Az együttműködéstől az együtt-működésig Menetrend szerint halad a CIB–IEB-egyesülés
Sajtótájékoztató
2007. november 28.
Egyesülés – időben Olaszországban egyesül a Banca Intesa és a SANPAOLO IMI Corrado Passera vezérigazgató Milánóban bejelenti: adott országokban egyesülnek a leánybankok
Rendkívüli CIB-közgyűlés: a részvényesek elfogadják a CIB és az IEB egyesülését
Magyarországon elindul az egyesülési folyamat Rendkívüli CIB-közgyűlés: döntés a CIB és az IEB egyesülési szándékáról Dr. Török Lászlót kinevezik az IEB vezérigazgatójának
2007. január 1.
2007. április 14.
2007. 2007. 2007. május 15. június 25. július 16.
2007. szeptember 27.
2
Vezérfonal
Emberek + Folyamatok = Sikerek Mellékletek
2007. I-III. negyedév – villanások 2007. I-III. negyedév – IEB CIB+IEB: együtt a piacon
3
„A legtöbb akvizíció sikere nem a pénzen, hanem az embereken múlik.”
4
Munkatársak – kiszámítható jövő Pontosan betartott menetrend a kiválasztásban
július vezérigazgató augusztus felsővezetők szeptember középvezetők november munkatársak
5
Munkatársak - az új menedzsment* dr. Török László vezérigazgató
Vállalati üzletág divízió
Treasury, értékpapír és vagyonkezelési divízió
Retail divízió
Értékesítési divízió
Lízing divízió
Csoportkoordináció
Farkas Gábor
Sebők Sándor
Kozák Zsuzsanna
Lamboy Judit
Galambos Tibor
Giuseppe Pini
Pénzügy, kockázatkezelési és operációs divízió Bertalan Imre
Informatikai divízió
Kommunikációs és igazgatási divízió
Humán erőforrás divízió
Cselőtei Attila
Magyar László
Vér László
* 2008. január 1-jétől.
6
Munkatársak – mindig képben ¾ Intranet – egyesülési aloldal mindkét bankban ¾ CIBokos – amit egy munkavállalónak a CIB-ről tudnia kell
7
Ügyfelek – előnyös egyesülés Szélesebb termékkínálat
Elérhetőbb bank
Több elektronikus csatorna
8
CIB–IEB-fiókhálózat vidéken CIB-fiókok IEB-fiókok 2007-ben nyílt/nyíló fiókok
Ózd
Mosonmagyaróvár
Szombathely
Esztergom Tata
Győr
Szentendre
Ajka Veszprém
Vác
Gyöngyös
Dunakeszi
Hajdúböszörmény Debrecen
Szolnok
Székesfehérvár Dunaújváros
Zalaegerszeg Keszthely
Nyíregyháza
Eger
Gödöllő Tatabánya Piliscsaba Vecsés Törökbálint Monor Budaörs Érd Szigetszentmiklós Cegléd
Pápa
Mátészalka
Miskolc Salgótarján
Sopron
Kazincbarcika
Siófok Paks
Nagykanizsa
Szekszárd
Kaposvár
Kecskemét
Békéscsaba
Kiskunfélegyháza
Gyula
Orosháza Hódmezővásárhely
Budapest
Kiskunhalas Baja
Szeged
Pécs
9
CIB–IEB
Békásmegyer
fiókhálózat, Budapest
Csillaghegy Vízimolnár Újpest Eurocenter
Újpalota
Váci út Béke tér Népfürdő u.
Vörösvári út
Hűvösvölgy
Flórián tér
CIB-fiókok IEB-fiókok 2007-ben nyílt/nyíló fiókok
Pólus
5
10 12
15
11 1 3 14
4 7 4
MOM Park
3
16
2
2 6 7 18
3
Récsei
5
5 – József krt. Kerepesi út
Örs vezér tér
Arena
Tétényi út
6 – Pilvax
Mátyásföld
7 – Károly krt. 8 – Kálvin tér
Kőbánya
Rákoskeresztúr
16
Gazdagrét
9 - Rózsakert 10 – Lövőház utca
Új Buda Center Lurdy ház
11 – Medve utca
Fehérvári út
12 – Kékgolyó utca Pesterzsébet
Budafok
2 – Oktogon 4 – Szent István krt.
Nagy Lajos kir.
Baross tér
1 – Andrássy út 3 – Nyugati tér
Pasaréti út 9
CIB-fiókok
Csepel
Campona
Pestszentlőrinc
IEB-fiókok
13 – Hilton
1- Duna u.
14 – Zöldfa
2 -Király u.
15 – Fényes Elek utca
3 -Ferenc krt.
16 – Boráros tér
4- Bartók Béla út 5- Böszörményi út Soroksár
6- Andrássy út 7-Szabadság tér
10
Ügyfelek – termékek és kondíciók Megtartás pl.: eBroker, Költözési hitel, POS, Nyesz
Megfeleltetés hasonló, hagyományos termékek megfeleltetése
Ésszerűsítés termékskála, csekély számú termékkivezetés
Összehangolás kondíciók
11
Ügyfelek – körültekintő kommunikáció Testre szabott megközelítés 3 személyes találkozók (kiemelt ügyfelek) 3 névre szóló levelek, személyre szabott tartalom (teljes IEB-ügyfélkör) Általános tájékoztatás 3 hírlevelek (teljes CIB-ügyfélkör) 3 integrációs aloldal a honlapokon 3 elektronikus felületek 3 sajtó 3 hirdetmények Év vége 3 külön tájékoztatás
12
Vezérfonal
Emberek + Folyamatok = Sikerek Mellékletek
2007. I-III. negyedév – villanások 2007. I-III. negyedév – IEB CIB+IEB: együtt a piacon
13
Egyesülési program DIMENZIÓK
Üzlet Operáció IT Governance HR
14
Egyesülési program METSZETEK Törzsadat-migráció Lakossági hitel Vállalati hitel Pénzforgalom Készpénzforgalom Betét Befektetési szolgáltatások Értékesítési csatornák Bankkártya Day-1 felkészülés 15
Vezérfonal
Emberek + Folyamatok = Sikerek Mellékletek
2007. I-III. negyedév – villanások 2007. I-III. negyedév – IEB CIB+IEB: együtt a piacon
16
IT(T) és most 2008. január 1-jén nemcsak jogilag, hanem rendszer- és folyamatszinten is egyesül a két bank!
Számlavezető-rendszer Bankkártyarendszer Hitelrendszer
17
Szinergiahatások 2009-ben (üzleti cél)
3
Költségszinergia
Bevételi szinergia
4
Működésieredmény-hatás (milliárd forintban)
18
…és közben végeztük a napi munkánkat „MasterCard – Az év bankja” 2007
„MasterCard/Ernst & Young – Az év leginnovatívabb bankja” 2007
Superbrand 2007
Felelősebben – Accountability Rating Hungary
19
Vezérfonal
Emberek + Folyamatok = Sikerek Mellékletek
2007. I-III. negyedév – villanások 2007. I-III. negyedév – IEB CIB+IEB: együtt a piacon
20
A CIB Csoport 2007. I-III. negyedéves teljesítménye (nem auditált, konszolidált, IFRS-adatok alapján)
Mérlegfőösszeg – először 2 000 milliárd forint fölött
2 033 817 354 421
22
Adózott eredmény – 2006. I-IV. < 2007. I-III.
25,3 milliárd forint 2006. I-IV.
26,3 milliárd forint 2007. I-III.
23
Projektfinanszírozás – az élmezőnyben (projekthitelek állománya)
271,4 milliárd forint (+22%)
24
Lakáshitelek – magabiztos iram
219,4 milliárd forint (+40%)
25
CIB Lízing – hatodik éve a versenytársak előtt
Piaci részesedés 16,6%
26
Költségek és bevételek – helyes arányok
Nettó bevétel: 78,2 milliárd forint Működési költség: 35,6 milliárd forint
27
Nettó ügyfélhitel-állomány és betétállomány 2006. szeptember 30.
2007. szeptember 30.
Változás
(milliárd forint)
(milliárd forint)
Vállalati üzletág
878,1
924,5
5%
Lakossági üzletág
205,4
272,0
32%
Lízing (nettó eszközérték)
374,5
380,3
2%
1 458,0
1 576,8
8%
Vállalati üzletág
516,1
577,2
12%
Lakossági üzletág
369,0
433,6
18%
90,2
78,9
-13%
Összesen
975,3
1 089,7
12%
Mérlegfőösszeg
1 806
2 034
13%
Nettó hitelállomány
Összesen Betétállomány
Kibocsátott értékpapír
28
Ügyfél- és bankkártyaszám 2006. szeptember 30.
2007. szeptember 30.
Változás
(db)
(db)
485 249
552 905
14%
49 188
55 285
12%
534 437
608 190
14%
Lakossági ügyfelek
89 906
130 948
46%
Vállalati ügyfelek
19 705
25 654
30%
Összesen
109 611
156 602
43%
Bankkártyák
305 640
358 782
17%
Ügyfélszám Lakossági ügyfelek Vállalati ügyfelek Összesen Internetbanki ügyfélszám
29
CIB Lízing Csoport és CIB Alapkezelő 2006. szeptember 30.
2007. szeptember 30.
Változás
(milliárd forint)
(milliárd forint)
Tőkekihelyezés
133,6
142,2
6%
Tőkekintlevőség
354,9
380,3
7%
182 078
183 590
1%
4,5
5,9
30%
139,4
162,6
17%
78,5
96,4
23%
217,9
259,0
19%
CIB Lízing Csoport
Aktív szerződések száma (db) Adózott eredmény CIB Alapkezelő Befektetési alapok Portfóliókezelés Kezelt vagyon
30
Eredménykimutatás
2006. szeptember 30.
2007. szeptember 30. Változás
(milliárd forint)
(milliárd forint)
69,9
78,2
12%
nettó kamatbevétel
33,2
34,3
3%
nettó jutalékbevétel
17,8
20,6
15%
Működési költség
-31,6*
-35,6
13%
Működési eredmény
38,3*
42,7
11%
19,6
26,3
34%
Nettó bevétel
Adózott eredmény * Az iparűzési adónak a társasági adók közé történő átvezetésével korrigálva.
31
Hatékonysági mutatók
2006. szeptember 30.
2007. szeptember 30.
1 főre jutó mérlegfőösszeg (M Ft)
647
673
1 főre jutó eredmény (M Ft)
9,4
11,6
Saját tőkére jutó nyereség (%)
23,9
26,9
Eszközarányos nyereség (%)
1,6
1,8
32
Vezérfonal
Emberek + Folyamatok = Sikerek Mellékletek
2007. I-III. negyedév – villanások 2007. I-III. negyedév – IEB CIB+IEB: együtt a piacon
33
Nettó ügyfélhitel-állomány, betétállomány és mérlegfőösszeg* Inter-Európa Bank
2006. szeptember 30.
2007. szeptember 30.
Változás
(milliárd forint)
(milliárd forint)
139,8
179,1
28%
66,7
82,2
23%
206,5
261,3
27%
124,0
128,3
3%
93,3
97,5
5%
Összesen
217,3
225,8
4%
Mérlegfőösszeg
314,2
359,8
15%
Nettó hitelállomány Vállalati üzletág Lakossági üzletág Összesen Betétállomány Vállalati üzletág Lakossági üzletág
* Nem auditált, konszolidált, IFRS-adatok alapján. 34
Eredménykimutatás*
Inter-Európa Bank
2006. szeptember 30.
2007. szeptember 30. Változás
(milliárd forint)
(milliárd forint)
13,7
14,2
4%
nettó kamatbevétel
6,7
8,3
24%
nettó jutalékbevétel
3,1
3,2
3%
Működési költség
8,4
9,3
11%
Működési eredmény
5,2
4,9
-6%
Adózott eredmény
3,3
2,9
-12%
Nettó bevétel
* Nem auditált, konszolidált, IFRS-adatok alapján. 35
Vezérfonal
Emberek + Folyamatok = Sikerek Mellékletek
2007. I-III. negyedév – villanások 2007. I-III. negyedév – IEB CIB+IEB: együtt a piacon
36
A CIB és az IEB egyesített, 2007. háromnegyed éves piaci részesedése I.* 12,61% 10,29%
1,77
11,83% 2,06
1,54
8,75
Mérlegfőösszeg
10,84
9,77
Teljes ügyfélhitelállomány
CIB
Teljes ügyfélbetétállomány
IEB *MSZSZ szerinti, nem auditált, nem konszolidált adatok alapján.
37
A CIB és az IEB egyesített, 2007. háromnegyed éves piaci részesedése II.* 16,59%
15,34% 13,46% 2,68 2,33
6,91% 12,66
1,65
9,96% 1,98
16,59
6,78% 1,42
11,13 7,98
5,26 Vállalati hitelállomány
Lakossági hitelállomány
5,37 Vállalti betétállomány
CIB
Lakossági betétállomány
Lízing
Alapkezelő
IEB *MSZSZ szerinti, nem auditált, nem konszolidált adatok alapján.
38