BIRD DAILY (MNC Research Division) Senin, 01 Agustus 2016 MARKET COMMENT IHSG pada Jumat lalu terkoreksi 83,22 poin atau 1,57% ke level 5.215,99 namun investor masih mencatatkan aksi beli bersih (net buy) sebesar Rp1,58 triliun. Pergerakan IHSG terjadi di saat mayoritas bursa regional Asia bergerak melemah.
INDONESIA STOCK EXCHANGE
IHSG
Volume
5.215,99 -83,219(-1,570%)
8,3
Value
11,88
Market Cap.
5.615 12,6
Average PE
2,1
Average PBV
MNC36
295,50
High—Low (Yearly)
5.524-4.033
13.110
USD/IDR
+19(+0,14%)
-3,91 (-1,31%)
IHSG Daily Range
5.175-5.260
USD/IDR Daily Range
13.020-13.205
GLOBAL MARKET (29/07)
Indices
Point
+/-
%
18.432,24
-24,11
-0,13
5.162,13
+7,15
+0,14
NIKKEI
16.569,27
+92,43
+0,56
HSEI
21.891,37
-282,97
-1,28
2.868,69
-49,93
-1,71
DJIA NASDAQ
STI
TODAY RECOMMENDATION Mengecewakannya perkiraan awal GDP AS 2Q2016 karena tumbuh 1.2% padahal konsensus tumbuh 2.6% serta revisi GDP AS 1Q2016 ternyata GDP hanya tumbuh 0.8% dari 1.1% menjadi faktor DJIA turun -24.11 poin (-0.13%) dihari Jumat, sehingga minggu lalu DJIA turun -0.75% & YTD DJIA naik +5.83%. Setelah minggu lalu IHSG naik +18.75 poin (+0.36%), atau YTD IHSG in IDR naik +13.56% sedangkan in USD IHSG YTD naik +18.69% dmn kenaikan IHSG minggu lalu diiringi Net Buy Asing Rp 3.22 triliun, sehingga Net Buy Asing YTD mencapai Rp +24.87 triliun. Senin ini BEI akan cenderung rebound merujuk kenaikan EIDO +0.52% Oil +1.12%, Gold +1.22%, Tin +0.4% & CPO +0.7% serta release data ekonomi inflasi Juli & LK Q2/2016 spt: HRUM, SSIA. Perkembangan buruk di ambil dari PT First Media (KBLV) sepanjang 1H2016 membukukan kenaikan rugi bersih 40.8% menjadi Rp -389.62 miliar dari rugi bersih periode sama tahun 2015 Rp -276.71 miliar. Kinerja mengecewakan juga dialami PT Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) selama 1H2016 membukukan KEJATUHAN -12.74% pendapatan Rp 7.74 triliun atau Turun setelah periode sama tahun 2015 pendapatan sebesar Rp 8.87 triliun. Sementara laba bersih 1H2016 naik tipis +5.19% menjadi Rp 2.43 triliun YOY.
COMMODITIES PRICE (29/07)
Komoditas
Price
+/-
%
Nymex/barrel
41,38
+0,46
+1,12
Batubara US/ton
61,60
unch
unch
Emas US/oz
1.357,90
+16,3
+1,22
Nikel US/ton
10.630
-65
-0,61
Timah US/ton
17.850
+75
+0,4
2,20
-0,008
-0,36
2.316
+16
+0,7
Copper US/ pound CPO RM/ Mton Follow us on:
BIRDMsec
Kinerja BURUK juga dialami PT Indofarma (INAF) selama 1H2016 membukukan RUGI BERSIH Rp 27.86 miliar atau naik +17.06% YOY. BUY: JPFA, UNTR, ADHI, BBRI, AKRA, ASII BOW: BBNI, WSKT, UNTR, TLKM, SMGR, PTPP, BSDE BBTN, CTRA, TOTL, ICBP, INTP SELL: INAF, KBLV, INKP, TKIM
GGRM,
MARKET MOVERS (01/08) Rupiah, Senin menguat di level Rp 13.078 (08.00 AM) Indeks Nikkei, Senin melemah 13 poin (08.00 AM) DJIA, Senin melemah 24 poin (08.00 AM)
Bird Msec 1
www.mncsecurities.com
BIRD DAILY COMPANY LATEST PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Perseroan memperluas infrastruktur jaringan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan 4.000 rumah tangga atau pipa gas sepanjang 24 km di Blora, Jateng. PT Weha Transportasi Tbk (WEHA). Pada semester I 2016, terjadi penurunan penjualan 16,7% yoy menjadi Rp70 miliar dibandingkan penjualan periode sama tahun sebelumnya yang Rp81,69 miliar. Beban pokok penjualan turun 2,4% yoy menjadi Rp47,88 miliar. Rugi bersih naik 71,3% menjadi Rp6,53 miliar dari rugi bersih Rp3,81 miliar di periode sama tahun sebelumnya yang Rp3,81 miliar. Total aset per Juni 2016 mencapai Rp315,31 miliar turun 12% yoy. PT Chitose International Tbk (CINT). Perseroan alami penurunan penjualan bersih sebesar 11,7% yoy menjadi Rp143,99 miiar hingga 30 Juni 2016. Beban pokok turun 7% yoy menjadi Rp102,53 miliar. Laba bersih turun 75,7% yoy menjadi Rp3,98 miiar dibandingkan laba bersih periode tahun sebelumnya yang Rp16,39 miliar. Jumlah aset per Juni 2016 mencapai Rp384,02 miliar naik 0,3% yoy. PT Ultrajaya Milk Industries Tbk (ULTJ). Laba bersih naik 34,2% yoy menjadi Rp300,87 miliar hingga Juni 2016 dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp224,22 miliar. Penjualan naik 5% menjadi Rp2,29 triliun dari penjualan periode Juni tahun sebelumnya Rp2,18 triliun. Jumlah aset per Juni 2016 mencapai Rp3,78 triliun naik 6,8% dari jumlah aset per Desember 2015 yang Rp3,54 triliun. PT Berlina Tbk (BRNA). Laba bersih hingga Juni 2016 meningkat 827,5% yoy menjadi Rp19,85 miliar dibandingkan laba bersih periode Juni tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,14 miliar. Penjualan naik 5,4% menjadi Rp673,08 miliar dari penjualan periode sama tahun sebelumnya yang Rp638,58 miliar. Total aset per Juni 2016 perseroan mencapai Rp1,85 triliun naik 1,6% yoy dari total aset per Desember 2015 yang Rp1,82 triliun. PT Indika Energi Tbk (INDY). Rugi yang dapat didistribusi ke pemilik entitas induk hingga Juni naik 186% menjadi US$22,49 juta dibandingkan rugi periode sama tahun sebelumnya yang US$7,86 juta. Pendapatan turun menjadi US$356,63 juta dibandingkan pendapatan periode sama tahun sebelumnya yang US$618,32 juta. Jumlah aset per Juni 2016 mencapai US$1,98 miliar turun dari jumlah aset per Desember 2015 yang US$2,15 miliar. PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA). Laba turun di periode hingga Juni 2016 menjadi US$367,84 ribu dibandingkan laba periode sama tahun sebelumnya yang US$3,91 juta. Pendapatan turun menjadi US$15,25 juta dari pendapatan periode Juni tahun sebelumnya yang US$21,58 juta. Jumlah aset per Juni 2016 mencapai US$386,16 juta naik dari jumlah aset per Desember 2015 yang US$277,84 juta. PT Harum Energy Tbk (HRUM). Laba meningkat 55,89% hingga Juni 2016 menjadi US$4,37 juta dari laba periode sama tahun sebelumnya yang US$2,80 juta. Pendapatan turun menjadi US$80,30 juta dari pendapatan Juni tahun lalu US$151,02 juta dan beban pokok turun tajam jadi US$58,73 juta dari US$120,82 juta. Total aset hingga Juni 2016 mencapai US$380,59 juta turun tipis dari total aset hingga Desember 2015 yang US$380,65 juta.
2
www.mncsecurities.com
BIRD DAILY World Indices Comparison 2016 Year-to-Date Growth
(Miliar Rp)
Domestic
Foreign
6552
6917 4968
UK USA
Buy
4,84%
Sell
India
7,42%
China
-15,82%
Japan
-12,95%
S. Korea
Buy
Singapore -0,49%
13,56%
Indonesia
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
ECONOMIC CALENDER
• • • • • •
AIMS Stock Split Cum Date
• • • • • •
AALI Public Expose Going
• • • • • •
AKRA Cash Dividend Cum Date
• • • • • •
BBNI Public Expose Going
• • • •
Sell
29/07/2016 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
Year 2016 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
1.584,4
Malaysia
-2,32%
-15,00%
Buy
Sell
2,80%
-0,11%Hong Kong
-20,00%
5333
7,33%
AISA Public Expose Going AKRA Public Expose Going ANTM Public Expose Going
Monday
1 August
ICBC Stock Split Dist Date ISSP Public Expose Going
ACST Public Expose Going
Tuesday
ADRO Public Expose Going
2
AIMS Stock Split Ex Date AKRA Cash Dividend Cum Date
August
ASII Public Expose Going
ASRI Public Expose Going
Wednesday
BBRI Public Expose Going
3
BMRI Public Expose Going BTON Stock Split Rec Date
August
GEMS Cash Dividend Dist Date
BBTN Public Expose Going PTBA Public Expose Going
Thursday
RALS Public Expose Going
4
SRIL Public Expose Going
August
SSIA Public Expose Going
AKRA Cash Dividend Rec Date BEKS Right Issue Cum Date
CORPORATE ACTION ITMG Public Expose Going KLBF Public Expose Going MNCN Public Expose Going PGAS Public Expose Going SMGR Public Expose Going TOTL Public Expose Going
• • • • • •
BJBR Public Expose Going
• • • • • •
ICBP Public Expose Going
• • • • • •
SSMS Public Expose Going
INTP Public Expose Going ISSP Public Expose Going LPCK Public Expose Going BKSL Public Expose Going DMAS Public Expose Going
INDF Public Expose Going LSIP Public Expose Going MYOR Stock Split Cum ate PTPP Public Expose Going WIKA Public Expose Going
HRUM Public Expose Going TINS Public Expose Going TLKM Public Expose Going UNTR Public Expose Going WSKT Public Expose Going
•
ADHI RUPS Going AIMS Stock Split Dist Date
• • • • • •
24.877,1
Friday
5 August
3
www.mncsecurities.com
BIRD DAILY TRADING SUMMARY TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME Code
(Mill.Sh)
%
Code
(Bill.Rp)
%
TOP LOSERS
TOP GAINERS Code
Change
%
BKSL
1.251
14,9
INTP
2.117
17,8
PPRO
452
5,4
ASII
1.158
9,7
TFCO
170
BWPT
359
4,3
BBRI
815
6,9
MKNT
92
KIJA
300
3,6
TLKM
631
5,3
POOL
500
MYRX
265
3,2
BMRI
491
4,1
APII
KARW
Code
35,0 SILO
36
Change -1.125
-10,3
24,3 HMSP
-390
-9,7
23,4 BSWD
-180
-9,4
-7
-9,0
-50
-8,8
22,8 ZBRA 22,7 BPFI
68
%
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
CPIN
3750
-150
3420
4230
BOW
CTRA
1405
-45
1323
1533
BOW
INTP
17075
-125
16838
17438
BOW
PTPP
3860
-130
3715
4135
BOW
9375
-300
8888
10163
BOW
WSKT
2770
-50
2645
2945
BOW
SMGR
ANEKA INDUSTRI PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
970
-55
878
1118
BOW
EMTK
9700
0
9700
9700
BOW
LINK
4370
20
4240
4480
BUY
LPPF
19925
-875
19050
21675
BOW
MIKA
2540
-90
2420
2750
BOW
SCMA
3160
-140
3020
3440
BOW
UNTR
15750
125
14975
16400
BUY
INFRASTRUKTUR
ASII
7725
300
7050
8100
BUY
SRIL
264
0
255
273
BOW
PERTAMBANGAN
ADRO
1040
-20
945
1155
BOW
PTBA
9850
-375
9138
10938
BOW
PERKEBUNAN
LSIP
1405
-40
1343
1508
BOW
SSMS
1675
-5
1640
1715
BOW
67525
-1275
64750
71575
BOW
BARANG KONSUMSI
JSMR
5325
-150
5138
5663
BOW
GGRM
TBIG
5700
-250
5413
6238
BOW
ICBP
8600
-250
8088
9363
BOW
TLKM
4230
-110
3880
4690
BOW
INDF
8325
-125
7788
8988
BOW
TOWR
4200
170
3740
4490
BOW
KLBF
1675
-35
1640
1745
BOW
45050
-2750
42375
50475
BOW
170
0
164
176
BOW
BMTR
1030
20
983
1058
BUY
MNCN
2150
-50
2055
2295
BOW
BABP
75
0
71
80
BOW
BCAP
1670
15
1640
1685
BUY
IATA
59
-1
57
63
BOW
KPIG
1480
0
1480
1480
BOW
MSKY
1000
10
950
1040
BUY
UNVR KEUANGAN
COMPANY GROUP
BBCA
14450
25
14175
14700
BOW
BBNI
5350
-50
5113
5638
BOW
BBRI
11525
125
11163
11763
BUY
BBTN
1975
-25
1883
2093
BOW
BDMN
3500
-100
3355
3745
BOW
BJBR
1425
-105
1305
1650
BOW
BMRI
10100
0
9763
10438
BOW
BTPN
2360
-20
2310
2430
BOW
BHIT
4
www.mncsecurities.com
BIRD DAILY
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.52233
mining, energy, company groups ext.52236
Victoria Venny
[email protected] telecommunication, tower Gilang A. Dhirobroto
ext.52235
[email protected] construction, property ext.52234
Yosua Zisokhi
[email protected] plantation, poultry, cement Rr. Nurulita Harwaningrum
ext.52237
[email protected] banking Krestanti Nugrahane Widhi
ext.52166
[email protected] research associate
MNC Securities MNC Financial Center Lt 14—16 Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
5
www.mncsecurities.com
