ANK – Autós Akadémia
Fejes László 2013-10-29
tartalom • • • • • • • •
Autópiac Finanszírozási piac helyzete Finanszírozási trendek Termékek – előnyök, hátrányok Extrémitások a piacon Befogadás – kockázatkezelés Captive szerepek Értékesítési csatornák
A magyar autópiac alakulása A magyar autópiac alakulása
újautó használt autó
800 000 700 000
682 626
darabszám
600 000 500 000
495 000 465 471
400 000 300 000 220 612 200 000 100 000
52 658
62 000
0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
A magyar autópiac alakulása Új Kishaszongépjármű (GVW<=3.500 kg) Forgalomba helyezés és kivonás - Trend New LCV (GVW<=3.500 kg) Registrations and deregistrations - Trend
Új Személygépjármű Forgalomba helyezés és kivonás - Trend New PC Registrations and deregistrations - Trend
Hónap / Month
Teljes piac Total market
Kivonás Deregistration
Kivonás % Deregistration %
Belföldi eladás Domestic sales
Hónap / Month
Teljes piac Total market
Kivonás Deregistration
Kivonás % Deregistration %
Belföldi eladás Domestic sales
Jan
3654
420
11,5%
3234
Jan
657
118
18,0%
539
Feb
3839
514
13,4%
3325
Feb
800
170
21,3%
630
Mar
5063
811
16,0%
4252
Mar
821
116
14,1%
705
Apr
4623
660
14,3%
3963
Apr
733
107
14,6%
626
May
5006
629
12,6%
4377
May
795
133
16,7%
662
Jun
4975
478
9,6%
4497
Jun
847
96
11,3%
751
Total Ytd
27160
3512
12,9%
23648
Total Ytd
4653
740
15,9%
3913
Negyedév / Quarter
Teljes Total
Kivonás Deregistration
Kivonás % Deregistration %
Belföld Domestic
Negyedév / Quarter
Teljes Total
Kivonás Deregistration
Kivonás % Deregistration %
Belföld Domestic
I.n.év
12556
1745
13,9%
10811
I.n.év
2278
404
17,7%
1874
II.n.év
14604
1767
12,1%
12837
II.n.év
2375
336
14,1%
2039
Az egyes márkák eltérő intenzitása erősen torzítja a képet! Akad, ahol a re-export mértéke eléri a 70%-ot is!!! A havi szintű ingadózásokat az EUR / HUF árfolyama is befolyásolja.
A magyar finanszírozási piac Finanszírozott összeg a teljes lízingpiacon 1 400 000
1 218 578
Szerződések száma a teljes lízingpiacon 1 000 000
Autó
68 579
1 200 000
100 000
Flotta Truck Gép
600 000 351 211
400 000
Ingatlan Vasút
200 000
Összesen
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Darab
Millió Ft
1 000 000 800 000
353 057 Autó Flotta
10 000
Truck
1 000
Gép
100
Ingatlan Vasút
10
Összesen
1 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tőkekintlévőség a teljes lízingpiacon 3 000 000
2 603 321
Autó
2 500 000
Flotta
2 033 643 Millió Ft
2 000 000
1 570 458
Truck
1 500 000
Gép
1 000 000
Ingatlan Vasút
500 000
Összesen
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
A lízingcégek portfoliója folyamatosan, igaz már lassabb ütemben, de minden szektorban csökken. Az elmúlt 1 évben 15%-kal csökkent, most mintegy 1.450MrdHUF. Az új kihelyezések 2012. I. félévéhez képest 3%-kal, a szerződések száma 8%-kal csökkentek.
A magyar finanszírozási piac Finanszírozott összeg a retail autó szegmensben 35 000
Szerződések száma a retail autó szegmensben
31 000
Új autó
30 000
Millió Ft
20 000
16 058
Használt autó Új motor
15 000 10 000
Használt motor
5 000
Összesen
0
Darab
21 631
25 000
20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
17 522
Új autó
13 937
10 679 8 516 6 046
Használt autó Új motor
6 719
3 213 3 654
Használt motor Összesen
Portfólió méret a retail autó szegmensben 1 400 000
Új autó
1 200 000
Millió Ft
1 000 000 800 000
694 342
Használt autó Új motor
600 000 400 000 200 000 0
Használt motor Összesen
2012 I. félévéhez képest 1%-kal, az újautók esetében 10%-kal bővült, használt autóknál pedig 9%-kal csökkent az új kihelyezés összege. A szerződések száma 4%-kal csökkent, az újautós szerződések száma 6%-kal nőtt, a használt autóké 8%-kal vissza esett, miközben a kezelt portfólió értéke 19%-kal csökkent.
A magyar finanszírozási piac Portfólió méret a flotta szegmensben 133 273
100 000 Millió Ft
4 500
Új autó 108 235
120 000
80 000
4 000 Használt autó
3 500
Új refin
3 000
60 000 Használt refin
40 000 20 000
Összesen
Darab
140 000
Szerződések száma a flotta szegmensben
2 000 1 500
500
Új autó Használt autó Új refin
2 500 2 145
1 000
0
3 931
3 803
2 003 1 622
Használt refin Összese n
0
Finanszírozott összeg a flotta szegmensben 25 000
Új autó 19 351
Millió Ft
20 000
Használt autó
15 000 10 280 10 000 7 532
6 071
Új refin
5 000
Használt refin
0
Összese n
A megkötött szerződések 80%-a operatív lízing. A flottakezelő cégek által kezelt portfólió értéke mintegy 108 Mrd Ft.
2012-BEN A RETAIL LÍZINGPIAC 72,5MRD HUF VOLT
2011-BEN 88,5MRD HUF VOLT, DE…
…SZINTÉN 2011-BEN 58MRD HUF VESZTESÉGET KÖNYVELT EL!!!!
2007-BEN 600MRD HUF FELETT VOLT
RÁADÁSUL MÁRA TÚLSZABÁLYZOTT LETT A PIAC
AUTÓPIAC / FINANSZÍROZÁSI PIAC – NEGATÍV KILÁTÁSOK, ELHÚZÓDÓ VÁLSÁG
HITELSZŰKE, AMI A KORÁBBAN VÁRTNÁL TOVÁBB MARADHAT VELÜNK
NEMTELJESÍTŐ HITELEK NÖVEKEDÉSE – ALACSONY HITELEZÉSI HAJLANDÓSÁG
ROMLÓ PORTFOLIÓ – MAGAS KÖLTSÉGEK, TERHEK – MAGAS KAMATOK
TŐKEERŐS BANKOKNAK A HITELEXPANZIÓ LEHETSÉGES KIÚT
2012. január
2013. szeptember
2013. augusztus
2013. július
2013. június
Zártvégű lízing
2013. május
2013. április
2013. március
2013. február
2013. január
2012. december
2012. november
0% 2012. október
Hitel
2012. szeptember
50% 2012. augusztus
60%
2012. július
30%
2012. június
HUF arány
2012. május
70%
2012. április
77%
2012. március
97%
2012. január
100%
2012. február
90%
2013. szeptember
2013. augusztus
2013. július
2013. június
2013. május
2013. április
2013. március
2013. február
2013. január
2012. december
2012. november
2012. október
2012. szeptember
2012. augusztus
2012. július
2012. június
2012. május
2012. április
2012. március
80%
2012. február
Finanszírozási trendek Nyíltvégű lízing
80%
70% 71%
60% 62%
50%
40% 26%
20% 25%
10% 13%
3%
AZ ÜGYLETEK KÖZEL 85%-A PÉNZÜGYI LÍZING ÉS A HUF ARÁNY IS MEGKÖZELÍTI A 90%-OT
A GÉPJÁRMŰPIACON ÉS A FINANSZÍROZÁSI PIACON IS TÚLSÚLYBAN A JOGI SZEMÉLYEK! 2013. szeptember
2013. augusztus
2013. július
Integrált Casco
2013. június
2013. május
2013. április
2013. március
2013. február
2013. január
2012. december
Integált termék arány
2012. november
2012. október
2012. szeptember
2012. augusztus
2012. július
2012. június
20% 2012. május
29%
2012. április
35%
2012. február
40%
2012. március
45%
2012. január
30%
2013. szeptember
2013. augusztus
2013. július
2013. június
2013. május
2013. április
2013. március
2013. február
2013. január
2012. december
2012. november
2012. október
2012. szeptember
2012. augusztus
2012. július
2012. június
2012. május
2012. április
2012. március
40%
2012. február
2012. január
Finanszírozási trendek Magánszemély arány 30% Integrált Élet
25%
20%
15%
25% 10% 5%
0%
70
30 70,3 30%
60
20
10 5%
0 0% 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3
80
2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3
Finanszírozási trendek
Új,- használt autók finanszírozási arányának alakulása Finanszírozott újautók aránya 35% Finanszírozott használt autók aránya
28%
50 25%
40 20%
24 15%
10% 5%
TELJES BIZALMATLANSÁG A FINANSZÍROZÁSI PIACON!
Finanszírozott használt autók évjárat szerinti bontásban 0‐2 év
2‐5 év
5‐8 év
8‐10 év
10‐12 év
12‐ év
60% 50% 38% 40% 30% 20% 10%
39% 27%
31% 24%
26% 6%
0,39% 0%
3,42%
4% 2,46%
Finanszírozási trendek használt
új
11,00% 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00%
A JUTALÉKFIZETÉSI KORLÁTOZÁSOK NEM TELJESÍTETTÉK AZ „ALKOTÓ” SZÁNDÉKÁT!
Euroleasing captive szerep Újautós finanszírozási részesedés alakulása márkahálózatonként Fiat
Mazda
Honda
Peugeot
Citroen
Kia
Toyota
50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0%
25,5%
25,0%
25,0%
20,0%
17,6% 16,3%
15,0% 10,0%
9,3%
5,0%
4,3%
10,2%
0,0% 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013.1‐6 hó
2013* re‐ export nélkül
BEFOGADÁS – KOCKÁZATKEZELÉS …. FINANSZÍROZOTT ESZKÖZ, MINT FEDEZET
HITELEZHETŐSÉGI LIMIT – ÖNERŐ KORLÁTOK
GIRO – KHR – NAV - FEKETELISTÁK
EXTREMÍTÁSOK A TERMÉKEKBEN - JAVADALMAZÁSBAN
Legnagyobb érték: szinergia 6% - gkfb és 16% - casco generálódik a flottakezelés által Biztosítás közvetítés
Flottakezelés Gépjárműfinaszírozás
20% újautó-vásárlás a flottakezelés által generálódik
17% - szervizmunka a flottakezelésen keresztül generálódik
23% - casco generálódik az autófinanszírozás által
11% - finanszírozás a saját kereskedésekből érkezik
Autóértékesítés
6% - gkfb és 11% - casco saját kereskedésekből érkezik
BIZALOM HELYREÁLLÍTÁSA – HITELESSÉG - KÖZÖS KAMPÁNYOK
ÚJ CSATORNÁK ALKALMAZÁSAS - WEB
KOMPLEX FINANSZÍROZÁSI MEGÁLLAPODÁSOK
Euroleasing – jövő csak közösen Alternatív értékesítési csatornák keresése - WEB •
•
•
•
Ajánlatadók • http://www.autohitel.hu • http://www.gyorshitel.hu • http://www.autohitelcsere.hu Kapu és kampányoldalak • www.hasznaltfordfocus.hu http://hasznaltfordfocus.hu/mkb/ MKB Banki klón • http://www.nyiltvegulizing.hu Importőri kalkulátorok • KIA Motors Hungary Kft. http://www.kia.com/hu/campaigns-and-redirects/finance/ • HONDA Hungary Kft. http://motor.honda.hu/modellek-ujdonsagok-cbr600rr2013?testmode=1 • MAZDA Motor Hungary Kft. http://www.mazda.hu/buyingamazda/financing/ Fogyasztóvédelmi tartalom • http://www.autovasarlo.hu
Euroleasing – jövő csak közösen Partnerekkel közösen kidolgozott programok!!!
