5 Melléklet ábrák és táblázatok

5 Melléklet – ábrák és táblázatok

A

A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása ...................................................................... 72

B

A hitelállomány fizetési késedelmessége........................................................................... 79

C

Bankok............................................................................................................................................. 82

D

Hitelintézeti fióktelepek ........................................................................................................... 89

E

Szövetkezeti hitelintézetek ..................................................................................................... 92

F

Pénzügyi vállalkozások ............................................................................................................. 96

G

Biztosítók .....................................................................................................................................100

H

Befektetési szolgáltatók..........................................................................................................106

I

Alapkezelők .................................................................................................................................115

J

Pénztárak .....................................................................................................................................119

2012. május

A

Kockázati jelentés

A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása

M1. ábra

160

Kőolaj és földgáz futures árak Kőolaj (USD/hordó, bal skála) Földgáz (USD/millió BTU, jobb skála)

140

M2. ábra

14,00 12,00

120

10,00

100

8,00

80

6,00

60

4,00

40

2,00

20

0 0,00 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08 2012.08

Forrás: EIA

M3. ábra

1,7

Néhány nemesfém árának alakulása (2000. január = 100) Arany Platina

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08 2012.08

Forrás: Bloomberg

Fontosabb deviza keresztárfolyamok EUR/USD EUR/100JPY

M4. ábra

EUR/CHF

A 6-havi LIBOR és a jegybanki alapkamat különbözete (hó végén, bázispont) EUR GBP

250

1,6

USD JPY

CHF

200

1,5 1,4

150

1,3

100

1,2

50

1,1

0

1,0 0,9 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08 2012.08

-50 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08 2012.08

Forrás: Eurostat

Forrás: Bloomberg

M5. ábra

M6. ábra

130

Ezüst

Fontosabb tőzsdeindexek teljesítménye (2000. jan. = 100) S&P500 NIKKEI225

FTSE100 DAX

110 90 70 50 30 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08 2012.08

Forrás: Bloomberg

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

6

Reprezentatív jegybanki kamatlábak alakulása (hó végén, %)

FED bankközi O/N ráta SNB 3-hónapos LIBOR

EKB refinanszírozási ráta MNB alapkamat (jobb) 12

5

10

4

8

3

6

2

4

1

2

0 0 2006.09 2007.09 2008.09 2009.09 2010.09 2011.09 2012.09

Forrás: FED, ECB, SNB, MNB

Melléklet - 72

2012. május

M7. ábra

Inflációs környezet alakulása (év/év, %) Eurótérség Egyesült Államok

8


M8. ábra

Banki hitelállomány változása (év/év, %) Eurótérség Egyesült Államok

16

6

12

4

8

2

4

0

0

-2

-4

-4 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08 2012.08

-8 2002.08

2004.08

2006.08

2008.08

2010.08

2012.08

*szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok Forrás: Eurostat

Forrás: Eurostat

M9. ábra

M10. ábra

Munkanélküliségi ráta regionális összehasonlításban (2012Q2, %)

A GDP növekedése regionális összehasonlításban (2012Q2, év/év, %)

Lettország Szlovákia Litvánia Észtország Lengyelország Románia Bulgária Málta Új tagállamok EU-27 Eurótérség Magyarország Csehország Ciprus Szlovénia

Lettország Szlovákia Litvánia Bulgária Eurótérség Magyarország Ciprus Észtország EU-27 Lengyelország Új tagállamok Szlovénia Románia Csehország Málta 0

3

6

9

12

15

18

-4

Forrás: Eurostat

Forrás: Eurostat

M11. ábra

M12. ábra

GDP, beruházások és lakossági fogyasztás (év/év, %)

Beruházás Fogyasztás

GDP

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

GDP, export és import (év/év, %)

Export GDP (jobb skála)

Import

-16 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

25 10 20 8 15 6 10 4 5 2 0 0 -5 -2 -10 -4 -15 -6 -20 -8 -25 -10 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

Forrás: KSH

Forrás: KSH

8 4 0

-4 -8 -12


Melléklet - 73

2012. május

M13. ábra

A GDP termelése ágazatonként (év/év, %) Szolgáltatás Építőipar

20

M14. ábra

Ipar Mg. (jobb skála)

100

20%

15

75

10

50

15%

5

25

0

0 -50

-15

-75

-10%

-20

-100

-15% -20% 2007Q2

Forrás: KSH

Forrás: KSH

M16. ábra

30 16

4 2

8

0

0

-2

-8

-4 -6 -8 -10 2008.07

2009.07

2010.07

2011.07

M17. ábra

80

0% -10% -20% 2008Q2

2009Q2

2010Q2

2011Q2

-30% 2012Q2

Az ipari értékesítés alakulása (év/év, %) Belföld Összes

Export

10

0 -10 -20

-24

-30

Forrás: KSH

10%

20

-16

-32 2012.07

20%

-5%

-25 -125 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

6

Feldolgozóipar Egyéb (jobb tengely) 30%

0%

-10

Kiskereskedelem (bal skála) Ipar (jobb skála)

Összes Keresk., gépjárműjav.

5%

-25

Ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom (év/év, %)

Készletek alakulása (né/né, %)

10%

-5

M15. ábra


-40 2006.07 2007.07 2008.07 2009.07 2010.07 2011.07 2012.07

Forrás: KSH

Az ipari rendelésállomány alakulása (év/év, %) Belföld Összes

M18. ábra

Export

80

60

60

40

40

20

20

Az ipari új rendelésállomány alakulása (év/év, %) Belföld Összes

Export

0

0

-20

-20

-40

-40

-60 2006.07 2007.07 2008.07 2009.07 2010.07 2011.07 2012.07

-60 2006.07 2007.07 2008.07 2009.07 2010.07 2011.07 2012.07

Forrás: KSH

Forrás: KSH


Melléklet - 74

2012. május

M19. ábra

Beruházások, beruházó szerint (év/év, %) Nemzetgazdasági Költségvetés

60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2000Q2

2003Q2

M20. ábra

Versenyszféra

2006Q2

2009Q2

2012Q2

Forrás: KSH

M21. ábra

40


25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 2000Q2

Beruházások, céleszköz szerint (év/év, %)

Nemzetgazdasági Gépek

2003Q2

Az építőipari termelés növekedése (év/év, %)

M22. ábra

Épületek

2009Q2

2012Q2

80

20

60

10

Az építőipari szerződésállomány alakulása (év/év, %) Szerződésállomány Új szerződésállomány

100

30

40

0

20

-10

0

-20

-30

-20

-40

-40

-50 2006.07 2007.07 2008.07 2009.07 2010.07 2011.07 2012.07

-60 2008.07

Forrás: KSH

Forrás: KSH

A mezőgazdasági termékek értékesítése és felvásárlása (év/év, %, kumulált) Összes

Állat

200

150

20

100 10

50

0

0

-50

-10

-100 -20

-150 2009.07

2010.07

M24. ábra

Növény (jobb tengely)

30

-30 2008.07

2006Q2

Forrás: KSH

Összes Egyéb építmények

M23. ábra

Épületek

2011.07

Forrás: KSH


-200 2012.07

250 200 150 100 50 0

2009.07

2010.07

2011.07

2012.07

Lakásárak és lakáspiaci tranzakciók

Lakáspiaci tranzakciók száma (éves, ezer, bal skála) FHB lakásárindex, inflációval korrigált (év/év, jobb skála) DH lakásárindex, inflációval korrigált (év/év, jobb skála) 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18%

2006Q4 2007Q4 2008Q4 2009Q4 2010Q4 2011Q4 2012Q4

Forrás: KSH, FHB, Duna House Barométer

Melléklet - 75

2012. május

M25. ábra

Lakásépítési és használatbavételi engedélyek (4 negyedéves görgetett, év/év)

M26. ábra

Építési Használatba vételi

20%


Engedélyek száma Engedélyezett alapterület

6%

10%

4%

0%

2% 0%

-10%

-2%

-20%

-4%

-30%

-6%

-40%

-8%

-50% 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

-10% 2009.07

Forrás: KSH

Forrás: KSH

M27. ábra

Újonnan regisztrált gépjárművek 4 negyedéves gördülő (né/né) 4 negyedéves gördülő (év/év, jobb skála)

15% 10% 5% 0%

-5% -10% -15% -20%

-25% -30%

2009Q2

2010Q2

2011Q2

2012Q2

M28. ábra

60%

100

40%

90

20%

80

0%

70

-20%

60

-40%

50

-60%

40

-80%

30

Forrás: KSH

M29. ábra

4 000

Új építési engedélyek (12-havi gördülő, né/né)

2010.07

2011.07

2012.07

Regisztrált személygépjárművek (4 negyedéves gördülő, ezer db)

Új és használt személygépkocsik száma ÚJ személygépkocsik száma

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q2

Forrás: KSH

Foglalkoztatás (ezer fő) és munkanélküliségi ráta (%) Foglalkoztatottság (bal skála) Munkanélküliségi ráta (jobb skála)

3 900

M30. ábra

13 12

106 104

Foglalkoztatási létszám (2004. január = 100) Teljes gazdaság Magánszektor Kormányzati szektor (jobb skála)

100 98 96

11

3 800

102

10

100

92

3 700

9

98

90

8

96

7

94

3 600

3 500 6 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

Forrás: KSH


94

88 86 84

82 92 2006.07 2007.07 2008.07 2009.07 2010.07 2011.07 2012.07

Forrás: KSH

Melléklet - 76

2012. május

M31. ábra

A nemzetgazdaság jövedelmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) Folyó fizetési egyenleg Külső finanszírozási egyenleg - felülről számított Külső finanszírozási egyenleg - alulról számított

4%


M32. ábra

A nettó tőkebeáramlás szerkezete (12havi görgetett adatok a GDP %-ában) Közvetlen tőke Egyéb tőke

25%

Portfóliótőke

20%

2% 0%

15%

-2%

10%

-4%

5%

-6%

0%

-8%

-5%

-10% -12% 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

-10% 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

Forrás: MNB

Forrás: MNB

M33. ábra

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 2002Q2

Az államháztartás pénzforgalmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában)

Államháztartás egyenlege, önkormányzatok nélkül (PM) Államháztartás egyenlege (MNB) Államháztartás bruttó adóssága (jobb, %)

2004Q2

2006Q2

2008Q2

2010Q2

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2012Q2

M34. ábra

12%

Szektorok nettó pénzügyi megtakarításai (4 negyedéves görgetett adatok a GDP %ában)

Nem-pénzügyi vállalatok Háztartások

8% 4% 0%

-4% -8% -12% 2002Q2

2004Q2

Forrás: PM, MNB

Forrás: MNB

M35. ábra

M36. ábra

10

Fogyasztói infláció és maginfláció alakulása (év/év, %)

Államháztartás Külföld

Összesen Élelmiszer és energia nélkül 15

2006Q2

2008Q2

2010Q2

2012Q2

Mezőgazdasági és élelmiszerárak alakulása (év/év, %) Élelmiszerek fogyasztói ára (bal skála) Mezőgazdasági termelői árak (jobb skála)

60

8

10

40

6

5

20

4

0

0

2

-5

0 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08 2012.08

Forrás: KSH


-20

-10 -40 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08 2012.08

Forrás: KSH

Melléklet - 77

2012. május

M37. ábra

35

Banki forint hitelek és betétek átlagos kamatai (%)*

Rövid lejáratú vállalati hitel Lakossági betét, 3-12 hó

M38. ábra

Lakáscélú hitel Fogyasztási hitel 24

30


Tipikus banki forint-kamatrések (%)*

Rövid vállalati hitelek a vállalati lekötött betétek fölött Lakáscélú hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött Fogyasztási hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött

20

25

16

20

12

15

10

8

5

4

0 2006.07 2007.07 2008.07 2009.07 2010.07 2011.07 2012.07

0 2006.07 2007.07 2008.07 2009.07 2010.07 2011.07 2012.07

* Jelzálog- és fogyasztási hitelekre THM

* Jelzálog- és fogyasztási hitelek esetében THM alapján

Forrás: MNB

Forrás: MNB

M39. ábra

16

Banki devizahitelek és betétek átlagos kamatai (%)

EUR lakáshitel EUR rövid fix betét CHF szabad jelzáloghitel

EUR fogyasztási hitel CHF lakáshitel

14 12

10

M40. ábra

24

6

8

0 2006.07 2007.07 2008.07 2009.07 2010.07 2011.07 2012.07

Forrás: MNB


HUF/EUR lakáshitel

16 12

2

HUF/CHF lakáshitel HUF/EUR fogyasztási hitel

20

8 4

Forint, euró és svájci frank hitelek kamatkülönbözete (%)

4 0 2006.07 2007.07 2008.07 2009.07 2010.07 2011.07 2012.07

Forrás: MNB

Melléklet - 78

2012. május

B


A hitelállomány fizetési késedelmessége

M1. táblázat

Teljes hitelállományok Bankok Mrd Ft

2010. június Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei + Nagyvállalatok + Projekthitelek 2010. december Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei + Nagyvállalatok + Projekthitelek 2011. június Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei + Nagyvállalatok + Projekthitelek 2011. december Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei + Nagyvállalatok + Projekthitelek 2012. június Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei + Nagyvállalatok + Projekthitelek

Fióktelepek %

Mrd Ft

Szövetkezetek %

Mrd Ft

Összesen

%

Mrd Ft

%

20 391,32 7 960,59 n.a. n.a.

100,0% 39,0% n.a. n.a.

1 081,00 555,28 n.a. n.a.

100,0% 51,4% n.a. n.a.

825,03 440,34 n.a. n.a.

100,0% 53,4% n.a. n.a.

22 297,34 8 956,21 n.a. n.a.

100,0% 40,2% n.a. n.a.

6 902,74 2 225,72 n.a.

33,9% 10,9% n.a.

309,67 39,84 n.a.

28,6% 3,7% n.a.

362,25 8,35 n.a.

43,9% 1,0% n.a.

7 574,66 2 273,91 n.a.

34,0% 10,2% n.a.

19 781,95 7 956,63 n.a. n.a.

100,0% 40,2% n.a. n.a.

1 204,13 649,19 n.a. n.a.

100,0% 53,9% n.a. n.a.

822,72 423,02 n.a. n.a.

100,0% 51,4% n.a. n.a.

21 808,80 9 028,84 n.a. n.a.

100,0% 41,4% n.a. n.a.

6 779,33 2 744,48 n.a.

34,3% 13,9% n.a.

369,34 40,43 n.a.

30,7% 3,4% n.a.

374,31 10,37 n.a.

45,5% 1,3% n.a.

7 522,98 2 795,27 n.a.

34,5% 12,8% n.a.

18 682,23 7 332,62 6 053,40 1 184,18

100,0% 39,2% 32,4% 6,3%

1 160,47 557,22 442,91 113,54

100,0% 48,0% 38,2% 9,8%

792,91 404,85 201,65 110,79

100,0% 51,1% 25,4% 14,0%

20 635,61 8 294,69 6 697,95 1 408,51

100,0% 40,2% 32,5% 6,8%

6 416,79 2 760,59 n.a.

34,3% 14,8% n.a.

401,15 29,72 n.a.

34,6% 2,6% n.a.

361,91 2,55 n.a.

45,6% 0,3% n.a.

7 179,85 2 792,86 n.a.

34,8% 13,5% n.a.

19 122,37 7 489,39 6 181,32 1 226,65

100,0% 39,2% 32,3% 6,4%

1 288,11 581,19 457,73 122,27

100,0% 45,1% 35,5% 9,5%

811,18 419,12 224,74 107,06

100,0% 51,7% 27,7% 13,2%

21 221,66 8 489,70 6 863,80 1 455,99

100,0% 40,0% 32,3% 6,9%

6 530,31 2 944,87 n.a.

34,2% 15,4% n.a.

494,89 79,50 n.a.

38,4% 6,2% n.a.

363,59 1,18 n.a.

44,8% 0,1% n.a.

7 388,79 3 025,55 n.a.

34,8% 14,3% n.a.

17 180,44 6 528,19 5 329,35 1 117,18

100,0% 38,0% 31,0% 6,5%

1 103,77 508,57 387,42 120,34

100,0% 46,1% 35,1% 10,9%

817,32 456,58 269,03 95,96

100,0% 55,9% 32,9% 11,7%

19 101,52 7 493,34 5 985,80 1 333,49

100,0% 39,2% 31,3% 7,0%

6 085,90 2 619,73 1 677,77

35,4% 15,2% 9,8%

412,62 23,13 14,27

37,4% 2,1% 1,3%

333,18 0,73 18,69

40,8% 0,1% 2,3%

6 831,70 2 643,60 1 710,73

35,8% 13,8% 9,0%

Megoszlás, 2012. június Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei + Nagyvállalatok Változás, 2010. június →2012. június Hitelek összesen - Háztartási hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei + Nagyvállalatok

89,9% 87,1% 89,0%

5,8% 6,8% 6,5%

4,3% 6,1% 4,5%

100,0% 100,0% 100,0%

89,1% 99,1%

6,0% 0,9%

4,9% 0,0%

100,0% 100,0%

-15,7% -18,0%

2,1% -8,4%

-0,9% 3,7%

-14,3% -16,3%

-11,8% 17,7%

33,2% -41,9%

-8,0% -91,2%

-9,8% 16,3%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 79

2012. május

M2. táblázat


Átstrukturált hitelek állománya és állományi aránya Bankok Arány

Fióktelepek M Ft Arány

Szövetkezetek M Ft Arány

1 423 475 754 410 752 329 115 709

100,0% 53,0% 52,9% 8,1%

109 973 107 645 107 645 7 500

100,0% 97,9% 97,9% 6,8%

50 943 17 613 12 350 2 633

100,0% 34,6% 24,2% 5,2%

1 584 391 879 668 872 324 125 842

100,0% 55,5% 55,1% 7,9%

504 354

35,4%

2 265

2,1%

32 742

64,3%

539 361

34,0%

1 549 717 830 227 828 130 113 537

100,0% 53,6% 53,4% 7,3%

123 501 121 252 121 252 7 514

100,0% 98,2% 98,2% 6,1%

57 990 18 506 13 141 2 837

100,0% 31,9% 22,7% 4,9%

1 731 208 969 985 962 524 123 888

100,0% 56,0% 55,6% 7,2%

513 801

33,2%

2 196

1,8%

38 759

66,8%

554 756

32,0%

1 687 062 902 737 900 642 120 511

100,0% 53,5% 53,4% 7,1%

158 480 156 065 156 028 7 630

100,0% 98,5% 98,5% 4,8%

64 657 19 123 13 509 2 954

100,0% 29,6% 20,9% 4,6%

1 910 199 1 077 925 1 070 178 131 095

100,0% 56,4% 56,0% 6,9%

574 575

34,1%

2 336

1,5%

44 486

68,8%

621 397

32,5%

1 596 208 850 603 847 657 113 969

100,0% 53,3% 53,1% 7,1%

156 112 154 208 154 172 6 983

100,0% 98,8% 98,8% 4,5%

63 164 18 823 13 041 3 071

100,0% 29,8% 20,6% 4,9%

1 815 485 1 023 633 1 014 870 124 023

100,0% 56,4% 55,9% 6,8%

555 167

34,8%

1 832

1,2%

43 005

68,1%

600 004

33,0%

1 649 860 906 906 904 068 103 288

100,0% 55,0% 54,8% 6,3%

159 472 158 222 158 187 6 829

100,0% 99,2% 99,2% 4,3%

47 690 18 489 12 922 2 590

100,0% 38,8% 27,1% 5,4%

1 857 023 1 083 617 1 075 177 112 708

100,0% 58,4% 57,9% 6,1%

548 128

33,2%

1 179

0,7%

27 932

58,6%

577 240

31,1%

M Ft 2011. június Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 2011. szeptember Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 2011. december Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 2012. március Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 2012. június Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei

Megoszlás, 2012. június Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei Változás, 2011. június →2012. június Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei

Összesen M Ft Arány

88,8% 83,7% 84,1%

8,6% 14,6% 14,7%

2,6% 1,7% 1,2%

100,0% 100,0% 100,0%

95,0%

0,2%

4,8%

100,0%

15,9% 20,2% 20,2%

45,0% 47,0% 47,0%

-6,4% 5,0% 4,6%

17,2% 23,2% 23,3%

8,7%

-47,9%

-14,7%

7,0%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 80

2012. május

M3. táblázat


90 napon túli fizetési késedelmes hitelek állománya és állományi aránya Bankok Mrd Ft

2010. június Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei + Nagyvállalatok + Projekthitelek 2010. december Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei + Nagyvállalatok + Projekthitelek 2011. június Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei + Nagyvállalatok + Projekthitelek 2011. december Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei + Nagyvállalatok + Projekthitelek 2012. június Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei + Nagyvállalatok + Projekthitelek

Fióktelepek %

Mrd Ft

Szövetkezetek

%

Mrd Ft

Összesen

%

Mrd Ft

%

1 443,57 628,39 n.a. n.a.

100,0% 43,5% n.a. n.a.

62,90 45,62 n.a. n.a.

100,0% 72,5% n.a. n.a.

113,02 53,37 n.a. n.a.

100,0% 47,2% n.a. n.a.

1 619,48 727,38 n.a. n.a.

100,0% 44,9% n.a. n.a.

707,14 206,81 n.a.

49,0% 14,3% n.a.

16,94 1,54 n.a.

26,9% 2,4% n.a.

58,27 2,19 n.a.

51,6% 1,9% n.a.

782,35 210,54 n.a.

48,3% 13,0% n.a.

1 563,77 722,78 n.a. n.a.

100,0% 46,2% n.a. n.a.

58,26 41,55 n.a. n.a.

100,0% 71,3% n.a. n.a.

127,11 59,72 n.a. n.a.

100,0% 47,0% n.a. n.a.

1 749,14 824,04 n.a. n.a.

100,0% 47,1% n.a. n.a.

700,87 209,97 n.a.

44,8% 13,4% n.a.

15,96 2,31 n.a.

27,4% 4,0% n.a.

66,22 2,69 n.a.

52,1% 2,1% n.a.

783,05 214,96 n.a.

44,8% 12,3% n.a.

1 854,56 808,84 597,63 196,27

100,0% 43,6% 32,2% 10,6%

46,80 40,59 16,06 24,50

100,0% 86,7% 34,3% 52,4%

148,59 66,07 31,26 23,04

100,0% 44,5% 21,0% 15,5%

2 049,94 915,49 644,95 243,81

100,0% 44,7% 31,5% 11,9%

852,27 259,52 n.a.

46,0% 14,0% n.a.

6,12 0,00 n.a.

13,1% 0,0% n.a.

80,67 0,77 n.a.

54,3% 0,5% n.a.

939,06 260,30 n.a.

45,8% 12,7% n.a.

2 152,26 969,49 764,61 191,89

100,0% 45,0% 35,5% 8,9%

76,28 68,62 42,17 26,41

100,0% 90,0% 55,3% 34,6%

153,35 67,23 33,89 22,59

100,0% 43,8% 22,1% 14,7%

2 381,88 1 105,34 840,68 240,88

100,0% 46,4% 35,3% 10,1%

975,18 325,11 n.a.

45,3% 15,1% n.a.

7,55 0,00 n.a.

9,9% 0,0% n.a.

84,10 0,30 n.a.

54,8% 0,2% n.a.

1 066,84 325,41 n.a.

44,8% 13,7% n.a.

2 358,55 1 055,81 862,09 181,40

100,0% 44,8% 36,6% 7,7%

96,50 85,44 58,48 26,92

100,0% 88,5% 60,6% 27,9%

151,86 66,64 34,58 20,44

100,0% 43,9% 22,8% 13,5%

2 606,91 1 207,89 955,15 228,76

100,0% 46,3% 36,6% 8,8%

1 107,37 322,19 419,29

47,0% 13,7% 17,8%

10,98 0,00 3,59

11,4% 0,0% 3,7%

82,83 0,24 9,98

54,5% 0,2% 6,6%

1 201,18 322,44 432,86

46,1% 12,4% 16,6%

Megoszlás, 2012. június Hitelek összesen - Háztartási hitelek + Lakossági jelzáloghitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei + Nagyvállalatok Változás, 2010. június →2012. június Hitelek összesen - Háztartási hitelek - Nem pénzügyi vállalatok hitelei + Nagyvállalatok

90,5% 87,4% 90,3%

3,7% 7,1% 6,1%

5,8% 5,5% 3,6%

100,0% 100,0% 100,0%

92,2% 99,9%

0,9% 0,0%

6,9% 0,1%

100,0% 100,0%

63,4% 68,0%

53,4% 87,3%

34,4% 24,9%

61,0% 66,1%

56,6% 55,8%

-35,2% -100,0%

42,1% -88,9%

53,5% 53,1%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 81

2012. május

C


Bankok

M41. ábra

ROA (adózott eredményből, 12 havi gördülő) Nagybankok Többi bank

1,5%

0,5%

0,0% -0,5%

-1,0% -1,5%

2010.06

2010.12

A 12 havi gördülő ROA intézményenkénti eloszlása

10%-os kvantilis 90%-os kvantilis Szórás

1,0%

-2,0% 2009.12

M42. ábra

2011.06

2011.12

2012.06

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 2009.12

2010.06

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M43. ábra

M44. ábra

ROE (adózott eredményből, 12 havi gördülő) Nagybankok Többi bank

15%

5% 0% -5% -10% -15% -20% 2009.12

2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M45. ábra

M46. ábra

Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROA mutató függvényében

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

2010.12

2011.06

2011.12

2011.06

2011.12

2012.06

A bankrendszer negyedéves adózott eredménye (Mrd Ft)

2010Q2

2012.06

2010.12

75%-os kvantilis Szektor ROA

Nagybankok Többi bank

150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350

10%

25%-os kvantilis Medián

2012.06 16%

2010Q4

2011Q2

2011Q4

2012Q2

Tőkemegfelelési mutató (TMM) Nagybankok Többi bank

15% 14% 13% 12% 11% 10% 9%

8% 2009.06

Forrás: PSZÁF


2010.06

2011.06

2012.06

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 82

2012. május

M47. ábra

Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a TMM függvényében

2011.06

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%


M48. ábra

A nem auditált mérleg szerinti eredménnyel és eredménytartalékkal korrigált TMM Korrigált TMM Auditált TMM

2012.06 15%

Nem auditált TMM

14% 13%

12% 11%

10% 9%

8% 2009.06

2010.03

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M49. ábra

M50. ábra

A belső tőketöbblet alakulása Többi bank Nagybankok

30%

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

20% 10% 0%

-10% -20% 2009.12

2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

2010.12

M51. ábra

M52. ábra

Külföldi finanszírozás mérlegen belüli aránya

29 250

2011.12

2012.06

MF növekedése (év/év; bal sk.) Marketing költségek változása (év/év; bal .sk.) Működési költségek változása (év/év; jobb .sk.) Fiókhálózat bővülési üteme (év/év; jobb sk.)

30%

30%

25 750

20%

20%

22 250

20 500

10%

-5%

0% -10%

-10%

-15%

-20%

18 750

2009.06

2010.06

2011.06

Forrás: PSZÁF


0% 2012.06

5% 0%

10%

24 000

17 000 2008.06

2011.06

Marketing költségek és az állományi expanzió alakulása

anyabanki hosszú (jobb) összes forrás (mrd Ft; bal) 40%

27 500

2012.06

2012.06

Forrás: PSZÁF

31 000

2011.09

Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a belső tőketöbblet függvényében

Forrás: PSZÁF

anyabanki rövid (jobb) egyéb külföldi forrás (jobb)

2010.12

-30%

-20% 2009.12

2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 83

2012. május

M53. ábra

Az egy év alatt kumuláltan veszteséges intézmények részesedése a mérlegfőösszegből

2009

2010

2011


M54. ábra

Jelzálog-állományok és fedezetek alakulása

Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány (bal skála) Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke (bal skála) Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány (jobb skála)

2011H2+2012H1

60% 65%

50%

85%

60%

40%

55%

30%

80%

50%

20%

45%

10%

40%

75%

35%

0% veszteséges bankok

veszteséges fióktelepek

30% 2008.06

együtt

2009.06

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M55. ábra

M56. ábra

A bankszektor mérlegen belüli nettó- és nyitott devizapozíciója (hó végi állományok, Mrd Ft) Mérlegen belüli nettó pozíció Mérlegen belüli nyitott pozíció

10 000

Tejes hosszú devizapozíció

800

8 000

700

7 000

600

6 000

5 000

500

4 000

400

3 000

2 000 2010.06

2010.11

2011.04

2011.09

300 2010.06

2012.02

Forrás: PSZÁF

10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

70% 2012.06

2011.06

A bankszektor teljes nettó-, hosszú,- és nyitott devizapozíciója (hó végi állományok, Mrd Ft)

Teljes nyitott devizapozíció Teljes nettó devizapozíció

9 000

M57. ábra

2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

Forrás: PSZÁF

Eszköz-forrás lejárati összhang (Mrd Ft) 2011.03

E

F

0-30 nap

2011.06

E

2011.09

F

31-90 nap

E

2011.12

F

91-365 nap

E

2012.03

F

1-2 év közt

2012.06

E

F

2-5 év közt

E

F

5 év felett

E

F

lejárat nélkül

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 84

2012. május

M58. ábra

25%

Lejárati transzformáció a mérlegfőösszeg százalékában

03.2011 12.2011

06.2011 03.2012

09.2011 06.2012


M59. ábra

Likvid eszköz /MF (bal skála) Nettó pénz és tőkepiaci pozíció/MF (jobb skála)

35%

20%

A bankszektor fontosabb likviditási mutatóinak alakulása I.

0%

30%

-5%

10%

25%

-10%

5%

20%

-15%

15%

-20%

10%

-25%

15%

0% -5% -10% -15%

0-30 nap

31-90 91-365 1-2 év nap nap közt

2-5 év közt

5 év felett

lejárat nélkül

5% 2009.06

2010.03

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M60. ábra

M61. ábra

A bankszektor fontosabb likviditási mutatóinak alakulása II. Likvid eszköz / Likvid betét (bal skála) Likvid eszköz / Összes betét (bal skála) Hitel/betét arány (jobb skála)

140% 125%

2011.09

-30% 2012.06

A Bankszektor bruttó hitelállományának alakulása (Mrd Ft) Ft (Br) Egyéb deviza (Br) Tranz. vált. (jsk)

EUR (Br) Nettó

180%

25000

165%

20000

20%

15000

10%

10000

0%

150%

110%

2010.12

30%

135%

95%

80%

120%

65%

105%

50% 90% 2009.12 2010.06 2010.12 2011.06 2011.12 2012.06

5000

-10%

0 -20% 2007.06 2008.06 2009.06 2010.06 2011.06 2012.06

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M62. ábra

M63. ábra

A bankszektor hiteleinek és betéteinek alakulása (Mrd Ft)

22 000

Hitelek (bal skála, mrd Ft) Betétek (bal skála, mrd Ft) Hitelek / betétek (jobb skála,%)

180%

19 500

170%

17 000

160%

14 500

150%

12 000

140%

9 500

130%

7 000 2008.06

2009.06

2010.06

2011.06

Forrás: PSZÁF


120% 2012.06

A kiskereskedelmi és nagykereskedelmi finanszírozás fő tételei

Ügyfélbetétek Mon. pü-i int. betétei Saját kib., hitvisz. megtest. ép.-k 100%

Pénzpiaci alapok betétei Felvett hitelek

80% 60% 40% 20% 0% 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12 2012.03 2012.06

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 85

2012. május

M64. ábra

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

Kétes és rossz minősítésű tételek aránya

2010.03 2011.06

Minősítendő mérlegtételek összesen

2010.06 2011.09

NPV+EV hitelek

2010.09 2011.12

Lakossági hitelek

2010.12 2012.03

Külföldiek hitelei


M65. ábra

A 12 havi gördülő ROE intézményenkénti eloszlása

10%-os kvantilis 90%-os kvantilis Szórás

2011.03 2012.06

40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 2009.12

Minősítendő mérlegen kívüli tételek összesen

2010.06

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M66. ábra

M67. ábra

Bankcsoportok jövedelmezősége (Min, max, interkvartilis, átlag; 12 havi eredmény alapján)

25%-os kvantilis Medián

2010.12

2011.06

75%-os kvantilis Szektor ROE

2011.12

2012.06

Bankcsoportok tőkemegfelelése (Tier1-3 alapján)

24%

60% 40%

20%

20% 0%

16%

-20%

12%

-40%

-60%

8%

-80%

4%

-100% -120%

0%

Forrás: PSZÁF

M4. táblázat

Forrás: PSZÁF

A bankszektor eredményének összetevői 2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

2012.03

2012.06

Kamatbevétel

2 118,8

2 042,7

2 015,6

1 992,4

2015,4

2019,7

2058,6

2072,5

Kamatkiadás

1 278,2

1 176,9

1 140,2

1 137,8

1166,0

1171,3

1218,2

1252,1

1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs)

840,6

865,7

875,4

854,6

849,4

848,4

840,4

820,4

2. Nettó nem-kamatbevétel

323,5

179,4

66,1

91,8

124,0

250,6

96,6

-9,7

Ebből: Jutalékeredmény

262,5

262,1

250,5

248,8

242,4

232,6

234,6

227,9

Osztalék

79,8

68,5

39,6

92,1

85,7

89,7

110,8

60,2

Pénzügyi műveletek eredménye

205,5

190,2

153,1

116,8

184,1

256,5

243,0

227,0

3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált.

-448,0

-377,1

-342,2

-280,4

-352,2

-681,9

-522,8

-517,2

4. Általános igazgatási költségek

-582,6

-598,8

-599,1

-595,3

-587,2

-567,0

-568,4

-569,9

5. Rendkívüli eredmény

-44,7

-34,8

-34,5

-36,6

-15,8

-61,2

-91,3

-88,1

6. Adózás előtti eredmény

88,8

34,4

-34,2

34,0

18,3

-211,1

-245,5

-364,5

7. Adózott eredmény

70,0

12,3

-55,7

12,0

-2,6

-243,3

-276,8

-393,6

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 86

2012. május

M5. táblázat


A bankszektor jövedelmezőségének összetevői az átlagos mérlegfőösszeg %-ában 2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

2012.03

2012.06

Kamatbevétel

7,34%

7,07%

7,04%

7,05%

7,19%

7,17%

7,31%

Kamatkiadás

4,43%

4,07%

3,98%

4,02%

4,16%

4,16%

4,32%

4,46%

Kamatmarzs

2,91%

3,00%

3,06%

3,02%

3,03%

3,01%

2,98%

2,92%

Nem-kamateredmény

7,38%

1,12%

0,62%

0,23%

0,32%

0,45%

0,89%

0,34%

-0,03%

-

Jutalékeredmény

0,91%

0,91%

0,88%

0,88%

0,86%

0,83%

0,83%

0,81%

-

Osztalék

0,28%

0,24%

0,14%

0,33%

0,31%

0,32%

0,39%

0,21%

-

Pénzügyi műveletek

0,71%

0,66%

0,54%

0,41%

0,66%

0,91%

0,86%

0,81%

ÉV és KCT változás*

-1,55%

-1,30%

-1,20%

-0,99%

-1,26%

-2,42%

-1,86%

-1,84%

Ált. igazgatási költségek

-2,02%

-2,07%

-2,09%

-2,11%

-2,10%

-2,01%

-2,02%

-2,03%

Rendkívüli eredmény

-0,15%

-0,12%

-0,12%

-0,13%

-0,06%

-0,22%

-0,32%

-0,31%

Adózás előtti eredmény

0,31%

0,12%

-0,12%

0,12%

0,07%

-0,75%

-0,87%

-1,30%

Adózott eredmény (ROA)

0,24%

0,04%

-0,19%

0,04%

-0,01%

-0,86%

-0,98%

-1,40%

Adózott eredmény (ROE)

2,78%

0,49%

-2,21%

0,48%

-0,10%

-9,65%

-10,94%

-15,45%

Megjegyzések: a táblázat 12 havi gördülő adatokat tartalmaz. A banki különadó a nem-kamateredményben jelenik meg. A táblázatban a ROE és ROA mutatók számlálóját alkotó évközi adózott eredmény az adózás előtti eredmény és a ténylegesen befizetett társasági adóelőleg különbözete. *Értékvesztés és kockázati céltartalék változása Forrás: PSZÁF

M6. táblázat

A működési költségek és a hálózatfejlesztés alakulása 2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

2012.03

2012.06

Összállományi létszám (fő)

30 942

31 014

30 838

30 602

30 732

30 757

30 692

30 594

Létszám növekedési üteme (év/év)

-1,5%

0,1%

0,4%

-0,2%

-0,7%

-0,8%

-0,5%

0,0%

Bankfiókok száma (db)

1 714

1 652

1 666

1 699

1 694

1 690

1 542

1 538

Fiókhálózat növekedési üteme (év/év)

-0,7%

-3,7%

-1,9%

0,1%

-1,2%

2,3%

-7,4%

-9,5%

Költség/bevétel hányados

42,0%

43,2%

45,4%

45,4%

43,1%

39,7%

39,8%

42,7%

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

2012.03

2012.06

Tőkemegfelelési mutató (TMM)

13,17%

13,00%

13,82%

13,77%

12,72%

13,00%

14,27%

14,79%

Tier1 mutató

11,04%

10,90%

11,69%

11,77%

10,87%

11,22%

12,21%

12,77%

Szavatoló tőke növekedése (év/év)

1,83%

-1,30%

2,20%

1,10%

-3,18%

1,00%

2,63%

2,26%

1) ROE (12 havi gördülő)

2,78%

0,49%

-2,21%

0,48%

-0,10%

-9,63%

-10,95%

-15,41%

2) Tőkeszükséglet növekedése (év/év)

1,13%

-0,40%

-3,90%

-7,74%

0,25%

1,02%

-0,58%

-4,83%

Belső tőketöbblet 1) - 2)

1,65%

0,88%

1,69%

8,22%

-0,35%

-10,66%

-10,37%

-10,58%

Forrás: PSZÁF

M7. táblázat

A tőkeellátottság alakulása

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 87

2012. május

M8. táblázat


A forrásállomány megoszlása a fő tételek között 2011.09

2011.12

2012.03

2012.06

FORRÁSOK (Mrd Ft)

29 213

28 833

27 282

26 804

Ügyfélbetétek

40,8%

42,2%

43,5%

44,0%

- NPV+EV

12,1%

12,9%

12,8%

13,0%

- Lakossági

20,8%

21,5%

22,0%

22,4%

7,9%

7,7%

8,7%

8,6%

18,9%

18,2%

16,9%

16,1%

- Pénzpiaci alapok betétei

3,3%

3,5%

3,0%

3,2%

- Belföldi hitelintézetek betétei

3,0%

2,6%

3,3%

3,1%

12,5%

12,2%

10,6%

9,8%

- Egyéb Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek

- Külföldi MPI betétek Felvett hitelek

14,2%

13,9%

14,3%

14,9%

- Külföldiektől felvett hitelek

8,7%

8,5%

8,7%

8,6%

- Belföldiektől felvett hitelek

5,5%

5,4%

5,6%

6,3%

11,2%

10,7%

10,7%

10,3%

- Külföldön kibocsátott

4,3%

3,8%

3,6%

2,8%

- Belföldön kibocsátott

6,8%

6,9%

7,1%

7,5%

14,9%

15,0%

14,6%

14,7%

8,6%

8,5%

9,4%

9,5%

Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Egyéb források Saját tőke Forrás: PSZÁF


Melléklet - 88

2012. május

D

Hitelintézeti fióktelepek

M68. ábra

40%


A hitelintézeti fióktelepek aktivitása (év/év)

M69. ábra

Eszközök összesen

Bruttó hitel összesen

Vállalk.hit.(árfolyamsz. nettó)

Házt. hit. (árfolyamsz. Nettó)

Betétek

A nettó forint- és devizahitelek alakulása

Hitelek (árfolyamszűrt,év/év)

Devizahitelek (árfolyamsz., év/év)

Forint hitelek (év/év)

Devizahitel/összes hitel (jobb t.)

40%

67%

30%

30%

66%

20%

20%

65%

10%

10%

64%

0%

0%

63%

-10%

-10%

62%

-20%

-20% 2011.06

2011.09

2011.12

2012.03

2012.06

61%

2011.06

2011.09

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M70. ábra

M71. ábra

Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül Minősítendő mérlegtételek Nem pénzügyi vállalkozások hitelei Háztartások hitelei

18%

2011.12

2012.03

2012.06

Az eszközjövedelmezőség alakulása (12 havi gördülő) ROA adózás előtti eredmény alapján ROA adózott eredmény alapján

1,5% 1,0%

15% 12%

0,5%

9%

0,0%

6%

-0,5%

3% 0% 2011.06

2011.09

2011.12

2012.03

-1,0% 2010.06

2012.06

Forrás: PSZÁF

M9. táblázat

2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

Forrás: PSZÁF

A hitelintézeti fióktelepek létszámának és méretének alakulása 2010.12

Intézményszám (db) Mérlegfőösszeg (Mrd Ft) MF növekedési üteme (év/év)

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

2012.03

2012.06

9

9

9

10

10

10

10

9

2 536

2 534

2 777

2 459

2335

2641

2 364

13,0%

8,8%

-4,3%

2,5%

4,1%

-7,9%

4,2%

13,0%

M10. táblázat A hitelintézeti fióktelepek eszközei (Mrd Ft) és azok változása (év/év) 2011.06 Pénztár és elszámolási számlák Értékpapírok Jegybanki és bankközi betétek Hitelek Egyéb eszközök

2011

2 364

Forrás: PSZÁF


2010.12

2534

2011.09 2777

2011.12

2012.03

2459

2335

2012.06

2011.06

2011.12

2641

-4,3%

4,1%

2012.06 4,2%

62

63

62

112

92

-20,1%

-8,1%

48,1%

983

886

541

692

834

31,9%

-5,8%

-15,2% 122,3%

186

300

360

229

413

-50,7%

-8,6%

1105

1242

1195

1051

1019

-0,2%

6,2%

-7,8%

199

286

302

251

284

-42,0%

48,4%

42,7%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 89

2012. május


M11. táblázat A hitelintézeti fióktelepek forrásai (Mrd Ft) és azok változása (év/év) 2011.06

2011.09

2011.12

2012.03

2534

2777

2459

2335

2641

-4,3%

4,1%

4,2%

684

854

956

885

838

2,9%

34,6%

22,5%

1048

1009

683

690

978

-2,3%

-20,0%

-6,7%

Felvett hitelek

410

480

418

377

417

-7,3%

-1,1%

1,7%

Egyéb források

249

295

328

292

314

-20,5%

45,0%

26,0%

Saját tőke

143

138

75

91

94

-8,2%

-50,4%

-34,0%

Források összesen Ügyfélbetétek Monetáris pü-i int.-ektől származó betétek

2012.06 2011.06 2011.12 2012.06

Forrás: PSZÁF

M12. táblázat A hitelintézeti fióktelepek bruttó hitelállománya (Mrd Ft) és azok változása (év/év) 2011.06 Hitelek (bruttó)

2011.09

2011.12 2011.09 2011.12 2011.06 2011.12 2012.06

1160,5

1301,6

1285,4

1127,9

1103,8

1,0%

9,1%

- Nem pénzügyi vállalkozások

-4,9%

401,1

477,2

494,8

441,7

412,6

7,0%

16,3%

2,9%

- Háztartások

557,2

585,1

581,0

518,1

508,6

6,3%

3,7%

-8,7%

Lakosság

556,4

584,1

579,9

517,4

507,8

6,3%

3,8%

-8,7%

- lakáscélú

176,3

185,8

181,7

157,0

150,5

14,2%

4,5%

-14,6%

- fogyasztási

319,2

337,3

335,8

298,5

278,6

3,2%

3,6%

-12,7%

60,9

61,0

62,3

61,8

78,7

1,9%

2,6%

29,1%

0,8

1,0

1,2

0,7

0,8

-18,9%

-6,0%

4,2%

- egyéb Egyéni vállalkozók Forrás: PSZÁF

M13. táblázat A hitelintézeti fióktelepek 12 havi gördülő eredménye (Mrd Ft) 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12 2012.03 2012.06 Kamatbevétel

140,3

137,4

140,7

144,3

147,2

151,8

150,4

153,1

153,7

Kamatkiadás

-70,0

-69,8

-62,1

-65,5

-64,7

-68,1

-66,2

-69,4

-70,4


70,3

67,6

78,6

78,8

82,6

83,7

84,3

83,8

83,3


27,7

23,1

9,7

8,7

7,6

12,1

18,9

15,4

14,6

13,3

12,8

13,7

14,3

15,5

16,7

14,9

15,3

15,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

20,3

22,1

9,6

9,7

7,4

6,0

9,6

5,7

4,8

-14,6

-14,4

-19,9

-17,9

-17,9

-14,0

-44,9

-45,2

-51,3

-50,4

-49,5

-52,0

-52,4

-54,4

-56,8

-58,6

-60,0

-60,8


-1,0

-1,2

-1,1

-0,8

-0,7

-0,6

-1,0

-1,1

-1,0


32,0

25,6

15,3

16,4

17,1

24,5

-1,4

-7,1

-15,1

..

..

..

11,6

12,3

18,2

-13,0

-17,6

-24,1

Ebből: Jutalékeredmény Osztalék Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 4. Általános igazgatási költségek

7. Adózott eredmény Forrás: PSZÁF


Melléklet - 90

2012. május


M14. táblázat A hitelintézeti fióktelepek jövedelmezőségének összetevői (átlagos mérlegfőösszeg %-ában) 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12 2012.03 2012.06 Kamatbevétel

6,04%

5,76%

5,68%

5,68%

5,77%

5,97%

5,87%

6,00%

6,05%

Kamatkiadás

-3,01%

-2,93%

-2,51%

-2,58%

-2,54%

-2,68%

-2,58%

-2,72%

-2,77%


3,03%

2,83%

3,17%

3,10%

3,24%

3,29%

3,29%

3,28%

3,28%


1,19%

0,97%

0,39%

0,34%

0,30%

0,48%

0,74%

0,60%

0,58%

0,57%

0,54%

0,55%

0,57%

0,61%

0,66%

0,58%

0,60%

0,60%

0,00%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Ebből: Jutalékeredmény Osztalék Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 4. Általános igazgatási költségek

0,87%

0,93%

0,39%

0,38%

0,29%

0,24%

0,37%

0,22%

0,19%

-0,63%

-0,60%

-0,80%

-0,70%

-0,70%

-0,55%

-1,75%

-1,77%

-2,02%

-2,17%

-2,07%

-2,10%

-2,06%

-2,13%

-2,23%

-2,28%

-2,35%

-2,39%


-0,04%

-0,05%

-0,04%

-0,03%

-0,03%

-0,02%

-0,04%

-0,04%

-0,04%


1,38%

1,07%

0,62%

0,64%

0,67%

0,96%

-0,05%

-0,28%

-0,60%

..

..

..

0,46%

0,48%

0,72%

-0,51%

-0,69%

-0,95%

7. Adózott eredmény 12-havi gördülő adatok alapján Forrás: PSZÁF


Melléklet - 91

2012. május

E


Szövetkezeti hitelintézetek

M72. ábra

Aktivitás a szövetkezeti szektorban (év/év)

Mérlegfőösszeg Betétek Házt. hit. (árfolyamsz., nettó)

M73. ábra

Hitelek (bruttó) Vállalk. hit.(árfolyamsz. nettó)

15%

100

10%

80

5%

20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

40

-5%

-10%

20

-15%

0

2011.06

2011.09

2011.12

2012.03

2010.06

2012.06

2010.12

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M74. ábra

M75. ábra

Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül 2010.06 2011.03 2011.12

14%

2010.09 2011.06 2012.03.31

2010.12 2011.09 2012.06.30

2011.06

2011.12

2012.06

12-havi, minősítés alapján képzett nettó értékvesztési kiadások a hitelállományok %-ában

Nem-pénzügyi vállalatok hitelei

Lakosság hitelei

3,0%

2,5%

12% 10%

2,0%

8%

6%

1,5%

4%

1,0%

2% 0%

Deviza hitelek (mrd HUF) Deviza /összes hitel (jobb)

60

0%

-20%

Állománnyal rend. (db) Deviza eszközök/MF (jobb)

120

20%

Devizahitelezés a szövetkezeti hitelintézeteknél

0,5%

Minősítendő mérlegtételek

NPV + EV hitelek

Lakossági hitelek

Minősítendő mérlegen kívüli tételek

0,0% 2010.06

2010.12

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M76. ábra

M77. ábra

80%

Jelzáloghitel-állományok és fedezetek alakulása a szövetkezeti szektorban Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány

70% 60% 50% 40% 2010.06

2011.06

2011.12

2012.06

A jövedelmezőség alakulása ROE (bal skála) ROA (jobb skála)

7%

0,7%

6%

0,6%

5%

0,5%

4%

0,4%

3%

0,3%

2%

0,2%

1%

0,1%

0% 2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

0,0% 2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

12-havi gördülő adatok alapján Forrás: PSZÁF


Forrás: PSZÁF

Melléklet - 92

2012. május

M78. ábra

Az eszközjövedelmezőség (ROA) intézményszám szerinti eloszlása 2011 06

2011


M79. ábra

A tőkejövedelmezőség (ROE) intézményszám szerinti eloszlása

2012 06

2011 06

60

40 30 20 10

0

12-havi gördülő adatok alapján

12-havi gördülő adatok alapján

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2012 06

40 35 30 25 20 15 10 5 0

50

M80. ábra

2011

A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) utáni TMM intézményszám szerinti eloszlása 06.2011

12.2011

06.2012

Forrás: PSZÁF

M15. táblázat A szövetkezeti szektor létszámának és méretének alakulása 2010.12.

2011.03.

2011.06.

2011.09.

2011.12.

2012.03.

138

136

135

133

132

130

129

Mérlegfőösszeg (Mrd Ft)

1734

1 678

1 670

1 713

1 745

1 717

1 634

MF növekedési üteme (év/év)

8,2%

4,1%

1,8%

3,0%

0,6%

2,3%

-2,1%

Intézményszám (db)

2012.06.

Forrás: PSZÁF

M16. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek eszközei (Mrd Ft) és változása (év/év) 2011.06

2011.09

2011.12

2012.03

2012.06

1669,6

1713,2

1745,1

1716,5

1634,0

55,6

56,1

60,4

60,9

61,3

Értékpapírok

478,1

480,7

504,0

475,5

450,8

Jegybanki és bankközi betétek

297,4

336,2

327,0

298,0

Hitelek

724,7

726,5

735,8

768,1

Eszközök összesen Pénztár és elszámolási számlák

Vagyoni érdekeltségek Egyéb eszközök

2011.06

2011.12

2012.06

1,8%

0,6%

-2,1%

20,7%

11,8%

10,2%

14,4%

2,8%

-5,7%

271,0

-7,9%

-6,5%

-8,9%

741,8

-2,8%

0,7%

2,4%

10,4

10,6

10,8

10,9

9,7

1,7%

-5,1%

-6,4%

103,4

103,1

107,1

103,1

99,4

6,6%

9,0%

-3,8%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 93

2012. május


M17. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek forrásai (Mrd Ft) és változása (év/év) 2011.06 2011.09 2011.12 2012.03 2012.06 2011.06 2011.12 2012.06 Források összesen

1669,6

1713,2

1745,1

1716,5

1634,0

Ügyfélbetétek

1384,1

1416,5

1460,0

1437,3

1369,7

2,7%

0,7%

-1,0%

16,5

18,3

12,7

13,7

9,8

-5,2%

-22,6%

-41,0%

Felvett hitelek

105,1

110,0

108,1

99,2

85,2

-9,9%

-4,3%

-18,9%

Egyéb források

36,7

39,4

35,1

33,9

36,9

-0,9%

6,5%

0,6%

127,1

129,1

129,2

132,4

132,4

5,0%

6,4%

4,1%

Monetáris pü-i int.-ektől szárm. betétek

Saját tőke

1,8%

0,6%

-2,1%

Forrás: PSZÁF

M18. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek bruttó hitelállománya (Mrd Ft) és változása (év/év) 2011.06

2011.09

2011.12

2012.03

2012.06

2011.06

2011.12

Hitelek

792,9

796,7

810,9

843,9

817,3

-1,6%

1,8%

2012.06 3,1%

- Nem pénzügyi vállalkozások

361,9

364,6

363,4

355,6

333,2

3,0%

1,5%

-7,9%

- Háztartások

404,9

405,4

419,0

461,1

456,6

-6,4%

1,2%

12,8%

Lakosság

312,4

309,8

331,7

377,2

365,0

-9,4%

-0,9%

16,8%

-

lakáscélú

128,5

128,5

127,5

128,3

125,2

-8,0%

-6,7%

-2,5%

-

fogyasztási

154,7

148,7

173,2

215,4

206,0

-7,5%

3,9%

33,1%

-

egyéb

29,3

32,6

30,9

33,6

33,8

-22,7%

-0,9%

15,5%

92,4

95,6

87,4

83,9

91,6

5,5%

9,9%

-0,9%

Egyéni vállalkozók Forrás: PSZÁF

M19. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek 12 havi gördülő eredménye (Mrd Ft) 2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

2012.03

2012.06

Kamatbevétel

138,9

135,9

134,5

134,3

136,4

137,9

142,3

144,0

Kamatkiadás

-72,4

-67,1

-64,3

-63,9

-65,7

-66,9

-68,8

-69,8


66,5

68,9

70,2

70,4

70,7

71,0

73,5

74,2


18,3

15,8

15,4

14,9

13,2

14,8

57,4

13,3

21,2

21,1

21,0

21,0

20,8

21,2

21,7

21,6

0,6

0,6

0,6

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

3,8

3,6

3,5

3,5

2,5

1,7

1,2

1,0

Ebből: Jutalékeredmény Osztalék Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált.

-12,5

-13,9

-14,5

-16,0

-15,8

-15,0

-13,9

-12,3


-63,0

-63,4

-64,0

-64,1

-64,3

-64,8

-66,0

-66,3


0,0

-0,1

0,0

0,1

0,1

-0,4

-0,6

-1,2


9,4

7,3

7,3

5,2

4,0

5,6

6,4

7,7

7. Adózott eredmény

8,0

6,0

6,2

4,4

3,2

4,1

4,8

6,2

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 94

2012. május


M20. táblázat A szektor jövedelmezőségének összetevői (az átlagos mérlegfőösszeg %-ában) 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12 2012.03 2012.06 Kamatbevétel

8,62%

8,26%

8,05%

7,98%

8,06%

8,11%

8,34%

8,44%

Kamatkiadás

-4,49%

-4,08%

-3,85%

-3,80%

-3,88%

-3,93%

-4,03%

-4,09%


4,13%

4,18%

4,21%

4,18%

4,18%

4,18%

4,31%

4,35%


1,14%

0,96%

0,92%

0,89%

0,78%

0,87%

3,37%

0,78%

Ebből: Jutalékeredmény

1,31%

1,28%

1,26%

1,25%

1,23%

1,25%

1,27%

1,27%

Osztalék

0,04%

0,04%

0,04%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Pénzügyi műveletek eredménye

0,24%

0,22%

0,21%

0,21%

0,15%

0,10%

0,07%

0,06%

3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált.

-0,77%

-0,84%

-0,87%

-0,95%

-0,93%

-0,88%

-0,81%

-0,72%


-3,91%

-3,85%

-3,83%

-3,81%

-3,80%

-3,81%

-3,87%

-3,89%


0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,03%

-0,03%

-0,07%


0,58%

0,44%

0,44%

0,31%

0,23%

0,33%

0,37%

0,45%

7. Adózott eredmény (ROA)

0,49%

0,36%

0,37%

0,26%

0,19%

0,24%

0,28%

0,36%

8. Adózott eredmény (ROE)

6,74%

4,94%

5,08%

3,56%

2,58%

3,21%

3,75%

4,75%

12-havigördülő adatok alapján Forrás: PSZÁF

M21. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek tőkehelyzetének alakulása 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12 2012.03 2012.06 Kockázatok fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke növekedése (év/év)*

6,11%

8,77%

10,94%

6,65%

5,70%

6,01%

3,91%

5,42%

3,42%

6,85%

7,61%

5,19%

1,62%

1,78%

3,18%

5,07%

7,85%

-0,45%

14,58%

14,45%

15,59%

15,11%

15,14%

14,84%

15,41%

14,77%

15,73%

Tier1 mutató

12,93%

12,83%

13,88%

13,38%

13,51%

13,25%

13,87%

13,26%

14,15%

SREP TMM

11,91%

11,83%

12,70%

12,32%

12,20%

11,81%

12,18%

11,54%

12,13%

Tőkekövetelmény minimális szintjének növekedése (év/év)* Tőkemegfelelési mutató (TMM)*

*Pillér 1 szerint Forrás: PSZÁF


Melléklet - 95

2012. május

F


Pénzügyi vállalkozások

M81. ábra

A pénzügyi vállalkozások aktivitása (2010. 12. 31. = 100%)

M82. ábra

Ügyfelekkel szembeni bruttó követelések Bruttó eszközök összesen

105%

8%

A pénzügyi vállalkozások eszköz jövedelmezősége (ROA) és főbb tényezői

Kamateredmény Értékv. és kock. céltart. vált.

Ált. ig. költségek Adózott eredmény (ROA)

6%

100%

4%

95%

2% 90%

0%

85%

-2%

80% 2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

Forrás: PSZÁF

-4% 2007.12 2008.09 2009.06 2010.03 2010.12 2011.09 2012.06

Forrás: PSZÁF

M22. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelései 2011Q2 Időszak végi állomány (Mrd Ft)

2011Q3

2011Q4

2012Q1

2012Q2

2596

2688

2628

2495

2438

-11,4%

-4,9%

-6,2%

-1,9%

-6,1%

Hitelpiaci részesedés

11,6%

11,2%

11,0%

11,3%

11,3%

Nem pü-i váll-ok részesedése az ügyf. szembeni követelésekből

42,2%

41,9%

42,9%

43,8%

43,8%

Háztartások részesedése az ügyf. szembeni követelésekből

55,8%

56,0%

54,8%

54,0%

53,7%

Éves növekedés

Forrás: PSZÁF

M23. táblázat Adott tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozások száma 2009 Összes pénzügyi vállalkozás

2010H1

2010

2011H1

2011

2012H1

268

268

264

259

253

251

154

160

154

151

154

156

Pénzügyi lízing

87

88

84

80

75

72

Folyó faktoring

54

54

57

56

52

49

Work out faktoring

74

76

77

81

83

85

Egyéb

25

23

21

12

11

14

Hitel és pénzkölcsön nyújtása

Ha egy cég több tevékenységgel is foglalkozik, több helyen szerepel. Forrás: PSZÁF

M24. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelésállományának változása 2011Q2 Összes követelés (bruttó, Mrd Ft)

2011Q3

2011Q4

2012Q1

2012Q2

2596

2688

2628

2495

2438

Deviza arány

71,4%

71,6%

70,5%

68,7%

66,1%

Forint növekedési ütem (év/év)

27,7%

9,4%

12,6%

13,4%

11,0%

Árfolyamszűrt deviza növekedés (év/év)

-22,3%

-21,4%

-23,7%

-26,8%

-22,8%

Árfolyamszűrt teljes növekedés (év/év)

-12,4%

-13,8%

-14,8%

-15,9%

-13,1%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 96

2012. május


M25. táblázat Pénzügyi vállalkozások gépjármű-finanszírozása 2011.06 Gépjármű-finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok részesedése Háztartások részesedése

2011.09

2011.12

2012.03

2012.06

1337

1369

1285

1179

1120

37,2%

37,5%

39,3%

39,3%

40,3%

62,5%

62,2%

60,5%

60,5%

59,5%

Összes ügyfélkövetelés

78,0%

77,3%

75,5%

74,0%

71,6%

Nem pénzügyi vállalatok

74,0%

73,3%

72,1%

70,4%

68,4%

80,4%

79,7%

77,8%

76,5%

73,9%

-21,6%

-17,3%

-21,4%

-27,0%

-24,4%


-17,4%

-11,9%

-14,7%

-21,6%

-16,9%

Háztartások

-20,6%

-13,6%

-25,3%

-30,1%

-28,9%

Devizafinanszírozás aránya

Háztartások Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés

Forrás: PSZÁF

M26. táblázat Pénzügyi vállalkozások ingatlan-finanszírozása 2011.06 Ingatlan finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft)

2011.09

2011.12

2012.03

2012.06

555

618

638

605

625

Nem pénzügyi vállalatok részesedése

47,8%

44,7%

43,9%

44,5%

43,4%

Háztartások részesedése

48,8%

52,0%

52,9%

50,1%

50,1%

3,4%

3,2%

3,2%

5,5%

6,5%

Összes ügyfélkövetelés

79,9%

80,7%

81,3%

78,4%

76,1%


79,6%

81,2%

81,6%

80,4%

75,1%

Háztartások

84,8%

84,4%

85,1%

79,7%

79,5%

Egyéb szektor

13,6%

14,9%

15,5%

49,4%

56,5%

Egyéb szektor Devizafinanszírozás aránya

Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés

-4,7%

5,9%

-0,9%

-0,1%

5,4%

-13,1%

-8,5%

-14,3%

-11,8%

-5,4%

Háztartások

4,4%

22,6%

13,2%

5,8%

8,5%

Egyéb szektor

6,3%

6,4%

8,5%

-4,8%

3,9%


Forrás: PSZÁF


Melléklet - 97

2012. május


M27. táblázat A pénzügyi vállalkozások bruttó követelésállomány megoszlása késedelmesség szerint 2011.06

2011.09

2011.12

2012.03

2012.06

Pénzügyi lízingkövetelések Nem lejárt

69,37%

71,49%

72,45%

57,47%

56,07%

Lejárt összesen

30,63%

31,58%

30,18%

44,10%

44,42%

0-90 nap

10,22%

10,93%

10,05%

19,01%

18,41%

91-365 nap

6,70%

7,04%

6,89%

6,12%

6,28%

1 év feletti

13,71%

13,60%

13,24%

18,97%

19,73%

Pénzkölcsön követelések Nem lejárt

59,74%

61,71%

57,30%

50,25%

47,19%

Lejárt összesen

40,26%

40,13%

40,66%

47,24%

48,29%

0-90 nap

15,13%

14,25%

14,67%

20,94%

19,39%

91-365 nap

7,09%

6,84%

6,61%

5,65%

6,63%

1 év feletti

18,04%

19,05%

19,38%

20,65%

22,27%

Folyó faktoring követelések Nem lejárt

63,43%

66,04%

74,45%

59,94%

63,38%

Lejárt összesen

36,57%

35,11%

33,46%

34,02%

32,98%

0-90 nap

14,55%

13,05%

13,29%

13,19%

15,87%

91-365 nap

6,58%

6,13%

5,48%

6,33%

5,27%

1 év feletti

15,45%

15,92%

14,69%

14,51%

11,84%

Forrás: PSZÁF

M28. táblázat A pénzügyi vállalkozások 12 havi görgetett eredménye (milliárd forint)

1. Kamateredmény 2. Bevételek értékpapírokból

2011.06

2011.09

2011.12

2012.03

2012.06

155,2

158,8

150,9

146,0

142,0

3,1

1,2

1,1

1,1

0,8

3. Nettó díj- és jutalékeredmény

-7,9

-7,2

-5,0

-2,8

-1,5

4. Pénzügyi műveletek nettó eredménye

29,5

33,3

33,8

34,2

35,5


85,7

89,7

85,1

84,7

85,7

4,8

4,7

4,8

4,8

4,6

6. Értékcsökkenési leírás 7. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása

95,2

108,1

121,2

123,4

123,3

8. Egyéb üzleti tevékenység eredménye

-29,4

-27,9

-45,2

-49,2

-48,3

9. Szokásos üzleti tevékenység eredménye (1+2+3+4-5-6-7+8)

-35,3

-44,4

-75,5

-83,5

-85,0

4,6

4,9

21,5

21,0

20,8

-30,6

-39,5

-54,0

-62,5

-64,2

0,4

1,1

1,9

1,7

1,8

13. Adózott eredmény (11-12)

-31,1

-40,6

-56,0

-64,1

-66,0

14. Mérleg szerinti eredmény

-47,2

-54,7

-67,8

-76,0

-75,8

10. Rendkívüli eredmény 11. Adózás előtti eredmény (9+10) 12. Adófizetés

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 98

2012. május


M29. táblázat A pénzügyi vállalkozások szektoron belüli megoszlások, 2012. június

Intézményszám (db) Mérlegfőösszeg Nettó ügyfélkövetelés Lízing Részesedés Hitel és pénzkölcsön Faktoring Work out Egyéb Saját tőke Mérlegfőösszeg Növekedés (év/év) Nettó ügyfélkövetelés

Külföldi csoport tagja

Magyar bankcsoport tagja

Egyéb magyar csoport tagja

33 25,3% 26,3% 26,7% 29,5% 19,7% 6,7% 0,0% 21,3% -12,4%

47 58,5% 58,4% 70,4% 48,0% 47,3% 79,6% 6,4% 44,4% -11,7%

49 9,9% 9,5% 2,1% 15,0% 8,4% 5,6% 71,1% 9,3% -2,2%

122 6,3% 5,8% 0,7% 7,4% 24,7% 8,1% 22,5% 25,0% 14,2%

251 2 317 Mrd Ft 1 986 Mrd Ft 709 Mrd Ft 1 041 Mrd Ft 79 Mrd Ft 155 Mrd Ft 2 Mrd Ft 140 Mrd Ft -9,7%

-11,0%

-14,6%

-1,9%

14,1%

-11,3%

Független

Összesen

Forrás: PSZÁF

M30. táblázat A pénzügyi vállalkozások eszköz- és tőkearányos jövedelmezősége tevékenységtípus szerint ROA 2011H1 Lízing Kölcsön Lízing és kölcsön

ROE 2012H1

2011H1

2012H1

-2,8%

-4,7%

-132,8%

-255,0%

0,1%

-1,3%

2,0%

-27,6%

-1,8%

-4,3%

-55,1%

-317,1%

Faktoring

1,1%

2,9%

5,7%

11,8%

Work-out

-6,5%

-4,8%

-49,5%

-33,2%

4,1%

2,5%

8,6%

8,6%

Vegyes /egyéb Forrás: PSZÁF


Melléklet - 99

2012. május

G


Biztosítók

M83. ábra

Az 5 legnagyobb biztosító részesedése (a bruttó díjbevétel arányában) élet nem élet

90%

M84. ábra

3,5

85%

Egy szerződésre jutó biztosított (fő)

hagyományos folyamatos UL folyamatos

hagyományos egyszeri UL egyszeri

3,0

80%

2,5

75%

2,0

70%

1,5

65% 60%

1,0

55%

0,5

50% 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

0,0 2005Q2 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M85. ábra

M86. ábra

14%

Lejárt szerződések aránya



4,0%



3,5%

12%

3,0%

10%

2,5%

8%

2,0%

6%

1,5%

4%

1,0%

2%

0,5%

0% 2006Q2

Visszavásárlási arány

2007Q2

2008Q2

2009Q2

2010Q2

2011Q2

2012Q2

0,0% 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

Megjegyzés: A nyitó állomány darabszámához viszonyítva.

Megjegyzés: A nyitó állomány darabszámához viszonyítva.

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M87. ábra

M88. ábra

200

Állománydíj (Mrd Ft) Haláleseti Unit linked

Vegyes egyéb

Term fix 400

Átlagos állománydíj (E Ft) Haláleseti Unit linked

Vegyes egyéb

Term fix

350

150

300 250

100

200 150

50

100 50

0 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

Forrás: PSZÁF


0 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 100

2012. május

M89. ábra

Állomány és a másodfokú trend (E db) Összesen Polinom. (Összesen)

9 800

Kgfb (jobb) Polinom. (Kgfb (jobb))

4 200

9 600

4 100

9 400

4 000

9 200

3 900

9 000

3 800

8 800 3 700 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2


M90. ábra

140

Átlagos állománydíj (4 negyedéves mozgó átlag, E Ft)

Kgfb Baleset/betegség Egyéb

120 100

80 60 40

20 0 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M91. ábra

M92. ábra

A viszontbiztosítás egyenlege Arányos (M Ft) Arányos (%)

10 000

Nem aráyos (M Ft) Nem aráyos (%)

100%

35%

8 000

80%

30%

6 000

60%

4 000

40%

2 000

20%

0

0%

-2 000 2004Q2

2006Q2

2008Q2

2010Q2

-20% 2012Q2

A viszontbiztosítási struktúra változása Nem arányosok aránya Fakultatívok aránya

25% 20% 15% 10% 2004Q2

2006Q2

Megjegyzés: A viszontbiztosítók szempontjából, azaz a hazai biztosítóknak a viszontbiztosítás ekkora költségtételt jelentett. %: az átadott díj %-ában. Nem göngyölt adatok.

Megjegyzés: Nem göngyölt.

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M93. ábra

M94. ábra

140

Tőkemegfelelés – élet ág (Mrd Ft) tőkeszükséglet feltöltöttség (jobb)

szavatoló tőke 235%

120

100 80

60

0

2011Q2

2011Q3

2011Q4

2012Q1

2012Q2

2010Q2

2012Q2

Tőkemegfelelés – nem élet ág (Mrd Ft)

tőkeszükséglet feltöltöttség (jobb)

szavatoló tőke 300%

140 120

250%

225%

100

200%

220%

80

210%

20

2008Q2

230%

215%

40

Casco Vagyon

205%

150%

60 100%

40

50%

20 0

2011Q2

2011Q3

2011Q4

2012Q1

2012Q2

0%

Megjegyzés: tőkeszükséglet = minimális szavatoló tőkeszükséglet.

Megjegyzés: tőkeszükséglet = minimális szavatoló tőkeszükséglet.

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 101

2012. május

M95. ábra

A UL tartalék növekményének bontása (Mrd Ft) Hozam UL pénzáram Garanciálisok aránya (jobb)

100

M96. ábra

28%

24% 22%

0

A UL biztosítások tőkeszükséglete (Mrd Ft)

Befektetési kockázat Halálozási kockázat

26% 50


Költségkockázat UL tartalék (jobb tengely) 1 000

8

800

6

600 4

20% 18%

-50

400 2

200

16% -100 14% 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

0 0 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

Megjegyzés: UL pénzáram = a UL tartalék változása a UL tartalékba be-, illetve kiáramló összegek egyenlege. Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M97. ábra

M98. ábra

Nem élet minimális szavatoló tőke szükségletének alakulása és okai (Mrd Ft) Min. szav. tőke Kárindex

70

Díjindex Díjbevétel*

Személygépkocsik eloszlása gyártmányonként Opel

140

Suzuki

65

130

Volkswagen

60

120

55

110

50

100

45

90

40

80

Ford Renault Fiat Toyota

2002

Peugeot

egyéb nyugati Skoda

2011

Lada

35 70 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

Megjegyzés: Díjbevétel = csúszó 4 negyedéves összeg Forrás: PSZÁF

Forrás: KSH

M99. ábra

M100. ábra Kgfb kockázatok változása (1999=100%)

40

Kgfb kockázatok (E db)

Személyi sérüléses balesetek száma Sérült személyek száma Tárgyévi kgfb-s károk* (jobb skála)

30

250

120%

200

110%

150

100%

100

90%

50

80%

0

70%

20 10 0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Személyi sérüléses balesetek száma Sérült személyek száma Tárgyévi kgfb-s károk* (jobb skála)

1999

2001

2003

2005

2007

2009

* A tárgyévben bejelentett károk száma; 2011 becsült adat

* A tárgyévben bejelentett károk száma; 2011 becsült adat.

Forrás: KSH; PSZÁF

Forrás: KSH; PSZÁF


2011

Melléklet - 102

2012. május

M101. ábra Az élet ág matematikai tartaléka fedezeti portfóliójának alakulása (Mrd Ft) magyar állampapírok Jelzálog levelek Betétek hitelintézeteknél

800

Vállalati kötvények Befektetési jegyek egyéb

700


M102. ábra „Rövid” eszközportfólió alakulása (Mrd Ft)

1 000

magyar állampapírok Befektetési jegyek Betétek hitelintézeteknél

részesedések Követelések összesen egyéb

800

600 500

600

400 400

300 200

200

100

0 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

0 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

Megjegyzés: A biztosítók eszközei a UL tartalék, illetve a matematikai tartalék fedezeti portfóliójának kivételével. Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M103. ábra A magyar állampapírok számviteli hozama portfóliónként

M104. ábra A UL tartalék fedezeti portfólióján elért negyedéves hozamok, eszköztípusonként

élet mattart egyéb

nem-élet tart UL*

4,0% 40% 3,5% 35% 3,0% 30% 2,5% 25% 2,0% 20% 1,5% 15% 1,0% 10% 0,5% 5% 0,0% 0% -0,5% -5% -1,0% -10% 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

15%

összesen vállalati kötvények

magyar állampapírok befektetési jegyek

10% 5% 0%

-5% -10% -15% -20% 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

* A UL tartalék mögötti eszközök hozama piaci hozam. Jobb tengely. Megjegyzés: Nem göngyölt adatok.

Megjegyzés: Negyedéves hozamok.

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M105. ábra Az élet ág tartalékai (Mrd Ft)

M106. ábra A nem élet ág tartalékai (Mrd Ft)

Matematikai

UL

Matematikai

Továbbiak

1 800

400

1 600

350

1 400

300

1 200 1 000 800 600

MNSZ*

Továbbiak

250

200 150

400

100

200

50

0 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

Függőkár

0 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

*Meg nem szolgált díjak tartaléka Forrás: PSZÁF


Forrás: PSZÁF

Melléklet - 103

2012. május

M107. ábra Az élet ág költséghányadai

30%

Jutalék Igazgatási


M108. ábra A nem élet ág költséghányadai

Egyéb szerzési Egyéb

40%

Jutalék Igazgatási

Egyéb szerzési Egyéb

35%

25%

30%

20%

25%

15%

20% 15%

10%

10%

5%

5%

0% 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

0% 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2

Megjegyzés: Négy negyedéves gördülő adatok alapján

Megjegyzés: Négy negyedéves gördülő adatok alapján

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M31. táblázat A piaci szereplők számának alakulása 2008

2009

2010

2011

2012*

Biztosítótársaságok

33

32

32

31

31

Biztosító egyesületek

30

30

29

28

28

Fióktelepek

13

12

13

14

14

* 2012. II. félév végén Forrás: PSZÁF

M32. táblázat Fontosabb nem-életbiztosítási szegmensek állománya és negyedéves átlagdíja 2006 Lakás – E db

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2 868

2 956

3 040

3 057

3 052

3 082

3 075

Vállalkozói – E db

158

156

162

151

144

135

127

Ált. felelősség – E db

163

135

105

106

107

110

112

6

6

6

7

7

7

8

Vállalkozói – átlagdíj

59

82

82

80

82

87

97

Ált. felelősség – átlagdíj

26

33

45

43

41

41

41

Lakás – átlagdíj

Megjegyzés: Négy negyedéves mozgó átlagok alapján az adott év II. negyedévére. Forrás: PSZÁF

M33. táblázat Fontosabb nem-életbiztosítási szegmensek kárhányada 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Lakás - díj

16

67

73

82

86

88

94

Lakás - kár

5

23

26

30

32

58

38

Vállalkozói - díj

9

50

52

51

47

46

47

Vállalkozói - kár

4

16

21

24

19

30

19

Ált. felelősség - díj

4

18

17

19

19

18

18

Ált. felelősség - kár

1

4

4

4

4

5

5

Lakás - kárhányad

34%

34%

35%

36%

37%

66%

40%

Vállalkozói - kárhányad

41%

32%

41%

47%

40%

65%

41%

Ált. felelősség - kárhányad

25%

21%

22%

22%

24%

26%

28%

Megjegyzés: Négy negyedéves mozgó átlagok alapján, negyedévenként az adott év II. negyedévére. Forrás: PSZÁF


Melléklet - 104

2012. május


M34. táblázat A piaci és a könyv szerinti érték közötti érték alakulása (Mrd Ft) könyv szerinti érték 2011Q3 2011Q4

piaci érték

2012Q1

2012Q2

2011Q3

2011Q4

csendes tartalék

2012Q1 2012Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2


1 445

1 417

1 426

1 410

1 440

1 367

1 388

1 398

-5

-50

-38

-12

Hitelv.t megtest. ép.

1 063

1 049

1 040

1 034

1 061

999

1 009

1 033

-2

-50

-31

-1

ebből állampapírok

959

940

930

931

956

890

899

930

-3

-50

-31

0

Részesedések

42

35

40

34

37

34

40

33

-5

-2

0

-1

Befektetési jegyek

51

51

44

39

52

53

47

41

2

2

3

2

Hitelintézeti betétek

80

77

75

79

80

76

66

67

0

-1

-10

-12

Megjegyzés: A UL tartalék mögötti eszközportfólió nélkül. Forrás: PSZÁF


Melléklet - 105

2012. május

H


Befektetési szolgáltatók

M109. ábra Befektetési vállalkozások likviditási helyzete* Likviditási mutató Rövid távú likviditás II

1,6

Rövid távú likviditás I Likviditási gyorsráta

M110. ábra Befektetési vállalkozások egyéb pénzügyi mutatói

9

Eszközfedezettség Nettó eladósodottság

Eladósodottság

8

1,4

7

1,2

6

1,0

5

0,8

4

0,6

3

0,4

2

0,2

1

0,0 2006.06 2007.06 2008.06 2009.06 2010.06 2011.06 2012.06

0 2006.06 2007.06 2008.06 2009.06 2010.06 2011.06 2012.06

Megjegyzés: definíciók a melléklet, Befektetési vállalkozások pénzügyi mutatói című táblájában. *12-havi átlagos mutatók

Megjegyzés: definíciók a melléklet, Befektetési vállalkozások pénzügyi mutatói című táblájában. *12-havi átlagos mutatók

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M111. ábra Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft)

M112. ábra Befektetési szolgáltatók ügyfélszámláira jutó megbízások száma

25 000

Összesen, árfolyamnyereség Összesen, névértéken

20 000 15 000 10 000 5 000 0 2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

Forrás: PSZÁF

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

Összes Befektetési vállalkozások

2010Q2

2010Q4

2011Q2

Hitelintézetek

2011Q4

2012Q2

Forrás: PSZÁF

M113. ábra Befektetési vállalkozások tőkekövetelményének összetétel változása Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat Elszámolási kockázat

Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat Működési kockázat

Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény

*belülről kifelé, negyedéves adatok, 2010.03-2012.06 között; egy jelentős piaci szereplővel visszamenőlegesen korrigálva. Forrás: PSZÁF


Melléklet - 106

2012. május

M114. ábra Befektetési szolgáltatók piaci koncentrációja (4 negyedéves átlagos HHindex) 2010.12

0,20

2011.06

2011.12

2012.06


M115. ábra Befektetési vállalkozások piaci koncentrációja (4 negyedéves átlagos HHindex) 2010.12

0,45

0,18

0,40

0,16

0,35

0,14

2011.06

2011.12

2012.06

0,30

0,12

0,25

0,10

0,20

0,08

0,15

0,06 0,04

0,10

0,02

0,05

0,00

0,00 ÉSZ

ÜM

ÜV

TF

SSZF

BF

PF

SZF

ÉSZ

Forrás: PSZÁF

ÜM

ÜV

TF

SSZF

BF

PF

SZF

Forrás: PSZÁF

M35. táblázat Befektetési szolgáltatók száma (db) 2008.12

2009.06

2009.12

2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

21

25

25

25

27

25

25

26

3

3

2

3

3

3

2

2

18

18

18

19

19

17

17

17

7

9

9

10

9

12

12

12

49

55

54

57

58

57

56

57

Befektetési vállalkozások Befektetési vállalkozások fióktelepei Hitelintézetek Hitelintézeti fióktelepek Összesen

Megjegyzés: befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére feljogosító engedéllyel rendelkező intézmények száma az időszak végén. Forrás: PSZÁF

M36. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek mérlege (időszak végi állományok, Mrd Ft) ÖSSZES ESZKÖZ Forgóeszközök Pénzeszközök Értékpapírok Követelések Befektetett eszközök Aktív időbeli elhatárolás ÖSSZES FORRÁS Kötelezettségek Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Passzív időbeli elhatárolás Céltartalék Saját tőke

2008.12 2009.06 2009.09 2009.12 2010.06 2010.12 2011.06 2011.12 2012.06 81,6 142,0 155,4 140,7 116,7 135,0 129,8 115,6 126,1 72,9 134,7 148,4 131,8 107,4 125,8 120,7 107,0 117,2 33,9 54,4 64,4 55,1 59,2 63,2 70,2 72,7 68,9 14,8 15,4 16,2 32,8 14,7 28,7 26,9 17,4 17,3 24,2 64,9 67,8 43,9 33,4 33,8 23,7 16,9 31,0 5,3 4,4 4,3 5,8 5,9 6,0 6,6 6,1 6,4 3,4 2,9 2,7 3,0 3,2 3,2 2,5 2,5 2,4 81,6 142,0 155,4 140,7 116,7 135,0 129,8 115,6 126,1 58,0 113,3 124,5 115,6 87,0 110,9 106,3 94,3 103,5 56,9 112,1 123,3 114,6 86,0 109,0 104,1 93,0 102,4 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 1,8 2,2 1,3 1,1 2,0 2,4 2,7 2,2 2,6 2,1 1,6 0,9 1,0 0,3 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,7 0,1 21,4 26,1 27,9 22,5 27,0 21,8 21,7 19,7 21,4

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 107

2012. május


M37. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek fontosabb pénzügyi mutatói* Mutató* Likviditási mutató

2008.12

2009.06

2009.12

2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

1,15

1,18

1,18

1,16

1,16

1,15

1,13

1,14

1,17

1,20

1,19

1,17

1,17

1,16

1,15

1,16

1

Rövid távú likviditás I 2 Rövid távú likviditás

II 3

0,55

0,58

0,61

0,67

0,73

0,77

0,83

0,87

Likviditási gyorsráta 4

0,34

0,41

0,46

0,47

0,52

0,58

0,63

0,69

Eszközfedezettség 5

5,73

5,16

5,48

5,96

5,72

5,88

6,24

5,75

Eladósodottság 6

4,65

4,09

4,39

4,87

4,62

4,78

5,15

4,68

Nettó eladósodottság 7

1,81

1,61

1,88

2,48

2,62

2,94

3,52

3,35

*12-havi átlagos mutatók, 1Forgóeszközök / Kötelezettségek, 2Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 3( Pénzeszközök + Értékpapírok ) / Rövid lejáratú kötelezettségek, 4Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 5Összes eszköz / Saját tőke, 6Kötelezettségek / Saját tőke, 7( Kötelezettségek - Követelések ) / Saját tőke Forrás: PSZÁF

M38. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek eredménykimutatása (4-negyedéves gördülő, M Ft) Befektetési szolg. tevékenység eredménye Működési költségek Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény ROE* ROA*

2008Q4 2009Q2 2009Q4 2010Q2 2010Q4 2011Q2 2011Q4 2012Q2 16 980 18 141 20 099 20 875 19 898 17 940 18 088 17 267 -12 016 -12 229 -13 851 -14 487 -13 602 -13 359 -12 389 -12 347 -961 -1 163 -1 032 -1 384 -2 689 -2 858 -2 428 -1 864 4 771 5 374 2 990 3 510 2 969 2 170 1 874 1 654 8 773 10 122 8 180 8 488 6 575 3 894 5 146 4 710 -28 -11 -128 -205 -253 -245 -140 -155 8 745 10 112 8 052 8 283 6 322 3 648 5 005 4 555 7 636 8 989 6 871 6 800 5 469 2 940 4 542 4 209 33,3% 36,5% 26,2% 25,6% 21,1% 12,1% 20,3% 19,3% 5,8% 7,0% 4,8% 4,3% 3,7% 2,1% 3,3% 3,4%

Forrás: PSZÁF

M39. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek befektetési szolgáltatási eredménye (4-negyedéves gördülő, M Ft) 2008Q4 2009Q2 2009Q4 2010Q2 2010Q4 2011Q2 2011Q4 2012Q2 Bizományosi tevékenység

12 565

13 106

13 294

14 486

14 411

12 366

12 933

12 047

Kereskedelmi tevékenység

1 876

3 484

3 802

2 829

2 551

2 208

1 883

2 200

Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés

722

380

758

1 162

1 296

1 741

1 518

968

Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés

316

353

431

405

317

392

428

602

Egyéb befektetési szolg. tevékenység Befektetési szolg. tevékenység eredménye

1 501

818

1 814

1 994

1 323

1 233

1 326

1 450

16 980

18 141

20 099

20 875

19 898

17 940

18 088

17 267

Forrás: PSZÁF

M40. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek működési költségeinek alakulása (4negyedéves gördülő, M Ft) 2008Q4

2009Q2

2009Q4

2010Q2

2010Q4

2011Q2

2011Q4

2012Q2

Anyagjellegű ráfordítások

4 591

5 108

6 265

6 315

6 202

6 332

6 097

5 961

Személyi jellegű ráfordítások

6 879

6 573

7 017

7 579

6 772

6 383

5 647

5 706

546

549

568

592

627

644

645

679

12 016

12 229

13 851

14 487

13 602

13 359

12 389

12 347

Értékcsökkenési leírás Működési költségek Forrás: PSZÁF


Melléklet - 108

2012. május


M41. táblázat Befektetési szolgáltatók befektetési szolgáltatási tevékenyégből származó eredménye (6-havi gördülő eredmény, Mrd Ft) 2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

Bizományosi tevékenység

7,79

5,25

5,75

6,51

4,86


0,60

0,69

1,04

0,48

0,49


0,17

0,03

0,24

-0,01

0,42

Egyéb befektetési szolg. tevékenység

0,73

0,54

0,64

0,47

0,77

Befektetési szolgáltatási tevékenység

9,29

6,50

7,68

7,45

6,54


1,63

1,15

1,28

0,50

1,60

10,92

7,65

8,96

7,95

8,14


7,94

7,69

6,86

7,09

7,23


0,66

1,97

1,26

1,11

0,77


4,14

3,59

2,73

1,77

1,67

Befektetési vállalkozások és fióktelepek


7,05

8,92

6,95

7,00

6,05


19,80

22,17

17,80

16,96

15,73

-58,78

24,81

52,75

67,89

75,56

Kereskedelmi tevékenység Hitelintézetek

-38,98

46,98

70,55

84,85

91,29


0,45

0,20

0,39

0,54

0,32


0,11

0,14

0,15

0,18

0,23


1,47

1,04

1,20

1,48

1,39


0,31

0,81

0,42

0,21

0,34


2,34

2,18

2,16

2,41

2,28


11,13

-22,99

-23,52

48,15

-9,40


13,47

-20,80

-21,35

50,56

-7,12


16,18

13,14

12,99

14,14

12,42


1,37

2,79

2,46

1,76

1,49


5,78

4,66

4,18

3,24

3,48


8,09

10,27

8,01

7,67

7,16


31,42

30,85

27,64

26,81

24,55

Kereskedelmi tevékenység Befektetési szolgáltatók összesen

-46,02

2,97

30,52

116,55

67,76

-14,60

33,82

58,16

143,36

92,31

Forrás: PSZÁF

M42. táblázat Befektetési vállalkozások tőkehelyzete 2009.12 ROE* Tőkekövetelmény (M Ft)

26,2%

2010.06 25,6%

2010.12 21,1%

2011.06 12,1%

2011.12 20,3%

2012.06 19,3%

4 865

4 958

5 099

5 272

5 265

5 548

Szavatoló tőke (M Ft)

19 963

21 234

17 305

14 582

18 407

19 124


32,8%

34,3%

27,1%

22,1%

28,0%

27,6%

Tőkemegfelelési index (TMI)

410%

428%

339%

277%

350%

345%

*12 havi adózott eredmény a 12 havi átlagos saját tőkére (ROE) vetítve. Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 2011. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. Forrás: PSZÁF


Melléklet - 109

2012. május


M43. táblázat Befektetési vállalkozások tőkekövetelményének kockázati megoszlása (M Ft) 2010.06 Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat

2011.06

2011.12

2012.06

1 425

1 783

1 752

1 559

1 557

0

0

0

0

0

Elszámolási kockázat Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat

980

584

676

932

1 050

2 553

2 745

2 844

2 774

2 941

0

0

0

0

0

4 958

5 111

5 272

5 265

5 548

Működési kockázat Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény Tőkekövetelmény

2010.12

Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 2011. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. Forrás: PSZÁF

M44. táblázat Befektetési vállalkozások intézménytípusonkénti jövedelmezősége és tőkehelyzete 2009.12

2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

Saját számlás kereskedő

32,6%

33,7%

26,9%

21,9%

27,9%

27,9%

Saját számlára nem kereskedő

35,3%

49,0%

32,2%

25,1%

30,3%

23,6%

Bizományosi kereskedésre jogosult

32,8%

34,3%

27,2%

22,1%

28,0%

27,6%

Befektetési tanácsadó

44,1%

26,5%

20,2%

23,4%

23,3%

21,2%


32,8%

34,3%

27,1%

22,1%

28,0%

27,6%

Saját számlás kereskedő

29,2%

28,4%

25,4%

15,7%

21,2%

21,0%

3,6%

9,0%

-3,4%

0,2%

0,2%

-12,2%

28,0%

27,4%

23,9%

14,9%

20,0%

19,0%

Saját számlára nem kereskedő Bizományosi kereskedésre jogosult Befektetési tanácsadó

19,9%

22,5%

19,5%

32,6%

24,1%

65,4%

Tőkearányos jövedelmezőség (ROE)

26,2%

25,6%

21,1%

12,1%

20,3%

19,3%

Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 2011. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. Forrás: PSZÁF

M45. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft) 2010.06 Hitelintézetek

2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

11 063

11 570

10 576

9 343


2 641

3 025

2 865

4 247

3 653

Hitelintézetek összesen

13 704

14 594

13 442

13 590

13 338

Befektetési vállalkozások Összesen, névértéken Hitelintézetek

9 685

765

815

889

962

997

14 469

15 409

14 330

14 552

14 335

19 102

17 236

16 494

12 937

13 288


3 812

4 264

4 094

5 426

4 929


22 914

21 500

20 587

18 364

18 217

Befektetési vállalkozások Összesen, árfolyamértéken Hitelintézetek

1 242

1 335

1 416

1 486

1 459

24 157

22 835

22 004

19 849

19 675

1,73

1,49

1,56

1,38

1,37


1,44

1,41

1,43

1,28

1,35


1,67

1,47

1,53

1,35

1,37

Befektetési vállalkozások

1,62

1,64

1,59

1,54

1,46

Összesen, árfolyamérték/névérték

1,67

1,48

1,54

1,36

1,37

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 110

2012. május


M46. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapír állománya ügyféltípusonként (árfolyamértéken, Mrd Ft) 2011.09 Hitelintézetek Devizabelföldi Nem intézményi devizabelföldi Intézményi devizabelföldi Pénztár Biztosító Befektetési alap Egyéb Devizakülföldi Hitelintézeti fióktelepek Devizabelföldi Nem intézményi devizabelföldi Intézményi devizabelföldi Pénztár Biztosító Befektetési alap Egyéb Devizakülföldi Befektetési vállalkozások és fióktelepek Devizabelföldi Nem intézményi devizabelföldi Intézményi devizabelföldi Pénztár Biztosító Befektetési alap Egyéb Devizakülföldi Befektetési szolgáltatók összesen Devizabelföldi Nem intézményi devizabelföldi Intézményi devizabelföldi Pénztár Biztosító Befektetési alap Egyéb Devizakülföldi

13 134 10 200 4 578 5 622 729 1 448 1 250 2 194 2 934 5 473 1 317 366 951 162 364 376 49 4 155 1 490 1 221 975 246 1 25 2 219 269 20 097 12 739 5 919 6 820 892 1 838 1 629 2 461 7 358

2011.12 12 937 10 059 4 571 5 488 698 1 599 1 028 2 163 2 878 5 426 1 233 211 1 022 148 360 375 138 4 193 1 486 1 231 963 268 0 24 2 241 255 19 849 12 523 5 746 6 777 847 1 983 1 406 2 542 7 326

2012.03

2012.06

13 527 10 013 4 491 5 522 718 1 669 1 022 2 114 3 513 5 581 1 192 176 1 016 163 344 360 149 4 389 1 479 1 229 954 274 1 25 2 247 250 20 586 12 434 5 621 6 813 882 2 037 1 384 2 510 8 152

13 288 10 325 4 529 5 796 1 079 1 471 1 096 2 149 2 963 4 929 1 132 153 979 162 340 343 135 3 797 1 459 1 214 928 286 1 24 3 258 244 19 675 12 672 5 610 7 061 1 242 1 835 1 442 2 542 7 004

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 111

2012. május


M47. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapír állománya értékpapír-csoportonként (árfolyamértéken, Mrd Ft) 2010.06 Hitelintézetek

2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

19 102

17 236

16 494

12 937

13 288

Állampapír

5 509

5 708

5 302

3 669

3 837

Kötvény

1 937

1 536

1 541

1 589

1 518

Részvény

7 892

6 219

6 256

4 336

4 744

Kollektív befektetési eszköz

3 694

3 670

3 320

3 250

3 132

70

103

93

57


3 812

4 264

74 4 094

5 426

4 929

Állampapír

2 483

2 985

2 775

3 163

2 796

Egyéb értékpapír

Kötvény

128

130

113

130

98

1 092

1 026

1 090

1 842

1 758

109

123

117

291

278

0

0

0

0

0

1 242

1 335

1 416

1 486

1 459

Állampapír

135

150

149

128

123

Kötvény

118

124

126

144

165

Részvény

610

637

702

734

708


376

422

435

478

462

3

2

4

2

1

24 157

22 835

22 004

19 849

19 675

Állampapír

8 127

8 843

8 226

6 960

6 755

Kötvény

2 183

1 790

1 780

1 863

1 781

Részvény

9 595

7 882

8 048

6 912

7 210


4 179

4 215

3 873

4 019

3 871

73

106

78

95

58

Részvény Kollektív befektetési eszköz Egyéb értékpapír Befektetési vállalkozások és fióktelepek

Egyéb értékpapír Befektetési szolgáltatók összesen

Egyéb értékpapír Forrás: PSZÁF

M48. táblázat Befektetési szolgáltatók ügyfélmegbízásai és értékpapírszámlái (negyedéves) 2010Q2 Befektetési vállalkozások és fióktelepek Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) Kapott megbízások száma (ezer db) Egy számlára jutó megbízások száma (db) Hitelintézeti befektetési szolgáltatók* Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) Kapott megbízások száma (ezer db) Egy számlára jutó megbízások száma (db) Befektetési szolgáltatók összesen Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) Kapott megbízások száma (ezer db) Egy számlára jutó megbízások száma (db)

2010Q4

2011Q2

2011Q4

2012Q2

347 1 642 4,73

361 1 189 3,29

368 1 077 2,92

370 1 158 3,12

359 922 2,57

1 358 2 048 1,51

1 443 1 865 1,29

1 512 1 792 1,19

1 668 1 963 1,18

1 832 1 892 1,03

1 705 3 690 2,16

1 804 3 054 1,69

1 880 2 869 1,53

2 038 3 121 1,53

2 190 2 814 1,28

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 112

2012. május


M49. táblázat Befektetési szolgáltatók kereskedési forgalma (4-negyedéves gördülő, Mrd Ft) Hitelintézet Hitelintézeti fióktelep* Befektetési vállalkozás és fióktelep Bizományosi összesen Hitelintézet Hitelintézeti fióktelep* Befektetési vállalkozás és fióktelep Saját számlás összesen Hitelintézet Hitelintézeti fióktelep* Befektetési vállalkozás és fióktelep Összesen

2010Q4 17 642 6 427 30 542 54 611 284 151 127 497 6 399 418 047 301 793 133 924 36 941 472 658

2011Q1 18 759 7 638 31 008 57 405 291 113 134 259 5 817 431 189 309 872 141 897 36 825 488 594

2011Q2 18 727 8 302 30 275 57 304 287 862 133 033 5 200 426 094 306 588 141 335 35 475 483 398

2011Q3 20 056 7 407 33 378 60 841 280 141 140 376 5 070 425 586 300 197 147 783 38 448 486 428

2011Q4 19 579 5 874 35 074 60 527 275 871 141 905 4 787 422 563 295 450 147 779 39 861 483 090

2012Q1 18 456 4 200 36 634 59 290 269 743 152 313 4 605 426 661 288 199 156 514 41 239 485 952

2012Q2 17 237 2 202 35 436 54 875 250 216 159 064 4 305 413 585 267 453 161 267 39 741 468 461

Forrás: PSZÁF

M50. táblázat Befektetési szolgáltatók értékpapír ügyleteinek forgalma (4 negyedéves gördülő, Mrd Ft) Hitelintézet Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Hitelintézeti fióktelep* Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Befektetési vállalkozás és fióktelep Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Befektetési szolgáltatók összesen Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok

2010Q4 109 196 2 817 77 970 21 689 6 720 45 104 444 24 814 19 726 120 16 228 9 054 4 900 644 1 630 170 529 12 315 107 684 42 060 8 470

2011Q1 112 149 2 548 77 939 24 787 6 875 48 681 403 25 654 22 501 123 15 070 8 103 4 739 613 1 615 175 900 11 055 108 331 47 901 8 613

2011Q2 112 957 2 072 78 541 25 891 6 453 49 074 364 25 087 23 509 115 13 740 6 747 4 855 609 1 529 175 771 9 182 108 483 50 010 8 096

2011Q3 114 409 1 983 79 716 26 434 6 275 48 670 378 23 323 24 862 108 13 360 6 350 4 789 656 1 565 176 439 8 711 107 828 51 952 7 948

2011Q4 111 177 1 892 76 270 26 581 6 435 46 600 334 20 427 25 743 96 12 680 5 923 4 487 714 1 555 170 457 8 149 101 184 53 039 8 085

2012Q1 105 486 1 728 71 743 25 797 6 218 45 594 319 21 453 23 725 97 11 987 5 492 4 192 750 1 553 163 066 7 539 97 388 50 271 7 867

2012Q2 99 540 1 512 65 172 26 707 6 149 43 334 266 22 323 20 661 84 10 829 4 956 3 562 787 1 524 153 704 6 733 91 058 48 156 7 757

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 113

2012. május


M51. táblázat Befektetési szolgáltatók származtatott ügyleteinek forgalma (4 negyedéves gördülő, Mrd Ft) Hitelintézetek Határidős ügyletek

2010Q4

2011Q1

2011Q2

2011Q3

2011Q4

2012Q1

2012Q2

192 597

197 723

193 632

185 788

184 273

182 713

167 913

44 504

46 868

43 129

39 737

33 892

32 003

29 618

6 172

6 510

6 712

5 712

5 481

5 328

5 304

141 921

144 344

143 791

140 339

144 900

145 382

132 990

88 820

93 216

92 261

99 112

101 179

110 920

117 933

12 482

12 766

13 019

14 003

14 130

15 505

17 329

195

141

117

118

134

303

386

76 143

80 309

79 125

84 991

86 915

95 111

100 218

20 713

21 755

21 734

25 088

27 181

29 253

28 911

15 668

16 435

16 859

20 133

22 141

24 209

23 655

966

1 165

1 358

1 748

1 755

1 683

1 496

4 079

4 154

3 517

3 207

3 285

3 361

3 761

302 129

312 694

307 627

309 989

312 633

322 885

314 757

72 654

76 070

73 007

73 873

70 163

71 717

70 602

7 333

7 816

8 187

7 578

7 370

7 314

7 186

222 142

228 808

226 433

228 537

235 100

243 855

236 969

Opciós ügyletek Csereügyletek Hitelintézeti fióktelepek* Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Befektetési vállalkozások és fióktelepek Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Befektetési szolgáltatók összesen Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Forrás: PSZÁF

M52. táblázat Befektetési szolgáltatók piaci koncentrációja (Hirschmann-Herfindahl indexek) 2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

2012.03

2012.06

Eszközök*

0,194

0,249

0,314

0,215

0,205

0,172

0,182

0,195

Saját tőke*

0,203

0,189

0,216

0,219

0,224

0,220

0,220

0,227

Ügyfélszámlák**

0,189

0,190

0,194

0,200

0,196

0,199

0,203

0,192

Befektetési vállalkozás*

0,370

0,357

0,358

0,351

0,351

0,340

0,320

0,316

Hitelintézet***

0,273

0,274

0,281

0,288

0,277

0,280

0,284

0,262

0,176

0,180

0,181

0,193

0,169

0,168

0,178

0,199


0,224

0,229

0,249

0,215

0,225

0,221

0,226

0,221

Hitelintézet***

0,389

0,390

0,402

0,417

0,363

0,346

0,356

0,392

Ügyfélvagyon**

0,110

0,114

0,114

0,108

0,106

0,103

0,102

0,105

0,255

0,236

0,246

0,229

0,263

0,268

0,268

0,264

0,123 2010Q3

0,127 2010Q4

0,127 2011Q1

0,121 2011Q2

0,122 2011Q3

0,119 2011Q4

0,117 2012Q1

0,121 2012Q2

0,110

0,119

0,126

0,118

0,120

0,119

0,133

0,137

0,201

0,205

0,211

0,215

0,218

0,206

0,226

0,276

Ügyfélmegbízások**

Befektetési vállalkozás* Hitelintézet*** Teljes forgalom** Befektetési vállalkozás*

0,127

0,137

0,147

0,136

0,141

0,143

0,158

0,155

Saját számlás forgalom**

Hitelintézet***

0,107

0,116

0,122

0,113

0,114

0,113

0,127

0,127


0,358

0,407

0,365

0,364

0,294

0,263

0,256

0,266

Hitelintézet***

0,109

0,119

0,125

0,116

0,117

0,115

0,129

0,130

Bizományos forgalom**

0,101

0,101

0,116

0,122

0,119

0,117

0,127

0,121


0,167

0,154

0,178

0,194

0,176

0,180

0,202

0,187

Hitelintézet***

0,244

0,270

0,292

0,310

0,371

0,296

0,321

0,338

Prompt forgalom**

0,097

0,100

0,106

0,102

0,102

0,099

0,112

0,106


0,259

0,256

0,250

0,256

0,213

0,199

0,218

0,212

Hitelintézet***

0,113

0,116

0,122

0,117

0,117

0,115

0,129

0,119

Származékos forgalom**

0,125

0,135

0,146

0,121

0,113

0,110

0,144

0,157


0,180

0,180

0,212

0,242

0,210

0,208

0,234

0,207

Hitelintézet***

0,142

0,158

0,169

0,141

0,148

0,143

0,174

0,190

*befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, **befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek, befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, ***befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek


Melléklet - 114

2012. május

I


Alapkezelők

M116. ábra Befektetési alapok száma (db)

M117. ábra Befektetési alapok vagyona (nettó eszközérték, Mrd Ft)

Zártkörű Nyilvános

4 000

500

Zártkörű Nyilvános

3 500 3 000

400

2 500

300

2 000 1 500

200

1 000

100

500

0 2004.06

2006.06

2008.06

2010.06

0 2004.06

2012.06

2006.06

2008.06

2010.06

2012.06

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M118. ábra Az alapkezelők által kezelt állományok alakulása (Mrd Ft)

M119. ábra Befektetési alapkezelők koncentrációs mutatói

Bef. alapok Biztosítók

10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

Pénztári vagyon Egyéb

100%

alapkezelés (top 5) portfóliókezelés (top 5)

alapkezelés (top 10) portfóliókezelés (top 10)

95% 90%

85% 80% 75%

70% 65% 2007.06 2008.06 2009.06 2010.06 2011.06 2012.06

60% 2006.06 2007.06 2008.06 2009.06 2010.06 2011.06 2012.06

Forrás: PSZÁF

Forrás_ PSZÁF

M120. ábra Az alapkezelők jövedelmezőség szerinti eloszlása (a szolgáltatók száma szerint)

M121. ábra Az alapkezelők jövedelmezőség szerinti eloszlása (a saját tőke részesedés szerint)

16 14 12 10 8 6 4 2 0

2009 2011

2010 70%

2009 2011

2010

60% 50% 40% 30%

20% 10%

0%

Megjegyzés: auditált 2 éves átlagos saját tőkére vetített adózott eredmény alapján (korábban az osztalékfizetés hatását figyelmen kívül hagyó tőkearányos jövedelmezőség került kiszámításra).

Megjegyzés: auditált 2 éves átlagos saját tőkére vetített adózott eredmény alapján (korábban az osztalékfizetés hatását figyelmen kívül hagyó tőkearányos jövedelmezőség került kiszámításra).

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 115

2012. május


M53. táblázat A kezelt alapok alakulása (állományok, Mrd Ft) 2009.06

2009.12

2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

Befektetési alapok

2 545

3 100

3 621

3 894

3 819

3 286

Pénztári vagyon

2 282

2 737

2 967

3 725

956

933

900

Biztosítók

1 412

1 579

1 579

1 508

1 468

1 370

1 344

Egyéb Összesen

3 157

330

360

365

369

364

337

326

6 569

7 775

8 532

9 495

6 608

5 927

5 727

Forrás: PSZÁF

M54. táblázat Alapkezelők eredménykimutatása (auditált adatok, Mrd Ft) 2005 Üzemi tevékenység eredménye Értékesítés nettó árbevétele

2006

2007

2008

2009

2010

2011

16,8

29,9

25,9

24,7

26,2

26,8

13,9

33,4

33,8

54,1

55,7

49,6

61,1

44,8

Aktivált saját teljesítmények értéke

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Egyéb bevételek

0,1

0,3

0,8

1,4

0,9

1,9

2,6

13,6

19,9

22,2

24,2

15,0

20,5

19,9

Személyi jellegű ráfordítások

3,0

3,8

4,4

5,2

5,4

6,0

6,1

Értékcsökkenési leírás

0,3

0,4

0,4

0,5

0,4

0,3

0,3

Egyéb ráfordítások

1,4

1,5

2,0

2,5

1,8

9,6

7,2

1,8

28,2

3,6

1,6

2,7

2,6

2,7

16,9

48,8

29,6

26,4

28,9

29,2

16,6

-0,1

-22,0

-0,2

-0,1

-0,1

-0,8

-0,6

Adózás előtti eredmény

16,8

26,8

29,3

26,3

28,8

28,5

15,9

Adózott eredmény

14,1

19,2

23,7

21,0

23,5

23,2

14,0

2008

2009

Anyagjellegű ráfordítások

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény

Forrás: PSZÁF

M55. táblázat Jövedelmezőség alakulása (auditált adatok, Mrd Ft) 2005

2006

2007

2010

2011

Adózott eredmény (Mrd Ft)

14,1

19,2

23,7

21,0

23,5

23,2

14,0

Auditált saját tőke (Mrd Ft)

21,8

22,4

25,4

25,2

23,1

25,7

23,0

Jóváhagyott osztalék és részesedés (Mrd Ft)

10,3

15,9

21,2

23,0

26,3

20,7

17,7

Osztalékhányad*

72,6%

82,6%

89,7%

109,4%

112,3%

88,9%

126,0%

Tőkearányos osztalékjövedelem**

47,1%

70,8%

83,6%

91,1%

114,2%

80,3%

76,9%

Tőkearányos jövedelem (ROE)***

71,6%

86,9%

99,0%

83,0%

97,2%

95,2%

57,6%

* Adózott eredményre vetített jóváhagyott osztalék és részesedés, ** Jóváhagyott osztalék és részesedés az auditált saját tőkére vetítve, *** Két éves átlagos auditált saját tőkére vetített adózott eredmény (korábban az osztalékhatását figyelmen kívül hagyó tőkearányos jövedelmezőség került kiszámításra). Forrás: PSZÁF


Melléklet - 116

2012. május


M56. táblázat Alapkezelők eszköz- és forrásszerkezete (auditált adatok, időszak végi állományok, Mrd Ft) 2005 Befektetett eszközök

2006

2007

2008

2009

2010

2011

11,3

8,5

7,4

15,4

13,0

8,0

7,1

Immateriális javak

1,5

1,3

1,2

5,1

4,8

1,5

1,6

Tárgyi eszközök

0,4

0,4

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

Befektetett pénzügyi eszközök

9,4

6,7

5,7

9,7

7,7

5,9

5,0

26,0

39,4

44,4

36,3

40,0

41,5

41,4

Készletek

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Követelések

8,7

7,8

12,5

7,0

10,0

9,8

8,8

Értékpapírok

14,0

24,8

27,7

18,5

23,8

22,4

22,6 10,0

Forgóeszközök

Pénzeszközök

3,2

6,7

4,2

10,8

6,2

9,4

1,9

1,2

1,1

2,0

1,3

1,5

2,5

ÖSSZES ESZKÖZ

38,6

49,4

54,0

54,7

56,4

53,8

51,1

Saját tőke Céltartalék

21,8 0,7

22,4 1,0

25,4 1,6

25,2 2,4

23,1 2,7

25,7 4,0

23,0 4,7

Kötelezettségek

20,7

Aktív időbeli elhatárolás

14,2

23,0

24,0

24,4

28,3

21,1

Rövid lejáratú

0,5

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hosszú lejáratú

13,8

22,7

24,0

24,4

28,3

21,1

20,7

Passzív időbeli elhatárolás ÖSSZES FORRÁS

1,8

3,0

3,0

2,7

2,3

2,9

2,7

38,6

49,4

54,0

54,7

56,4

53,8

51,1

Forrás: PSZÁF

M57. táblázat A nyilvános befektetési alapok befektetési politika szerinti megoszlása (Mrd Ft) 2009.06

2009.12

2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

Likviditási alap

676

809

934

938

930

953

921

Pénzpiaci alap

272

345

456

450

420

398

354

Rövid kötvényalap

66

128

174

158

160

125

145

Hosszú kötvényalap

68

126

137

135

148

117

132

Kötvénytúlsúlyos vegyes alap

36

39

50

52

56

51

45

Kiegyensúlyozott vegyes alap

38

39

44

59

59

47

40

Részvénytúlsúlyos alap

181

248

255

275

204

143

131

Tiszta részvény alap

106

150

174

183

147

123

116

Garantált alap

444

405

423

407

409

414

437

41

53

68

83

119

116

144

3

3

3

4

1

0

0

243

273

353

393

387

387

345

69

64

70

74

81

85

97

2 242

2 685

3 143

3 210

3 123

2 961

2 906

Származtatott alap Ingatlanfejlesztő alap Ingatlanforgalmazó alap Egyéb, nem besorolt alap* Összesen

*részben maradékváltozó, amely az adatszolgáltatás és az adatszolgáltatás változásának sajátosságaiból eredő hibataggal egészül ki. Forrás: PSZÁF


Melléklet - 117

2012. május


M58. táblázat A nyilvános befektetési alapok hozamainak alakulása 2010

2011Q1 2011Q2 2011H1* 2011Q3 2011Q4

2011

2012Q1 2012Q2 2012H1*

Likviditási

4,5%

0,6%

0,7%

1,4%

0,8%

0,8%

3,0%

0,9%

0,9%

1,8%

Pénzpiaci

5,1%

1,1%

1,0%

2,2%

1,0%

0,7%

4,0%

1,5%

1,4%

2,9%

Rövid kötvény

6,5%

0,6%

0,3%

0,8%

0,1%

0,0%

0,9%

1,0%

1,1%

2,1%

Hosszú kötvény

5,8%

4,6%

1,0%

5,6%

-0,1%

-4,2%

1,0%

4,0%

5,4%

9,5% 3,8%

Kötvénytúlsúlyos vegyes

5,9%

1,2%

1,1%

2,3%

0,9%

1,1%

4,4%

1,8%

2,0%

Kiegyensúlyozott vegyes

11,8%

-0,3%

-0,1%

-0,4%

-1,7%

1,4%

-0,8%

2,9%

-1,0%

1,8%

Részvénytúlsúlyos

17,8%

-1,3%

-2,9%

-4,2%

-10,6%

3,9%

-11,0%

4,1%

-4,7%

-0,8%

Tiszta részvény

18,0%

-2,2%

-2,2%

-4,3%

-17,1%

3,2%

-18,1%

10,2%

-7,1%

2,4%

Garantált

3,2%

0,5%

0,2%

0,7%

-1,3%

-0,8%

-1,4%

0,5%

-0,1%

0,4%

Származtatott

9,0%

1,6%

-0,1%

1,5%

1,1%

2,1%

4,8%

2,7%

0,2%

2,9%

Ingatlanfejlesztő

0,2%

-19,6%

0,1%

-19,6%

-

0,0%

-19,6%

0,0%

-0,1%

-0,1%

Ingatlanforgalmazó

6,5%

1,0%

1,4%

2,5%

1,6%

1,5%

5,6%

1,1%

-2,2%

-1,2%

Egyéb, nem besorolt

8,3%

1,9%

0,0%

1,9%

-1,0%

0,7%

1,7%

3,4%

0,0%

3,4%

TELJES

7,0%

0,7%

0,4%

1,0%

-0,7%

0,7%

1,1%

1,8%

-0,1%

1,7%

*Első két negyedév összesített hozama Forrás: PSZÁF

M59. táblázat A nyilvános befektetési alapok eszközeinek megoszlása (Mrd Ft) 2009.06 Készpénz és betét

2009.12

2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

2012.06

1 182

1 200

1 480

1 346

1 426

1 349

1 305

Állampapírok

408

619

787

881

724

625

648

Egyéb kötvények

42

44

58

58

62

70

68

Jelzáloglevelek

40

50

54

59

51

46

25

Részvények

126

188

185

241

361

179

180

Befektetési jegyek

274

319

369

380

505

372

274

31

38

34

34

55

28

45

Ingatlan

226

225

243

234

244

222

258

Egyéb*

-87

1

-69

-25

-306

70

105

2 243

2 685

3 143

3 209

3 123

2 961

2 906

Származtatott ügyletek

Nettó eszközérték

*maradékváltozó, amely az adatszolgáltatás és az adatszolgáltatás változásának sajátosságaiból eredően képződik. Forrás: PSZÁF


Melléklet - 118

2012. május

J


Pénztárak

M122. ábra Nyugdíjpénztári befektetések földrajzi megoszlása az EU és az USA közt MNYP - EU MNYP - USA (jobb)

97%

ÖNYP - EU ÖNYP - USA (jobb)

10%

96%

9%

95%

8%

94%

7%

93%

6%

92%

5%

91%

4%

90%

3%

89%

M123. ábra Önkéntes pénztári befektetések lejárat szerinti megoszlása (negyedévenként, %)

100%

2010. 12.

2011. 06.

2011. 12.

10 éven túl lejáró eszközök 1-5 éven belül lejáró eszközök

80% 60% 40% 20% 0% 2009.06 2009.12 2010.06 2010.12 2011.06 2011.12 2012.06

2% 2010. 06.

Lejárat nélküli eszközök 6-10 éven belül lejáró eszközök Likvid eszköz

2012. 06.

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M124. ábra A pénztári befektetések devizanemenkénti megoszlása (negyedévente, %)

M125. ábra A munkáltatói hozzájárulások (Mrd Ft), illetve arányuk a bevételekhez viszonyítva – önkéntes pénztárak

HUF

100%

EUR

Önkéntes pénztár - munkáltatói tagdíj hozzájárulás Egészség pénztár - munkáltatói tagdíj hozzájárulás Egyéni számlán jóváírt tagdíjak arányában - önkéntes pénztár; jobb A teljes bevétel arányában - egészség pénztár; jobb

Egyéb deviza

80% 60%

40% 20% 0%

Magánnyugdíj-pénztár

Önkéntes nyugdíjpénztár

Forrás: PSZÁF

100%

16

80%

12

60%

8

40%

4

20%

0

0% 2009Q2 2009Q4 2010Q2 2010Q4 2011Q2 2011Q4 2012Q2

Forrás: PSZÁF

M126. ábra Egészségpénztári szolgáltatások: fontosabb szolgáltatáscsoportokra fordított összeg (Mrd Ft)

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

20

2012 Q1 2012 Q2

M127. ábra A négy legjelentősebb egészségpénztári szolgáltatás megoszlásának alakulása a teljes szolgáltatás arányában (negyedéves)

7,6 7,7

60% 2,7

2,3 2,4 0,5 0,1

3,1

Gyógyszer vételárának támogatása Gyógyászati segédeszköz Egészségügyi szolgáltatás Sporttevékenység

50% 0,2

0,3

40%

30% 20%

10% 0% 2009.06 2009.12 2010.06 2010.12 2011.06 2011.12 2012.06

Forrás: PSZÁF


Forrás: PSZÁF

Melléklet - 119

2012. május

M128. ábra Önsegélyező pénztár vagyon és tagdíjbevétel (Mrd Ft) és taglétszám alakulása - negyedéves

2,5

M129. ábra A négy legjelentősebb önsegélyező pénztári szolgáltatás megoszlásának alakulása a teljes szolgáltatás arányában (negyedéves)

Vagyon Tagdíj Taglétszám (ezer fő, jobb tengely)

50 45 2,0 40 35 1,5 30 25 1,0 20 15 0,5 10 5 0,0 0 2009.06 2009.12 2010.06 2010.12 2011.06 2011.12 2012.06

Forrás: PSZÁF



60%

Gyógyszer vételárának támogatása Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek Gyermekekkel kapcsolatos ellátások Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása

50% 40% 30% 20% 10%

0%

2009.06 2009.12 2010.06 2010.12 2011.06 2011.12 2012.06

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 120

5 Melléklet ábrák és táblázatok

Recommend Documents