Sdružení pro bankovní karty Vodičkova 28 110 00 Praha 1 m : + 420 731 00 34 34 e :
[email protected] www.bankovnikarty.cz
Zápis z jednání VV SBK dne 9. listopadu 2011 pozvaní zástupci bank : Citibank Europe Plc Česká spořitelna, a.s. ČSOB, a. s. GE Money Bank, a.s. Komerční banka, a.s. Raiffeisenbank, a.s. Unicredit Bank CR, a.s. Kancelář SBK
M. Řezníček M. Hešnaurová P. Šálek M. Jirousek S. Zafar M. Pavlík L. Pokorný R. Kotlán
Program : doba jednání 2,5 hodiny Listopadové jednání VVSBK zahájil předseda SBK S.Zafar (KB); navržený program jednání byl schválen : 1. EPC CWG 1.1. průběžná informace - informaci z jednání CWG dne 18.10.2011 přednesla M.Hešnaurová (ČS), která připojila k zásadním bodům komentář - viz přiložený „Záznam z 50.jednání CWG EPC Brusel“ - zásadní informaci připojila M.Hešnaurová k problematice interchange fee (MIF), kdy Evropská Komise (EK) rozporuje především jeho výši - v USA došlo v červenci 2011 k regulaci MIF u debetních karet v úrovni 0,7 až 0,12 USD - v Australii došlo k regulaci MIF v roce 2006; EK regulaci připravuje - komplexní informace z CWG SEPA EPC bude k dispozici v rámci workshopu na konferenci cardforum11 2. Cardforum 2.1. účast nových hostů na podzimní cardforum.2011 - s prezentací vystoupí mj. výkonný ředitel platebního systému Pay Fair, zástupce společnosti Albacon, zástupci mobilních operatorů a další zástupci platebních systémů, dodavatelů a hostů konference - finální a detailní informace k programu konference cardforum11 budou distribuované během 46.týdne - on-line registrace ke konferenci cardforum11 končí 14.11.2011 3. Kolegium SBK 3.1. doplnění programu podzimního zasedání Kolegia SBK 29.11.2011 - VVSBK projednal žádost společnosti Albacon ke vstupu do SBK - v programu podzimního zasedání Kolegia SBK budou projednávané žádosti o vstup do SBK Airbank, Albacon, American Express, Equabank, Zunobank; zástupci zmíněných bank a společností budou pozvaní na podzimní zasedání Kolegia SBK ( od 9 hod 29.11.2011 v hotelu Harmony, Špindlerův Mlýn) - pozvánky na jednání Kolegia SBK budou zaslané všem zástupcům členů a pozorovatelů SBK během 46.týdne 4. Cashback 4.1. diskuse a upřesnění dalších kroků v oblasti aktualizace parametrů služby Cashback - k již odsouhlaseným novým parametrům služby (spodní nenulový limit, výše horního limitu 2.500,- Kč) byl nově formulován možný časový horizont zavedení nových parametrů - jako reálný byl navržen termín poloviny 2012 - informace z jednání v ČNB dávají možnost, aby se na školení přihlásili pracovníci acquier. bank, kteří by následně mohli školit obchodní partnery poskytující službu Cashback 5. Jednání v ČNB 5.1. za účasti zástupců SBK a ČNB proběhlo pracovní setkání 27.10.2011 - S.Zafar (KB) přiblížil obsah a závěry jednání - viz “Zápis z jednání ČNB a SBK“ 6. ATM Cash-in 6.1. diskuse a upřesnění dalších kroků k oblasti ATM Cash-in - VVSBK odsouhlasil návrh uskutečnit workshop k oblasti ATM Cash-in, rozšířený i o dodavatele - organizačně zajistí R.Kotlán; termín bude upřesněn během prosince 2011 7. Statistiky SBK 7.1. vývoj oblasti platebních karet ve 3.q.2011 - VVSBK souhlasí s vydáním tiskové zprávy SBK k vývoji platebních karet ve 3.q.2011; zajistí R.Kotlán - TZ SBK bude obsahovat statistiky SBK za 3.q. - TZ SBK bude vydána prostřednictvím servisu ČTK v průběhu 46.týdnu 2011 © SBK 2011 | zápis z jednání výkonného výboru sdružení pro bankovní karty l www.bankovnikarty.cz
1/2
8. BV SBK 8.1. komentář k výjezdnímu zasedání BV - M.Jirousek (GE) přiblížil v krátkém komentáři základní oblasti, které byly komunikované na výjezdním zasedání BV SBK ; komplexnější informace o činnosti BVSBK v roce 2011 bude podána na Kolegiu SBK - vybrané prezentace z jednání BV SBK budou umístěné do privátní zóny webu sbk; zajistí R.Kotlán 9. BIN tabulka 9.1. sběr podkladů ke společnému sdílení - R.Kotlán informoval o průběhu a zpracování podkladů; v nejbližší době budou kontaktované banky, které podklady zatím nedodaly 10. Různé 10.1. masivní útok na ATM - skimming - S.Zafar (KB) informoval o masivním napadení ATM na domácím trhu; doporučil téma znovu otevřít na BVSBK - S.Zafar dále navrhl, aby z platformy SBK vzešel návrh na řešení skimmingové hrozby na domácím trhu např. formou vydávání karty bez magnetického proužku či vytvořením detailního popisu optimalizace kroků 10.2. opakovaný výskyt poškozených bankovek v ATM - M.Jirousek (GE) informoval o opakovaném výskytu poškozených bankovek, které se vrací od ČNB přes ATM GE na domácí trh; ostatní provozovatelé ATM zjistí zda se podobné případy vyskytují i na ATM ostatních provozovatelů 10.3. iniciační role GE Money Bank pro vytvoření platformy pracovní skupiny NFC - M.Jirousek (GE) navrhl transformaci pracovní skupiny „Contactless“ na platformu skupiny „NFC“ - v průběhu prosince 2011 se pracovní skupina „Contactless“ sejde letos naposled s cílem komentovat průběžné informace a zkušenosti z nasazení bezkontaktní technologie na domácím trhu resp.ke komentářům společného webu bezkontaktniplatby.com 10.4. explicitní vymezení seznamu obchodních míst, které umožňují bezkontaktní platby - VVSBK odsouhlasil uvedení zmíněného seznamu obchodníků na webu bezkontaktniplatby.com - podklady budou průběžně poskytovat všechny acquier. banky zapojené do contactless plateb - aktualizace bude zajišťovaná z platformy SBK ve spolupráci se společností Globit 10.5. zadržené karty - VVSBK potvrdil již odsouhlasený formát používaných pravidel pro agendu zadržených karet - na domácím trhu jsou používaná defaultní nastavení - VVSBK souhlasí s vytvořením seznamu a explicitního popisu situací pro jednotlivé typy zadržených karet v ATM resp. POS a jejich účtování - VVSBK doporučuje tuto agendu otevřít i na odborné kooperující platformě BV SBK - úvodní draft směřující ke komplexnějšímu zpracování zašle RB 10.6. návrh na jmenování nového Finančního Arbitra ČR - VVSBK v rámci své nezávislosti neuvažuje s vyslovením podpory komukoli z nově navrhovaných osob 10.7. otevřený dopis generálního ředitele Credium - R.Kotlán informoval o zrušení oddělení kreditních karet společnosti Credium - viz příloha „Otevřený dopis …“ 11. Návrh termínu jednání VV SBK 14. prosince 2011 od 14 hodin v prostorách SBK, Vodičkova 28, Praha 1. Zapsal: Roman Kotlán
Schválil : Sirus Zafar
© SBK 2011 | zápis z jednání výkonného výboru sdružení pro bankovní karty l www.bankovnikarty.cz
2/2
Sdružení pro bankovní karty Vodičkova 28 110 00 Praha 1 m : + 420 604 727 501 e :
[email protected] www.bankovnikarty.cz
Zápis z jednání ČNB a SBK ze dne 27. října 2011 zástupci ČNB :
zástupci SBK :
T.Hládek E.Holíková D.Jindřichová M.Soldánová
S.Zafar R.Kotlán
Program : ZPS . Oversight . SEPA . Cashback . Depozitní ATM 1. ZPS Problematika novely ZPS byla uvedena v širším kontextu vzniku ( účinnost novely Zákona o platebním styku je od 27.5.2011). V detailu se zástupci ČNB zaměřili zejména na nové označení uživatele místo dřívějšího označení držitel. Dále byla komentovaná zásadní změna, kdy klient banky má právo podat do 8 týdnů od odepsání finančních prostředků u banky reklamaci. .2. Oversight Hlavním momentem dané oblasti je vytvoření formálního rámce spolupráce mezi SBK a ČNB, zejména v přenášení informací z různých oblastí působení SBK směrem k ČNB. V rámci diskuse byl potvrzen fakt, že spolupráce na úrovni výměny informací a zkušeností mezi SBK a ČNB funguje již několik let a přispívá k efektivnějšímu nahlížení na oblast platebních karet ze strany regulátorů. 3. SEPA Oblast SEPA je řízena a koordinovaná v rámci Národního Koordinačního výboru, kde má svého reprezentanta jak ČNB tak SBK. V komentáři byla zmíněna snaha polského předsednictví ponechat text schváleného materiálu. 4. Cashback Téma Cashback bylo ze strany SBK obšírně představeno, včetně podmínek a okolností zavedení na domácím trhu, úrovní základních parametrů resp. současných aktivit kolem změn parametrů minimálního a maximálního limitu. Nově má ze Zákona o oběhu bankovek a mincí poskytovatel služby Cashback povinnost zajistit proškolení pracovníků, kteří vydávají hotovost. Garantem školení je ČNB, školení je 4-hodinové. Proškolená osoba má možnost školit zaměstnance poskytovatele služby Cashback. Účinnost zákona je od 1.7.2012. Pro eventuální diskusi s Ministerstvem financí ČR o změně Zákona je nezbytné ze strany SBK vymezit jasnou argumentaci, včetně její kvantifikace. 5. Depozitní ATM Cash-in SBK informovalo zástupce ČNB o zájmu některých domácích vydavatelů karet rozšířit službu ATM Cash-in velkých provozovatelů ATM sítí pro držitele karet institucí, které neprovozují vlastní ATM. Zástupci ČNB zdůraznili, že ČNB umožňuje toliko co umožňuje zákon č. 136/2011, tzn. Certifikace výrobce. Dne 7.11.2011 by měl být schválen seznam schválených zařízení. SBK zvažuje otevření diskusní platformy ATM Cash-in; ČNB možným hostem. 6. Závěr Zástupci obou stran vyhodnotili setkání jako velmi užitečné a konstruktivní. Obě strany se dohodly na pokračování dialogu, vzájemné informovanosti a možnosti pozvat zástupce druhé strany k odborným diskusím na konkrétní témata. Obdobná dvoustranná setkání se budou konat v půlročním intervalu. Kontaktní osobou za ČNB je D.Jindřichová, za SBK potom R.Kotlán. Zapsal : R.Kotlán, SBK
© SBK 2011 | zápis z jednání zástupců ČNB a SBK l www.bankovnikarty.cz
Schválil : S.Zafar, předseda SBK
1/1
Záznam z 50. jednání Card Working Group (CWG) při EPC v Bruselu Datum jednání: 18.10.2011 Účast za ČR: Marie Hešnaurová Projednávané body: 1. Kontrola zápisů: z 48. jednání CWG – schůzka v Bruselu 2.8.2011 z 49. jednání CWG – conference call 7.9.2011 2. Vystoupení zástupce ECB (Peter Praet ) v EPC Hlavní sdělení: • Je třeba důsledně prosazovat oddělení kartových schémat a processingu • Urychlit práce na standardizaci s cílem dosažení interoperability • Bezpečnost retailových plateb je prioritou – hlavně důraz na CNP transakce • Eliminace mag. proužku na kartách • Kritika pomalého nástupu Evropského kartového schématu/schémat • EPC by měla mít za cíl snížit poplatky za procesování kart. transakcí 3. Téma Regulace Interchange Fee Joaquin Almunia (komisař EC – DG Competition) – vystoupení na konferenci Next Generation Cards and Payments v Bruselu , 12.11.2011 Z obsahu: požadavek na odstranění bariér, které brání: • rychlejšímu nástupu konkurence (vznik a rozvoj evropského schématu • inovacím (nástup nových platebních metod jako např. PayPal, Google apod.) • rychlejšímu postupu ve standardizaci a dosažení interoperability v SEPA oblasti • bude nezbytné zavést vyvážený mechanismus regulace, self-regulace a tlaku konkurence. Současná SEPA pro karty funguje na bázi pouhé self-regulace a tento mechanismus už zřejmě dosáhl svého maxima. Diskuse v CWG: MIF je komplexní problém – právní, ekonomický, sociální DG Comp cílí primárně na kartová schémata, ale zákon ovlivní především banky. MIF představuje podstatnou část provize od obchodníka (70-90%). Bude dále následovat debata mezi EC, ECB a EPC k objasnění otázek: Je MIF problém? Jak by měla regulace vypadat? Může regulace ovlivnit vznik nového schématu a inovace? Regulace zásadním způsobem změní ekonomický model fungování. 4. SEPA Cards Certification Management Body (SCCMB) CMB bude zřízeno v první fázi pod křídly EPC, následně se oddělí, vedení se bude skládat ze zástupců bank, schémat a obchodníků. Zahájení fungování v 1H 2012. Prvním úkolem bude zajistit fungování jednotného způsobu certifikací bezpečnosti, základem budou tzv. Common Criteria – jednotný set bezpečnostních požadavků na karty a akceptační zařízení. Certifikace funkčností je zatím hodně nejasná a bude řešena až v další fázi. Současně byl projednán dokument Terms of Reference SCCMB, který nastavuje podmínky a pravidla fungování SCCMB. 5. Business Practices for Cards – prezentace ECB na COGEPS Otevřené otázky: • Surcharging – z pohledu ECB je OK, ale musí odpovídat provizi • MIF - ECB zaujímá neutrální stanovisko • Transparentnost – nutná podmínka pro větší konkurenci a efektivnost
• • • • • •
Co-branding – představa, že vydavatelé by měli mít svobodu v co-brandingu, (byl zmíněn př. MC + AMEX na jedné kartě). Nesmí to ale být nástroj pro zachování domácích schémat Požadavky na reporting od kartových schémat Akceptace karet u obchodníků - obchodníci musí mít svobodu zvolit si k akceptaci takové karty, které jim vyhovují. Nesmí být nuceni přijímat všechny. Balíčkování produktů = snaha prodat více produktů za nižší cenu. Produkty a služby by měly být nabízeny odděleně. Výběr aplikace na kartě, která bude použita k platbě – kdo by měl rozhodovat? Klient nebo obchodník? Blending – rozdíly v poplatcích kartových schémat by měly být reflektovány v poplatcích obchodníků.
6. Diskuse na téma Chip only karty Karty by buď neměly obsahovat mag. proužek, nebo pokud ho budou potřebovat, pak by neměl nést data potřebná pro provedení transakce. Možným řešením je i blokace mag. proužku a odblokování na žádost klienta. Hlasy v CWG: mag. proužek na kartách není hlavní problém – 70% fraudů pochází z CNP prostředí, je tedy třeba přednostně řešit bezpečnost na internetu. Navíc USA zavedou za 2-3 roky lability shift pro EMV transakce. 7. Update SEPA Cards Framework V příštím roce by mělo dojít k aktualizaci PSD, současně by měly být vyjasněny výše zmíněné otázky. EC by měla do konce roku publikovat tzv. Green paper. Tyto dokumenty poslouží jako vstupy pro aktualizaci SCF.
Zapsala: M. Hešnaurová 1.11. 2011
Otevřený dopis p. Luďka Keltyčky, generálního ředitele Credium, a.s.
Vážená paní, vážený pane, pečlivě sledujeme aktuální vývoj na světových finančních trzích, který se zejména s ohledem na rozhodnutí evropských vlád velmi pravděpodobně dotkne i České republiky. Je nesporné, že na vzniklou situaci budou muset reagovat v nejbližších týdnech a měsících všechny silné finanční skupiny působící na evropských trzích. Skupina Credit Agricole S.A., jejíž je Credium součástí, přijala včas novou strategii, která nám umožní zvýšit naši konkurenceschopnost a pružně využívat zajímavých obchodních příležitostí. Cílem je maximálně se koncentrovat pouze na profitabilní obchody a využít situace k upevnění své pozice na trhu. Dovolte mi proto, abych Vás informoval, že v duchu této strategie jsme se rozhodli okamžitě zastavit některé projekty, jejichž profitabilita ve střednědobém a dlouhodobém horizontu nevykazuje dostatečnou efektivitu a jež zároveň nepatřily ke klíčovým obchodním aktivitám společnosti Credium. Jedná se konkrétně o zrušení úseku nákladní dopravní techniky (necelých 6 % všech obchodů Credium) a oddělení kreditních karet (kolem 1 %). Tato opatření se nedotýkají našeho hlavního byznysu, kterým bylo a je financování nákupu osobních a užitkových automobilů, jež historicky tvoří páteř naší činnosti, a též budeme dále stavět na internetové půjčce, která je dostupná on-line na www.nejlevnejsipujcka.cz a www.credium-pujcka.cz. Maximálně se nyní soustředíme na rozvoj a kvalitu v těchto oblastech naší činnosti. Hlavní inovací bylo již v první polovině 2011 zavedení on-line systému, který znamená pro autosalony zjednodušení a zásadní zrychlení Credium obchodního případu. Dnes garantujeme rychlost schvalování a výsledkem je, že více jak 60 % obchodních případů schválíme již do 10 minut. Zákazník tak během jediné návštěvy autosalónu vyřídí všechny finanční služby včetně pojištění. Credium je jedním z největších klientů pojišťoven v České republice, takže dokážeme nakoupit pojištění za daleko výhodnějších podmínek, což se pochopitelně odráží v jeho nižší ceně, za kterou můžeme pojištění následně prodat našim zákazníkům. Vedle klasického povinného ručení a havarijního pojištění roste poptávka i po dalších pojistných produktech, které máme v portfoliu, jako např.: pojištění GAP, pojistné produkty řešící klientovu neschopnost splácet apod.
Již několik let se úspěšně Credium umisťuje mezi pěti největšími společnostmi na trhu financujícími dopravní techniku. Smluvně spolupracujeme řádově se stovkami dealerů, na jejichž autosalonech je dostupné financování Credium. U některých značek se nám bezkonkurenční nabídkou podařilo uvést na trh exkluzivní značkové financování. Vedle značek Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Mazda jsme v letošním roce rozšířili rodinu značkového financování o vozy značek Jaguar, Land Rover a Jeep. Důležitými ukazateli kredibility Credia pro všechny naše obchodní partnery a zákazníky v Čechách a na Slovensku jsou mimo jiné hospodářský výsledek a v případě finanční společnosti např. i řešení vlastních financí. Cílem společnosti Credium pro rok 2011 v oblasti financování bylo zajištění maximálního množství dlouhodobých zdrojů, samozřejmě s ohledem na splatnost aktiv. To se podařilo a Credium je aktuálně z 80 % financováno dlouhodobými zdroji. Na tomto poli pokračujeme v dosavadní úspěšné spolupráci se svými hlavními bankami, a to Komerční bankou, UniCredit Bank ČR a Všeobecnou úvěrovou bankou. Ve všech těchto bankách nyní může Credium čerpat peněžní prostředky se splatností až 4 roky, což je velmi důležité z hlediska zajištění likvidity společnosti. Společnost je schopna dostát všem svým závazkům z uzavřených smluv, což se zejména týká dlouhodobé spolupráce v oblasti financování několika dealerských sítí. Díky čerpání dlouhodobých prostředků s jasně definovanou úrokovou sazbou rovněž můžeme lépe plánovat a nastavovat výnosnost všech produktů, které společnost poskytuje. V důsledku toho je významným impulzem pro trh i fakt, že Credium i v ekonomicky nelehké době trvale dosahuje kladných hospodářských výsledků. Na konci roku 2011 očekáváme výborný hospodářský výsledek Credium, a.s. přesahující 100 mil. Kč po zdanění. Toto je výsledkem oboustranně výhodné obchodní spolupráce Credia především a nejvíce se všemi spolupracujícími autosalony. Naše výsledky pak dokazují, že jsme nejen silnou finanční společností a perspektivním obchodním partnerem všem našim zákazníkům a partnerům v České republice a na Slovensku ale i platným členem silné mezinárodní skupiny Credit Agricole S.A. Věříme, že provedení změn (uzavření dvou nerentabilních oblastí naší činnosti) je nutné pro to, aby společnost Credium v České i Slovenské republice nadále rozvíjela pozici úspěšné značky, která má před sebou pozitivní budoucnost spojenou s dalším růstem.
S pozdravem
Luděk KELTYČKA předseda představenstva a generální ředitel Credium, a.s. V Praze, 4.11.2011
