Veel gestelde vragen Factuurverwerking – Finxs 5.0
1/5
Document informatie Algemeen Titel
: Veel gestelde vragen Factuurverwerking Finxs 5.0
Bestandsnaam
: Veel gestelde vragen Finxs 20151028 versie 1.0.docx
Auteurs
: Felix Goedegebuure
Status
: Definitief
Versie
: 1.0
Revisies Datum
Versie
Auteur
Opmerkingen
08-10-2015
0.1
Felix Goedegebuure
Document opgesteld
28-10-2015
1.0
Felix Goedegebuure
Definitief gemaakt
Document beoordelaars Datum
Versie
Beoordelaar
Opmerkingen
28-10-2015
0.1
Wilbert Mulder
Goedgekeurd. Definitief maken.
Inhoudsopgave 1
Veel gestelde vragen ............................................................................................................... 3 1.1
Applicatie .....................................................................................................................................................3
2/5
1 Veel gestelde vragen 1.1 Applicatie Onderstaand wordt beschreven hoe te handelen bij de meest voorkomende vragen en de verwijzing naar de gebruikershandleiding: Omschrijving Oplossing Paragraaf In het scherm Bestanden uploaden is de knop Uploaden Bestanden niet beschikbaar
-
-
Hoe weet ik of er vragen zijn voor mij over facturen?
-
-
Selecteer eerst een Bedrijf en een Kostenplaats; De bestanden voldoen niet aan de vereisten zoals genoemd in het scherm; U bent niet geautoriseerd om bestanden te uploaden.
2.2 1.2
In het Inkoopfacturen scherm staat 4.20.3 een kolom ‘Vraag’, als hier uw naam in staat is er een vraag bij deze factuur voor u; U kunt per mail een notificatie 4.12.1 ontvangen wanneer er aan u een vraag is gesteld. Dit is in te stellen in menu ‘Opties’.
Hoe weet ik of er inkoopfacturen in mijn Inbox komen om te behandelen?
-
U kunt instellen dat u een notificatie krijgt per mail als er facturen in de Inbox zijn.
4.12.1
Kan ik een factuur in elke status aanpassen?
-
Nee, dat kan alleen in de status Behandelen, als de factuur is toegewezen en er geen vraag bij deze factuur open staat.
4.14
Wat moet ik doen wanneer de volgende validatiemelding verschijnt? Het nettobedrag komt niet overeen met het totaal van de nettobedragen in de grootboekregels
-
Pas de bedragen bij onderdeel boekregels aan zodat het overeenkomt met het Totaalbedrag. Dit is het geval wanneer het Resterend Bedrag op 0,00 is.
4.18
3/5
Omschrijving
Oplossing
Paragraaf
Waarom zijn de Knoppen Doorzetten en Terugzetten niet beschikbaar in het Factuurscherm?
-
De factuur is niet toegewezen in de status Behandelen. Wijs de factuur toe middels de knop Facturen toewijzen. Indien er een vraag is gesteld bij deze factuur, gebruik dan de knop Opgelost in het tabblad Vragen. De factuur is geopend in de weergave Persoonlijk archief of Register
4.14
De facturen zijn nog bij de scanverwerking, pas als daar het proces volledig is afgerond zijn de facturen beschikbaar in de Inbox; De factuur heeft een status voor een handeling waartoe u niet geautoriseerd bent: zie het tabblad Register of Persoonlijk archief; Er is mogelijk een filter en/ of sortering actief in het inkoopfacturen scherm. Pas deze zo nodig aan of verwijder deze.
3
-
-
Waarom ontbreken er ingestuurde facturen in het Inkoopfacturen scherm in de Inbox?
-
-
-
4.20.3
??
4.10.2
4.10.4 en 0
Hoe dien ik een factuur met de status Boeken aan te passen?
-
Zet de factuur terug met de knop Terugzetten Status
4.22
Waarom zijn bepaalde velden groen gekleurd in de boekregels?
-
De groene kleur geeft aan dat er bij de leverancier voor betreffende bedrijf/ kostenplaats een profiel aanwezig is.
4.19.1
Hoe kan ik een reeds opgeslagen profiel wijzigen?
-
Het profiel kan worden aangepast door de profiel gegevens aan te passen en vervolgens op Profiel aanpassen te klikken.
4.19.2
Welke velden worden bij het opslaan van een profiel exact bewaard voor een volgende factuur van dezelfde leverancier?
-
In de Factuurgegevens: Betaalwijze en in de Boekregels: Kostenplaats, Activacode, Grootboekrekening, Kostendrager, Financieringsbron en Omschrijving.
4.19.1
4/5
Omschrijving
Oplossing
Paragraaf
Wat moet ik doen wanneer de volgende validatiemelding verschijnt? Het boekjaar moet liggen in de range van het huidige boekjaar (201X) t/m het huidige boekjaar +5 (201Y).
-
Pas de datum aan in het veld boekdatum.
4.17
Wat moet ik doen wanneer de volgende validatiemelding verschijnt? De boekdatum mag maximaal 1 jaar schelen met de factuurdatum.
-
Pas het veld factuurdatum en/of boekdatum aan, zodanig aan, dat het tijdsverschil minder is dan 1 jaar
4.17
Wat moet ik doen wanneer de volgende validatiemelding verschijnt? Er is een ongeldig grootboeknummer opgegeven.
-
-Er is geen waarde opgegeven in het veld Grootboek; -Er is een onvolledige waarde opgegeven in het veld Grootboek doordat er te snel naar het volgende veld (met de Tab toets) is gegaan. De bijbehorende omschrijving is niet zichtbaar is in het betreffende veld. Vul in beide gevallen opnieuw het veld Grootboek in en selecteer de juiste waarde.
4.18
-Er is geen waarde opgegeven in het veld Kostenplaats; -Er is een onvolledige waarde opgegeven in het veld Kostenplaats doordat er te snel naar het volgende veld (met de Tab toets) is gegaan. De bijbehorende omschrijving is niet zichtbaar is in het betreffende veld. Vul in beide gevallen opnieuw het veld Kostenplaats in en selecteer de juiste waarde.
4.18
-
-
Wat moet ik doen wanneer de volgende validatiemelding verschijnt? Er is een ongeldige kostenplaats opgegeven.
-
-
Tabel 1: Veel gestelde vragen
5/5
