ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ
Hoofdpunten resultaten 1e halfjaar 2003 (t.o.v. 1e halfjaar 2002) • Bedrijfsresultaat sterk verbeterd (+46%) • Belangrijk eenmalig belastingvoordeel • Voortgaande groei van de leaseportefeuille (+3% t.o.v. 31-12-2002) • Verhuurverliezen geheel geëlimineerd • Lager werkaanbod dan verwacht in autoschadeherstel • Securitisatieprogramma afgerond • Verdere verbetering solvabiliteit van 11,3% ultimo 2002 tot 13,9% Bericht van de voorzitter Henk Bierstee: "De behaalde resultaten bewijzen dat de strategie vruchten afwerpt. Er staat nu een sterke onderneming met twee kernactiviteiten: autoleasing en schadeherstel. De samenvoeging van de leasebedrijven ligt in Nederland op schema en is in Duitsland afgerond. In alle landen waarin we actief zijn (Benelux, Duitsland en Frankrijk) gaan we vanaf oktober lease aanbieden onder één naam: Athlon Car Lease. De schadeherstelketen blijft opereren onder de naam CARe. Mede door het geslaagde securitisatieprogramma is de herfinanciering van de balans afgerond. Dat vertaalt zich positief in de investment grade ratings van Moody's en Standard & Poor's. Nu we hebben afgerekend met de verhuurperikelen zijn de vooruitzichten ronduit goed te noemen. Dat wettigt een verdere bijstelling naar boven van de winstverwachting. Indien de huidige economische situatie niet verder verslechtert zal het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting en voor afschrijving goodwill tenminste € 27,5 mln bedragen en dit is nog zonder het in het 2e kwartaal gerealiseerde belastingvoordeel van € 11,5 mln.”
1
Kerncijfers (in € mln)
halfjaar 2e kwartaal 2002 2003
%
2e kwartaal 2002
231
- 13
265
14,0 1,1 15,1
9,8 0,6 10,4
+48 +20 +46
6,6 0,5 7,1
+42
(0,1) 15,0
(0,2) 10,2
+44
(0,0) 7,1
+88
(1,2) 13,8
7,5 17,7 +106
1,5 8,6
(13,5)1 0,3
17,7 +106
8,6
halfjaar 2003
%
Netto-omzet
464
-12
529
Bedrijfsresultaat Resultaat deelnemingen Resultaat voor afschrijving goodwill en belastingen Afschrijving goodwill Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting Buitengewone resultaten Nettowinst
20,5 1,2 21,7
+46 9 +44
(0,4) 21,3 4,7 26,0
Balanstotaal Aansprakelijk vermogen Solvabiliteit schadeherstel/holding (normatief) Autolease-activiteiten Totaal Groep
26,0
-
30-6-2003 1.399 200
30-6-02 1.407 147
30%
30%
13,1% 13,9%2
9,1% 10,0%
1
Ingevolge een wijziging in de regels voor jaarverslaglegging zal in de jaarrekening over 2003 de betreffende post als bijzondere last in mindering worden gebracht op het bedrijfsresultaat en niet langer als buitengewoon resultaat worden gepresenteerd. 2 Berekend op basis van de afspraken in de syndicaatslening afgesloten met banken
2
Omzet De geconsolideerde netto-omzet daalde in het eerste halfjaar van 2003 ten opzichte van het eerste halfjaar 2002 met 12% tot € 464 mln. Na eliminatie van de omzetten van de afgestoten Franse en Duitse verhuuractiviteiten daalde de omzet met 4%. De omzetdaling in Nederland wordt zowel voor het 2e kwartaal als het halfjaar verklaard door de verhoogde omzet in 2002 die ontstond door de verkoop van huurauto's bij de omschakeling naar captive verhuur. De omzetdaling in België (€ 8 mln) is vrijwel geheel het gevolg van wijziging van de omzetdefinitie. De geografische omzetverdeling staat vermeld in onderstaande tabel. Geografische omzetverdeling (in € mln)
Nederland België en Luxemburg Frankrijk Duitsland Totaal omzet Omzet tussen segmenten Totaal netto omzet
halfjaar 2003
%
halfjaar 2002
266 83 46 77 472 8 464
-4 -9 - 37 - 17 -12 + 33 - 12
278 91 73 93 535 6 529
2e kwartaal 2003
%
2e kwartaal 2002
130 -13 -5 42 24 -35 5 39 235 -12 4 +33 231 -13
150 44 37 37 268 3 265
Winst Het resultaat in het eerste halfjaar 2003 uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting en afschrijving van goodwill nam toe met 44% van € 15,1 mln tot € 21,7 mln. Van deze stijging komen 17 procentpunten voor rekening van de voortgezette activiteiten en zijn 27 procentpunten toe te schrijven aan de verkoop respectievelijk beëindiging van de verliesgevende verhuuractiviteiten in Frankrijk en Duitsland. In het eerste halfjaar was per saldo sprake van een belastingbate van € 4,7 mln (2002: last van € 1,2 mln). Zowel in 2003 als in 2002 was sprake van incidentele belastingvoordelen ten bedrage van resp. € 11,5 mln en € 3,5 mln. Deze ontstonden als gevolg van de mogelijkheid om in het verleden geleden verliezen bij het Duitse verhuurbedrijf fiscaal te verrekenen. Na eliminatie van deze voordelen bedroeg de belastinglast in 2003 € 6,8 mln en in 2002 € 4,7 mln. Dit komt overeen met resp. 31,3% en 30,9% van het resultaat voor afschrijving goodwill en belasting. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen en voor afschrijving goodwill nam toe met 90% van € 13,9 mln naar € 26,4 mln. Na eliminatie van de incidentele belastingvoordelen zijn deze resultaten € 10,4 respectievelijk € 14,9 mln, een toename van 43%. In het eerste halfjaar van 2002 was nog sprake van een buitengewone last van € 13,5 mln. Deze was een gevolg van de genomen herstructureringsmaatregelen. In het eerste halfjaar van 2003 zijn er geen bijzondere posten opgenomen. 3
De nettowinst kwam uit op € 26,0 mln tegenover een winst van € 0,3 mln in het eerste halfjaar van 2002. Autoleasing De lease-omzet in het eerste halfjaar van 2003 daalde, vergeleken met dezelfde periode in 2002 en gecorrigeerd voor de omzet van de afgestoten en gestaakte verhuuractiviteiten in Duitsland en Frankrijk, met € 16 mln tot € 408 mln. De daling wordt veroorzaakt doordat in verband met de sterke afbouw van het aantal verhuurauto’s van de Nederlandse verhuurmaatschappij in 2002, de omzet door verkoop van deze auto's positief beïnvloed is. De splitsing van de lease-omzet in gefactureerde lease- en verhuurtermijnen en opbrengst uit de verkoop van leaseauto’s is als volgt. halfjaar 2003
halfjaar 2002
2e kwartaal 2003
Omzet Lease-verhuurtermijnen Omzet verkoop auto’s
284 124
278 146
143 62
142 82
Totaal omzet
408
424
205
224
Verdeling lease-omzet (in € mln)
2e kwartaal 2002
Het resultaat voor belasting en afschrijving goodwill steeg van € 11,0 mln naar € 20,2 mln. Deze stijging was voor € 1,4 mln het gevolg van verbeterde resultaten bij de leaseactiviteiten en voor € 3,7 mln door verbeterde resultaten van de aan de lease-activiteiten gekoppelde autoverhuur in Nederland. Daarnaast was sprake van een toename van € 4,1 mln als gevolg van de afbouw van de verhuuractiviteiten in Frankrijk en Duitsland. Ondanks dat in zijn algemeenheid het aantal faillissementen is toegenomen, daalden de debiteurenverliezen bij Athlon-ondernemingen t.o.v. het eerste halfjaar van 2002 met € 0,5 mln tot € 1,5 mln. De verkoop van nieuwe personenauto’s nam in het eerste halfjaar van 2003 in vrijwel alle landen in West Europa nog steeds af. In Nederland was sprake van een lichte krimp van de leasemarkt (-0,6%), in België groeide de markt met 3,4%. In Duitsland bleef het aantal geleasde auto’s ten opzichte van ultimo 2002 nagenoeg gelijk. Naar schatting steeg de Franse markt licht.
4
De totale leaseportefeuille groeide in het eerste halfjaar bescheiden en is als volgt – geografisch – samengesteld: Aantal lease-auto’s*
30-06-2003
%
31-12-2002
Nederland België/Luxemburg Frankrijk
59.700 22.500 10.100
59.100 21.500 8.800
Duitsland
18.800
(+1%) (+ 5%) (+ 15%) (+ 1%)
Totaal 111.100 (+ 3%) * Incl. aandeel Unilease in Nederland en België, alsmede de captive verhuurvloot
18.500 107.900
Het negatieve economische klimaat en de verscherpte concurrentie dwingen tot kostenverlaging per contract door schaalvergroting en efficiencyverbetering. Het besluit van Athlon om in alle nationale markten met één lease-onderneming onder één naam te gaan werken is in het eerste halfjaar in uitvoering genomen. In Duitsland is de fusie van de twee leasebedrijven afgerond. In Nederland verloopt de fusie voorspoedig en zal de operationele samenvoeging in het tweede halfjaar afgerond worden. Alle leasebedrijven zullen dan onder de naam Athlon Car Lease opereren. Autoschadeherstel De gezamenlijke schadeherstelactiviteiten in Nederland en België behaalden mede door overnames een omzetstijging van 9% tot € 49 mln. Dit was echter minder dan verwacht door het afgenomen aanbod in de markt. Het resultaat stond met name in de maanden maart en april van 2003 onder druk door onderbezetting in de werkplaatsen. Hierdoor daalde het resultaat voor belasting en afschrijving goodwill met € 0,8 mln tot € 2,5 mln. Het personeelsbestand van de schadeketen is mede onder invloed van de marktomstandigheden teruggebracht met 60. CARe Schadeservice in Nederland voegde in het eerste halfjaar twee vestigingen aan de keten toe. In België vond in het eerste halfjaar geen acquisitie plaats. De reeds in de tweede helft van 2002 ingezette teruggang van het schade-aanbod in Nederland zette met name in het eerste kwartaal van 2003 door. De lichte daling van de leasemarkt is daarvan een belangrijke oorzaak. Het stabiele, droge weer in die periode versterkte dit effect. De Belgische markt vertoonde in het eerste halfjaar hetzelfde beeld. Balans en solvabiliteit Het balanstotaal kwam per 30 juni 2003 uit op € 1.399 mln, een stijging van € 10 mln ten opzichte van 31 december 2002. De toename wordt als volgt verklaard. Door securitisatie nam het saldo liquide middelen toe met € 25 mln. Deze staan niet ter vrije beschikking, maar zijn geblokkeerd ten behoeve van investeerders in dit programma. Daarnaast namen de vorderingen op klanten af met € 15 mln. Het eigen vermogen nam toe met € 15,1 mln tot € 170,2 mln. 5
Verloop eigen vermogen (in € mln) Stand per 1 januari 2003 Resultaat 1e halfjaar 2003 Betaald dividend 2002 op gewone aandelen Inkoop 120.000 gewone aandelen Reservering dividend 2003 cumulatief preferente aandelen Reservering dividend 2003 converteerbare preferente aandelen
155,1 26,0 (7,8) (1,0) (1,3) (0,8)
Stand per 30 juni 2003
170,2
Doordat Athlon 30% van het eigen vermogen als norm hanteert voor de schadeherstel- en holdingactiviteiten, wordt vanuit die norm de solvabiliteitsratio voor de lease-activiteiten berekend. Deze ratio is de afgelopen jaren boven de bancaire norm van 8% gebleven. Uit onderstaande tabel blijkt dat per 30 juni 2003 de solvabiliteitsratio voor de lease-activiteiten op basis van het aansprakelijk vermogen na aftrek van geactiveerde goodwill 13,0% was. Ultimo 2002 was dit 10,2%. Deze verbetering komt voornamelijk door toevoeging van het gerealiseerde resultaat over het eerste halfjaar, onder aftrek van een eventueel uit te keren dividend en de verhoging van het opgenomen bedrag van de achtergestelde lening met € 18,5 mln. De faciliteit van de achtergestelde lening ad € 36,25 mln was verkregen in oktober 2002 als onderdeel van de afgesloten syndicaatslening. Een deel hiervan (€ 25 mln) kon pas opgenomen worden na afronding van de securitisatie. Besloten is om van deze faciliteit € 18,5 mln op te nemen. In verband met het ten dele afdekken van uitgegeven aandelenopties aan medewerkers heeft de vennootschap in juni 120.000 aandelen aangekocht. Solvabiliteit juni 2003 (in € mln) Totaal Groep Balanstotaal Af: Liquide middelen securitisatie Af: goodwill
Autoleaseactiviteiten
Schadeherstel activiteiten
1.399 25 4 1.370
1.323 25 1.298
76 4 72
Aansprakelijk vermogen Af: goodwill Af: verwachte winstverdeling *)
200 4 5 191
174 5 169
26 4 22
Aansprakelijk vermogen/ totaal vermogen (%)
13,9
13,0
30
*) betreft gereserveerd dividend over het eerste halfjaar 2003, indien het over 2002 gevolgde dividendbeleid ook over 2003 wordt voortgezet.
6
2e kwartaal 2003 ten opzichte van 1e kwartaal 2003 Het bedrijfsresultaat was in het 2e kwartaal € 0,9 mln lager. Dit wordt grotendeels verklaard door lasten (€ 0,6 mln) gemaakt ten behoeve van de juridische herstructurering in Duitsland en door een daling van het bedrijfsresultaat (€ 0,5 mln) bij de schadeherstelactivititeiten ten gevolge van een lagere omzet en dientengevolge onderbezetting in de werkplaatsen. Bij de lease-activiteiten nam het bedrijfsresultaat toe met € 9,4 mln tot € 9,6 mln. Tegenover verbeterde resultaten in de Benelux en Frankrijk, stond een teruggang in Duitsland. Dit laatste was het gevolg van een getroffen voorziening op restwaarde. Hierdoor nam de belastingdruk (exclusief éénmalig belastingvoordeel) in het tweede kwartaal sterk toe. Ten gevolge van deze ontwikkelingen daalde het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, exclusief eenmalig belastingvoordeel, met € 2,1 mln tot € 6,2 mln. 2e kwartaal 2003 ten opzichte van 2e kwartaal 2002 De ontwikkeling in het 2e kwartaal 2003 in vergelijking tot het 2e kwartaal 2002 liggen in lijn met de ontwikkelingen in het 1e halfjaar 2003 ten opzichte van het 1e halfjaar 2002, zoals in dit bericht uiteengezet. Vooruitzichten 2003 De in 2002 genomen herstructureringsmaatregelen werpen hun vruchten af. De economische ontwikkelingen in Europa dwingen echter het lopende boekjaar tot voorzichtigheid. Indien echter de huidige economische situatie niet verder verslechtert verwacht de Raad van Bestuur voor geheel 2003 een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting (exclusief eenmalige belastingvoordelen) en voor afschrijving goodwill van € 27,5 mln (1e halfjaar 2003: € 14,9 mln). Dit komt overeen met een winst per gewoon aandeel van € 1,50. In mei jl. was door de Raad van Bestuur een verwachting uitgesproken van tenminste € 26 mln. In 2002 werd met de huidige activiteiten exclusief bijzondere belastingvoordelen een resultaat behaald van € 21 mln. De nettowinst (inclusief eenmalige belastingvoordelen) voor geheel 2003 stijgt naar € 39,0 mln (geheel 2002: € 10,8 mln). Bijlagen: 4 DE CIJFERS IN DIT HALFJAARBERICHT EN DE BIJLAGEN ZIJN NIET GECONTROLEERD DOOR DE EXTERNE ACCOUNTANT
Athlon Groep N.V. Wieger Bruinlaan 98 Postbus 196 2130 AD Hoofddorp Telefoon: (023) 56 75 700 Fax: (023) 5614748 E-mail:
[email protected] www.athlon.nl
Tot Athlon Groep behoren: Autoleasing:
Autoschadeherstel:
7
Autop Deutschland (D), Autop France Lease (F), Hiltermann Lease Service (NL), Interleasing Belgium, Interleasing Nederland, Interleasing Luxembourg, Multifleet (F, 51%), Unilease (NL/B, 50%), Wagenplan (NL, 50%) CARe Schadeservice (NL, 49 vestigingen; B, 4 vestigingen)
Geconsolideerde resultaten (in € mln) 1e halfjaar 2003 Omzet Omzet tussen kernactiviteiten Netto-omzet
(%)
472,4 (11,7) (8,3) 38,3 464,1 (12,3)
1e halfjaar 2e kwartaal 2002 2003 535,3 (6,2) 529,1
(%)
235,5 (12,2) (4,1) 41,4 231,4 (12,8)
2e kwartaal geheel 2002 2002 268,5 (3,1) 265,4
1.055,0 (17,0) 1.038,0
Bedrijfsresultaat Resultaat deelnemingen Resultaat voor afschrijving goodwill en belastingen
20,5 1,2 21,7
46,4 9,1 43,7
14,0 1,1 15,1
9,8 0,6 10,4
48,5 20,0 46,5
6,6 0,5 7,1
27,3 2,4 29,7
Afschrijving goodwill Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting Buitengewoon resultaat na belastingen Nettowinst
(0,4) 21,3
42,0
(0,1) 15,0
(0,2) 10,2
0,0 0,0
0,0 7,1
(0,4) 29,3
4,7 26,0
88,4
(1,2) 13,8
7,5 17,7
43,7
1,5 8,6
(5,2) 24,1
0,0
(13,5)
0,0
0,0
0,0
(13,3)
26,0
0,3
17,7
105,8
8,6
10,8
Gemiddeld aantal gewone 15.661.580 aandelen Medewerkers (aantal ultimo) 1.644
15.659.025
15.659.330
1.938
1.835
Winst per aandeel vóór afschrijving goodwill Winst per aandeel vóór afschrijving goodwill en exclusief incidentele belastingvoordelen* *
1,55
(0,09)
1,08
0,48
0,82
(0,31)
0,35
0,26
0,25
de incidentele belastingvoordelen bedragen € 3,5 mln voor 2002 en € 11,5 mln voor 2003. Beide bedragen zijn verwerkt met ingang van het 2e kwartaal.
8
Geconsolideerde balans (in € mln)
30-06-2003
30-06-2002 ultimo 2002
Activa Goodwill Auto’s voor leasing en verhuur Overige vaste activa Vlottende activa Bankvorderingen Totaal activa
4 1.187 60 123 25 1.399
1 1.212 58 136
3 1.187 60 139
1.407
1.389
Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva
170 15 864 350 1.399
147 15 394 851 1.407
155 19 535 680 1.389
170 30 200
147 147
155 13 168
30,0% 13,1% 13,9%
30,0% 9,1% 10,0%
30,0% 10,2% 11,3%
Passiva
Het aansprakelijk vermogen bestaat uit: Eigen vermogen Achtergestelde lening
Aansprakelijk vermogen/totaal vermogen Dealer- en schade activiteiten (normatief) Autolease- en verhuuractiviteiten Totaal Groep
9
Segmentatieoverzicht 30 juni 2003 naar kernactiviteiten (in € mln) Lease Verhuur
Schade
Overig
Totaal activa volgens balans
1.364,1
33,3
2,0
-
1.399,4
Totaal deelnemingen
16,7
-
-
-
16,7
-
1.229,2
36,8
-
464,1
14,8
449,3
(8,3)
-
-
-
(8,3)
464,1
14,8
449,3
-
20,5
(0,2)
20,7
-
-
-
20,5
Totaal verplichtingen volgens balans
1.245,9
23,3
Netto-omzet
422,9
41,2
-
0,5
7,8
-
423,4
49,0
19,0
2,5
-
-
19,0
2,5
1,2
-
Resultaat voor afschrijving goodwill en belastingen
20,2
2,5
(1,0)
Afschrijving goodwill Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
20,2
(0,4) 2,1
(1,0)
Omzet aan segmenten Omzet
Netto-omzetresultaat Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat Resultaat deelnemingen
Belastingen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Buitengewoon resultaat na belastingen
Bedrijfsresultaat in % van omzet
(1,0) (1,0) -
Totaal
1,2
-
Afgestoten c.q gestaakte activiteiten
40,0 -
(0,2) -
Voortgezette activiteiten
1.359,4 16,7 1.192,4
20,7 1,2
21,7
(0,2)
21,9
(0,4) 21,3
(0,2)
(0,4) 21,5
4,7 26,0
0,1 (0,1)
4,6 26,1
-
Nettowinst Verdeling nettoomzet (%)
(40,0)
Eliminatie
26,0 91,1
8,9
100,0
4,5
5,1
4,4
-
-
(0,1)
26,1
(1,3)
4,6
10
Segmentatieoverzicht 30 juni 2002 naar kernactiviteiten (in € mln)
Totaal activa volgens balans Totaal deelnemingen
Lease Verhuur
Schade
1.374,0 12,4
Overig
Eliminatie
Totaal
33,2
-
-
1.407,2
-
-
-
12,4
-
Afgestoten c.q gestaakte activiteiten
Voortgezette activiteiten
85,7
1321,5
-
12,4
1.260,6
78,8
1181,8
529,1
66,0
463,1
Totaal verplichtingen volgens balans
1.259,0
23,2
Netto-omzet
489,8
39,3
-
0,5
5,7
-
(6,2)
-
0,0
-
490,3
45,0
-
(6,2)
529,1
66,0
463,1
Netto-omzetresultaat
9,9
3,3
0,8
-
14,0
(4,3)
18,3
Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat
9,9
3,3
0,8
-
14,0
(4,3)
18,3
Resultaat deelnemingen
1,1
-
-
-
1,1
0,0
1,1
11,0
3,3
0,8
-
15,1
(4,3)
19,4
-
-
(0,1)
0,8
-
15,0
(4,3)
19,3
(1,2)
0,9
(2,1)
13,8
(3,4)
17,2
(13,5)
(13,5)
-
0,3
(16,9)
17,2
(6,5)
4,0
Omzet aan segmenten Omzet
Resultaat voor afschrijving goodwill en belastingen Afschrijving goodwill Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
-
11,0
(0,1)
3,2
(21,6)
Belastingen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Buitengewoon resultaat na belastingen Nettowinst Verdeling nettoomzet (%) Bedrijfsresultaat in % van omzet
92,6
7,4
-
-
100,0
2,0
7,4
-
-
2,6
-
(0,1)
11
Kasstroomoverzicht (in € mln.)
1e halfjaar 2003
1e halfjaar 2002
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Ontvangsten van afnemers Betalingen aan leveranciers en werknemers Kasstroom uit bedrijfsoperaties
481,0 (471,2) 9,8
556,9 (519,3) 37,6
Betaald dividend Betaalde winstbelasting • Kasstroom uit operationele activiteiten
(11,9) (0,2)
(13,2) (8,3) (2,3)
16,1
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Verwerving groepsmaatschappijen Desinvesteringen groepsmaatschappijen Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Auto’s voor leasing en verhuur (per saldo) Ontvangsten uit verstrekte leningen Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen • Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(1,1) (4,5) 1,1 0,3 0,2
32,6 (6,0) 0,9 (7,9) 16,8 (0,7) (4,0)
35,7
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit achtergestelde leningen Ontvangsten uit langlopende schulden Aflossing achtergestelde leningen Aflossingen langlopende schulden Toename eigen vermogen door emissie Toename eigen vermogen door uitoefening opties Afname eigen vermogen door inkoop eigen aandelen Mutatie kortlopende schulden • •
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
17,3 315,9 (3,6) -
71,3 (31,8) (138,8) 22,7 0,1
(1,0) (297,4)
24,5 31,2
(52,0)
24,9
(0,2)
12
