2009/2010. üzleti év 1. negyedév EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Az EGIS munkájához 9 leányvállalat kapcsolódik. 2009/2010 Q1 adatok
Létszám (fő)
EGIS Polska Dystrybucja
(e PLN)
58 700
15
EGIS Slovakia
(e EUR)
4 919
62
EGIS Rompharma
(e RON)
13 073
7
EGIS Bulgaria
(e BGN)
2 657
2
EGIS Ilaclari
(e TRY)
2 885
60
EGIS Polska
(e PLN)
15 230
203
EGIS Praha
(e CZK)
34 416
69
Medimpex
(m HUF)
505
38
Medimpex Irodaház
(m HUF)
87
2
Medimpex UK 3
Árbevétel
(GBP)
Okt. 5-én eladtuk
A leányvállalatok forgalma 1,9 md Ft-ot ad az EGIS-hez, az eredmény többlete 33 m Ft 2009/2010 Q1 adatok
4
Árbevétel millió Ft
Eredmény millió Ft
EGIS Polska Dystrybucja
3 804
343
EGIS Slovakia
1 333
68
EGIS Rompharma
834
40
EGIS Bulgaria
367
6
EGIS Ilaclari
355
-171
EGIS Polska
989
38
EGIS Praha
360
-25
Medimpex
505
39
Medimpex Irodaház (50%)
44
25
A bázisban előreszállítások növelték a forgalmat.
A lengyelországi törzskönyvezés EU harmonizációja miatt Árbevételben
Önköltségben Egyéb költségben
+1 319 m Ft (6 415 e USD, vagy 4 862 e EUR) + 480 m Ft + 26 m Ft
Üzleti eredményben + 813 m Ft Adózás előtti eredményben + 813 m Ft Adózott eredményben + 834 m Ft A hatások a múlt év 2. negyedévében kiegyenlítődtek.
5
Kikerült a konszolidációból a Medimpex UK.
Az EGIS okt. 5-én eladta 50%-os részesedését. Az EGIS-rész a bázisban (2008/09 Q1): árbevétel üzleti eredmény adó előtti eredmény
337 m Ft 7 m Ft 9 m Ft
(Ezzel nem módosítottuk a bázist, mert nem számviteli változás.)
6
Számviteli változásokat vezettünk be.
• Önköltségszámítási rendszer módosítása részletesebb, érzékenyebb, jobban segíti a döntéseket - átsorolás az értékesítés önköltségébe az igazgatási költségből - egyszeri eredménynövekedés a készletérték emelkedése miatt 2007/2008-ban, a 2008/2009 nyitó mérlegben jelenik meg - romlik a báziseredmény éves 249 m Ft-tal, Q1-ben 70 m Ft-tal
• Az árbevétel új értelmezése magába foglalja a devizafuvart is - árbevétel éves szinten 831 m Ft-tal, Q1-ben 279 m Ft-tal nő - a kereskedelmi költség ugyanezen összegekkel emelkedik A bázisokat átszámoltuk, az eredmények összehasonlíthatók.
7
Az árbevétel 1%-kal kisebb, a nyereség 4%-kal több, mint az összehasonlítható bázis.
1. negyedév
Változás %
Változás % az előszállítások hatásával korrigált bázishoz képest
27 402
29 095
-6%
-1%
15 635
16 000
-2%
3%
57,1
55,5
Közvetett költség
11 114
11 001
1%
1%
Üzleti eredmény
3 568
4 438
-20%
-2%
%
13,0
15,3
Adózás előtti eredmény
4 352
5 000
-13%
4%
millió Ft
2009/2010
2008/2009
1. negyedév
Árbevétel Bruttó eredmény %
EGIS-csoport konszolidált adatok 8
Az árfolyam csökkent, az OEP befizetés emelkedett. 1 000 OEP befizetés
938
HUF / USD
210
OEP befizetés m Ft
800 700
228
200 Ft
199 184 Ft
182
189 174
183
172 158
600
159
150 Ft
629 565
500
576
519
400
480
489
100 Ft
394
300
358
365
339
200
50 Ft
100 0
0 Ft Q3 07
9
Q4 07
Q1 08
Q2 08
Q3 08
Q4 08
Q1 09
Q2 09
Q3 09
Q4 09
Q1 10
HUF / USD árfolyam
900
250 Ft
A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké csökkent.
2009/2010
2008/2009
Változás 1. negyedév 1. negyedév % m Ft
8 068
7 714
5%
Orosz+egyéb FÁK
m USD
47,0
39,3
20%
Kelet-Európa
m USD
44,7
45,6
-2%
Nyugat készítmény
m USD
6,0
8,4
-29%
Hatóanyag és egyéb m USD
7,8
14,1
-45%
Belföld
EGIS-csoport konszolidált adatok
10
Változás % az előszállítások hatásával korrigált bázishoz képest
+14%
A magyar gyógyszerpiac 5%-kal nőtt egy év alatt, az EGIS forgalma 2%-kal.
•
Piac termelői áron: EGIS
11
554 md Ft, változás: +5% (IMS MAT 12/2009) 29,2 md Ft, változás: +2% 5,3% piaci részesedés
•
Q1-ben a piac és az EGIS növekedése is 6 %
•
A szabályozás nem lett könnyebb orvoslátogatói regisztrációs díj 2009. febr. 15-től +20% helyett +30% támogatási határ a befizetés 20%-a visszaigényelhető 2010-ben 100%-a 2011-ben európai referencia árazás a jövőben?
Az árcsökkentés folyamatos.
Árcsökkentések (a teljes EGIS-portfolióra vetítve)
12
2006. július 1. 2007. április 1. 2007. július 1. 2007. október 1.
3% 9% 1% 1%
2009. január 1. 2009. április 1. 2009. július 1. 2009. október 1.
0,6% 0,1% 1% 0,6%
2008. január 1. 2008. április 1. 2008. július 1. 2008. október 1.
1% 1% 0,3% 0,1%
2010. január 1.
0,4%
12%-os befizetést és orvoslátogatói regisztrációs díjat fizetünk, a nettó összeget a 20% visszatartás módosítja.
EGIS befizetések: (m Ft)
13
1. negyedév
12% és ár/volumen
446
Orvoslátogatói
152
20% visszatartás
-109
Együtt
489
Sávos
0
Három új terméket vezettünk be belföldön az 1. negyedévben.
•
Grimodin® (gabapentin)
CNS
licenc
•
Granegis® (granisetron)
Onk
licenc
•
Coverex® AS Komb Forte
CV
licenc
További 3 cikk előkészítés alatt
14
Oroszországban 11%-kal nőtt az árbevétel.
ezer USD
Összesen
2009/2010
2008/2009
1. negyedév
1. negyedév
Változás %
33 147
29 740
11%
191
1 595
32 956
28 145
Ebből DLO egyéb
EGIS-csoport konszolidált adatok
15
17%
Ukrajnában kétszeres az árbevétel, az egyéb FÁK-területen 7%-kal magasabb.
ezer USD
2009/2010
2008/2009
1. negyedév
1. negyedév
Változás %
Ukrajna
6 521
2 728
139%
Kazahsztán
2 045
1 384
48%
Belarusz
1 940
2 161
-10%
Többi FÁK-ország
3 364
3 307
2%
EGIS-csoport konszolidált adatok
16
A kelet-európai export korrigáltan 14%-kal nőtt.
1. negyedév
Változás %
Változás % az előszállítások hatásával korrigált bázishoz képest
23 121
28 182
-18%
+7%
Csehország
4 564
4 406
4%
Szlovákia
5 511
4 862
13%
Románia
5 010
4 426
13%
Bulgária
2 380
1 270
82%
830
828
0%
Törökország
1 932
696
178%
Vietnam
1 404
922
52%
Együtt
44 680
45 592
-2%
ezer USD
2009/2010
2008/2009
1. negyedév
Lengyelország
Lettország+Litvánia
EGIS-csoport konszolidált adatok 17
+14%
A készítmények nyugati kivitele 29%-kal csökkent. Nem volt kooperációs szállítás.
ezer USD
Összesen Kooperációs Többi
2009/2010
2008/2009
1. negyedév
1. negyedév
Változás %
5 962
8 380
-29%
0
2 197
5 962
6 183
EGIS-csoport konszolidált adatok
18
-4%
A hatóanyag-kivitel 45%-kal esett
ezer USD
2009/2010
2008/2009
1. negyedév
1. negyedév
Változás %
Összesen
7 754
14 140
-45%
Servier számára
2 987
8 147
-63%
Többi
4 767
5 993
-20%
EGIS-csoport konszolidált adatok
19
A közvetlen költség arány 2,1%-ponttal javult.
millió Ft
1. negyedév
Változás %
Változás % az előszállítások hatásával korrigált bázishoz képest
11 767
13 095
-10%
-7%
27 402
29 095
-6%
-1%
42,9%
45,0%
2009/2010
2008/2009
1. negyedév
Közvetlen költség Árbevétel Költséghányad
EGIS-csoport konszolidált adatok
Új tartalmú közvetlen költség: anyag, bér, környezetvédelem, üzemek költsége MEO, szállítás, termelésirányítás Részletesebb elemzés, 8 elemzett költségcsoport
20
Az általános költségek 1%-kal magasabbak.
millió Ft
2009/2010
2008/2009
1. negyedév
1. negyedév
Változás %
Kereskedelmi
6 370
6 152
4%
Kutatás
2 489
2 282
9%
Igazgatási (szokásos)
2 233
2 220
1%
22
347
Igazgatási (értékvesztés) EGIS-csoport konszolidált adatok
21
Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 392 m Ft-tal kedvezőtlenebb. millió Ft
2009/2010 1. negyedév
Változás 1. negyedév m Ft
Összesen
-953
-561
-392
OEP befizetések
-489
-394
-95
Helyi adók (iparűzési ..)
-416
-462
46
Egyéb tételek
-48
+295*
-343
EGIS-csoport konszolidált adatok
22
2008/2009
*kötbér és kártérítés 185 kapott támogatás 93
A pénzügyi eredmény 359 m Ft-tal jobb. millió Ft
2009/2010 1. negyedév
Változás 1. negyedév m Ft
Összesen
743
384
359
Kamatbevételek
460
269
191
Árfolyamnyereség
222
566
Határidős eredmény
-28
-440
E kettő együtt
194
126
69
Egyéb tételek
89
-11
99
EGIS-csoport konszolidált adatok 23
2008/2009
A beruházások 14%-kal nőttek.
millió Ft
Tárgyi eszközök Immateriális javak Összesen
2009/2010
2008/2009
1. negyedév
1. negyedév
Változás %
1 859
1 623
15
183
163
12
2 042
1 786
14
EGIS-csoport konszolidált adatok
24
A létszám 1%-kal csökkent.
2009/2010
2008/2009
1. negyedév
1. negyedév
Változás %
2 498
2 568
-3
Kereskedelmi irodák
735
734
0
Leányvállalatok
418
396
6
Medimpex vállalatok
39
40
-2
3 690
3 738
-1
fő
EGIS
EGIS-csoport
EGIS-csoport konszolidált adatok
25
Határidős szerződések (február 1.)
Január Február Március Április Május Június Július
26
m USD
Védelmi szint
4 5 7 7 4 4 4
186 187 185 187 187 192 191
Fizetési szint 189 191 189 194 196 201 200
Nincs ok a prognózis módosítására, csak a hatóanyagoknál.
Reláció
Deviza
Novemberi előrejelzés
Belföld Oroszország Ukrajna+egyéb FÁK Kelet-EU* Nyugat készt. Hatóanyag
HUF USD USD EUR EUR EUR
+5% +5-10% +8-10% +8% -30% -15%
*előreszállítással korrigált bázishoz képest
27
Q1 tény +5% +11% +52% +2%* -29% -45%
Belépés a biohasonló termékek piacára
Az EGIS aktívan foglalkozik a biológiai termékek piacára való belépéssel. Ígéretes piac, a világranglista „top10 Rx”-ben már 5 biológiai termék van. 2014-re a mAb* termékek világforgalmát 66 milliárd dollárra jelzik. Az EGIS stratégiai piacain most 600 millió euró és gyorsan nő. A generikus cégek partnert keresnek, mert többszáz millió dolláros befektetés kell kapacitásba a kutatás és fejlesztés ideje és költsége nagy a fejlesztés kockázata magas EGIS döntése a Celltrionnal való együttműködés.
* mAb = monoklonális antitest 28
A Celltrion együttműködés
Dél-koreai tőzsdei vállalat Többéves tapasztalata van a mAb gyártásban, saját kutatást folytat. 2012-től folytatólagosan biohasonló mAb-kat törzskönyveztet világszerte. EGIS-Celltrion megállapodás EGIS excluzív 5, ill. semi-excluzív disztributor 12 stratégiai piacára A terméket Celltriontól veszi, EGIS promócionálja A partnerek osztoznak az eredményen Első termék 2012/13, árbevétel 2014-ben kb. 30 millió euró
29
