UDOVECZ GÁBOR A főbb növényi termékek világpiaci kilátásai
NEMZETKÖZI AGRÁRPIACI KILÁTÁSOK 2005 BUDAPEST
A világ búzatermelésének legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása 2004-ben és 2014-ben Összes termelés: 624 mio t (2014: 659 mio t; +5,6%)
EU TERMELÉS: EU-15: 110,0 mio t (2004) 109,5 mio t (2011) EU-10: 23,7 mio t (2004) 23,3 mio t (2011)
EU-25: 22% (2014: 20%)
Egyéb: 35%
(2014: 37%)
Kína: 15%
Forrás: Európai Bizottság
(2014: 14%)
EU FELHASZNÁLÁS:
USA; 9%
(2014: 9%)
Oroszország: 7% (2014: 7%)
Forrás: FAO (2004), FAPRI (2014)
India: 12%
(2014: 13%)
EU-15: 96,2 mio t (2004) 99,1 mio t (2011) EU-10: 19,2 mio t (2004) 21,1 mio t (2011) Forrás: Európai Bizottság
A világ kukoricatermelésének legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása 2004-ben és 2014-ben Összes termelés: 705 mio t (2014: 767 mio t; +8,8%) Egyéb: 22%
(2014: 22%) USA: 42%
(2014: 42%)
Mexikó:3%
(2014: 3%)
EU TERMELÉS: TERMELÉS EU-15: 39,2 mio t (2004) 41,4 mio t (2011) EU-10: 12,1 mio t (2004) 10,4 mio t (2011) Forrás: Európai Bizottság
EU FELHASZNÁLÁS:
Brazília: 6%
(2014: 7%)
EU-25: 8%
(2014: 7%)
Kína: 19%
EU-15: 42,6 mio t (2004) 42,2 mio t (2011) EU-10: 9,2 mio t (2004) 10,1 mio t (2011)
(2014: 19%) Forrás: Európai Bizottság
Forrás: FAO (2004), FAPRI (2014)
A búza és kukorica világpiaci árának (FOB Mexikói-öböl) alakulása 2014-ig USD/t 300 275
250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0
164 USD/t; +7,9%
114 USD/t; +18,8%
2004 Forrás: FAPRI
2005
2006
2007
Búza
2008
2009
2010
2011
Kukorica
2012
2013
2014
Búza Költség és bevétel alakulása (társas vállalkozások) 5,17 t/ha 21 090 Ft/t
200
4,20 t/ha 22 150 Ft/t
4,30 t/ha 23 500 Ft/t
175
1000 Ft/ha
150 Jövedelem: 16 901 Ft/ha
125 100 75 50 25 0 2001
2002
2003
2004
2005
Közvetlen támogatás / nemzeti kiegészítés Egyszerűsített kifizetés Termelés értéke Költség
2006
Kukorica Költség és bevétel alakulása (társas vállalkozások) 7,12 t/ha 20 180 Ft/t
200
6,10 t/ha 21 180 Ft/t
6,2 t/ha 22 500 Ft/t
Jövedelem: 24 786 Ft/ha
175
1000 Ft/ha
150 125 100 75 50 25 0 2001
2002
2003
2004
2005
Közvetlen támogatás / nemzeti kiegészítés Egyszerűsített kifizetés Termelés értéke Költség
2006
Legnagyobb búzaexportőr és -importőr országok, illetve régiók kivitele és behozatala mio t 40 30
+23,4%
-2,6%
+47,8%
+40,0%
+120,9%
+5,6%
+44,0%
+46,5%
+21,4%
+1,1%
20 10 0
ia ce Ó
Áz
si a
és
öz e sK aé
ri k Af kza
2014/2015
És
2004/2005
án
el e l-K
Sz lt vo
-40
Forrás: USDA
t
U
5 -2 EU
5 EU
-2
U Sz lt
tr sz Au
vo
ál ia
a ín nt Ar
ge
ad a an
-30
K
US
-20
A
-10
Legnagyobb kukoricaexportőr és -importőr országok, illetve régiók kivitele és behozatala +45,1%
+34,5%
-15,0% -67,5% +30,6%
+139,7%
+11,1%
-2,4%
+2,4%
mio t 80 60 40 20
Forrás: USDA
2004/2005
Dé l- K or ea
Ja pá n
er ik a
ex ik ó
Dé l- A m
sK
M
öz elKe le
t
ín a K
Br az íl i a
És za kAf ri k aé
-40
Ar ge nt ín a
-20
US A
0
2014/2015
A kukoricapiac alakulása az EU-ban (millió t) A kukorica versenyképességét a szállítási költségek határozzák meg 60
EU-15
EU-25
Termelés
50
Humán- és egyéb felhaszn. 40
30
Takarmány
20
Export
Import 10
0 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Forrás: Európai Bizottság, Brüsszel, 2004
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Forrás: Home Grown Cereals Authority
US D/t S zent Lőrinc-folyó (Kanada) - Rotterdam US D/t Mexikói-öböl (US A) - Rotterdam 2 005 .01.2 0
2 004 .10.2 0
2 004 .07.2 0
2 004 .04.2 0
2 004 .01.2 0
2 003 .10.2 0
2 003 .07.2 0
2 003 .04.2 0
2 003 .01.2 0
2 002 .10.2 0
2 002 .07.2 0
2 002 .04.2 0
2 002 .01.2 0
2 001 .10.2 0
2 001 .07.2 0
2 001 .04.2 0
2 001 .01.2 0
2 000 .10.2 0
2 000 .07.2 0
2 000 .04.2 0
2 000 .01.2 0
1 999 .10.2 0
1 999 .07.2 0
1 999 .04.2 0
1 999 .01.2 0
1 998 .10.2 0
1 998 .07.2 0
1 998 .04.2 0
1 998 .01.2 0
Ömlesztett szárazáruk tengeri fuvarköltségének alakulása (1998 január – 2005 február)
USD /t
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Azonos fuvarköltséggel megtehető távolság különböző fuvarmódok esetén (2005 március) 435 tkm **** Vasúti szállítás
687 tkm *** Közúti szállítás
2 460 tkm ** Belvízi szállítás
11 794 tkm * Tengeri szállítás (Handy hajóosztály) 0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
km
Forrás: az US Wheat Associates, Associates, a MASPEDMASPED-RAILOG Kft. és az Agrograin Rt. 2005 márciusi adatai alapján az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások. * Paritás: FOB New Orleans (USA) – CIF Alexandria (Egyiptom). ** Paritás: FOB Magyarország – FOB EUEU-25 kilépőhely. *** Paritás: FOT Magyarország – fco EU**** Paritás: FOR Magyarország – FOB EUEU-25 rendeltetési hely. EU-25 kilépőhely.
A gabonakészlet és gabonaexport alakulása (millió t) 60
EU-15
EU-25 Magánkészlet
50
40
Export
30
20
Állami készlet
10
0 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Forrás: Európai Bizottság, Brüsszel, 2004
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
A gabonakészlet alakulása az EU-ban különböző árfolyam mellett (millió tonna) 80 Készlet (1.4 USD/EUR)
70 60
Készlet
50 40 Készlet (1.15 USD/EUR)
30 20
Készlet (1.0 USD/EUR)
10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Forrás: Európai Bizottság, Brüsszel, 2004
A gabonapiac integrációs szintje az EU-10-ben 100%
EU-10: az EU-25 részesedése az EU10 gabonaexportjából (2000/2003)
Le ttorsz ág 80%
60%
C se h Köz társaság Ész torsz é g S z l ovák i a Magyarorsz ág
EU-10: az EU-25 részesedése az EU-10 gabonaimportjából (2000/2003)
C se h Köz társaság, Magyarorsz ág, Le ttorsz ág, Le n gye l orsz ág, S z l ovák i a, S z l ové n i a Ész torsz ág, Li tván i a
40%
20%
C i pru s Mál ta Le n gye l orsz ág Li tván i a
0%
Forrás: Európai Bizottság, Brüsszel, 2004
C i pru s Mál ta
A világ napraforgó-termelésének legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása 2004-ben és 2014-ben Összes termelés: 26 mio t (2014: 30 mio t; +15,4%)
EU TERMELÉS: EU-25: 4,1 mio t (2004) 3,6 mio t (2011) Forrás: FAPRI
EU-25: 15% Egyéb: 38%
(2014: 13%)
(2014: 30%)
Oroszország: 15%
(volt SzU 2014: 37%)
Ukrajna: 12%
Kína: 8%
(2014: 7%)
Argentína: 12%
(2014: 13%)
Forrás: FAO (2004), FAPRI (2014)
EU FELHASZNÁLÁS: EU-25: 4,8 mio t (2004) 5,3 mio t (2011) Forrás: FAPRI
A világ repcetermelésének legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása 2004-ben és 2014-ben Összes termelés: 44 mio t (2014: 46 mio t; +4,5%) EU TERMELÉS: EU-25: 15,2 mio t (2004) 14,2 mio t (2011)
Egyéb: 7% India: 16%
(2014: 9%)
(2014: 13%)
EU-25: 34%
Forrás: FAPRI
(2014: 33%)
EU FELHASZNÁLÁS: EU-25: 13,7 mio t (2004) 14,0 mio t (2011)
Kanada: 12% (2014: 17%)
Kína: 27% (2014: 28%)
Forrás: FAO (2004), FAPRI (2014)
Forrás: FAPRI
A napraforgómag (CIF Alsó-Rajna) és repcemag világpiaci árának (CIF Hamburg) alakulása 2014-ig USD/t 300
275 USD/t; +0,0% 250
246 USD/t; +0,4%
200 150 100 50 0
2004
2005
2006
2007
2008
Napraforgómag
Forrás: FAPRI
2009
2010
2011
Repcemag
2012
2013
2014
Napraforgó Költség és bevétel alakulása (társas vállalkozások) 2,55 t/ha 51 150 Ft/t
2,00 t/ha 49 700 Ft/t
2,10 t/ha 53 400 Ft/t
200 175 Jövedelem: 18 938 Ft/ha
1000 Ft/ha
150 125 100 75 50 25 0 2001
2002
2003
2004
2005
Közvetlen támogatás / nemzeti kiegészítés Egyszerűsített kifizetés Termelés értéke Költség
2006
Repce Költség és bevétel alakulása (társas vállalkozások) 2,75 t/ha 51 200 Ft/t
200
1,80 t/ha 46 590 Ft/t
1,90 t/ha 48 400 Ft/t
175 Jövedelem: -8 718 Ft/ha
1000 Ft/ha
150 125 100 75 50 25 0 2001
2002
2003
2004
2005
Közvetlen támogatás / nemzeti kiegészítés Egyszerűsített kifizetés Termelés értéke Költség
2006
Legnagyobb napraforgómag- nettó exportőr és -nettó importőr országok, illetve régiók kivitele és behozatala ezer t 1 000
-8,51%
+62,1%
+149,1%
+133,7%
+90,3%
+89,4%
500 0
-1 500 -2 000 2004/2005
Forrás: FAPRI
2014/2015
U SA
EU -1 5
EU -1 0
a K ín
-1 000
Ar ge nt ín a
vo lt Sz U
-500
Legnagyobb repcemag- nettó exportőr és - nettó importőr országok, illetve régiók kivitele és behozatala ezer t +21,7%
5 000
+35,4%
+81,2%
-9,4%
+33,4%
+0,0%
4 000 3 000 2 000 1 000 0 -1 000
-5 000 2004/2005
Forrás: FAPRI
2014/2015
n pá Ja
na Kí
5 -1 EU
0 -1 EU
á li tr sz
na
da Au
-4 000
Ka
-3 000
a
-2 000
A szójabab és szójadara világpiaci árának (FOB Mexikói-öböl) alakulása 2014-ig USD/t 300 275 250
243 USD/t; +4,3%
225 200
189 USD/t; -3,3%
175 150 125 100 75 50 25 0 2004
2005
2006
2007
Szójabab
Forrás: FAPRI
2008
2009
2010
2011
2012
Szójadara
2013
2014
Legnagyobb szójabab- és szójadara-exportőr és -importőr országok, illetve régiók kivitele és behozatala +1,8%
-13,0%
+31,2%
+100,9% -13,8%
+16,7%
+48,5%
+121,5%
+22,4%
mio t 50 40 30 20 10 0
Szójabab
-10
Szójadara
-50 2004/2005
Forrás: USDA
2014/2015
US A
a Br az íl i
a Ar ge nt ín
5 EU -2
5 EU -2
a K ín
a
a
Br az íl i
-40
Ar ge nt ín
-30
US A
-20
A világ cukortermelésének legnagyobb termelő országok és régiók szerinti megoszlása Összes termelés: 142 mio t (2014: 171 mio t; + 20,4%) EU TERMELÉS:
Egyéb: 34% Brazília: 20%
(2014: 37%)
(2014: 20%)
EU-15: 16,3 mio t (2004) 15,7 mio t (2011) EU-10: 3,4 mio t (2004) 3,5 mio t (2011) Forrás: FAPRI
India:10% (2014: 11%)
Ausztrália:4%
EU FELHASZNÁLÁS:
(2014: 4%)
EU-25:14%
Thaiföld: 5% (2014: 5%)
(2014: 11%)
USA: 5% (2014: 5%)
Forrás: FAPRI
Kína: 8% (2014: 7%)
EU-15: 14,5 mio t (2004) 15,2 mio t (2011) EU-10: 3,2 mio t (2004) 3,5 mio t (2011) Forrás: FAPRI
A nyers cukor világpiaci árának alakulása 2014-ig USD/t 250
+30,9%
200 150 100 50 0 2004/05
2006/07
2008/09
2010/11
FOB Karib-térség Forrás: FAPRI
2012/13
2014/15
-12,8%
ld
30
+45,6%
a
Legnagyobb cukor-exportőr és -importőr országok, illetve régiók kivitele és behozatala +10,1%
+24,1%
-18,3%
+62,2%
+7,6%
+47,6%
+51,1%
25 20
mio t
15 10 5 0 -5
Forrás: USDA és OECD
2014/15
5 -2 EU
O ro sz or sz ág
A US
on éz ia
l-K Dé
2004/05
In d
or ea
5 -2 EU
ál ia sz tr Au
ai fö Th
Br az íli
-10
A világ gyümölcstermelésének legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása 2004-ben és 2014-ben Összes termelés: (1994: 397 millió t; + 25%) 2004: 497 millió t (2014: 587 millió t; + 18,1%)
Egyéb: 28% (2004: 24% )
EU TERMELÉS:
Dél-Amerika: 20% (2004: 20% )
Egyiptom: 2% (2004: 2% )
Kína: 16% (2004: 20% )
India: 9% (2004: 11% )
É-Amerika: 12% (2004: 12% ) EU-25: 13% (2004: 11% )
Forrás: FAO 2004., és AKI Agrárpiaci Kutatások Osztálya prognózisok
EU-15: 58,7 mio t (2004) 59,6 mio t (2014) EU-10: 6,3 mio t (2004) 6,9 mio t (2014)
Dinamikusan fejlődő országok Kína
Törökország
India
Egyiptom
Brazília
Marokkó
Argentína
Dél-Afrika
Chile
Új-Zéland
A világ zöldségtermelésének legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása 2004-ben és 2014-ben Összes termelés: (1994: 534 millió t; + 60%) 2004: 855 millió t (2014: 1 136 millió t; + 32,9%)
EU TERMELÉS: EU-15: 55,3 mio t (2004) 60,4 mio t (2014) EU-10: 8,3 mio t (2004) 10,7 mio t (2014)
LatinAmerika: 4% (2014: 5%)
Egyéb: 21% (2014: 19%) Egyiptom: 2% (2014: 2%)
Dinamikusan fejlődő országok Kína Törökország India Brazília Argentína Marokkó Chile Dél-Afrika
India: 9% (2014: 10%)
EU-25: 7% (2014: 6%)
ÉszakAmerika: 7% (2014: 6%)
Kína: 50% (2014: 51%)
Forrás: FAO 2004., és AKI Agrárpiaci Kutatások Osztálya prognózisok
A magyar gyümölcs- és zöldségtermelés legnagyobb versenytársai az EU tagországai közül 2004-ben Magyarország
0,8
Lengyelország
1,9 3,0 2,3 2,0
Portugália Hollandia
Gyümölcs
4,9
Zöldség
3,7
0,6
3,6
Németország
4,5 4,0 4,0
Görögország
8,5
Franciaország
11,0 12,0
Spanyolország
16,0 15,0
Olaszország 0 Forrás: FAO 2004
2
4
6 8 millió tonna
10
12
14
16
17,0
18
A világ bortermelése és fogyasztása mio hl 281
280
284
271 261
260
254
254
266 261
256
253
246
240
29
220
225
24
különbség 31
51
37
28
228 222
223
220
224
53
228
57
39
25
33
borfogyasztás 227
227
228
228
200 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Forrás: OIV
bortermelés
EU TERMELÉS: TERMELÉS
EU FELHASZNÁLÁS: FELHASZNÁLÁS
EU-15: 163,8 mio hl (2003/04) EU-25: 194,7 mio hl (2004/05) Forrás: Európai Bizottság
EU-15: 121,0 mio hl (2003/04) EU-25: 131,2 mio hl (2004/05) Forrás: Európai Bizottság
A világ főbb bortermelő országainak exportpiaci részesedése Összes export: 67 mio hl (1993: 49; + 36,7%)
Ausztrália:8% (1993: 2%)
Egyéb:19% (1993: 25%)
Franciaország:22% (1993: 23%)
USA:5% (1993: 2%)
Dél-Amerika:9% (1993: 2%)
Forrás: FAO
Olaszország; 19% (1993: 26%)
Spanyolország:18% (1993: 20%)
