Akinek halálhírét keltik… A bankok jövője a digitalizálódó világban 55. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS EGER, 2017. SZEPTEMBER 8. Csányi Péter OTP Bank
A BANKOK ÚTTÖRŐ SZEREPE A MINDENKORI MODERN TECHNOLÓGIÁK BEVEZETÉSÉBEN Készpénzmentes fizetés
1700
ATM
1950
1960
Számítógépek használata
Internet bank
1980 Call Center
1990
2000 Okostelefon appok
2
2
A BANKSZEKTOR TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSÉNEK LASSULÁSA ÉS GYORSULÁSA BECSLÉS Szabályozó célú IT fejlesztések aránya az összes IT fejlesztésből OTP Bank példa, %
Fejlesztésre fordított idő OTP Bank példa, embernap
30
Hagyományos technológia
25
38
20
-61%
15 10 5 0 2013
FORRÁS: OTP Bank
Új technológia 2014
2015
2016
2017
15 3
3
A TÁGABB TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS MEGÁLLÍTHATATLAN
2007
2016
2,5x
Internet felhasználók száma Millió fő
1,367
10 év alatt annyi Internet felhasználó világszerte
Aktív Facebook felhasználók száma Millió főb
30
10 év alatt annyi Facebook felhasználó világszerte
122
10 év alatt annyi Smartphone eladás évente világszerte
Smartphone eladások száma Millió darab
FORRÁS: Statista - Wordwide Statistics (2017)
62x
12x
3,385
1,860
1,470
4
4
JELENTŐS FINTECH TŐKEBEFEKTETÉSEK
Fintech cégekbe áramló befektetések a világon és az államkötvények1 átlagos hozama USD milliárd, százalék Venture Capital befektetések (bal tengely - mrd USD) 10 éves államkövetvény hozam1, %
20
4.0% 3.5%
15
3.0% 2.5%
10
19
2.0% 1.5%
12
5
0
2
3
2011
12
1.0% 0.5%
4
0% 13
14
2015
1 Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és Egyesült Államok átlaga FORRÁS: FCA, European Commission, CFPB, Stratfor Worldwide, 2017
5
5
AZ ÜGYFÉLBÁZIS ÉPÍTÉSE NEHÉZKES ÉS LASSÚ Egyes európai direktbankok az alapításuk sorrendjében 1990
Hány éve van a piacon
1992: First direct (UK)
25
1994: ComDirect (GER)
23
1997: ING Direct (GER)
20
2000: mBank (PL)
17
2013: Hellobank (FR)
4
2013: Hellobank (IT)
4
2015: Number26 (GER/EU)
2
2016: AtomBank (UK)
1
Ügyfelek száma 2016-ban Millió fő
1.25 2.70 8.50
4.18
2010
2016
FORRÁS: Sajtóközlemények, céges jelentések
0.28 0.13 0.30 0.02
6
6
TELÍTETT FINTECH PIAC PÉLDA
Fintechek száma az Egyesült Királyságban Cégek száma, 2017 Q2
450 87 35
fizetési szolgáltató (PSP1)
online hitel platform2
3,5 mrd GBP folyósított állomány3 vs
PFM szolgáltató
1.600 mrd GBP teljes lakossági hitelpiac mérete
27 robot tanácsadó
1 Payment Services Provider; 3) SME hitelek is beleértve, 2017 Q1 2 53 rendelkezik ezek közül szabályozói jóváhagyással FORRÁS: Bank of England, lendit.com, Deloitte, McKinsey, P2P Finance Association
7
7
A BANKOK ELŐNYE A TECHNOLÓGIAI CÉGEKKEL SZEMBEN Versenyelőny forrása Személyes kapcsolat
Bizalom
Kutatási adatok alapján a bankválasztást leginkább befolyásoló tényező a személyes ügyintézés minősége
Még a huszonéves korosztályban is – a rendkívül magas digitális banki penetráció mellett is – az ügyfelek fele a személyes csatornákat nevezi meghatározónak
Szintén kutatások támasztják alá, hogy a pénzügyek terén a fogyasztók nagy része jobban bízik a bankokban, mint a FinTech, vagy BigTech cégekben
Az ügyfelek többsége még az új technológiákat is a jelenlegi szolgáltatójánál szeretné leginkább kipróbálni
Jogszabályi környezethez való igazodás
A Bankok „hazai pályája” a gyorsan változó, szigorú megfelelést elváró szabályokkal jellemezhető pénzügyi környezet
A tech cégek ezzel szemben lazán szabályozott környezetben működtek eddig, ezért a pénzügyi piacon hátrányból indulnak 8
8
A BANKOK FIGYELMÜKET ÚJRA A FEJLESZTÉSEK IRÁNYÁBA TERELIK Globális bankok évesített digitális transzformációs befektetései Milliárd euró
1,2
0,9
0,7
0,6
0,4
A banki beruházások több, jól kiválasztott téma köré csoportosulnak “This innovation agenda enhances the customer and client experience, making it simpler, faster and more cost effective to do business with Barclays” - Jes Staley, Barclays CEO
Ügyfélélmény javítás
Adatok jobb felhasználása
Költséghatékonyság
Agilis működés kialakítása
“By making better use of technology and collaborating more effectively across the Santander Group, we are making it easier than ever for our clients to travel, to trade and to fulfill their financial needs” - Ana Botin, Santander CEO
“The adoption of rapidly evolving digital technologies by our customers is arguably the most transformative force for the financial services industry” - Stuart Gulliver, HSBC CEO FORRÁS: Sajtófigyelés, McKinsey
9
9
AZ ÜGYFELEK A NYERTESEK, MÁR MAGYARORSZÁGON IS OTP Bank példák – ügyfélélményt javító digitális újítások
Régi termékek új csatornán Teljesen online, internetbankban igényelhető személyi kölcsön bevezetése 2016 szeptemberében
FORRÁS: OTP Bank
Lean működés
A digitális aláíró pad bevezetésével ügyfeleink megszabadulhatnak a papírakták tömkelegétől
Személyre szabott ajánlatok Közel 250 ezer ügyfelünk már több száz millió forintos kedvezményben részesült a maguk által kiválasztott kereskedő partnereknél a Bank Kedvezmény Programjának keretében
Új szolgáltatások
Az OTP Csoport Fintech cégei – OTP Mobil és eBiz – banki termékkörön kívüli szolgáltatásokat is nyújtanak
10 10
HÁBORÚ HELYETT PARTNERSÉG
A „Fintech forradalom” első éveihez képest…
„For financial services companies, partnerships with Fintech firms can be a more efficient way doing business.” – Financial Times, 2016
„Fintechs are the biggest threats to the banking sector.” – Finextra, 2011 „Traditional banks are under attack from a number of emerging specialist startups.” –CBInsights, 2012 „Digital Banking Could Put 35 Percent of Traditional Banks’ Market Share Up for Grabs for Fintechs by 2020” – Accenture, 2013 2011 FORRÁS: Sajtófigyelés
2012
…sokat változott a Fintechekek és Bankok kapcsolatáról cikkező sajtó hangneme is
2013
„The logical partners for the winners in Fintech will be the banks.” – The Economist, 2015 „Fintechs can help incumbents, not just disrupt them.” – McKinsey Quarterly, 2016
2015
2016 11 11
