A Deutsche Balaton AG vételi ajánlata a Hungagent Kereskedelmi Részvénytársaság részvényeire Ajánlati ár: 2,80 Euro részvényenként Budapest, 2002

A Deutsche Balaton AG vételi ajánlata a Hungagent Kereskedelmi Részvénytársaság részvényeire Ajánlati ár: 2,80 Euro részvényenként Budapest, 2002. május 30. Önkéntes vételi ajánlat A Deutsche Balaton AG. német részvénytársaság (székhelye: DE-65185 Wiesbaden Mainzerstrasse 15., Németország)D]Ä$MiQODWWHY´ H]HQQHO–DWNHSLDFUyOV]yOypYL&;;W|UYpQ\DÄWNHSLDFLW|UYpQ\´ †  EHNH]GpVpQHN PHJIHOHOHQ – vételi ajánlatot (az „Ajánlat”) tesz a Hungagent Kereskedelmi Részvénytársaság cégjegyzékszáma: 01-10-041001, székhelye: 1025 Budapest, Lajos u. 11-15 (a „Társaság”) 429070 db névre szóló W|U]VUpV]YpQ\pUH D Ä5pV]YpQ\HN´  -HOHQ $MiQODW OH]iUiViW N|YHWHQ KD D] $MiQODWWHY D] $MiQODW N|YHWNH]WpEHQ D 7iUVDViJQDNPiUD]$MiQODWWHYWXODMGRQiEDQOHYUpV]YpQ\HLWLVILJ\HOHPEHYéve) a szavazati jogok több mint 90%-át PHJV]HUH]WH D 7iUVDViJEDQ D] $MiQODWWHYQHN V]iQGpNiEDQ iOO D WNHSLDFL W|UYpQ\  †   EHNH]GpVpEHQ PHJKDWiUR]RWW MRJiQDN PHJIHOHOHQ D] |VV]HV W|EEL WXODMGRQiED QHP NHUOW UpV]YpQ\ PHJYiViUOiVD D W|EEL részvényeVWO $] $MiQODWWHY D 7iUVDViJ  GDUDE QpYUH V]yOy W|U]VUpV]YpQ\pQHN WXODMGRQRVD PHO\ UpV]YpQ\HN D 7iUVDViJ MHJ\]HWW WNpMpQHN -iW WHV]LN NL $] $MiQODWWHY D MHOHQ $MiQODWEDQ pV D]  0HOOpNOHWEHQ FVDWROW HOIRJDGy nyilatkozatban (az „Elfogadó Nyilatkozat”) foglalt feltételek alapján meg kívánja szerezni a Részvényeket, melyek a 7iUVDViJQDND]$MiQODWWHYWXODMGRQiEDQOHYUpV]YpQ\HLQIHOOLYDODPHQQ\LUpV]YpQ\pWNpSYLVHOLNpVH]pUWD]DOiEEL Ajánlatot teszi. Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a jelen Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete („PSZÁF”) még QHPKDJ\WDMyYi$]$MiQODWWHYM~QLXV-iQD]$MiQODW36=È)iOWDOW|UWpQMyYiKDJ\iViWNH]GHPpQ\H]WH $]$MiQODWWHYD36=È)MyYiKDJ\iViQDNNp]KH]YpWHOpWN|YHWHQD]RQQDOJRQGRVNRGQLIRJD]$MiQODWN|]]pWpWHOpUO Amennyiben ezen ajánlattal kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, forduljon az Biztonság Invest Értékpapírkereskedelmi Rt.-KH] PLQW D WNHSLDFL W|UYpQ\  †   EHNH]GpVH pUWHOPpEHQ D] DMiQODWWDO kapcsolatban eljáró értékpapír-forgalmazóhoz („Forgalmazó”), a 1075 Budapest, Károly krt. 11. alatt (Seres István, Nagy Edit tel: 269-78-11 fax: 266-00-48) 1. Az Ajánlat tárgya $]$MiQODWWiUJ\DD7iUVDViJiOWDONLERFViWRWWGDUDEHJ\HQNpQW)WQpYpUWpN névre szóló törzsrészvény megvásárlása. 2. Ajánlati ár $]$MiQODWWHYHJ\5pV]YpQ\pUW(XURYpWHOiUPHJIL]HWpVpWDMiQOMDD]Ä$MiQODWLÈU´ DPHO\DWNHSLDFLW|UYpQ\ † D SRQWMiQDNPHJIHOHO|VV]HJPLYHOPHJHJ\H]LND]$MiQODWWHYiOWDOD.930 db részvényre kötött átruházási V]HU]GpViUiYDODPHO\PDJDVDEEPLQWD7iUVDViJUpV]YpQ\HLQHNXWROVyQDSLV~O\R]RWWW]VGHLiWODJiUD 3. Az ajánlati ár megfizetésének módja $] $MiQODWWHY D] $MiQODWRW HOIRJDGy PLQGHQ UpV]YpQ\HV D] Ä(OIRJDGy 5pV]YpQ\HV´  V]iPiUD QHP NpVEE PLQW D] (OIRJDGiVL ,GV]DN PHJKDWiUR]iViW OiVG NpVEE  OHMiUDWiW N|YHW  PXQNDQDSRQ IRJMD PHJIL]HWQL D] $MiQODWL ÈUDW banki átutalás útján az Elfogadó Részvényesnek magyar vagy külföldi banknál vezetett bankszámlájára. Bármely Elfogadó Részvényes, aki az Elfogadó Nyilatkozaton valamely magyar banknál vezetett számlaszámot tüntet IHO D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DWiQ W|UWpQ PHJIHOHO MHO]pVVHO NpUKHWL D 5pV]YpQ\HLpUW MiUy $MiQODWL ÈU IRULQWEDQ W|UWpQ kifizetését, amely esetben az Euróban meghatározott Ajánlati Ár a Forgalmazó által az Elfogadó Részvényes részére W|UWpQ iWXWDOiV QDSMiW PHJHO] PiVRGLN QDSRQ D %XGDSHVW %DQN 5W  iOWDO PHJKDWiUR]RWW GHYL]D YpWHOL iURQ NHUO forintra átváltásra. Felhívjuk figyelmét, hogy a kifizetés iGSRQWMiLJ MHOHQWV YiOWR]iV N|YHWNH]KHW EH D] (XUR pV D magyar forint közötti átváltási árfolyamban. Az Ajánlatot Elfogadó azon magánszemély Részvényesek részére, akik a magyar személyi jövedelemadó jogszabály hatálya alá esnek, az Ajánlati Ár a jövedelemadó-HOOHJJHOFV|NNHQWYHNHUOKHWPHJIL]HWpVUH $PHQQ\LEHQ RO\DQ PDJiQV]HPpO\ IRJDGMD HO D] $MiQODWRW DNL D V]HPpO\L M|YHGHOHPDGyUyO UHQGHONH] PDJ\DU MRJV]DEiO\RN V]HULQW NOI|OGLQHN PLQVO DQQDN D 5pV]YpQ\HN HODGiViEyO V]iUPD]y HVHWOHJHV WNHQ\HUHVpJpt (a NpVEELHNEHQ OHtUWDN NLYpWHOpYHO  HJ\VpJHVHQ -os adó terheli, tekintettel arra, hogy az ilyen nyereség 0DJ\DURUV]iJUyO V]iUPD]y M|YHGHOHPQHN PLQVO $ )RUJDOPD]y QHP YRQ OH DGy-HOOHJHW D]RQ PDJiQV]HPpO\HN esetében, akik adójogi szempontból olyan iOODP WHUOHWpQ WHNLQWHQGN LOOHWVpJJHO EtUyQDN DPHO\ iOODP pV 0DJ\DURUV]iJN|]|WWHJ\H]PpQ\M|WWOpWUHDNHWWVDGy]WDWiVHONHUOpVpUOpVH]HQHJ\H]PpQ\DODSMiQDM|YHGHOHP nem adóköteles Magyarországon, feltéve, hogy az Elfogadó Részvényes rendelkezésre bocsátja az adójogi LOOHWVpJpUH YRQDWNR]yDQ D IHQWL iOODPEDQ NLDGRWW LJD]ROiV KLWHOHV PDJ\DU Q\HOY IRUGtWiViW pV – amennyiben az (OIRJDGy5pV]YpQ\HVDGyMRJLLOOHWVpJpQHNiOODPDpV0DJ\DURUV]iJN|]|WWOpWUHM|WWDNHWWVDGy]WDWiVHONHUOpVpUO szóly HJ\H]PpQ\ UHQGHONH]LN D KDV]RQK~]yL PLQVpJUO – DUUD YRQDWNR]y Q\LODWNR]DW KLWHOHV PDJ\DU Q\HOY IRUGtWiViW

KRJ\DPHJYpWHOUHIHODMiQORWW5pV]YpQ\HNYRQDWNR]iViEDQKDV]RQK~]yQDNPLQVO )HOKtYMXND](OIRJDGy5pV]YpQ\HVHNILJ\HOPpWDUUDKRJ\FpOV]HUsaját tanácsadóik szakmai tanácsát beszerezni az Ajánlat elfogadásából származó adójogi következmények vonatkozásában. Az Ajánlati Ár kizárólag banki átutalással kerül megfizetésre. Ezért az Ajánlatot Elfogadó Részvényeseknek bankszámlával kell rendelkezniük, melynek számát az Elfogadó Nyilatkozatban meg kell adniuk az Ajánlati Ár megfizetésének feltételeként! $ WNHSLDFL W|UYpQ\  †   EHNH]GpVH pUWHOPpEHQ D] $MiQODWWHY N|WHOHV NpVHGHOPL NDPDWRW IL]HWQL D] $MiQODWL ÈU XWiQDEEDQD]HVHWEHQKDD]$MiQODWLÈUDWDMHOHQ$MiQODWSRQWMiQDNHOVEHNH]GpVpEHQPHJKDWiUR]RWWKDWiULGEHQ nem fizeti meg, a késedelHPLGV]DNiUDDMHOHQ$MiQODWSRQWMiQDNHOVEHNH]GpVpEHQPHJKDWiUR]RWWKDWiULGHOV QDSMiWyO NH]GGHQ D NLIL]HWpV QDSMiLJ $] $MiQODWL ÈU H]HQ $MiQODW pUWHOPpEHQ DNNRU WHNLQWHQG PHJIHOHOHQ NLIL]HWHWWQHNKDD)RUJDOPD]yiOWDODPHJIHOHO|VV]HJQHNDFtP]HWWEDQNV]iPOiMiUDW|UWpQiWXWDOiVDPHJW|UWpQLN$] $MiQODWWHYW QHP WHUKHOL IHOHOVVpJ D PHJIHOHO |VV]HJ FtP]HWW UpV]pUH W|UWpQ iWXWDOiViYDO NDSFVRODWRV RO\DQ késedelem miatt, amely a banki átutalás megkezdése után merül fel. A késedelmi kamat PLQG D IRULQWEDQ PLQG SHGLJ D] (XUREDQ IL]HWHQG |VV]HJHN XWiQ |VV]KDQJEDQ D SROJiUL törvénykönyv 232. § (2) bekezdésében foglaltakkal, évi 11%. $PHQQ\LEHQ D MHOHQ $MiQODW  SRQWMiQDN HOV EHNH]GpVpEHQ PHJKDWiUR]RWW KDWiULG OHWHOWpW N|YHW  QDSRQ EHlül nem kerül sor az Ajánlati Ár kifizetésére, az Elfogadó Részvényes elállhat a Részvények adásvételére létrejött V]HU]GpVWODPHO\HOiOOiVWpQ\pWH]WN|YHWHQN|WHOHVEHMHOHQWHQLD36=È)-nak. 4. Az ajánlat elfogadásának módja Azok az Elfogadó Részvényesek, akiknek Részvényei értékpapír-forgalmazónál letétben vannak (i) a jelen Ajánlat 1. sz. mellékletében csatolt Elfogadó Nyilatkozatot töltsék ki és mellékleteivel együtt a Forgalmazó részére a 9. pontban megadott címre és/vagy fax-számra az Elfogadási IGV]DNOHWHOWHHOWWID[RQYDJ\OHYpOEHQMXWWDVViNHOLL H]]HOHJ\ LGEHQD5pV]YpQ\HNHWD)RUJDOPD]yQDND.(/(5-nél vezetett 10-es számú letéti számlájára utaltassák át; és (iii) az (i) pontban írt dokumentumhoz csatolják a Részvényeknek a (ii) pontban MHO]HWW V]iPOiUD W|UWpQ iWXWDOiViQDN PHJW|UWpQWpUOV]yOypUWpNSDStU-forgalmazójuk által kiállított igazolást. Az Ajánlat elfogadásának napja a fenti esetben D] D] LGSRQW DPLNRU PLQG D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DWRW YDODPHQQ\L V]NVpJHV PHOOpNOHWpYHO  PLQG az ahhoz kapcsolódó Részvényeket a Forgalmazó átveszi. Kizárólag azok az Elfogadó Részvényesek, akik Részvényeiket fizikailag birtokban tartják (i) a jelen Ajánlat 1. sz. mellékletében csatolt kitöltött Elfogadó Nyilatkozatot a Forgalmazó részére a 9. pontban megadott címre az Elfogadási ,GV]DN OHWHOWH HOWW V]HPpO\HVHQ DGMiN OH PHOOpNOHWHLYHO HJ\WW pV LL  H]]HO HJ\ LGEHQ D] UHVUH IRUJDWPiQ\R]RWW 5pV]YpQ\HNHW D 5pV]YpQ\ KiWROGDOiQ WDOiOKDWy IRUJDWPiQ\W FpJV]HUHQ  DOi NHOO tUQL D NHGYH]PpQ\H]HWW QHvének üresen hagyásával) a Forgalmazónak a 9. pontban megjelölt címén helyezzék letétbe. &VDND]D]HOIRJDGiVPLQVOpUYpQ\HVQHNpVKDWiULGEHQPHJW|UWpQWQHNDPHO\QpOD](OIRJDGiVL,GV]DNEDQ PLQG L  D V]DEiO\V]HUHQ NLW|OW|WW pV DOitUW (OIRJDGy 1\LODWNozat valamennyi alkalmazandó mellékletével együtt, mind pedig (ii) a Részvények megérkeznek a Forgalmazóhoz, fizikailag birtokolt Részvények esetében OHWpWNpQW OHWpWEH KHO\H]HWW 5pV]YpQ\HN HVHWpQ SHGLJ D )RUJDOPD]y V]iPOiMiUD W|UWpQ iWXWDOiVVDO $ postázással vagy a Részvények átutalásával kapcsolatos esetleges késedelem kockázatát az Elfogadó Részvényes viseli! $](OIRJDGy1\LODWNR]DWEDQV]HUHSOYDJ\DEEDQIRJODOWQDNWHNLQWHQGIHOWpWHOHNXWDVtWiVRNpVIHOKDWDOPD]iVRNDMHOHQ Ajánlat feltételeinek részét képezik. $] (OIRJDGy 5pV]YpQ\HVHN EHQ\~MWKDWMiN D] HOIRJDGiVUD LUiQ\XOy Q\LODWNR]DWXNDW PHJKDWDOPD]RWW NpSYLVHO ~WMiQ $ PHJKDWDOPD]RWW NpSYLVHO D] (OIRJDGy 5pV]YpQ\HV iOWDO DOitUW N|]RNLUDWWDO YDJ\ PDJiQRNLUDWWDO N|WHOHV HUUH YDOy jogosultságát igazolni. A jelen Ajánlat vonatkozásában közokiraton vagy magánokiraton a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195–196. §-okban és 198. §-EDQPHJKDWiUR]RWWDNQDNPHJIHOHOHQNLiOOtWRWWRNLUDWRNDWNHOO érteni. A meghatalmazást az Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolni. (OIRJDGiVLLGV]DN $ MHOHQ $MiQODW HOIRJDGiViUD Q\LWYD iOOy LGV]DN  QDS DPHO\ D 36=È) iOWDO MyYiKDJ\RWW $MiQODW N|]]pWpWHOpWO V]iPtWRWWPiVRGLNQDSWyONH]GGLND]Ä(OIRJDGiVL,GV]DN´ VDPHO\QHNSRQWRVNH]G- és zárónapjátD]$MiQODWWHY az Ajánlat PSZÁF általi jóváhagyásáról szóló külön hirdetményben teszi közzé. 6. A visszavonás kizárása $]$MiQODWHOIRJDGiViWN|YHWHQD](OIRJDGy5pV]YpQ\HVD]HOIRJDGiVWQHPMRJRVXOWYLVV]DYRQQL 7. Az Ajánlatot meghaladó, illetve az ajáQODWRWHOQHPpUHODGiVLDMiQODWRNHOIRJDGiViQDNIHOWpWHOHL A jelen Ajánlat a Társaság valamennyi Részvényének megszerzésére vonatkozik mennyiségi korlátozás nélkül. 8. A részvények átruházásához kapcsolódó egyéb nyilatkozatok Mindazon Elfogadó Részvényes, akinek nevében az Elfogadó Nyilatkozat aláírásra kerül vagy aki azt aláírja, az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával:

(i) kijelenti és elismeri, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt számú Részvények tekintetében, vagy ha a feltüntetett Részvényszám eltér a letétbe helyezett vagy átutalt Részvények számától, akkor a ténylegesen letétbe helyezett vagy a Forgalmazó számlájára átutalt számú Részvények tekintetében az Ajánlatot visszavonhatatlanul elfogadta; (ii) kijelenti és elismeri, hogy az azon RészvényekUH YRQDWNR]y DGiVYpWHOL V]HU]GpV DPHO\HNHW LOOHWHQ D MHOHQ $MiQODWRW HOIRJDGWD D] (OIRJDGiVL ,GV]DN OHMiUWiQDN QDSMiQ WHNLQWHQG PHJN|W|WWQHN D] $MiQODWWHY pV D] (OIRJDGy Részvényes között; LLL NLMHOHQWLpVV]DYDWROMDKRJ\$MiQODWWHYD5pV]YpQ\HN adásvételének érvényes létrejötte esetén jogosulttá válik a UpV]YpQ\WXODMGRQiQDND7iUVDViJUpV]YpQ\N|Q\YpEHW|UWpQNRUOiWR]iVPHQWHVEHMHJ\]pVpUH (iv) kijelenti és szavatolja, hogy jogosult eladni és átruházni azon Részvények tulajdonjogát, amelyek tekintetében az Ajánlat elfogadásra került, kijelenti és szavatolja továbbá, hogy ezen Részvények teljes egészében befizetésre NHUOWHNPLQGHQ]iORJMRJWyOWHKHUWOLJpQ\WON|YHWHOpVWOHOYiViUOiVLMRJWyOpVKDUPDGLNV]HPpO\EiUPLIpOHMRJiWyO mentesek és minden azokhoz kapcsolódó, a jelen Ajánlat elfogadásakor fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, LGHpUWYHNRUOiWR]iVQpONODV]DYD]DWLMRJRNDWpVD5pV]YpQ\HNUHDMHOHQ$MiQODWHOIRJDGiVDNRUYDJ\D]WN|YHWHQDNiU NpV]SpQ]EHQ DNiU PiV PyGRQ IL]HWHQG bármikor megállapított osztalék vagy más kifizetés felvételéhez és megtartásához való jogot; (v) az Elfogadó Részvényes szavatolja és tudomásul veszi, hogy: – a jelen dokumentumban foglalt ajánlati feltételek az Elfogadó Nyilatkozat részét képezik, amelyet eszerint kell értelmezni; – az Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban közölt információ minden tekintetben pontos és a valóságnak megfelel; és (vi) az Elfogadó Részvényes felhatalmazza a Forgalmazót, hogy – a részére átutalt vagy nála letétEHKHO\H]HWW5pV]YpQ\HNHWOHWpWNpQWUL]]H – amennyiben alkalmazandó, az Ajánlati Árból vonja le a személyi jövedelemadó-HOOHJHW 9. Forgalmazó neve, székhelye; az ajánlat elfogadásának helye $ WNHSLDFL W|UYpQQ\HO |VV]KDQJEDQ H]HQ $MiQODW PHJWpWHOpYHO kapcsolatban az Biztonság Invest Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Rt (1075 Budapest, Károly krt. 11.) jár el mint forgalmazó (a „Forgalmazó”). A Forgalmazó QHPPN|G|WWN|]UHD]$MiQODWWHYSpQ]J\LWDQiFVDGyMDNpQWD]$MiQODWHONpV]tWpVpEHQ Az AjánlDWpVD](OIRJDGy1\LODWNR]DWSpOGiQ\DLHOpUKHWHND7iUVDViJV]pNKHO\pQWRYiEEiD)RUJDOPD]yWyOH-mailen, valamint a Forgalmazó alábbi címén; az Elfogadó Nyilatkozatokat személyesen vagy postai úton a Forgalmazó alábbi címére kell eljuttatni: 1075 Budapest, Károly krt. 11. hJ\IpOIRJDGiVLLGPXQNDQDSRNRQ– 16:30 Kapcsolattartó személyek: Seres István Nagy Edit Telefon: (36-1)269-78-11 Telefax: (36-1)266-00-48 e-mail: [email protected] A nyomtatott és az e-mail változat közötti bármely ellentmondás/eltérés esetén a nyomtatott változat az irányadó. 0N|GpVLWHUYpVSpQ]J\LEHV]iPROy $7iUVDViJUDYRQDWNR]yPN|GpVLWHUYHWpVD]$MiQODWWHYJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJpUHYRQDWNR]yMHOHQWpVWYDODPLQWD Társaság igazgatóságának állásfoglalását az Ajánlattal kapcsolatban a részvényesek a Forgalmazó jelen Ajánlat 9. pontjában megjelölt címén tekinthetik meg. 11. Kivásárlás $WNHSLDFLW|UYpQ\† EHNH]GpVpEHQIRJODOWDNQDNPHJIHOHOHQKDD]$MiQODWWHYD]$MiQODWN|YHWNH]WpEHQD Társaságnak már a]$MiQODWWHYWXODMGRQiEDQOHYUpV]YpQ\HLWLVILJ\HOHPEHYpYH DV]DYD]DWLMRJRNW|EEPLQW-át PHJV]HU]LD7iUVDViJEDQpVD]$MiQODWLÈUDWNLIL]HWLDMHOHQ$MiQODWSRQWMiQDNPHJIHOHOHQYpWHOLMRJLOOHWLPHJDQHNL fel nem ajánlott összes Részvény tekintetében („Vételi Jog”). A Vételi Jog gyakorlására 30 nap áll rendelkezésre, DPHO\QHNNH]GQDSMDD]DQDSDPHO\HQD]$MiQODWWHYDQHNLIHODMiQORWWYDODPHQQ\L5pV]YpQ\UHYRQDWNR]y$MiQODWL ÈUPHJIHOHONLIL]HWpVpUOV]yOy36=È)-nek tett bejelentését közzéteszi.

$ 9pWHOL -RJiYDO pOQL NtYiQy $MiQODWWHY H V]iQGpNiW D WNHSLDFL W|UYpQ\  †   EHNH]GpVpQHN PHJIHOHO közleményben („Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Közlemény”) fogja közzétenni, amelyben meg kell jelölni a Vételi Jog WiUJ\iW NpSH] 5pV]YpQyeket, valamint a Részvények átadásának és a Vételi Jog Gyakorlása ellenértéke megfizetésének helyét, idejét és módját. )HOKtYMXNDILJ\HOPHWKRJ\DEEDQD]HVHWEHQKDD]$MiQODWWHYpOQLNtYiQD9pWHOL-RJiYDODWNHSLDFLW|UYpQ\† (4) bekezdése értelmében, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 263. § (2) bekezdése alapján D]RNDW D 5pV]YpQ\HNHW DPHO\HNHW D 9pWHOL -RJ *\DNRUOiViUyO 6]yOy .|]OHPpQ\QHN PHJIHOHOHQ QHP DGQDN iW D Társaság érvénytelenné fogja nyilvánítani. 12. Általános rendelkezések Az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett vagy abban foglaltnak tekintett feltételek, rendelkezések, utasítások és felhatalmazások az Ajánlat feltételeinek részét képezik. A jelen Ajánlatban meghatározott szavak és kifejezések ugyanazzal a jelentéssel bírnak a](OIRJDGy1\LODWNR]DWEDQHOIRUGXOyKDV]QiODWXNHVHWpQLV $]$MiQODWUDpVPLQGHQ(OIRJDGy1\LODWNR]DWUDYDODPLQWD]$MiQODWWHYpVPLQGHQHJ\HV(OIRJDGy5pV]YpQ\HVN|]|WW fennálló jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadóak, és az Ajánlatot és minden egyes Elfogadó Nyilatkozatot, valamint a fentebb említett jogviszonyt a magyar jog szerint kell értelmezni. A jelen Ajánlattal és HOIRJDGiViYDONDSFVRODWRVMRJYLWiNHOEtUiOiViUDD%XGDSHVWLeUWpNW]VGHpVÈUXW]VGHÈOODQGy9iODV]WRWWEtUyViJiQDN van hatásköre és kizárólagos illetékessége. Az Ajánlat elfogadására azon joghatóságok értékpapírjoga is vonatkozhat, ahol az Ajánlatot elfogadták, ezért minden Elfogadó Részvényes, akire más joghatóságok szabályai is vonatkozhatnak, tájékozódjon az alkalmazandó egyéb jogszabályokról és tartsa be azokat. Ezen egyéb joghatóságok szabályainak betartása teljes mértékben az Elfogadó 5pV]YpQ\HVHN IHOHOVVpJH LGHpUWYH D] HVHWOHJ V]NVpJHV HQJHGpO\HN pV MyYiKDJ\iVRN EHV]HU]pVpW EHMHOHQWpVHN megtételét, valamint illetékek vagy egyéb díjak megfizetését. Amennyiben az Ajánlatnak az Elfogadó Részvényes által W|UWpQHOIRJDGiVDN|YHWNH]WpEHQD]$MiQODWWHYiWUXKi]iVLYDJ\HJ\pEKDVRQOyLOOHWpNYDJ\DGyPHJIL]HWpVpUHOHQQH N|WHOHVD]WUpV]pUHD]LOOHW(OIRJDGy5pV]YpQ\HV köteles teljes mértékben megtéríteni. 6HQNLQLQFVIHOKDWDOPD]YDDUUDKRJ\D]$MiQODWWHYQHYpEHQRO\DQLQIRUPiFLyWDGMRQYDJ\RO\DQQ\LODWNR]DWRWWHJ\HQ amely a jelen dokumentumban vagy az ahhoz csatolandó Elfogadó Nyilatkozatban nem szerepel; és ha valaki adott is YROQD LO\HQ LQIRUPiFLyW YDJ\ WHWW LV YROQD LO\HQ Q\LODWNR]DWRW D] LO\HQ LQIRUPiFLy YDJ\ Q\LODWNR]DW QHP WHNLQWKHW ~J\ PLQWKDD]WD]$MiQODWWHYWHWWHYDJ\MyYiKDJ\WDYROQD

Heidelberg, 2002. május 28.

Budapest, 2002. május 30.

.................................................................... .................................................................... Jürgen Dickemann Dirk Schellenberger Seres István Nagy Edit Deutsche Balaton AG Biztonság Invest Értékpapírkereskedelmi Rt AjánlaWWHY)RUJDOPD]y

1. sz. melléklet Fontos! $MHOHQQ\LODWNR]DWKHO\HVNLW|OWpVHpVD)RUJDOPD]yDOiEEPHJDGRWWFtPpUHYDOyYLVV]DNOGpVHHOIHOWpWHOHa részvényekre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásának! Elfogadó nyilatkozat a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai szerint bejegyzett Deutsche Balaton AG. által tett vételi ajánlat HOIRJDGiViKR]D]|QWXODMGRQiEDQOpYDHungagent Kereskedelmi Részvénytársaság által kibocsátott, 700 forint QpYpUWpNQpYUHV]yOyW|U]VUpV]YpQ\HNUHPLQGHJ\LNNO|Q-külön egy „Részvény”) vonatkozóan, Részvényenként 2,80 Euro vételáron Ezen dokumentum a vételi ajánlattal együtt olvasandó. Kérjük, a nyilatkozat kitöltése HOWWJRQGRVDQROYDVVDHODYpWHOLDMiQODWRW Amennyiben a jelen dokumentum kitöltésével vagy a vételi ajánlat elfogadásával kapcsolatosan kérdése merülne fel, kérjük, hívja fel az Biztonság Invest Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Rt-nél kapcsolattartóinkat (Seres István, Nagy Edit) a (36-1) 269-78-11 telefonszámon vagy a 269-78-12 telefonszámon. Elfogadó nyilatkozat $ 'HXWVFKH %DODWRQ $* Ä$MiQODWWHY´  iOWDO D] |Q WXODMGRQiEDQ OHY UpV]YpQ\HNUH WHWW 9pWHOL $MiQODW („Ajánlat”) elfogadásához Kérjük, k|YHVVHD0DJ\DU7NHSLDFEDQpVD%XGDSHVWLeUWpNW]VGHKRQODSMiQZZZEHWKX N|]]pWHWW$MiQODWpVH]HQ Elfogadó Nyilatkozat utasításait. Amennyiben az Ajánlatot elfogadja és Részvényei értékpapír forgalmazónál letétben vannak, kérjük, hogy (i) töltse ki ezen Elfogadó Nyilatkozatot és Seres Istvánnak vagy Nagy Editnek az Biztonság Invest Értékpapírkereskedelmi Rt. („Forgalmazó”) 1075 Budapest, Károly krt. 11. alatti irodájába vagy a (36-1) 266-00-48 faxszámra az Elfogadási ,GV]DN OHWHOWH QDSMiQ YDJ\ D]W PHJHO]HQ OHYpOEHQ YDJ\ ID[RQ MXWWDVVD HO PHOOpNOHWHLYHO HJ\WW KD YDQQDN mellékletek); (ii) a Részvényeket a Forgalmazónak a KELER-nél vezetett 10-es számú letéti számlájára az ön értékpapír-forgalmazójával utaltassa át; és (iii) csatolja a Részvények áWXWDOiViW PHJHUVtW D] |Q pUWpNSDStUforgalmazója által kiadott igazolást a fenti (i) pontban írt küldeményhez. Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, és ön a Részvényeit fizikailag birtokban tartja, kérjük, hogy (i) töltse ki ezen Elfogadó Nyilatkozatot, és D )RUJDOPD]y UpV]pUH D IHQWL FtPUH D] (OIRJDGiVL ,GV]DN OHWHOWH QDSMiQ YDJ\ D]W PHJHO]HQ V]HPpO\HVHQ DGMD OH PHOOpNOHWHLYHO HJ\WW KD YDQQDN PHOOpNOHWHN  pV LL  H]]HO HJ\ LGEHQ D] UHVUH forgatott Részvényeket (a Részvény hátoldalán található forgDWPiQ\W FpJV]HUHQ  DOi NHOO tUQL D NHGYH]PpQ\H]HWW nevének üresen hagyásával) a Forgalmazónak a fentiekben megjelölt címén helyezze letétbe. $] $MiQODWWHY D] $MiQODWL ÈUDW QHP NpVEE PLQW D] (OIRJDGiVL ,GV]DN OHMiUWiW N|YHW |W|GLN PXQNDQDSRQ D] |Q számára megfizeti banki átutalás útján. Az Ajánlati Ár forintban kerül megfizetésre az ön részére, amennyiben YDODPHO\ PDJ\DU EDQNQiO IRULQWEDQ YH]HWHWW EDQNV]iPODV]iPiW WQWHWWH IHO pV H]HQ NtYiQViJiW D PHJIHOHO KHO\HQ megjelöli; ez esetben az Euróban meghDWiUR]RWW $MiQODWL ÈU D )RUJDOPD]y iOWDO W|UWpQ iWXWDOiV QDSMiW PHJHO] második banki napon a CIB Bank által meghatározott vételi áron kerül forintra átváltásra. Felhívjuk figyelmét, hogy a NLIL]HWpVLGSRQWMiLJMHOHQWVYiOWR]iVN|YHWNH]KHWEHD](XUR és a magyar forint közötti átváltási árfolyamban. $ WNHSLDFL W|UYpQ\  †   EHNH]GpVH pUWHOPpEHQ D] $MiQODWWHY N|WHOHV NpVHGHOPL NDPDWRW IL]HWQL D] $MiQODWL ÈU XWiQDEEDQD]HVHWEHQKDD]$MiQODWLÈUDWD]$MiQODWSRQWMiQDNHOVEHNH]GpVpEHQPHJKDWiUR]RWWKDWiULGEHQQHP IL]HWLPHJDNpVHGHOHPLGV]DNiUDD]$MiQODWSRQWMiQDNHOVEHNH]GpVpEHQPHJKDWiUR]RWWKDWiULGHOVQDSMiWyO NH]GGHQ D NLIL]HWpV QDSMiLJ $] $MiQODWL ÈU D] $MiQODW pUWHOPpEHQ DNNRU WHNLQWHQG PHJIHOHOHQ NLIL]HWHWWQHN KD D )RUJDOPD]yiOWDODPHJIHOHO|VV]HJQHNDFtP]HWWEDQNV]iPOiMiUDW|UWpQiWXWDOiVDPHJW|UWpQLN$]$MiQODWWHYWQHP WHUKHOLIHOHOVVpJDPHJIHOHO|VV]HJFtP]HWWUpV]pUHW|UWpQiWXWDOiViYDONDSFVRODWRVRO\DQNpVHGHOHPPLDWWDPHO\D banki átutalás megkezdése után merül fel. $ NpVHGHOPL NDPDW  PLQG D IRULQWEDQ PLQG SHGLJ D] (XUREDQ IL]HWHQG |VV]HJHN XWiQ |VV]KDQJEDQ D SROJiUL W|UYpQ\N|Q\Y† EHNH]GpVpEHQIRJODOWDNNDOpYL$PHQQ\LEHQD]$MiQODWSRQWMiQDNHOVEHNH]GpVpEHQ meghatározott hatiULG OHWHOWpW N|YHW  QDSRQ EHOO QHP NHUO VRU D] $MiQODWL ÈU NLIL]HWpVpUH D] (OIRJDGy 5pV]YpQ\HV HOiOOKDW D 5pV]YpQ\HN DGiVYpWHOpUH OpWUHM|WW V]HU]GpVWO DPHO\ HOiOOiV WpQ\pW H]W N|YHWHQ N|WHOHV bejelenteni a PSZÁF-nak. Ezen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával ön visszavonhatatlanul elfogadja az Ajánlat 8. pontjában foglalt kötelezettségeket és szavatossági nyilatkozatokat. Továbbá, a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával ön szavatolja és kötelezettséget vállal arra vonatkozólag, hogy az ön által a jelen Elfogadó Nyilatkozatban közölt információk minden tekintetben pontosak és a valóságnak megfelelnek, és az ahhoz csatolt dokumentumok eredetiek vagy az eredetivel

PHJHJ\H]PiVRODWRN Az Ajánlatra és annak elfogadására a Magyar Köztársaság joga irányadó, és az Ajánlatot és annak elfogadását DPDJ\DUMRJV]HULQWNHOOpUWHOPH]QL$MHOHQ(OIRJDGy1\LODWNR]DWQDND]|QiOWDOW|UWpQDOitUiVDD]WLVMHOHQWL KRJ\ |Q D] $MiQODWEyO LOOHWYH D] HOIRJDGiVEyO HUHG PLQGHQ MRJYLWiV J\EHQ DOiYHWL PDJiW D %XGDSHVWL eUWpNW]VGHpVÈUXW]VGHiOODQGyYiODV]WRWWEtUyViJDNL]iUyODJRVLOOHWpNHVVpJpQHN $] (OIRJDGy 1\LODWNR]DWEDQ KDV]QiOW QDJ\ NH]GEHWYHO tUW pV PiVNpQW QHP PHJKDWiUR]RWW IRJDOPDN D] $MiQODWEDQ meghatározott jelentéssel bírnak. 1 Az ön neve: Az ön címe: Amennyiben ön mDJ\DUDGyLOOHWVpJD]|QDGyV]iPD -RJLV]HPpO\(OIRJDGy5pV]YpQ\HVFpJMHJ\]pNV]iPDNOI|OGLV]pNKHO\MRJLV]HPpO\PHJIHOHODGDWD  2 Azon Részvények száma, amelyekre vonatkozóan ön elfogadta az Ajánlatot: darab Ezek közül a Forgalmazónak a KELER-nél vezetett számlájára átutalt darab Részvényt; és/vagy a Forgalmazónál fizikailag letétbe helyezett darab Részvényt. 3 Kérjük, amennyiben Részvényei értékpapír–forgalmazónál letétben vannak, adja meg értékpapír–forgalmazójával NDSFVRODWEDQDN|YHWNH]DGatokat: Az értékpapír-forgalmazó neve: Az értékpapír-forgalmazó címe: Önnek írásban kell utasítania értékpapír-forgalmazóját, hogy az ön nevében a Forgalmazónak a KELER-nél vezetett 10-es számú letéti számlájára utalja át azon Részvényeket, amelyek tekintetében ön az Ajánlatot elfogadta! Csak a magánszemély Elfogadó Részvényesek töltsék ki a 4. pontot! .pUMNMHOH]]HDV]HPpO\LM|YHGHOHPDGy]iVV]HPSRQWMiEyODGyLOOHWVpJpWD]x jel használatával! (]HQQHONLMHOHQWHPKRJ\DV]HPpO\LM|YHGHOHPDGy]iVV]HPSRQWMiEyODGyLOOHWVpJHP0DJ\DURUV]iJRQYDQBB Ha ön a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarors]iJLLOOHWVpJNpUMNIRO\WDVVDD]SRQWQiO+DQHP MHO]LLOOHWVpJpWDNNRUD]WIHOWpWHOH]]NKRJ\D]|QLOOHWVpJHDV]HPpO\LM|YHGHOHPDGy]iVV]HPSRQWMiEyOPDJ\DU $PHQQ\LEHQ LOOHWVpJH D V]HPpO\L M|YHGHOHPDGy]iV V]HPSRQWMiEyO QHP 0DJ\DURUV]iJRQ YDQ, kérjük, töltse ki az alábbi keretet! Ha az abban foglaltak vonatkoznak önre, csatolja (i) az ön adójogi illetékességét igazoló, az adott állam által 2002. évben kiállított okirat hivatalos magyar fordítását és (ii) arra vonatkozó nyilatkozat hiteles magyDU Q\HOY IRUGtWiViW KRJ\ D PHJYpWHOUH IHODMiQORWW 5pV]YpQ\HN YRQDWNR]iViEDQ KDV]RQK~]yQDN PLQVO DPHQQ\LEHQ D] |Q DGyMRJL LOOHWVpJpQHN iOODPD pV 0DJ\DURUV]iJ N|]|WW OpWUHM|WW NHWWV DGy]WDWiV HONHUOpVpUO V]yOy HJ\H]PpQ\ rendelkezik a haszonhúzói minVpJUOPDMGIRO\WDVVDDSRQWEDQ$PHQQ\LEHQQHPWXGLO\HQLJD]ROiVRNDWFVDWROQL ne töltse ki az alábbi keretet és folytassa az 5. pontban! (]HQQHO NLMHOHQWHP KRJ\ D V]HPpO\L M|YHGHOHPDGy]iV V]HPSRQWMiEyO DGyLOOHWVpJHP QHP 0DJ\DURUV]iJRQ KDQHP más országban van __ Ország megnevezése: .LMHOHQWHP KRJ\ 0DJ\DURUV]iJ pV D IHQW PHJQHYH]HWW RUV]iJ N|]|WW pUYpQ\EHQ YDQ NHWWV DGy]WDWiV HONHUOpVpUO V]yOy HJ\H]PpQ\ D M|YHGHOHPDGyN pV D YDJ\RQDGyN WHUOHWpQ pV D] HJ\H]PpQ\ HOtUiVDL V]HULQW D 5pV]YpQ\HN eODGiVDNRUUHDOL]iOWEiUPLO\HQWNHQ\HUHVpJFVDNDEEDQD]RUV]iJEDQDGy]WDWKDWyBB Az 5. pontot abban az esetben kell kitöltenie, ha ön magánszemély, és a személyi jövedelemadózás V]HPSRQWMiEyOYDJ\0DJ\DURUV]iJRQYDQD]DGyLOOHWVpJHYDJ\D]DGyLOOHWVpJe egy másik országban van és a 4. pontban foglalt két keret közül egyiket sem állt módjában kitölteni. .pUMNMHOH]]HD[MHOOHODPHQQ\LEHQDN|YHWNH]N|QUHYRQDWNR]QDN $  SRQWEDQ PHJDGRWW 5pV]YpQ\HNHW DGyWNHV]iPOiQ WDUWRP pV HUUO LJD]ROiVW FVDWolok az értékpapírforgalmazómtól __ .pUMNW|OWVHNLDN|YHWNH]NHW A 2. pontban megadott Részvényekért ön által fizetett teljes eredeti vételár forintban: gQQHN FVDWROQLD NHOO HJ\ LJD]ROiVW D IHQW tUW 5pV]YpQ\HN YpWHOiUiUyO pV D YpWHOL LGSRQWUyO SpOdául egy értékpapír-

forgalmazó, illetve bank által a vételárra vonatkozóan kiadott hivatalos igazolást). Felhívjuk figyelmét, hogy a Forgalmazónak egységesen 20%-RV DGyHOOHJHW NHOO OHYRQQLD D] |Q iOWDO D 5pV]YpQ\HN HODGiViEyO UHDOL]iOW WNHQ\HUHVpJ XWiQ Ehhez szükséges, hogy ön megadja a Részvények vásárlásakor ön által fizetett eredeti vételár összegét. Amennyiben ön magánszemély és nem töltötte ki a 4. pontot és – ha az önre vonatkozik – az 5. pontot, és/vagy önnek nem áll módjában hivatalos formában igazolni a Részvényekért ön által eredetileg fizetett vételárat, DNNRU D YpWHOiU HJpV]H DGyN|WHOHV M|YHGHOHPQHN PLQVO pV DQQDN DODSMiQ YRQXQN OH DGyHOOHJHW D 5pV]YpQ\HLXWiQ|QQHNMiUyHOOHQpUWpNEO 6 Kérjük, adja meg bankszámlájának adatait: Bank neve: Bankfiók címe: Számlaszám: 7 Amennyiben a 6. pontban valamely magyar banknál vezetett bankszámlaszámot adott meg, kérjük, jelezze a x jellel, amennyiben az Ajánlati Árat forintban kívánja megkapni. Az Ajánlati Árat Euro helyett forintban kívánom megkapni __ 8 Kérjük, adja meg telefonszámát, amelyen további kérdések esetén el tudjuk érni: 9 Az Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot:

10 .pUMN HOOHQUL]]H KRJ\ D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DWRW WHOMHV HJpV]pEHQ NLW|OW|WWH pV DOitUWD $ MHOHQ (OIRJDGy 1\LODWNR]DWRW D FVDWRODQGy GRNXPHQWXPRNNDO HJ\WW PLKDPDUDEE NOGMH HO D] HOtUiVRN V]HULQW D] %L]WRQViJ Invest Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Rt.-hez! Mellékletek: Kérjük, jelezze a x jellel, mely dokumentumokat csatolta ezen Elfogadó Nyilatkozathoz: 1. Az ön értékpapír-forgalmazójának igazolása, hogy a Részvények átutalásra kerültek a Forgalmazó KELER-nél vezetett 10-es számú számlájára: __ 2. Személyi jövedelemadó tekiQWHWpEHQ  pYL DGyLOOHWVpJ LJD]ROiV pV D IHODMiQORWW 5pV]YpQ\HNNHO NDSFVRODWRV KDV]RQK~]yLPLQVpJUHYRQDWNR]yPHJHUVtWpVKLWHOHVPDJ\DUQ\HOYIRUGtWiVDBB ,JD]ROiVDUUyOKRJ\D5pV]YpQ\HNHWDGyWNHV]iPOiQWDUWMDBB 4. Igazolás a Részvények eredeti vételáráról: __ 0HJKDWDOPD]RWW~WMiQW|UWpQHOIRJDGiVHVHWpQ0HJKDWDOPD]iVBB