ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A ITÁLIÍ
15. 11. 2016, Praha
Obsah: Analýza exportu výrobků a služeb do Itálie Analýza importu výrobků a služeb z Itálie Analýza vzájemných investic
Analýza exportu výrobků a služeb do Itálie Celkový objem exportů z ČR do všech zemí (zboží a služby):1 2013: 3 155, 055 mld. Kč 2014: 3 568, 470 mld. Kč 2015: 3 902, 028 mld. Kč Meziroční růst celkových exportů do všech zemí (2014-2015): +7,5 % Celkový objem exportů do Itálie: Rok Export do Itálie2 (tis EUR) 2011 4 845 550 2012 4 388 047 2013 4 417 794 2014 4 816 018 2015 5 390 094
Meziroční změna
-10,4 % +0,7 % +9,0 % +11,9 %
Export z ČR do Itálie za rok 2015 činí 147 057 934 tis. Kč3, což je 3,77 % z celkového exportu Pořadí zemí, kam směřuje tuzemský export (2015): 4 1. Německo (32,31 %) 2. Slovensko (8,15 %) 3. Polsko (5,39 %) 4. Velká Británie (5,29 %) 5. Francie (5,13 %) 6. Itálie (3,77 %) Podíl Itálie na celkových exportech z pohledu přidané hodnoty: 5,5 %5 Podíl Německa na celkových exportech z pohledu přidané hodnoty: 19,0% Podíl Francie na celkových exportech z pohledu přidané hodnoty: 5,5 %.6 Podíl USA na celkových exportech z pohledu přidané hodnoty: 5,4 %7 Podíl služeb na exportu do Itálie: 9,7 %8 Podíl služeb do EU: 15 %.9 Podíl služeb do USA: 31 %.10 Nejvýznamnější exportované služby do Itálie: 11 - Cestovní ruch (podíl na všech exportovaných službách do Itálie: 40,7 %) - Doprava (32,1 %)
2
1
ČSÚ. Výdaje na hrubý domácí produkt, běžné ceny, sezonně očištěno, 2016. ČSÚ, Vývoz zboží podle teritoriálního členění v přeshraničním pojetí, 2016. 3 Přepočteno průměrným kurzem ČNB Kč-EUR za 2015, 1 EUR=27,283 Kč, Zdroj. Kurzy.cz 4 ČSÚ, Zahraniční obchod v přeshraničním pojetí, 2016. 5 OECD/WTO Trade in Value Added (TIVA) Indicators, 2013. 6 OECD/WTO Trade in Value Added (TIVA) Indicators, 2013. 7 Analýza obchodních a investičních aktivit mezi ČR a USA, AMSP ČR, 2015. 8 ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, 2015. 9 ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, 2015. 10 ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, 2015. 11 ČNB, 2016. 1
Významné položky českého exportu do Itálie:12
Export do Itálie za 2015 Podíl na celkovém (tis. Kč) exportu do Itálie
Pořadí
Název exportní položky
1.
Auta os., vozidla motorová pro přepravu osob
27 086 263
18,4 %
2.
Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat
10 596 251
7,2 %
3.
Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu
9 895 264
6,7 %
4.
Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče
8 562 162
5,8 %
5.
Textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich.
6 946 093
4,7 %
6.
Tabák a tabákové výrobky
6 859 133
4,7 %
7.
Železo a ocel
6 838 636
4,7 %
8.
Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku
6 625 498
4,5 %
9.
Různé výrobky
6 348 608
4,3 %
10.
Kovové výrobky
4 969 288
3,4 %
2
12
ČSÚ, Businessinfo.cz 2016.
Analýza importu výrobků a služeb z Itálie Celkový objem importů do ČR ze všech zemí (zboží a služby): 13 2013: 2 919, 445 mld. Kč 2014: 3 199, 630 mld. Kč 2015: 3 476, 221 mld. Kč Meziroční růst celkových importů do ČR ze všech zemí (2014-2015): +8,6 % Celkový objem importů z Itálie: Rok
Import z Itálie14 (tis Kč)
Meziroční změna
2011 2012 2013 2014 2015
4 266 650 4 248 422 4 330 747 4 661 523 5 188 047
-0,4 % +1,9 % +7,6 % +11,3 %
Import ČR z Itálie za rok 2015 činí 141 545 486 tis Kč15, což je 4,07 % celkového exportu
Pořadí zemí z pohledu českého importu (2015): 16 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Německo (26,0 %) Čína (13,4 %) Polsko (8,0 %) Slovensko (5,1 %) Itálie (4,1 %) Francie (3,1 %)
Podíl služeb na importu z Itálie: 9,4 %17 Podíl služeb z EU: 12 %18 Podíl služeb z USA: 33 %19 Nejvýznamnější importované služby z Itálie: 20 - Cestovní ruch (podíl na všech importovaných službách z Itálie: 37,4 %) - Doprava (31,6 %)
14
3
ČSÚ, Zahraniční obchod v přeshraničním pojetí, 2016. ČSÚ, Vývoz zboží podle teritoriálního členění v přeshraničním pojetí, 2016. 15 Přepočteno průměrným kurzem ČNB Kč-EUR za 2015, 1 EUR=27,283 Kč, Zdroj. Kurzy.cz 16 ČSÚ, Zahraniční obchod v přeshraničním pojetí, 2016. 17 ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, 2015. 18 ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, 2015. 19 Analýza obchodních a investičních aktivit mezi ČR a USA, AMSP ČR, 2015. 20 ČNB, 2016. 13
Významné položky českého importu z Itálie: 21 Podíl na celkovém dovozu z Itálie vztaženo k roku 201422
Pořadí
Název importní položky
Import z Itálie za 2014 (tis. Kč)
1.
Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu
15 724 285
12,3 %
2.
Silniční vozidla
14 506 491
11,3 %
3.
Železo a ocel
10 807 033
8,4 %
4.
Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče
7 994 817
6,2 %
5.
Kovové výrobky
7 539 734
5,9 %
6.
Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu
7 118 488
5,5 %
7.
Léčiva a farmaceutické výrobky
5 765 937
4,5 %
8
Textilie netkané i impregnované laminované
5 672 787
4,4 %
9.
Různé výrobky
5 094 687
4,0 %
10.
Stroje a zařízení k výrobě energie
4 177 541
3,3 %
4 ČSÚ, Businessinfo.cz 2016. Vztaženo k jednotnému kurzu Kč-EUR za rok 2014 dle ČNB, tj. 1 EUR=27,533 Kč, což v přepočtu na celkový import z Itálie za rok 2014 činí 128 345 712 tis Kč. 21 22
Analýza vzájemných investic Celková výše zahraničních investic v ČR (1993-2014): 106,01 mld. USD23, tj. 2 757,002 mld. Kč.24 Země původu investice
Podíl na celkových investicích v ČR (do roku 2014) 21,90 % 12,69 % 13,26 % 6,80 % 5,78 % 4,99 % 4,84 % 2,07 % 0,71 % 1,22 % 0,86 % 0,83 % 0,31 % 23,74 %
Německo Holandsko Rakousko Francie USA Švýcarsko Belgie Velká Británie Japonsko Švédsko Itálie Dánsko Kanada Ostatní
Příliv PZI (přímé zahraniční investice) z Itálie (tis. EUR)25 Rok
Základní kapitál
Reinvestovaný zisk
Ostatní kapitál
Celkem
2013
1 979,0
41 909,1
-86 303,9
-42 415,8
2014
-1 989,6
1 169,5
1 801,9
981,8
2015
-214,9
2 928,9
-116,8
2 597,2
Odliv PZI (přímé zahraniční investice) do Itálie (tis. EUR)26 Rok
Základní kapitál
Reinvestovaný zisk
Ostatní kapitál
Celkem
2013
36 447,5
-619,9
5 939,2
41 766,9
2014
-320,3
-177,3
102,6
-395,0
2015
0,0
-12,4
11,0
-1,3
5
ČNB, 2015. Použit průměrný kurz Kč-USD (1.1.1994-23.9.2015),který za uvedení období činí: 26,007 Kč/USD. 25 ČNB, Businessinfo, 2016. 26 ČNB, Businessinfo, 2016. 23 24
Hlavní oborové zaměření italských investic v ČR:27 - Automobilový průmysl (Iveco – Karosa, AKUMA-Fiamm, Cromodora Wheels, Freni Brembo) - Strojírenství, slévárenství a ocelářství (Tajmac ZPS Zlín, Impianti e Macchine Fonderia, Lucefin-Trafil Czech, Tecnocap, Heat Transfer Systém) - Finanční služby (UniCredit Banca, Generali) - Energetika (ENI, Agip) - Chemicky průmysl (SIAD, Viroplastic, Technip) - Textilní průmysl (Marzotto, Radici) - Potravinářský průmysl (Karlovarské minerální vody, Molinari-Hanácká kyselka, Gruppo Brazzale-Gran Moravia, BAG International) - Domácí elektrospotřebiče (Candy Elettrodomestici) České investice v Itálii:28 ALUKOV (Výrobce zastřešení teras a bazénů), BirraCeca (Dovozce českého piva a destilátů), Biscaldi (dovozce Budvar), BORLA BOHEMIA (sklo), Brand Promotion Italy (kšiltovky), ComAp (vývoj inovativních elektronických řešení v oblasti výroby energie, průmyslových motorů a zařízení), CS ITALIA – PRECIOSA JABLONEX (bižuterie, sklo), EPH (energetika), EMME EMME (Zetor), Hydropol ITALIA (obnovitelné zdroje), KOH-I-NOOR ITALIA (kancelářské potřeby), LASVIT (osvětlení), LINET ITALIA (nemocniční lůžka), Litec Italia (kovové konstrukce), Lobkowicz (pivo), MEZ ITALIA (distribuce a servis elektromotorů), MORAVIA STEEL ITALIA (železárny), NUTRI TRADE (výživa, doplňky stravy), Pilsner Urquel, Pivovar Primátor (pivo), PRAGOTECNA (dovoz keramiky), Sellier&Bellot (lovecké a rybářské potřeby), Sklárny Květná, TAJMAC – MTM (kovoobráběcí stroje), TESCOMA (výrobce kuchyňského nádobí), T.F.C (vojenská výzbroj), VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. (zastoupení ŠKODA AUTO).
Závěry -
Itálie je s podílem 3,77 % šestou nejvýznamnější exportní destinací tuzemských podniků.
-
Růst exportů do Itálie vzrostl za poslední rok o 11,9 %, což je více, než je průměrná míra exportu (7,5 %).
-
Itálie rovněž patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery z pohledu tvorby přidané hodnoty exportérů, přičemž dosahuje 5,5 % z celkové přidané hodnoty, tvořené našimi vývozci.
-
Hlavní položkou tuzemského exportu do Itálie jsou automobily a příslušenství pro automobilový průmysl, které v součtu tvoří 18,4 %, následují vývozy přístrojů na bázi výpočetní techniky a stroje a zařízení pro průmysl.
-
Itálie patří rovněž mezi největší obchodním partnery i s ohledem na importy, a to s podílem 4,1 %, čímž si udržuje pozici pátého největšího dovozce do ČR.
-
Tempo růstu importů z Itálie (11,3 %) převyšuje celkovou míru růstu importů (8,6%), dominují stroje a zařízení (12,3 %), následují položky automobilů a jejich příslušenství, železo a ocel.
-
Podíl služeb z celkové bilance tuzemských firem do Itálie činí 9,7 % z celkového exportu a 9,4 % z celkového importu, nejvýznamnějšími položkami jsou v obou případech cestovní ruch a doprava.
-
Necelých 0,9 % ze všech investic od roku 1993 činí z Itálie investora, pohybujícího se na hranici TOP 10 zahraničních investorů v ČR.
-
Hlavním zájmem italských investorů je automobilový segment, strojírenství, finanční služby, energetika, chemie a potravinářský průmysl.
6
27 28
Businessinfo, MPO, 2016. Businessinfo.cz, MPO, 2016.
