VERKOOP- EN MARKETINGBEHEER Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution 2008 Stel uw verkoop- en marketingteam in staat slimme, snelle beslissingen te nemen door hen te voorzien van geïntegreerde, toegankelijke informatie.
Verkoop- en marketingbeheer in Microsoft DynamicsTM Entrepreneur Solution stelt een nieuwe norm voor gemak en goede resultaten bij uw CRM-processen. Met behulp van de volledig geïntegreerde functionaliteit kunt u meer inzicht verwerven in klantinteracties en gemakkelijk nieuwe kansen ontdekken.
VOORDELEN: Geheel geïntegreerd Het omzetten van gegevens in kansen
Verkoop- en marketingbeheer is geheel geïntegreerd in Microsoft Dynamics
door de verkopen te volgen en te
Entrepreneur. Transacties voor de desbetreffende klantrekening worden
analyseren
automatisch geregistreerd en dit wordt ook gedaan voor bepaalde rekeningen in het grootboek. Een verkoop wordt bijvoorbeeld in de volgende
Tijdsbesparing door de mogelijkheid
specifieke rekeningen geregistreerd:
voor elk bedrag de brongegevens op te zoeken
Verkoop Debiteuren
Opbouwen van solide klantrelaties
Kostprijs verkochte goederen
door de registratie van actiepunten
BTW
met klanten
Kortingen (bijvoorbeeld betalingskorting, artikelkorting en bulkkorting) U kunt alle klanttransacties bekijken voor alle rekeningen of alleen voor bepaalde rekeningen in uw rekeningschema, journalen, rekeningkaarten enzovoort. Stimuleer succesvolle verkoop- en marketingactiviteiten met behulp van vertrouwde, innovatieve tools Help uw personeel op efficiënte wijze contacten te beheren terwijl ze werken aan het opbouwen van klantrelaties die gunstig zijn voor de verkoopcijfers en klantentrouw aanmoedigen. Verkoop- en marketingbeheer kan u helpen uw aandacht te richten op winstgevende prospects en klanten, omdat u de beschikking hebt over relevante informatie en processen en kunt profiteren van de naadloze integratie met Microsoft Office.
Gegevenssamenvatting KENMERKEN: Flexibele bedrijfslogica voor
Flexibele instellingsopties
verkoopbeheer
U kunt voor elke klant een rekeningkaart maken met betalingsgegevens, adressen, valuta- en belastinggegevens en betalingsvoorwaarden.
Met behulp van formules kunt u vervaldatums en kortingstermijnen bepalen en deze aan klanten toewijzen.
U kunt een onbeperkt aantal zelfgedefinieerde velden toevoegen om aan al uw bedrijfsbehoeften te kunnen voldoen en u kunt deze velden gebruiken om snel gegevens op te zoeken en te filteren.
U kunt boekingsgroepen en standaarddimensies aan rekeningen toewijzen, zoals verantwoordelijke inkoper, verkoopregio en artikelcategorie.
Effectief beheer van klantrekeningen
Vanuit een rekeningkaart krijgt u snel toegang tot de rekeningstatistieken, grootboekposten, bankrekeningen en alle documenten die op de rekening betrekking hebben.
Er zijn aparte verzend- en factureringsadressen, zodat u rekeningen, overzichten en betalingsherinneringen altijd naar de juiste afdeling of locatie stuurt.
Er kunnen verkopen en aankopen tegen contante betaling, en verkopen en aankopen op krediet worden verwerkt. Zo kan tegemoet worden gekomen aan de wensen van de klant.
Aan elke rekening of transactie kunnen opmerkingen worden toegevoegd.
Gebruik periodieke dagboeken voor de vaakst voorkomende transacties, zoals maandelijkse leasebetalingen, rekeningen voor internettoegang, enzovoort.
Flexibele, doorzichtige toewijzing van kasontvangsten en -betalingen
Wijs een betaling toe aan zoveel facturen en creditnota’s als u wilt. Voor een betere controle kunt u bepalen hoe u klanttransacties wilt toewijzen, door de bedragen te specificeren die aan afzonderlijke documenten moeten worden toegewezen. Dit kan vooral van pas komen wanneer klanten deelbetalingen doen voor meerdere facturen.
Wijs ontvangsten automatisch aan de oudste facturen toe voor bepaalde klanten, met de methode Open posten.
Bekijk gedetailleerde gegevens over de bedragen die vóór het boeken in het grootboek worden geboekt, zoals betalingskortingen en afrondingsbedragen.
Tolerantie voor betalingskorting
U kunt een tolerantieniveau instellen van een aantal dagen om een factuur en de betaling toe te wijzen en te sluiten, zelfs als u de betaling met korting later ontving dan de kortingsdatum die in de betalingsvoorwaarden is vermeld.
De kortingstolerantie kan automatisch worden ingesteld of per geval apart bekeken worden.
Betalingstolerantie
U kunt een tolerantieniveau instellen (in de lokale of een andere valuta) op een factuur om de factuur en de betaling toe te wijzen en geheel te sluiten, zelfs als het betalingsbedrag minder of meer is dan het bedrag op de factuur.
De betalingstolerantie kan automatisch worden ingesteld of per geval apart bekeken worden.
Debiteurenadministratie hoeft niet langer moeite te doen voor kleine bedragen die op klantrekeningen blijven openstaan. Om tijd te sparen kunnen de rekeningen automatisch worden gesloten, al naar gelang uw tolerantieniveau.
“Toewijzingen ongedaan maken” om correcties door te voeren
Draai onjuiste boekingen en wijzigingen als gevolg van toewijzingen van klanttransacties eenvoudig terug.
Actuele informatie
U beschikt over volledige informatie over al uw transacties voor geboekte, nog niet geboekte, betaalde en historische transacties.
Bewaak de openstaande posten van debiteuren met behulp van klantstatistieken, nota’s, naar ouderdom ingedeelde rapporten of online navragen.
Bekijk gedetailleerde klantstatistieken met actuele saldi, totaalcijfers inkoop, totale winst, betalingen en kortingen, in verschillende perioden. Het unieke Trendscape-venster in Microsoft Dynamics Entrepreneur biedt opmerkenswaardige gegevens over de klant per dag, week, maand, kwartaal of jaar.
U kunt klantstatistieken bekijken per valuta.
U kunt ouderdomsrapporten en lijsten met openstaande posten bekijken en hier specifieke datums voor instellen.
Internationale handel
U kunt een onbeperkt aantal valuta’s definiëren en bepalen hoe bedragen in buitenlandse valuta’s moeten worden afgerond en geboekt.
Bereken uw wisselkoerswinsten en –verliezen automatisch.
U kunt een standaardvaluta voor klanten definiëren en dit vervolgens gemakkelijk wijzigen in journalen en documenten.
Facturen kunnen worden verstuurd in een onbeperkt aantal valuta’s.
De gehele klantrekening kan ook in een buitenlandse valuta worden afgewikkeld.
BTW
Stel aparte BTW-gebieden in voor elke klant en bereken de BTW aan de hand van de journaalregels in het grootboek.
Maak gebruik van BTW-boekingsgroepen om automatisch de BTW te berekenen voor klanten.
Geef op of prijzen per eenheid op verkoop- en inkoopregels inclusief of exclusief BTW moeten worden weergegeven.
Controleer of BTW-registratienummers overeenstemmen met de standaard
in het betreffende land en niet worden gedupliceerd voor een andere klant in de database.
Rapporteer BTW-gegevens gemakkelijk aan de betreffende belastingdiensten.
Verkoopfacturen
Berichtgevingen
U kunt gebruikmaken van berichten dat artikelen niet in voorraad zijn en profiteren van de volledige integratie tussen het grootboek en uw voorraad.
U krijgt bericht als een klant zijn of haar kredietlimiet heeft overschreden, geblokkeerd is voor verdere transacties vanwege een geschil of achter is met de betaling.
Stel standaarddocumentregels in voor een klant, zoals aantallen, om onnodige gegevensinvoer te voorkomen voor klanten die steeds hetzelfde bestellen en betalen.
Voeg deze standaardregels automatisch in een nieuwe bestelling of factuur in, en breng wijzigingen aan waar nodig.
Informatievenster verkoopfactuur
Snelle toegang tot een overzicht van het koopgedrag van een klant, het beschikbare krediet, en verzend- en contactgegevens.
Snelle antwoorden op vragen van klanten door toegang tot informatie over beschikbaarheid artikel, mogelijke vervangende artikelen, prijzen en korting, allemaal op hetzelfde scherm.
Factuurinvoer wordt versneld door bijvoorbeeld de functie “kopie naar document’ die direct vanuit het scherm verkoopgeschiedenis beschikbaar is.
Kortingen op verkoopfactuur
U kunt een willekeurig aantal kortingstermijnen voor facturen instellen en een minimumbedrag, kortingspercentages en/of servicekosten definiëren, afhankelijk van het bedrag op de factuur. U kunt deze bedragen instellen in zowel de plaatselijke als buitenlandse valuta’s.
Bereken kortingen op afzonderlijke verkoopdocumentregels, die worden opgenomen in het nettobedrag op de factuur.
Definieer een onbeperkt aantal toeslagvoorwaarden, zoals rentetarieven, respijtperioden, minimumbedragen en valuta’s.
Contactbeheer
Maak rentefacturen automatisch of handmatig.
U verkrijgt een overzicht van uw contactpersonen en bedrijven.
Er wordt automatisch gecontroleerd op dubbele vermeldingen en u wordt gewaarschuwd als u contactgegevens invoert die al bestaan.
Contacten kunnen in categorieën worden geplaatst aan de hand van profileringsvragen.
U kunt het contact met uw relaties persoonlijker maken.
Taakbeheer
Integratie met Outlook Client
Marketing- en verkooptaken worden gemakkelijk op een rijtje gezet
Maak to-do-lijsten.
Delegeer taken aan andere gebruikers of teams met gebruikers.
Maak een activiteit aan die bestaat uit meerdere to-do-items.
Maak interne to-do-items zonder een contact.
Synchroniseer uw to-do-lijst en uw contacten in Microsoft Dynamics Entrepreneur met vergaderingen, taken en contacten in Microsoft® Office Outlook®. U kunt ervoor kiezen sommige to-do-categorieën niet te synchroniseren, bijvoorbeeld vrije dagen of privé-afspraken.
Als een nieuw to-do-item aan u is toegewezen, ontvangt u daarover een e-mailbericht in Outlook.
Wanneer u records aanmaakt, bijwerkt, annuleert en verwijdert in Microsoft Dynamics Entrepreneur of in Outlook, weerspiegelen de gegevens in de andere applicatie dit automatisch.
Wanneer u offline werkt, hebt u ook toegang tot contactgegevens.
Als u weer online bent, kunt u de gegevens met een batchproces bijwerken.
Ga naar www.microsoft.nl/dynamics/entrepreneursolution voor meer informatie over verkoop- en marketingbeheer in Microsoft Dynamics Enterpreneur. Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. MICROSOFT GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET NOCH STATUTAIR, BETREFFENDE DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT. Published July 2007.
