ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A JIŽNÍ KOREOU
29. 11. 2015, Praha Zpracoval řešitelský tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Obsah: Porovnání jihokorejských investic v ČR a ve světě Aktivity v oblasti exportu Aktivity v oblasti importu Závěry
Analýza investic a obchodu mezí ČR a Jižní Koreou Porovnání jihokorejských investic v ČR a ve světě Souhrnný počet jihokorejských investic v ČR (2003-2015): 291 Celková výše jihokorejských investic v ČR (2003-2015): 4 057,95 mil. USD2 Počet vytvořených pracovních míst jihokorejskými investory v ČR (2003-2015): 17 0573 Celková výše všech zahraničních investic v ČR do konce 2014: 106,01 mld. USD4 Podíl jihokorejských investic na celkových zahraničních investicích v ČR: 3,9 % Porovnání jihokorejských investičních aktivit v zemích V4 (2003-2015):5 Země V4 Počet jihokorejských Celková výše investic jihokorejských investic (v mil. USD) Česká republika 29 4 057,95
Počet vytvořených pracovních míst6 17 057
Slovensko
45
5 490,43
23 558
Maďarsko
32
2 467,32
10 989
Polsko
59
3 378,27
20 946
Počet jihokorejských investic v regionu V4 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Celková výše jihokorejských investic v regionu V4 (mil USD) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
ČR
Slovensko Maďarsko
Polsko
2
1
Jedná se o investice počítané od r. 2003 do 10/2015, Financial Times, 2015. Jedná se o cílový stav výše investice, předkládaný investorem, Financial Times, 2015. 3 Jedná se o cílový stav počtu vytvořených pracovních míst, předkládaný investorem, Financial Times, 2015. 4 ČNB, 2015. 5 Financial Times, 2015. 6 Jedná se o předpokládaný počet pracovních míst při plném provozu investice. 1
Analýza investic a obchodu mezí ČR a Jižní Koreou Porovnání jihokorejských investic v ČR a ve světě Jihokorejské investice ve světě a porovnání s Českou republikou:7 Celkový počet jihokorejských investic ve světě: 2 881, tj. 1,4 % ze všech světových investic. Pro porovnání: Celkový počet čínských investic ve světě: 3 656, tj. 1,8 % ze všech světových investic. Celkový objem jihokorejských investic ve světě: 305 194 mil. USD. Pro porovnání: Celkový objem čínských investic ve světě: 338 004 mil. USD. Celkový počet pracovních míst ve světě, vytvořených jihokorejskými investory: 985 670. Pro porovnání: Celkový počet pracovních míst ve světě, vytvořených čínskými investory: 811 45.
Cílová destinace jihokorejských investorů
Čína USA Vietnam Indie Rusko Německo Indonésie Mexiko Japonsko Thajsko …………. Česká republika Ostatní CELKEM
Počet projektů
576 333 229 191 87 81 75 69 64 61 …… 29 1 086 2 881
Počet firem
258 213 165 73 51 69 54 43 48 45 …… 19 842 1 025
Počet vytvořených pracovních míst 229 888 61 454 154 157 97 863 40 664 2 753 34 970 41 772 4 590 15 771 ……….. 17 057 284 731 985 670
Celková výše investice (mil USD) 75 672,60 36 379,70 37 364,90 24 963,70 7 602,00 806,10 14 587,10 7 646,40 2 694,20 1 672,00 ………….. 4 057,95 91 747,65 305 194,0
V ČR se uskutečňuje 1 % všech jihokorejských investic z pohledu počtu projektů. V ČR se vytvoří 1,7 % všech nově vytvořených pracovních míst jihokorejskými investory ve světě. V ČR se uskutečňuje 1,3 % všech čínských investic z pohledu celkové sumy investovaných peněz.
Zajímavost: 10 jihokorejských investorů8 zrealizovalo historicky celkem 33 % objemu všech jihokorejských investic ve světě.
2
7
Financial Times, 2015. Jedná se o následující firmy: LG Electronics, Samsung, Samsung Electronics, Hyundai Motor, Pohang, Iron & Steel, Kia Motors, LG Chem, Woori Bank, Hyundai Mobis, Korea Exchange Bank, zdroj Financial Times, 2015. 8
Analýza investic a obchodu mezí ČR a Jižní Koreou Porovnání jihokorejských investic v ČR a ve světě
Jihokorejské investice ve světě s podle odvětví (2003-2015):9
Odvětví
Počet projektů
Spotřební elektronika
353
Finanční služby
269
Automobilový průmysl - komponenty
209
Automobilový průmysl – dopravní prostředky
196
Spotřební elektronika - komponenty
179
Železo
159
Strojní vybavení, přístroje a nástroje
147
Telekomunikace
124
Chemický průmysl
112
Potraviny a tabák
105
Ostatní
1 028
Celkem
2 881
Jihokorejské investice v ČR s podle odvětví:10 Automobilový průmysl (výroba vozidel a komponentů): 60 % Gumárenský průmysl: 32 % Ostatní: Spotřební elektronika, plasty, doprava, finanční služby. Největší jihokorejští investoři v ČR: Hyundai Motor: 48 % Nexen Tire: 32 % Sung Woo Hitech: 8 % Ostatní: 12 %
3
9
Financial Times, 2015. Financial Times, 2015.
10
Analýza investic a obchodu mezí ČR a Jižní Koreou Aktivity v oblasti exportu
Rok
Export do JK11 (v mil. USD)
2010
268, 782
2011
446, 178
2012
555, 529
2013
579, 455
2014
601, 225
Export do Jižní Koreje: Celkový export tuzemských firem do Jižní Koreje (2014): 601,225 mil. USD, tj. 13 728,371 mil. Kč12 Podíl Jižní Koreje na celkových exportech: 0,38 % Podíl Číny na celkových exportech: 1,19 %,13 podíl Německa na celkových exportech: 32,5 %,14podíl USA ne celkových exportech: 2,5 %.15
Pořadí Jižní Koreje, jakožto exportní destinace pro ČR: 29. místo16 Růst exportu z ČR do Jižní Koreje v letech 2013-2014: 3,8%, v letech 2010-2014: 123,7% Hlavní tuzemské exportní komodity do Jižní Koreje:17 Exportní položka
Export v Kč (mil.)
Kočárky dětské, hračky, hry a potřeby sportovní
Podíl (%)
Export v USD (mil.)
2 412, 326
19,32
116, 279
Přístroje a zařízení optická
811, 994
6,50
39, 140
El. přístr. ke spínání, el. obvody el. odpory aj.
685, 445
5,49
33, 040
Zařízení elektrická a mechanická pro domácnost
647, 890
5,19
31, 230
Kohouty, ventily aj. armatury pro potrubí, kotle ap.
516, 586
4,14
24, 901
Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap.
502, 397
4,02
24, 217
Výrobky z kovů základních
462, 122
3,70
22, 275
Hřídele, kliky převodové, tělesa ložisková, spojky ap.
453, 694
3,63
21, 869
Díly a příslušenství vozidel motorových
444, 168
3,56
21, 410
Odpad, šrot železný, ocelový, ingoty ze železa, oceli
399, 082
3,20
19, 237
Podíl služeb na celkovém exportu z ČR do Jižní Koreje: 6,8 % (zejm. dopravní služby). Businessinfo.cz, MPO, 2015. MPO, 2015, přepočteno kurzem k 31.12.2014. 13 Analýza obchodních a investičních aktivit mezi ČR a Čínou, AMSP ČR, 2015. 14 Analýza exportu AMSP ČR, 2015. 15 Analýza obchodních a investičních aktivit mezi ČR a USA, AMSP ČR, 2015. 16 Businessinfo.cz, 2015. 17 Businessinfo.cz, 2015. 12
4
11
Analýza investic a obchodu mezí ČR a Jižní Koreou Aktivity v oblasti importu
Rok
Import z JK18 (v mil. USD)
2010
2 118, 782
2011
2 704, 586
2012
3 098, 395
2013
3 002, 988
2014
3 090, 809
Import tuzemských firem z Jižní Koreje: Celkový import tuzemských firem z Jižní Koreje (2014): 3 090,809 mil. USD, tj. 79 575,532 mil. Kč19 Podíl Jižní Koreje na celkových importech: 2,4 % Podíl Číny na celkových importech: 11,0 %,20 podíl Německa na celkových importech: 25,3 %,21podíl Ruska na celkových importech: 3,9 %.22
Pořadí Jižní Koreje z pohledu importních teritorií pro ČR: 18. místo23 Růst importu z Jižní Koreje do ČR v letech 2013-2014: 2,9 %, v letech 2010-2014: 45,8 % Hlavní importní komodity z Jižní Koreje:24
Importní položka
Import v Kč (mil.)
Díly a příslušenství vozidel motorových
Podíl (%)
Import v USD (mil.)
19 490, 346
30,27
939, 475
Zařízení pro záznam, reprodukci zvuku a obrazu
5 107, 604
7,93
246, 197
Motory pístové s vnitřním spalováním a díly
3 572, 339
5,55
172, 194
Díly ap. ke strojům kancel. a automat. zpracování dat
3 405, 300
5,29
164, 143
Přístroje elektrické, baterie, žárovky ap.
2 568, 740
3,99
123, 819
Zařízení k automat. zpracování dat
2 130, 596
3,31
102, 699
Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob
1 918, 696
2,98
92, 485
Hmoty plastické ostatní v prvotních formách
1 720, 184
2,67
82, 916
Přístroje měřicí, kontrolní, analyzační, řídicí
1 437, 507
2,23
69, 291
Výrobky z kovů základních
1 325 701
2,06
63 902
Podíl služeb na celkovém importu z Jižní Koreje: 6,3 % (zejm. dopravní služby).
Businessinfo.cz, MPO, 2015. MPO, 2015, přepočteno kurzem k 31.12.2014. 20 Analýza obchodních a investičních aktivit mezi ČR a Čínou, AMSP ČR, 2015. 21 Analýza exportu AMSP ČR, 2015. 22 Analýza obchodních a investičních aktivit mezi ČR a USA, AMSP ČR, 2015. 23 Businessinfo.cz, 2015. 24 Businessinfo.cz, 2015. 19
5
18
Analýza investic a obchodu mezí ČR a Jižní Koreou Závěry
Závěry k analýze: -
-
Ačkoliv je v ČR je poměrně málo jihokorejských investic (29 investičních projektů), jejich celková výše (více jak 4 miliardy USD) nás posouvá dokonce před Německo (800 mil USD). Z pohledu investic u nás dominují dvě společnosti, a to Hyundai Motor a nově Nexen Tire, které se podílí na všech jihokorejských investicích v ČR 80%. Jižní Korea investuje v zemích V4 velmi intenzivně, regionálním šampionem je Slovensko, kde je alokováno za více jak 5 miliard USD jihokorejských investic. Jižní Korea se podílí v ČR na celkových investicích podílem 3,9%, což je desetinásobně více jak Čína. Jižní Korea je z pohledu investičního partnera ve světě významnější než Čína, přičemž doposud vytvořila v zahraničí téměř milion pracovních míst. Podíl exportu našich firem do Jižní Koreje je velmi malý, jedná se o 0,38% našeho celkového exportu, což je přibližně trojnásobně méně než naše vývozy například do Číny, nicméně za posledních 5 let se export do této destinace zvýšil o 123%. Na exportu se jednou pětinou podílí spotřební zboží, jako jsou kočárky, hračky nebo sportovní potřeby, následují optické přístroje, elektrické komponenty nebo elektrické přístroje. Vliv importu z Jižní Koreji je významně větší, jeho podíl na celkových dovozech je 2,4%, přičemž téměř třetinou se na něm podílí komponenty do automobilů, následuje elektronika a kancelářská technika. Celkové saldo zahraničního obchodu je záporné a činí -57 miliard korun. Jižní Korea je významným aktérem na trhu práce. Hlavní aktuální jihokorejský zaměstnavatel, automobilka Hyundai (Nošovice) poskytovala v roce 2014 průměrnou mzdu v dělnických profesích 30 tis Kč. Pro porovnání, průměrná mzda ve Škoda Auto (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí) v dělnických profesích byla ve stejném období 34 tis Kč.
6
