Zpráva o činnosti a výsledcích
i4wifi a.s. 2007
Zpracoval: Radek Tököly Datum: 13.3.2008
Obsah: Úvod ........................................................................................................................................................................................3 1.
i4wifi a.s. – struktura společnosti....................................................................................................................................3 1.1.
Struktura společnosti .............................................................................................................................................3
Předmět činnosti .....................................................................................................................................................................5 2.
3.
Dodavatelé ......................................................................................................................................................................8 2.1.
Tuzemští dodavatelé..............................................................................................................................................8
2.2.
Zahraniční dodavatelé ...........................................................................................................................................9
2.3.
Závěr ....................................................................................................................................................................10
Odběratelé ....................................................................................................................................................................11 3.1.
Kreditní politika....................................................................................................................................................13
4.
Expedice ........................................................................................................................................................................15
5.
Ekonomické výsledky ....................................................................................................................................................17
6.
5.1.
Obrat: ...................................................................................................................................................................17
5.2.
Zaměstnanci.........................................................................................................................................................18
5.3.
Sklad a produkty ..................................................................................................................................................19
5.4.
Pohledávky...........................................................................................................................................................19
5.5.
Závazky.................................................................................................................................................................19
5.6.
Půjčky společnosti................................................................................................................................................19
Závěr:.............................................................................................................................................................................20
2 z 20
Úvod i4wifi a.s. jako právní subjekt byla založena valnou hromadou akcionářů v prosinci 2006. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 31. ledna 2007. Následně společnost i4wifi a.s. převzala obchodní aktivity firem i4 Portfolio s.r.o. a INWIFI s.r.o., které se na trhu bezdrátových technologií a wifi pohybovaly od roku 2002.
1. i4wifi a.s. – struktura společnosti 1.1. Struktura společnosti Společnost byla založena se základním jměním ve výši 2.000.000,- Kč. Sídlo společnosti je na adrese Chodovská 1476/3b, v areálu Českých drah. Představenstvo společnosti tvoří: předseda představenstva: Jan Sedlák místopředseda představenstva: Michal Klečka člen představenstva: Radek Tököly
3 z 20
Organizační struktura společnosti
Jan Sedlák
Michal Klečka
předseda představenstva
místopředseda představenstva
ředitel společnosti
asistentka
Obchodní oddělení
technické oddělení
Ve společnosti i4wifi 24 zaměstnanců:
sklad
a.s.
je
ekonomické odd. (externí fa)
k 31.12.2007
vedení společnosti: 1 ředitel+1 asistentka obchodní oddělení: 6 pracovníků technické oddělení: 1 vedoucí odd. + 4 techniků sklad:
1 vedoucí skladu + 9 skladníků
IT:
1 specialista správy IT a IS
4 z 20
zaměstnáno
celkem
Předmět činnosti Základními předměty činnosti společnosti jsou: a. obchodní činnost b. servisní činnost c. školení Ad a.) Nosným trhem obchodní činnosti společnosti je trh bezdrátových technologií a wifi, který je již 8 rokem na vzestupu nejen ve světě, ale také v ČR. Sloučením původních společností je náš podíl na trhu prodeje wifi odhadován na 45%. i4wifi a.s. je výhradně prodejcem wifi zařízení včetně všech potřebných doplňků a spotřebního materiálu. Za tímto účelem provozujeme elektronický obchod www.i4wifi.cz, na kterém je našimi zákazníky zadáno cca 86% všech objednávek, které expedujeme. Elektronický obchod je plně automatický, v cca 25% nevyžaduje další zásah pracovníka obchodu do zadaných objednávek a tyto jsou při splnění nastavených kritérií automaticky fakturovány = expedovány. Náš zákazník má možnost sledovat pod svým přihlášením nejen historii objednávek, ale i všech faktur, dodacích listů, nakoupeného zboží a aktuální záruky na toto zboží. Připadnou reklamaci má zákazník možnost zadat pod svým přihlášením sám, má také možnost sledovat vývoj této reklamace – zda již byla zpracována technikem, s jakým výsledkem, kdy bude k vyzvednutí nebo zda byla již zákazníkovi zpět odeslána.
5 z 20
Graf vyhodnocení objednávek Vyhodnocení objednávek podle způsobu objednání (ks) Osobně 1%
Telefonem 1%
Poštou 0%
Faxem 0%
E-mailem 12%
Internetem 86%
Z grafů je patrný hlavní směr naší firmy – tj. prodejce wifi zařízení přes internet. Za tímto účelem jsme v i4wifi a.s. implementovali speciální informační systém I6, který byl speciálně upraven pro naše potřeby internetového prodeje, kdy zákazník má možnost na našem eshopu sledovat, v jakém stádiu je jeho objednávka – zda již byla vyfakturována / zabalena / expedována = předána přepravní službě. V říjnu 2007 jsme rozběhli nový projekt – Exportního webu (www.i4-wifi.com), který je určen pro zákazníky ze zahraničí. Obsahuje výběr nejžádanějších produktů včetně technických popisů, fotografií, návodů a ovladačů. U produktů nabízíme vždy příslušné doplňky, jako jsou kabely, antény, zdroje apod. tak, aby zákazník mohl nakoupit funkční komplet bez nutnosti dokupovat doplněk jinde.
6 z 20
Ad b.) V souvislosti s dovozem zboží především z Asie, nám vzniká potřeba kvalitního a rychlého řešení záruky na prodané zboží. Za tímto účelem provozujeme servisní oddělení, které kromě zajištění servisu po dobu zákonné záruky, poskytuje také technické poradenství a technickou podporu. Ke zřízení technického oddělení nás vedla nejen potřeba efektivního řešení zákonných reklamací, kdy kompletace zařízení v hodnotě několika stokorun a jeho odeslání výrobci do Asie je časově nepřijatelné s ohledem na zákonnou 30-ti denní lhůtu pro vyřízení reklamace, i finančně velmi nákladná, především pro drahou leteckou dopravu. Dalším impulsem k založení techn. oddělení byla potřeba poskytovat kvalitní technickou podporu = službu, která nás dokáže odlišit od konkurence a kterou zákazník vnímá jakou vítanou přidanou hodnotu při nákupu od naší společnosti.
Ad c.) V přímé návaznosti na poskytování technické podpory pořádáme odborná školení pro naše zákazníky i širokou veřejnost, která jsou zpoplatněna a zákazníky vždy plně obsazena. Školení pořádáme v našich prostorách v sídle společnosti, kde je pro školení speciálně upravená místnost, která je již kompletně vybavena potřebnou projekční i prezentační technikou a která pojme až 32 účastníků.
7 z 20
2. Dodavatelé 2.1. Tuzemští dodavatelé Nejvýznamnějším tuzemským dodavatelem s celkovým podílem 22,45% na tuzemských nákupech, je společnost 100Mega Distribution. Dalšími významnými tuzemskými dodavateli jsou pak jen dílčí subdodavatelé komponent zejména pro antény a mechanické díly. i4wifi a.s. je prodejcem antén značky WAVEANT, která byla na trh uvedena firmou INWIFI s.r.o. v roce 2002. Parametry antén této značky navrhl přímo jeden z majitelů firmy ve spolupráci s odborníky z ČVUT. Komponenty pro tyto antény pro firmu i4wifi a.s. vyrábí několik externích dodavatelů. Antény jsou následně kompletovány v zázemí firmy i4wifi a.s., kde je i prováděno testování. Značka WAVEANT se za dobu od roku 2002 se stala velmi oblíbenou a vyžadovanou značkou mezi realizačními firmami, které si tuto značku oblíbili pro její špičkové technické vlastnosti a vynikající poměr cena/výkon. V roce 2007 firma i4wifi a.s. odkoupila práva na tuto značku od firmy INWIFI s.r.o.
8 z 20
2.2. Zahraniční dodavatelé Téměř 75% veškerého nákupu je realizováno dovozem Mezi nejvýznamnější dodavatelské země patří jednoznačně Tchaj-wan a Lotyšsko, dále pak Polsko a Čína.
Zahraničním dodavatelům platíme za dodávky zboží v naprosté většině případů předem. Jedná se o zcela běžnou praxi, především v Asijských zemích.
9 z 20
2.3. Závěr Společnost i4wifi a.s. je založená na dovozu zboží. Naší filozofií je stěžejní produkty nakupovat přímo od výrobců. Tuzemští dodavatelé dodávají zboží a doplňky, které s ohledem na prodané množství či ceny je nerentabilní dovážet ze zahraničí, nebo se v zahraničí nevyrábí, přesto se však jedná o nezbytné doplňky k úspěšnému prodeji našich nosných produktů.
Rozložení nákupu zboží - k 31.12.2007 IMPORT Polsko 6% IMPORT Singapur 1% IMPORT Slovensko 0% IMPORT South Korea 1% IMPORT Lotyšsko 22%
Česká republika 26%
IMPORT Švýcarsko 2%
IMPORT 74% IMPORT Francie 0%
IMPORT Čína 5%
10 z 20
IMPORT Tchaj-wan 36%
IMPORT USA 1%
3. Odběratelé i4wifi a.s. realizuje ¾ celkového prodeje v ČR, zbývající ¼ pak mimo ČR. Export do Polska je tradiční a navazuje na obchodní úspěchy původní spol. i4 Portfolio s.r.o.
Graf podílu prodeje exp/tuzemsko Rozložení prodeje podle zemí - k 31.12.2007
Slovensko 7%
Česká republika 75%
Litva 1%
EXPORT 25%
Lotyšsko 1%
Polsko 14%
Maďarsko 1% Německo 1%
Slovinsko Indonésie 0% 0% Portugalsko Ukrajina Rumunsko0% 0% 0% Estonsko 0%
Čína 0%
Itálie 0%
South Korea 0% Švýcarsko 0%
Slovensko je druhým největším trhem, kam dodáváme naše produkty, jeho podíl na celkovém exportu se udržuje na cca 27% celkového exportu a navazuje na obchodní úspěch původních společností. Pro podporu tohoto trhu, upevnění naší pozice na Slovenském trhu bude v 2Q 2008 otevřena naše pobočka v Bratislavě.
11 z 20
Podíl prodeje do SK z celkového exportu - k 31.12.2007 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
Slovensko
Export
Podíl exportu na celkovém prodeji je z celoročního pohledu v průměru 24,9%. Z grafu EXPORT vs. prodej v ČR je patrné, že od 9/2008 se podíl exportu téměř stabilně usadil na 28%, což je výsledkem zaměření části našich obchodních aktivit právě na export. EXPORT vs. prodej v ČR - k 31.12.2007 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% II
III
IV
V
VI
VII
VIII
2007
EXPORT
Česká republika
12 z 20
IX
X
XI
XII
K 31.3.2007 jsme evidovali 360 zahraničních odběratelů, z nichž k 30.6.07 nakoupilo 109 odběratelů při průměrné ceně 183.775,- Kč bez DPH. K 31.12.2007 v systému evidujeme celkem 517 zahraničních odběratelů, což je nárůst o cca 70%, z nichž nakoupilo 261 za průměrnou cenu 306.000,- Kč. Jednoznačně je možné naše obchodní aktivity zaměřené na export vyhodnotit jako úspěšné, získali jsme 157 nových zákazníků a průměrný odběr zahraničního zákazníka se zvýšil.
3.1. Kreditní politika Odběratelé, kteří s námi spolupracují již delší dobu, tzn. je známa jejich jak obchodní tak i platební historie, u nás mohou odebírat na fakturu se splatností - kredit, jehož schválení se řídí následujícími pravidly: dodávky na splatnost je možná jen odběrateli, se kterým je sepsána rámcová kupní smlouva doba splatnosti může být max. 14 dní maximální výše kreditu 500.000,- Kč poskytnutí kreditu více jak 20.000,- Kč musí být zajištěno blanko smlouvou a uzavřenou smlouvou o směnečném právu s odběratelem zahraničním odběratelům není odběr na kredit umožněn
13 z 20
Způsob platby zákazníků z ČR - 2007
Zálohou 11%
Dobírkou 47%
Příkazem 40%
Hotově 2%
Tuzemští odběratelé nám platí z 60% zajištěným způsobem platby, platby platební kartou jsou v nezobrazitelném objemu.
Způsob platby zahraničních odběratelů 2007 Hotově 1% Dobírkou 25%
Příkazem (kredit) 0%
Příkazem (kredit) Zálohou předem Dobírkou Hotově
Zálohou předem 74%
U zahraničních odběratelů jsou dodávky hrazeny ze 99% zajištěným způsobem (předem nebo dobírkou), společnost nemá žádné dlouhodobé pohledávky v zahraničí.
14 z 20
Rozložení plateb od odběratelů s / bez kreditu - 2007
Odběratel bez kreditu 47% Kreditní odr. 53%
Díky přísné kreditní politice je výše pohledávek po splatnosti k 31.12.2007 ve výši 6.274,- Kč.
4. Expedice V roce 2007 bylo ze skladu vyexpedováno celkem 890.505 ks zboží o celkové hmotnosti 130 tun v celkem 29.406 balících. Průměrná hodnota zakázky-expedice je 7.594,- Kč bez DPH (včetně osobního odběru). Průměrná hmotnost balíku, který je předán přepravci (ne osobní odběr), má hmotnost 4,45 kg. ČP DPD CZ DPD SK EMS zahraničí Messenger Osobně PPL CZ PPL SK + Exporrt UPS Export Emailem - licence Neurčeno
Kč 41 505 295,78 Kč 5 592 974,45 Kč 12 766 608,16 Kč 11 500,33 Kč 8 633 944,05 Kč 50 483 640,86 Kč 99 175 594,26 Kč 1 933 689,88 Kč 2 181 531,89 Kč 76 825,34 Kč 957 047,78 Kč
ks položek 214447 ks 21078 ks 63583 ks 15 ks 21696 ks 126908 ks 426485 ks 9581 ks 4439 ks 641 ks 1632 ks
balíků 8799 bal 1157 bal 1691 bal 17 bal 414 bal 4943 bal 17022 bal 194 bal 109 bal
15 z 20
kg Prům.hodnota 31750,42 kg 4 717,05 Kč 4379,00 kg 4 834,03 Kč 10623,63 kg 7 549,74 Kč 140,02 kg 676,49 Kč 2193,05 kg 20 854,94 Kč 10 213,16 Kč 79321,39 kg 5 826,32 Kč 1645,74 kg 9 967,47 Kč 805,14 kg 20 014,05 Kč
průměrná hmotnost 3,61 kg 3,78 kg 6,28 kg 8,24 kg 5,30 kg 4,66 kg 8,48 kg 7,39 kg
Nejvíce balíků odešlo prostřednictvím služby PPL, druhým největším dopravcem je ČP. U těchto dopravců jsou nastaveny smluvní ceny stanovené na základě odhadu průměrné hmotnosti balíku a hodnoty dobírky, reálná hmotnost balíku i částka dobírky v roce 2007 nepřekročila tyto hodnoty, proto u těchto dopravců nedošlo i přes trend zdražování v dopravě, k žádné úpravě cen. Expedice balíků - dle dopravců - 2007
UPS Export; 109 ks; 0% PPL SK+export; 194 ks; 1%
ČP; 8 799 ks; 30%
PPL CZ; 17 022 ks; 58% DPD CZ; 1 157 ks; 4%
DPD SK; 1 691 ks; 6% EMS zahraničí; 17 ks; 0% Messenger; 414 ks; 1% Osobně-dopravou zákazníka; 3 ks; 0%
V druhé polovině roku 2007 byl v testovacím režimu spuštěn projekt Skladování a expedice cizího zboží. Cílem tohoto projektu je využití našeho propracovaného skladovacího systému, skladové logistiky a celého procesu balení, a to pro jiné prodejce, kteří si u nás své zboží uskladní s tím, že jim vedeme skladové hospodářství, na základě jejich podnětu provádíme vyskladnění, zabalení zboží do balíku, opatření přepravním štítkem a předáváme balík dopravci k dodání a to včetně vystavení prodejní faktury jménem prodejce, zajištění dobírky za zboží a plateb dle kreditní politiky prodejce. Testovacím sortimentem byly tapety. Za tuto skladovou a logistickou činnost budeme prodejci účtovat poplatek za položku resp. objem vyexpedovaných položek. V roce 2008 bude tento projekt na základě osvědčení dále rozvíjen s cílem plné automatizace procesu tvorby dokladu a expedice jménem a na účet prodejce.
16 z 20
5. Ekonomické výsledky 5.1. Obrat: Graf vývoje obratu:
Tisíce
Obrat v t Kč - 2007 30 000,00 Kč
26 127,87 Kč
25 909,00 Kč
25 000,00 Kč 22 823,57 Kč 20 474,64 Kč
20 005,60 Kč
19 353,97 Kč
20 000,00 Kč
19 334,16 Kč
19 321,21 Kč 18 117,21 Kč
16 786,88 Kč 15 064,55 Kč
15 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
Prodej v t Kč 2007 - NAČÍTANĚ 250 000 Kč 200 000 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
- Kč
realiz.načít.
I přes pokles prodejních cen vlivem konkurence a klesajícího kurzu dolaru se podařilo dosáhnout v roce 2007 obratu 223 mio Kč za 10 ½ měsíce činnosti, což je o -24 mio Kč (-9,7%) méně, než obrat původních společností za 17 z 20
stejné období roku 2006. Pozitivní je růstový trend obratu a to i přes vliv sezóny. Celkový obrat v roce 2007 byl 271,8 mio Kč. Tento obrat zahrnuje ekonomické výsledky původních firem i4 Portfolio s.r.o. a INWIFI s.r.o. za období leden a únor 2008. Plán prodeje pro rok 2008 stanoven na 350 mio Kč, tj. nárůst + 53%. V roce 2008 připravujeme uvedení nových jedinečných produktů, od kterých očekáváme významné tržby, přičemž plán prodeje těchto nových produktů není zahrnut do obchodního plánu. 5.2. Zaměstnanci V roce 2007 bylo ve společnosti zaměstnáno v průměru 21 zaměstnanců. Kolektiv zaměstnanců je k 31.12.2007 stabilizovaný, čítá 24 zaměstnanců. Průměrná produktivita na zaměstnance za rok 2007 činí 1.008 t Kč, přičemž ve 4Q 2008 dosahovala v průměru 1.200 t Kč. Trend produktivity je rostoucí. 1500 tis.Kč/zam 1400 tis.Kč/zam 1300 tis.Kč/zam 1200 tis.Kč/zam 1100 tis.Kč/zam 1000 tis.Kč/zam 900 tis.Kč/zam 800 tis.Kč/zam 700 tis.Kč/zam 600 tis.Kč/zam 500 tis.Kč/zam 400 tis.Kč/zam 300 tis.Kč/zam 200 tis.Kč/zam 100 tis.Kč/zam 0 tis.Kč/zam
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
18 z 20
září
říjen
listopad
prosinec
Produktivita Počet zaměstnanců
5.3. Sklad a produkty Aktuální hodnota zásob na skladě je k 31.12.2007: 26,4 mio Kč Měsíční obrátka skladu HSK - 2007 0,6 0,4 0,2 0 -0,2 -0,4 -0,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-37%
4%
-12%
-24%
-50%
-40%
-43%
-25%
11%
43%
-7%
Teprve koncem roku 2007 se nám významně podařilo dosáhnout uspokojivé obrátkovosti skladu, kdy podíl měsíčního obratu a hodnoty hlavního skladu dosáhl v říjnu a listopadu kladných hodnot = obrat byl vyšší jak hodnota skladu. 5.4. Pohledávky K 31.12.2007 jsou pohledávky po splatnosti nad 30 dní ve výši 6.300,- Kč. 5.5. Závazky K 31.12.2007 nemá společnost žádné závazky po splatnosti. Na účtu poskytnutých záloh je k 31.12.2007 částka 21,6 mio Kč, která byla dodavatelům zaplacena jako předplatba za budoucí dodávku zboží. 5.6. Půjčky společnosti Společnost má v současné době 2 půjčky, a to v celkové výši 36,8 mio Kč.
19 z 20
6. Závěr: První rok činnosti společnosti i4wifi a.s. lze vyhodnotit jako úspěšný. Společnost se podařilo stabilizovat v nových prostorách, implementace nového IS byla úspěšná, tým zaměstnanců je stabilizovaný s minimální fluktuací na všech pozicích. K poklesu tržeb resp. odlivu zákazníků nebo zakázek po sloučení původních společností nedošlo. Hospodářské výsledky jsou velmi příznivé, především pak produktivita na zaměstnance je pozitivním znakem správných procesů a postupů od objednání zboží, jeho příjem, přes proces zpracování objednávek až po samotné vychystání zakázky a její expedici – a to vše při chybovosti expedice 0,2% (z celkového počtu 29.406 expedovaných balíků byla jen v 58 případech zaevidována reklamace obsahu balíku – záměna, chybějící výrobek). Významný podíl na obchodním úspěchu má i technické oddělení, a to jak významnou technickou podporou formou hot-linky, uveřejňovaných nejnovějších upgrade a informací u produktů, tak i optimalizací procesů servisu, kdy od 06/2007 je průměrná doba vyřízení reklamace zákazníka stabilně na hodnotě 3 dny. Chtěl bych tímto jménem vedení firmy i4wifi a.s. poděkovat všem zaměstnancům společnosti za jejich nasazení, obětavost a loajálnost, přispění vlastními náměty a iniciativou k úspěchu společnosti a přeji nám všem neméně tak úspěšný rok 2008.
Radek Tököly ředitel společnosti
20 z 20
