Vragenlijst Industriële Elektronica Gelieve bedrijfsnaam in te vullen:
Naam contactpersoon:
Anonimiteitsclausule Uw bedrijfsnaam zal volledig anoniem worden behandeld. Uw bedrijfsnaam is van belang, zodat de non-respons nagebeld kan worden om de ontbrekende gegevens te achterhalen. In de analyse en rapportage van de resultaten worden uw individuele gegevens anoniem meegenomen. Wij hopen u hiermee voldoende en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. FHI, Federatie van technologiebranches Drs. J.C. Groeneveld Directeur I
Omzetgegevens
1.
De totaal gefactureerde omzet over 2010 van het bedrijf (lid van FHI).
€
2.
De totaal gefactureerde omzet over 2010 van het Nederlandse bedrijf in de branche Industriële Elektronica. Zie bijlage A en B voor een toelichting van de productgroepen en afzetmarkten van de branche Industriële Elektronica.
€ (verder te noemen branche-gerelateerde omzet)
3.
Wilt u de branche-gerelateerde omzet van vraag 2 verdelen naar omzet behaald in Nederland en omzet behaald door export (in de genoemde regio’s)?
Verkoop van producten/diensten in
Omzetverdeling over 2010 in procenten
Nederland België, Luxemburg West-Europa Oost-Europa Noord-Amerika Azië / Pacific Rest van de wereld Totaal 4.
100% Wilt u de branche-gerelateerde omzet van vraag 2 verdelen naar activiteiten?
Omzetverdeling over*
Omzetverdeling over 2010 in procenten
Handel Productie Diensten Totaal
Groeiverwachting voor 2011 t.o.v. 2010 in procenten
100%
*
Handel = verkoop van assortiment, aangeleverd uit binnen- of buitenland Productie = verkoop van eigen assortiment, zelf geproduceerd/geassembleerd in Nederland Diensten = verkoop van werkzaamheden (bijvoorbeeld service, instructie of onderhoud)
5.
Kunt u een schatting geven van het deel van de branche-gerelateerde omzet van vraag 2 gerealiseerd door (weder)verkoop van binnen Nederland ingekochte handelsproducten?
….. %
6.
Wilt u de branche-gerelateerde omzet van vraag 2 verdelen naar omzet over productgroepen? (De productgroepen worden, voor zover noodzakelijk, toegelicht op pagina 8.)
Productgroep Design & embedded Actieve componenten Passieve & elektromechanische componenten Elektronicaproductie en assemblage Test- en meetapparatuur Communicatie technologie IT Room Infra Totaal
Omzetverdeling over 2010 in procenten
Groeiverwachting voor 2011 t.o.v. 2010 in procenten
100%
2
7.
Wilt u de branche-gerelateerde omzet van vraag 2 verdelen naar omzet over de volgende afzetmarkten?
Afzetmarkt
Omzetverdeling over 2010 in procenten
Groeiverwachting voor 2011 t.o.v. 2010 in procenten
Industrial equipment Data- en telecommunicatie Medical & laboratory equipment Office & communication equipment Domotica Automotive & transport Consumer products (wit- en bruingoed) Utiliteit (gas, energie, water) Aerospace & defence Safety & security Overig, ………………. Totaal 8.
100%
Om de ontwikkelingen in de branche te kunnen analyseren, is het van belang te weten of uw winstpercentage enigszins in overeenstemming is met het algemene beeld. De winst wordt gedefinieerd als: nettowinst uit normale bedrijfsvoering voor belasting (EBIT), exclusief bijzondere baten en lasten (uit verkoop of aankoop van bedrijfsonderdelen). Wilt u in onderstaande tabel de categorie aankruisen, die geldt voor uw bedrijf?
Winstcategorie 0% of minder 0% tot 5% 5% tot 10% 10% tot 15% 15% tot 20% 20% of meer
9.
2010
Verwachting voor 2011
Wilt u met betrekking tot de herkomst van de verkochte goederen uw branche-gerelateerde omzet van vraag 2 verdelen over de volgende regio’s?
Herkomst van het product/de dienst Nederland, eigen product/dienst Nederland, wederverkoop West-Europa Oost-Europa Noord-Amerika Japan China India Rest van de wereld Totaal
Omzetverdeling over 2010 in procenten
100%
II
Personeelsgegevens
1.
Kunt u het aantal medewerkers verdelen over de onderstaande functies? Deze vraag betreft het totaal aantal werkzame personen in uw bedrijf, waarop de branchegerelateerde omzet van vraag 2 (Omzetgegevens) betrekking heeft!
3
Functies
Aantal medewerkers
Aantal FTE: Full Time Equivalent
Openstaande vacatures in de periode 2010
Verwachte groei over 2011 in aantal medewerkers
Directie/Management Marketing Verkoop binnendienst Verkoop buitendienst R&D Engineering (Hard- en software) Service/Onderhoud Productie Logistiek/Inkoop Administratie/financiën IT-functionarissen Overig, ………………. Totaal 2.
Kunt u het totaal aantal medewerkers verdelen naar opleidingsniveau? Deze vraag betreft het totaal aantal werkzame personen in uw bedrijf, waarop de branchegerelateerde omzet van vraag 2 (Omzetgegevens) betrekking heeft!
Opleiding Universiteit HBO MBO VMBO
Aantal medewerkers
Overig, ……………… Totaal
3.
Is uw bedrijf CAO-gebonden? ❑ ja ❑ nee
4.
Maakt uw bedrijf gebruik van de door FHI gehanteerde RAO? (RAO = Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst) ❑ ja ❑ nee
5.
Hoeveel stagiaires/afstudeerders werken per jaar voor uw bedrijf?
Opleiding Universiteit HBO MBO VMBO Buitenlandse studenten Kenniswerkers regeling
Aantal stagiaires/afstudeerders
Overig, ……………… Totaal
4
III
Algemene onderwerpen
Marketing 1.
Wilt u in procenten aangeven welk deel van de branche-gerelateerde omzet van vraag 2 (Omzetgegevens) besteed wordt aan het marketingbudget? ….. %
2.
Kunt u van dit marketingbudget een schatting maken van de verdeling naar activiteiten?
Activiteit
Onderdeel van het marketingbudget in procenten
Beurzen Evenementen (o.a. congressen, seminars) Internet activiteiten Advertenties Direct mailing Overig, ……………… Totaal 3.
Verwacht u de komende jaren een daling, stabilisatie of stijging van het gebruik van internetmarketing in de volgende mogelijkheden binnen uw bedrijf?
Activiteit E-mailmarketing Nieuwsbrieven Social Media (LinkedIn, twitter, etc.) Zoekmachine optimalisatie Reclamebanners Google adwords Zoekmachine adverteren Website Online advertentie
4.
100%
Daling
Stabilisatie
Stijging
N.v.t.
Welke rol ziet u voor FHI met betrekking tot internet-marketing? Actieve marketingtools op internet aanbieden Community opzetten en beheren Zoekmachine voor technologiebedrijven (à la google) Anders, namelijk ……………………………………….
Openbaar aanbesteden (volgens de Europese richtlijnen) 5.
Heeft u ervaring met opdrachten die openbaar aanbesteed worden? ja nee, ga naar vraag 9
6.
Welke invloed heeft dit op: Positief
Geen
Negatief
de gevoerde productlijnen het succes in de markt de omzetontwikkeling uw internationale expansie uw klantenbinding anders, namelijk ……………………
5
7.
(graag aankruisen wat van toepassing is) Wat zijn de knelpunten die u ondervindt bij openbaar aanbesteden? …………………………………………………………………………
8.
Voor welk deel van uw omzet bent u afhankelijk van dergelijke opdrachten? Circa …… % van onze omzet
9.
Beschouwt u openbaar aanbesteden als een bedreiging of een kans? bedreiging kans beide Niet van toepassing
10.
Welke rol ziet u voor FHI met betrekking tot openbaar aanbesteden? belangenbehartiging informatievoorziening bemiddeling Anders, namelijk …………………….
Milieuwetgeving 11.
In hoeverre bent u op de hoogte van nieuwe milieuwetgeving? zoals PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen), AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur), Ecodesign (Energy using Products) en Batterijen-richtlijn, GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals), REACH (Registratie, Evaluatie en Administratie van Chemische stoffen) en RoHs (Restriction of Hazardous Substances). Niet Enigszins Volledig PGS AEEA Ecodesign Batterijen-richtlijn GHS REACH RoHS
12.
Kruis aan waar de milieuwetgeving invloed op uitoefent binnen uw organisatie producten productieproces dienstverlening afnemers anders, namelijk ……………………
13.
Heeft uw bedrijf hiervoor moeten investeren? ja, circa …… % van onze omzet nee moet nog gebeuren, circa …… % van onze omzet
6
14.
Beschouwt u de milieuwetgeving als een bedreiging of een kans? bedreiging kans beide geen van beide
15.
Welke rol ziet u voor FHI met betrekking tot milieuwetgeving? belangenbehartiging informatievoorziening ianders, namelijk …………………….
Uw onderneming en energie-efficiency 16.
Heeft u energiebesparende maatregelen genomen met betrekking tot het reduceren van het energieverbruik binnen uw organisatie? Ja
Nee
Verlichting Verwarming Productieapparatuur Overige apparatuur Klimaatregeling 17.
Hoeveel % heeft u bespaard op uw energiekosten? …….%
18.
Bent u bekend met de fiscale Energie Investeringsaftrek (EIA)? ja nee
Innovatie & technologie 19.
Gaat uw bedrijf structureel met innovaties om? ja nee
20.
(Met) wie heeft (u) de innovaties ontwikkeld? Voornamelijk binnen het eigen bedrijf of ism andere bedrijven binnen het concern Eigen bedrijf ism andere bedrijven of instellingen Voornamelijk andere bedrijven of instellingen Niet van toepassingen
21.
Indien uw bedrijf in samenwerking met andere bedrijven of instellingen heeft ontwikkeld, wat is de aard van deze organisaties? Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten en software Universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs Afnemers (klanten) Overheids- of andere openbare (onderzoeks-)instellingen (kennisinstituten) Consultants, commerciële laboratoria of particuliere onderzoeksinstituten Concurrenten of andere bedrijven binnen dezelfde bedrijfstak
7
Technisch onderwijs 22.
Kampt u met een personeelstekort binnen het bedrijf aan technisch geschoold personeel? ja gedeeltelijk nee
23.
Wat vindt u van de uitstroom (kwantiteit) van de opleidingen mbo/hbo/wo-technologie? goed matig slecht
24.
Wat vindt u van de kwaliteit van de opleidingen mbo/hbo/wo-technologie? goed matig slecht
25.
Op welke wijze kunnen FHI-leden toestroom van studenten in technisch onderwijs stimuleren? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Trends & ontwikkelingen Om een beeld te krijgen van de strategische kwesties in de FHI branches is besloten een vraag over trends & ontwikkelingen op te nemen. In de volgende tabel staan enkele voorbeelden. Deze opsomming is niet volledig. U kunt ons in uw antwoord aanvullen. Ontwikkelingen 1 Groeiende vraag naar totaaloplossingen
Ontwikkelingen 12 R&D verdwijnt uit Nederland
2 Toegevoegde waarde in kennis
13 Samenwerking in projecten
3 Third part maintenance (service & onderhoud)
14 Productie verdwijnt uit Nederland
4 Safety issues
15 Draadloze toepassingen
5 Innovatie
16 Globalisering
6 Milieubeleid & regelgeving
17 Transparantie in de bedrijfsketen
7 Hoger opleidingsniveau personeel gewenst
18 Totaaloplossingen
8 Specialisatie
19 Overheidsregulering
9 Minder exact opgeleide mensen
20 Toenemende prijsconcurrentie
10 Arbeidsproblematiek
21 Stijgende inkoopmacht
11 Onzekere economische situatie
22 Overig, nl. ……………………..
8
26.
Wilt u in de volgende tabel invullen welke kansen er voor uw bedrijf bestaan, in de volgorde die voor uw bedrijf van het hoogste belang is?
Kansen in volgorde van belangrijkheid 1.
2.
3.
27.
Wilt u in de volgende tabel invullen welke bedreigingen er voor uw bedrijf bestaan, in de volgorde die voor uw bedrijf van het hoogste belang is?
Bedreigingen in volgorde van belangrijkheid 1.
2.
3.
9
Indeling productgroepen voor de branche Industriële Elektronica Voor het definiëren van de productgroepen zijn gesprekken gevoerd met bestuursleden van de branche Industriële Elektronica en bedrijfsleden. Er is getracht een aantal productgroepen zo duidelijk mogelijk weer te geven, door aan te geven waaruit ze bestaan. Design & embedded
Embedded systems (architectuur, software, operating systems), elektronica ontwerp (layout hardware boards, design service, design tools, ic-ontwerp), microsysteemtechnologie en nanotechnologie.
Actieve componenten
Integrated circuits, discrete semiconductors, power semiconductors, opto semiconductors en displays (LCD en andere, niet-LED)
Passieve & elektromechanische Componenten
Elektro- en elektronicabehuizingen, 19 inch behuizingen, condensatoren, weerstanden, ferriet, oscillatoren, transformatoren, zwakstroomrelais, connectoren, zekeringen, schakelaars, koelsystemen, vermogenselektronica (powersupplies, tyristors), remote control systems, industriële computers (processor boards, operating software) en PCB’s.
Elektronicaproductie
Productieapparatuur (pick&place machines, soldeerapparatuur), productiehulpmiddelen (ESD, gereedschap), productieservice (engineering, assemblage, functioneel testen) en cleanroom apparatuur.
Test- en meetapparatuur
Elektrisch testen (scopes, analysers), mechanisch testen (triltafels, shakers), klimaattesten (cleanrooms, klimaatkamers), calibratie & validatie (test- & simulatiesoftware, services), general purpose meet & test apparatuur (signaalgeneratoren, multimeters), data-acquisitie (systemen, boards, hard- en software), handheld testers (gasdetectie, temperatuur, vochtigheid, troebelheid), communicatietestapparatuur (optical fibre, protocol analysers, signaalanalyse), testautomatisering en testservice.
Communicatie technologie
Wireless communication (systemen, zenders, ontvangers, protocols, hf/rf design, hf/rf componenten, afscherming), cable communication (LAN, WAN, optical) en communicatiebussen (VME, CAN, LON).
IT Room Infra
IT data infra management, IT room integratie, bekabelingssystemen, roomconstructies, vloeren (esd), 19 inch rekken, noodstroomvoorziening, statisch veilig werken, koelsystemen en branddetectie/blussystemen.
10
Bijlage B
Definitie afzetmarkten Industriële Elektronica
Voor het definiëren van de afzetmarkten zijn gesprekken gevoerd met bestuursleden van de branche Industriële Elektronica.
Industrial equipment Verschillende groepen bedrijven die elektronica in machines en apparaten gebruiken. Onder deze markt vallen de groepen Industriële Automatisering, Machinebouw, OEM’ ers, CEM’ s en overige industrie. Voorbeelden: ABB, Siemens Nederland, Assembléon, Nedap, Océ, Philips, Neways, Pemstar, Alcatel en Corus.
Data- en telecommunicatie Dienstverleners voor en aanbieders van data- en telecommunicatie. Voorbeelden: KPN Telecom, Orange, Vodafone, Enertel, TNO Telecom, Libertel, AimSys en BT.
Medical & laboratory equipment Bedrijven die elektronica gebruiken in medische & laboratorium apparaten en instrumenten. Voorbeelden: Philips Medical Systems, Vitatron, Dräger Medical, Applikon, Varian, FEI, RIVM en Toshiba Medical Systems.
Office & communication equipment Bedrijven die de infrastructuur voor kantoor & communicatie toepassingen verzorgen. Voorbeelden: GTI, TBI, Imtech, Cisco, IBM, Kender-Thijssen, 3com, Symantec, APC en PinkRoccade.
Domotica Bedrijven die de infrastructuur voor elektronische huishoudelijke toepassingen verzorgen. Voorbeelden: Siemens, Philips, Honeywell en Elektro-installateurs.
Automotive & transport Bedrijven die elektronica toepassen in de ontwikkeling en productie (van onderdelen) binnen de automobielbranche en voor transport in het algemeen. Voorbeelden: DAF, Nedcar, Kverneland, ECS, Nedtrain, TEC Traffic systems, Peek Traffic en binnenvaart.
Consumer products De markt van elektronica producten in bruin- (beeld- en geluidsapparatuur) en witgoed (wasmachines, drogers en koelkasten). Aangevuld met elektronica gebruikt voor persoonlijke toepassingen in pleziervaart of andere hobby’s. Voorbeelden: TomTom, Auping, Philips en Heineken.
Utiliteit (gas, energie, water) Bedrijven die met een maatschappelijke rol de voorzieningen zoals gas, energie en water verzorgen. Het gaat hier om de directe levering aan deze bedrijven en niet via andere markten, zoals Industrial equipment of Data- en telecommunicatie. Voorbeelden: Eneco, Nuon, Oxxio, Essent, Tennet, Gasunie en Waterschappen.
11
Aerospace & defence Bedrijven die elektronica toepassen in lucht- en ruimtevaart. Daarin worden defensie toepassingen meegenomen. Voorbeelden: ESA, NLR, Stork, Fokker Space, Dutch Space, ASTRON, SRON, Thales en Ministerie van Defensie.
Safety & security Bedrijven die toepassingen maken voor beveiliging en veiligheid. Voorbeelden: Adesys, Bosch Security Systems, etc.
Overige Nog niet genoemde afzetmarkten met elektronica toepassingen. Voorbeelden: Agrarische industrie en financiële dienstverlening.
12
