Autoleasemarkt
Jaarcijfers
2011
Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijEN
VNA Jaarcijfers 2011
Juni 2012
1. Lease-auto’s in Nederland
personenautoʼs
Leasen ook in crisistijd aantrekkelijk
V
oor u liggen de VNA Jaarcijfers 2011. Met dit rapport geven we u een helder beeld van de leasemarkt in Nederland.
2010
1.11 Ontwikkelingen in de vloot Fig. Samenstelling Nederlands personenautopark, 2010 2011 Figuur 1: 1,1 miljoen zaken(personen)auto’s groei
VNA-leden
Privé-auto’s > 50% zakelijk gebruikt (4%)
Lease-auto’s (7%)
538.100 2010
+4.600
groei -1.300
498.800
+0,9% aandeel in wagenpark (14%) Zakenauto’s Nederland
Auto’s van de zaak (10%)
Auto’s op naam van bedrijven en overheid (3%)
Bron: Ecorys (2011); RDC Datacentrum (2010), VNA Jaarenquête (2010)
Niet alleen voor de leasebranche maar voor heel Nederland zijn de huidige economische en politieke ontwikkelingen van invloed op de bedrijfsvoering. Welke invloed de voorgenomen maatregelen in het Lenteakkoord op de leasebranche hebben, is nog moeilijk te voorspellen. Maar de cijfers in dit rapport laten zien dat de leasemarkt zich ook in het afgelopen jaar crisisbestendig toont: het aantal geleaste personen- en bestelauto’s neemt met duizend toe, tot 683.400 voertuigen. Bijna 80 procent daarvan zijn personenauto’s, ruim 20 procent bestelauto’s. Lease-auto’s maken 7 procent uit van alle personen- en bestelauto’s in Nederland.
Bron: CBS, VNA, RDC
Dat maatregelen rondom de bijtelling niet alleen de leasebranche maar ook de automotive branche raken, is zeker. De leasemaatschappijen zijn goed voor de aankoop van bijna 30 procent van alle nieuw gekochte auto’s. Aan de andere kant is leasing een belangrijke vorm van financiering voor het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven onderkennen dat. Het is voor veel bedrijven zeer welkom dat ze hun kapitaal niet hoeven te stoppen in een wagenpark, maar het kunnen aanwenden voor hun kernactiviteiten.
Het Nederlandse lease-autopark telt per 2011 683.400 auto’s en is opgebouwd uit 79 procent personenauto’s en 21 procent bestelauto’s (zie figuur 2). Ondanks de economische crisis is het totale leasepark groter dan in 2010. De toename van duizend auto’s is het saldo van een lichte afname van het aantal personenauto’s en een groei van het aantal bestelauto’s, zie tabel 1. De krimp die de vloot in 2009 en 2010 te zien gaf, is daarmee tot staan gebracht.
Ook dit jaar kunnen we de conclusie trekken dat het leasewagenpark snel vergroent. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingezette lease-auto’s komt in 2011 uit op 125 gram per kilometer; een reductie met 8 procent ten opzichte van 2010. Een positieve ontwikkeling! Renate Hemerik, directeur VNA
1
auto's van de zaak in Lease-auto’s maken 7 procent uit van het totale bestand lease van personenauto’s in Nederland. Het CBS telde in 2011 7,750% miljoen actieve
personenauto’s, 1,5 procent meer dan in 2010. Van deze personenauto’s staan er 1,1 miljoen (14 procent) te boek als zakenauto. Ruim 70 procent hiervan is een auto van de zaak (zie figuur 1). Een ander belangrijk deel van het aantal zakenauto’s bestaat uit privé-auto’s die overwegend zakelijk worden gebruikt (29 procent). Per 2011 waren er 924.000 bestelauto’s in Nederland, 1,3 procent minder dan in 2010. Van de bestelauto’s is 16 procent geleast1.
1.
totaal
494.200
2010-11 2010-11
Privé-auto’s < 50% zakelijk gebruikt (86%)
Tabel 1: Nederlands leasepark 2010-2011
Uitgedrukt in vervoersprestatie is het aandeel van lease-auto’s veel groter. In 2009 en 2010 bedroeg het aandeel van lease-auto’s in de totale vervoersprestatie circa 17 procent voor personenauto’s en 27 procent voor bestelauto’s.
bestelautoʼs
personenautoʼs
VNA-leden VNA-leden
2011 536.800
2010-11 2010-11
125.500 494.200
144.300 538.100
+4.600 -400
-1.300 +2.300
498.800 125.100
+0,9%
-0,2% -0,3% aandeel in wagenpark Nederland
7,0%
totaal totaal
Bron: VNA, RDC2
536.800 146.600 -0,2%
+1,6% 7,0%
15,9%
totaal
bestelautoʼs
VNA-leden VNA-leden
totaal
totaal VNA-leden
totaal
619.700 144.300 682.400 125.500 619.700 125.100 623.900 623.900 146.600 683.400 -400 +4.200 -0,3%
+0,7%
+2.300
+1.000+4.200
+1,6%
+0,1%
15,9%
7,9%
+0,7%
totaal
682.400 683.400
+1.000
+0,1% 7,9%
1.2 De VNA-leden auto's De Vereniging van - Figuur van de2: 683.400 lease-auto’s in Nederland personenzaak in Nederlandse Autoauto's auto's eigen VNA: van de beheer auto's leasemaatschappijen 498.800 personenpersonen21% zaak in van de auto's (VNA) is met 78 auto's zaak in eigen VNA: niet VNA: lease beheer privéaangesloten bedrij498.800 50% 38.000 bestelauto's, 21% ven (zie bijlage 1) de auto's >50% VNA: zakelijk vertegenwoordiger 125.100 29% bestelprivéauto's vanauto's, de Nederlandse bestelniet VNA: auto's >50% autoleasebranche. 21.500 VNA: zakelijk 125.100 De totale 29% aanschafwaarde van het wagenpark van de VNA Bron: VNA, RDC leden bedraagt 16,3 miljard euro, gebaseerd op bruto-aanschafprijzen. De gezamenlijke bruto-omzet van de VNA-leden in 2011 bedraagt naar schatting 8,5 miljard euro, 2,4 procent meer dan in 2010.
De VNA-leden hebben met hun wagenpark van 623.900 auto’s een gezamenlijk marktaandeel van 91,3 procent (figuur 2). Bij de personenauto’s is dat 92,9 procent, bij de bestelauto’s 85,4 procent. Het gezamenlijke marktaandeel van de VNA-leden ligt een half procentpunt hoger dan in 2010. De toename is te danken aan een netto-groei van het ledental en aan een lichte groei van de vloot bij de zittende leden. Die autonome groei hangt voor een 2.
De gegevens over de VNA-leden zijn gebaseerd op een enquête onder deze bedrijven, en zijn inclusief extern wagenparkbeheer en lease-auto’s in RTL. Het aantal lease-auto’s buiten de VNA is gebaseerd op RDC-registraties, aangevuld met eigen schattingen voor RTL-Lease en extern wagenparkbeheer.
personen auto's niet VNA 38.000
bestelauto's niet VNA 21.500
Figuur 1:deelActieve personenauto’s in Nederland samen met overnames. Gegeven
het marktaandeel van de gezamenlijke 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% VNA-leden, geven de VNA-cijfers een uitermate representatief beeld van de Nederlandse autoleasemarkt. alle 14% zaken86% prive-auto's
auto's
auto's
Figuur 5: Ontwikkeling werkgelegenheid en productiviteit Figuur 5: Ontwikkeling werkgelegenheid en productiviteit VNA fte's
(<50% zakelijk)
10% auto's
4% prive-auto's (>50% zakelijk)
van de zaak ALD Automotive
Business Lease Nederland
Alphabet Nederland auto's van 7% leasede zaak auto's
Figuur 1:
LeasePlan Nederland
3% in eigen beheer
Mercedes-Benz Financial Services
Athlon Car Lease Nederland
bron: CBS, RDC, VNA PSA Finance Nederland
86% prive-auto's (<50% zakelijk)
De bij de VNA aangesloten bedrijven zijn verscheiden van aard. Ze variëren in vlootomvang van enige honderden tot meer dan honderdduizend. Er zijn auto's van 7% lease3% in eigen beheer bedrijven de zaak auto'sdie behoren tot internationale leaseconcerns (veelal de grotere bedrijven) en zelfstandige, puur Nederlandse bedrijven. Er zijn bedrijven die bron: CBS, RDC, VNA hun auto’s door heel Nederland aanbieden en bedrijven met een regionaal verzorgingsgebied. De meerderheid van de bedrijven (zie figuur 4: 54 procent) heeft een leasevloot van minder dan 2.500 auto’s. 35 procent is middelgroot (2.500 tot 20.000 auto’s) en 11 procent is groot: meer dan 20.000 lease-auto’s. De kleine groep van grote leasemaatschappijen heeft binnen de VNA een marktaandeel van 64 procent.
125
2002
2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ontwikkeling werkgelegenheid en productiviteit VNA-leden
70%
tot 2.500 auto's 80% 90% 100%
Bron: VNA
125
2.500
300.000 1.3 2.000Dynamiek
in de vloot 100 2002 2003 2005 2006 2007 personenauto’s 2008 2009 schommelde 2010 2011 de 250.000 Het totaalaantal door2004 de VNA-leden geleaste ontwikkeling werkgelegenheid en productiviteit 200.000 VNA-leden afgelopen tien jaar tussen de 480.000 en 540.000, met een dieptepunt in 150.000 2004 en een piek in 2008 – het eerste jaar van de huidige crisis. In 2009 100.000 werd 50.000de invloed van de crisis goed zichtbaar: het aantal lease-auto’s daalde fors, 0een daling die zich gematigd voortzette in 2010. 2002
2003
2004
2005
2006
1
aantal auto's
2008
2009
2010
2011 bron: VNA
bestelauto's fte's (linker as)
500.000
300.000
2.500
150.000
Aan de VNA-leden waren per december 2011 3.210 voltijdbanen (fte’s) verbonden, een stijging van 2,8 procent ten opzichte van 2010 (figuur 5). Omdat de werkgelegenheid meer toeneemt dan het wagenpark, daalt de gemiddelde productiviteit (uitgedrukt als het aantal lease-auto’s per voltijdbaan) licht. Deze ratio komt uit op 188 auto’s per fte. Dit is hetzelfde Figuur 3: Top 10 VNA-leden* niveau als in 2009. Het verloop van figuur 5 maakt duidelijk dat er een trade-off bestaat tussen werkgelegenheid en deze productiviteitsratio: als de Business Lease Nederland ALD Automotive een stijgt, daalt de ander. LeasePlan Nederland Alphabet Nederland Arval Athlon Car Lease Nederland BMW Group Financial Services
50.000 0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
NB afgeknotte assen
2002
2003
Bron: VNA
Mercedes-Benz Financial Services PSA Finance Nederland Terberg Leasing
1
2.000
100.000
personenauto’s 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 -100.000 -150.000
* Op basis van de omvang van de leasevloot. De bedrijven staan op alfab etische volgorde.
In 2011 hadden de tien grootste -leden VNAeen gezamenlijk marktaandeel binnen de totale markt van 65,%. Dat is 0,7 procentpunt meer dan in 2010.
bestelauto’s
nieuw
behouden
afge-
stoten
2009
2010
2011
2009
2010
2011
125.000 112.500 100.000 87.500 75.000 62.500 50.000 37.500 25.000 12.500 0 -12.500 -25.000 -37.500
200
3.000
200.000
Figuur 7: Afgestoten, behouden en nieuw ingezette auto’s (excl. wagenparkbeheer)
De gemiddelde leeftijd van de personenauto’s die op 31 december 2011 in bedrijf waren, bedraagt ruim 2 jaar en 3 maanden. Leasepersonenauto’s zijn 175 gemiddeld een halfjaar jonger dan leasebestelauto’s: 26 versus 32 maanden. 150 De gemiddelde leeftijd van het wagenpark loopt sinds 2005 op, bij personenauto’s van 22 maanden in 2005 tot 26 maanden anno 2011 (figuur 8). 125 Bij bestelauto’s gaat de gemiddelde leeftijd navenant omhoog.
3.500
350.000
Bij bestelauto’s ligt de vervangingsratio net onder de 20 procent. Dankzij de stabiliteit van de totale vlootomvang, ligt het aandeel nieuwe auto’s in de vloot in dezelfde orde van grootte als het aantal afgestoten auto’s. Het aantal nieuw ingezette auto’s (exclusief wagenparkbeheer 142.900 personenauto’s en 26.300 bestelauto’s) komt in 2011 ongeveer 30 procent hoger uit dan in 2010. Dit is grotendeels te verklaren uit de groei van de portefeuilles in de jaren 2007 en 2008: auto’s uit die periode, die nu aan het eind van de contractperiode zijn, worden vervangen.
auto's per fte (rechter as)
4.000
450.000
De ontwikkeling van de vloot is het saldo van nieuw ingezette en afgestoten auto’s.3 De vervangingsratio ligt bij personenauto’s tussen de 25 en 30 procent: jaarlijks wordt ruim een kwart van de vloot afgestoten (figuur 7).
Bron: VNA
Figuur 5: Ontwikkeling werkgelegenheid productiviteit en VNA -leden
250.000 bron: VNA
2007
Figuur 6: Ontwikkeling Figuur 6: Ontwikkeling VNA VNA-leasepark -leasepark
400.000
aantal VNA-leden
Bron: VNA
100
350.000
550.000 2.500-20.000 auto's 40% 50% 60%
2011
fte's auto's per fte een lease-auto. Bij personenauto’s bedraagt dat aandeel 27 procent, bij 200 waarde (op basis van bruto-aanschafbestelauto's prijzen, exclusief personenauto's BTW, en personenauto’s inclusief BPM) van de in 2011 175 3.500 550.000 door leasebedrijven nieuw geregistreerde lease-auto’s, bedraagt naar 500.000 3.000 schatting 4,9 miljard euro. De gezamenlijke leden van de VNA namen 150 450.000 daarvan 4,5 miljard voor hun rekening. 400.000
personenauto's
Figuur 4: 4: Marktstructuur Marktstructuur VNA-leden Figuur VNA -leden
2
2.500
4.000 bestelauto’s 46 procent. De totale Figuur 6: Ontwikkeling VNA -leasepark
4% prive-auto's (>50% zakelijk)
meer dan 20.000 auto's 0% 10% 20% 30%
150
Nieuwe lease-auto’s ter waarde van bijna vijf miljard euro
Bron: VNA 10% auto's van de zaak
3.000
Figuur Ontwikkeling en productiviteit Van5:alle in 2011 werkgelegenheid nieuw aangeschafte auto’s inVNA Nederland was -leden 29 procent
VNA-leden een gezamenlijk marktaandeel binnen de totale markt van 65 procent.
zakenauto's
175
NB afgeknotte assen
BMW Group Financial Services Terberg Leasing Actieve personenauto’s in Nederland De0%bedrijven alfabetische In 2011 hadden 5% staan 10% op 15% 20% volgorde. 25% 30% 35% 40%de tien 45% grootste 50%
alleDat is 0,7 14% zakenprocentpunt meer dan in 2010. auto's auto's
3.500
2.000
Arval
200
4.000
Figuur 3: Top 10 VNA-leden (o.b.v. omvang leasevloot)
zakenauto's
VNA-leden -leden
auto's per fte
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
100
bron: VNA
2011 bron: VNA
Onder ‘afgestoten’ zijn ook gestolen en niet teruggevonden auto’s begrepen. Jaarlijks wordt ongeveer 0,18 procent van de auto’s in Nederland gestolen. In 2011 11.700, waarvan 1.200 lease-auto’s. Ruim een derde van de gestolen lease-auto’s is teruggevonden. Het aantal gestolen lease-auto’s is in 2011 met 11 procent toegenomen ten opzichte van 2010.
3.
15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 delde catalogusprijs is vooral te danken aan het feittotale dat een deel auto's van vloot groot nieuwe 2.500 de nieuwe leasepersonenauto’s BPM-vrij is. De catalogusprijs exclusief BPM 0 (figuur 10) toont een nagenoeg vlak verloop. 2009 2010 2011
Figuur 8: Gemiddelde leeftijd VNA-leasepark maanden maanden
24 21 18 15 12 9 6 3 0
personenauto's
bestelauto's
Figuur 13: Top 10 nieuwe leasepersonenauto’s 0
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
20.000 1 Volkswagen Polo [3] 33 totale vloot nieuwe auto's 30 17.500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2 Volkswagen Golf (Plus) [1] nettocatalogusprijzen (excl. 27 personenauto's bestelauto's 15.000 BPM en BTW) personenauto's bron: VNA Bij bestelauto’s (figuur 11) is dat vlakke verloop er niet. De gemiddelde 20.0003 Volkswagen Passat [4] 3324 12.500 3021 catalogusprijs van de gehele vloot stijgt daar met ruim 2 procent, evenals 17.500 4 Seat Ibiza [17] 2718 10.000 de gemiddelde catalogusprijs van nieuwe auto’s. 15.000 5 Peugeot 508 [-] 2415 7.500 12.500 6 Renault Mégane [2] 2112 5.000 Figuur 11: Gemiddelde catalogusprijs leasebestelauto’s (excl. BTW) 18 9 10.000 7 Skoda Octavia [6] 2.500 15 6 7.500 totale vloot nieuwe auto's 8 Opel Astra [10] 12 3 0 22.500 5.000 9 0 totale vloot nieuwe auto's 2009 2010 2011 9 Ford Focus [12] verkoop 2011 20.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.500 6 nettocatalogusprijzen (excl. 27.500 verkoop 2010 17.500 10 Audi A4 [7] 3 VNA Bron: BPM en BTW) personenauto's bron: VNA 0 25.000 15.000 0 2009 2010 2011 [positie 2010] 22.500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 12.500 nettocatalogusprijzen (excl. 20.000 1.4 Catalogusprijzen4 Bron: RDC BPM en BTW) personenauto's bron: VNA 10.000 17.500 De gemiddelde catalogusprijs van de leasepersonenauto bedraagt exclusief 7.500 15.000 In de top 10 van merk-en-type zit enige verschuiving (figuur 13). De Seat 12.500 BPM € 20.600, zie figuur 9. Inclusief BPM is dat € 27.100. De gemiddelde 5.000 Ibiza (vorig jaar nog op 17), de Peugeot 508 en de Ford Focus zijn nieuw10.000 catalogusprijs van de leasebestelauto bedraagt € 22.600. 2.500 totale vloot nieuwe auto's 7.500 komers in de top 10. De Toyota Prius, vorig jaar nog op 5, de Audi A3 en de 0 22.500 totale vloot nieuwe auto's 5.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20.000 Figuur 9: Gemiddelde catalogusprijs leasepersonenauto’s BMW 3-serie zijn uit de top 10 weggevallen. Ook binnen de top 10 zijn er 2.500 totale vloot nieuwe auto's 27.500 Bron: VNA17.500 verschuivingen: de Volkswagen Polo (3.500 meer verkocht dan in 2010) ver0 (incl. BPM, excl. BTW) 22.500 25.000 15.000 2002 2003 2006 2008 2009 2010 2011 totale 2004 vloot 2005 nieuwe auto's 2007 dringt de Volkswagen Golf (stabiel op 6.700) van de eerste plaats. Renault 22.500 20.000 12.500 1.5 Nieuwe Mégane houdt zijn verkoopvolume redelijk op niveau, maar niet voldoende 27.500 20.000 17.500 lease-auto’s 10.000 25.000 17.500 De fiscale stimulans richting kleinere en zuinigere auto’s is effectief, zoals om de tweede positie van vorig jaar te handhaven. De groei in aangeschafte 15.000 7.500 22.500 15.000 figuur 12.500 12 laat zien. Het aandeel van auto’s in het A- en B-segment onder aantallen van de auto’s in de top 10 duidt erop dat het marktaandeel van de 20.000 12.500 5.000 10.000 nieuw aangeschafte lease-auto’s stijgt, met een overeenkomstige afname in top 10 stijgt. 17.500 10.000 2.500 7.500C-segment. Het B-segment staat in 2011 voor 21 procent van de 15.000 7.500 vooral het 0 12.500 5.000 5.000 2002 2004 2005nog2006 2007 De 2008 2009 2010 2011 nieuw ingezette auto’s.2003 In 2010 was dat 14 procent. middensegmenBij leasebestelauto’s vond in 2009 een schoksgewijze verschuiving plaats 100% 10.000 2.500 2.500 overige segmenten ten (C en D) blijven niettemin dominant, met een gezamenlijk aandeel van vanuit het mediumsegment naar zowel kleinere als grotere auto’s, zie figuur 7.500 0 90% 0 Audi A6 55 procent. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008E, bv2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 5.000 2010 201114. In 2011 nam het aandeel van compacte bestelauto’s licht toe (van 80% J, bv Opel Zafira 2.500 38 naar 40 procent), ten koste van het zware segment. Het aandeel van 70% 0 A, bv Toyota Aygo Figuur 12: Nieuwe leasepersonenauto’s naar segment overige typen, zoals pick-ups en personenauto’s met een grijs kenteken, is 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bron: VNA
Bij personenauto’s ligt de gemiddelde catalogusprijs − inclusief BPM − van de hele vloot € 600 onder die in 2010, een daling met ruim 2 procent (figuur 9). Ook de gemiddelde catalogusprijs van nieuw aangeschafte personenauto’s ligt lager dan het vlootgemiddelde. Dit weerspiegelt de trend van kleinere, energiezuinige en goedkopere auto’s. Het teruglopen van de gemid Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
4.
Figuur 10: Netto catalogusprijs personenauto’s (excl. BPM en BTW) totale vloot
nieuwe auto's 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500
2009
2010
2011
Bron: VNA nettocatalogusprijzen (excl.
BPM en BTW) personenauto's
0
60% 100% 50% 90% 40% 80% 30% 70% 20% 60% 10% 50% 0% 40% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
B, bv Peugeot 207 Audi A6 C, E, bv bv Ford Focus
J, bv Opel Zafira
90%
B, bv Peugeot 207
80%
D, bv VW Passat
70%
C, bv Ford Focus
60%
20% 0
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
0% 1 Volkswagen Polo [3] 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2 Volkswagen Golf (Plus) [1]
Bron: RDC
3 Volkswagen Passat [4] 4 Seat Ibiza [17]
5 Peugeot 508 [-] 1 Volkswagen Polo [3] 6 Renault Mégane [2] 2 Volkswagen Golf (Plus) [1] 7 Skoda Octavia [6]
Figuur 14: nieuwe leasebestelauto’s naar type 100%
A, bv Toyota Aygo
30%
10%
marginaal.
segmenten D, overige bv VW Passat
50% 100% 40% 90% 30% 80% 20% 70% 10% 60% 0% 50% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 40%
Bron: RDC 0
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
30% 20% 10%
0%
overig: grijs kenteken, pickups zwaar, bv Renault Master licht/medium, overig: grijsbv VWkenteken, Trans- pickporter, ups MB Vito compact, zwaar, bv bv Citroën Berlingo Renault Master licht/medium, bv VW Transporter, MB Vito
3
compact, bv Citroën Berlingo
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2 Volkswagen Transporter [2] 3 Opel Vivaro [5] 4 Renault Trafic [3] 5 Ford Transit [7]
50%
6 Renault Kangoo [6]
40% Figuur 16: Leasepark personenauto’s naar leasevorm
7 Volkswagen Crafter [4] 0 8 Peugeot Partner [9] 500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
9 Renault Master 0 [12] 500 1 Volkswagen Caddy [1]
1.000
1.500
2.000
2.500
verkoop 2011 3.000 verkoop 2010
10 Mercedes-Benz Sprinter [8] 2 Volkswagen Transporter 1 Volkswagen Caddy [2] [1]
6 Renault 5 Ford Kangoo Transit [6] [7]
10 Mercedes-Benz Sprinter [8]] 2.1 Auto’s en2010 contractvormen [positie
netto operationeel wagenparkbeheer
10% 0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 wagenparkbeheer 2011 financieel financieel operationeel open
50% 60%
7 Volkswagen Crafter [6] [4] 6 Renault Kangoo
10 Mercedes-Benz Sprinter[12] [8] 9 Renault Master
operationeel netto operationeel gesloten
20%
60% 70%
Ford Transit [7] 45Renault Trafic [3]
98 Renault PeugeotMaster Partner[12] [9]
30%
70% 80%
4 Renault Trafic [3] 3 Opel Vivaro [5]
Bron: RDC
2 Leasecontracten
90% 100% 80% 90%
3 Opel Vivaro [5] 2010] 2 Volkswagen Transporter [2] [positie
8 Peugeot Partner [9] 7 Volkswagen Crafter [4]
100%
verkoop 2011 verkoop 2010 verkoop 2011 verkoop 2010
Operationele lease [positie 2010 ] op basis van gesloten calculatie is in aantal de belangrijkste leasevorm. Bij personenauto’s wordt driekwart van de lease-auto’s op basis van een dergelijk contract ingezet, bij bestelauto’s 60 procent. Verder zijn operationele lease met open calculatie en financiële lease de meest frequente contractvormen. Extern wagenparkbeheer is een bijzondere contractvorm omdat de gebruiker en niet de leasemaatschappij juridisch eigenaar van de betreffende auto’s is. De afgelopen tien jaar is bij personenauto’s het aandeel van operationeel gesloten lease gestaag toegenomen (figuur 16), vooral ten koste van operationele lease open calculatie. De aandelen van de andere leasevormen zijn nagenoeg constant.
40% 50%
100%
30% 40%
90%
20% 30%
80%
10% 20%
70%
0% 10% 0%
60% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 50% 2002 40% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30%
Figuur 100% 17: 20%Leasepark bestelauto’s naar leasevorm 90% 100%
10%
80% 90%
0%
70% 80%
operationeel gesloten netto operationeel netto operationeel wagenparkbeheer
operationeel open financieel
50% 60%
financieel operationeel gesloten operationeel gesloten
40% 50% 30% 40% 20% 30% 10% 20% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bron: VNA
4
financieel
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 wagenparkbeheer operationeel open
60% 70%
0%
375.600
54.600
30.700
6.400
-5.800
2 .1 00
1,2%
-9,8%
7,6%
2010
76.300
13.600
19.400
2011
74.700
13.000
-1.600
-600
-2,7%
-5,0%
groei*
groei*
25.500
12.300
498.800
400
1. 4 00
4.600
1,9 %
13,1%
0,5%
11.600
4.600
125.500
21.300
11.700
4.500
125.100
1.900
100
-100
-400
9,6%
0,0%
-1,0%
-0,8%
* groeicijfers zijn gebaseerd op de niet-afgeronde waarden
Bron: VNA
Contracten en auto’s gaan niet één-op-één: de lease-auto kan in de
operationeel open netto operationeeleigendomsperiode van de leasemaatschappij verschillende contracten kenoperationeel nen, zoals in het geval van herinzet. Net als bij het wagenpark zit er een gesloten wagenparkbeheer operationeel behoorlijke dynamiek in de contracten. Bij personenauto’s is van de totale gesloten operationeel opencontractportefeuille per 31 december 2011 35 procent in het jaar 2011 afge-
Bron: VNA
0% 10%
operationeel open
2011
sloten. Bij bestelauto’s is de dynamiek minder, hierbij is 26 procent van de contractportefeuille nieuw. 2.2 Looptijd contracten De gemiddelde contractperiode voor een lease-auto bedraagt ruim vier jaar (48,5 maanden). Dit is de vooraf vastgestelde ‘theoretische’ contractperiode, die eventueel verlengd kan worden. Bij personenauto’s bedraagt de vooraf overeengekomen theoretische contractperiode 47 maanden. Voor personenauto’s is deze periode de afgelopen tien jaar met 8 procent toegenomen. Voor nieuw aangegane contracten (figuur 18) is de gemiddelde contract periode in de regel korter dan het totale gemiddelde: bij nieuwe contracten voor personenauto’s bedraagt de vooraf overeengekomen periode gemiddeld 42,2 maanden: 3,5 jaar. Niet alle contracten worden uitgediend; van de beëindigde contracten is bijna een kwart voortijdig beëindigd. Het aantal beëindigde contracten ligt − gegeven de stabiele omvang van de vloot − logischerwijs in dezelfde orde van grootte als het aantal nieuwe contracten: 34 procent bij personenauto’s en 26 procent bij bestelauto’s.
maanden
500
4
3
3
3 NB afgeknotte as
0 1 Volkswagen Caddy [1]
personen
Figuur 15: Top 10 nieuwe leasebestelauto’s
Bij leasebestelauto’s zijn de verhoudingen stabieler dan bij leasepersonenLeasevormen auto’s, met een aandeel van operationele lease gesloten calculatie van rond • netto operationele lease: het contract bevat alleen afschrijving en de 60% (figuur 17). Het belang van financiële lease (in 2011: 17 procent) rente, en eventueel motorrijtuigenbelasting neemt langzaam toe, vooral ten koste van operationele lease met open • operationele lease met gesloten calculatie: de leasemaatschappij calculatie en netto operationele lease. Extern wagenparkbeheer neemt bij draagt het restwaarderisico van de auto’s bestelauto’s een bijna tweemaal zo groot aandeel (in 2011: 9 procent) in als • operationele lease met open calculatie: een positief saldo van bij personenauto’s. 100% leasevergoeding en afschrijvings en onderhoudskosten over denetto in operationeel een90% periode beëindigde contracten, wordt met de klant gedeeld Tabel 2: Leasecontracten VNA-leden 2010-2011 • financiële lease: de klant draagt het restwaarderisico van de auto’s 80% wagenparkbeheer wagennetto operationeel financieel parkoperatotaal • (extern) 70% wagenparkbeheer: de leasemaatschappij verzorgt het beheer gesloten open beheer tioneel van60% auto’s die eigendom zijn van de klant financieel 2010 369.200 60.400 28.600 25.100 10.900 494.200
bestel
Ook bij bestelauto’s is Volkswagen sterk vertegenwoordigd (figuur 15). Nieuw in de top 10 is de Renault Master. De Ford Transit Connect is uit de top 10 weggevallen. De onderlinge verschuivingen zijn gering. De Volks wagen Caddy versterkt zijn eerste plaats dankzij uitstekende verkoopcijfers.
3
2
2
maanden
gerealiseerde periode voltooide contracten
otaal
.200
contractperiode nieuwe auto's
42
10%
39
0%
33 30 27 24
39
Figuur 19: Gemiddelde contractperiode leasebestelauto’s gerealiseerde contractduur voltooide contracten
.500
.100
-400
0,8%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
39
30 27 24
2005
42
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bron: VNA
NB afgeknotte as
NB afgeknotte as
0,5%
2004
48 45
33
.600
54
2002 512003
36
.800
contractperiode nieuwe auto's
overig
90%
LPG benzine
2.4 Kilometrage 60% Het gemiddelde theoretische jaarkilometrage per personenauto was de 50% afgelopen jaren stabiel op ongeveer 34.500 kilometer, zie figuur 21. Diesels 40% rijden de meeste kilometers (ruim 40.000), benzine-auto’s de minste: circa 30% was sprake van een flinke stijging. Het overall-gemiddelde 28.000. In 2011 20%procent toe tot 36.100. De grootste sprong maakten neemt met 5,2 benzine-auto’s 10%(plus 8,2 procent) en hybride-auto’s (plus 5,6 procent).
diesel
0%
2002jaarkilometrage 2003 2004 2005 2006 2007 2008 naar 2009 2010 2011 Figuur 21: Gemiddeld leasepersonenauto’s brandstofsoort
36 33
2008
30 27 24
hybride
80% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 70%
36
maanden
NB afgeknotte as
Figuur 18: Gemiddelde contractperiode leasepersonenauto’s
42
2009
2010
2011
40.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bron: VNA
35.000 30.000 25.000 20.000
Shortlease, een leasecontract met een looptijd van maximaal een jaar, is onder de VNA-leden een sporadisch voorkomend fenomeen. Het betreft 2 procent van de personenauto’s en 1 procent van de bedrijfsauto’s. Tot 2008 lag het aandeel shortlease hoger: 13 procent bij personenauto’s en 8 procent bij bestelauto’s. De gerealiseerde contractduur van in een jaar beëindigde contracten is een goede benadering voor de werkelijke looptijd van contracten. De gemiddelde gerealiseerde contractduur van personenauto’s komt in 2011 uit op 40,3 maanden. Met andere woorden: de werkelijke contractduur is gemiddeld zeven maanden korter dan de contractuele termijn. Zoals blijkt uit figuur 18, is de gemiddelde gerealiseerde duur van contracten de afgelopen tien jaar meer toegenomen dan de gemiddelde, vooraf overeengekomen, theoretische contractperiode van nieuwe contracten. Het verschil tussen deze twee grootheden is de afgelopen tien jaar niet zo klein geweest als in 2010: minder dan twee maanden.
2.3 Brandstofsoort Voor leasepersonenauto’s zijn diesel (48 procent) en benzine (46 procent) de belangrijkste brandstofsoorten. Figuur 20 laat zien dat na een schok in 2008 de verhouding tussen die twee brandstofsoorten ondanks kleine schommelingen nagenoeg stabiel is. Het aandeel van LPG was in 2002 nog goed voor 9 procent van de leasepersonenauto’s, maar is inmiddels teruggelopen tot 1 procent. Het aandeel van hybrideauto’s is, na een snelle opmars in 2009 en 2010, gestabiliseerd op 4,3 procent. De fiscale maatregelen die een zuinig energieverbruik beogen te bevorderen, hebben geleid tot alternatieven in traditionele brandstoffen, zoals de in 2010 geïntroduceerde zeer zuinige diesels. Hierdoor stagneert de inzet van auto’s die op alternatieve energie rijden, zoals elektrische auto’s. Van de leasebestelauto’s rijdt 98 procent op diesel. Verder is er een kleine groep (1,6 procent) die op benzine rijdt. Het aantal bestelauto’s met andere brandstofsoorten is verwaarloosbaar klein.
maanden
gerealiseerde contractduur voltooide contracten 54 51 48 45 42
afgeknotte as
39 36 33 30 27
contractperiode nieuwe auto's
Bij bestelauto’s bedraagt de gemiddelde vooraf overeengekomen contractperiode voor nieuw aangegane contracten 52,7 maanden. De trend in de looptijden, zie figuur 19, bij bestelauto’s is vergelijkbaar met de trend bij personenauto’s. De gemiddelde theoretische contractduur van nieuwe contracten neemt toe, maar met fluctuaties. De gemiddelde gerealiseerde contractduur van de voltooide contracten loopt de laatste paar jaar snel op. Ook hier liggen de waarden inmiddels aanzienlijk dichter bij elkaar dan vijf jaar geleden.
100%
hybride
80%
LPG
70% 60% 50%
5.000 0
diesel benzine LPG hybride totaal 2008 2009 2010 gemiddeld jaarkilometrage leasepersonenauto’s naar brandstofsoort Bron: VNA 40.000
2011
35.000
2012 De verklaring kan gelegen zijn in de economische situatie. De zakelijke kilo30.000 meters die25.000 gemaakt moeten worden, worden nu door een geringer aantal 20.000 auto’s gemaakt. 15.000 (figuur 22) doet zich een vergelijkbaar patroon voor: een Bij bestelauto’s 10.000 stabiel beeld tot en met 2010 en een toename tot gemiddeld 36.100 kilo5.000 meter in 2011. Ook hier hangt het samen met een intensiever gebruik van 0 de bestelauto’s. diesel benzine LPG hybride totaal
gemiddeld jaarkilometrage leasepersonenauto’s naar brandstofsoort
Figuur 22: Gemiddeld jaarkilometrage leasebestelauto’s naar brandstofsoort 2009
2010
2011
20
35.000 overig
90%
10.000
2008
Figuur 20: Leasepersonenauto’s naar brandstoftype Bij bestelauto’s zijn de looptijden van zowel afgesloten als gerealiseerde contracten langer dan bij personenauto’s. De gemiddelde theoretische looptijd van alle lopende contacten voor bestelauto’s bedraagt 57,3 maanden, dus bijna vijf jaar. Voor bestelauto’s is de gemiddelde contractlooptijd de afgelopen tien jaar met 17 procent toegenomen.
15.000
30.000 25.000 20.000
benzine
15.000
diesel
10.000 5.000
40%
0
30%
diesel
benzine
totaal
Bron: VNA
20% 10% 0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bron: VNA
5
Figuur 25: Nieuwe leasepersonenauto’s (excl. diesel) naar CO2-bijtellingsklasse
3 Vergroening Het Nederlandse leasewagenpark vergroent snel. Van de nieuw ingezette lease-auto’s heeft inmiddels ruim 60 procent het milieulabel A, de aanduiding voor de energiezuinigste auto’s. In 2010 was dat nog 39 procent. Auto’s in de A- en B-klasse maken samen 85 procent van de personenautovloot uit (figuur 23). Figuur 23: Nieuwe leasepersonenauto’s naar milieulabel 90%
G-label
80%
F-label
70% 70%
E-label
50% 50%
C-label
90% 80%
G-label F-label E-label D-label
60% 60%
D-label
40% 40%
B-label
B-label
A-label
A-label
30% 30%
C-label
Jos van Boxtel Lease Kamsteeg Auto Lease M. de Koning Autolease Koops Furness Lease International Car Lease Holding Lease Unlimited LeasePlan Nederland LeaseVisie Maxima Lease Mercedes-Benz Financial Services MKB Lease Mobility Partners Van Mossel Leasing MultiLease Munsterhuis Lease Muntstad Auto Lease Oostendorp Autolease Optima Autobeheer Personal Car Lease ProLease PSA Finance Nederland RCI Financial Services Regio Lease Riemersma Leasing Santander Consumer Finance Benelux Stern Lease Strix Lease Service Superlease Holland TB Lease Terberg Leasing Vallei Autolease Vemo Lease V&M Leasing Volkswagen Leasing WagenPlan XLlease Zuidlease ZuidWest Lease
Samenstelling: Periscoop Onderzoek & Advies / VNA. Deze publicatie kwam tot stand dankzij medewerking van BOVAG Onderzoek, RAI Data Centrum (RDC), RDW en de leden van de VNA. © Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, juni 2012. Gegevens mogen onder bronvermelding worden overgenomen.
VNA, Postbus 42 3980 CA Bunnik (030) 659 5299
[email protected] www.vna-lease.nl
2007
2007
2008
2008
2009
2010
2009
2011
111-140 gram CO2 per km 110 min 141 plus 111-140 110 min
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
10% Bron: RDC 0%
Bij nieuwe dieselauto’s is een vergelijkbare trend waarneembaar, zie figuur 26. Het aandeel van de middelste CO2-klasse (96-116 gram per kilometer) neemt toe tot 42 procent. De klasse boven de 117 gram staat anno 2011 voor 29 procent van de nieuwe dieselauto’s. In 2010 was dat nog de helft. 100%
gram CO2 per km
2010
2011
96-116 gram CO2 per km 95 min 117 plus
50% 80% 40% 70%
96-116
30% 60% 20% 50%
ingezette personenlease-auto
95 min
2007
gram CO2 / km
gram CO2 / km
De in 2011 nieuw aangeschafte Figuur 24: Gemiddelde CO2-uitstoot per 10% 40% 0% 30% leasepersonenauto stoot gemiddeld nieuw ingezette personenleaseauto 20% 125 gram CO2 per kilometer uit, 140 10% bijna 11 gram (8 procent) minder 140 0% 120 5 dan die in 2010 (figuur 24). 120 100 Voor benzine-auto’s zet de eerder Bron: RDC ingezette verschuiving van de 100 80 hoogste CO2-klasse (meer dan 141 80 60 g/km) naar de middenklasse (11140 60 140 g/km) zich voort (figuur 25). 20 In 2011 zat 42 procent van de 40 nieuwe auto’s in de middelste 0 20 2010 2011 CO2-emissieklasse en 36 procent 0 CO2-uitstoot per nieuw Bron:gemiddelde RDC in de hogere klassen. Het aandeel 2010 2011 ingezette personenlease-auto nieuwe auto’s in de klasse met de gemiddelde CO2-uitstoot per nieuw minste CO2–uitstoot stabiliseert op 21 procent.
CO2-waarden op basis van de ECE-norm.
117 plus
70% 100% 60% 90%
Bron: RDC
6
141 plus
80%
10% 10%
5.
gram CO2 per km
90% Figuur 26: Nieuwe diesel leasepersonenauto’s naar CO2-bijtellingsklasse
20% 20% 0% 0%
AA Lease Achilles Autolease Auto Lease Company Alcredis Finance ALD Automotive Autobedrijf Lopik Autolease Midden Nederland Auto Lease Partners Alphabet Nederland Arena Lease Arval Athlon Car Lease Nederland Autolease Groningen Autoplanning Autopon Lease Avant Lease Bema Finance BMW Group Financial Services Van den Brandt Autolease Bright Lease Broekhuis Lease Business Car Autolease Business Lease Nederland Carfree Leasing Century Autolease Cosmo Wagenparkbeheer Daimler Fleetmanagement DirectLease Driessen Autolease Dura Vermeer Autobeheer DutchLease Eswe Autoleasing FCE Bank FGA Capital Netherlands Friesland Lease GE Capital Solutions Go Lease Haaglanden Lease Huiskes-Kokkeler Autolease J&T Autolease
100% 90% 80% 70% 100% 60% 90% 50% 80% 40% 70% 30% 60% 20% 50% 10% 40% 0% 30% 20%
100%
100%
Bijlage 1: Ledenlijst VNA
2007
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
V2
