A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2002. I. FÉLÉVÉRŐL A TVK Rt. 2002. I. féléves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a „TVK csoport szintű adatok” a TVK Rt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 9 leányvállalat és 1 közös vezetésű vállalat teljes körűen, 13 társult vállalkozás pedig a tulajdoni hányad alapján került bevonásra. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz és nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából a kibocsátó legjobb tudomása szerint jelentősséggel bír. A TVK CSOPORT 2002. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK LEGLÉNYEGESEBB ADATAI: Árbevétel (M Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) (M Ft) EBITDA (M Ft) Nettó eredmény (M Ft) EPS (Ft/db)
2001. I. félév 81.243 1.906 6.581 5.383 220
2002. I. félév 64.180 1.859 5.510 2.546 104
•
2002. I. félévében lezárult az a folyamat, melynek során a nem szorosan a petrolkémiához kapcsolódó tevékenységet folytató érdekeltségeket értékesítettük. Ennek eredményeképpen a TVK Csoport adatai csak kis mértékben térnek el az anyavállalat, a TVK Rt. nem konszolidált, egyedi adataitól, ezért az anyavállalati adatok elkülönített megjelentetésétől eltekintünk.
•
Jelentős eredménynek tartjuk, hogy a TVK a nehéz makrogazdasági körülmények és gyenge főpiaci fedezetek mellett is meg tudta őrizni az üzemi tevékenység tavalyi szintű nyereségességét. Az alaptevékenység, a monomer és polimergyártás és értékesítés teljesítményét tükröző üzemi eredmény gyakorlatilag nem változott és csak a bázisidőszaki extra pénzügyi bevétel miatt mutat csökkenést a nettó eredmény.
•
Az Igazgatóság 2002. március 26-i döntése nyomán jó ütemben halad a TVK petrolkémiai fejlesztési projektjének megvalósítása. A projekt keretében egy új olefingyárat építünk, így az éves kapacitást 360 kt-ról 610 kt-ra növeljük. A HDPE termelőkapacitást ugyancsak új üzem építésével, 210 kt/év-ről 410 kt/évre emeljük, valamint 40 kt-val bővítjük a 2000-ben átadott 140 kt/év kapacitású polipropiléngyárat. Emellett különböző kiegészítő létesítményeket is üzembe helyezünk, melyek feltétlenül szükségesek az új létesítmények működéséhez. Ezek közül a legfontosabb egy új, 6.000 tonna kapacitású etilén tároló létesítése. A négy alprojekt megvalósítása a következő fázisban van: - Olefin-2 alprojekt: A szerződés aláírását és hatályba léptetését követően folyamatban vannak a részletes tervezési munkálatok. Megkezdődött az egyes gépcsoportok beszerzési eljárása. Augusztus elején, az ütemtervnek megfelelően megkezdődtek a helyszíni organizációs munkák. A projekt rendelkezik a létesítéshez szükséges engedélyekkel. - PE-4. alprojekt: Hatályba lépett az MCI-MES vállalatokkal a gyár létesítésére kötött szerződés, valamint aláírásra került a projekt generáltervezési szerződése. Az ütemtervnek megfelelően megkezdődtek a részletes tervezési munkák. PP-4. alprojekt: A helyszíni kivitelezési munkák az ütemtervnek megfelelően haladnak. Letelepítésre került 13 új granulátum tároló siló. Folyik a logisztikai terület kapacitás bővítése. 2002. év végére megvalósul a technológiai blokk teljes kapacitás bővítése. - Külső Létesítmények alprojekt: Aláírásra került az etilén tároló rendszer szállítására vonatkozó szerződés. Folyik a tervező és kivitelező cégek kiválasztása.
1
MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET 2002. I. féléve során a TVK Rt. által felhasznált alapanyagok ára, a kőolaj világpiaci áralakulását követve, jelentősen emelkedő tendenciát mutatott: a vegyipari benzin főpiaci átlagára 52 USD/t-val1 a gázolajé pedig 32 USD/t-val2 nőtt az előző év végéhez viszonyítva. Az előző év első félévének magas árszintjét azonban nem érték el az alapanyagárak, a vegyipari benzin féléves főpiaci átlagára 17%-kal, a gázolajé pedig 18%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az abszolút számokban mért eltérés 39 USD/t és 41 USD/t volt. A júniusi főpiaci átlagár a vegyipari benzin esetében 192 USD/t, gázolaj esetében pedig 204 USD/t volt. A TVK által gyártott polimertermékek jegyzési ára3 az alapanyagárak emelkedő tendenciáját mintegy egyhónapos késéssel követte, azaz januárban még csökkentek az árak, azóta azonban folyamatosan növekednek és a februári mélypont után a termékfedezetek javulása is megkezdődött. Az előző év első félévével összevetve azonban (dollárban számítva) az LDPE fóliatípus jegyzési ára 11%-kal, a HDPE fúvási típus ára 20%-kal, a PP homopolimer raffia, valamint a kopolimer típusok ára pedig 7%-kal csökkent. Az abszolút számokban mért eltérés rendre 81 USD/t, 159 USD/t és 51 USD/t voltak. Féléves összehasonlításban a termékfedezetek ugyan romlottak, de az első negyedéves szinthez képest javultak, mely javulásban a főpiaci árváltozás mellett a dollárhoz képest erősödő euró is közrejátszott. A főpiaci árak változása mellett az erős forint is kedvezőtlenül hatott a TVK árbevételére, amelyet külföldön és belföldön egyaránt az eurós jegyzési árak determinálják. 2002. I. félévében az EUR/HUF árfolyam átlagértéke 243,5 volt, szemben az egy évvel korábbi 261,6-tal. Ugyanakkor a félév során jelentős árfolyamingadozás nem volt, ezért a devizás tételekhez kapcsolódóan jelentős árfolyamveszteség és nyereség nem merült fel. Főpiaci alapanyag- és termékár alakulás (USD/t)
LDPE (ált.) Icis-lor HDPE (fúvási) Icis-lor PP (homo raffia) Icis-lor Vegyipari benzin (FoB Med) Gázolaj (Cif Med)
2001. I. féléves átlagár 764 789 689 228 234
2002. I. féléves átlagár 683 630 638 189 193
Változás (%) -11 -20 -7 -17 -18
PÉNZÜGYI ELEMZÉS MŰKÖDÉSI EREDMÉNYEK 2002. I. félévében a TVK Csoport árbevétele 64.180 millió Ft volt, mely 21%-kal marad el az előző év első félévének árbevételétől. Az árbevétel csökkenésében az árváltozás 69%-kal, árfolyamváltozás 26%-kal, a volumenváltozás 5%-kal játszott szerepet. Az értékesített mennyiségek a HDPE esetében 1%-kal csökkentek, viszont az LDPE esetében 3%-kal, a PP esetében 4%-kal nőttek, ennek hatására összességében a granulátum értékesítés 293 kt-t tett ki (bázisidőszak: 286 kt). Az Olefingyár termeléséből a TVK Csoporton kívüli értékesítés 213 kt-t tett ki (bázisidőszak: 234 kt), ezen belül az etilén értékesítés 43 kt (bázisidőszak: 48 kt) volt.
1
FOB Med havi átlagérték változás 2001. december és 2002. június között CIF Med havi átlagérték változás 2001. december és 2002. június között 3 fd nwe low spot havi átlagértékek alapján 2
2
A TVK Rt. árbevételének változására ható különböző tényezők 2001. I. félév – 2002. I. félév (M Ft)
Olefingyár LDPE HDPE PP
Árváltozás Hatása -3.805 -1.993 -3.450 -3.071
Árfolyamváltozás hatása -1.027 -674 -1.111 -1.619
Volumenváltozás hatása -2.228 455 -205 1.057
Összesen -7.060 -2.212 -4.766 -3.633
A TVK Rt. értékesítése kis mértékben eltolódott a belföld javára az előző év első félévéhez képest. A TVK Rt. árbevételének 53%-át realizálta belföldi értékesítésből. A hazai piaci részesedés változatlan szinten maradt, 65-67%-os volt. Az exporton belül a korábbi évekhez hasonlóan a legjelentősebb a Németország (21%), Olaszország (17%), Lengyelország (15%), Egyesült Királyság (7%) és Franciaország (6%), valamint Ausztria (5%) részesedése. A TVK Csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása 2002. I. félévében (M Ft)
Olefin LDPE HDPE PP Egyéb és konszolidációs hatás TVK Csoport árbevétele
Belföldi értékesítés árbevétele 13.342 4.649 3.969 8.734 597 31.291
Export értékesítés árbevétele 707 4.425 10.982 13.035 3.740 32.889
Összes árbevétel 14.049 9.074 14.951 21.769 4.337 64.180
Az összes működési bevétel 64.477 millió Ft-ot ért el, szemben a tavaly első féléves 81.587 millió Fttal. Ez 21%-os csökkenést jelent. Az egyéb működési bevétel mindössze 297 millió Ft-ot tett ki, mely 86%-a az előző év hasonló időszak értékének. Petrolkémiai termelési adatok
Etilén LDPE HDPE PP
Kapacitás (kt/év) 360 120 200 285
2001. I. félév Termelés Kapacitás (kt) kihasználás (%) 188,1 102,5 54,4 91,5 97,2 98,0 133,3 92,7
Kapacitás (kt/év) 370 120 200 290
2002. I. félév Termelés Kapacitás (kt) kihasználás (%) 186,2 101,5 57,5 96,6 98,7 99,6 140,4 96,0
A TVK különböző termelőegységeinek kapacitás kihasználása a korábbi időszakokhoz hasonlóan rendkívül magas volt és kisebb üzemzavaroktól eltekintve jelentősebb üzemszünet nem volt. Az összes működési költség 62.618 millió Ft volt, amely 21%-os csökkenést mutat. A csökkenésben a legnagyobb szerepet az összes működési költség 83%-kát adó anyagjellegű ráfordítás értékének 18%-os csökkenése játszotta. A változás a világpiaci ármozgást követő alapanyagár változás, valamint az árfolyamváltozás (a viszonylag alacsony USD/HUF ráta) következménye. Az anyagjellegű ráfordítások 52.239 millió Ft-os értékéhez az anyagköltség 88%-kal, az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 4%-kal, az ELÁBÉ 7%-kal, valamint a közvetített szolgáltatások 1%-kal járultak hozzá. Az anyagköltségen belül a vegyipari benzin és gázolaj költség 68%-ot, az energiaköltségek (villamos energiával együtt) összesen 11%-ot tettek ki. A villamos energia az anyagköltségek 6%-kát tette ki.
3
A TVK kiemelt alapanyagköltségeinek változása 2001 I. félév és 2002. I. félév között (M Ft)
Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen: Gázolaj Vegyipari alapanyag összesen: Vásárolt propilén Összesen
Volumenváltozás hatása
Árváltozás hatása
-2.032 178 -1.854 1.052 -802
-5.534 -1.022 -6.556 -1.169 -7.725
Árfolyam változás Összesen hatása -1.966 -294 -2.260 -313 -2.573
-9.532 -1.138 -10.670 -430 -11.100
A személyi jellegű ráfordítások 9%-os csökkenés nyomán 4.863 millió Ft-ot tettek ki, elsősorban az alaptevékenységhez nem tartozó leányvállalatok értékesítése, azaz a TVK Csoport konszolidációs körébe tartozó vállalatok számának csökkenése következtében.4 Az értékcsökkenési leírás 22%-kal csökkent és 3.651 millió Ft-ot ért el. Az 1.024 millió Ft-os csökkenésben jelentős szerepet játszott, hogy az elmúlt év novemberében a folyamatirányító rendszerek (APC) leírási kulcsa a ténylegesen várható fizikai élettartamhoz lett igazítva. Az egyéb működési költségek 4.571 millió Ft-ról 3.098 millió Ft-ra csökkentek a vizsgált időszak során. A 32%-os csökkenés leglényegesebb eleme, hogy 2001. I. félévében a vevői és szállítói árfolyamveszteség mintegy 1.558 millió Ft-ot tett ki, míg az idén csak 152 millió Ft volt. Az saját termelésű készletek állományváltozása 1.160 millió Ft, a saját előállítású eszközök aktivált értéke 73 millió Ft volt. Nem változott jelentősen a TVK Csoport konszolidált üzemi eredménye (EBIT), amely 1.859 millió Ftot ért el szemben az egy évvel korábbi 1.906 millió Ft-tal. A nettó pénzügyi eredmény 3.409 millió Ft-tal csökkenve 814 millió Ft-ot ért el. A pénzügyi bevételek 75%-kal, 5.279 millió Ft-ról 1.319 millió Ft-ra csökkentek. Ennek oka a rendkívül magas bázisérték, amely annak tudható be, hogy a 2001 januári és júniusi árfolyamok eltérése következtében a devizában felvett hitelek árfolyamnyeresége a bázisidőszakban 2.044 millió Ft-ot, míg a jóval kisebb árfolyameltérés miatt az idén csak 16 millió Ft-ot ért el. A részesedések átértékelése és értékesítése a tavalyi év első félévében 1.515 millió Ft-tal növelte a pénzügyi bevételeket. A kamat és kamatjellegű bevételek 231 millió Ft-os csökkenés után is 1.317 millió Ft-ot tettek ki. A pénzügyi ráfordítások 1.056 millió Ft-ról 505 millió Ft-ra csökkentek (52%). A változáshoz a kamatráfordítások 550 millió Ft-os csökkenése járult hozzá a leginkább, amelyen belül a törlesztések következtében lecsökkent hitelállomány miatt mintegy 300 millió Ft-tal csökkentek a fizetendő kamatok, az alacsonyabb kamatszint miatt pedig mintegy 100 millió Ft-tal. 2002. I. félévében a TVK Csoport adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredménye 2.673 millió Ft volt. Rendkívüli tételek nem merültek fel a félév során. A TVK Csoport konszolidált adófizetési kötelezettsége 86 millió Ft értékben a leányvállalatok egyedi eredményei után fizetendő nyereségadók összességét mutatja. (2001. évben 3 milliárd Ft-ot meghaladó termékelőállítást szolgáló beruházást helyeztünk üzembe, amely alapján 2002-ben a TVK Rt. 100%os beruházási adókedvezménnyel kíván élni.) A konszolidált mérleg szerinti eredmény 2.546 millió Ft volt.
4
A 2001. I. féléves bázisadatban még szerepelt a Plastico S.A., az Ecomissio Kft., a TVK-Remat Kft, illetve a Flexofol Kft. összesen 433 főnyi átlaglétszámának személyi jellegű ráfordítása.
4
MÉRLEG ADATOK 2001. június 30. és 2002. június 30. között a TVK Csoport mérlegfőösszegének értéke 8%-kal csökkent és az időszak végén 129.748 millió Ft-ot tett ki. A forgóeszközök értéke 12%-os csökkenés után 69.775 millió Ft-ot ért el. A pénzeszközök állománya5 58%-kal csökkenve 14.191 millió Ft-ot, a 3 hónapnál hosszabb lejáratú értékpapíroké pedig 361%-os növekedése után 16.206 millió Ft-ot tett ki. A két tétel együttes összege, amely a TVK által felhasználható likvid forrásokat mutatja összesen 7.094 millió Ft-tal (19%) csökkenést mutat, és összesen 30.397 millió Ft-ot ért el. A vevőállomány 12%-kal csökkenve 23.658 millió Ft-ot, míg a készletállomány 23%-kal csökkenve 9.174 millió Ft-ot ért el. A készletállomány csökkenésének hátterében – a konszolidációs kör változása mellett – két ellentétes irányú hatás áll: a TVK Rt. által gyártott félkész és késztermékek mennyiségi változása miatt 1.030 millió Ft-tal növekedett, az árváltozás hatása miatt viszont 2.107 millió Ft-tal csökkent az értéke. Az aktív elhatárolások és egyéb követelések 3.370 millió Ft-os növekedésének hátterében elsősorban a petrolkémiai fejlesztési projekt beruházásai kapcsán felmerült nagyösszegű beruházási előleg-kifizetések állnak. A konszolidált hosszú lejáratú eszközállomány 2002. június 30-án 59.973 millió Ft volt, amely 2%-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A befektetések 5%-kal növekedtek, ezen tétel értéke 1.020 millió Ft-ot ért el. Az időszak végi záróállományból 208 millió Ft volt az államkötvények értéke, 812 millió Ft pedig a társult vállalatokban illetve a konszolidációba be nem volt leányvállalatokban meglévő üzletrészek értéke. A tárgyi eszközök 3%-kal csökkenve 55.635 millió Ft-ot tettek ki. 2001. június 30. és 2002. június 30. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 26%-kal csökkent és az időszak végén 19.842 millió Ft volt. Az alapanyag árcsökkenés következtében a vevőkövetelésekhez hasonlóan, 8%-kal csökkent a szállítók állománya is, amely az időszak végén 9.839 millió Ft-ot ért el. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek kis mértékű csökkenés után 5.038 millió Ft-ot tettek ki. A rövid lejáratú hitelek 55%-kal csökkentek és összesen 4.965 millió Ft-ot értek el. A csökkenésben – a konszolidációs kör változása mellett – a hosszú lejáratú hitelállomány és a folyószámla hitelállomány csökkenésének hatása tükröződik: a társaság 2001. júliusában 3.293 millió Ft-ot, 2002. januárban 3.237 millió Ft-ot törlesztett, 2002. áprilisában pedig 9.959 millió Ft-ot előtörlesztett. Ennek következtében a hosszú lejáratú hitelek egy éven belüli törlesztő részének átsorolása 3.190 millió Ft lett. A folyószámla hitel 2.023 millió Ft-tal csökkent. A hosszú lejáratú hitelek állománya 47%-kal csökkent és 10.515 millió Ft-ot tett ki az időszak végén. A csökkenés két ellentétes hatás eredője: a társaság a szindikált hiteléből 9.959 millió Ft-ot előtörlesztett, ugyanakkor a stratégiai beruházás finanszírozására 3.960 millió Ft-ot lehívott. 2002. június 30-án a TVK Csoport saját tőkéje 97.841 millió Ft volt, amely 6%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény 2.837 millió Ft-tal csökkent, az eredménytartalék pedig 8.605 millió Ft-tal nőtt és 2.546 millió Ft-ot illetve 55.716 millió Ft-ot tett ki. A jegyzett tőke a megváltott dolgozói részvények névértékével (101 millió Ft) csökkent. CASH FLOW A TVK Csoport 2002. I. féléves cash-flow kimutatása a pénzeszközök 19.848 millió Ft-os csökkenését mutatja, szemben a 2001. I. féléves 8.268 millió Ft-ot kitevő növekedéssel. A 2002. első félévi pénzeszközök csökkenésének meghatározó tényezője, hogy a TVK 2001. decemberében még lekötött devizabetétben tartotta az egyik leányvállalat értékesítéséből befolyt mintegy 15 milliárd Ft
5
A három hónapnál rövidebb lejáratú értékpapírokkal együtt
5
vételárat, melyet az első félév során magasabb kamatozású rövid lejáratú értékpapírokba fektetett be valamint a hosszú lejáratú hitelek előtörlesztésére használt fel. Az üzemi (üzleti) tevékenységből származó cash-flow, a forgótőke változások előtt, 5.510 millió Ft volt. A tavalyi év első félévéhez viszonyítva az EBITDA 1.071 millió Ft-tal csökkent, mely változás csaknem teljes egészében az amortizáció csökkenésének tudható be. A forgótőke változások (a készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) 5.679 millió Fttal csökkentették a pénzáramot a 2001. december 31 és 2002. június 30 között eltelt időszakban. A készletváltozásban legnagyobb hatása a TVK Rt. által gyártott készletek mennyiségi növekedésének volt, amelyet felerősített árak növekedése. Az egyéb követelések esetében pedig a már említett beruházási előleg-kifizetések okozták a pénzáram csökkenését. A befektetési tevékenység 10.193 millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközök állományát. A petrolkémiai fejlesztések előkészítésével összefüggésben a beruházások 880 millió Ft-tal haladták meg az előző év hasonló időszakának értékét. 6.335 millió Ft-tal csökkent a leányvállalatok eladásából és 4.002 millió Ft-tal csökkent a kamat és egyéb pénzügyi bevételekből származó készpénzbevétel. Az első félév során a TVK Csoport rövid lejáratú értékpapír-állománya 8.499 millió Ft-tal nőtt. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközök a vizsgált időszakban 9.564 millió Ft-tal csökkentették a pénzeszközöket. Ennek fő összetevői a szindikált hitel 3.237 millió Ft-os soron következő törlesztése és az azon felüli 9.959 millió Ft-os előtörlesztése, valamint a beruházási projekthez kapcsolódó hosszú lejáratú hitel 3.960 millió Ft-os lehívása.
ALKALMAZOTTAK A TVK Csoport alkalmazottainak zárólétszáma 2002. június 30-án 2.232 fő volt. Ez 467 fővel kevesebb mint 2001. június 30-án. 2001. első félévében a TVK Csoport alkalmazottainak átlaglétszáma 2.757 fő volt, míg 2002. első félévében az átlaglétszám 517 fővel alacsonyabb, 2.240 fő volt. Az átlaglétszám csökkenésében egyrészt a nem alaptevékenységhez tartozó leányvállalatok értékesítésre kerülésének hatása, másrészt pedig a létszámhatékonyság javítására történő intézkedések hatása érzékelhető. BERUHÁZÁSOK A TVK Rt-nél 2002 I. félévében felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 4.399 millió Ft-ot ért el, közel háromszorosa a bázisidőszaki értéknek. A növekedést a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósításának előkészítése idézte elő. Az Igazgatóság által jóváhagyott projekt megvalósítására az elkövetkező három évben a TVK Rt. összesen 430 millió eurót fog elkölteni. A TVK Rt. beruházási ráfordításainak (előlegekkel együtt) alakulása (M Ft)
Petrolkémiai Fejlesztési Projekt Olefin 2 gyár létesítése PE-IV gyár létesítése PP-IV gyár intenzifikálása Külső létesítmények Stratégiai projekt egyéb költségei Egyéb fejlesztések összesen Mindösszesen
Beruházási felújítási Beruházási felújítási ráfordítások ráfordítások 2001. I. félévben 2002. I. félévben 3.978 1.322 1.591 370 695 1.568 421 1.568 4.399
6
TULAJDONOSI STRUKTÚRA A 2002. június 30-i állapotot tekintve a TVK Rt. tulajdonosi struktúrája jelentős változást nem mutat az első negyedéves gyorsjelentésben közzétettekhez képest. Az 5%-kot meghaladó részesedéssel bíró tulajdonosok tekintetében semmilyen változás nem történt 2002. március 31-éhez képest. Tulajdonosi struktúra a Részvénykönyv alapján 2002. június 30-án Tulajdonos Belföldi intézményi befektetők Külföldi intézményi befektetők Belföldi magánbefektetők Külföldi magánbefektetők TVK Rt. dolgozói részvények Nem megfeleltetett Összesen (24 423 843 db):
% 58,25 26,58 0,19 0,00 0,77 14,21 100,00
5% feletti tulajdonosok 2002. június 30-án a Részvénykönyv alapján Tulajdonos Magyar Olaj és Gázipari Rt. CE OIL and GAS Beteiligung und Verwaltung AG BorsodChem Rt. Matura Vermögensverwaltung GmbH Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
% 34,48 15,99 15,40 9,83 8,02
Tiszaújváros, 2002. augusztus 12.
Molnár József vezérigazgató sk
7
MÉRLEG (IFRS, konszolidált, nem auditált) TVK Csoport 2001. 06. 30.
2002. 06. 30.
Változás
M Ft
M Ft
%
Forgóeszközök Pénzeszközök
33 978
14 191
-58
3 513
16 206
361
Követelések nettó
26 740
23 658
-12
Készletek
11 892
9 174
-23
Értékpapírok
Aktív elhatárolások és egyéb követelések Összesen
3 176
6 546
106
79 299
69 775
-12
974
1 020
5
57 549
55 635
-3
2 748
2 633
-4
Hosszú lejáratú eszközök Befektetések Tárgyi eszközök nettó értéke Immateriális javak nettó értéke Hosszú lejáratú követelések
104
685
559
61 375
59 973
-2
140 674
129 748
-8
Szállítók
10 707
9 839
-8
Rövid lejáratú hitelek
11 015
4 965
-55
5 266
5 038
-4
Összesen
26 988
19 842
-26
Nettó forgóeszközök (Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek) Összes eszköz - Rövid lejáratú kötelezettségek
52 311
49 933
-5
113 686
109 906
-3
19 854
10 515
-47
1 312
1 259
-4
346
291
-16
21 512
12 065
-44
92 174
97 841
6
24 658
24 557
0
5 383
2 546
-53
Tőketartalék
15 022
15 022
0
Eredménytartalék
47 111
55 716
18
Összesen
92 174
97 841
6
140 674
129 748
-8
Összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Rövid lejáratú kötelezettségek
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek Egyéb Kisebbségi részesedés Összesen Nettó eszközök (Összes eszköz - Összes kötelezettség) Saját tőke Jegyzett tőke Mérleg szerinti eredmény
FORRÁSOK ÖSSZESEN
8
EREDMÉNYKIMUTATÁS (IFRS, konszolidált, nem auditált) TVK Csoport Megnevezés
2001. I. félév M Ft
Értékesítés árbevétele Egyéb működési bevételek Összes működési bevétel Anyagköltség
2002. I. félév M Ft
Változás %
81 243
64 180
-21
344
297
-14
81 587
64 477
-21
56 323
45 713
-19
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások
2 567
2 330
-9
ELÁBÉ
4 353
3 895
-10
Közvetített szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű kifizetések
333
301
-10
63 576
52 239
-18
3 141
3 118
-1
949
636
-33
Bérjárulékok
1 267
1 109
-12
Személyi jellegű ráfordítások
5 357
4 863
-9
Értékcsökkenési leírás
4 675
3 651
-22
Egyéb működési költségek
4 571
3 098
-32
-1 616
1 160
-
114
73
-36
79 681
62 618
-21
1 906
1 859
-2
Pénzügyi műveletek bevételei
5 279
1 319
-75
Pénzügyi műveletek ráfordításai
1 056
505
-52
Nettó pénzügyi eredmény
4 223
814
-81
Adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredmény
6 129
2 673
-56
0
0
-
6 129
2 673
-56
723
86
-88
5 406
2 587
-52
-23
-41
78
5 383
2 546
-53
STK állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Összes működési költség Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT)
Megszűnő tevékenységek eredménye Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Kisebbségi részesedés előtti eredmény Kisebbségi részesedés az adózott eredményből Nettó eredmény
9
PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS (CASH FLOW) (IFRS, konszolidált, nem auditált) TVK Csoport Megnevezés
2001. 06. 30. M Ft
2002. 06. 30. Változás M Ft %
I. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) Értékcsökkenési leírás Készletek értékvesztése
1 906
1 859
-2
4 675
3 651
-22
1
22
2 100
-5 726
-552
-90
Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség/veszteség
1 996
-44
-
Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség/veszteség
5 106
652
-87
25
16
-36
-922
-16
-98
1 396
-362
-
Tárgyi eszközök értékvesztése és visszaírása
Tárgyi eszközök selejtezése Egyéb pénzmozgással nem járó tételek Változás a készletekben Változás a vevők állományában Változás az egyéb követelésekben Változás a szállítók állományában Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben I. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ
-4 975
-2 098
-58
-105
-2 899
2 661
-1 298
-197
-85
208
-123
-
2 287
-91
-
-1 746
-2 626
50
157
138
-12
6 361
26
-100
445
276
-38
II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG Beruházások Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz Beérkező nettó készpénz leányvállalat eladásával kapcsolatban Pénzügyi befektetések vásárlása/eladása Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változásai Rövid lejáratú befektetések állományváltozásai Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT ) NETTÓ KÉSZPÉNZ Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú kölcsönök változásai Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek változásai Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Visszavásárolt saját részvénytőke III.FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT ) NETTÓ KÉSZPÉNZ KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE Készpénz és készpénzegyenérték az év elején Év végi készpénz és készpénzegyenérték KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉS)/NÖVEKEDÉS
10
0
-589
-
381
-8 499
-
5 083
1 081
-79
10 681
-10 193
-
46
3 961
8 511
-3 525
-13 196
274
6
992
16 433
-13
3
-
2 088
-656
-
-3 260
-602
-82
-42
-66
57
-4 700
-9 564
103
8 268
-19 848
-
25 710
34 039
32
33 978
14 191
-58
8 268
-19 848
-
