban Hitelállomány volumenének 2013. évi alakulása [Mrd Ft]
Megállapítások Egyedi nagy ügyletek: 90 Mrd Ft Hitelprogramokra: 55 Mrd Ft.
-21% 847
-165 -84 -81
356
-132
117
-64 -68
47
667
70 310
491 357
2012 Tény
Rendkívüli törlesztések
Terv szerinti törlesztések
Új folyósítás
-2%
Kiemelt figyelem a stratégiai csoportja finanszírozására (Diákhitel, Közút, MKK). Rendkívüli tételektől megtisztított aktivitás 15 Mrd Ft (2%) csökkenést mutat. A bankszektor hitelállománya 6%-kal csökkent.
2013 Tény
Hitelprogramok Egyedi ügyletek, kötvények
Forrás: 2013. évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló
12
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
53 Mrd Ft-tal csökkent a devizahitelek állománya Hitelállomány típusonkénti megoszlása [%] 2012 Tény
Megállapítások A forinthitelek 22 Mrd Ft-tal emelkedtek döntően a Stratégiai csoport finanszírozása miatt (Diákhitel, MKK).
2013 Tény
4%
9% 26% 27% 38%
34% 31%
22% 4%
5%
Az önkormányzati adósságkonszolidáció, az NHP miatti hitelkiváltások 84 Mrd Ft rendkívüli törlesztés csökkentette a refinanszírozott programhiteleket.
Hitelprogram - refinaszírozási Hitelprogram - közvetlen Egyedi forinthitelek Egyedi devizahitelek Egyéb hiteljellegű értékpapír
Forrás: 2013. évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló
13
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
84% jól teljesítő hitel, a problémás hitelek értékvesztés fedezettsége megfelelő, ezek döntően 2010 előttiek Hitelállomány minőség szerinti megoszlása és fedezeti ráta [Mrd Ft, %]
A rossz és kétes hitelek értékvesztéssel megfelelően fedezettek. A fedezeti ráta: 2013-ban 70,8%-ra nőtt 70,2%-ról.
847 14,3%
121 22
667 105
85,7%
538 2012
2013
Nem teljesítő 1 Egyéb minősített 2 Problémamentes
1) 2)
15,8%
23
704
Megállapítások
84,2%
A rossz és kétes hitelek volumene 121 Mrd Ft-ról 105 Mrd Ft-ra (13%-kal) csökkent. A 2012. évi 25,1 Mrd Ft nettó értékvesztés-képzési igény 2013-ra 7,1 Mrd Ft-ra csökkent. A kockázati költség 1% alatti.
Rossz és kétes Átlag alatti és külön figyelendő
Forrás: 2013. évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló
14
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Az MFB Zrt. 2013. évi eredményeiről Sajtótájékoztató – 2014. május 21. Tartalom
15
Vezetői összefoglaló
MFB szerepe
Főbb mérlegadatok 2013
Hitelezés 2013
Befektetés 2013
Forrásbevonás 2013
Vagyonkezelés 2013
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Stratégiai fontosságú befektetésekkel az ország fejlesztéséért Befektetések volumenének 2013. évi alakulása [Mrd Ft] 27,7 5,1
78,3
-3,9 -2,4
102,1
-1,5
22,6
27,7
24,1
74,4 54,2
2012 Tény
Növekedés
Csökkenés
2013 Tény
Fejlesztési tőkealapok, alapkezelők és társaságok Egyéb társaságok
Megállapítások Főszerepben a Bank és az MFB Invest Zrt. Takarékbank Zrt. és Garantiqa Zrt. – tőkeemelés. Energetika: MMBF Zrt. 51% megvásárlás (MFB/MSZKSZ). Magyar–szlovák rendszerösszekötő gázvezeték (MFB Invest Zrt. /MVM Zrt.). Egészségügy: MR PET Centrum–Kaposvári Egyetem Bankszektor: takarékszövetkezeti integráció. Az ágazat átvilágítása, fejlesztése.
Forrás: 2013. évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló
16
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Az MFB Zrt. 2013. évi eredményeiről Sajtótájékoztató – 2014. május 21. Tartalom
17
Vezetői összefoglaló
MFB szerepe
Főbb mérlegadatok 2013
Hitelezés 2013
Befektetés 2013
Forrásbevonás 2013
Vagyonkezelés 2013
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
A forrásokat a Bank ismét a tőkepiacról vonta be, végrehajtotta az első USD kötvénykibocsátást Forrásállomány megoszlása (2013.12.31.) [Mrd Ft]
Megállapítások
30 95,2
FX kötvény 310,2
Intézményi 1 Bilaterális
348,2
HUF kötvény
Lejárt források értéke meghaladta a 800 M EUR-t. Pótlásuk: 750 M USD kötvény. 80 M EUR EIB hitel. Az USD kötvény ellenértékét EUR-ra cseréltük. 150 Mrd Ft kötvényprogram előkészítése a Takarékbankkal. Hitelminősítés: Moody’s (Ba1 negatív) és FitchRatings (BB+ stabil).
Várható új tranzakció: 1 Mrd EUR CDB 2014-ben. 1) Nemzetközi fejlesztési intézményektől (EIB, CEB, KfW, KDB) felvett hitelek Forrás: 2013. évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló
18
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Az MFB Zrt. 2013. évi eredményeiről Sajtótájékoztató – 2014. május 21. Tartalom
19
Vezetői összefoglaló
MFB szerepe
Főbb mérlegadatok 2013
Hitelezés 2013
Befektetés 2013
Forrásbevonás 2013
Vagyonkezelés 2013
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Magyarország legnagyobb gazdaságfejlesztési vállalata komplex megoldásokkal MFB stratégiai csoport példákkal
Infrastruktúra-csoport
Pénzügyi csoport Diákhitel Központ Zrt. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
Vagyonkezelési csoport Regionális Fejlesztési Holding Zrt. MFB Invest Zrt. MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.
20
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. MMBF Zrt.
Agrár- és turisztikai csoport Magyar Turizmus Zrt. 22 állami erdőgazdaság Hungarofest Nonprofit Kft.
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Kedvezőbbé váló diákhitel–konstrukciók Diákhitel Központ Zrt.1)
13 500 új ügyfél (Diákhitel1: 8 400, Diákhitel2: 5 100) 2013-ban. A működés kezdetétől 2013 végéig közel 349 ezer szerződés született. Ebből 209 ezer szerződés hatályos. A Diákhitel1 kamatának csökkentése 7,75%-ról 6,50%-ra. A Diákhitel2 ügyfelek által fizetett kamata továbbra is 2%. Sikeres forrásbevonás a finanszírozásra. Európai Beruházási Bank: 100 M EUR rendelkezésre tartásának meghosszabbítása az EIB-nél. 2013. szeptembertől a Diákhitel ügyintézése a felsőoktatási intézmények elektronikus hallgatói rendszerein keresztül is elindítható.
1) MFB Stratégiai Csoport tagja
21
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
280 Mrd Ft kezességvállalás 2013 végéig Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 1)
3 Mrd Ft tőkeemelés, stabil tőkehelyzet, kompetenciaközpont. A hitelgarancia-piac legnagyobb szereplője. Jelenleg kb. 80%-os piaci részesedés. KKV hitelek 10%-ánál jelen van. OECD szerint kimagasló penetráció az Európai Unióban. Díjcsökkentés: 1,8–2,2% helyett 0,3%-os díjtól elérhető. Számos további, kedvező intézkedés megindítása 2014ben: Elbírálási idő feleződése: akár már 3 munkanap alatt. Bővülő ügyfélkör és egyszerűbb feltételek: pl. őstermelők számára, termőföld biztosítékként történő elfogadása. Elektronikus ügyintézés bevezetése.
1) MFB Stratégiai Csoport tagja
22
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Élen a nemzetstratégiai fontosságú infrastruktúra fejlesztésében Magyar Közút, NIF, NÚSZ, MMBF1)
Úthasználat-arányos, elektronikus útdíjfizetés (HU-GO) bevezetése 6513 kilométeren. 2013. július 1-től 81,5 Mrd Ft bevétel az év végéig, amit az úthálózat fejlesztésére fordítunk. A Magyar Közút Zrt. feladata lett a teljes, 31 268 km hosszú közúthálózat karbantartása. 606 km út újult meg 48,7 Mrd Ft értékben. 11 300 km út kátyúzása történt meg 11 Mrd Ft értékben. A NIF 2013-ban 278 új közbeszerzési eljárást indított, ebből 171-et lezárt. A 2010 óta kiírt és elbírált közbeszerzések száma: 1228, ebből perben megtámadottak száma: 21 (< 1,7%). A NIF 116 km utat, 50 km vasutat adott át 218 Mrd Ft értékben. 23 vasúti projekt átadása a MÁV-nak 152,6 Mrd Ft értékben. MMBF Zrt.: 1,9 M m3 stratégiai tározókapacitás, ellátásbiztonság.
1) MFB Stratégiai Csoport tagjai
23
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Növekvő vendégforgalom, javuló országimázs Magyar Turizmus Zrt. 1)
Kimagasló hatékonyság. Jelentős teljesítmény alacsony költségszinten. Mérlegfőösszeg 2,5 Mrd Ft 1.656 marketingakció, 93 külföldi és 19 belföldi kiállításon való részvétel. 3100 vendég hazai tanulmányúton, 3,6 millió példányban elfogyott kiadványok. 830 M Ft értékű híradás generálása a nemzetközi médiában. 1,6 millió látogató a cég honlapjain 2013-ban. Számos nagy projekt indítása: Virágos Magyarország Mozgalom 76. OMÉK, A magyar bor arculati kézikönyve stb. Eredmény: vendégek száma: 6%-kal, vendégéjszakák száma 5,3%-kal nőtt 2013-ban.
1) MFB Stratégiai Csoport tagja
24
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Több mint 10 Mrd Ft fejlesztés erdeinkben 22 állami erdőgazdaság 1)
3,9%-os növekedés az árbevételben (83,3 Mrd Ft). 2,4 Mrd Ft nyereség. Hosszúlejáratú hitelállomány 51%-kal, rövid lejáratú hitelek 29%-kal csökkentek. 5700 munkavállaló, átlagosan 6200 fős közfoglalkoztatotti létszám 2013-ban. 10 ezer vállalkozói szerződés, hozzájárulás 40 ezer család megélhetéséhez. 102 000 köbméter szociális tűzifa átadása az önkormányzatoknak. Több mint 10 Mrd Ft közjóléti beruházás 2013-ban. 500 km turistaút megújítása. Eddig 10 turistaház felújítása. 4 új erdei iskola létesítése, 13 felújítása. (32 erdei iskolában 66 ezer gyerek tanult 2013-ban).
1) MFB Stratégiai Csoport tagjai
25
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Nagy Csaba vezérigazgató
www.mfb.hu 26
Sajtótájékoztató
2014. 05. 21.
