IT-BUSINESS TOPLIST
ERP-RENDSZEREK
2004. JÚNIUS 15.
Együttműködő partnerünk:
Vállalat- és termelésirányítás A vállalat legfõbb üzleti folyamatait, az egyes funkcionális területeket lefedõ termelésirányítási vagy vállalatirányítási rendszerek jelentõsége egyre inkább nõ a vállalati ügyintézés számítógépesítésének korában.
FOTÓ: IT-BUSINESS
A
vállalat- és termelésirányítási rendszerek (ERP/MRP) olyan modulokból felépülõ alkalmazások, amelyek szoftveres megoldást kínálnak a termelés, a logisztika, az értékesítés, az emberierõforrás-gazdálkodás és a pénzügyi elszámolás tranzakcióinak valós idejû, egységes és integrált kezelésére. Az integrált rendszerek évek óta sikeresen és hatékonyan támogatják a vállalati tevékenység végrehajtását és menedzsmentjét, és ezáltal nagymértékben csökkentik a szervezet mûködési költségeit. A rendszer bevezetésével javul a szervezeten belüli információáramlás, a belsõ integráció, az egyes funkcionális alegységek közötti együttmûködés. Ennek révén jobb döntések születnek, magasabb szintû szervezeti tevékenység érhetõ el, ami tükrözõdik a vevõkör elégedettségében és a vállalat eredményességében. Az ERP- vagy MRP-rendszerek feladata tehát egyrészt a vállalatnál felmerülõ tranzakciók optimális kezelése, másrészt a vezetõk számára elérhetõ információhalmaz áttekinthetõvé, könnyen kezelhetõvé és értelmezhetõvé tétele – támogat-
Testre szabva a szoftvert – szoftverre a vállalatot va ezáltal a döntések idõ- és költséghatékony megalapozását, elõkészítését.
Nem csak nagyvállalatoknak Az integrált vállalatirányítási rendszerek elõnyei, valamint a rendszerbevezetés által megvalósuló optimalizáció, költ-
ségmegtakarítás és eredményességnövekedés megkérdõjelezhetetlen. Mindemellett az integrált rendszerek bevezetésénél figyelembe kell venni a szervezeti sajátosságokat, és bár az informatikai szállítók standard szoftverei személyre, helyesebben vállalatra szabhatóak, bizonyos fokig a szervezetnek is igazodnia kell a rendszer egyes moduljaihoz. Éppen ezért a vállalat legfõbb üzleti folyamatait lefedõ integrált rendszerek már nem csupán a jól elkülöníthetõ funkcionális területekkel rendelkezõ nagyvállalatoknak készülnek, a szállítók rendszereiket a közép- és kisvállalati szféra igényeire szabottan is kifejlesztették. Májustól a magyar vállalatok az Európai Unió piacára, egy sor új lehetõséget, viszont erõsebb versenyhelyzetet is jelentõ piacra léptek be. Új versenytársaik már nagy tapasztalattal rendelkeznek abban, hogyan lehet egyre hatékonyabbá tenni a vállalatvezetést, milyen eszközökkel lehet növelni a vevõk hûségét, továbbá a csökkenõ költségek ellenére hogyan lehet jövedelmezõbbé tenni a vállalkozást. Egyik eszközük erre a funkcionális területeket összefogó integrált vállalatirányítási rendszer. A magyar vállalatok nagy része ma még nem használ ehhez hasonló rendszert, amit a vezetõk – különösen a kisvállalatok vezetõi – azzal indokolnak, hogy cégük egyszerûbb folya25
ERP-RENDSZEREK
KUTATÁSI MÓDSZER, RÉSZTVEVÕK Az online kutatást megelõzõen a BellResearch – korábbi primer kutatási eredményei, desktop kutatásai és publikus partneri/viszonteladói listák alapján, valamint tanácsadói segítségével – összeállított egy közel százelemû, az általa legjelentõsebbnek vélt, integrált vállalatirányítási rendszert szállító cégeket tartalmazó listát. E cégek mellett a kutatásban részt vehettek az ITBUSINESS hirdetésére jelentkezõ szállítók is. Az online kutatás adatfelvétele 2004. május 10. és május 27. között zajlott; a kérdõívet 59 vállalat töltötte ki. Ehhez egyrészt a BellResearch készítette 2004-es Magyar Infokommunikációs Jelentés üzleti alkalmazásokat elemzõ moduljának következtetéseit használtuk fel, másrészt annak az exkluzív online kutatásnak az eredményeit, amely során az integrált termelés- vagy vállalatirányítási rendszerek legjelentõsebb szállítóit interneten keresztül néhány kérdés megválaszolására kértük fel tevékenységükre és üzleti eredményeikre vonatkozóan.
45.
Disztribúció, fejlesztés, tanácsadás, szolgáltatások Az online kérdõív kérdései a cég elérhetõségének, adatainak megadása mellett a vállalat- és termelésirányítási megoldásokkal összefüggõ tevékenységek körére vonatkoztak, vagyis arra voltunk kíváncsiak, hogy az adott cég a vizsgált piacon disztribúcióval, a rendszerek installálásával, fejlesztésével, a rendszerek kialakításához kapcsolódó tanácsadással, illetve az 26
46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.
* indirekt értékesítési modell
0,5986 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
23 4 65 4 5 10 150 14 15 21 3 6 17 6 1 10 5 4 18 40 21 51 100 4 3 2 30 4 12 5 3 13 8 3 2 6 9 15 10 11 8 2 2
96 44 71 8 25 15 75 60 70 70 15 100 62 93 9 100 100 100 90 n. a.* 19 84 75 72 6 100 35 70 60 39 15 25 20 100 100 55 6 40 10 40 30 10 10 12
3
ERP-megoldásokból származó bevételek tervezett aránya a teljes bevételen belül 2004-ben (százalék) 37 70 10 30 20 75 70 70 70
A hozzáadott értékû szolgáltatásokból származó bevétel (millió forint)
7584 3115,2 1775 1590,16 1552,5 1508,7 1015,5 952,8 948,5 939,4 825 600 554,28 496,62 454,5 400 400 400 384,3 375 371,07 346,92 332,25 309,6 288 250 221,55 161 159 154,44 153,75 150,75 123,6 110 98 71,5 56,82 49,6 40 35,2 24 22,2 18 6,72
A hozzáadott értékû szolgáltatások aránya a teljes bevételen belül 2004-ben (százalék)
SAP Hungary Kft. Is:energy Hungary Kft. Unitis Rendszerház Rt. Synergon Informatika Rt. T-Systems Hungary Kft. Oracle Hungary Nexon Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. Megatrend 2000 Informatikai Rt. Volán Elektronika Rt. Scala ECE Hungary Kft. Bull Magyarország Kft. IFS Hungary Számítástechnikai Kft. Zalaszám Informatika Kft. Itelligence Hungary Kft. Minor Rendszerház Rt. Hostlogic Kft. Infor:corvex Rt. Intersoft Consulting Kft. Xapt Hungary Kft. Microsoft Magyarország KPMG Tanácsadó Kft. Revolution Software Kereskedelmi Kft. Progen Mérnöki Fejlesztõ és Szolgáltató Kft. Aplus Consulting Kft. MÁV Informatika Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. E-Best Tanácsadó Kft. Microraab Elektronikai és Biztonságtechnikai Rt. Datorg Team Számítástechnikai Tanácsadó Kft. Singular Hungary Rt. Multisoft Számítástechnikai Kft. Cason Mérnöki Rt. London Logic Budapest Kft. Lansoft Informatikai Kft. Proalpha Software Kft. BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Vision-Software Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. VT-Soft Videoton Software Kft. Datalogic Számítástechnikai Kft. Karádi Rendszerház Kft. Commit Számítástechnkiai és Kereskedelmi Kft. Számadó Közös Vállalat Ramorg Informatikai Kft. Com-Forth Kft. RD Systems Kft. Ferrinfo Dunaferr Informatikai Fejlesztõ, Szolgáltató és Tanácsadó Rt. AITIA Informatikai Rt. Albacomp Számítástechnikai Rt. Cap Gemini Magyarország Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft. Contact Plus Consulting Kft. E-ware Kft. Gft Websolutions Kft. Hewlett–Packard Magyarország Kft. IBM Magyarországi Kft. Informo Informatikai Kft. Intersoft Controlling Kft. ITware Kft. Megastar Plus Kereskedelmi és Oktató Kft. Stratis Vezetõi és Informatikai Tanácsadó Kft. X_Prompt Automatizálási Szakértõi Kft.
A hozzáadott értékû szolgáltatások aránya a teljes bevételen belül 2003-ban (százalék)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
ERP-megoldásokból származó bevételek aránya a teljes bevételen belül 2003-ban (százalék)
Cégnév
ERP-megoldásokból származó bevétel 2003-ban (millió forint)
Többféle forrásból Fel lehet tenni tehát a következõ kérdéseket: vajon az integrált vállalatirányítási rendszerek vonatkozásában hol tart a hazai gazdaság, mennyire használják ki a hazai szervezetek az IT-integráció elõnyeit, mekkora ennek a piacnak a mérete, milyen a struktúrája, illetve milyen tendenciák figyelhetõk meg. Mindezeknek a kérdéseknek a megválaszolására az IT-BUSINESS a BellResearch piackutató céggel közösen egy olyan öszszeállítást készített, amely többféle forrásra építve a lehetõ legsokoldalúbban igyekszik bemutatni a piac sajátosságait.
IT-BUSINESS TOPLIST
AZ ERP/MRP-PIAC TOPLISTÁJA 2003-ban értékesített megoldások száma
matai nem teszik szükségessé egy komplex, átfogó rendszer bevezetését.
2004. JÚNIUS 15.
40 55 93 70 90 80
33 95 75 90 80
3033,60 1713,36 1650,75 1113,11 1397,25 1206,96
70 50 30
100 60 93 12 100 100 100 80 n. a.* 21 91 75 75 7 100 40 60 60 47 20 30 30 100 90 60 10 50 10 45 40 10 20 10
60 50 30 20 60 55 91 52 60 80
60 55 88 60 65 70
571,68 474,25 281,82 165,00 360,00 304,85 451,92 236,34 240,00 320,00
10 n. a.* 95 69 20 41 4 80 15 30 15 36 100 65 5 60 50 20 35 15 10 30 10 90 40 67
20 n. a.* 95 70 25 45 4 80 20 40 20 45 100 65 8 60 50 25 45 15 10 35 15 90 40 32
38,43 n. a.* 352,51 239,37 66,45 126,93 11,52 200,00 33,23 48,30 23,85 55,59 153,75 97,98 6,18 66,00 49,00 14,30 19,88 7,44 4,00 10,56 2,40 19,98 7,20 4,50
41
60
35
40
0,20
90
90
50
50
40
45 50 10 80
10
15 50 10 20
3 9 9 4
80
20
ERP-RENDSZEREK
2004. JÚNIUS 15.
ERP/MRP bevezetésekor felmerülõ szolgáltatások nyújtásával (felhasználók oktatása, üzemeltetés, karbantartás) foglalkozik-e. Ezt követõen a megoldások értékesítésére vonatkozó kérdések keretén belül az ERP/MPR-termékek és -megoldások értékesítésének a vállalat teljes árbevételén belüli részaránya, valamint a hozzáadott értékû szolgáltatásokból származó bevételek aránya iránt érdeklõdtünk. Ezen belül kitértünk a 2003-ban értékesített vállalat- vagy termelésirányítási megoldások számára, és felmértük a rendszerek értékesítésével, bevezetésével, üzemeltetésével, valamint tanácsadással foglalkozó alkalmazottak számát is. Azt is megkérdeztük az ERP/MRP-piac szereplõitõl, hogy jellemzõen mely iparágakat szolgálják ki, és melyik területrõl származik a legfõbb ügyfélkörük. Végül pedig a véleményükre voltunk kíváncsiak: várakozásaik szerint a jövõben mely iparágak lesznek hangsúlyosabbak, és hogyan fejlõdik a vállalat- és termelésirányítási piac. Nyilvánvaló, hogy az egyes funkcionális területeket lefedõ vállalatirányítási vagy termelésirányítási rendszer jóval többet tud nyújtani, mint az ügyviteli folyamatok különálló szoftverei. Az országos reprezentatív felmérésbõl származó eredmények azonban azt tükrözik, hogy a hazai vállalatok mindössze 15–16 százaléka rendelkezik olyan integrált rendszerrel, amely minden fontosabb üzleti folyamatot lefed, és az alkalmazások közötti zárt információáramlást is biztosítja. Az ERP/MRP-rendszerek alkalmazásának aránya a vállalatmérettel együtt növekszik; a 100–249 fõs cégek körében a szervezetek 28 százaléka, a 250 feletti alkalmazotti létszámmal mûködõ nagyvál-
lalatoknál pedig már 45 százaléka alkalmaz integrált rendszert.
Módosított definíció A BellResearch kutatói az üzleti alkalmazásokkal rendelkezõ – 10 fõs vagy nagyobb – vállalatok körében azt is felmérték, hogy milyen rendszert használnak a vállalat irányításával kapcsolatos folyamatok támogatására. A felmérésben a kutatók eltértek a vállalatirányítási rendszer klasszikus definíciójától. Erre az adott okot, hogy a hazai vállalatok – mindenekelõtt a kisebb méretjellemzõkkel leírható szervezetek – inkább különálló modulok beszerzésére törekednek, azaz részletekben építenek fel egy, az ügyviteli folyamatokat teljesen lefedõ rendszert. Ily módon a kérdezés során minden, a cég általános üzleti-pénzügyi-gazdálkodási folyamatai közül legalább egyet támogató alkalmazást vállalatirányítási rendszernek tekintettek. A definíció kibõvítése ellenére a 10 fõs vagy nagyobb vállalatok közel kétötöd része nem tudta megmondani, hogy milyen rendszert használnak a vállalatirányítással kapcsolatos folyamatok támogatására. A szervezetek mindössze 26 százaléka jelezte, hogy külsõ cég termékét veszik igénybe, mindazonáltal a nagyvállalatok körében a szervezetek közel kétharmad része (61 százaléka) alkalmazza valamelyik külsõ cég termékét.
Összefonódó tevékenységek Az online kutatásban részt vevõ, a kínálati piacot alakító vállalatok megadhatták a vállalat- és termelésirányítási megoldásokkal összefüggõ tevékenységeiket. A
ÜZLETI ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA A HAZAI VÁLLALATOK KÖRÉBEN A BellResearch a Magyar Infokommunikációs Jelentésben a korábbi évekhez hasonlóan 2003-ban is felmérte a hazai gazdálkodó szervezetek IT-ellátottságát, ezen belül részletesen feltárta, hogy a vállalatok milyen arányban használnak ügyviteli folyamataik (számvitel, termelésirányítás, értékesítés, bérszámfejtés, számlázás stb.) támogatására szoftveres megoldást, üzleti alkalmazást. Értékesítési folyamat, számlázás Vevõi-szállítói kapcsolatok nyilvántartása és kezelése Kontrolling, számvitel, állóeszköz-gazdálkodás Anyaggazdálkodás, beszerzés, készlettervezés Bérszámfejtés, munkaerõ-gazdálkodás Cégvezetést segítõ kimutatások készítése Termelésirányítás, minõségbiztosítás Projektek követése, projektmenedzsment Cash-menedzsment Tervezett karbantartás (gépek, berendezések) Ingatlanmenedzsment (például bérbeadás) Nem tudja/Nem válaszolt
százalék
0 10 20 30 40 50 60 70 80
(Forrás: BellResearch)
IT-BUSINESS TOPLIST
Az üzleti alkalmazással rendelkezõ vállalatok közel háromnegyedénél (72 százalék) a használt szoftveres megoldás az értékesítési folyamatot, illetve a számlázást (is) támogatja. Nagyjából minden második (43–45 százalék) esetben a vevõi-szállítói kapcsolatok nyilvántartását és kezelését (is), valamint a kontrollingot, számvitelt, állóeszköz-gazdálkodást (is) a cégnél bevezetett üzleti alkalmazás segítségével oldják meg. A nagyvállalatok körében leginkább a pénzügyi folyamatokat (93 százalék) támogatják az általuk használt üzleti alkalmazások, ezt követõen pedig a bérszámfejtés, munkaerõ-gazdálkodás (89 százalék) szoftveres támogatása a legelterjedtebb. E funkciók szoftveres megoldását a nagyvállalatokon kívül a kis- és középvállalatok is kiemelkedõen fontosnak tartják.
27
ERP-RENDSZEREK
következõkben a kérdõívet kitöltõ 59 ITvállalat válaszai alapján a piaci szereplõk tevékenységi körét tekintjük át. Az ERP/MRP-megoldásokat szállító informatikai cégek teljes körû szolgáltatási portfólió kialakítására törekszenek. Gyakorlatilag az integrált rendszer bevezetése kapcsán felmerülõ üzleti folyamatok átalakításán, optimalizálásán, valamint a
Alkalmazások bevezetése, testre szabása Rendszerek kialakításához kötõdõ tanácsadás Rendszerek implementációja Szoftvermegoldások, alkalmazások fejlesztése Felhasználók oktatása, képzése Szoftverek disztribúciója, licencek értékesítése Rendszerek üzemeltetése és karbantartása Üzleti folyamatok átalakítása, optimalizálása Szoftverek lokalizálása, jogszabálykövetés 20
40 60 80 100 (Forrás: BellResearch)
szoftverek lokalizálásán, a jogszabálykövetésen kívül – amit a vállalatok mintegy 70 százaléka tevékenységi körének jelölt meg – minden más, a vállalat- és termelésirányítási megoldásokkal összefüggõ tevékenységet végez a válaszadó szállítók 84–89 százaléka.
28
Az ERP/MRP-rendszerek értékesítésével, bevezetésével, üzemeltetésével és az ehhez kapcsolódó tanácsadással foglalkozó alkalmazottak átlagos száma az online kérdõívet kitöltõ vállalatok körében 22-23 fõ. A nagyobb szervezeteknél nem ritka, hogy közel 100 fõ foglalkozik az integrált rendszerek forgalmazásával és a felmerülõ feladatok ellátásával.
A piac mérete
TEVÉKENYSÉGI KÖR
0
2004. JÚNIUS 15.
Tavaly a legjelentõsebb, közel 60 rendszerszállító mintegy 750 ERP/MRP-megoldást értékesített. A kutatásban részt vevõ közel 60 informatikai cégnek 2003ban – a BellResearch összegzése alapján – 29 milliárd forintos bevétele származott az ERP/MRP-termékek, -megoldások és -szolgáltatások értékesítésébõl. Ez az összeg gyakorlatilag megegyezik a Magyar Infokommunikációs Jelentés adataival, amely a hazai 10 fős vagy nagyobb szervezetek vállalatirányítási rendszerek fenntartására, működtetésére, valamint fejlesztésére fordított kiadásainak teljes volumenét hozzávetőlegesen 29–30 milliárd forintra becsülte 2003-ra vonatkozóan. A két szám egyezősége ellenére a kínálati oldali felmérések eredményei minden esetben csak megfelelő szakértelemmel használhatók fel a BellResearch elemzői szerint. Azáltal, hogy a kínálati piaci szereplők közül nem szolgáltatott minden érintett cég adatot, nyilvánvalóan csökkenti a piacnagyságra vonatko-
IT-BUSINESS TOPLIST
zó becsléseket. Ugyanakkor az értékesítési csatorna több láncszeme is bekerült a mérésbe, amelynek köszönhetően egyes bevételek (nagyobb részt a szoftverek licencdíjai, kisebb részt a hozzáadott értékű szolgáltatások) halmozottan jelennek meg. Mindezek figyelembevételével a kapott adatokat becslési eljárásokkal pontosítani szükséges. Andrási Tamás, a BellResearch üzletfejlesztési igazgatója szerint az ERP/MRP-megoldások piacából a hozzáadott értékű szolgáltatásokból származó bevételek mintegy 12–13 milliárd forintot tehettek ki 2003-ban.
BEVÉTELEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ARÁNYA 60 50 40 30 20 10 0
ERP/MRP-piacról származó bevételek aránya 2003-ban realizált
Hozzáadott értékû szolgáltatások aránya 2004-re tervezett (Forrás: BellResearch)
Az online kérdõív kitöltésére elsõsorban olyan vállalatok kaptak felhívást, amelyek ERP/MRP-termékek, -megoldások szállításával is foglalkoznak, ezért
IT-BUSINESS TOPLIST
ERP-RENDSZEREK
2004. JÚNIUS 15.
nem meglepõ, hogy a közel 60 vállalat teljes 2003-as nettó árbevételének átlagosan fele az integrált vállalat- és termelésirányítási megoldásokhoz kapcsolódik. A vállalatok 2004-es tervei szerint az errõl a részpiacról származó bevételek aránya várhatóan tovább nõ majd a teljes árbevételen belül, átlagosan közel 3 százalékkal. Az ERP/MRP-bevételeken belül a hozzáadott értékû szolgáltatásokból származó bevételek arányának növekedését is elõrevetítik a megkeresett informatikai cégek. Mindebbõl következõen – a vezetõ informatikai cégek várakozásai alapján – az IT-piac átlagos növekedése feletti piacbõvülésre lehet számítani az ERP/MRPrendszerek, illetve a hozzájuk kapcsolódó informatikai szolgáltatások és tanácsadás piacán. A hazai informatikai piac legnagyobb szereplõinek teljes 2003-as árbevételén belül a vállalatirányítási és termelésirányítási rendszerek értékesítésébõl származó bevételei jellemzõen egyharmad-
ERP/MRP-BEVÉTELEK ARÁNYA Az ERP/MRP-termékekbõl, -megoldásokból és a kapcsolódó szolgáltatásokból származó bevételek aránya a 2003-as nettó árbevételen belül 500 millió forint alatti árbevételû cégek
501 és 1000 millió forint közötti árbevételû cégek
1 milliárd forint fölötti árbevételû cégek
Kétharmadnál nagyobb bevételi arány az ERP/MRPpiacból
Aplus Consulting Kft., BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Datorg Team Számítástechnikai Tanácsadó Kft., E-Best Tanácsadó Kft., HostLogic Kft., Proalpha Software Kft., Progen Mérnöki Fejlesztõ és Szolgáltató Kft., Revolution Software Kereskedelmi Kft., Xapt Hungary Kft.
IFS Hungary Számítástechnikai Kft., Infor:corvex Rt., Intersoft Consulting Kft., Itelligence Hungary Kft.
SAP Hungary Kft., Nexon Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Scala ECE Hungary Kft., Unitis Rendszerház Rt., Volán Elektronika Rt.
Egy- és kétharmad közötti bevételi arány az ERP/MRPpiacból
Commit Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft., Datalogic Számítástechnikai Kft., Ferrinfo Dunaferr Informatikai Fejlesztõ, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., Multisoft Számítástechnikai Kft., Singular Hungary Rt., Vision-Software Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Microraab Elektronikai és Biztonságtechnikai Rt., Zalaszám Informatika Kft.
Is:energy Hungary Kft., Megatrend 2000 Informatikai Rt.
Egyharmadnál kisebb bevételi arány az EPR/MRPpiacból
Com-forth Kft., Karádi Rendszerház Kft., Ramorg Informatika Kft., RD Systems Kft., Számadó Közös Vállalat
Lansoft Informatikai Kft., London Logic Budapest Kft., VT-Soft Videoton Software Kft.
Bull Magyarország Kft., Cason Mérnöki Rt., KPMG Tanácsadó Kft., Minor Rendszerház Rt., Oracle Hungary, Synergon Informatika Rt., T-Systems Hungary Kft., Microsoft Business Solutions Hungary Kft., Hewlett–Packard Magyarország Kft., MÁV Informatika Kft.
29
1 025 180 88
Contact Plus Consulting Kft.
x
x x
x x x
x x x
x x x
x
x
x x x
x
x
x x
x x
x x x
x x
x
x
x
x
x
120 50
72 100 15
75 90
41 50 20
15 4 10
3 2 11
10 105
15 10 40
20 100 20 40 45 30
100 40 GE Fanuc (Intellution) 35 WinDirect Exact Software: Exact Globe for Windows/Exact Globe 2003; Revolution 50 Software: Zenit, Iroda++; Nexon: Berenc; BIT Hungary: Webset; saját fejlesztésű termékek Saját fejlesztésű rendszerek forgalmazása: Dataconto, Adatbányász, 15 Proway, Helpdesk, Datalogic, Iktató
x
x
x
x
x
x
5
9
50
90
90
50
x
x
30
15
200
40
50
15
x
22
4
929
70
60
30
40 SSA GT/SSA-BAAN
x
13
2
107
100
100
80
80
3
-
41
60
35
x
x
x
x
x
x
x
Datorg Team Számítástechnikai Tanácsadó Kft.
230
x
x
x
x
x
x
x
e-Best Tanácsadó Kft.
250
x
x
x
x
x
x
47
x
x
x
x
x
x
x
x
3
x
x
x
30
322
Hewlett–Packard Magyarország Kft.
Oracle Application, Navision 45 Navision, Axapta, Intentia, Movex 50 BMS (Business Management System) Egyedi megoldások, testre szabás
x
124
1 463
3 4 2 3
Képviselt gyártók, forgalmazott márkák, termékek
4 x
DataLogic Számítástechnikai Kft.
e-ware Kft. FerrInfo Dunaferr Informatikai Fejlesztő, Szolgáltató és Tanácsadó Rt. GFT WebSolutions Kft.
8 10 8 10
Hozzáadott értékű szolgáltatások, 20043
x
Hozzáadott értékű szolgáltatások, 20032
x
x x x x
ERP/MRP-bevételek a teljes nettó árbevételen belül 2004-ben (százalék)
x
x x x x
ERP/MRP-bevételek a teljes nettó árbevételen belül 2003-ban (százalék)
x
x
Értékesített ERP/MRP-felhasználói licencek száma
x
Értékesített ERP/MRP-megoldások száma 2003-ban
Üzleti folyamatok optimalizálása
x
Munkatársak száma (ERP/MRP)1
Szoftverlokalizálás, jogszabálykövetés
1 126
Felhasználók oktatása, képzése
x x x
Üzemeltetés, karbantartás
x
x x x x
Implementáció, projektmenedzsment
x
Tanácsadás
380 13 100 430 49 (félév) 5 500
Alkalmazások fejlesztése
Alkalmazások bevezetése, installálása, testre szabása
Albacomp Számítástechnikai Rt. Aplus Consulting Kft. BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Bull Magyarország Kft. Cap Gemini Magyarország Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft. Cason Mérnöki Rt. Com-Forth Kft. Commit Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft.
Szoftverdisztribúció
AITIA Informatikai Rt.
Teljes nettó árbevétel 2003-ban (milló forint)
Cég
x
x
x
x
x
x
x
35
9
800
HostLogic Kft. IBM Magyarországi Kft. IFS Hungary Számítástechnikai Kft.
400 n. a. 600
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x 25 x n. a. x 30
10 n. a. 6
114 n. a. 300
100 n. a. 100
100 60 65 SAP n. a. n. a. n. a. n. a. 100 60 60 IFS Applications
infor:corvex Rt.
400
x
x
x
x
x
x
x
x
x
14
5
60
100
100
80
70 infor:COM
400 53 7 080,3
x x
x x x x
x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x
x x x
8 10 5 56
4 4 0 4
61 2 0
40 100 0 44
45 100 50 37
10 ? 0 55
15 ? 50 33
itelligence Hungary Kft.
534
x
x
x
x
x
x
x
x
x
30
6
0
93
93
91
88 SAP, Hyparchiv, Sybase
ITware Kft. Karádi Rendszerház Kft. KPMG Tanácsadó Kft.
480 400 1 953
x x x
x x x
x x x
x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x
2 8 50
0 10 21
0 300 10
0 10 19
10 10 21
0 10 95
Lansoft Informatikai Kft.
618
x
x
x
x
x
x
x
4
8
40
20
30
5
602,7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
20
13
200
25
30
65
10 Microarea (mago.net) 10 Microsoft MBS: Navision, Microsoft: MS CRM, Karádi Rendszerház: Delfin 95 Oracle, SAP HP, Ricoh, Canon, Acer, IBM, Philips, Samsung, LG, DTK, Microsoft, 8 Novell, SuSE Linux Systems Union: SunSystems; Microsoft: Microsoft Business Solutions 65 – Navision; FourthShift: FourthShift
4 800
x
x
x
x
x
x
x
x
x
20
3
6
7
4
x
x x x
x x
x x
x
x x x
x x
x
20 25 5
80 60 35
80 70 40
20 60 15
Informo Informatikai Kft. Intersoft Consulting Kft. Intersoft Controlling Kft. is:energy Hungary Kft.
London Logic Budapest Kft. (LLP Budapest) MÁV Informatika Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Megastar Plus Kereskedelmi és Oktató Kft. Megatrend 2000 Informatikai Rt. Microraab Elektronikai és Biztonságtechnikai Rt.
x
PeopleSoft: PeopleSoft Enterprise One, PeopleSoft Enterprise World, PeopleSoft Enterprise E-link (SPS Media), Clarify (Amdocs), Cirio Systems (saját) SAP Hungary: SAP R/2, SAP R/3; Aritma Consulting Kft.: Sapiens 40 Kybernos
1 588 633
x x
Microsoft Magyarország
n. a.
x
Minor Rendszerház Rt.
5 050
x
x
x
x
x
396
x
x
x
x
x
x
x
x
1 354
x
x
x
x
x
x
x
x
10 058 110
x x
x x
x
x x
x x
x
x x
x x
Progen Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
443
x
x
x
x
x
x
Ramorg Informatika Kft. RD Systems Kft.
222 56
x
x x
x x
x x
x
x x
x x
x x
x x
x
x
x
x
x
x
x x x x x x x x x
x x x
x x x
x
x x x x x
x x x x x
Multisoft Számítástechnikai Kft. Nexon Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. Oracle Hungary Proalpha Software Kft.
Revolution Software Kereskedelmi Kft. SAP Hungary Kft. Scala ECE Hungary Kft. Singular Hungary Rt. Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. Synergon Informatika Rt. Számadó Közös Vállalat T-Systems Hungary Kft. Unitis Rendszerház Rt. Vision-Software Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Volán Elektronika Rt.
x
x
413
x
x
7 900 1 342 265 442 19 877 80 6 210 2 500 130
x x x
x x x
x x
x x x x
x x x x x
x x x x
x x x x x x x x x
x
x x x x
14 30
100 210 20
40
40
SAP R/3, Oracle Applications
Saját fejlesztésű szoftver Systems Union: SunSystems Microsoft Business Solutions: Navision; Intersoft Hungary Kft.: XBér SAP Hungary
4 SAP 20 Clarion, Oracle 70 Infosys 20 WinAccess, Jupi-W Microsoft Business Solutions – Navision; Microsoft Business Solutions – Axapta
x
5
1
130
9
12
52
60 IFS
x
16
5
47
39
47
36
45 Microsoft Business Solutions – Navision
120
150
300
75
75
30 8
10 3
2000 60
15 100
20 100
80 60
80 Oracle Application 60 ProAlpha
17
100
150
75
75
20
25 Nagy Machinátor – Serpa (saját fejlesztés)
4 6
2
10 12
10 10
90 67
x
11
51
245
84
91
69
x x x x x x x x x
132 25 10
23 21 12
54 50
96 70 60
70 60
40 30 15
90 Inas 32 Iroda++ (saját fejlesztés), Zenit SQL (saját fejlesztés), Navision 70 (Microsoft) x SAP AG 30 Scala, iScala, AutoMaster 20 Coda: Coda-Financials; Singular: SiLOG, SiWA
30 10 50 80 8
4 8 5 65 6
4 50 200 150 100
8 30 25 71 55
10 40 30 70 60
70 10 90 93 20
75 15 90 95 25
x
x
NexonBér, NexonHR, NexonTime
SAP, JDE, Marketing Manager, MFG/PRO, MyAvis Enaco: Számadó SAP SAP Octopus 8
1 355
x
x
x
x
x
x
x
x
50
15
100
70
70
50
50 Libra (saját fejlesztés)
VT-Soft Videoton Software Kft.
947
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11
9
140
6
10
35
Xapt Hungary Kft.
427
x
x
x
x
x
x
x
x
x
22
18
504
90
80
10
X-Prompt Automatizálási Szakértői Kft. Zalaszám Informatika Kft.
831 894
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0 34
0 0 17 100+
0 62
0 60
0 55
45 Microsoft Business Solutuions – Navision, Baerurer: b2 Microsoft Business Solutions – Axapta; Microsoft – CRM; MRO Software: 20 Maximo 0 55
1 ERP/MRP-rendszerek értékesítésével, bevezetésével, üzemeltetetésével és ehhez kapcsolódó tanácsadással foglalkozó munkatársak száma; 2 Hozzáadott értékű szolgáltatások aránya a teljes ERP/MRP-árbevételen belül 2003-ban (százalék);
Legfőbb partnerek, alvállalkozók
Oracle, Microsoft – Oracle, Microsoft, SAP
Mosaic Business Systems, SZÜV Rt. Győri Igazgatósága, S and B Kft. Exact Software, Revolution Software
Főbb referenciaügyfelek
DHL, Westel, Pannon GSM, Vodafone, Matáv, Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága, Oktatási Minisztérium, BME, OMIKK, Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK), Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, OM Comenius 2000 Programiroda, Szociális és Családügyi Minisztérium Kaiser Food Kft., Laserbit Rt., Bunge Rt., Agrokomplex C.S. Rt., Newell Rubbermaid, Olympus, Canon, Ricoh, Swedwood (IKEA) Sunbooks Kft., Pilisi Parkerdő Rt., JKH cégcsoport (10 cég), Geodis Logisztikai Kft.
Cornexi Rt., Hans Pausch Kft., Qualchem Rt., Nógrádi Erdőkémia Kft., Diatron Kft. Balla és Társa, Bergmann, BOLS Prémium, Budafok Élesztő- és Szeszgyár, Ciba Vision (Novartis), Citroën Hungária, Docu Guard, Euratükör, EuroMacc, Europlakat/Zagreb, Group 4 Securitas, Hitelgarancia, Hungimpex, Iron Trade, Lasram Technologies, MEY Hungária, Skanska Property, Schneider Papír, Wolters Kluwer Könyvkereskedelmi Központ (KJK Kerszöv, Műszaki Könyvkiadó, Akadémiai Könyvkiadó) Állami Nyomda Rt., ÁKMI Kht., Kopint Datorg, DMRV Rt.
IBM, HP, Sun, Oracle, Nexon, M.I.T. Systems, Microsoft, Digiterra, Vonalkód Rendszerház PeopleSoft (korábban: J.D. Edwards), IBM
Alstom Power Hungária Rt., Argosz Biztosító Rt., Avesta Polarit Kft., Elcoteq Kft., FlexiForce Kft., Flextronics, Güntner Tata Kft., IGM Roper Kft., Inda Kft., Linnemann-Schnetzer Kft., Mefa Rt., Nabi Rt., Nagisz Rt., OBO Bettermann Kft., Phoenix Contact Kft., Sapu Bt., Sefag Rt., Solectron Magyarország Kft., W.E.T. Zenon Kft. Hoffmann Építőipari Rt., IBV Hungária Világítástechnikai és Műanyagipari Kft., Tokaj Kereskedőház Rt., Lighttech Lámpatechnológiai Kft., MAL Rt., KÉSZ Közép-Európai Építő és Szerelő Kft., ATEV Fehérjefeldolgozó Rt., Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Rt., Alterra Építőipari Kft. Vállalatirányítási konferenciák Dunaferr Rt., Dunaferr DWA Kft., Dunaferr Lemezalakító Kft.
SAP Hungary Kft., Oracle Hungary, Bearing Point AG
Budapest Bank, Démász, DRV, Egis, Elmű/Émász, Égáz/Dégáz, Fővárosi Gázművek, Fővárosi Vízművek, GE Power Controls, Magyar Rádió, Magyar Szabadalmi Hivatal, Nyíregyházi Főiskola, Rába, Richter Gedeon, Szerencsejáték Rt. Tesa CE, Karsai Holding, Vöröskő-Euronics Kft., Hammerstein, Poenix Rubber, PharmaNova, Ferrero n. a. Budapest Airport Rt., Akzo Nobel Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi Rt., Prodax Elektromos Szerelvénygyártó Rt., Ikarus-Főnix Fémipari és Járműalkatrészgyártó Kft. Prec-Cast Öntödei Kft., Siroma-Plast Műanyagipari Kft., Max-Magyar Műanyagipari Kft., Rába Kispest Öntöde és Gépgyár Kft., Rába Kandallógyártó Kft., Sanner Hungária Kft., Rampf-Formen Bt., Sanatmetál Kft., Zenner Hungária Kft., Teupen Hungária Bt. Ezer-Ker Kft., Közmű-Bau 2000 Kft. Eastern Sugar Rt., Avon Cosmetics Kft., Berwin Ruhagyár Rt., Diageo Magyarország Kft., Mertcontrol Rt., NKÖM, Pantel Rt. LukOil Downstream Magyarország Kft., Audiotec Rt., Minimax Slr., Minimax Média Sro E.ON Hungária Rt., Kögáz Rt., Édász Rt., Tigáz Rt., Dédász Rt., Titász Rt. Reemtsma Debreceni Dohánygyár, Duna-Dráva Cement Kft., TBG Hungary Kft., Wienerberger Téglaipari Rt., Démász Rt., Valeo Auto-electric Magyarország Kft., ZF Hungária Kft., Continental Temic Magyarország Kft., Continental Teves Kft., Cora Magyar Hipermarket Kft., Phoenix Rubber Kft., Lapker Rt. Basor Elektro Kft., ITware Kft. Benetton Ungheria Kft., Benetton Reatil Kft., Nyírerdő Rt. Danubius Rt., Fővárosi Közterületfenntartó Rt., Knorr-Bremse Kft., Neckermann Kft., Paksi Atomerőmű Rt.
Ricoh Hungary Kft., Kventa Kft., CHS Hungary Kft., ULX Kft.
Debreceni Egyetem és Tagintézményei, Biogal Rt., Debreceni Hús Rt., Kösely Rt., Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet, DMJV Polgármesteri Hivatal, Titász Rt.
SAP Hungary, Oracle Hungary IBM, MS, EuroWeb, GTS Hungary, InterWare n. a. ANT Kft., Asyst Rendszerház Informatikai Kft., Minor Rendszerház Rt. Oracle Oracle Microsoft Magyarország Kft., Inventis Kft. SAP Hungary, IBM Magyarország SAP Hungary Kft., HP Magyarország Kft.
BP, GlaxoSmithKline, Shell Gas (LPG), Johnson & Johnson, Roche, KFKI Csoport, KPMG, Anda Present, Prometheus stb. IBM, SAP Hungary
L-Soft, Nexon Axis, Intersoft, Inventis, KFKI, London Logic, Multisoft, Marker, Informix, Számalk, VT-Soft, Karádi, Navigator, Szintézis, Ker-Soft, Albacomp, Revolution, EcoBit, MID-Comp Kft., Clarity, VH-Com, SystemBuilders, mPC Software, Project-Informatika, Inforex, Récia, PC SZÜV Rt., Xapt, Würth, Update, Humansoft, Qualysoft, Aplus IFS Hungary Microsoft Business Solutions Hungary
Albacomp, MIS, KFKI, Konzorcia, Freesoft, HP
BKV Vasúti Jármûjavító, Energiagazdálkodási Intézet, Díjbeszedõ Rt. Középvállalatok, kereskedelmi, szolgáltató és termelő vállalatok Rudolph-Logistik Kft., Philips Kft., Sara Lee, Paksi Atomerőmű Rt., OM, West-Deutsche Landesbank, Epcos Kft., Démász Rt., Michelin Hungária Kft. Diego, Alois Dallmayr Automaten-Service Kft., Bio-Science Kft., Editio Musica Budapest Kft., Exir Hungary Rt., Hegedűs Csőszerelvény és Fűtéstechnika Kft., Roto Elzett, Schrack Seconet Biztonságtechnikai Kft., Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft., Tolnatext Bt., GFK Hungary, Klíma Áruház, BakeMark Diego, Humansoft Elektronikai Kft., Óbuda-Újlak Rt., SSL Magyarország Kft., T-Markt Kft., Tungsram-Schréder Rt., Van Roij Fasteners Hungária Kft. Budapest Airport Rt. Alois Dallmayr Automaten-service Kft., BakeMark Magyarország Kft., Franke Kereskedelmi Kft., GfK Hungária Piackutató Kft., NewYorker Kereskedelmi Kft., Puma Hungária Kft., Stora Enso Packaging Kft. ÁB Aegon Rt., Állami Számvevőszék, Borsodchem Rt., BKÁE, Flextronics Kft., Fővárosi és Megyei Bíróságok Ítélőtáblák, Herendi Porcelánmanufaktúra Rt., Johnson & Johnson Kft., KJK-Kerszöv Kft., KSH, Cora, Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., Magyar Televízió Rt., Malév Rt., Nestlé Hungária Kft., Oracle Hungary, Pannon GSM, PriceWaterhouse Coopers Kft., Sara Lee Kávé és Tea Rt., Univer Rt., TMF Magyarország Kft., Velux Magyarország Kft., Zwack Unicum Rt. MÁV, Tesco, Sony, Dunapack, HM Accenture Kft., Aegon Magyarország Értékpapír Rt., Csoki Hungária Kft., Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Euronet Banktechnikai Kft., Finn Kereskedelmi Kft., Fonyódi Ásványvíz Kft., Gorenje Budapest Kft., Herta Kft., Ibusz Utazási Irodák Kft., Ikarus Egyedi Autóbuszgyár Kft., Invitel Rt., JVC International G.m.b.H. Magyarországi Fióktelep, Magyar Autóklub, Magyar Turizmus Rt., Mammut Rt., OTP Ingatlan Rt., Számalk Informatikai Rt., Számalk Kereskedőház Rt., Vogel Publishing Kft. Beta-Roll, Beta-Roll Srl Romania
Microsoft Magyarország Kft.
Országos Széchényi Könyvtár, Szerencsejáték Rt., Buderus Fűtéstechnika Kft., Group 4 Securitas Kft., Marosport Kft., Nextra, Process Solution Kft.
IBM, T-Systems, HP PikSys Kft., Lan Partner Kft.
Fővárosi Vízművek, Matáv Rt., Borsodchem, Richter Petrolszolg Kft., Wallis Ingatlan Rt., Zalakerámia Rt., Schering Kft., Tetra Pak, Alfa Laval, Rothenberger Kft.
KPMG, SAP, IBM, Atos Origin
KSZF (MKGI), NHH (HIF), BTI DUEX PArts Kft., Auto Securit Kft., TTL áruházak, Unix Parts autóalkatrész, Szamos Marcipán BKV Rt., Magyar Posta Rt., Kisalföld Volán Rt., Dunaferr Rt., Volánbusz Rt., MVM Rt., Paksi Atomerőmű Rt., Alba Volán Rt., Dunamenti Erőmű Rt., MOL Rt. Antenna Hungária, Ferrero, Könyvtárellátó Közhasznú Társaság, Nitrogénművek, Pannon GSM, Xerox, A.R Hungary Rt., Corwell Kft., Eurocast Kft., J.Press Hungary, Juventus-Team, Mazars Kft., SMP Kft., Tredegar Film Products Kft. Békés Megyei Vízművek, Borsod Volán Rt., UPC Magyarország, FKF Rt., Szabolcs Volán Rt., Zala Volán Rt., Pannon Volán Rt., Északmagyarországi Regionális Vízművek, Pécsi Vízmű Rt., Zalavíz Rt., Vegyépszer Rt., BVOP Hegedüs Kft., Elzett Sopron, Győri Likőr, VT Metal, VT Audio, VT VEM Diego, Murvai, Cardex, Gulliver, Marso, Masterplast, Innomed, Wavin, Tungsram-Schreder, Wizz-Air, Budaval, Bakó Hungária, SVT-Wamsler, SSL, Dunavet, T-Markt, Diagon, Hensel, Gránit, Lindab-Butler, Lindab Románia
Vendorok (szoftver, hardver) SAP Hungary Kft. VH-COM (Műszertechnika Pécs) Kft., DataLogic Kft. (Budapest) Oracle, HP, IBM, Rudas & Karig Microsoft Microsoft IBM, Oracle
BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Baranya Megyei Önkormányzat
3 Hozzáadott értékű szolgáltatások aránya a teljes ERP/MRP-árbevételen belül 2004-ben (százalék)
ERP-RENDSZEREK
nál kisebb arányt képviselnek, vagyis portfóliójukban ez csak egy részterületnek minõsül. Ugyanakkor a kutatásban részt vevõ, 500 millió forint alatti árbevételû, kisebb informatikai cégek túlnyomó többségénél meghatározóak az ERP/ MRP-termékekbõl és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokból származó bevételek. Ezeket a cégeket nevezhetjük a piac „specialistáinak”, nekik szûkebb a portfólió-
NINCS ADAT! Az alábbi ERP/MRP-piaci szereplõk nem – vagy csak értékelhetetlen mértékben – töltötték ki kérdõívünket, így adataik nem szerepelhetnek összeállításunkban. ANT, Answare, Arvato Systems, Axis Consulting 2000, Comfort-Netshare, Compmark, Conet, Digital, E-Group, EDS, Elender, Eniac Computing, Flag, Grepton, Humansoft, InCash, KFKI, Magic, Mirai Interactive, Montana, Morgan Hill, Netvisor, Novodata, Omikron, Procont, Proffice, Régens, Rudas, Sense/Net, Softchem, Summit X Forms, Systrend, SZÜV, Wanari, X-Byte
32
2004. JÚNIUS 15.
juk, viszont azokon a területeken komoly szakértelmet tudhatnak magukénak. Mind az elõzõekben bemutatott széles, mind az utóbbiakban ismertetett szûk portfólióval rendelkezõ vállalatok számára van hely a piacon: a szélesebb tevékenységi körû szállítók komplexebb projektek kezelésére is felkészültek, míg a specialisták egy-egy részterületen kínálhatnak elõnyösebb megoldást, esetleg rugalmasabb ügyfélkezelést is. Említést érdemel még, hogy a jellemzõen 1 és 3 milliárd forint közötti árbevétellel és meghatározó ERP/MRP-bevételi aránnyal jellemezhetõ vállalatok – ilyen például a Scala ECE Hungary vagy a Volán Elektronika – termékeiket és szolgáltatásaikat leginkább a közép- és kisvállalati szférának nyújtják, és jelentõs ügyfélkört tudhatnak magukénak.
line kutatás során, hogy jelenleg melyek azok az iparágak, amelyek kiemelten hangsúlyosak a vállalat számára az ERP/ MRP-megoldások értékesítésének területén, valamint arról is érdeklõdtek, hogy
JELENLEGI ÉS JÖVÕBENI ÜGYFÉLKÖR Kereskedelem Fém-, gép-, jármûipar, mûszergyártás Kõolaj-feldolgozó-, vegy-, gyógyszer- és gumiipar Közlekedés, szállítás, raktározás Élelmiszer-, textil-, bõr-, fa- és papíripar Építõipar Államigazgatás Egyéb szolgáltatás Bank, biztosítás
Kiemelt iparágak A kínálati oldal szereplõitõl a BellResearch kutatói azt is megkérdezték az on-
IT-BUSINESS TOPLIST
Jelenleg A jövõben
0 10 20 30 40 50 60 70 80 százalék (Forrás: BellResearch)
IT-BUSINESS TOPLIST
ERP-RENDSZEREK
2004. JÚNIUS 15.
AZ ERP/MRP-PIAC MEGÍTÉLÉSE Stagnál 21% Hanyatlik 2% NT/NV 4%
Intenzíven nõ 5%
Enyhén nõ 68% (Forrás: BellResearch)
milyen szektorokra érdemes majd fókuszálni a jövõben. A megkérdezett vállalatok jelenlegi értékesítési tevékenységében a leghangsúlyosabb a kereskedelmi szektor, és a szállítók közel 80 százalékánál várhatóan a jövõben is errõl a területrõl származik
majd az ERP/MRP-megoldásokkal kapcsolatos bevételek jelentõs része. A jövõre vonatkozóan említést érdemel még a közlekedés, szállítmányozás, raktározás, azaz a logisztikai iparág, valamint az építõipar – a szállítók 57 százaléka szerint kiemelt figyelmet kell majd fordítani erre a területre. A jelenlegi bevételek alapján az élelmiszeripar a vállalatok 38 százalékánál, az államigazgatás pedig 32 százaléknál kiemelten fontos; a jövõben ezekben a szektorokban további növekedés várható az ERP/MRP-értékesítés vonatkozásában. A várakozások mögött minden bizonnyal a beruházások finanszírozásához felhasználható, uniós források bevonásának lehetõsége áll. Az online kérdõívet kitöltõ informatikai vállalatok véleménye szerint az elkövetkezõ 2–3 évben elsõsorban a tõkeerõs, stabil gazdasági háttérrel jellemezhetõ középvállalatok jelennek majd meg az ERP/MRP-piac keresleti oldalán, hiszen a nagyvállalatok piaca már majdnem telítõdött. A középvállalatok mellett
egyre nagyobb figyelmet célszerû fordítani a „top” kisvállalatok felé is, ezt támasztja alá a dobozos kisvállalati ERPrendszerek megjelenése a szállítók termékskálájában. A vállalatok mintegy kétharmad része a hazai ERP/MRP-piacot enyhe növekedési fázisban lévõ piacnak látja, 2-3 vállalat intenzív növekedést vár, stagnálást, illetve hanyatlást a megkérdezett vállalatok negyede észlel.
JELENTÉS AZ ÜZLETI ALKALMAZÁSOKRÓL Témakörök: vállalati folyamatok informatikai támogatottsága, integrált rendszerek versus szigetalkalmazások elterjedtsége és fejlesztési tervei, fejlesztések motivációi, hajtóerõi és költségkeretei Megoldások: vállalat- és termelésirányítási rendszerek, vezetõi információs rendszerek, beszállítóilánc-integráció, ügyfélkapcsolati rendszerek Terjedelem: 40 oldal Információ: www.ictreport.hu
33
IT-BUSINESS TOPLIST
ERP-RENDSZEREK
2004. JÚNIUS 15.
London Logic Budapest Kft. (LLP Budapest) MÁV Informatika Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Megastar Plus Kereskedelmi és Oktató Kft. Megatrend 2000 Informatikai Rt. Microraab Elektronikai és Biztonságtechnikai Rt. Microsoft Magyarország Minor Rendszerház Rt. Multisoft Számítástechnikai Kft. Nexon Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. Oracle Hungary Proalpha Software Kft. Progen Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Ramorg Informatika Kft. RD Systems Kft. Revolution Software Kereskedelmi Kft. SAP Hungary Kft. Scala ECE Hungary Kft. Singular Hungary Rt. Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. Synergon Informatika Rt. Számadó Közös Vállalat T-Systems Hungary Kft. Unitis Rendszerház Rt.
x x x
x
x
x x
x
x
x x x
x x
x
x
x x
x
Egyéb, a fentiekbe nem sorolható szektor
x
x
Egyéb
x x
x
Ingatlanügyletek
x x x
Számítástechnika
x
Média
Távközlés
x
Bank, biztosítás
Közlekedés, szállítmányozás, raktározás
x
x x x x x
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátóipar
Közüzemi szolgáltató
x
x
x
x
x x x
x
x x x x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
kohászati ipar
x
x x x x x x x x x x x n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. x x x x x x műanyagipar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x nonprofit x x x x x x x x x x x x szervezetek x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x
x
x x
x x x x x
x x x
x
x
Vision-Software Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Volán Elektronika Rt. VT-Soft Videoton Software Kft. Xapt Hungary Kft. X-Prompt Automatizálási Szakértői Kft. Zalaszám Informatika Kft.
Energiaipar
x
Kereskedelem
x
x
Építőipar
x
x x
Fém-, gép- és járműipar
x
Kőolaj-feldolgozás, gumi-, gyógyszer- és vegyipar
x
Mezőgazdaság
Oktatás
x x
Egészségügy
Önkormányzat
AITIA Informatikai Rt. Albacomp Számítástechnikai Rt. Aplus Consulting Kft. BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Bull Magyarország Kft. Cap Gemini Magyarország Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft. Cason Mérnöki Rt. Com-Forth Kft. Commit Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. Contact Plus Consulting Kft. DataLogic Számítástechnikai Kft. Datorg Team Számítástechnikai Tanácsadó Kft. e-Best Tanácsadó Kft. e-ware Kft. FerrInfo Dunaferr Informatikai Fejlesztő, Szolgáltató és Tanácsadó Rt. GFT WebSolutions Kft. Hewlett–Packard Magyarország Kft. HostLogic Kft. IBM Magyarországi Kft. IFS Hungary Számítástechnikai Kft. infor:corvex Rt. Informo Informatikai Kft. Intersoft Consulting Kft. Intersoft Controlling Kft. is:energy Hungary Kft. itelligence Hungary Kft. ITware Kft. Karádi Rendszerház Kft. KPMG Tanácsadó Kft. Lansoft Informatikai Kft.
Államigazgatás
Cég
Élelmiszer-, textil-, bőr-, fa- és papíripar
ERP/MRP-BEVEZETÉSEK ÁGAZATONKÉNT
x x
x
x x
x x x
x x x x
x x x
x x x x
x x
x
x
x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x x
x x x x x x x x x x x x
x x
x x
x x
x
x x
x
x x x x
x x
x
x x x
x
x x x
x
x x x
x x
x
x
x x
x
x x
x x
x x
x
x
x
x
x
számviteli szolgáltatások
x
x
35
