Ukrajina – oborové příležitosti pro české podnikatele v Ukrajině Mgr. Oksana Antonenko kancelář CzechTrade v Kyjevě
DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331
[email protected] WWW.CZECHTRADE.CZ
Ukrajina – oborové příležitosti pro ukrajinské podnikatele v Ukrajině
2
Ukrajina 2009-2011
• Po krizi r. 2009, kdy ukrajinské hospodářství propadlo meziročně o 15 %, poslední dva roky se vyznačují pozitivní dynamikou HDP (r. 2010 : 4,2 %, r. 2011: 5,2%, prognóza 2012: 3 %). • Ukrajina si r. 2008 vzhledem k špatné makroekonomické situaci vzala půjčku ve výši 11 mld. USD od MMF; v r. 2010 bylo dohodnuto o nové půjčce ve výši 15,6 mld. USD, která bude rozdělena do 10 tranší (Ukrajina zatím obdržela 2 tranše; další spolupráce záleží na tom, jak úspěšně bude Ukrajina plnit požadavky MMF). Tato instituce nutí Ukrajinu k rozpočtové disciplíně, a úsporným opatřením • Po prezidentských volbách r. 2010 vede zemi nový tým politiků. Problematika evropské integrace se stále posouvá z politické roviny do pragmatického pohledu spojenou s analýzou výhod pro ukrajinské oligarchy • Bylo realizováno hodně legislativních změn, které mají zjednodušit podmínky podnikání a přispět ke zlepšení prostředí pro vstup cizích investorů (Daňový zákoník, Celní zákoník, zákon O rozvoji a státní podpoře malého a středního podnikání na Ukrajině) 3
•
Ukrajina – aktuální situace I
Vybraná makroekonomická data (r. 2011): • HDP – meziročně se zvýšil o 5,2 % • Míra nezaměstnanosti – 1,8 % (podle metodiky ILO cca 8-10%) • Inflace – 8 % • Základní úroková míra Ukrajinské národní banky – 7,5 % (od 23.3.2012) • U komerčních bank výše roční úrokové sazby činí 25-30 % Vzájemná obchodní výměna CZ – UA v letech 2008-2011 (v mil. EUR) Vývoz Dovoz Bilance Obrat
4
2008
1009
775
234
1784
2009
541,6
421,9
119,7
963,5
2010
708,9
824
-115,1
1532,9
2011
989,7
1010
-20,3
1999,7
Ukrajina – dosavadní investiční klima I
• celkový příliv přímých zahraničních investic (PZI) do UA od r. 1991 do 2011 dosáhl cca 49,4 mld. USD (1 tis. USD/ obyvatel): r. 2009 – 4,4 mld. USD, r. 2010 – 4,7 mld. USD, r. 2011 - 5,47 mld. USD
• největší investice – reprivatizace metalurgického závodu Krivorožstaľ (Mittal Steel, 4,8 mld. USD, r. 2005); privatizace Ukrtelcomu (Epic ESU, 1,4 mld. USD, r. 2011)
• zahraniční investice směřovaly nejvíce do bankovnictví a finančního sektoru, výroby potravin, nemovitostí a obchodu
• v r. 2011 měl nejvyšší podíl na investicích Kypr (32%), potom Německo, Nizozemí, Rusko, Rakousko.
5
Ukrajina – dosavadní investiční klima II
České investice do Ukrajiny (klesající tendence): • objem PZI za r. 2011 – 13,6 mil USD Příklady českých investic v Ukrajině: • Škoda Auto – závod na montáži osobních aut (Západní Ukrajina) • Kopos Kolín – závod na výrobu plastových potrubí (Kyjevská oblast) • Tekro – závod na výrobu krmiv pro drůbež a dobytek (Poltavská oblast) • Cegelek – společná výroba trolejbusů se společností Bohdan • Ekotechnik Praha – solární elektrárny (Kyjevská, Vinnická oblasti) • Brunnthaller CZ – výstavba farmy na výkrm prasat (poltavská oblast)
6
Ukrajina – dosavadní investiční klima III
Národní projekty (Státní agentura pro investice a řízení národních projektů, www.ukrproject.gov.ua) • Dostavba obvodové silnice kolem Kyjeva, která se bude používat na podmínkách koncese (22 km, předběžná hodnota projektu 2 mld. USD) (veřejné řízení v květnu 2012 vyhrála portugalská společnost Zagope - Construções е Engenharia SA). • Výstavba terminálu stlačeného plynu – projekt LNG Ukrajina - výstavba terminálů na pobřeží Černého moře (ve stadiu vypracování technické dokumentace). • Čisté město – výstavba v 10 městech pilotních projektů na zpracování tuhých komunálních odpadů. • Čistá voda – plánuje se výstavba 23 tis. zařízení na úpravu pitné vody pro mateřské školky, školy a nemocnice. • Agroperspektiva – obnova chovu skotu, rozvoj nových forem pěstování obilnin, vytvoření sítě velkoobchodních trhů s potravinářskou produkcí. 7
Ukrajina – perspektivní obory
Strojírenství (metalurgie a subdodávky pro navazující odvětví) Energetika (nový trend: energetika obnovitelných zdrojů) Stavebnictví (dopravní infrastruktura, komerční prostory)
Zemědělství (moderní technologie a úsporné zařízení) Ekologie (modernizace komunálního sektoru)
8
Strojírenství
• tvářecí stroje, obráběcí stroje, svařovací zařízení, zařízení pro povrchové úpravy, na dělení materiálu; dřevoobráběcí stroje Modernizace výrobních kapacit metalurgických a strojírenských závodů. Realizují se jak kusové dodávky, tak i velké investiční celky. Zákazníky mohou být společnosti, které se svým výrobním programem zaměřují především na metalurgii, energetiku a dopravní strojírenství. Historické vztahy tady mají podniky SST, investiční celky zajišťuje ALTA a.s. • zařízení pro doly, lomy, na zpracování kamene (sdružení podniků CDT) • vozové parky železniční, městské hromadné dopravy (jsou poptávány ojeté tramvaje) •zemědělské stroje, energetické zařízení • náhradní díly pro všechny druhy zařízení a přístrojů, které byly dodány za doby Svazu (především pro soustruhy, železniční lokomotivy) 9
Energetika Ukrajina zaujímá 12. místo podle energetických kapacit (54 GW) a 8. místo ve světě podle instalovaných kapacit jaderných elektráren (13,8 GW), zároveň patří k energeticky nejnáročnějším hospodářstvím ve světě, přičemž dominantní roli (přes 40 %) hraje v energetice zemní plyn, který země z 80 % dováží z Ruska. Od r. 2011 se stala Ukrajina členem Evropského energetického společenství, ale země téměř neplní své závazky vyplývající z členství. Státní energetická strategie Ukrajiny předpokládá, že se do r. 2030 díky úsporným technologiím a použití obnovitelných zdrojů sníží spotřeba zemního plynu o 30%. • Modernizace energetické produkční základny pro státní, komunální a soukromý sektor (teplárny, elektrárny).
• Dodávky energeticky úsporných technologií. • Technologie a zařízení pro převedení tepláren ze zemního plynu na uhlí. Ukrajinský parlament schválil projekt zákona o předání do koncese 13 státních tepláren za podmínky převedení objektu na obnovitelné zdroje energie (uhlí). Největším hráčem je DTEK, http://www.dtek.com/, součást skupiny SKM, www.scm.com.ua 10
Alternativní energetika
V r. 2009 byl v rámci zákona O elektrické energii schválen zelený tarif (energie slunce, větru, biomasy, mala vodní energetika). Podle státní strategie plánuje země navýšit podíl alternativní energetiky na 30% a zmenšit závislost na ruském plynu, přičemž na konci r. 2011 činil podíl alternativní energetiky 1,4%. Zelený tarif na solární elektřinu je nejvyšší v Evropě: cca 0,46 EUR / 1 kW. Rakouská společnost Activ Solar (je spojena s bývalým místopředsedou vlády) postavila 2 solární elektrárnu o kapacitě 80 MW a 100 MW (90% současných ukrajinských výrobních kapacit v tom segmentu). V oblasti větrné energetiky je největším hráčem Windkraft Nord AG. •Největší problémy při realizaci projektů v oblasti alternativní energetiky: přidělení pozemků (změna účelu použití) a připojení k síti (vyžaduje modernizaci před připojením výkonných generujících přístrojů) • Nyní v tom odvětví již podniká několik českých společností (např. Ekotechnik Praha, Technistone, Prime Trade) www.alterenergy.info - specializovaný portál v oblasti alternativní energetiky (země SNS)
11
Stavebnictví
Po drastickém propadu v r. 2009 (-50 %) a další stagnaci v r. 2010 (-5 %) až v r. 2011 došlo k meziročnímu nárůstu o 11 %. Dopravní infrastruktura (letiště, železnice, silnice). Státní silniční správa Ukravtodor (http://www.ukravtodor.gov.ua/) v květnu obdržela státní garance na částku ve výši 600 mil. EUR pro úvěr na výstavbu silnic a nákup silničních strojů v r. 2012: silniční stroje, technologie výstavby silnic, letištních drah, železničních tratí pro rychlostní vlaky, systémy osvětlení Technologie a zařízení pro výstavbu skladovacích prostorů Dodávky pro výstavbu a vybavení zábavných, administrativních, obchodních center (Kyjev, Charkov, Dněpropetrovsk, Oděsa, Doněck, Lvov): průmyslové systémy ventilace, klimatizace, osvětlovací systémy, autonomní energetické zdroje Bytová výstavba v rámci národního projektu Levné bydlení a také státní dotace dostavby objektů s úrovni hotovosti 60% a více 12
Zemědělství
Platnost moratoria na prodej a koupi zemědělské půdy byla prodloužena do 1.1.2013. V ukrajinském zemědělství roste podíl velkých vertikálně integrovaných holdingů, které disponují vlastními poli a zároveň továrnami pro zpracování zemědělských surovin a výrobu hotové produkce (v současnosti funguje cca 10 podobných holdingů: agrokombinat Kalyta, Bachmutskij Agrarnyj Sojuz, APK-Invest, Niva Perejaslavščiny, Mrija). • Moderní technologie a dodávky zařízení pro chov prasat a dobytka (dlouhodobě působí Brunnthaller-CS s.r.o., Gal-Morava). • Dodávky plemenných hlav dobytka. • Skladovacích zařízení pro ovoce a zeleninu. Nevyřešeným problémem zůstává skladování a zpracování zemědělské produkce, především zeleniny a ovoce. V r. 2011 cca 30% zeleniny a ovoce zůstalo na polích kvůli nedostatků skladů. • Zařízení pro konzervárny (zpracování ovoce, zeleniny). • Zařízení na zpracování a výrobu masných a mléčných výrobků. • Kogenerační jednotky na bioplyn, slámu, další zemědělské odpady. 13
Ekologie
• Dodávky technologií pro čističky odpadních vod, úpravny vod. Vedení mnoha
ukrajinských měst oznámilo o nutnosti výstavby čističek vod, ale téměř nedochází k praktickým krokům směrem k realizaci těchto projektů. Mimořádně nebezpečná situace je na pobřeží Azovského moře vedle města Mariupol, kde odpadní vody tečou přímo do moře, zde již je registrována epidemie cholery. • Dodávky technologií a zařízení pro vodovody. Podobné projekty jsou často financovány mezinárodními institucemi EBRD, Světovou bankou. • Technologie a zařízení pro skládky odpadů, spalovny, technologie sběru a třídění odpadů. Městská správa Kyjeva oznámila, že v rámci národního projektu utilizace tuhého komunálního odpadu ČISTÉ MĚSTO (realizuje Státní agenturou pro investice a řízení národních projektů Ukrajiny) plánuje postavit do r. 2014 na území Kyjevské oblasti 3 spalovny. V současnosti němečtí odborníci posuzují morfologii odpadů. V dubnu 2012 byl na skládce v Kyjevě spuštěn první pilotní projekt výroby elektřiny ze skládkového plynu, kogenerační jednotky o kapacitě 1MW dodala společnost TEDOM; ukrajinský partner do konce roku plánuje zdvojnásobit kapacitu. 14
Nejzajímavější veletrhy
•Ugol&Mining –- veletrh těžební techniky a zařízení na zpracování uhlí, http://www.expodon.dn.ua, 4.-7.09.2012, Doněck (SVV) • AGRO – zemědělský veletrh, http://www.agroexpo.com.ua, 5.-8.09.2012, Kyjev • POWER ENGINEERING FOR INDUSTRY – výstava energetického zařízení, http://www.iec-expo.com.ua, 26.-28.09.2012, Kyjev • AQUA – veletrh v oblasti zařízení pro vodní hospodářství komunální a průmyslové (příprava vody, vodovody a kanalizační systémy, čištění odpadních vod), http://www.iecexpo.com.ua, 6-9.11.2012, Kyjev (stánek CT) • INDUSTRIAL FORUM – veletrh průmyslových technologií (kovoobrábění, strojírenství, svařování) , http://www.iec-expo.com.ua , 20.-23.11.2012, Kyjev (SVV)
• ELCOM – veletrh elektrotechniky a energetiky, www.elcom.ua, 23.-26.04.2013, Kyjev • AQUATHERM –- veletrh zařízení pro vytápění, ventilaci, klimatizaci, sanitarní keramiku, http://www.aqua-therm.kiev.ua/, 14.-17.05.2013, Kyjev • ENGINEERING & METALLURGY –- veletrh zařízení pro strojírenství a metalurgii, http://www.expo.zp.ua, květen 2013, Záporoží 15
Příklady úspěšné spolupráce s klienty CzechTrade v Ukrajině 2008 - ZVVZ-Enven Engineering, a.s. – průmyslové filtry 2009 - TEDOM s.r.o .– kogenerační jednotky
2009 - STORY DESIGN, a.s. – vybavení maloobchodů mobilních operátorů 2010 - PBS Power Equipment, s.r.o. – průmyslové hořáky 2011 – UNIFRAX, s.r.o. – žáruvzdorné průmyslové izolace
16
Ukrajina – užitečné odkazy
Souhrnná teritoriální informace a oborové příležitosti http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/ukrajina/1000905/ Seznam veletrhů - www.expoua.com Základní informace o firmách v obchodním rejstříku – http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-Yedr.html Výše dovozních cel - www.qdpro.com.ua/goodinfo Informace o státních veřejných výběrových řízeních https://tender.me.gov.ua Přehled ukrajinské legislativy - http://zakon2.rada.gov.ua/laws
17
Mgr. Oksana Antonenko kancelář CzechTrade v Kyjevě Tel.: +380 44 2386130 Fax: +380 44 239 18 50 Mobil: +380 67 705 1964 http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa/ukrajina/
CZECHTRADE DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331
[email protected] WWW.CZECHTRADE.CZ
