11. sz. melléklet
Megvalósíthatósági Tanulmány Szempontrendszere a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” című pályázati felhíváshoz
Kódszám: KDOP-2007-5.2.1.
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
Javaslat a megvalósíthatósági tanulmány tartalmára, szerkezetére (maximum 20 oldal) A megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetésének célja kettős, egyrészről, - az elvégzett elemzések alapján - releváns információt nyújt a pályázóknak a projektötlet megalapozottságáról, a finanszírozás és a megvalósíthatóság elemeiről, a projektmegvalósítás során felmerülő kockázatokról, másrészről - a megalapozott döntéshozatal érdekében - információt hordoz az értékelők számára a projektötlet szakmai értékeléséhez. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésekor a pályázóknak lehetőségünk van a projektötletük részletes átgondolására, a kockázatok elemzésére, ezáltal biztosítható a kiválasztott projektek megalapozottsága és megvalósíthatósága. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során törekedjen annak átláthatóságára, és a tanulmány ne haladja meg a 20 oldalt (a tanulmány mellékleteinek oldalszáma ezen felül értelmezendő)! A megvalósíthatósági tanulmány tartalmának valós adatokon kell alapulniuk. A javasolt szempontok közül a pályázat szempontjából releváns részeket fejtse ki! Az alábbiakban a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének segítése érdekében a tanulmány tartalmára, szerkezetére adunk javaslatot. Felhívjuk figyelmét, hogy a megvalósíthatósági tanulmány a projektötlet szakmai értékelésének egyik legfontosabb eleme! Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a megállapításokat elemzésekkel kell alátámasztani, az alátámasztó dokumentumokat (pl. szükségletfelmérés) a pályázathoz nem kell benyújtani, de azoknak a pályázóknál rendelkezése kell állniuk, és esetleges ellenőrzés esetén az arra feljogosított szervezetek rendelkezésére kell bocsátani. „Járóbeteg szakrendelő fejlesztése kizárólag akkor támogatható, ha a Pályázó kötelezettséget vállal a járóbeteg szakellátó intézmény működtetéséhez szükséges szakmai humánerőforrás biztosítására, illetve igazolni tudja annak rendelkezésre állását!”
2
I. Összefoglaló A projekt javaslat és eredményeinek rövid összefoglalása Legfeljebb 2 oldal terjedelemben kell összefoglalni a projektjavaslat leglényegesebb elemeit. Egy-egy bekezdésben kell felvázolni, miért készült a tanulmány: mi a megoldandó probléma és indokoltsága, a projektjavaslat célja, az elérni kívánt eredmények, hatások, lehetséges kockázatok.
II. A projekt bemutatása (háttere és indokoltsága) 1. Helyzetértékelés: Az adott fejlesztendő szakterület problémáinak, szükségleteinek bemutatása. Lényeges, hogy minden jelzőt (rossz, kevésbé, nem megfelelő, stb.) indokolni szükséges, és ha lehetséges adatokkal kell alátámasztani. A helyzetértékelés kiterjed a következő területekre, amennyiben releváns: • Az érintett projekt földrajzi, gazdasági és jogszabályi környezetének bemutatása • Közlekedési viszonyok bemutatása • A térség/kistérség vonzáskörzetében található egészségügyi szolgáltatók (pl: szakellátó intézmény, mentőállomás, stb.) jellemzőinek (kapacitás, ellátott szakfeladatok, egymástól, illetve a fejleszteni kívánt egészségügyi szolgáltatótól való távolság, megközelíthetőség) bemutatása, figyelembe véve a közlekedési útvonalakat • Térség demográfiai, egészségügyi mutatóinak (pl. morbiditási, mortalitási, stb.) jellemzőinek bemutatása, illetve a mutatók viszonyítása: országos és adott régión belüli átlaghoz • Jelenlegi egészségügyi szolgáltató struktúra, kapacitás és teljesítmény jellemzőinek, illetve funkcionális működtetésének (pl. telephely, önálló) bemutatása, szolgáltatási szükséglet és hiányok bemutatása • Területi ellátási kötelezettségbe bevont települések és lakosságszáma, illetve hátrányos települések (240/2006. (XI.30.) számú kormányrendelet szerint), leghátrányosabb kistérségek jelölése (311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról) • Migráció, települési irányító szám szerinti elemzés (ki, hol veszi igénybe jelenleg a szolgáltatást szakmacsoport és leggyakoribb BNO szerint) • Területi, illetve regionális feladatellátások bemutatása • Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (épület, gép-műszer, informatika, közmű, utóbbi 5 évben előforduló beruházások, fejlesztések bemutatása, technológiai változásokból fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke, stb.). Új építés esetén mutassa be a fejlesztés szükségességét. Amennyiben új épület építésére pályázik, rögzítse, hogy a meglévő épület miért nem használható, átalakítható, vázolja továbbá az új építés költséghatékonyságát • A fejleszteni kívánt egészségügyi szolgáltató gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása • Személyi feltételek (mennyiség, minőségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, képzés, továbbképzés, stb.) • Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása • Minőség- és vállalat/vezetésirányítási rendszer bemutatása
3
• Informatikai rendszer (pl. ügyvitel és medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra bemutatása, bevetés irányítás)
2. A projekt céljának, célcsoportjának bemutatása Ügyeljen arra, hogy a célokat tevékenységként fogalmazza meg.
egy
kívánt
jövőbeli
állapot
leírásaként,
és
ne
A célkitűzések meghatározásakor az alábbiakra kell kitérni: tárgya reális legyen: valós szükségleteket, igényeket jelenítsenek meg. A szükségletek valóssága legyen igazolható felmérésekkel, kutatásokkal, statisztikai adatokkal. célérték reális legyen: a megvalósíthatósági tanulmányban a későbbiekben igazolni kell, hogy a kitűzött célértékek a projekttevékenység által elérhetők. illeszkedjenek a szakpolitikához, az adott OP célkitűzéseihez, valamint az adott pályázati kiírás céljaihoz, járuljanak hozzá azok eléréséhez. elérését számos tényező befolyásolhatja (amelyekre vagy van befolyása a projektgazdának vagy nincs), ezeket azonosítani, vázlatosan tárgyalni kell. A célkitűzéseknek meghatározott hierarchiájában a fejlesztés megvalósulásával előálló outputoknak hozzá kell járulniuk az eredményekhez, illetve az eredmények alapján el kell jutni a célként kitűzött hatásokhoz. Célcsoport/ok bemutatása A projekt célcsoportjai azok a személyek, szervezetek, illetve ezek csoportjai, amely(ek) életkörülményeit, működésüket a projekt végrehajtása befolyásolja. A befolyás megmutatkozhat az eredmények és hatások tekintetében, éppen ezért nemcsak a projekt által közvetlenül érintettek (pl. az adott településen élők) tartozhatnak a célcsoportba, hanem a hatásterületen élők és tevékenykedők is. A célcsoportok tekintetében meg kell adni annak földrajzi elhelyezkedését, társadalmi, gazdasági szerepét vagy más, a célcsoport értelmezése szempontjából releváns ismérvet. Szükséges bemutatni, hogy a pályázat hogyan járul hozzá az egyes célcsoportoknak a célkitűzések által érintett körülményeinek megváltoztatásához.
3. A projekt eredményeként tevékenység leírása
megvalósuló
egészségügyi
szolgáltatói
• Megvalósítani kívánt egészségügyi szolgáltató struktúra, kapacitás és tervezett teljesítmény jellemzőinek, illetve funkcionális működtetésének (pl. telephely, önálló) bemutatása • A tervezett egészségfejlesztési programok bemutatása • Járóbeteg szakellátás fejlesztés keretén belül szolgáltatás módosítás esetén mutassa be, hogy az annak következtében jelentkező kapacitásváltoztatások a regionális kapacitásegyeztetés keretében milyen módon kerültek kialakításra (a regionális keretek terhére)! Mutassa be, hogy a fejlesztés
4
• • •
• • • • • •
eredményeként többlet kapacitást képviselő párhuzamos fejlesztések a régión belül történnek-e! Megvalósítani kívánt egészségügyi szolgáltató működtetésére, fenntarthatóságra vonatkozó számításai Mutassa be a területi ellátási kötelezettség alapján ellátandó településeket és lakosságszámot! A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek biztosításának bemutatása (pl. épület, gép-műszer, informatika, közmű, megújuló energiaforrás alkalmazása). Mutassa be, hogy a fejlesztett / kialakított épület milyen funkciók betöltésére lesz alkalmas! A tervezett szakmai struktúrához szükséges személyi feltételek biztosításának bemutatása (pl. mennyiség, szakképzettség, minőségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, képzési, továbbképzési igények) A megvalósítandó szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása A megvalósítandó minőség- és vállalat/vezetésirányítási rendszer bemutatása Informatikai rendszer (pl. ügyvitel és medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra bemutatása, bevetés irányítás) Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és a költséghatékonyság alapján Mutassa be, hogy a pályázat mennyire járul hozzá az egészséges, természetbarát „zöld” környezet létrehozásához?
4. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása: • Előkészítő tevékenységek • Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása • Közbeszerzési szolgáltatások • Egyéb tanácsadói szolgáltatások 5. Projekt pénzügyi ütemezése, kitérve a likviditási tervre A pénzügyi ütemezés és likviditási terv célja tekintettel az utófinanszírozásra az, hogy mind a támogató, mind a kedvezményezett ütemezni tudja a szükséges forrásokat, meggyőződjön azok rendelkezésre állásáról. Az összegeket a kifizetésük tervezett ideje szerint kell megjeleníteni, évente, illetve az előkészítési időszakra összesítve is (GANTTdiagram). 6. Indikátorok A tanulmányban meg kell meghatározni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben és a projekt zárójelentésében alkalmazandó és ellenőrizendő mutatókat. Minden mutató esetében meg kell adni annak: • mértékegységét, • kiindulási értékét és az értékfelvételek dátumát, • célértékét és az értékfelvételek dátumát • forrását
5
7. Kockázatok Hatás
Kockázat
Valószínűség
megnevezése
(kis/közepes/nagy)
A
kockázat
kezelésének módja
8. Fenntarthatósági modellszámítás Kérjük, készítsen az intézményre vonatkozóan fenntarthatósági modellszámítást, úgy hogy többek között térjen ki kötelezően a következőkre: - Rendelési órák - Járóbeteg szakellátási bevételek - Közvetlen kiadások - Opcionális bevételek - Egyéb fizetős szolgáltatások - Létesítmény fenntartás
6
Ebben a pontban a Pályázati útmutató „Segédlet pénzügyi elemzéshez” című melléklete alapján szükséges bemutatni egyrészt, hogy jövedelemtermelő-e a projekt, másrészt, hogy a rendelkezésre álló bevételi források hogyan biztosítják a projekt eredményeinek, illetve a beruházással érintett egészségügyi intézménynek a fenntarthatóságát. A jövedelemtermelés vizsgálatakor a bevételek megállapításához azon, a támogatással létrejövő fejlesztéssel érintett műveleteket kell számításba venni, amelyek igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár, vagy föld, vagy épületek értékesítését vagy bérbeadását, vagy bármely más, ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtást foglal magában. Ezen többlet bevételek állítandóak szembe a fejlesztéssel érintett egészségügyi intézmény vonatkozásában felmerülő összes többlet működési költséggel. Jövedelemtermelő projektről akkor beszélhetünk, ha a referenciaidőszak vonatkozásában a diszkontált nettó bevétel pozitív, tehát a fenti bevételek meghaladják a működési költségeket. A fenntarthatósági számítások célja annak bemutatása, hogy a beruházással érintett egészségügyi intézmény tekintetében releváns összes bevételi forrás (pl. járóbeteg szakellátási bevételek) hosszú távon elegendő fedezetet nyújt a felmerülő összes kiadás (pl. közvetlen kiadások) finanszírozására, biztosítva ezáltal az intézmény hosszú távú fenntarthatóságát. A fenntarthatósági modellszámításhoz mintaként szolgálhat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Egészségügyi Minisztérium honlapjáról is elérhető TIOP2.1.2/07/1. számú, „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” című pályázati kiírás mellékleteként az alapszintű járóbeteg-szakellátó intézményekre felállított fenntarthatósági modell. Amennyiben nem a pályázó végzi a fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetését, a számítások során figyelembe kell venni az üzemeltetőnél jelentkező többlet költségeket, illetve többlet bevételeket is, ugyanakkor a pályázó és az üzemeltető közötti pénzügyi folyamatokat nem kell számításba venni (pl. bérleti díj, amely a pályázó tulajdonosnál bevételt jelent, míg az üzemeltetőnél ugyanolyan mértékű kiadást). A számításoknak jelen kiírás esetén a Bizottság által készített 4. számú munkadokumentumban javasolt 15 éves referencia-időszakra kell vonatkozniuk, beleértve a megvalósítás/beruházás idejét is. Példatár: Rendelési órák (R2 esetében):
Szakterületek megnevezése
Össz rendelésen belül Nem Összesen Minimum Szakorvosi szakorvosi óra/hét
óra/hét
%
%
Szakorvosi
Nem szakorvosi
óra/hét
óra/hét
Belgyógyászat
0
100%
0%
0
0
….
0
100%
0%
0
0
0
0
…. Alapszakterületek összesen Fül-orr-gége
0 0
100%
0%
0
0
0
50%
50%
0
0
0
0%
100%
0
0
….. ….. Röntgen ….. Gyógymasszázs
7
… … Kiegészítő szakterületek
0
0
0
JÁRÓBETEG ÖSSZESEN
0
0
0
Otthoni szakápolás
0
0%
100%
0
0
Ügyelet
0
0%
100%
0
0
… … OPCIONÁLIS SZAKTERÜLETEK
0
0
0
MINDÖSSZESEN
0
0
0
Járóbeteg szakellátási bevételek:
Szakterület megnevezése
Heti rend. óraszám szakorvosi óra/hét
Heti rend. óraszám nem szakorvosi óra/hét
Heti óraszám összesen óra/hét
Havi óraszám óra/hó
Óradíj országos átlag szerint Ft/óra
Bevétel Ft/hó
…. …. …. ÖSSZESEN
Közvetlen kiadások: Szakterüle t megnevez ése
Havi Bruttó Havi Havi rendszere Teljes bérek és rendszere s rendszere s eü alkalmazot prémium assziszten s ok dolgozó* ti létszám s szakorvos óra/hó
óra/hó
óra/hó
fő
Σ KÖZVETL EN KÖLTSÉG EK
8
Ft/hó
Járuléko k Ft/hó
Személy jellegű kiadások
Anyag Összes en költsé költség / hó g Ft/hó
Ft/hó
Egyéb fizetős szolgáltatások: Egyéb fizetős szolgáltatások megnevezése
Lakosság %-ában
Havi forgalom eset/év
Egység ár Bevétel Költségek Eredmény Ft/eset
Ft/év
Ft/év
Ft/év
Fizetős szolgáltatások összesen
Fenntartási költségek: Területi gény
Közmű
Üzemeltetési költségek
m2
gáz villany Ft/m2/é Ft/m2/é v v
víz/ csatorna Ft/m2/év
Alaptevékenys éghez összesen
Opcionális tevékenys éghez összesen Kiegészítő tevékenys éghez maximum Összesen
9
telefo n Ft/m2 /év
egyé b Ft/m 2/év
Takarítás
Porta
Ft/m2/é v
Ft/m3/év
Összesen Ft/m2/év
