BIRD DAILY (MNC Research Division) Selasa, 19 April 2016 MARKET COMMENT IHSG pada penutupan perdagangan Senin menguat 41,97 poin atau atau 0,87% ke 4.865,53 net buy senilai Rp 329,7 miliar. Neraca perdagangan yang surplus pada bulan Maret 2016 yang dirilis pada hari Jumat lalu, mendorong kenaikan pasar saham ditengah penurunan harga minyak dunia. TODAY RECOMMENDATION
INDONESIA STOCK EXCHANGE
IHSG
4.865,53
Volume
4,39
Value
5,77
Market Cap.
+41,97 (+0,87%)
MNC36
275,48 +3,42 (+1,26%)
5.165
Average PE
11,6
Average PBV
1,9
High—Low (Yearly)
5.524-4.033 13.174
USD/IDR
-3 (-0,02%)
IHSG Daily Range
4,809 - 4,908
USD/IDR Daily Range
13,070-13,255
Kenaikan harga saham Hasbro (+5,79%) akibat baiknya realisasi kinerja LK Q1/2016, Disney (+2,93%) menyusul keberhasilan film "Jungle Book" yang mendatangkan US$100 juta dalam tayang perdana & Chevron (+1,51%) menyusul reboundnya harga minyak akibat adanya mogok kerja di kilang minyak Kuwait (sifatnya sementara) menjadi faktor DJIA naik sebesar +106,7 poin (+0,6%) ditengah lebih sepinya perdagangan Senin tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 6,1 miliar saham (lebih kecil dibandingkan rata-rata 20 hari perdagangan terakhir berjumlah 6,9 miliar saham). Ditengah pertumbuhan kredit Indonesia pada Februari 2016 MELAMBAT menjadi 8,2% YOY atau level terendah sejak November 2009, padahal Bank Indonesia telah melonggarkan dengan memotong BI Rate 75 bps, kombinasi penguatan DJIA +0,6%, EIDO +2,67%, Oil -2,75%, Nickel +2,52% & CPO +1,02% IHSG berpeluang melanjutkan kenaikannya di hari Selasa.
GLOBAL MARKET (18/04)
Indices
Point 18.004,16
DJIA NASDAQ
+/-
%
+106,7
+0,6
4.960,02
+21,8
+0,44
NIKKEI
16.275,95
-572,08
-3,40
HSEI
21.161,50
-154,97
-0,73
2.917,75
-6,19
-0,21
STI
COMMODITIES PRICE (18/04)
Komoditas Nymex/barrel Batubara US/ton
Price
+/-
%
40,05
-0,58
-1,44
46,05
+0,3
+0,65
-1,8
-0,14
Emas US/oz
1.234,00
Nikel US/ton
9,140
+225
+225
17.065
-85
-0,5
2,16
+0,0005
+0,02
2.668
+27
+1,02
Timah US/ton Copper US/ pound CPO RM/ Mton
Perkembangan emiten terbaru diambil dari PT Trisula International (TRIS) dengan menargetkan kenaikan penjualan +16,31% menjadi Rp 1 triliun di tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp 859,74 miliar di tahun 2015. Sementara Perseroan juga menargetkan kenaikan laba bersih +10,22% menjadi Rp 24,8 miliar dibandingkan periode sama tahun 2015 sebesar Rp 22,5 miliar. BUY: TLKM,BSDE, UNVR, JPFA, SMGR, ADHI, PTPP, BBRI, GGRM, BBNI, WSKT, BBTN, CTRA, TOTL, ICBP, AKRA, INTP BOW: ASII SOS: UNTR
MARKET MOVERS (19/04) Rupiah, Selasa menguat di level Rp 13.140 (08.00 AM) Indeks Nikkei, Selasa menguat 599 poin (08.00 AM) DJIA, Selasa menguat 106 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec 1
www.mncsecurities.com
BIRD DAILY COMPANY LATEST PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perseroan membagikan dividen tahun buku 2015 senilai US$75,49 juta setara dengan Rp996,76 miliar (kurs Rp13.204 per dolar AS). Perseroan membagikan dividen sebesar 49% dari laba bersih US$152,44 juta. Cadangan dialokasikan US$1,52 juta dan US$75,43 juta sebagai saldo laba. Perseroan telah membagikan dividen interim US$35,18 juta dan US$40,30 juta sebagai dividen final. RUPS Tahunan yang digelar18 April 2016, pemegang saham menyetujui untuk memberhentikan dan mengangkat kembali direksi perseroan hingga 2021. PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA). Perseroan menetapkan harga pelaksanaan penerbitan saham baru senilai Rp480 per lembar dengan total target perolehan dana Rp13,99 triliun. Penggunaan dana hasil rights issue untuk mengurangi utang perseroan kepada Rothmans Far East B.V. senilai Rp12 triliun dan keperluan usaha ekspansi lainnya. PUT III dilakukan dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Perseroan menawarkan 29,16 miliar lembar saham baru dengan nominal Rp50 per saham. Setiap pemegang 36 saham lama, memiliki hak 145 HMETD. Apabila pemegang saham lama tidak menyerap saham right issue, kepemilkan akan terdilusi sebesar 80,1%. PT Chitose International Tbk (CINT). Tahun ini, perseroan menargetkan penjualan hingga Rp336,5 miliar dengan laba bersih sesudah pajak mencapai Rp33 miliar. Sekitar Rp15 miliar akan diperoleh dari ekspor, senilai Rp5,5 miliar dari penjualan ritel, Rp26 miliar dari proyek pengadaan dan Rp290 miliar dari bisnis regular melalui 22 distributor dan 850 agen di penjuru Indonesia. Pada 2015 raihan ekpor hanya Rp11 miliar, sehingga pertumbuhan yang dibidik sekitar 36,3%. Penjualan ritel pada 2015 hanya berada di kisaran Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar, sehingga pertumbuhan yang dibidik tahun ini lebih dari dua kali lipat. Untuk proyek pengadaaan barang tahun lalu pihaknya membukukan Rp40 miliar karena mendapatkan tender dari Aeon Mall sebesar Rp30 miliar. PT Intraco Penta Tbk (INTA). Perseroan masih menjajaki pinjaman dengan perbankan lokal untuk mendanai pembangunan PLTU di Bengkulu yang bernilai investasi US$360 juta. Perseroan menargetkan dana dari perbankan dapat diraih pada kuartal IV/2016. Groundbreaking dan konstruksi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Bengkulu dimulai pada awal 2017. Perseroan margetkan PLTU tersebut mulai beroperasi pada Februari 2020. Sebanyak 75% atau US$270 juta dana investasi berasal dari pinjaman bank asing dan bank lokal, sedangkan sisanya dari ekuitas. PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD). Perseroan tengah menjajaki sejumlah bisnis baru untuk mengatasi kelesuan di bisnis jasa penunjang eksplorasi minyak dan gas, yaitu pengerukan pasir laut atau dredging, jasa penunjang kegiatan pelabuhan, hingga pengangkutan gas alam cair (LNG). Perseroan hanya akan membeli armada baru jika mendapatkan kontrak pengangkutan dalan jangka panjang. PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL). Perseroan telah berhasil memperoleh kontrak baru sebesar Rp 314 miliar selama tiga bulan pertama tahun ini. Itu setara dengan 10,4% dari total target tahun 2016 yakni Rp 3 triliun. Realisasi tersebut didapat dari dua proyek yakni mall dan gedung universitas. Perseroan telah menjalin kerjasama dengan Lippo Homes untuk membangun dua tower kondominium dari proyek Millenium Village di Lippo CBD karawaci yakni Hillcrest House dan Fairview House. Kontrak kerjasama tersebut mencakup konstruksi struktur bangunan dan pekerjaan akan dimulai pada awal Mei 2016 dan selesai dalam 540 hari kerja. PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Perseroan akan segera mengakuisisi 60% saham ruas tol Kayu Agung- PalembangBetung (Kapal Betung). Proses akuisisi tersebut ditargetkan selesai dalam minggu ini. Ruas tol Kapal Betung sepanjang 111,69 km tersebut dikelola oleh PT Sriwijaya Makmore Persada. Adapun kepemilikan ruas tol tersebut saat ini digenggam oleh PT Kayson Company dengan kepemilikan 90%, PT Persada Tanjung Api-Api 5%, PT Sriwijaya Persada 4%, dan PT Perusahaan Daerah Prodexim 1%. WTR telah memperoleh izin dari Kementerian PUPR. Saat ini, perseroan tinggal menyelesaikan Akta Jual Beli (AJB) dari proses akuisisi tersebut.
2
www.mncsecurities.com
BIRD DAILY World Indices Comparison 2016 Year-to-Date Growth
Domestic
Foreign
(Miliar
3610
2485
1.36%
UK
1.67%
USA
Buy 2155
-1.32% -14.28%
China
-14.49%
Japan
Buy
-3.44%
Hong Kong Singapore
1.21%
5.93%
Indonesia
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
18 April
EURO : German ZEW Economic Sentiment
England : Average Earnings Index
USA : Housing Starts
England : Claimant Count Change England : Unemployment Rate USA : Existing Home Sales USA : Crude Oil Inventories
England : Retail Sales
EURO : Flash Manufacturing PMI
Tuesday
19
USA : Philly Fed Manufacturing Index USA : Unemployment Claims
EURO : Flash Services PMI EURO : ECOFIN Meetings EURO : Eurogroup Meetings
Year 2016 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
329,7
5.268,4
ADRO : RUPS
ACST : RUPS
AGRO : RUPS
AUTO : RUPS
TLKM : RUPS
CINT : Public Expose LEAD : Public Expose TRIS : Public Expose SMBR : Cash Dividend Cum Date
PNBS : RUPS BBTN : Cash Dividend Cum Date
April
Wednesday
20 April
EURO : Minimum Bid Rate EURO : ECB Press Conference
Net Buy
CORPORATE ACTION
Monday
USA : Building Permits
Sell
18/04/2016 IDX Foreign Net Trading
10.00%
ECONOMIC CALENDER
EURO : ZEW Economic Sentiment
Buy
1.49%
Malaysia
-15.00%
Sell
2.44%
S. Korea
-20.00%
Sell
3280
India
Thursday
21
PPRO : RUPS ASGR : Public Expose PTRO : Public Expose HDFA : Public Expose MPPA : Cash Dividend Cum Date
BTEK : Public Expose TCID : Public Expose TURI : Public Expose
April
Friday
22
WOMF : RUPS BNII : Public Expose
April
3
www.mncsecurities.com
BIRD DAILY TRADING SUMMARY TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME %
TOP GAINERS
Code
(Mill.Sh)
ANTM
458
10,4
BBRI
521
9,0
LCGP
MYRX
354
8,1
TLKM
519
9,0
SUGI
192
4,4
BMRI
311
ARTI
188
4,3
ANTM
PPRO
186
4,2
PLIN
Code
%
Code
Change
75
24,2
TIRA
-25
-10,0
IPOL
14
18,7
GOLL
-11
-10,0
5,4
SMMT
26
15,3
AKKU
-16
-10,0
303
5,3
NIKL
28
15,1
MDKA
-170
-9,4
291
5,0
UNIT
26
12,3
KBLM
-13
-9,4
(Bill.Rp)
%
Code
Change
TOP LOSERS %
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
INTP
20150
0
19775
20525
BUY
BSDE
1845
15
1800
1875
BUY
SMGR
10475
125
10000
10825
BUY
CTRA
1300
40
1198
1363
BUY
DUTI
6400
0
6400
6400
BOW
LPKR
1050
5
1025
1070
BUY
3745
0
3693
3798
BUY
515
10
480
540
BUY
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
825
-15
795
870
BOW
PTPP
AKRA
6850
25
6613
7063
BUY
PWON
EMTK
9500
0
9500
9500
BOW
WIKA
2615
75
2443
2713
BUY
MIKA
2500
10
2428
2563
BUY
WSKT
2200
40
2090
2270
BUY
JSMR
5400
100
5125
5575
BUY
GGRM
67000
2000
62663
69338
BUY
TBIG
5850
25
5688
5988
BUY
ICBP
14650
150
14013
15138
BUY
TLKM
3620
120
3343
3778
BUY
KLBF
1420
0
1383
1458
BOW
TOWR
4090
-50
3815
4415
BOW
INDF
7150
25
6913
7363
BUY
32100
100
31900
32200
BUY
3900
-90
3945
3945
BOW
44400
600
42488
45713
BUY
156
-2
144
171
BOW
BMTR
1115
55
1005
1170
BUY
MNCN
2090
0
2068
2113
BOW
BABP
71
0
68
74
BOW
BCAP
1590
50
1565
1565
BUY
IATA
54
1
51
57
BUY
INFRASTRUKTUR
BARANG KONSUMSI
MYOR
KEUANGAN
BBCA
13075
-25
12900
13275
BUY
BBNI
5025
185
4595
5270
BUY
BBRI
10200
150
9450
10800
BUY
BBTN
1710
15
1650
1755
BUY
BMRI
9700
450
8800
10150
BUY
ANEKA INDUSTRI
ASII
7525
-150
7038
8163
BOW
PERKEBUNAN
AALI SSMS
ULTJ UNVR
COMPANY GROUP
BHIT
16475
-25
15813
17163
BOW
KPIG
1290
0
1290
1290
BOW
1900
40
1768
1993
BUY
MSKY
1000
-5
1003
1003
BOW
4
www.mncsecurities.com
BIRD DAILY
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.52233
mining, energy, company groups Victoria Venny
ext.52236
[email protected] telecommunication, tower Sharlyta L. Malique
ext.52303
[email protected] miscellaneous industry Gilang A. Dhirobroto
ext.52235
[email protected] construction, property Yosua Zisokhi
ext.52234
[email protected] plantation, poultry, cement Rr. Nurulita Harwaningrum
ext.52237
[email protected] banking
MNC Securities MNC Financial Center Lt 14—16 Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
www.mncsecurities.com
5
