A Pannunion Csomagolóanyag Zrt I. negyedév időszakának gyorsjelentése május 5

A Pannunion Csomagolóanyag Zrt. 2008. I. negyedév időszakának gyorsjelentése

2008. május 5.

9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6. Tel.: +36-94-522-500 Fax: +36-94-522-502 E-mail: [email protected] Cégbíróság: A Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 18-10-100684

A Pannunion Csomagolóanyag Zrt. 2008. I. negyedév időszakának gyorsjelentése

A gyorsjelentés a Pannunion Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza. Kiemelt információk:  Erőteljes növekedés, és a tervezettnél kedvezőbb forgalmi mutatók a csoportnál,  A szerbiai Unionplast cégnél csúszik a termelés indítása a második negyedévre,  Közel 50 millió Ft-os, nem realizált, pénzügyi veszteség a forint gyengülése miatt, a deviza hitelállományon,  Nyárra tőzsdén lehet a csoport.

Kiemelt mutatószámok: Pannunion Csoport* Értékesítés árbevétele Bruttó fedezet Fedezeti szint EBITDA EBITDA szint EBIT Adózás előtti eredmény Saját tőke

2008. I. név. 2.953 621 21,0 312 10,6 65 -144 3.851

adatok millió Ft-ban 2007. 2008. Index % Index % I. név. I. terv bázishoz tervhez 2.320 2.927 127,3 100,9 451 605,1 137,7 102,6 19,4 20,7 207 285 150,7 109,5 8,9 9,7 16 16 406,3 406,3 -59 -62 3.112

*Pannunion Csoport: a 2007. I. negyedév mutatóiban a Pannon-Effekt Kft. még nem szerepel, a 2008. I. negyedévi és a tervezett adatok már a Pannon-Effekt Kft. mutatóit is tartalmazzák. Pannon-Effekt Kft. 2007. I. negyedévi kiemelt adatai: árbevétele 284 millió Ft, EBIT –8 millió Ft, EBITDA 7 millió Ft. 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6. Tel.: +36-94-522-500 Fax: +36-94-522-502 E-mail: [email protected] Cégbíróság: A Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 18-10-100684

1. A Csoport teljesítményének bemutatása Pannunion Csoport Pannunion Csomagolóanyag Zrt. Unical (Románia) Interagropack (Ukrajna) Unionplast (Szerbia) Almand Kft. Pannon-Effekt Kft. A csoport időszaki teljesítménye jelentősen javult a bázisidőszakhoz képest. A forint eruróval szembeni gyengülése kedvezően hatott a csoport export forgalmára és fedezetére, azonban jelentős pénzügyi veszteséget okozott a magas euró alapú hitelállomány felértékelődése. Minden egység árbevétele, értékben és volumenben egyaránt, növekedett. A csoport üzemi eredménye és üzleti cashflow-ja kiemelkedően bővült. Jelentős terhet jelentett a csoportnak az energiaárak 23%-ot meghaladó átlagos emelkedése, melyet csak részben sikerült az értékesítési árakban érvényesíteni. A szerb Unionplast cégnél a gépek beüzemelése és a betanítás a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe. A második negyedévtől várjuk a berendezések és folyamatok tesztfázist követő stabilizálását és az értékesítések megkezdését. Az elmúlt évek kiemelkedő beruházási ráfordításainak hatására jelentősen növekedett a csoport kibocsátása. A Pannunion és az Unicál esetében több jelentős projekt lezárása, 2007. év helyett, csak 2008. I. negyedévben valósult meg. Az első negyedévi beruházások több mint felét az előző évről áthúzódó tételek jelentették. A csoport tőzsdei bevezetésének (BÉT) folyamata a 2007. évi és a historikus gazdasági mutatók konszolidációjával folytatódott. A második negyedév folyamán készülnek el a kibocsátási dokumentumok. 2. Pénzügyi elemzés Eredménykimutatás A társaság konszolidált árbevétele 2.953 millió forintot ért el az I. negyedévben, amely 27,3%-kal magasabb az előző év hasonló időszakának értékénél. A növekedés részben az egységek forgalmának bővülésével, részben a Pannon-Effekt Kft. belépésével magyarázható. A közvetlen költségek növekedése elmaradt az árbevétel növekedésének mértékétől. A bruttó fedezet értéke 621 millió Ft, amely 37,7%-kal magasabb a bázisnál. A bruttó fedezeti hányad 19,4%-ról 21,0%-ra nőtt, ez főleg a Pannon-Effekt belépésének, és kedvező fedezeti szintjének köszönhető. Az energia költségek növekedése csak a Pannunion esetében, a bázishoz képest 32 millió Ft volt. A közvetett költségek 542 millió forintot jelentettek a tárgyidőszakban, amely 18,4%-a az árbevételnek és 26,0%-kal magasabb a bázisidőszakinál. Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege az évben -14 millió Ft, 2007. I. negyedévben –5 millió Ft volt.

A működési eredmény (EBIT) 65 millió forint nyereség volt a negyedévben és 16 millió Ft nyereség a bázisidőszakban. Ha a 2007.10.16-tól a csoporthoz tartozó Pannon-Effekt eredményével korrigálunk (13,5 millió Ft nyereség 2008. I. negyedévben), a javulás akkor is kiemelkedő. Az üzleti cash-flow (EBITDA) 312 millió forint, amely 105 millió forinttal meghaladja a bázisidőszakét. A tárgyidőszakban 247 millió Ft értékcsökkenés lett elszámolva, ami 56 millió forinttal haladja meg a bázisévit. Ennek oka az értékcsökkenés szintjén realizálódott beruházási tevékenység. A pénzügyi műveletek eredménye 209 millió forint veszteség volt a negyedévben, amely 134 millió forinttal kedvezőtlenebb a 2007. I. negyedévi értéknél. A ráfordítások növekedésének oka, az euró alapú hiteleinken elszámolt nem realizált árfolyamveszteség, valamint a magasabb hitelállomány miatti kamatköltség növekedés. A szokásos vállalkozási eredmény 144 millió forint veszteség, amely jelentősen elmarad a bázisidőszak 59 millió forintos veszteségétől. A társaságnak rendkívüli eredménye, illetve jelentős adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A koszolidált nettó eredmény 136 millió forint veszteség 2008. I. negyedévében, amely elmarad a 2007. I. negyedévi 44 millió forintos veszteségtől. Mérleg Általánosan megállapítható, hogy a konszolidált mérleg eszköz- és forrás állományaira a beruházások, illetve a Pannon-Effekt üzletrészének vásárlása volt jelentős hatással. Az immateriális javak között szerepel a Pannon-Effekt vásárlásakor elszámolt goodwill. A társaság saját tőkéjének növekedése a 2007. október 17-i alaptőke emelés következménye. A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése hátterében a Csoport hitelfinanszírozásának tulajdonosi forrás helyett, banki forrású átstrukturálása áll. Ezzel összhangban a rövid és hosszú hitelek együttes állománya a bázishoz képest szintén emelkedett. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyenlege a bázis érték alatt alakult (a tulajdonosi hitelek az egyéb kötelezettségek között szerepelnek). A legnagyobb tételek a folyó működéshez kapcsolódó adó, bér, TB kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások. 2.3. Cash-flow A működésből származó pénzeszköz 108 millió forintos nem materiális befolyást mutat. Az új beruházások összege 262 millió forint volt. A finanszírozási tevékenység cash flow-ja 112 millió forintos emelkedést mutat. A romániai Unical cég beruházási projektjéhez kapcsolódó kifizetések, illetve a beruházási hitel fennmaradó összegének lehívása miatt.

A Csoport készpénz- és értékpapír állománya a bázisidőszakhoz viszonyítva csökkent. 3. Egyebek 3.1. Alkalmazottak A csoport saját alkalmazottainak zárólétszáma a tárgy negyedév kezdetén 610 fő volt, míg a tárgyidőszak végére 611 főre változott. Az összlétszámból 146 munkavállaló dolgozik külföldi tagvállalatainknál. A bérelt munkaerő létszáma továbbra is elhanyagolható csoport szinten. Saját létszám Pannunion Zrt. Panunion Csoport

2007. 31. 337 610

december 2008. március 31. 343 611

Változás +6 +1

3.2. A társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében, szervezetében bekövetkezett változások 2007. december 31-én a jegyzett tőke 2.694.983 forint volt, amely 2008. eddig eltelt időszakában nem változott. A társaság saját részvénnyel nem rendelkezett. A cégbíróságon 2008. április 3-án került bejegyzésre, hogy március 21-étől a társaság törzsrészvényeinek névértéke 100,-Ft, darabszáma pedig 26.949.830 db. A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos információkat a TSZ3. adatlap részletezi. A törvényi előírásoknak megfelelően kijelentjük, hogy a jelentés nem tartalmaz olyan mértékű tévedést, mely következtében a negyedéves tőzsdei gyorsjelentés a társaság 2008. március 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valótlan képet adna. Szombathely, 2008. május 5. Pannunion Zrt. Igazgatósága

Adatlapok A társaság neve:

Pannunion Csomagolóanyag Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9700 Szombathely, Puskás T. u. 6. Ágazati besorolás: Műanyagipar Időszak: 2008. I. negyedév Telefon: (36-94) 522-501 Telefax: (36-94) 522-502 E-mail cím: [email protected] Befektetői kapcsolattartó: Prenner Lívia 1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Auditált Konszolidált

Nem X

X

Számviteli elvek

Magyar

IFRS

X

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név

Almand Kft. Unionplast Doo Unical Kft. Interagropak Kft. Pannon-Effekt Kft. 1

Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%)

512,7 360,6 555,9 201,5 311,0

100,0 65,0 100,0 51,0 100,0

Szavazati jog 1 (%)

100,0 65,0 100,0 51,0 100,0

Besorolás 2

L L L L L

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

5

A Pannunion Zrt. 2008. I. negyedév időszakának gyorsjelentése Befektetői kapcsolattartó: Prenner Lívia Tel.: (36-94) 522-501 Fax: (36-94) 522-502 E-mail: [email protected]

PK3. IFRS szerint konszolidált mérleg (millió forint)

A.

B.

2008.III.31

2007.III.31

index (%)

Befektetett eszközök

7 242

5 129

141.2

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

1 440 5 799 3

778 4 349 2

185.1 133.3 150.0

Forgóeszközök összesen

4 764

4 202

113.4

Készletek Követelések Értékpapírok, pénzeszközök

1 899 2 800 65

1 744 2 304 154

108.9 121.5 42.2

12 006

9 331

128.7

Saját tőke összesen

3 851

3 112

123.7

Jegyzett tőke Tőketartalék, eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Kisebbségi részesedés

2 695 1 105 (136) 187

2 221 736 (44) 199

121.3 150.1 309.1 94.0

2

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D.

E.

Céltartalék

F.

Kötelezettségek összesen

8 153

6 219

131.1

Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek - Szállítói tartozások - Rövid lejáratú hitelek - Egyéb rövid kötelezettségek

2 966 6 5 181 1 806 2 498 877

471 11 5 737 1 524 2 286 1 927

629.7 54.5 90.3 118.5 109.3 45.5

12 006

9 331

128.7

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2008. április 30.

6


PK4. IFRS szerint konszolidált eredménykimutatás (millió forint) 2008. Q1

2007. Q1

index (%)

2 953 2 332

2 320 1 869

127.3 124.8

Bruttó fedezet

621

451

137.7

Értékesítés közvetett költségei Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások

542 15 29

430 25 30

126.0 60.0 96.7

Üzleti tevékenység eredménye

65

16

406.3

Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordításai

85 294

70 145

121.4 202.8

Értékesítés árbevétele Értékesítés közvetlen költségei

A.

B.

Pénzügyi műveletek eredménye

(209)

(75)

278.7

C.

Szokásos vállalkozási eredmény

(144)

(59)

244.1

D.

Rendkívüli eredmény

0

0

E.

Adózás előtti eredmény

(144)

(59)

244.1

Nyereségadó F.

Adózott eredmény Kisebbségi részesedés

0 (144) (8)

(4) (55) (11)

261.8 72.7

G.

Tárgyidőszaki nettó eredmény

(136)

(44)

309.1

312

207

150,7

EBITDA

2008. április 30.

7


PK5. IFRS szerint konszolidált cash-flow kimutatás (millió forint) 2008. Q1 Adózott eredmény

(144)

Értékcsökkenés

247

Változás a működő tőkében

(81)

Egyéb kiigazítások Működésből származó pénzeszközök Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök értékesítése Egyéb befektetésekből származó pénzeszköz Befektetésekből származó pénzeszközök

86 108 (262) 2 (13) (274)

Hosszú lejáratú hitelállomány változása

131

Rövid lejáratú hitelállomány változása

(19)

Finanszírozásból származó pénzeszközök

112

Pénzeszközök változása

(54)

Pénzeszközök január 1-jei nyitó állománya

119

Pénzeszközök záró állománya

65

Pénzeszközök mérleg szerinti állománya

65

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek: Nincsenek mérlegen kívüli jelentős tételek.

2008. április 30.

8


1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése

Teljes alaptőke 2007. december 31. 2008. március 31. %2 %3 Db %2 %3 Db 100 100 26 949 830 100 100 26 949 830

Belföldi intézményi Külföldi intézményi Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 1 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen 100 100 26 949 830 100 100 26 949 830 1 Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2007. december 31.

Pannunion Zrt. Leányvállalatok Mindösszesen

2008. március 31.

0 0 0

0 0 0

RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név PannErgy Nyrt.

Nemzetiség 1

Tevékenység 2

B

I

Mennyiség Részesedés Szavazati (db) (%) 3 jog (%) 3,4 26 949 830 100,00 100,00

Megjegyzés 5

P

1

Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 2

2008. április 30.

9


1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Pannunion Zrt. Csoport szinten

Bázis időszak vége 337 610

Tárgyidőszak vége 343 611

TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1

Név

IT IT IT

Bokorovics Balázs Somogyváry Géza Szabó Balázs

Beosztás

Elnök Tag Tag, Vezérigazgató IT Czabán Nándor Tag SP Prenner Lívia Cégvezető SP Sátori András Cégvezető Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S EN:

Megbízás kezdete

Megbízás vége/megszűnése

2007.08.31. 2007.08.31. 2007.08.31.

határozatlan ideig határozatlan ideig határozatlan ideig

2007.08.31. 2007.08.31 2007.08.31

határozatlan ideig határozatlan ideig határozatlan ideig

Saját részvény tulajdon (db) -

Az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit kell szerepeltetni az első helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB), Igazgatótanács tag (ITT)

1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások A tárgyidőszakban nem jelent meg soronkívüli tájékoztatás.

2008. április 30.

10

A Pannunion Csomagolóanyag Zrt I. negyedév időszakának gyorsjelentése május 5

Recommend Documents