VIDĚT JINÝMA OČIMA TISKOVÁ KONFERENCE Vývoj Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2012 Vídeň, 22. srpna 2012
Vývoj 2001 - 2011 Dvojciferný nárůst pojistného A zisku za posledních 10 let Vývoj zisku 2001-2011
Vývoj pojistného 2001-2011
CAGR*: 12,0%
více než 20-násobek
CAGR: 8,5 % rakouská konkurence CAGR: 4,3% italská konkurence CAGR: 2,7% německá konkurence
2001 2003 2005 2007 2009 2011 Zdroj: Výroční zprávy podniků; *CAGR: Průměrná roční míra růstu v procentech
2
2001
3
Wir sind Versicherer Vienna Insurance Group 2012
2012
4
Expanze v Rakousku a SVE 2001
2012
11
Země
25
kolem 20
Společnosti
kolem 50
zhruba 10 000
Pracovníci
zhruba 24 000
(z toho asi 4300 mimo Rakouska)
(z toho asi 19 000 mimo Rakouska) Podnik kótovaný na burzách ve Vídni a Praze Rating S&P: A+ se stabilním výhledem (nejlepší rating indexu ATX)
5
VIG se stabilním vývojem obchodu 2007 - 2011
Jsme odolní vůči krizi: nízké volatility navzdory těžkým časům Zisk před zdaněním
Předepsané pojistné 140 135 130
129
VIG CAGR 6,5%
Začátek krize
125
128
VIG CAGR 6,3%
100
CAGR 4,3%
120
118 österreichischer rakúska
Mitbewerber konkurencia
115
50
42
CAGR 1,8%
110
italienischer 107 talianska Mitbewerber 105 konkurencia
105
38
2007
deutscher nemecká Mitbewerber konkurencia
95
CAGR -21,4%
0
CAGR 1,3%
100
CAGR -19,5%
-50
2008
2009
2010
2011
Začátek krize
90 2007
2008
Index. hodnoty 2007=100
2009
2010
Zdroj: Výroční zprávy podniků
2011 -100
-96
CAGR n.a.
VIG – největší síť SVE
VIG působí v 20 zemích SVE Německá konkurence: 9 Italská konkurence: 12 Rakouská konkurence: 15
Zdroj: Výroční zprávy podniků
227
Strategické pilíře VIG Jasné směřování
1
Koncentrace na pojišťovnictví
2
Důraz na Rakousko a SVE
3
Strategie více značek Strategické partnerství s Erste Group
4
Lokální podnikání
8
VIG: velmi profitabilní růst 2007 - 2011
VIG roste organicky 20 % nad úrovní trhu Zisk před zdaněním indexovaný
150
VIG
100
Italská konkurence
50
0 0
Německá konkurence
5
-50
Rakouská konkurence
10
CAGR Předepsané pojistné v procentech
-100
Zdroj: Výroční zprávy podniků
9
SVE poroste i nadále silně ěji než ž západní Evropa HDP na obyvatele (reálný, očištěný podle koupěschopnosti)
Hospodářství zemí SVE roste i nadále dvojnásobnou rychlostí 9,9%
10,7% 10,2%
9,2% 7,5% 6,3%
6,3% 5,1%
3,1%
5,9%
5,1%
5,6%
5,4%
4,0%
3,0%
4,3%
4,6%
3,2%
3,6%
2,1%
2,1%
2,5%
5,0%
CAGR 2001-2011 6,1%
2,9%
CAGR 2001-2011 3,1%
2,4% 1,7%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012p 2013p
2014p 2015p
-4,1%
-5,8%
EU-15
CEE SVE
Zdroj: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, září 2011
10
Důraz na SVE: Růstový potenciál na mnoho let v EUR, brutto pojistné na obyvatele (pojistná hustota)
Enormní tržní potenciál v zemích SVE 3000
2.624
2500 1.952
2000 1500 1000
548 500
388
364
294
278
109
86
76
45
BG
RO
RS
UA
0 EU-15
AT
Zdroj: lokální orgány pro pojišťovnictví
CZ
SK
PL
HU
HR
11
Dynamičtější vývoj pojistného na obyvatele v SVE CAGR 2001 - 2011 25,0%
23,6%
20,0%
15,0%
9,4%
10,0%
5,0%
2,3% 0,0% EU-15 Zdroj: SIGMA
SVE CEE 1
VIG in v zemích CEE SVE 12
VIG na nejlepší pozici Analýza stěžejních trhů, celkový trh
VIG
německá konkurence
italská konkurence
rakouská konkurence
Rakousko
1.
4.
3.
2.
Česká republika*
1.
4.
2.
7.
Slovensko
1.
2.
3.
5.
Polsko
4.
3.
8.
9.
Rumunsko
1.
3.
5.
8.
Bulharsko
2.
1.
7.
8.
Chorvatsko
4.
3.
8.
10.
Srbsko
4.
-
2.
5.
Maďarsko
8.
1.
2.
6.
Ukrajina**
5.
18.
12.
2.
* Údaje 1-6 2012; ** Údaje 1-12 2011; Zdroj: lokální orgány pro pojišťovnictví, 1-3 2012
13
Pololetní výsledky a aktuální informace
Nejdůležitější fakta Vývoj VIG v 1. pololetí 2012
Rekordní výsledek v oblasti pojistného a zisku před zdaněním Více než 5,2 mld. EUR přijatého pojistného (+11,7 %) Zisk koncernu prolomil hranici 300 milionů EUR - růst zisku před zdaněním na 301,7 mil. EUR (+6,9 %) Zisk před zdaněním vzrostl v CEE o vynikajících 13,6 % Combined Ratio sníženo na vynikajících 96,6 % (-0,5 proc. bodu)
15
Další významné skutečnosti Početná ocenění za kvalitu Česká republika: Kooperativa Praha počtvrté v řadě „Pojišťovnou roku“ Rumunsko: - Asirom vyznamenán jako „nejlepší neživotní pojišťovna“ - fúze společností Omniasig/BCR Non Life úspěšně završena Chorvatsko: Erste Osiguranje „nejlepší bankopojišťovnou“ Polsko: - dokončena akvizice pojišťovny Polisa - provedena fúze společností InterRisk/PZM Rusko: prodej podílů v ruských společnostech* Zahalení Ringturmu – poprvé umělcem ze země SVE** Kids Camp 2012** * za podmínky schválení příslušnýmu úřady ** s podporou Wiener Städtische Versicherungsverein
16
Pojistné Předepsané pojistné podle segmentů, IFRS, v mil. EUR
Nárůst pojistného ve všech segmentech
+2,4%
+24,1%
2.622,43
2.466,23
+11,7%
5.282,85
+7,5% 194,19
Schaden/Unfall Neživotní/úrazové
Leben Životní pojištění
pojištění
Kranken Zdravotní
VIG
pojištění
1-6 2011
1-6 2012
17
Pojistné Předepsané pojistné podle regionů, IFRS, v mil. EUR
Země SVE jsou nadále motorem růstu +11,7%
+17,9% +4,5%
2.331,85
5.282,85
-4,7% 927,76
Rakousko
+5,6% 358,08
Česká republika
Slovensko
1-6 2011
+91,2%
-14,5% 235,68
952,22 Polsko
Rumunsko
2.841,38
+16,3% 477,26 Ostatní trhy
Vienna Insurance Group
SVE
1-6 2012
* Ostatní trhy: Albánie, Bulharsko, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Pobaltí, Srbsko, Turecko, Ukrajina
19 18
Pojistné: Podíl zemí CEE nadále roste 1-6 2012 (1-6 2011)
% podíl na pojistném podle regionů Mimo SVE 46,2 %
% podíl podle obchodních odvětví Neživotní/úrazové pojištění 49,6 %
(49,1 %)
(54,2 %)
Životní pojištění 46,7 % (42,0 %)
SVE 53,8 % (50,9 %)
Zdravotní pojištění 3,7 % (3,8 %)
20 19
Skupina s Versicherung Životní pojištění, průběžně placené pojistné
Dvojciferný růst se silným bankovním partnerem CZ
SK
RO
+12,2 %
+47,4 % +17,9 %
Tschechische Republik
Slowakei
1-6 2012
Rumänien
1-6 2011
21 20
Špičkové postavení na trhu v Rakousku a SVE Přední pojišťovna: Vynikající pozice na trhu v Rakousku a SVE Č. 1
Top 3
Top 5
Top 10
Rakousko
Polsko1
Chorvatsko
Maďarsko
Česká republika
Albánie
Srbsko
Bosna a Hercegovina
Slovensko
Bulharsko
Ukrajina
Rumunsko
Gruzie Makedonie
Podíl na stěžejních trzích
VIG na čele se 17,3 % německá konkurence 9,0 % italská konkurence 11,9 % rakouská konkurence 10,1 %
Stěžejní trhy 1v
neživotním pojištění
Další trhy VIG 22
Combined Ratio netto, v procentech
Combined Ratio navzdory živelným škodám dále sníženo ■ Combined Ratio
97,1
96,6
65,4
65,8
Schadenquote Míra škodovosti
Kostenquote Míra nákladovosti 31,8
30,7
1-6 2011
1-6 2012
Obchodní zaokrouhlení; zaokrouhlovací rozdíly se vyskytují u ukazatele Combined Ratio po sečtení škodního průměru a nákladovosti
23 22
Zisk před zdaněním podle segmentů, IFRS, v mil. EUR Kontinuální zvyšování výsledku navzdory složitému tržnímu prostředí +6,9%
+12,1% 301,69
+0,3% 166,71
+5,6% 112,38
Neživotní/úrazové
Schaden/Unfall
Životní pojištění Leben
pojištění
22,60
Zdravotní Kranken pojištění
1-6 2011
1-6 2012
Vienna Insurance Group
24 23
Zisk před zdaněním podle regionů, IFRS, v mil. EUR
Výrazný růst zisku v zemích SVE o 13,6 % +6,9%
+3,0%
301,69
+13,6%
+1,7% +2,6%
144,26 92,91
29,30 Österreich Rakousko
Tschechische Česká Republik
148,91
+14,0% 11,35
28,01
Slowakei
Slovensko
republika
1-6 2011
Polen Polsko
Rumänien Rumunsko
-4,14
Ostatní Übrige Märkte trhy
1-6 2012
Vienna Insurance Group
SVE CEE
25 24
Zisk před zdaněním 1-6 2012 (1-6 2011)
% podíl na EGT podle regionů Mimo SVE 50,6 %
% podíl podle obchodních odvětví Neživotní/úrazové pojištění 55,3 %
(53,5 %)
Životní pojištění 37,2 %
(52,7 %)
(39,7 %)
SVE 49,4 % (46,5 %)
Zdravotní pojištění 7,5 % (7,6 %)
26 26 25
Živelné pohromy Stav: 31. 7. 2012
Škody způsobené živelnými pohromami především v Rakousku, České republice, Rumunsku a Polsku Počet škod: přes 76 700 Výdaje (po zajištění): zhruba 85 mil. EUR Postižené země:
Rakousko Česká republika Rumunsko Polsko Turecko Slovensko Ostatní
27 26
Konzervativní investiční politika Stav: 30. 6. 2012 Finanč ční umístě ění zhruba 29 mld. EUR Bankovní vklady/depozitní pohledávky Bankguthaben/Depotforderungen
0,4% 11,6%
8,3%
Anleihen Dluhopisy Aktien Akcie
12,2% Beteiligungen Podíly Darlehen Půjčky 2,9%
Immobilien Nemovitosti Alternative Veranlagung Alternativní umístění
2,7%
Podíl státních dluhopisů ů zemí PIIGS na finanč čním umístě ění pouze kolem 0,2% 62,0%
28
Kids Camp 2012 – sociální zodpovědnost v praxi Léto, slunce a zábava pro 500 dětí přibližně 500 dětí pracovnic a pracovníků VIG z 25 zemí 14 dní letních prázdnin ve třech různých letních táborech - „City Camp“ v Strebersdorfu - „Country Camp“ ve Wagrainu - „Mountain Camp“ v Altaussee napínavé aktivity jako je turistika, objevné putování solnými a krápníkovými jeskyněmi, prohlídky Vídně a Salcburku ve spojení se zábavnými hrami a koupáním podpora komunikace mezi různými kulturami a příspěvek k harmonickému soužití 29 28
Děkujeme Vám za pozornost!
Důležité upozornění Tyto materiály nepředstavují nabídku ani výzvu k prodeji nebo vydání cenných papírů a nejsou ani součástí takovéto nabídky, resp. výzvy, dále nejsou ani výzvou ke koupi nebo k upsání cenných papírů, pokud je taková výzva, nabídka nebo koupě na příslušném výsostném území protiprávní. Kromě toho nesmí být těchto materiálů vcelku ani v podobě výňatků použito jako podkladu pro smlouvy nebo rozhodnutí o investici ve spojení s cennými papíry a investoři se v této souvislosti nesmí na tyto materiály spoléhat. Tyto materiály obsahují budoucnosti se týkající výroky, založené na nynějších odhadech a předpokladech managementu VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe („VIG“), které byly uskutečněny v dobré víře a jsou dle názoru managementu přiměřené. Takovéto výroky lze rozeznat na základě pojmů , jako jsou „očekávání“ anebo „stanovený cíl“ nebo podobných výrazů či na základě kontextu. Budoucnosti se týkající výroky jsou spojeny se známými i neznámými riziky, nejistotami a jinými faktory, které mohou mít za následek, že skutečné výsledky a výkony nebo skutečná finanční situace a výkonnost VIG anebo celkové výsledky pojistného odvětví se budou výrazně lišit od výsledků, výkonů, finanční situace nebo výkonnosti, které jsou explicitně nebo implicitně obsaženy ve výrocích týkajících se budoucnosti. Vzhledem k těmto rizikům, nejistotám a dalším faktorům by adresáti této tiskové zprávy neměli nemístně spoléhat na tyto budoucnosti se týkající výroky. VIG odmítá jakýkoli závazek aktualizace budoucnosti se týkajících výroků z důvodu příštích událostí nebo vývoje.
