Trafik Bolti Rendszer

Trafik Bolti Rendszer Felhasználói Kézikönyv

ÁIR verzió szám: 4.1.09 Dokumentum verzió száma: 1.2 Készült: 2016.01.13


Tartalomjegyzék: 1

2

Bevezetés ....................................................................................................................................... 5 1.1

Alapfogalmak .......................................................................................................................... 6

1.2

A dokumentumban egységesen használt kifejezések ............................................................ 6

1.3

A Trafik Rendszer elemei ....................................................................................................... 7

1.4

Fogalomtár ............................................................................................................................. 9

1.5

Standard eszközök a rendszerben ....................................................................................... 10

1.6

A menürendszer és kezelése ............................................................................................... 11

1.7

Böngészők és azok kezelése ............................................................................................... 14

1.8

Bizonylatok és azok kezelése ............................................................................................... 17

Programfunkciók ........................................................................................................................... 19 2.1

Törzsadatok kezelése ........................................................................................................... 19

2.1.1

Cikk adatok kezelése ....................................................................................................... 19

2.1.1.1

A cikkböngésző ...................................................................................................................................................................................19

2.1.1.2

Cikkadat megtekintő ...........................................................................................................................................................................20

2.1.1.3

Keresés ...............................................................................................................................................................................................22

2.1.1.4

Szűrés .................................................................................................................................................................................................24

2.1.1.5

Nyomógombok a cikkböngészőben:...................................................................................................................................................32

2.1.1.6

Csoportos tiltások ...............................................................................................................................................................................32

2.1.1.7

Tiltások ................................................................................................................................................................................................32

2.1.1.8

Szállítói................................................................................................................................................................................................32

2.1.1.9

Vevői ...................................................................................................................................................................................................33

2.1.1.10

Egységei .............................................................................................................................................................................................33

2.1.1.11

Gyártói.................................................................................................................................................................................................34

2.1.1.12

Árak .....................................................................................................................................................................................................35

2.1.1.13

Engedmények .....................................................................................................................................................................................37

2.1.1.14

Megtekint.............................................................................................................................................................................................37

2.1.1.15

Módosítás............................................................................................................................................................................................37

2.1.1.16

Jobb egérgombos funkciók a rendszerben ........................................................................................................................................43

2.1.1.17

Kilépés ................................................................................................................................................................................................44

2.1.2

Partnerek adatai ............................................................................................................... 45

2.1.2.1

Szűrés: ................................................................................................................................................................................................45

2.1.2.2

Partner adat ablak...............................................................................................................................................................................47

2.1.2.3

Partner adat megtekintő: ....................................................................................................................................................................48

2.1.2.4

Partner adat nyomógombok (képernyő alsó része) ...........................................................................................................................48

2.1.2.5

Új vevő felvitele ...................................................................................................................................................................................49

2.1.3

3

Egységek adatai ............................................................................................................... 50

2.1.3.1

Szűrés .................................................................................................................................................................................................50

2.1.3.2

Partner adat megtekintő .....................................................................................................................................................................52

Készletkezelő funkciók .................................................................................................................. 53 3.1

Beszerzés ............................................................................................................................. 53

Kiadás dátuma: 2016.02.04.

Verzió: ÁIR v_ 4.1.09

2. / 130 oldal

Dokumentum verziószáma: 1.2


3.1.1 3.1.1.1

Szállítói rendelés.................................................................................................................................................................................54

3.1.1.2

Szállítói rendelések visszaigazolásainak kezelése: ...........................................................................................................................57

3.1.2

Bevételezések .................................................................................................................. 58

3.1.2.1

Elektronikus bizonylatok alapján történő bevételezése......................................................................................................................58

3.1.2.2

Rögzítéssel .........................................................................................................................................................................................58

3.1.3

Szállítói visszáru............................................................................................................... 79

3.1.4

Átadás átvét mozgások .................................................................................................... 82

3.1.4.1

Átadás társtrafiknak ............................................................................................................................................................................82

3.1.4.2

Átvétel társtrafiktól ..............................................................................................................................................................................84

3.1.5

Egyéb mozgások .............................................................................................................. 84

3.1.5.1

Egyéb csökkenés ................................................................................................................................................................................85

3.1.5.2

Egyéb növekedés ...............................................................................................................................................................................85

3.1.5.3

Átminősítés .........................................................................................................................................................................................85

3.1.5.4

Az Egyéb csökkenés, Egyéb növekedés, Átminősítés bizonylatok megjegyzés beírási lehetősége ................................................87

3.1.6

4

Szállítói rendelések .......................................................................................................... 53

Értékesítés ....................................................................................................................... 88

3.1.6.1

Kisker számla......................................................................................................................................................................................88

3.1.6.2

Számla nyugtából ...............................................................................................................................................................................93

3.1.6.3

Kisker visszáru ....................................................................................................................................................................................95

3.1.6.4

Göngyöleg visszáru ............................................................................................................................................................................95

Árkezelés engedmények ............................................................................................................... 96 4.1.1

Árutasítás ......................................................................................................................... 96

4.1.1.1

Cikk tiltottság megmutatása soros és nem soros árutasítás tétel karbantartásban ........................................................................100

4.1.1.2

Ellenőrző lista azokról a cikkekről, amelyeknél az akciós ár magasabb, mint a tervezett normál ár ..............................................101

4.1.1.3

Egy árutasítás munkabizonylatba tétel egyedi felvételkor nem lehet ugyanarra a cikkre és árlistára kétszer, vagy többször is

adatot felvenni. ........................................................................................................................................................................................................101 4.1.1.4

4.1.2 5

Vonalkód nyomtatók kezelése ........................................................................................ 105

5.1.1.1

Cikk vonalkód nyomtatás ..................................................................................................................................................................105

5.1.1.2

Tömeges vonalkód nyomtatás ..........................................................................................................................................................105

5.1.1.3

A tömeges címkenyomtatás alapértelmezett kimenet beállítása .....................................................................................................112

Pénztár kezelés ........................................................................................................................... 113 6.1.1

Pénztár nyitás ................................................................................................................ 113

6.1.2

Kassza elszámoltatás..................................................................................................... 114

6.1.3

Főpénztár kezelés .......................................................................................................... 114

6.1.3.1

7

Leértékelés..................................................................................................................... 102

Külső eszközök ........................................................................................................................... 105 5.1.1

6

Árutasítás munkabizonylat tétel sorait lehet cikkre is rendezni........................................................................................................101

Főpénztár kezelésnél, központnak átadásnál utalvány készlet beemelés ......................................................................................116

6.1.4

Pénztár zárás ................................................................................................................. 117

6.1.5

Pénztári listák ................................................................................................................. 117

Kommunikáció és éjszakai folyamatok ........................................................................................ 118 Kiadás dátuma: 2016.02.04.


3. / 130 oldal



7.1.1 7.1.1.1

8

9

AIR Night ........................................................................................................................ 118 AirNight automata indítás blokkolás feloldása Nyitott pénztári időszak esetén ...............................................................................119

Egyéb rendszereszközök és funkciók ......................................................................................... 120 8.1.1

Blokknézegető program (kígyó)...................................................................................... 120

8.1.2

Bizonylat stornózási lehetőség ....................................................................................... 120

8.1.3

Forgalom megtekintése napközben ............................................................................... 121

Az AIR használatát segítő funkciók ............................................................................................. 122 9.1.1

Adott napi árváltozások automatikus legyűjtése címkenyomtatáshoz ............................ 122

9.1.2

Napnyitás ....................................................................................................................... 123

9.1.2.1

Pénztárgépek feltöltése ....................................................................................................................................................................123

9.1.2.2

Tömeges vonalkódnyomtatás ...........................................................................................................................................................124

9.1.2.3

Pénztárnyitás ....................................................................................................................................................................................124

9.1.3

Napzárás ........................................................................................................................ 124

9.1.3.1

Kasszaelszámoltatás ........................................................................................................................................................................124

9.1.3.2

Főpénztár kezelés.............................................................................................................................................................................124

9.1.3.3

Pénztárzárás .....................................................................................................................................................................................124

9.1.3.4

Göngyöleg visszáru ..........................................................................................................................................................................124

9.1.3.5

Kisker visszáru ..................................................................................................................................................................................124

9.1.4

Paraméter információk ................................................................................................... 125

9.1.5

Adatbázis visszatöltés naplózása ................................................................................... 125

9.1.6

ZEP64 Etikett nyomtató program ................................................................................... 127

9.1.6.1

A program indítása............................................................................................................................................................................127

9.1.6.2

Címkenyomtatás napi első indításkor...............................................................................................................................................127

9.1.6.3

Címkenyomtatás napközben ............................................................................................................................................................128

9.1.6.4

Címkenyomtatás közben ..................................................................................................................................................................129

10

Listák ........................................................................................................................................... 129

11

Napi tevékenységek a trafik rendszerben ................................................................................... 130



4. / 130 oldal



1 Bevezetés A Laurel KFT a piaci igények figyelembe vételével készítette el Trafik kereskedelmi rendszerét. A rendszerfejlesztés célja az volt, hogy az Ügyfeleink egy teljes kereskedelmi folyamatot lefedő rendszert kapjanak kézhez. A program több modulból áll

össze,

amelyek

lefedik

az

ügyviteli

rendszertől

a

kiskereskedelmi

dohányértékesítésig a teljes folyamatot.

Jelen dokumentáció a Laurel Számítástechnikai Kft. Trafik rendszerének (TR) funkcionális leírása. A rendszerhez olyan felhasználói dokumentációt készítettünk, mely igyekszik követni annak rugalmasságát. A felhasználói kézikönyvet kiegészíti az adott rendszerhez tartozó új típusú oktatási segédlet, mely követi az oktatás tematikáját, és lehetőséget nyújt arra, hogy az oktatás során saját jegyzeteinkkel lássuk el. A dokumentáció a címlapon megadott programverzióhoz készült és annak funkcionalitását tükrözi, az ez utáni fejlesztéséket, módosításokat a verzióváltási dokumentációban tárjuk felhasználóink elé. Új felhasználói kézikönyvet a főbb verzióváltások után fogunk kiadni. A dokumentum a Laurel Számítástechnikai Kft. szellemi terméke. A dokumentum engedély nélküli másolása és terjesztése az idevonatkozó törvény és a szerzői jog megsértését jelenti. Kiadás dátuma: 2016.02.04.


5. / 130 oldal



1.1 Alapfogalmak Jelen fejezetben összefoglaljuk azokat a rendszerrel és a dokumentációval kapcsolatos alapfogalmakat, melyeket a következőkben gyakran használunk. Amennyiben Ön a rendszer új felhasználója, vagy ezt a dokumentációt először olvassa, kérjük, alaposan tanulmányozza át ezt a fejezetet, mert ez elengedhetetlen a dokumentum használatához.

1.2 A dokumentumban egységesen használt kifejezések Menüpontok: A rendszer menüpontjait a dokumentációban mindenhol vastagon, kék színnel jelöltük Gombok: Az adott funkciónál használható gombokat a dokumentációban mindenhol vastagon, kék színnel jelöltük. Üzenetek: A rendszer által a felhasználónak küldött üzeneteket a dokumentációban mindenhol vastagon, kék színnel jelöltük. Fontos kiemelések: Ezeket a dokumentációban mindenhol vastag betűvel jelöltük Hivatkozások: A dokumentumban a más fejezetekre való hivatkozásoknál a fejezet címét dőlt betűvel jeleztük Paraméterezés miatti eltérések: A rendszerben sok funkció működését az adott rendszerben (TIR vagy TR) lévő alapbeállítások, paraméterezések befolyásolhatják, ezért előfordulhat, hogy egy felhasználó egy funkciót nem, vagy csak korlátozottan használhat. Modulok megvásárlása esetén előfordulhat, hogy több funkció is elérhető az ön rendszerében.



6. / 130 oldal



1.3 A Trafik Rendszer elemei A trafik rendszer az alábbi Ön által használható programokból áll össze: AIR Indítópult – Ennek segítségével egy ablakban láthatjuk a rendszer programjait, és innen el is tudjuk őket indítani. Elindításához kattintsunk az itt látható ikonra. Amikor egy programot innen elindítunk, az indítópult lekerül a tálcára, az óra mellé, ahonnan bármikor újra előhívhatjuk.

Kereskedelmi rendszer - Ez maga a trafik rendszer, melyet háttérrendszernek is hívunk. A napi teendőink nagy részét (bevételezés, adatok karbantartása, listák készítése, stb.) itt tudjuk elérni. Belépni a bolt / bolt vagy egybolt / egy felhasználónév / jelszó párossal lehet. Ha van a bolt felett központ, akkor a bolt felhasználónév kell, ha nincsen, akkor az egybolt nevet kell használni. Felhasználók, jogok - A felhasználóknak és a hozzájuk tartozó jogosultságokat kezelő program. Csak képzett kulcsfelhasználó által kezelhető. Beállítások - Az alkalmazások beállítására, paraméterezésére használt program, csak a Laurel Kft. szakemberei által kezelhető.

AirNight

- Az éjszakai folyamatokat vezérlő program. Feladata még az adatbázis

mentése és ellenőrzése is, valamint az NDN-nel való kommunikáció. Használatára, helyes beállítására a dokumentációban kitérünk. Kiadás dátuma: 2016.02.04.


7. / 130 oldal



Segéd programok: A program használatához szükséges segédprogramok érhetőek el könnyen. Napi működéshez ezek nem szükségesek, jellemzően a távsegítség során szükségesek. Kommunikáció ellenőrző - A kommunikációs folyamatok ellenőrzésére szolgáló program. Itt tudjuk ellenőrizni a központból jött, és a központ felé küldött kommunikációs csomagok tartalmát. A Kommunikációs program a comm / comm felhasználónév / jelszó párral indítható. A program egyes feladatainak részletes leírását a dokumentáció az adott helyen tartalmazza. Patch ftp letöltés+futtatás: azonnali verziófrissítéshez szükséges eljárás. Csak kérés esetén szabad használni. A verziófrissítés azonnal lefut, és nem kell megvárni vele az éjszakai folyamat futását. Azonnali

kommunikáció:

kapcsolódáshoz szükséges

a

TIR-hez

ikon.

(központi

Lehetőség

van

rendszerhez)

való

gyors

adatot felküldésre,

illetve

adatfogadásra is. Tárcsázó, VncWatch – Amennyiben VPN-hez szeretnénk csatlakozni ott ahol betárcsázós kapcsolattal rendelkezünk, ott ezt ezzel a programmal tehetjük meg. A program figyelmeztet ha a tárcsázott kapcsolatot nem bontjuk. Jelenleg nem használt funkció. Felügyelő, AirWatch – A rendszer kisebb-nagyobb hibáira bekúszó ablakokkal figyelmeztető program, mely a háttérben folyamatosan fut, ezért nem kell minden alkalommal kézzel indítani. Szerverváltás: speciális esetekben használt funkció. Normál működés esetén a gob inaktív. Szervermód: speciális esetekben használt funkció.



8. / 130 oldal



1.4 Fogalomtár TIR: Trafik Irányítási Rendszer. A központi rendszer, ahol a törzsadatok kezelése zajlik. Például: cikkek, árak és akciók kezelése. TR: Trafik rendszer. Az a programcsoport, amelyiket a trafikban használnak. Itt történik többek közt, a készletváltozások kezelése, leértékelések. ETR: Egybe Trafik Rendszer. Az a programcsoport, amelyiket az egyedileg irányított trafikok

használnak.

Itt

történik

többek

közt,

a

törzsadatok

kezelése,

készletváltozások kezelése, árazások, leértékelések. A trafik rendszernél bővebb menüpont érhető el. Gyakorlatilag egy TR, TIR funkciókkal bővítve. Árlista:

A

rendszer

lehetőséget

ad

trafikonként

eltérő

értékesítési

árakat

alkalmazni.(TIR-TR esetén) Ehhez úgynevezett árlistát alkalmaz. Egy cikknek minden árlistán egy-egy alap értékesítési ára lehet. A központban az egyes árlistákat rendelik a trafikhoz, és így lehet szabályozni, hogy az adott termék egy trafikban milyen értékesítési áron szerepeljen. Azt az értékesítési árlistát, melyen minden cikknek ára kell, hogy legyen, alap árlistának nevezzük, ilyenből trafikonként csak egy lehet. Például: trafikhálózat esetén lehet diszkont árlista, kistrafikos árlista. Ennek megfelelően lehet a trafiktípusonként más-más árat alkalmazni. Beszerzési ártípus: A rendszerben lehetőség van trafiktípusonként eltérő beszerzési árat megadni. Ez abban az esetben szükséges, ha a szállító például a földrajzilag távolabbi trafikba más áron szállít.e Szállítói árközlés: A központ által felrögzített, a szállítótól kapott beszerzési árváltozásokat nevezzük árközlésnek. Árutasítás: A termékek és szolgáltatások fogyasztói árának változása az árutasítás. Árutasítást a központ tud rögzíteni. Kivételt képeznek azok a cikkcsoportok, amelyeknél a központ engedélyezi a trafik árváltoztatást. Jellemzően ilyen az újság cikkcsoport. Az adójegyes termékekre nem lehet árutasítást felrögzíteni!



9. / 130 oldal



Bontandó áru és bontási elem: Az olyan cikket, melyet beérkezés után alkotórészeire bontva értékesítünk bontandó árunak, az alkatrészeket bontási elemnek nevezzük. Példa: A félsertés bontandó áru, a karaj, a comb pedig bontási elemek. Munkabizonylat: Ha egy bizonylat (árutasítás, bevételezés, stb.) rögzítését valami okból nem tudjuk befejezni, azaz félbe kell hagynunk, a bizonylatból az Ok gombbal lépünk ki. Ilyenkor a bizonylat megmarad, később folytatható. Az így maradt bizonylatokat munkabizonylatnak nevezzük. Véglegesített bizonylat: Ha egy bizonylat végére értünk, a rögzítést a Véglegesít gomb lenyomásával fejezzük be, ilyenkor a bizonylat életbe lép, ezt véglegesített bizonylatnak hívjuk. A véglegesített bizonylat nem módosítható.

NDN:

ND

Nemzeti

Dohánykereskedelmi

Nonprofit

Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság

1.5 Standard eszközök a rendszerben A rendszerben sok olyan standard megoldás található, melyek célja megkönnyíteni a felhasználók munkáját. Ezek egy része Windows standard, de használatukat azért itt most bemutatjuk:

A

választógomb: Olyan helyeken alkalmazzuk, ahol az adott mező kitöltését

segítő választó böngésző jelenik meg a gombra kattintva. Például: bevételezési bizonylat fejében partnerböngésző, bevételezési bizonylat tételeinél cikkböngésző, árközlés rögzítésekor árlista választó, stb. A gombot az F9-es funkció billentyű helyettesíti, azaz annak lenyomásával is indítható a böngésző. A legördülő választó:

Olyan

helyen

használjuk, ahol megadott számú variációs lehetőség közül tudunk választani. A kis háromszögre való kattintással le tudjuk nyitni a lehetőségeket, majd az egyikre ráklikkelve ki tudjuk azt választani.



10. / 130 oldal



A

négyzet:

jelölő

jelölőnégyzetet adatok

kétállású

be,

kikapcsolás-ára

A

illetve használjuk.

A mező melletti négyzetbe kattintva ott egy pipa jelenik meg, ezzel az értékét „Igen”re állítottuk. Ha az értéket „Nem”-re szeretnénk változtatni kattintsunk még egyszer rá, ilyenkor a pipa eltűnik a négyzetből. A Rádiógomb: A rádiógombot olyan helyen használjuk, ahol több lehetőség közül csak egyet lehet kijelölni, beállítani. A képen látható példában, a kommunikációs programban azt tudjuk beállítani, hogy azonnali vagy éjszakai kommunikációt akarunk-e indítani. A Naptár: A naptár használatával egyszerűbben tudjuk kitölteni a dátum mezőket. Ilyeneket használunk a bizonylatoknál, ahol például egy rendelésnél meg tudjuk nézni, hogy a kért kiszállítás dátuma mikorra esik. A Listák exportálása: A rendszerben található összes lista exportálható Excel fájlba. Ezzel elérhetjük egyrészt azt, hogy az exportált listákat a kívánt formátumban és rendezettséggel tudjuk kinyomtatni, másrészt a fontos listákat (például leltári kiértékelő listák) archiválását is egyszerűen megoldhatjuk.

1.6 A menürendszer és kezelése A rendszer funkcióit a menürendszerből érhetjük el. A menürendszer strukturált, ami azt jelenti, hogy az egyes menüpontok alatt almenüket, sőt sokszor még azok alatt is almenüket találunk. A mellékelt képen példát láthatunk a menü struktúrára. Mint látjuk, az egységeink adatait megjelenítő funkció a Törzsadatok / Egységek adatai menüpont alatt található. A rendszerben egyszerre egy funkció ablakot tudunk használni, ezért az ablakokat a használat után a jobb alsó sarokban látható kilépés



11. / 130 oldal



gombra kattintva be kell zárnunk. Ilyenkor újra a menüben találjuk magunkat, és innen tudjuk folytatni a munkát.

Menü kezelése egérrel: Egy menü kinyitásához, azaz ahhoz, hogy az almenühöz hozzáférjünk, kattintsunk a

jelre. Egy adott funkció elindításához mindössze annyit

kell tennünk, hogy rákattintunk a funkció nevére. Egy kattintásra indulnak a funkciók. A funkció előtt nincsen semmilyen jelölés. Például a fenti képen, csak rá kell kattintanunk az Cikkek általános adatai szövegre ahhoz, hogy a funkció elinduljon. Amennyiben egy kinyitott almenüt szeretnénk bezárni, kattintsunk a

jelre. Az

összes menü összezárása a felső gombsorban található „<” gombbal lehetséges. Lehetőség van a menüpontok közötti keresésre is. A felső gombsorban lévő Keresés gomb megnyomása után egy ablak jelenik meg, ahova beírva egy szórészletet a keresett menüpontból vagy funkcióból a kereső ablakból elindíthatjuk a funkciót.



12. / 130 oldal



Menü kezelése billentyűzettel: A menük között (függőlegesen) a le és a fel nyilakkal tudunk közlekedni. A menük kibontása és összezárása a jobb illetve a bal nyilakkal lehetséges. A funkciók elindítása az enter billentyűvel lehetséges. Gyors menük kezelése: Lehetőség van gyorsmenük használatára. A gyakran használt funkciókat ki lehet emelni a menük alatti részhez. Csak funkciót lehet gyorsmenük közé tenni. Ehhez rá kell állni a funkcióra (pl.: cikk általános adatai) és egy szóköz billentyűt nyomni. A gyorsmenük egyetlen kattintással indíthatóak. A gyorsmenük eltávolítása a billentyűzet backspace gombjával lehetséges.



13. / 130 oldal



1.7 Böngészők és azok kezelése

A rendszerben az adatokat (pl.: cikkek, szállítók, bizonylatok, árközlések) úgynevezett böngészőkben tudjuk megtekinteni, és karbantartani. A bizonylatböngészőkben – ilyet

használunk

a

bevételezések, árközlések, stb. megjelenítésére

bizonylatok -

alap

esetben csak a rögzítés alatt álló, azaz nem véglegesített bizonylatok látszanak. Minden böngészőben be tudjuk állítani az adatok sorba rendezésének és kereshetőségének szempontját. A böngészőkben lehetőség van szűrés beállítására, ilyenkor csak a szűrt (pl. adott szállító cikkei, csak göngyölegek, egy adott cikkcsoport, stb.) adatok jelennek meg. A mellékelt kép a cikkböngészőt ábrázolja. Mint látjuk, a böngészőben a keresési szempont szerinti (példánkban: a cikk neve azzal kezdődik: ”Marlb”) cikkeket, e Kiadás dátuma: 2016.02.04.


14. / 130 oldal



cikkek főbb adatait látjuk (ilyen például a cikkszám, a cikk megnevezése, nyilvántartási mennyiségi egysége, stb.), és itt tudjuk ezeket kezelni. A trafik rendszerben használható funkciókat a dokumentáció adott részében részletesen tárgyaljuk. Keresési szempont beállítása: A böngészőkben való kereséshez először be kell állítanunk a keresési szempontot a Keresés mögötti legördülő választóval. Ilyenkor, a böngészőben a tételek (cikkek, partnerek, stb.) a kiválasztott szempont szerinti

sorrendben jelennek meg, és e szerint tudunk köztük keresni. Szűrés: A böngészők nagy részében lehetőség van szűrések beállítására. A szűréssel az adott böngészőben megjelenő adatsorokat tudjuk szűkíteni a beállított feltételek alapján.



15. / 130 oldal



A képen a cikkszűrőt láthatjuk, mint látjuk az adatok széles körére van lehetőségünk szűrést beállítani. A szűrés funkció használatával egyszerűbben és pontosabban fogunk tudni keresni adataink között. Keresés: A keresési szempont beállítása után, a „szerint” melletti fehér mezőbe kell beírnunk azt, a megfelelő adatot, melyre keresni akarunk. Ha név szerint keresünk, alapesetben azok a találatok fognak megjelenni a képernyőn, melyek a beírt szöveggel kezdődnek. A cikkböngészőben lehetőségünk van névrészletre való keresésre is, ehhez rákattintással be kell jelölnünk a „Résznévre” melletti négyzetet. Ilyenkor az összes olyan cikk megjelenik, melynek neve tartalmazza a beírt szöveg részletet. Ezeket a böngészőket a rendszerben sok funkció használja, de kezelése mindenhol egyforma, ezt a felhasználók könnyen elsajátíthatják.



16. / 130 oldal



1.8 Bizonylatok és azok kezelése A rendszer bizonylat alapú, ami azt jelenti, hogy minden tranzakciót (mint például bevételezés, visszáru, árváltozás, leértékelés), bizonylatokba kell rögzítenünk.

A bizonylatok két részből, fejből és tételből állnak. A fej tartalmazza a bizonylatot egyértelműen azonosító, összefogó adatokat (mint például bizonylatszám, dátum, partner, stb.), a tétel, pedig a termékeket és a hozzájuk tartozó adatokat. A mellékelt képen egy megkezdett bevételezési bizonylatot látunk. Ahhoz, hogy egy bizonylatot készítsünk, be kell lépni a bizonylattípushoz kapcsolódó menüpontba. Ott megjelenik a bizonylatböngésző, melyben a bizonylatokat kezelni tudjuk. Lehetőségünk van a bizonylatok letárolására véglegesítés nélkül, így a megkezdett bizonylatokat később is véglegesíteni tudjuk. A rendszerben a következő bizonylat (bevételezés, árváltozás, leértékelés, stb.) kezelő gombokat használjuk:



17. / 130 oldal



Új bizonylat felvitele (F2 gomb): Bizonylat módosítása (F3 gomb): Kilépés a bizonylatból, véglegesítés nélkül, ilyenkor a bizonylat úgynevezett munkabizonylatként a rendszerben megmarad később folytatható. (F10 gomb) Munkabizonylat törlése: Kilépés a bizonylatböngészőből: Új tétel felvitele a bizonylatra (F2 gomb): Tétel elfogadása, és újabb tétel felvitele (F11 gomb): Tétel elfogadása (F10 gomb): Tétel elvetése: Bizonylat véglegesítése: A bizonylatkezelésnél törekedtünk arra, hogy a kitöltő képernyők az Enter gomb lenyomásával a legoptimálisabban körbejárhatóak legyenek, azaz ha egy mezőt kitöltünk és lenyomjuk az Enter gombot, a kurzor a következő kitöltendő adatra ugrik. A dokumentációban a gombokra való „klikkelés” helyett az érthetőség kedvéért az egyszerűbb, „gomb lenyomása” kifejezést használjuk.



18. / 130 oldal



2 Programfunkciók 2.1 Törzsadatok kezelése 2.1.1 Cikk adatok kezelése A trafik rendszerben a cikk adatoknak csak egy körét lehet kezelni. Nem tudunk cikket felvinni, alapadatokat módosítani, mert ezeket csak a Trafik Irányítási Rendszerben (TIR) lehet végrehajtani. 2.1.1.1 A cikkböngésző A cikkadatok kezeléséhez lépjünk be a Törzsadatok / Cikkek általános adatai menüpontba. Ebben a menüpontban tudjuk megtekinteni, esetleg módosítani, a bolthoz rendelt cikkek adatait. Nézzük meg először a cikkböngésző használatát:

A cikkböngészőbe való belépéskor itt az összes cikk ABC sorrendben jelenik meg. Szűrések esetén csak a leválogatott cikkek jelennek meg. A rendezettség sorrendje a keresésnél megadott feltétel szerint történik. Vonalkód vagy szállítói cikkszám szerinti rendezésnél a képernyőn más adatokat láthatunk. Kiadás dátuma: 2016.02.04.


19. / 130 oldal



Az oszlopok jelentése: Cikk kód: A cikk saját sorszáma, ahogy a saját rendszerben tartjuk nyilván. 

Cikk megnevezés: A cikk neve a saját rendszerünkben.



Ny.Me: Nyilvántartási mennyiségi egység. Amilyen mennyiségi egységben tartjuk nyilván a készletet.



ÁFA%: A cikk ÁFA tartalma.



Csoport: A cikkcsoport besorolás kódja.



Főszállító: A cikkhez rendelt főszállító kódja.



Áru Mns: Áruminősítő kód.



Kp.Tilt: a Cikkre érvényes központi tiltás van.



Főszáll. Tiltás: Van-e tiltás a termék főszállítójára.



M.t.: Márkatermékként megjelölt a termék.



STD: Standard cikként megjelölt termék.

2.1.1.2 Cikkadat megtekintő Az adatmegtekintő ablakban mindig annak a cikknek az adatait látjuk, amelyiken a cikkböngészőben a kurzor áll, azaz amelyik ki van emelve. Az adatokat 3 fülön látjuk:

 Alapadatok fül: 

Csoport: A cikk aktuális cikkcsoport besorolásának kódja és neve.



Cikk: A cikk neve a rendszerben.



Röv. név: A cikk rövidített neve. Ez jelenik meg a pénztárgépen és a mérlegen is. (Megjegyzés: A cikknek a rövid név alapján is beazonosíthatónak kell lennie.)



Alap fogy.ár: A cikk aktuális eladási ára a központhoz rendelt alapárlistán.



Bolti kivétel: Csak egy boltra érvényes kivétel árnál jelenik meg. Központban ez nem értelmezhető.



Ártípus: Normál, időszaki vagy stratégiai ár lehet.



Akciós ár: A cikk aktuális akciós ára. (Ha nem minden egységre érvényes, akkor itt nem jelenik meg).



20. / 130 oldal





Kötelező tartású termék: amennyiben be van pipálva, akkor a cikket tartani kell a boltban. (központi előírás).



NDN azonosító: a cikkhez rendelt NDN azonosítót jelenti.

 Kiegészítő adatok fül: 

ÁFA típus: A termék ÁFA szerinti besorolása, és a hozzátartozó ÁFA szorzó.



Főszállító: A termékhez kijelölt főszállító. Az a partner, akitől elsődlegesen beszerezzük a cikket.



Főgyártó: A termékhez rendelt elsődleges gyártó. (Nem kötelező adat).



Nyilv. ME: Nyilvántartási mennyiségi egység. Az az egység, amiben a cikk készletét kezeljük.



Term. ME és szorzó: Természetes mennyiségi egység. A polccímkére történő kilós vagy literes ár számolásához szükséges adat.



Minimum készlet: Boltban vagy központban megadható. Az a készlet, aminek minimálisan lennie kell a boltban. A paraméterezett rendelés modul veszi figyelembe.



Max. készlet: Boltban vagy központban megadható. Az a készlet, ami maximálisan lehet a boltban. A paraméterezett rendelés használja.



TÖRZS készlet: Optimálisan javasolt készlet.

 Készlet fül: 

Raktárkód: Egy bolthoz több raktár is tartozhat. (Pl: alap raktár, bizományosi

raktár). A készlet raktáranként látszik. 

Raktárnév: Az adott raktárnak a megnevezése.



21. / 130 oldal





Mennyiség: A boltban található készlet. A készletbizonylatok véglegesítésekor rögtön frissül a készlet. A kasszán történő értékesítések 5 perces csúszással jelennek itt meg.



Utolsó beszerzési dátum: a cikk utolsó bevételezésének időpontja.



Utolsó beszerzési ár: A termék utolsó nettó beszerzési ára.



Árrés: Az utolsó beszerzési ár és a bruttó fogyasztói árból számolt árrés.

Most nézzük, hogyan tudunk keresni a cikkböngészőben. 2.1.1.3 Keresés A böngésző felső részében található meg a kereső sor. A cikknév melletti nyílra kattintva a legördülő választóval nem csak név szerint lehet keresni, hanem vonalkód, szállítói cikkszám, árukód szerint is. A mezőbe lehet beírni a keresendő szót, illetve számot: 

Név: minden cikknek egyedi neve van a rendszerben. Amennyiben a kereséshez beírunk egy szót (pl. öngyújtó), akkor a rendszer az összes öngyújtó szóval kezdődő cikket megmutatja. A résznév melletti jelölőnégyzet bepipálása után az összes olyan cikk megjelenik, ahol az adott szó szerepel, valahol a termék nevében. (Pl. megjelenik az „öngyújtó kék” nevű cikk, de megjelenik az összes olyan cikk, ahol az öngyújtó

szó bármilyen

összetételben szerepel (gázöngyújtó). A résznév szerinti keresésnél érdemes olyan

szóra

keresni,

amelyik

erre

a

termékre

a

legjellemzőbb.

Lehetőség van arra, hogy több szóra keressünk rá a termék nevéből. Ehhez a szavakat % jellel kell elválasztani, és a szavak sorrendje fontos. Pl. marl%1060 feltételre a rendszer megjeleníti az összes olyan terméket, amelynek a neve tartalmazza a „marl” szót, és a név bárhol tartalmazza az 1060-as számot. 

Cikk kód: A rendszerben eltárolt azonosító szerint lehet keresni. Minden cikknek egyedi azonosítója van. Az azonosító 10 jegyű szám.



Vonalkód/gyorskód: A cikkekhez tartozó vonalkódra lehet keresni. Lehetőség van a gyorskód és a mérleg kód szerinti keresésre is. Ha a scanner felirat



22. / 130 oldal



melletti jelölő négyzetet bepipáljuk, akkor folyamatosan scannelhetjük be a vonalkódokat. 

Szállítói cikkszám: A rendszerben eltárolható, hogy a szállító saját rendszerében, hogyan vannak rögzítve a cikkek, egy-egy cikknek mi az ottani száma. Ez a lehetőség a szállítói rendelésnél, a bevételezésnél lesz majd nagyon hasznos.

A szállítói cikkszám szállítónként van eltárolva. Egy

terméknek lehet több szállítója is, ilyenkor szállítóként van megadva a cikkszám. Egy szállítóhoz is tartozhat több szállítói cikkszám, ilyen esetekben az árképzésnél és a rendelésnél mindig meg kell határozni, hogy melyik cikkszámot akarjuk használni. A szállítói cikkszámhoz megadhatók a csomagolási egységek, és szorzók, amelyek a rendelésnél nyújtanak nagy segítséget. 

Összes keresése: itt lehet keresni a fenti azonosítókra, valamint az NDN-s cikkszámra, rövid névre. Itt lehet megkeresni, hogy egy NDN azonosítóhoz milyen cikkszámok tartoznak. (ki lehet szűrni a téves összerendeléseket).



23. / 130 oldal



2.1.1.4 Szűrés

A cikkek böngészőben megjelenő tételeket, le lehet úgy szűkíteni, hogy csak bizonyos szempont szerinti cikkek látszódjanak. Például csak egy szállító cikkei, vagy egy adott cikkcsoport cikkei. A szűrés funkció használata a későbbiekben a listáknál, vonalkód nyomtatásnál, rendelésnél nélkülözhetetlen. A Szűrés gombra (jobb felső sarok) kattintás után látható a szűrő ablak: Egyszerre több szűrési feltétel is megadható (pl. adott szállító tapadó göngyölegei). A szűrési feltételek kiválasztása után az OK gombbal lehet az eredményt megjeleníteni. A Mégsem gombbal a szűrés ablakból változtatás nélkül lehet kilépni. A jobb alsó sarokban lévő Töröl gomb az összes beállított feltételt kitörli, majd ezután lehet új szempontokat megadni. A cikkek szűrése több szempont szerint is lehetséges. A feltételeket olyan módon kell megadni, hogy azok ne mondjanak egymásnak ellent. Ilyen esetben a program nem tud adatot megjeleníteni. A keresési lehetőségek az alábbiak: 

Áruminősítő: Minden terméknek van egy típusa (könyvelési, kereskedelmi vagy ügyviteli szempontok alapján). A kérdőjelre kattintva lehet kiválasztani a



24. / 130 oldal



megfelelő típust (amennyiben ismerjük az áruminősítés kódját, akkor azt természetesen be is írhatjuk): 

Áru: Ha a termék áruként van kezelve.



Csomag: Szállító által összeállított csomag.



Szállítói display: A szállítói akciók egyik fajtája. A szállító egy cikként szállít ki több eltérő terméket, pl. kínáló állványon. Jellemzően a display cikk ára olcsóbb, mintha a cikkeket egyesével vásárolná meg a bolt. A display cikkhez tartozó termékeket a Módosítás lenyomása után a Cikk-cikk kapcsolatok fülön lehet megtekinteni.



Göngyöleg: Csak a rekeszek és a raklapok tartoznak ide.



Multipack csomag: A hozzárendelt termékek csomagként viselkednek.



Szolgáltatás: Fénykép előhívás, házhozszállítás stb.



Tapadó göngyöleg: Olyan termék, ami nélkül a főtermék nem adható el. Pl. a sör nem adható el az üveg nélkül.



Vevőközponti ABC csomagok: Előre elkészített ajándékcsomagok kezelésére szolgál. Az ajándékcsomagok kapcsolatait vevőközponti vagy bolti szinten is meg

lehet

adni.

Ezt

a

vevőközpont

határozza

meg

a

Cikk-cikk

kapcsolatoknál. 

Főszállító: Minden termékhez több szállító lehet hozzárendelve. Ezek közül az egyiket ki kell jelölni főszállítónak. A választógombbal megjelenik a partnertörzs, ahonnan ki lehet választani a cikk főszállítóját. Javasolt, hogy a listázásoknál inkább a Szállító cikkei lehetőséget használjuk, mert ilyenkor a szállító összes terméke megjelenik. A főszállító szerinti keresésnél csak azok a cikkek jelennek meg, amelyeknél a kiválasztott cég, mint főszállító jelenik meg.



Gyártó: A termék gyártója szerint lehet keresni. Elosztóraktárak esetén, csak így lehet megoldani, hogy az elosztó raktár termékeit a beszállítók szerint szűrjük.



ÁFA típus: Az adójegyes vagy normál áfás cikkek közül választhatunk. A típus kiválasztása után megadhatunk egy ÁFA %-t is.



Jövedéki csoport: A jövedéki törvényben meghatározott csoportosítás szerint kereshetünk. Ez alapján lehet ellenőrizni, hogy minden termék a megfelelő



25. / 130 oldal



csoportban szerepel-e. Ezt csoportosítást a kasszaprogram is figyeli az értékesítési limit meghatározásához. 

Besorolás

típus:

Többféle

besorolás

szerint

lehet

keresni,

de

kereskedelemben a vámtarifaszám az, ami kötelező érvényű. A típus kiválasztása után a vámtarifaszám beírható vagy kikereshető. 

Egység kód: A kérdőjel után megnyomása után megjelenik a bolt hálózatban lévő egységek listája. A megfelelő egység kiválasztása után csak annak a termékeit mutatja a rendszer.



Szállító cikke: Itt egy szállítónak az összes terméke megjelenik. Célszerűbb a főszállító helyett erre keresni, mert nem biztos, hogy az van megadva főszállítónak, akire a keresés történik. Ez a módszer viszont a szállító összes termékét megjeleníti, nemcsak azt, ahol ő a főszállító.



Cikk jellemző: A cikkekhez tartozó kiegészítő adatok (Pl. könyveknél ISBN szám).



Cikk kódra szűrés: Kiválasztható, hogy csak bizonyos cikk kóddal rendelkező vagy nem rendelkező termékek jelenjenek meg.

A szűrés ablak jobb oldalán lévő választéklisták:  Tapadó göngyöleg. Értékei: 

Igen: Ebben az esetben megjeleníti az összes tapadó göngyöleget. Analóg az áruminősítésnél kiválasztott tapadó göngyöleggel.



Nem: A tapadó göngyölegek kivételével minden cikket megjelenít.



Mindegy: A tapadó göngyölegeket és az egyéb cikkeket is megjeleníti. Az üresen hagyásnak felel meg.

 Tapadó göngyöleg van. Értékei: 

Igen: Azok a cikkek válogatódnak le, amelyeknek van tapadó göngyölege.



Nem: Minden olyan cikk megjelenik, amelyiknek nincs tapadó göngyölege.



Mindegy: Minden cikk megjelenik.

 Technikai cikk. Értékei: A technikai cikk speciális a rendszerben. Napi használatban leggyakrabban az elektronikus számláknál lehet találkozni vele, az olyan cikkeket jelöli melyeket az Kiadás dátuma: 2016.02.04.


26. / 130 oldal



elektronikus interfészen keresztül küldött a szállító, de a bolthoz nincsenek hozzárendelve. 

Igen: Azok a cikkek jelennek meg, amelyek technikai cikknek vannak beállítva



Nem: Minden más termék megjelenik



Mindegy: A technikai és a normál termékek is megjelennek.

 Kompenzációs felár. Értékei: Őstermelőtől vásárolható termékeket jeleníthetjük meg. 

Igen: Azok a cikkek válogatódnak le, amelyeknek van kompenzációs felára.



Nem: Minden olyan cikk megjelenik, amelyiknek nincs kompenzációs felára.




 Márkatermék. Értékei: 

Igen: Azok a cikkek válogatódnak le, amelyek márkatermékként vannak beállítva.



Nem: Minden olyan cikk megjelenik, amelyek nem márkatermékek.




 Gyártmányszerkezete van. Értékei: 

Igen: Azok a cikkek válogatódnak le, amelyeknek gyártmányszerkezetük van.



Nem: Minden olyan cikk megjelenik, amelyeknek nincs gyártmányszerkezetük.




 Csomag: multipack. A csomag minősítésű cikkeket jeleníti meg. Értékei: 

Igen: Minden multipackos cikk leválogatódik.



Nem: A multipack kivételével minden cikk leválogatódik.



Mindegy: Minden cikk leválogatódik.

 Bontandó: A bontandó árukat jeleníti meg (Pl.: félsertés). Értékei: 

Igen: Az összes bontandó cikk megjelenik.



Nem: A bontandó kivételével az összes cikk megjelenik.




 Göngyöleg. Értékei: Kiadás dátuma: 2016.02.04.


27. / 130 oldal





Igen: Minden göngyöleg megjelenik.



Nem: A göngyöleg kivételével minden cikk leválogatódik.




 Szolgáltatás. Értékei: 

Igen: Minden szolgáltatás leválogatódik.



Nem: A szolgáltatások kivételével minden cikk leválogatódik.




 Kimért áru. Értékei: 

Igen: Minden kimért áru leválogatódik.



Nem: A kimért áruk kivételével minden cikk leválogatódik.




 Csak egész. Értékei: 

Igen: Minden csak egész mennyiségként eladható áru leválogatódik.



Nem: A kimérve eladható áruk kivételével minden cikk leválogatódik.




 Veszélyes anyag. Értékei: 

Igen: Minden veszélyes anyagként megjelölt cikk leválogatódik.



Nem: A veszélyes anyagok kivételével minden cikk leválogatódik.






28. / 130 oldal



Egyéb adatok:



Cikk jellemző: A cikkekhez tartozó kiegészítő adatok (Pl. könyveknél ISBN szám).



Cikkhez hozzárendelt egységek száma: Az első mezőben megadható, hogy a megadott egységszámnál kevesebb, több, vagy pont annyi a hozzárendelt egység. A második mezőben adható meg a darab szám.



ZBD sémakód: Ahol használnak elektronikus polccímkét, ott a címketípusnak megfelelő összerendelések szerint lehet szűrni. Bővebb információt az elektronikus polccímkéről a Laurel kereskedőitől kaphat, illetve megtalálhatja az Elektronikus Polccímke Felhasználói kézikönyvben. Ilyet csak abban az esetben kaptak, amennyiben van önöknél elektronikus polccímke rendszer.

 ZBD hozzárendelés. Értékei: 

Igen: Az olyan termékek jelennek meg, amelyek ZBD címkéhez hozzá vannak rendelve.



29. / 130 oldal





Nem: Az olyan cikkek válnak láthatóvá, melyek nincsenek elektronikus címkéhez párosítva.

 Készlettétellel rendelkezik. Értékei: 

Igen:

Minden

olyan

termék

láthatóvá

válik,

amelyiknek

valaha

volt

készletmozgása. Csak az aktuális boltban történt mozgásokat jelzi a rendszer. 

Nem: Minden olyan termék, aminek sohasem volt készletváltozása. Ezek a termékek elvileg törölhetőek a rendszerből.



Mindegy: Minden cikk láthatóvá válik a rendszerben.

 NDN-es cikk: 

Igen: Azokat a cikkeket jeleníti meg, amikhez tartoznak NDN-es cikkszámok.



Nem: azok a cikkek jelennek meg, amelyekhez nem rendel NDN azonosítót.



Mindegy: minden cikk megjelenik.



Folyamat szabályozásokra történő szűrés Olyan termékekre lehet rákeresni, melyeket valamely bolti folyamat alól letiltottunk (esetleg pont azokra, melyek nincsenek letiltva). Az alábbi képen lehet beállítani, hogy milyen feltételek szerint akarunk keresni. Elsőnek azt kell meghatározni, hogy

a

kiválasztott

folyamat

tiltott-e vagy sem. Majd a tiltás szintjét

kell

megadni.

Amennyiben cikk szinten van megadva, boltban

akkor érvényes

az

össze

a

tiltás.

Amennyiben egység cikk szinten vették fel, akkor csak bizonyos egységekben működik a tiltás.



30. / 130 oldal





Szűrés cikkcsoport szerint: A szűrés képernyő alsórészén lehetőségünk van cikkcsoport szerinti szűkítésre, itt több cikkcsoportot is választhatunk. Az Új nyomógombbal kezdhetjük meg a cikkcsoport keresését. A csoportosítási szempontnál ki kell választani a megfelelő csoportosítási szempontot. Ezután a megjelenő cikkcsoport felosztásból a kívánt besorolást. Egyaránt választható a legalsó illetve a felsőbb cikkcsoport is. Például az Kereskedelem

főcsoportot választva megjelenik az összes olyan termék, amelyik a Kereskedelem csoport bármelyik szintjén megtalálható. Amennyiben csak az Kereskedelem/Kávé cikkcsoportot választjuk, akkor csak a Kávén belüli termékek jelennek meg. Elfogadás az Ok gombbal történik. Amennyiben a központ több féle cikkcsoportosítást is kezel (felhasználói cikkcsoportosítások, pl. négyszintű, TOP-termékek, stb.), akkor kiválasztható több cikkcsoport. Ehhez a cikkcsoport kiválasztása után, a cikkek benne vannak ezekben a csoportokban is fülre kell kattintani. Majd meg kell adni a másik cikkcsoportot is. Lehetőség van arra is, hogy bizonyos cikkcsoportokat kizárjunk. Ehhez a Cikkek nincsenek benne a csoportokban fület kell kiválasztani, ahol megadható a kizárás. Kiadás dátuma: 2016.02.04.


31. / 130 oldal



2.1.1.5 Nyomógombok a cikkböngészőben: A cikkböngészőben a funkciók egy részét a képernyő alján és felső részén található nyomógombokkal érhetjük el: 2.1.1.6 Csoportos tiltások Bolti rendszerben nem elérhető funkció. 2.1.1.7 Tiltások Bolti rendszerben nem elérhető funkció. 2.1.1.8 Szállítói Ezzel a gombbal a cikkhez rendelt szállítókat (ezt szállító-cikk kapcsolatnak hívjuk) és adataikat tudjuk megtekinteni. Egy termékhez több szállító is tartozhat, de ezek közül csak az egyik lehet főszállító.

A

cikk-szállító

kapcsolatok

ablakban az alábbi gombokkal találkozunk: 

Cikk egységei: Megmutatja, hogy az adott szállító adott cikke melyik

boltokhoz van hozzárendelve.  A Megtekint gomb lenyomása után lehet a cikk kiválasztott szállítójának az adatait megtekinteni: Kiadás dátuma: 2016.02.04.


32. / 130 oldal





Szállítói árak: Megjeleníti a szállítói cikkszámhoz tartozó éppen aktuális beszerzési árat. Az ártörténet bepipálásával láthatóak a régebbi beszerzési árak is. Az eltérő szállítói cikkszámokhoz eltérő beszerzési ár adható meg.



Megtekint: A szállítói cikkszámhoz tartozó adatok megtekintésére szolgál.

2.1.1.9 Vevői Kiskereskedelemben nem használatos. 2.1.1.10

Egységei

A BR-ben csak a saját bolt adatai láthatóak. A paraméterek alapból nem szerkeszthetőek, de a központ adhat rá jogot, hogy a bolt adatokat tartson itt karban. (Pl. minimum, maximum készlet.) 

Módosít

A kiválasztott bolthoz beállított paramétereket lehet megtekinteni.



33. / 130 oldal





A képernyő alsó részén az alapadatok fülön állíthatóak be a készletkezelésre vonatkozó szabályok. Megjegyzés: csak akkor állítható be, ha a központ ezt engedélyezte a boltnak. Ilyen lehet a minimum-, maximum- és a törzskészlet kezelésének helye. Itt van lehetőség, hogy beállítsuk az elfekvő- és a kritikus forgási sebességek értékét is. Ez azt jelenti, hogy hány nap az a limit, amitől a cikk forgási sebessége már nem megfelelő, a meglévő készlet és az utolsó 30 nap értékesítése alapján. (Ez túlkészletezettség elleni védelmet jelent, nem utólagos ellenőrzést.)

Az engedményszabályozás fülön azt láthatjuk, hogy az adott cikk az adott boltban milyen engedmények alól legyen tiltva. A funkciótiltás fülön azt lehet látni, hogy az adott boltban milyen folyamatokat nem lehet végrehajtani a terméken. Pl. rendelés, bevételezés, stb. 2.1.1.11

Gyártói

A cikk gyártóit jeleníti meg. Központi rendszerből érkező adat, a boltban nem módosítható.



34. / 130 oldal



2.1.1.12

Árak

A cikk árlistáihoz tartozó árakat mutatja meg. Egy cikkhez minimálisan kell, hogy tartozzon: 

Értékesítési árlista: Az éppen aktuális értékesítési árak.



Nyilvántartási árlista: A készletvezetési módnál megadott nyilvántartási árképzés szerint számolt ár. A beszerzési árból számolódik, de nem azonos a beszerzési árral.

Eseti árlisták: 

Akciós árlista: Az éppen életben lévő akciós ár.

Árlistákhoz tartozó szorzók: 

Cikkelemes árszorzó: Ha van a cikkhez tartozó szorzó, akkor az jelenik itt meg.



Cikkcsoportos árszorzó: A termék cikkcsoportjához tartozó szorzó (a legelső, amit a cikkcsoport hierarchiában alulról megtalál a program).



Árlistákhoz tartozó gombok:



Kapcsolatok: Az adott termékkel kapcsolatban lévő cikkek, illetve ezen cikkek árai. Pl. göngyöleg ára.



35. / 130 oldal





Ártörténet: A kiválasztott árlistához tartozó jelenlegi és múltbéli árait mutatja. A rendszer alapértelmezésben 5 régebbi árat mutat meg. Ez szabadon állítható. Beállítható, hogy a már lejárt (pl. akciókat) vagy az előjegyzett (még érvénybe nem lépett) árakat mutassa a program.

A képernyő jobb felső szélén van arra lehetőség, hogy a megjelenített árak között szűkítsünk. A választási lehetőségek a következőek: 

Mind: a termék összes árlistás ára megjelenik.



Normál: a termék normál árlistás árai jelennek meg.



Akciós: a termék aktuális akciós árlistás árai jelennek meg.



Ár módosítás: Lehetőségünk van innen árazni is a terméket, csakis azokat, amelyek bolti árazásúra vannak beállítva. Ez főként eseti árazásnál, javításnál használatos. Az ablakban meg kell adni:



az ár típusát,



életbelépés kezdetét,



típustól függően az időtartam végét,



árat. Árlista típustól függően a nettó vagy a bruttó árat kell megadni.



36. / 130 oldal



2.1.1.13

Engedmények

Amennyiben van a cikknek a központ által beállított engedménye, akkor azt itt lehet megtekinteni. (Pl. pack-, multipack-, szett engedmény). Csak megtekintésre szolgál. 2.1.1.14

Megtekint

A cikk összes adatának a megtekintésére szolgál. Egyezik a módosítás gombbal, a különbség annyi, hogy a megtekint funkcióban nem módosíthatóak az adatok. 2.1.1.15

Módosítás

Azon adatok, melyek szürkék (inaktívak), nem módosíthatóak. Pl. a cikk kód nem módosítható. Az adatok módosításánál nagyon körültekintően szabad csak eljárni, mert a későbbi listák megjelenítését befolyásolhatja, illetve az értékesítésben is okozhat gondot. Az adatok logikailag fülekbe vannak rendezve. A fülek megjelenése bolt típusonként eltérő lehet. Az adatok egy része már az eddigi képernyőkön is megjelent, de itt összerendezve láthatóak.  Alapadatok: Ezek az adatok az előző részekben már le lettek írva. Ezért itt csak az újdonságok vannak kiemelve. 

Egyedi azonosítású: gyári szám kezelés esetén.



Csak egész mennyiség: a kasszán nem adható el tört mennyiség a cikkből.



Idegen vonalkód tiltva: régebbi rendszerekről átállás esetén lehet alkalmazni.



Márkatermék: a cikk megjelölése márkatermékként.



Technikai cikk: speciális termék, a rendszernek alapadata, nem módosítható adat. Többek között az elektronikus szállítói kommunikáció használja.



Kimért áru: mérlegkód vihető fel ezekre a termékekre.



Bontási elem: bontandó cikknek az összetevője. (Pl.: a félsertésnek a karaj a bontási eleme.)



NDN azonosító: a cikk azonosító, a termékhez rendelt NDN azonosító. (Nem központi rendszer esetén itt cserélhető is.)

 Statisztikai-adóügyi adatok: 

Szav. Idő (nap): A termék szavatossági ideje.



37. / 130 oldal





Tartalék szav. Idő: Nem használt adat.



Stat. Kód: Nem használt adat.



Stat. ME: Nem használt adat.



Stat. szorzó: Nem használt adat.



Származási hely: A terméket honnan szerezte be a bolt. Alapértelmezetten: Belföld.



Besorolás típus: Kereskedelemben a VTSZ (vámtarifaszám) és az SZJ (szolgáltatási jegyzék szám) használatos.



Besorolási kód: A besorolás típushoz tartozó VTSZ vagy SZJ szám. Ez kerül rá a számlára is a termék mellé. Az ÁFA besorolás a VTSZ vagy SZJ szám alapján történik.



ÁFA típus, ÁFA kód, ÁFA %: A cikk ÁFA besorolása.



Kompenzáció: Őstermelői felvásárlás esetén csak olyan terméket lehet vásárolni, amelyiknek a kompenzációja be van állítva. Csak a törvényben meghatározott termékek vásárolhatóak ilyen módon.



Kompenzáció %: A kompenzáció típushoz tartozó % érték.



Alkohol %: A termék alkohol tartalma térfogat %-ban.



Jövedéki termék: A termék valamelyik, törvény által előírt jövedéki csoportba tartozik. Csak 18 éven felüli vehet ilyen terméket.



Balling fok: A termék alkohol tartalma Balling fokban kifejezve.



Jövedéki csoport: A törvény által meghatározott jövedéki besorolás, amelyikbe a cikk tartozik.



Jövedéki ME: A törvény által előírt mennyiségi egység. (pl. cigarettánál szál, szeszes italnál liter, stb.)



Értékesítési limit: Az a mennyiség, amennyi felett a pénztárgépen számlát kell kiállítani. (pl.: cigarettánál 800 szál, bornál 90 liter.)



Jöv-ME szorzó: Amennyi a jövedéki mennyiségi egységből az adott termékben van. (pl.: cigarettánál azt a mennyiséget jelenti, ahány szál van a dobozban, sörnél pedig hány liter van egy üvegben, dobozban.)

 Logisztikai adatok: a cikk méretére és tárolására vonatkozó információk.  Boltok: boltcsoportok esetén melyik típusú boltok tarthatják az adott terméket. 

Standard kategória: A termék melyik boltcsoportokban kötelező tartású.



38. / 130 oldal



 Cikk-cikk kapcsolatok: Itt lehet beállítani, illetve megtekinteni, hogy a kiválasztott termék milyen más cikkekkel van kapcsolatban. Azt is itt lehet meghatározni, hogy az összerendelést a központban vagy a boltban lehet-e megtenni. A kapcsolat típusa lehet: 

Göngyöleg: A cikkhez tartozik göngyöleg, pl.: rekesz.



Tapadó göngyöleg: A cikkhez kapcsolódik tapadó göngyöleg, pl.: sörös üveg.



Bontási kapcsolat: A norma szerinti bontást tartalmazza, pl.: félsertés.



Csomag: Szállítói, vevőközponti vagy bolti ajándékcsomag összetételét tartalmazza.

 Csoportbesorolás: A cikk összes besorolását megjeleníti, amennyiben több cikkcsoport besorolásban is szerepel.  Funkció tiltás / engedélyezés: A központ a cikkekre különböző tiltásokat adhat ki. Letilthat cikket rendelés, bevételezés vagy értékesítés alól. Ezek a tiltások az adatmegjelenítőben szürke háttérrel, illetve piros betűszínnel jelennek meg. A tiltásokhoz megjegyzés is adható, így a későbbiekben könnyebb visszakeresni, hogy az adott termék miért lett letiltva.  Engedmény kivételek: A központ letilthatja, hogy bizonyos termékeknek extra engedményt adjunk (pl.: kis árrésű cikkekre ne adjon a kassza törzsvásárlói engedményt.) Az adójegyes termékek alapból tiltva vannak mindenféle engedményadás alól. Tehát a pénztárgépek nem veszik figyelembe az engedmény alapnál. (Ez pénztárgépenként eltérően működhet. Kérjük, hogy a pénztárgéphez adott felhasználói kézikönyvben nézzen utána, illetve kérje ki a Laurel Kft szakembereinek a tanácsát.)  Vonalkódok:

A

termékek

vonalkódjait

a

BIR-ben

kell

felrögzíteni,

de

paraméterezéstől függően a bolt vagy a központ is kezelheti ezeket. A megfelelő cikken

a

Módosítás

gomb

megnyomása után a vonalkód fület kell kiválasztani, majd az Új nyomógomb után tudjuk a vonalkódot rögzíteni. (ez a

funkció a jobbgombos funkciók közül gyorsabban is elérhető, vagy ha a cikkböngészőben


a

termékre

jobb


39. / 130 oldal



egérgombbal kattintunk és a vonalkód karbantartást választjuk. NDN azonosítós termékeknél és vonalkódoknál külön ellenőrzéseket is végez a gép. Nem engedi a cikkhez más NDN cikkszámú termék vonalkódját felrögzíteni, illetve, ha a cikkhez nincs NDN azonosító rendelve, de a vonalkódhoz van, akkor az NDN cikkszámot is kötelező hozzárendelni. (Központos rendszereknél, ez központi feladat.) Amennyiben olyan gyári vagy csomagolási kódot viszünk fel, amelyik egy másik termékhez már hozzá van rendelve, akkor program az elfogadás előtt jelzi ezt. Ilyenkor megmutatja, hogy melyik cikkhez van hozzárendelve a vonalkód, és az Igen gombbal lehet elfogadni a vonalkód áthelyezést. 

Kód típus: Annak jellemzője, milyen jellegű kódot szeretnénk rögzíteni a cikkhez. A kód típusok közül a vevőközpontok az esetek nagy részében a gyári vonalkódot kezelik, a gyorskódok és a mérlegkódok (az eltérő cikkválaszték miatt) kezelését bolti hatáskörűek, de paramétertől függően lehetnek más működések is. A vonalkódok típusai:



Belső vonalkód: Automatikusan legenerálódik a cikkszámból. EAN13 típusú. Ezen vonalkódon bármikor eladható a termék, természetesen csak abban az esetben, ha nincsen tiltás alatt a cikk. A belső vonalkód nem törölhető, nem módosítható.



Gyári vonalkód: A terméken lévő vonalkód. Kivételt képeznek a gyárilag mért termékek, azokat mérlegkódként kell felvinni ugyanitt. A rendszer 8 karakternél rövidebb kódot nem fogad el. A normál kódhossztól való eltérés esetén rákérdez a rendszer, hogy valóban kívánjuk-e rögzíteni. Az alap vonalkódok (EAN) 8 és 13 hosszúak. A rendszer ellenőrzi, hogy a megadott kód megfelele a szabványnak. Amennyiben nem, akkor jelzi, hogy a kiszámított CDV érték nem egyezik a beírttal. A rendszer megengedi, hogy szabálytalan kódot rögzítsünk fel, de ilyen esetben előfordulhat, hogy a kasszán vagy egyéb eszközön nem lesz olvasható a termék kódja. A szabálytalan kódokat a gyártó felé jelezni kell. Adójegyes termékeknél a vonalkód több cikkhez is felrögzíthető. A vonalkód karbantartás bolti feladat. Ilyen esetben a rendszer figyelmeztet, hogy ez a vonalkód már szerepel másik terméknél. Törlés esetén a vonalkódot áthelyezi az új cikkhez.



40. / 130 oldal





Gyorskód: A vonalkóddal nem rendelkező (pl.: zacskók, vonalkód nélküli cikkek), vagy nagyon rossz minőségű vonalkóddal rendelkező termékek esetén megadható kódszám. Hossza egy és négy karakter között változhat. A program felkínálhatja gyorskód felvitelkor a következő szabad kódot, vagy meg lehet nézni a szabad kódokat. és azok közül lehet választani. A következő szabad kód esetén a rendszer nem veszi figyelembe a vevőközpont által alkalmazott logikát, hanem a legnagyobb gyorskód utáni első szabad kódot kínálja fel. A gyorskódokat célszerű valamilyen logika alapján kiosztani. Pl. a pékáruk 101-től 199-ig választhatóak, a zöldségek 201-299 között lehetnek. Ezzel a módszerrel gyorsabban meg lehet tanulni a kódokat, valamint nyomtatható az egyes osztályokról külön gyorskód lista.



Mérlegkód: Olyan EAN13 típusú vonalkód, amelyik tartalmazza a termék tömegét is. A szabvány szerint 28-cal vagy 29-cel kell kezdődnie a terméken. Megkülönböztetünk külső (gyártó által mért) és belső (bolt által mért) mérlegkódot. Itt csak a belső mérlegkódokat lehet felrögzíteni! A külső mérlegkódokat

az

Eszközök

/

Mérlegek

/Mérlegadatok

karbantartása

menüpontban lehet karbantartani, vagy a jobb egérgomb kattintásával megjelenített menüből lehet kiválasztani a Mérlegkódok karbantartása eljárást. Csak kimért terméken állva lehet ezt a programot indítani. Be kell írni, hogy melyik szekcióba (mérlegosztály) szeretnénk a terméket besorolni, utána pedig be kell írni, hogy hányas PLU kódon szeretnénk az adott terméket nyilvántartani. Általában a mérlegkódokat a boltok kezelik. Előfordulnak olyan mérős termékek, amelyeknél a gyári vonalkód nem tartalmaz tömeget. Ezek a termékek bolti kezelésre kiadhatóak.



41. / 130 oldal





Kód: A kódtípusnak megfelelő azonosító. A gyári vonalkódok a rendszerbe scannerrel is beolvashatók. A külső mérlegkódokat (gyártó által mért) speciálisan kell felvenni. A kódtípushoz a mérlegkódot kell kiválasztani, majd a kódhoz a terméken lévő első hat karaktert kell felvenni. A kódnak F betűvel kell kezdődnie. Pl.: F281001.



Szorzószám: A termékekhez fel lehet rögzíteni a gyűjtő vonalkódokat is gyári vonalkódként. A szorzószám azt jelzi, hogy egy gyűjtőben (pl.: karton) hány darab egyedi vonalkódú termék van. Amennyiben alkalmazunk gyűjtő vonalkódokat, akkor azt következetesen tegyük, mert gyakori hiba, hogy a pénztárgépnél hol felszorozzák a cikk mennyiséget a karton darabszámmal, hol meg nem. Innentől kezdve nem lehet követni, hogy mi ment el rosszul kassza oldalon.



42. / 130 oldal



2.1.1.16

Jobb egérgombos funkciók a rendszerben A cikk általános adatainál egy adott cikkre jobb egérgombbal kattintva megjelenik a helyi menü. 

Cikk kosárba tétele: Az F4-es gombbal kiváltható.

Ezzel

a

módszerrel

a

cikkböngészőből is lehet címkenyomtatásra gyűjteni terméket. Ehhez az adott terméken állva kell lenyomni az F4-t vagy a jobb gombot. (Ezt a funkciót alapvetően a boltokban használják. A címkenyomtató program külön modul, nem képezi az alaprendszer részét.) Egyszerre több cikk is kiválasztható. 

Kosár ürítése: Az összeszedett termékek nyomtatásának megszakítása, a gyűjtés törlését jelenti. Nem visszavonható művelet.



Címkenyomtatás indítása: Az összeszedett termékek nyomtatására szolgál. A képernyő tetején található bevásárló kocsira kétszer kattintva is elindul a nyomtatás.



Szállítói

cikkszámok

rendelhetősége:

Rendelhető-e az adott termék az adott partner cikkszámon. Csak akkor működik, ha a cikk-szállító kapcsolatoknál ezt karbantartják. 

Szállítói rendelés információ: Az adott cikk „élő” (még nem teljesített) rendeléseit mutatja.



Ár információ: Egységválasztás kötelező előtte. A cikk beszerzési és eladási árai közötti kapcsolatot mutatja meg. Láthatóak az előreprogramozott árváltozások valamint az akciós árak is. Látható a számolt árrés is a füleken.



Cikk ártörténete: A kiválasztott termék beszerzési és fogyasztói ártörténetét jeleníti meg. Egységet kell választani több árlista használata esetén. A beszerzési árhoz meg kell adni szállítót és szállítói beszerzési ártípust is.



43. / 130 oldal





Árutasítás készítése: A kiválasztott cikk fogyasztói árát lehet karbantartani. Több árlista esetén minden árlistára legenerálja az új árat, amennyiben van árközlés felrögzítve. Ha nincs, akkor a felvevőnek kell rögzíteni a fogyasztói árakat. A felajánlott árak javíthatóak. Az árutasítás a véglegesítéssel fejezhető be. A nem véglegesített árutasítások az Árkezelés, engedmények \ Árlisták, árutasítások \ Árutasítások menüpont alatt találhatóak meg, a bizonylat nevénél a „Cikk böngészőből generált árutasítás” szöveg fog szerepelni.



Gyors ármódosítás: Megjelenik a cikk jelenlegi nyilvántartási és eladási ára (több árlista esetén mindegyik árlista megjelenik). A változtatni kívánt árlistára kell kattintani, meg kell adni az új árat, az ár típusát és az életbelépés idejét. (Időszaki és stratégiai ár esetén a vége dátumot is meg kell adni.) Az F11-es gombbal vagy az Előjegyzésbe gombbal lehet felvenni az árutasítást. A fenti folyamatot addig ismételjük, amíg minden árlistára létrehoztuk az árat, majd az Árak véglegesítése (F4) gombbal véglegesítjük le a bizonylatot.



Vonalkód karbantartás: A cikkhez új vonalkódot lehet rendelni. Megegyezik a módosítás gomb – vonalkód fül és új gomb funkcióval.



Árukarton: A termék árukarton listáját jeleníti meg. Alapértelmezetten az aktuális év első napját kínálja fel, de természetesen ettől eltérő kezdő dátum is megadható. A végdátum is tetszőleges lehet. A Lista indul gombbal jelenik meg a képernyőn az áru története.



Láthatóváltak a jobbegér gombos menünél a cikk általános adatainál található nyomógombok is. Ezek egyenértékűek a gombra történő kattintással.



Mérleg kód rögzítése: beállítástól függően jelenhet meg. Kezelése a boltban gyakoribb. Ez megfelel az eszközök\mérleg\mérlegadatok karbantartásának.



A technikai menüpont alatt további lehetőségek találhatóak. Ezek a form beállítással kapcsolatosak. Leírása a Böngészők és azok kezelése menüpont alatt megtalálható.

2.1.1.17

Kilépés

Ezzel a gombbal kilépünk a cikkböngészőből, és visszajutunk a főmenübe.



44. / 130 oldal



2.1.2 Partnerek adatai A rendszer törzsadatként eltárolja a partner adatokat is. A partner adatok is a központi rendszerből érkeznek. A központtal rendelkező trafiknak nincs joga a partner adatok kezeléséhez. A központ engedélyezheti, hogy a készpénzes vevőket a trafik rögzíthesse a rendszerbe. Partnerkeresés: A partnerek közti keresés a cikktörzshöz hasonlóan a képernyő felső részén lévő keresősávban történik. A rendszer alapértelmezésben név szerint keres. A kereső mezőbe beírt karakterekre rögtön rákeres a program. A rendszer a hosszú és rövid magánhangzók között különbséget tesz, a kis- és nagybetű a keresés szempontjából lényegtelen. Amennyiben olyan nevet írunk be, amit a rendszer nem ismer, akkor a találatoknál nem jelenik meg semmi. Ha nem tudjuk pontosan a szállító nevét, akkor a résznév előtt egy % jelet kell beírni. Keresési lehetőségek: 

Név



Partnerkód: a partner azonosítója a trafik rendszerben.



Adószám



Vonalkód: a partnerek igényelhetnek maguknak vonalkódot, hasonló módon, mint a termékeknek. Magyarországon még nem elterjedt.

2.1.2.1 Szűrés: Lehetőség van a rendszerben a partnerek szűrésére. Ebben az esetben csak az általunk látni kívánt partnerek jelennek meg.



45. / 130 oldal



A képernyő jobb felső sarkában lévő szűrés gombra kattintva jön elő a szűrő ablak. Az alábbi lehetőségek közül választhatunk: 

Név



Partnerkód



Bankszámlaszám:



Adószám



Vonalkód



Település: az irányítószám megadása után a rendszer a települést felismeri. A kérdőjelre kattintva a település név szerint is megkereshető.



Jelleg: a partner besorolása a cég ügyviteli rendje szerint:



Partner: akivel üzleti kapcsolatban állunk.



Ügynök: saját ügynök, nagykereskedelmi értékesítés esetén



Dolgozó: trafik dolgozók.



Fizetési mód: a fizetési módok közül választhatunk.



Szállítási mód (be): ahogyan a partner hozzánk szállít. Listából választhatunk.



46. / 130 oldal





Szállítási mód (ki): ahogyan mi szállítunk ki az ügyfélnek.



Ügynök kód: Nem használt funkció.



Adatgazda: Nem használt funkció.



Partner típus szerinti szűrés (jelölőnégyzetek):



Vevő: ha a partner vevőnek van megjelölve.



Szállító: ha a partner szállító típusú.



Viszonteladó: nagykereskedelem esetén a továbbértékesítők besorolása.



Őstermelő: őstermelőtől történő felvásárláshoz.

A szűrést az Ok gombbal véglegesítjük.

2.1.2.2 Partner adat ablak A partnereket jeleníti meg a keresési szempontnak megfelelő sorrendben. Név szerinti sorrendnél ABC sorrendben vannak felsorolva a partnerek.

A név melletti mezőkben a partnerek fontosabb adatai vannak kiemelve: 

Partner név: a partner neve a rendszerünkben.



Partner kód: a partner kódja a rendszerünkben.



Vonalkód: amennyiben van a partnerhez tartozó vonalkód, akkor az itt látható.



Település: a partner címeként megadott város.



A partner jellege: a partner besorolása a cég ügyviteli rendje szerint.



47. / 130 oldal





Partner típusa: annál a mezőnél van a pipa, amilyen típusba tartozik a partner. Egy partner több típusba is tartozhat. Tehát lehet egyszerre vevő és szállító is.



Fizetőkód: annak a partnernek a kódja, aki az adott cég helyett fizet (vagy akinek a trafik fizet). A legtöbb esetben ez a cég partnerkódja.



Fizetési mód: a partnerhez rendelt fizetési kód.



Fizetési mód megnevezése: a fizetési mód neve.

2.1.2.3 Partner adat megtekintő: Ezen a részen mindig a kijelölt partnerre vonatkozó adatokat lehet látni. 

Alap adatok fül: a partnerre vonatkozó főadatok találhatóak itt meg.



Fizetési adatok: a partnerrel kapcsolatos fizetési beállítások.



Kapcsolat adatok: a partnerrel kapcsolatot tartó beosztottak adatai.

2.1.2.4 Partner adat nyomógombok (képernyő alsó része)

Szállító cikkei: a szállító összes cikkét megjeleníti, ami a trafikhálózatban forgalmazható. Az egységek nyomógomb lenyomására megjelennek a kiválasztott cikkhez rendelt egységek. A szállító egységei gomb hatására: azok az egységek jelennek meg, amelyekbe az adott szállító szállíthat. Megtekint nyomógomb: úgynevezett fülekkel megjeleníti a szállító összes adatát. 2.1.2.4.1 Általános adatok

 Címek: a felső panelen vannak kitöltve a szállítóhoz rendelt címek. Legalább a székhely címnek szerepelnie kell. Az alsó részen a szállító elérhetőségei szerepelnek. Ez nem minden esetben van kitöltve/nem is kötelező.  Egyéb adatok: Kiadás dátuma: 2016.02.04.


48. / 130 oldal





Kapcsolattartó ügynök: a trafik részéről a vevővel kapcsolatban lévő ügynök. (Csak nagykernél).



Beszállítói végengedmény %: a szállító által adott végengedmény.



Szállítási készség(nap): a rendeléstől a kiszállításig eltelt napok száma. Csak tájékoztató jellegű adat. A paraméterezett rendelés használja.



Vonalkód: szállítói vonalkód.



Szállítói kódunk partnernél: az a kód, ahogyan ő a saját rendszerében tart minket nyílván.



Vevő kódunk partnernél: a szállítók felé a rendelés leadásakor használt kódszám.



Rendelés küldés típusa: milyen formátumban kell küldeni a szállító felé a rendelést.



Túranap: beállítható, hogy a szállítónak melyik napokon vannak túrajáratai. Ez csak tájékoztató jellegű adat, hiszen egy sok trafikos hálózatnál ez két régió közt lényegesen eltérhet.



Bejövő száll. Mód: a szállító milyen módon szállítja ki az árut a trafikba.



Kimenő száll. Mód: a trafik hogyan szállítja ki az árut az ügyfeleknek.



Csoportok: a központ létrehozhat különböző szállító csoportokat. (Pl.: törzs beszállítók, egyedi beszállító stb.), és ebben a menüpontban tudja a szállítót csoporthoz rendelni.

 Telephelyek: a partner telephelyei: kiskereskedelemben ez a funkció nem jellemző.  Tiltások: a központ által a szállítóra kiadott tiltás. Pl.: egyik szállítótól nem lehet rendelni. Trafikok: a méret szerinti besorolás alapján melyik trafikokba szállíthat a szállító. 2.1.2.5 Új vevő felvitele Érdemes vevőként felrögzíteni azokat, akik gyakran kérnek ÁFÁ-s számlát a pénztárgépnél. Így a kasszán nem kell minden alkalommal felvenni az adatokat, hanem elég a vevő nevét beírni és felkínálja a kassza a választást. 

Vevő szám: nem kell átírni, fogadjuk el, amit felkínál a gép.



Vevő neve: a hivatalos cégnevet kell megadni.



49. / 130 oldal





Adószám: vevő adószáma, nem kötelező megadni, de ajánlott.



Vevő jelölőnégyzet bepipálása: kötelező. Alapértelmezett: ???



A Címek fülön az új gombbal fel kell a székhely címet megadni. Az írányítószám megadása után a várost automatikusan kitölti a rendszer. A többi adatot szintén meg kell adni. A vevő adatait kötelező pontosan megadni, ez kerül majd a számlára.



Az adatok az OK gombbal lehet elmenteni.

A vevő adata a legközelebbi kasszatöltés után lesz látható a kasszán. (Napnyitás / Pénztárgépek feltöltése menüpont.)

2.1.3 Egységek adatai A trafikhálózatban lévő központ és trafikok adatai tekinthetőek itt meg. Az adatok csak a saját trafiknál érhetők el, más trafik adatait csak korlátozottan látjuk. Egység keresés A keresés a cikk- és partnerböngészőnél megismert módon történik. Keresési lehetőségek: 

Egység neve: a rendszer alapértelmezésben a név szerint keres. Amennyiben a név elé egy % jelet írunk, akkor résznévre is kereshetünk.



Egység kód: az egység sorszáma a rendszerben. Általában a trafikszáma előnullázva, de ettől el is térhet az adott trafikhálózat.

2.1.3.1 Szűrés



50. / 130 oldal





Kód: a trafik egységkódja



Név: egység neve.



Irányítószám: helység szerinti kereséshez. Városnév szerinti kereséshez a help gombot (kérdőjel), vagy az F9-es billentyűt.



Jelleg: az egység típusa. Kiskereskedelemben a trafikot és a központot használjuk. Az elosztó raktár a céghálózat nagykereskedelmi raktára lehet.



Alapterület: a megadott alapterületű trafikok jelennek meg. Csak abban az esetben, ha ez az adat a trafikoknál meg van adva.



Polcfelület: a megadott polcfelületű trafikok jelennek meg. Csak abban az esetben, ha ez az adat a trafikoknál meg van adva.



Eladótér: a megadott eladóterű trafikok jelennek meg. Csak abban az esetben, ha ez az adat a trafikoknál meg van adva.



Készletvezetési mód: a rendszeren lévő trafikoknak a készletvezetési módja szerint kereshetünk. Ez leegyszerűsítve annyit jelent, hogy a trafik milyen áron számol el a központtal leltárnál.



Kisker kasszák száma: értékesítési helyek száma a trafikban. Csak abban az esetben jelenik meg, ha ez az adat az egység adatoknál ki van töltve.



Nagyker kasszák száma: csak nagykereskedelmi egység esetén van értelme.



Törölt egység látszik / nem látszik: Megadható, hogy a törölt egység látszik vagy nem látszik



Egység csoport szűrés: leszűrhetjük az egységeket a méret, cikkválaszték illetve tudásszint szerint. Az Új nyomógombot használjuk a felvitelhez.



Egység adat ablak



Itt láthatóak azok az egységek, amelyek a szűrés után megmaradtak, illetve szűrés nélkül az összes egység, amelyik a rendszerben rögzítve van.



NA: nem a rendszerben kezelt egység



Egység név: az egység neve.



Egység kód: az egység kódja a rendszerünkben. Általában a trafikszám előnullázva, de ettől el is térhet.



Cím Irsz: a trafik irányítószáma.



Város: ahol a trafik található.



Jelleg: a trafik típusa trafikhálózaton belül.



51. / 130 oldal





Partnerkód: minden trafik kap egy partnerkódot (ugyanúgy, mint a beszállítók), hogy a trafikközi átadások és átvételek működjenek.



Készletvezetési mód: a trafikhoz beállított készletvezetés.

2.1.3.2 Partner adat megtekintő

A kiválasztott egységre vonatkozóan mutat meg adatokat. Az adatok fülekkel jelennek meg: 

Alapadatok: az egységre mutatja meg azokat az alapadatokat, amelyek már az előbbi ablakban is láthatóak.



Méretek: itt azok a paraméterek láthatóak, amelyek a trafik méretére vonatkoznak.

 Egység adat nyomógombok Mindig a kiválasztott egységekre vonatkoznak. Némelyik nyomógomb, csak a saját egység esetén mutat adatot! Ezt az aktuális gombnál külön is kihangsúlyozzuk. 

Egység cikkei: csak abban az esetben mutat adatot, ha a központban már rendelt az egységhez cikket. Az egységhez rendelt összes cikk látható. A megtekint gombbal az adott cikk egységre vonatkozó beállításait láthatjuk.



Egység szállítói: az egységhez rendelt szállítók láthatóak. Ha üres, akkor nincs az adott egységhez szállító rendelve. A szállító cikkei nyomógomb az adott szállító cikkeit jeleníti meg.



Paraméterek: Csak saját egység tekinthető meg! Azokat a beállításokat tartalmazza, amelyeket a központ hozzánk rendelt. Ezek a beállítások a központ által változtathatóak meg (pl.: Itt látható, hogy a besz. Ár átírható vagy sem, van-e rakbélyeg kezelés stb.).



Polcfelületek: a termékeknél eltárolt cikk méretek alapján cikkcsoportonként tudja kezelni a rendszer a polc foglaltságot. Csak tájékoztatóadat.



Megtekint: a központ állítja be az adatokat. A trafiknak csak megtekintési joga van.



52. / 130 oldal



3 Készletkezelő funkciók A trafik rendszer fő feladata a készletváltozások kezelése. A következő menüpontok használata nagy körültekintést igényel, mert a trafik készletnyilvántartásra vannak hatással. És egy-egy téves bizonylat kihatással lehet a leltáreredményre, árrésre, a rendelésre. A készletmozgások három nagy csoportra bonthatóak a rendszerben: Beszerzés: szállítókkal kapcsolatos menük. Egyéb mozgások: olyan készletváltozások, melyek sem a szállítót, sem a vevőt közvetlenül nem érintik. Értékesítés: a vevőkkel kapcsolatos készletmozgások.

3.1 Beszerzés Áru beérkezéssel és szállítókkal kapcsolatos menüpont. A program követi a normál kereskedelmi logikát. Az árubeszerzés ennek megfelelően történhet. A főbb folyamatok: Árurendelés: több formája lehetséges. A rendszerben nem kötelező rendelést készíteni (kivéve azokat a szállítókat, ahol elektronikus kommunikáció van). A rendelés menüpont ismerete a napi munkát jelentősen fel is gyorsíthatja. Természetesen

a

központ/tulajdonos

kötelezővé

teheti

a

rendelés

funkció

használatát. Bevételezések: a tényleges árubeérkeztetés. Az áruátvétel történhet hagyományos módon (papíron) illetve elektronikusan, adatgyűjtő készülékkel. Szállítói visszáruk: a szállítóknak visszaküldött vagy tőlük át nem vett áruk kezelése ODBE (Országos Dohánybolt Ellátó) esetén lehetőség van külön rendelési modul használatára. Ez nem része az alaprendszernek kérjük, érdeklődjön a Laurel KFT kereskedelmi osztályán ezzel kapcsolatban.

3.1.1 Szállítói rendelések Ezzel a funkcióval tudunk rendeléseket készíteni a szállítók felé. A rendeléseket a rendszerben nem csak azoknál a partnereknél érdemes alkalmazni, akikkel elektronikus kapcsolatunk van, azaz el tudjuk nekik küldeni a rendelést, hanem azoknál is, akiktől faxon, vagy kapcsolattartón keresztül rendelünk, ugyanis az elkészített rendeléseket a bevételezésnél később fel tudjuk használni, így a bevételezés leegyszerűsíthető. Mindezek ellenére, jelenleg a gyakorlatban, a Kiadás dátuma: 2016.02.04.


53. / 130 oldal



trafikok ezt a funkcióját a rendszernek nem használják. Mivel a későbbiekben előfordulhat, hogy bizonyos szállítók átállnak az elektronikus rendelésre, alábbiakban részletezzük ennek módját. 3.1.1.1 Szállítói rendelés Ebben a menüpontban a szállítóknak ténylegesen elküldött rendeléseket rögzíthetjük fel a rendszerbe. Rendelni csak olyan terméket tud a trafik, amelyik a trafikhoz és a szállítóhoz is hozzá van rendelve, valamint nincsen rendelés alól tiltva. Ezzel elkerülhetőek az olyan esetek, hogy a szállítótól átveszi a trafik az árut, de az nem szerepel a rendszerben. Az elektronikus szállítói rendelés is ugyanitt készül el. Az elektronikus kommunikáció leírása külön dokumentációban található. A rendelést az Új nyomógombbal kezdjük el felvinni. Megjelenik a partnerválasztó képernyő. Itt megkeressük azt a szállítót, akitől rendelni szeretnénk, majd az Ok gombbal kiválasztjuk.



54. / 130 oldal





Rendelés név: célszerű egy beszédes nevet adni a rendelésnek. Például: Rendelés + dátum.



Rendelés dátuma: az a nap, amikor a rendelést elkészítjük.



Szállítói készség napokban: a szállítóhoz rendelt adat. Azt jelzi, hogy a szállító a rendeléstől számítva, hány napon belül tud teljesíteni.



Szállítási mód: ahogyan a szállító szállítja az árut a trafikba.



Szállítás kért dátuma: az a dátum, amikorra az árut szeretnénk megrendelni. Ez akciós beszerzési árak, illetve központi elosztó raktárak esetén lehet különösen fontos.



Bevételnél beszerzési ár a rendelésből: a bevételezéskor a rendelés árait kínálja fel.



Ár a szállítás dátumkori: az az ár szerepel a bevét bizonylaton, ami a cikk éppen aktuális beszerzési ára.



Keretrendelésben mennyiségek halmozása: Nem használt funkció.



Érték rendelési áron saját mennyiségi egységben: a rendelés jelenlegi áron számított értéke.

A fejléc kitöltése után van lehetőség a cikkek felvitelére. 

Cikk egyedi felvitele: ez a funkció teljesen egyezik a szállítói ismétlődő rendelésnél leírtakkal.

Beemelések: menete hasonló az ismétlődő keretrendeléshez. De ebben a menüben az összes leválogatási módszernek van jelentősége. 

Psion tételek beolvasása: lehetőség van a rendelés tételeit adatgyűjtővel összeszedni. Az adatgyűjtőn meg kell adni a cikket és a mennyiséget, majd a PDA Interface program segítségével áttölteni. Ezután lehet ezt a menüpontot indítani. Amennyiben sikerül beolvasnia a programnak az állományt, akkor a cikkek megjelennek a képernyőn.



Szállítói árközlésből: a központban a beszerzési árváltozásokat úgynevezett árközlésként rögzítik fel. A rendszer bekéri a választani kívánt árközlés azonosítóját. Minden árközlés egyedi azonosítóval rendelkezik. Amennyiben



55. / 130 oldal



ezt nem tudjuk a kérdőjel ikonra kattintva tudunk keresni az árközlések között. Az árközlések dátum szerint csökkenő sorrendben jelennek meg. A keresett árközlést az Ok gombbal elfogadjuk és ezután megtörténik a cikkek beemelése a rendelésbe. 

Szállítói akciós árközlés: a szállító akciós beszerzési árai. A szállító akciós beszerzési árai alapján lehet rendelni. Az árközlés választásnál az „Árat, akciókódot is átvegye” jelölőnégyzetet érdemes bejelölni. Egyes SAP-s kapcsolatoknál kötelező ezt bejelölni, máskülönben az áru nem akciós áron lesz kiszállítva.



Szállító összes cikke: a kiválasztott partner összes termékét beemeli 0 darabszámmal. Nagyobb szállítóknál a leválogatás több percig is eltarthat. A folyamatsáv jelzi, hogy a feldolgozás hány százaléknál tart.



Szállító standard cikkei: a szállító kötelezően tartandó cikkei.



Minimum készlet alatti cikkek: amennyiben van minimum készletkezelés, akkor a beállított érték alatti cikkek.



Negatív készletű cikkek: olyan termékek, amelyekből a rendszer szerint többet adtunk el, mint amennyit bevételeztünk.



Cikkszűrő alapján: betöltődik a cikktörzs, és a cikk böngészőnél megismert módszerek szerint, leszűrhetjük a cikkek egy csoportját. És csak azok fognak megjelenni a rendelésen, amiket választottunk. Lehetőség van arra, hogy a cikkeket csoportosan jelöljük ki. Ekkor a cikkböngészőben a cikken állva a Ctrl gomb és az egér bal gombjával több cikket is kijelölhetünk. Kijelölhetjük azokat, amelyek nem kellenek nekünk és a képernyő jobb szélén lévő, kettős nyíl ikonra kattintva a kijelölés iránya megváltozik. Az összes cikket a kettős nyíllal lehet kijelölni. Az elfogadás az Ok gombbal történik.



Véglegesített rendelésből: lehetőség van az adott szállítóhoz tartozó már korábban

levéglegesített

rendelés

beemelésére.

Alapesetben

csak

a

mennyiség kerül átvezetésre, de beállítható, hogy egyéb adatokat is átvegyen (pl.: akció-kód, akciós ár stb.).

A „Szállítói rendelés” készítés programba belekerült a soros rögzítésbe a részletező adatok közé a rendeléskor érvényes besz. ár, akciós besz. ár, fogyasztói ár valamint Kiadás dátuma: 2016.02.04.


56. / 130 oldal



a kért szállítás napján érvényes akciós fogyár kiírása. Ha akciós szállítói árközlésből történt a beemelés és abban szerepelt akciós javasolt fogyár, akkor az kerül a tétel mellé kiírásra. A rendelés munkabizonylat lista korábban is tartalmazta a besz. ár és a fogyár adatot, valamint a kért szállítás dátumkori akciós fogyasztói árat. Ha egy tétel mellett létezik akciós besz. ár vagy akciós fogyár, akkor 2 soros lesz az adott tétel a listán. A második sorban feltüntetésre kerül, hogy „Akciós beszár a rendelés dátumkor:” A felvett vagy beemelt tételek törölhetőek illetve módosíthatóak. A rendelés a Véglegesítés gombbal lesz rögzítve a rendszerben. A bizonylat természetesen kinyomtatható. A kinyomtatott bizonylat tartalmazza a szállítói cikk kódokat illetve szállítói megnevezéseket. 3.1.1.1.1 Rendelés munkabizonylat nyomtatás A véglegesítés előtt. a szállítói rendelés munkabizonylaton lehetőség van egy kimondottan erre a célra kirajzolt rublikába beleírni a rendelendő mennyiséget. A munkabizonylatban szereplő mennyiség „Mennyiség” adatként továbbra is látszik a listán. A „Rend.menny” oszlop alatt szereplő rovatba kell beírni a rendelni kívánt mennyiséget, majd ez alapján lehet a háttérben a rendelés munkabizonylatban a soros módú tétel kezelésnél gyorsan korrigálni a már bent levő mennyiségeket. 3.1.1.2 Szállítói rendelések visszaigazolásainak kezelése: Ebben a menüpontban lehetőség van a rendelések követésére. Amennyiben a szállító küld visszaigazolást a rendelés várható teljesítéséről, akkor azt felrögzítheti a trafik. A megjelenő ablakban láthatóak az élő rendelések, és a visszaigazolás dátumához megadható a teljesítés ideje. A rendszer felajánlja, hogy az összes terméken átvezeti ezt az időpontot. A trafik termékenként külön-külön időpontot is felrögzíthet.



57. / 130 oldal



3.1.2 Bevételezések 3.1.2.1 Elektronikus bizonylatok alapján történő bevételezése Trafikokban modulként elérhető funkció, nem része az alap rendszernek. 3.1.2.2 Rögzítéssel Ezen menüpontban tudjuk a szállítóktól érkező számlák és szállítólevelek alapján a termékek bevételezéseit elvégezni. Fontos, hogy a trafikban, főleg az adójegyes termékek esetében, a készletünk naprakész legyen. Ezért a bevételezéseinket napi szinten el kell végezni. 3.1.2.2.1 Bevét külső szállítótól A menüpont elindítása utána a bizonylat felvitelt az Új nyomógombbal tudjuk elkezdeni. Ezután a partner kiválasztása történik. Később csak a kiválasztott szállító cikkei fognak megjelenni a bevételezés során. Továbblépve a konkrét bevételezési bizonylathoz jutunk.



58. / 130 oldal



 Raktárkód: csak abban az esetben kell megváltoztatni, amennyiben a trafik több raktárt kezel a rendszerben.  Szállítókód: annak a szállítónak a kódja, amelyiktől a bevételezés történik. Amennyiben az eredetileg kiválasztott szállítót módosítani szeretnénk, a kérdőjel gomb lenyomásával kereshetünk a szállítók nevei között. Az Új gomb lenyomása után fel is kínálja a szállítóválasztást.  Rakbélyeg szám: csak olyan rendszereken látszódik, ahol a rakbélyeg kezelés be van állítva. Csak a megadott hosszúságú számot fogadja el. Egy rakbélyeg számot csak egyszer fogad el a rendszer.  Jellege: milyen típusú bizonylaton érkezett az áru a trafikba. Ez lehet : 

Szállítólevél: a tételeknél mennyiséget és amennyiben ezt a központ számunkra engedélyezte esetleg árat kell megadni.



Számla: a mennyiségen és az áron kívül még a bizonylaton szereplő mennyiséget is meg kell adni.

 Száma: a beérkezett bizonylat száma. Belső ügyviteli rend szabályozza, hogy mennyi karaktert kell megadni.  Dátuma: a beérkezés dátuma. A rendszer szempontjából kiemelt fontosságú, hogy mindig naprakész legyen a rendszerünk.  Engedmény % és érték: amennyiben a szállító ad a számlára valamilyen eseti engedményt, annak az értékét lehet itt feltölteni.  Beszerzői kontroll érték: a számla végösszegét meg lehet adni a bevételezés elején. A rendszer figyelmeztet, ha a kontroll érték és a tételek értéke nem egyezik.  Mennyiség hasonlítás: a PDA-s bevételezés és a rendelésből bevételezés összehasonlítására szolgál.  Rendelésből átvét: a szállító élő rendelései közül választhatunk. A kiválasztott rendelés tételei beemelődnek a bevételezésbe. (trafik rendszerben jelenleg nem használt funkció)  Tétel beolvasás: a pda-ról beolvasott tételeket olvassa be a bevételezésbe. Az Új nyomógombbal vagy az F2 gombbal tudjuk kézzel felrögzíteni a cikkeket.



59. / 130 oldal



A cikkek felvitele az alábbi módon történhet: Tételek felvitele kézzel: lehetőség van a tételek kézi felvitelére, de a később bemutatott módszerekhez képest ez a mód lényegesen lassabb. Természetesen itt is lehet gyorsítani a felvitel folyamatán.

A cikkeket több szempont szerint azonosíthatjuk: Nyilvántartási cikkszám: a cikk belső sorszáma. Bevételezéskor ritkán használjuk, általában nem áll rendelkezésre az adat. (Kivétel trafikközi átvétel bizonylat). Vonalkód: a termék vonalkódját le is olvashatjuk a scannerrel. Amennyiben a cikkekből egy-egy darabot oda tudunk vinni a bevételezéshez, akkor ez az egyik leggyorsabb és legbiztonságosabb bevételezés. Hiszen valóban azt a terméket vételezzük be, amelyiket kell, illetve az eladótérbe nem juthat ki úgy termék, hogy nincs a vonalkódja leellenőrizve. Trafikban gyakran előfordul, hogy egy gyári vonalkód több cikkhez is hozzá van rendelve. Például, ugyanaz a vonalkód van a Marlboro 980 forintos cigarettán, mint a 960 vagy 1060 forintoson. Ilyenkor a bevételezés során ki kell választanunk a megjelenő listából, a megfelelő cikket. Kiadás dátuma: 2016.02.04.


60. / 130 oldal



Fontos, hogy jól válasszuk ki a terméket. Rossz bevételezés negatív készleteket okozhat, ami akár büntetést is vonhat maga után!!! Gyorskód: a termékek gyorskódja szolgál az azonosítás alapjául. Ez azoknál a cikkeknél lényeges, amelyeken nincs gyári vonalkód. Szállítói árukód: a számlán illetve a szállítólevélen gyakran szereplő adat. Csak akkor működik ez a módszer, ha a cikkekhez a szállítói cikkszámok hozzá vannak rendelve. Megnevezés: a termék neve alapján kereshetünk. Természetesen csak a kiválasztott szállítónak a termékei jelennek meg ilyenkor. Ez a leglassabb keresési mód. Az azonosítás során alkalmazhatjuk a résznévre keresést, valamint a % -os módszert is.

A

külső

hivatkozási

bizonylat

tételsorszámnál

megadható,

hogy

az

adott

szállítólevélen vagy számlán a kiválasztott tétel hányadik tétel volt. Meg kell adni a beérkezett mennyiséget, a cikkhez tartozó szállítói mennyiségi egységben. (A szállító szállíthatja a terméket darabban, de például a trafik kilogrammban árulja.) Az ár megadásnak is eszerint kell történnie. A nyilvántartási oszlopban megadhatja a trafik a mennyiségi egységet és az árat a saját nyilvántartási egységében is. A mennyiségnél teszünk különbséget a számla és a szállítólevél esetében. A számla jellegű bizonylatnál meg kell adni a bizonylaton szereplő mennyiséget is. Ilyenkor a bizonylati és a tényleges mennyiség közti különbözetet visszáruzza illetve külső bevételezésként a trafikra terheli. Lehetőség van a nettó beszerzési ár átírására. Ez csak abban az esetben lehetséges,

ha

ezt

a

központ

engedélyezte

a

trafik

számára.

A cikk felvitel végén az alábbi lehetőségek közül választhatunk: Ok + Új tétel (vagy F11): elmenti ennek a tételnek az adatait, és felkínál egy új, üres űrlapot. Ok (vagy F10): az adott tételt elmenti és visszalép az alap képernyőhöz. Mégsem: kilép és az adott tétel adatait törli. A bizonylat végén ellenőrizni kell a végösszeget, amennyiben a szállítólevél tartalmazza. A bizonylat a Véglegesítéssel zárható le. Amennyiben az Ok gombra



61. / 130 oldal



klikkelünk, akkor munkabizonylat keletkezik, amit később még módosíthatunk. (Ilyenkor készletmozgás nem történik)

3.1.2.2.1.1 Rendelésből átvét Trafik rendszerben jelenleg nem használt funkció. Egy felrögzített bevételezésből emelhetőek át a termékek bevételezésre.

A bevételezéskor kattintsunk a

Rendelésből átvét gombra. Ekkor láthatóvá válnak a szállító élő rendelései. Ha nincs élő rendelése, akkor hibaüzenetet kapunk.

A rendszer megjeleníti az adott szállító összes élő rendelését. Lehetőség van arra, hogy ne csak az élő rendelések látszódjanak. A rendelések tételei egymás alatt látszódnak. Lehetőség van arra, hogy a rendeléseknek, csak egyes tételeit válasszuk ki. Ehhez a rendelésszám melletti kiválasztott oszlopba kell kattintani. Az „Ennek a rendelésnek az összes tételét kijelöli” nyomógombbal a kiválasztott rendelés összes tétele beemelhető a bevételezésbe, a rendelt mennyiséggel. A kiválasztást az Ok gombbal fogadjuk el. A cikkek beemelése után a mennyiségek és az árak a Módosít illetve a Soros módosítás gombbal javíthatóak. Célszerűbb a soros módos Kiadás dátuma: 2016.02.04.


62. / 130 oldal



javítást alkalmazni, mert ebben a funkcióban egyszerre tudjuk javítani az összes cikket.

A soros módos javításban az Enter gomb vízszintesen lépked. A lefele nyíl használatával gyorsabban lehet haladni. Mindig ellenőrizni kell a mennyiséget és a nettó beszerzési árat. A soros módos javításból az Ok gombbal tudunk kilépni. A Mégsem gomb használatakor a módosítások elvesznek.

3.1.2.2.1.2 Bevételezés munkabizonylatba véglegesített bevételezés beemelése

A rögzítéses bevételezés készítésekor lehetőség van az adott szállító egy korábbi véglegesített bevételezésének tételeit beemelni a „Bevételezésből átvét” gombbal. A gomb megnyomásakor megjelennek az adott szállító levéglegesített bevételezés bizonylatai bizonylatdátum csökkenő sorrendben. Az „Ok” gomb lenyomásával lehet a kiválasztott bizonylat tételeit beemeltetni. Csak azok a tételek emelődnek be, amelyek 

nem tapadó göngyölegek



63. / 130 oldal





a beemelés pillanatában nincsenek bevételezésre tiltva



nem tiltott a szállító-cikk kapcsolat sem, illetve azon tételek is kimaradnak,



amelyek szállítói cikkszáma már nincs a szállítóhoz rendelve,



vagy másik cikket azonosít (nem azt, amit a beemelni kívánt bevételezésben).



vagy ugyanazt a cikket azonosítja a szállítói cikkszám, de változott a szállítói mennyiségi egységre vetített szorzó

A beemelhető cikkek az eredeti bizonylatban szereplő mennyiséggel, de a beemeléskor érvényes beszerzési ár felkínálási sorrend alapján érvényesnek tekintett szállítói árral emelődnek be. Az értékek ez alapján kerülnek kiszámításra. Egy munkabizonylatba a gomb újbóli megnyomásával akár több korábbi bevételezés tételei is beemelhetők.

3.1.2.2.1.3 Bevételezésnél a gyári vonalkód nélküli cikkekre figyelmeztetés

A bevételezésnél (és ennek megfelelően a társtrafik átvétnél is) a fej felvitel ablakon látszik egy gomb „Egyéb információk” felirattal. Ezen gombra rákattintva megjelenik egy kis menü: 

„Többszörös tételek”: többször előforduló cikkeket jeleníti meg



„Aktuális tétel info”: a kijelölt sorban elhelyezkedő cikkről ad információt



„Gyári vonalkód nélküliek” lekérdezési lehetőség.

A Gyári vonalkód nélküliek funkcióval meg lehet tekinteni egy ablakban, hogy a munkabizonylatban melyek azok a cikkek, amelyeknek nincs a rendszerben gyári vonalkódja. Ezek a cikkek az eladásnál is gondot fognak okozni. A fenti figyelmeztetések a bizonylat végelegesítésekor is megjelennek. Az ablak ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mint a másik 2, korábbi lekérdezésnél: 

sorszám



64. / 130 oldal





cikk kód



cikknév



nyilvántartási ME



mennyiség

Ugyanúgy a „Megkeres” és „Kilép” gombok találhatók. A „Megkeres” gombbal lehetőség van ráállni az érintett tételsor bármelyikére. Véglegesítés előtt a program megvizsgálja, hogy van-e a bizonylaton olyan cikk, aminek nincs gyári vonalkódja. Ha igen, akkor feljön az előbb leírt ablak. Itt lehetőség van: 

a véglegesítés folyamatának folytatására a „Véglegesítés folytatása” gombbal



az érintett tételre ugrásra a „Megkeres” gombbal



illetve kilépésre a „Kilép” gombbal

A technikai cikkek és a tapadó göngyölegek nem kerülnek levizsgálásra.

3.1.2.2.1.4 Munkalapos bevételezés lista

Bevételezés munkabizonylat készítésekor lehetőség van kinyomtatni az árrések ellenőrzéséhez a „Munkalapos bevét” listát. A „Bizonylat nyomtatás” gomb megnyomásakor megjelenik egy 2 állású gomb: 

eredeti lista



új lista. Célszerű ezt választani.

Az eredeti lista esetén a korábbi paraméterező képernyő jelenik meg az ott megszokott listázási formával. Az új lista esetén: 

a lista fekvőformátumú



65. / 130 oldal





kiírásra kerül a sorokba:



cikkszám, megnevezés



árlista kód



besz. ár (a munkabizonylat fej illetve tétel részében megadott engedmény figyelembe vételével)



elvárt árrés



elvárt árréssel kalkulált fogy. ár



eltérés ár, százalék, érték



tény fogy. ár adatok



van-e eltérés



paraméterezési lehetőség



lista sorrend a tételsorszám vagy a szállítólevél tételsorszám



mely értékesítési alap árlistára történjen a kiírás (ez azon egységeknél, ahol csak 1 van, nem aktív). Ahol több árlista van az egységhez (pl C+C) ott mindegyiket lehet választani, vagy 1 konkrét árlistát.



csak az eltéréseket hozza a lista, azon belül az is, hogy a kisebb, vagy nagyobb, vagy mindkét irányú eltéréseket vegye figyelembe



hány %-nál nagyobb eltérésnél jelezzen a lista



ha van a cikkre életben fogyasztói akció, akkor ahhoz történjen a kiértékelés. Alapból nincs beállítva.



az is paraméter, hogy egy második sorban a megadható napszámon belül érvényes akciós árhoz is kiírásra kerüljenek ugyanezek az adatok (az elsőhöz, ha több van). Ez alapértékként 0. Ilyenkor nem kerül kiírásra a második sor.

A lista cikkeken belül nem tartalmaz a több árlista miatt ismétlődéseket, többszörös adat megjelenítést. Munkalapos bevét nyomtatásakor csak az eltéréses sorok megjelenítése és excel formában való nyomtatása Munkalapos

bevét

nyomtatáskor

lehetőség

lesz

csak

az

eltéréses

sorok

megjelenítésére. Excelbe is kitehető lesz a lista. Kiadás dátuma: 2016.02.04.


66. / 130 oldal



A főraktári bevét és a külső szállítói bevét mozgás karbantartó programban a nyomtatási lehetőségnél, ahol meg lehet nézni, hogy a beszerzési ár és az aktuális fogyasztói ár között meg van-e a kívánt árrés tartalom, ott a paraméterező képernyőre rákerül egy pipálási lehetőség, hogy csak azon sorok legyenek a listán, ahol eltérés van. Alapértelmezetten nem lesz bepipálva. Bepipálás esetén még 2 adat állítható. Az egyik az, hogy azon eltérések, amelyeknél nincs meg az árrés, a másik az, hogy azon eltérések, ahol nagyobb az eltérés, mint az árrés. Ezek az eltérés bepipálás esetén alapból be lesznek pipálva, de átállíthatóak. Ezen kívül beállítható lesz, hogy a kimenet excel táblába is mehessen, ne csak nyomtatóra. Cikk felvitel PDA-s beolvasással: lehetőség van PDA-ról bevételezni. Ebben az esetben az áruátvétel az adatgyűjtővel történik. A PDA interfész programon keresztül visszaolvassuk az adatgyűjtőről az adatot. Nagyon fontos, hogy a PDA-n és a bevét bizonylaton ugyanaz a szállító és a bizonylatszám legyen megadva. Amennyiben a rendszer megtalálja a pda-s bevételezés állományt és a fejléc adatok megegyeznek, akkor a tételeket beemeli a bevét bizonylatba. Ezután a soros módos javítással ellenőrizhetőek a tételek.

3.1.2.2.1.5 Bevételezés csoportos véglegesítése (Trafikokban jelenleg nem használt funkció)

A kézi rögzítésű és az elektronikus „Bevét külső szállítótól” funkcióban a TR-ben lehetőség van a böngésző első oszlopában arra, hogy a munkabizonylatokat csoportos véglegesítésre be lehet jelölni. A pipálást berakni vagy kivenni az egér dupla kattintásával lehet.



67. / 130 oldal



A „Csoportos véglegesítés” gomb megnyomásával azon munkabizonylatokat kezdi el véglegesíteni a program amelyek be vannak pipálva és szerepelnek a böngészőben.

A

csoportosan

levéglegesített

bizonylatok

nem

kerülnek

automatikusan nyomtatásra. Amennyiben ki szeretnék nyomtatni azokat, akkor a végleges bizonylatokon ráállva az érintett bizonylatokra a „Nyomtatás” gombbal el lehet végezni. Bevét rögzítésekor és véglegesítéskor mennyiségre ellenőrzés, figyelmeztetés! A bevételezés munkabizonylatok karbantartásakor az 

új tétel felvitel,



tétel módosítás és



soros módú rögzítés

esetén is abban az esetben, ha a beírt nyilvántartási mennyiségi egységben megadott mennyiség nagyobb, mint a 9999 keretszám, akkor figyelmeztető üzenet érkezik. Ez az üzenet nem korlátoz, csak figyelmeztet. Ok gomb lenyomása után lehet folytatni a karbantartást. Véglegesítés előtt is ellenőrzésre kerül a munkabizonylat összes tételében a bevételezendő mennyiség. Ha legalább egy olyan tétel van, ahol a mennyiség meghaladja ezt a keretszámot, akkor erről jön egy figyelmeztetés, de lehet folytatni a véglegesítést. Kiadás dátuma: 2016.02.04.


68. / 130 oldal



Hogy mely tétellel/tételekkel van probléma, nem kerül tételesen kiírásra, mert a munkabizonylat karbantartásban a tétel gridet rendezni lehet a mennyiség oszlopra (az oszlop nevére kattintva) és ott gyorsan megtekinthető, hogy melyek a túl nagy mennyiségű sorok. Ez az ellenőrzés minden bevétben szerepel: 

bevét külső szállítótól



grátisz áru bevét

Bevételezés bizonylat véglegesítésekor, ha a bizonylaton trafik árazású cikk(ek) is vannak, fel fog jönni az árutasítás karbantartó, mint eddig is, csak azzal a logikai módosulással, hogy az árutasítás véglegesítés előtt megadható lesz, hogy az aktuális fogyasztói árhoz képest nem változó fogyasztói árú sorok kimaradjanak a végleges bizonylatból. Megjegyzés: az adójegyes cikkek nem árazhatóak át!!! Ezt az árutasítás karbantartó programban a következő módon lehet elvégezni: 

a munkabizonylatban a „Tétel szűrés” gombnál az „Új ár megegyezik a régivel” adatot be kell pipálni, majd „Ok” -> ekkor a tétel rács bal felső sarkán pirosan fog megjelenni a „lámpa”.



a „Csoportos művelet” gombnál a „Csoportos törlés” beállítást kell választani. Ezt kell „Ok”-val nyugtázni.

Így a munkabizonylatról eltűnnek azok a cikkek, amelyeknek nem változna a fogyasztói ára a aktuális fogyasztói árhoz képest. Az árutasítást is a véglegesítés gombbal lehet lezárni. Az árrés ellenőrzés választható opció, de csak akkor, ha az árutasításokat felrögzítjük. A megadott új fogyasztói árakkal lesz a bevételezés bizonylat véglegesítve, ha azt már lezártuk. Tehát a kinyomtatott bevételezés bizonylaton már az új fogyasztói árral fog látszani a terhelés értéke fogyasztói értéken. A végelegesítés után a rendszer felkínálja a polccímke nyomtatást. Amennyiben használják a ZEP címkenyomtató programot, akkor annak átadható az adatok. A ZEP program nem része az alap rendszernek. Kiadás dátuma: 2016.02.04.


69. / 130 oldal



3.1.2.2.2 Grátisz áru bevételezése

Kezelésére részletesen nem térünk ki, mivel az pontosan megegyezik, a bevét külső szállítótól programmal. A különbség az, hogy ebben az esetben beszerzési ár megadása nem lehetséges és nem is szükséges. Az így bevételezett áru nulla beszerzési értéken könyvelődik le a rendszerben.

3.1.2.2.3 Érintőképernyős bevételezés Azoknak a trafikoknak, ahol van érintőképernyős monitor, lehetőség van bekapcsolni egy új bevételező ablakot, ahol a monitor adta lehetőségeket lehet kihasználni. Ehhez a trafikban a Rendszer információk\ Paraméter információk menüpontban az „Érintőképernyő használat van” sort kell módosítás után IGEN-re átállítani, és menteni.

Az érintőképernyős bevételezés felületről két helyről indítható: 

Menüből:

Beszerzés\

Bevételezések\

Rögzítéssel\

Érintőképernyős

bevételezés 

A program ablakban megjelenő csempével.

Az ablak felépítése:



70. / 130 oldal



Az ablak felső részében a kijelölt bizonylathoz tartozó szállító adatok, bizonylat azonosítók, dátumok jelennek meg. A rakbélyeg mező csak akkor látható, ha a használata be van kapcsolva. Az ablak középső részén 2 TAB fül látható (Munka bizonylatok, Véglegesített bizonylatok),

amiket

jobb

oldalon

lehet

átváltani

egyikről

a

másikra.

Alapértelmezésben a munkabizonylatokat tartalmazó fül látható elöl. A TAB fül is fel van

osztva

két

ablakra,

ahol

a

bal

oldaliban

találhatók

a

bevételezés

munkabizonylatok fej adatai, a jobb oldalon pedig a kijelölt bizonylathoz tartozó tétel adatok. A bizonylat fej soron állva és egérrel vagy görgetősáv segítségével vagy ujjal történő kijelöléssel lefelé haladva, a bizonylathoz tartozó tétel sorok dinamikusan módosulnak a jobb oldali ablakban. A bizonylatok között a KERESÉS mezőbe beírt szöveggel lehet keresni. Mindig abban az oszlopban keres a megadott szövegre a program, amelyik ki van jelölve. Ez lehet bizonylat fej vagy bizonylat tételhez tartozó oszlop is. Az ablak alsó részében találhatók a funkció gombok, mindig arra a TAB fülre vonatkoznak, ami épp látható az ablakban.



71. / 130 oldal



Munkabizonylat TAB fül esetén használható funkciók: 

Kilép: Érintőképernyős bevételezés ablak bezárása



Új: Új bevételezés bizonylat rögzítésének a megkezdése



Módosít: A kijelölt munkabizonylat módosításának megkezdése



Töröl: A kijelölt munkabizonylat fizikai törlése

Véglegesített bizonylat TAB fül esetén használható funkciók: 

Kilép: Érintőképernyős bevételezés ablak bezárása



Nyomtat: A kijelölt véglegesített bizonylat azonnali nyomtatása, nyomtatási kép megjelenítése nélkül.



Sztornóz: A kijelölt bevételezés bizonylatot sztornózza. A program kétszer rákérdez a művelet végrehajtása előtt, hogy biztosan sztornózza –e a bizonylatot. A sztornó bizonylat nyomtatása automatikusan megtörténik az alapértelmezett nyomtatóra. Utolsó lépésként a program felajánlja, hogy létrehoz egy új munkabizonylatot a sztornó bizonylat alapján. Igen válasz esetén a munkabizonylatok fülön lehet megkeresni az eredetivel megegyező bizonylatot és lehet módosítani a fej vagy tétel adatokat.

A munkabizonylatok és véglegesített bizonylatok között azok a bizonylatok is látszódnak, amik a régi bevételezés ablakban lettek rögzítve, illetve fordítva is igaz, ami érintőképernyős ablakban lett rögzítve bizonylat, látszódik a régi bevételezés bizonylat böngészőben is. Új bizonylat rögzítés: Szállító megadás:



72. / 130 oldal



Munkabizonylatok TAB fülön Új gombbal lehet elkezdeni a rögzítést. Az ablak középső részén megjelenő SZÁLLÍTÓ mezőbe lehet a szállító partnert megadni a következő kezelési technikákkal: 

kézzel megadni a szállító kódját: A kód megadáshoz lehet használni a monitoron

megjelenő

billentyűzetet,

numerikus

billentyűzetet

vagy

a

számítógéphez csatlakoztatott billentyűzetet. A kód begépelése után ENTER billentyűvel lehet tovább lépni. 

Keresés gombra nyomva a megnyíló partner böngészőből lehet szállítót választani



73. / 130 oldal



A böngészőben lehet a szállítót a kijelölt oszlop adataiban keresni is. A kijelölt partnert ENTERrel vagy a szállító soron történő dupla kattintással lehet elfogadni. A beírt adat a képernyő felső részében a mező elhagyását követően rögtön megjelenik. Külső Bizonylatszám rögzítés: A szállító megadása után automatikusan átvált az adat beviteli sor a külső bizonylatszám rögzítésre. A mező kitöltése nem kötelező, ha olyan hivatkozási szám kerül rögzítésre, ami már létezik, akkor arra figyelmeztet a program, de engedi a bizonylat további rögzítését. Külső bizonylatszámban szerepelhet betű, szám vegyesen 15 karakter hosszon. A mezőt Enterrel lehet elhagyni és tovább lépni. A beírt adat a képernyő felső részében a mező elhagyását követően rögtön megjelenik. Külső Bizonylat dátuma rögzítés: A külső bizonylatszám megadása után automatikusan átvált az adat beviteli sor a külső bizonylathoz tartozó dátum rögzítésre. Rögtön az aktuális dátum van kiajánlva, ami átírható. A mezőt Enterrel lehet elhagyni és tovább lépni. A beírt adat a képernyő felső részében a mező elhagyását követően rögtön megjelenik.



74. / 130 oldal



Rakbélyeg szám rögzítés: A külső bizonylat dátum megadása után automatikusan átvált az adat beviteli sor a rakbélyeg azonosító rögzítésre. Csak akkor kínálja fel a rakbélyeg rögzítést, ha a program úgy van paraméterezve, hogy ezt az adatot kötelező jelleggel be kell kérni. Paraméter helye:

Csak ebben az esetben látszódik a mező a fej adatokban is. Ha nincs ilyen kitöltési kötelezettség, akkor a program tovább lép a következő bekérendő adatra. A mező kitöltése kötelező, ellenőrzésnek a paraméterben megadott hosszon történő felvitel és a rakbélyegszám egyedisége van beépítve, amire figyelmeztetés is történik. Rövidebb azonosítót nem fogad el, de a programban már létező 6 hosszúra csak figyelmeztet, de engedi a rögzítés folytatását. A mezőt Enterrel lehet elhagyni és tovább lépni. A beírt adat a képernyő felső részében a mező elhagyását követően rögtön megjelenik. Raktár rögzítés: A külső bizonylat dátum\rakbélyeg megadása után automatikusan átvált az adat beviteli sor a raktár rögzítésre, de csak akkor, ha a trafikhoz több raktár van rögzítve. Ha csak egy raktár van, ami az alapértelmezett is, akkor ez az adat bekérés nem történik meg. A mezőt Enterrel lehet elhagyni és tovább lépni. A beírt adat a képernyő felső részében a mező elhagyását követően rögtön megjelenik. A fejhez tartozó adatok bekérési sorrendje fix. Evvel befejeződött a bevételezés bizonylat fej adatainak a felvitele, ami automatikusan mentésre is kerül. Szintén automatikusan adja a program az első cikk felvitelhez az ablakot. Kiadás dátuma: 2016.02.04.


75. / 130 oldal



Cikk rögzítés:

A cikk megadás mezőben a szállító felvitelnél már megismert technikával lehet cikket felvinni: 

kézi rögzítéssel, ahol lehet cikkszámot vagy gyári vonalkódot vagy szállítói cikkszámot megadni és a program ezek alapján a lehetséges adatok között rákeres, ha egyértelműen tudja azonosítani, akkor a cikket felveszi, ha nem, akkor a cikk böngészőben tovább lehet szűrni, keresni a cikket. A cikk azonosítás után Enterrel lehet tovább menni.



a cikk beviteli mezőbe kézi scanner segítségével is be lehet olvasni a vonalkódot



keresés gombra kattintva megjelenik a szokásos cikk böngésző, ahol a szállítóhoz rendelt cikkek közül lehet választani dupla kattintással vagy Enterrel.



76. / 130 oldal



A képernyő felső részében található táblázatban megjelenik, hogy épp milyen cikk került felvitelre. Mennyiség rögzítés: A cikkazonosítás után automatikusan átvált az adat beviteli sor a mennyiség rögzítésre. A mező kitöltése kötelező. A mezőt Enterrel lehet elhagyni és tovább lépni. A beírt adat a képernyő felső részében lévő táblázatban frissítésre kerül. Beszerzési ár rögzítés: A mennyiség

után automatikusan átvált az adat beviteli sor a beszerzési ár

rögzítésre ha annak kitöltése engedélyezve van. ezt a központ állítja be a trafikra. Ha a beszerzési ár átírható paraméter be van kapcsolva, akkor a program által ismert aktuális beszerzési ára kiajánlásra kerül, ami módosítható. Ha a paraméter nincs bekapcsolva, akkor nincs beszerzési ár bekérés. A fenti esetben a mező kitöltése kötelező, nulla nem lehet. A mezőt Enterrel lehet elhagyni és tovább lépni. A beírt adat a képernyő felső részében lévő táblázatban frissítésre kerül. Amennyiben a rögzített cikkhez tapadó göngyöleg is tartozik, akkor a göngyöleghez is felkínálja a program a beszerzési ár módosítási lehetőséget. A mezőt Enterrel lehet elhagyni és tovább lépni. A beírt adat a képernyő felső részében lévő táblázatban frissítésre kerül. A cikk felvitele megtörtént:



77. / 130 oldal



Következő cikk rögzítéséhez vagy az új tétel gombot kell megnyomni vagy a + gombot és lehet újra megadni a fent leírt adatokat. A cikk felvitelhez bekért adatok sorrendje fix. A munkabizonylatra a tételek rögzítése soronként történik, külön nem kell menteni a munkabizonylatot. A bevételezést befejezni a Véglegesítés gombbal lehet. Utána megtörténik a bizonylatra rögzített cikkek készlet kezelése, illetve a program megkérdezi, hogy szükséges-e a bizonylat nyomtatása. Igen esetén az alapértelmezett nyomtatóra történik a nyomtatás, külön nyomtatási kép megjelenítés nincs. Bizonylat módosítás: Munkabizonylatok TAB fülön a módosításra váró bizonylat fej sorát kell kijelölni, majd a MÓDOSÍT gombra kattintva a program előkészíti a bizonylatot szerkesztésre. A következő műveleteket lehet módosítás címszó alatt elvégezni:



78. / 130 oldal





fej módosítás: a bizonylathoz tartozó fej adatokban lehet módosítani, a program az új felvitelhez hasonlóan egymás után felkínálja a módosítható mezőket. A mező tartalmát enter gombbal lehet elfogadni, továbblépni a következő szerkeszthető mezőre. A módosítható mezők sorrendje: külső bizonylatszám, külső bizonylat dátum, rakbélyegszám



új tétel felvitel:fent az új bizonylat rögzítésen belül az új tétel felvitelben leírtaknak megfelelően történik itt is az új cikk felvitel.



tétel módosítás: a kijelölt tételsor adatait lehet módosítani. A módosítható adatok köre: mennyiség, beszerzési ár (ha engedélyezve van). Hasonlóan az új tétel felvitelhez itt is a módosítható adatokat egymás után bekéri a program, kiajánlva, hogy milyen érték van rögzítve adott mezőbe. Tovább menni Enter gombbal lehet. Ha nem akarunk minden adatot módosítani, akkor a kiajánlott értéket enter gombbal el kell fogadni és tovább lép a program a következő módosítható mezőre.



tétel törlés: a kijelölt tétel sor fizikai törlése történik meg a munkabizonylatról, miután a program rákérdez a törlés tényére:



véglegesítés: a kijelölt munkabizonylat véglegesítésre kerül, a továbbiakban nincs mód a bizonylat módosítására.

3.1.3 Szállítói visszáru A rendszer lehetőséget biztosít a szállítói visszáruk kezelésére. A visszáruk készülhetnek: 

Kézzel: ebben az esetben a trafik készíti el a visszáru bizonylatot. A tételek megadása történhet kézzel illetve adatgyűjtős rögzítéssel.



Automatikusan:

számla

bevételezés

esetén,

amennyiben

a

bizonylati

mennyiség és tényleges mennyiség eltér, a rendszer automatikusan elkészíti a különbözetről a visszáru bizonylatot. (Nincs lehetőség hozzárendelni a tényleges visszáru bizonylat számát!).

Visszáru típusai: a rendszer megkülönbözteti a tényleges áru visszaszállítást, illetve a göngyöleg visszárut. Az eltérésnek könyvelési okai voltak. Ezek az okok mára



79. / 130 oldal



megszűntek,

de

a

rendszer

logikája

megköveteli az alkalmazását

a

két

menüpontnak. A bizonylat felvitele az Új nyomógombbal kezdődik el.

A megjelenő ablakban a raktárkódot csak abban az esetben kell kezelni, ha több raktára van (a rendszerben) az adott egységnek. Szállítókód: meg kell adni annak a szállítónak a kódját, akire a visszáruzás történik. Az új gomb lenyomása után elsőnek ezt kéri be a rendszer. Bevét bizonylat szám: kitöltése nem kötelező. Amennyiben kiválasztjuk a konkrét bevételezést, csak az azon szereplő tételek és mennyiségek visszáruzhatóak. Külső hiv. bizonylatszám: a szállító által adott visszárujegy sorszáma, kitöltése esetén a külső hiv. bizonylat dátumát is ki kell tölteni. Az Új nyomógombbal lehet felvenni a cikkeket a bizonylatra. A cikkek beazonosítása a szokásos módokon történhet. A rendszer felajánlja az aktuális beszerzési árat, de ez módosítható a tényleges egységárra.



80. / 130 oldal



Visszárunál a szállítói ár felkínálása meghatározott sorrendben történik. Olyan szállítói visszáru készítésekor, amelyik nem hivatkozik bevételezésre, tétel rögzítéskor a beszerzési ár felajánlásának sorrendje a következő:  trafik árazású cikkeknél: 

utolsó beszerzési ár (az adott egységben az adott cikknek szállítótól függetlenül az utolsó beszerzési ára)



adott szállító szállítói árközlésében szereplő ár



nyilvántartási ár

 nem trafik árazású cikkeknél: 

adott szállító szállítói árközlésében szereplő ár



utolsó beszerzési ár (az adott egységben az adott cikknek szállítótól függetlenül az utolsó beszerzési ára)



nyilvántartási ár

A sorrendnek megfelelően amikor a program először talál árat, azt kínálja fel. Elektronikusan érkezett számla esetén a fentebb leírt sorrend csak akkor érvényes, ha az elektronikus bizonylatban nem érkezett ár. Szállítói visszáru soros kezelése A

Bevételezés

menüpontban

a

szállítói

visszáru

karbantartásban

a

munkabizonylatban szereplő tételeket lehet soros módban karbantartani a „Soros módosítás” gomb segítségével.



81. / 130 oldal



Megadható a mennyiség, a beszerzési ár (tapadó göngyöleges termék esetén annak a beszerzési ára is), a mozgás minősítő kód (itt van választási lehetőség is). Amennyiben

a

visszáru

konkrét

bevételezés

megadásával

történik,

akkor

mennyiségként nem enged a program nagyobbat megadni, mint amennyi az eredeti bevételezésen szerepel és a beszerzési ár sem adható meg.

3.1.4 Átadás átvét mozgások Trafikok esetében szigorúan csak az egy jogi személyhez tartozó „társ trafikok” adhatnak át egymásnak ilyen módon. Jövedéki termékek mozgatásához további dokumentumok is szükségesek lehetnek – Itt mindig az aktuális törvények, szabályok a mérvadóak. 3.1.4.1 Átadás társtrafiknak Az átadó a saját egység, az átvevő az a trafik, akinek átadunk árut. Az átadás szállítólevelet készít. Csak azonos adószám alatt szereplő boltok közt lehet árut átadni. A bizonylat felvitel az Új nyomógombbal kezdődik. A megjelenő képernyőn az Kiadás dátuma: 2016.02.04.


82. / 130 oldal



átadó raktár kódját csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha az egységünkben több raktárt kezelünk.

Az átvevőnél az átvevő trafik kódját kell megadni. A kérdőjel gombbal kérhetünk segítséget. A megjelenő listából a kijelöléssel és az Ok gombbal lehet kiválasztani a trafikot. Külső hivatkozási bizonylatszámot nem kötelező megadni. Cikkek felvitele történhet: Új nyomógombbal: a cikkeket egyesével azonosítjuk. Csak a mennyiséget adhatjuk meg. Az átadási árat mindig a központ dönti el. Ez rendszerint a törzs fogyasztói ár, de előfordulhat a nyilvántartási ár is. Amennyiben az ügyviteli utasítás előírja mozgásminősítő kódok használatát, akkor azt is meg kell adnunk . A cikk kiválasztása után az Ok (F10) vagy az Ok+Új tétel gombokkal (F11) léphetünk tovább. A Mégsem gomb a menüből való kilépésre szolgál. Tétel beolvasás: az adatgyűjtővel összeszedett cikkek kezelésére szolgál. (Az adatgyűjtő típusától függően előbb a pda_interface programban kell átvenni az adatokat.)



83. / 130 oldal



Tételek bevétből: egy konkrét bevételezés cikkeit adhatjuk át. A mennyiséget is átvegye jelölőnégyzettel a tételekhez átveszi a bizonylaton szereplő mennyiségeket Egymás

is.

után

több

bevételezés

is

kiválasztható

a

gomb

többszöri

megnyomásával. Amennyiben a mennyiségeket nem vesszük át, akkor a tételek 0 mennyiséggel jelennek meg. A soros módosítás gombbal gyorsan rendelhetjük a cikkekhez a mennyiséget. A mozgásminősítő kódot ilyenkor is hozzá lehet rendelni cikkenként. A következő termékre lépéshez a lefelé nyíl javasolt. A bizonylat a véglegesítéssel tekinthető lezártnak. A bizonylatot minimum 3 példányban érdemes kinyomtatni. 3.1.4.2 Átvétel társtrafiktól

Trafikközi áruátvételre szolgáló menüpont. A rendszerben az egységparamétereknél van beállítva, hogy az átadási ár minek fel meg az adott trafiknál. Csak azonos adószámmal rendelkező trafiktól lehet átvenni árut. A felvitel menete megegyezik a Bevét külső szállítótól menüponttal. Az eltérés annyi, hogy a szállító kiválasztásánál az egységeket jeleníti meg a rendszer. Átvét társtrafiktól bizonylat rögzítésekor, ha olyan szállítólevél szám kerül megadásra, amire már történt rögzítés, akkor figyelmeztető üzenet érkezik a képernyőre.

3.1.5 Egyéb mozgások Az egyéb mozgások tipikusan olyan készletváltozások, melyek nem kapcsolódnak külső partnerhez. Az egyéb mozgás típusú bizonylatok kezelése rendszerint központilag szabályozott. A bizonylatok nagy része csak, abban az esetben használható, ha az erre megbízott személy engedélyezi. Az

egyéb

mozgás

bizonylatoknál

meg

lehet

adni

egy

külső

hivatkozási

bizonylatszámot. Ezt nem kötelező minden menüpontnál tölteni. Ilyen azonosító lehet például a selejtezési jegyzőkönyvnek a száma.



84. / 130 oldal



3.1.5.1 Egyéb csökkenés

Egyéb más menüpont alatt fel nem vihető csökkenő mozgások gyűjtője. Az ügyviteli utasításnak kell szabályoznia a használatát. Az egyéb csökkenés és az egyéb növekedés bizonylatoknál trafikokban kiemelt jelentősége van a megjegyzés rovatnak, hiszen itt mondjuk meg, hogy mi okból készítjük a bizonylatot. A felvitel az Új nyomógomb lenyomásával kezdődik el. A külső hivatkozási szám megadása nem kötelező. (Hatósági mintavét esetén lehet a jegyzőkönyv sorszámát beírni.) A megjegyzés rovat kitöltése után az Új gombbal lehet felvenni a termékeket. A cikkazonosítás módjánál válasszuk ki a vonalkódot (hacsak lehetséges). A cikkazonosítás után már csak a mennyiséget kell megadni. Továbblépés az Ok+Új tétel , vagy az OK gombbal lehetséges. A mégsem gombbal kilépünk a felvitelből. A tétel felvitel utána a véglegesítés gombbal lehet befejezni a bizonylatot.

3.1.5.2 Egyéb növekedés

A készletmozgás irányát kivéve, mindenben egyezik az egyéb csökkenés menüponttal. Általában a negatív készletek javítására használják, az egyéb növekedéssel párban. 3.1.5.3 Átminősítés Jellemzően a téves eladások okozta készletvezetési hibák helyrehozására használjuk. Az átsorolás megoldható lenne egyéb növekedés és csökkenés mozgásokkal is. De az átminősítés menüpont ezt lényegesen leegyszerűsíti. Nagy előnye, hogy egy bizonylaton látszik a két cikk mozgása. Feltételek: 

mindkét cikknek szerepelnie kell a cikktörzsben.



Csak azonos mennyiségi egységgel rendelkező cikkekre végezhető el. (Db-os cikket nem lehet Kg-ra átminősíteni)



Csak azonos cikkcsoportban lévő cikkeket lehet átminősíteni.



85. / 130 oldal



A felvitel az Új nyomógombbal kezdődik el.

Külső hivatkozási bizonylatszám megadása nem kötelező. Az Új gomb hatására jelenik meg a cikk felvitel képernyő. A képernyő felső részén lehet kiválasztani az eredetileg eladni kívánt cikket (aminek a készletét csökkenteni akarja a trafik.) A képernyő alsó felén lehet megadni azt a cikket, aminek növelni szeretné a trafik a készletét. Célszerű a felvitel logikai sorrendjében haladni, először adjuk meg a forrás cikk össze adatát, aztán a cél cikk adatait. Kötelező kitölteni a mennyiséget és a mozgásminősítést is (itt elegendő a kérdőjelre kattintani)! Egy bizonylaton belül több termék pár átminősítését is elvégezhetjük. A kinyomtatott bizonylaton szerepel a csökkentett készletérték és a növelt készletérték is. Átminősítés szigorítás Az átminősítés bizonylat tétel karbantartásakor a forrás és a cél cikk megadásánál a program figyeli, hogy csak olyan cikk párt lehet megadni, amelyek az egység alap cikkcsoportosítása szempontjából azonos cikkcsoportban vannak. Amennyiben nem megfelelő cél cikk kerül megadásra, akkor erre figyelmeztető üzenet érkezik.



86. / 130 oldal



A cél cikk megadása után annak mennyiségét nem lehet karbantartani, hanem örökli a forrás cikknél megadott mennyiség adatot, ezzel is elkerülve az esetleges különböző mennyiségek megadását.

3.1.5.4 Az Egyéb csökkenés, Egyéb növekedés, Átminősítés bizonylatok megjegyzés beírási lehetősége

Az Egyéb csökkenés, Egyéb növekedés, Átminősítés bizonylatok készítésekor lehetőség van beírni egy megjegyzés szöveget, mely kiíródik a bizonylatra is. A megjegyzés maximális hossza 80 karakter lehet.



87. / 130 oldal



3.1.6 Értékesítés Vevőkkel kapcsolatos bizonylatok. Az értékesítés típusú bizonylatoknál a vevő személye nem minden esetben lényeges (pl.: üvegvisszaváltás). A rendszer az ilyen esetekben a tranzakciót a Lakossági készpénzes vásárlóhoz köti. De átutalásos számla vagy utólagos számlanyomtatás esetén a Lakossági készpénzes vásárló nem használható. ETR esetén a funkció helye eltérhet. Ezt a megfelelő mozgáskódnál jelezzük. 3.1.6.1 Kisker számla Átutalásos számlák kezelésére használható menüpont. Az átutalásos számlák nem készülhetnek a pénztárgépen. Ennek használatakor az AIR számlázó programként kezelendő, a szükséges NAV bejelentéseket meg kell tenni. Kérjük, hogy egyeztessen használatakor a könyvelőjével. A partnertörzsben szerepelnie kell a vevőnek, és a fizetési módjához átutalást kell választani. Kiadás dátuma: 2016.02.04.


88. / 130 oldal



Az Új nyomógomb után a fejléc adatokat kell kitölteni. A vevőkártya kód megadása nem kötelező, de segítségével gyorsabban azonosítható a partner. A vevőkódhoz beírt azonosítóval, vagy a kérdőjellel történő kereséssel is azonosítható a vevő. A raktárkódot a rendszer felajánlja, abban az esetben lehet megváltoztatni, ha a rendszerben több raktárt is kezelünk. Ügynök kód: kiskereskedelemben nem jellemző. A rendszerben felvihetőek ügynökök, akik az értékesítés alapján jutalékot kaphatnak. A képernyő felső részén található „fülekkel” további adatok is megadhatóak.

Dátum adatok A teljesítés dátuma megváltoztatható. Ilyenkor minden esetben figyelembe kell venni az aktuális törvényi előírásokat és rendelkezéseket. A Laurel KFT a rendeletek be nem tartásáért nem vállal felelősséget. A fizetési határidő a vevőhöz rendelt határidőt jelenti. Ennek megváltoztatása csak a központ jóváhagyása esetén lehetséges. Kiadás dátuma: 2016.02.04.


89. / 130 oldal



A fizetési határidő számítása szintén a vevőhöz rendelt adat. Módosítása csak a központ engedélyével történhet. Megjegyzés: a bizonylathoz tartozó megjegyzések. Bizonylat megjegyzés: a kinyomtatott számlán megjelenik.

Árak A számlán megjelenő árakat lehet szabályozni. Megadható, hogy milyen dátumnak megfelelő árakat vegyen alapul a rendszer. Szintén figyelembe kell venni az aktuális előírásokat.

Szállítási adatok A kiszállításra vonatkozó adatok. Kiskereskedelemben nem kötelező ezeknek a megadása. Amennyiben trafik foglalkozik házhoz szállítással, akkor ezeknek a kitöltése célszerű. A fejléc kitöltése után lehet elkezdeni a cikkek felvitelét. Lehetőség van: Kiadás dátuma: 2016.02.04.


90. / 130 oldal



PDA segítségével rögzíteni. (Ez a leggyorsabb módszer). A PDA típusától függően szükség lehet előzetes beolvasásra is. A tétel beolvasása gomb hatására a cikkek megjelennek a képernyőn. Új nyomógomb: a cikkek egyesével vihetőek fel, a már megismert módszer szerint. Gyors rögzítés: gyorsított felvitel vonalkódok alapján. A mennyiséget a vonalkód leolvasása előtt lehet megadni. A darabszámot kell beírni és a * (szorzás) ezután

gombot lehet

megnyomni, leolvasni

a

befejezése

a

vonalkódot. A

számla

Véglegesítés gombbal történik meg. A nyomtatási kép alapból nem jelenik meg. A rendszer alapértelmezés szerint 3 példányt fog nyomtatni a számlából. Kiskereskedelmi számlába trafik leltár adatainak beemelése paraméterezhető áron Egy felvett leltár levéglegesítése után lehetőség van arra, hogy egy átutalásos kiskereskedelmi számlába a felvett leltári készlet beemelhető legyen. Fel kell venni egy kisker számla munkabizonylatot, kitöltve a vevőt. Ezután a „Leltárkészlet beemelés” gombot megnyomva ki kell választani, hogy melyik archiválódott leltár készletét akarják beemelni. Az utolsó kínálódik fel automatikusan. A gomb csak akkor él, ha a munkabizonylatban nincs még tétel.



91. / 130 oldal



A kiválasztás után meg kell adni, hogy milyen áron történjen a cikkek/mennyiségek beemelése. 

beszerzési áron



nyilvántartási áron



nettó kisker fogyasztói áron.



92. / 130 oldal



Bármely árszegmens esetén a kiválasztott leltárhoz a leltárkor eltárolt ezen árak alapján kerülnek be a tételek a számla munkabizonylatba. A végén véglegesíteni kell a számlát. 3.1.6.2 Számla nyugtából

Javasoljuk, hogy amennyiben megoldható a kassza programon készítsék el a vevői számlákat az egyszerűsített számla funkció használatával. (Laura kasszák esetében) Abban az esetben használható, ha a vevő a kasszánál elfelejt ÁFA-s számlát kérni és erre, utólag szüksége lenne. Az egyik lehetőség, hogy a kasszánál visszárut készítünk,

és

újra

blokkoljuk

a

vevőnek

a

termékeket számlaként. Az utólagos számla menüpont esetén mindig az érvényes előírásoknak megfelelően kell eljárni! Az Új nyomógomb után megjelenő képernyőn a kassza számát és a blokk tranzakciós számát kell megadni.



93. / 130 oldal



A dátum mezőre entert kell nyomni, majd a Fizetendő mezőnél megjelenik a nyugta értéke. Ezt le kell ellenőrizni, hogy egyezik-e (blokk- vagy kasszaszám elírás esetén lehet, hogy másik blokk jelenne meg.) OK gombbal lépünk tovább, a rendszer kitölti az alapértelmezett vásárló adataival a képernyőt. Ezeket az adatokat át kell javítanunk a vevő tényleges adataira. Még akkor is kötelező a szerkesztés, ha a vevő adata egyezik a felkínálttal! Amennyiben az adatokat jól adtuk meg, a vásárolt tételek megjelennek a képernyőn. A tétel adatok nem szerkeszthetőek a képernyőn. A számla nyugtából funkciót a Véglegesítés gombbal zárjuk le, ha minden adat egyezik. A számla három példányban készül el. A példányok az előírásoknak megfelelően sorszámozottak. Az első az eredeti példány, a következők a megfelelő sorszámmal ellátott másolatok. 3.1.6.2.1 Nyugtából készült számla esetén a megjegyzés kiíródik a bizonylat láblécébe

Az „Értékesítés/Számla nyugtából” menüpontban ha beírásra kerül „Megjegyzés”, akkor az elkészült, kinyomtatott számla láblécében a megjegyzés rovatban kiírásra kerül. Az aktuális rendeleteket mindig figyelembe kell venni. Alap megkötések: 

Csak a nyugta alapján készülhet el



Csak a nyugta készültének napján lehet megcsinálni



A nyugtát hozzá kell tűzni a boltban maradó példányhoz.

FIGYELEM: A „Bizonylat megjegyzés” adat nem kerül kiírásra, azt a felhasználónak szóló üzenetet tartalmazhatja. Ez az adat a böngészőn a bizonylat név alatt jelenik meg.



94. / 130 oldal



3.1.6.2.2 Nyugtából készült számla példányszámai és másolatai

Nyugtából készült számla három példányban nyomtatódik a készítéskor, és ráíródik, hogy első, illetve második példány. A további nyomtatásoknál másolat felirat jelenik meg. 3.1.6.3 Kisker visszáru Napzárás \ Kisker visszáru helyen érhető el. A visszáru funkció a kasszáról kezelhető, amelyik a készleteket is rendezi. Trafikokban ezt javasoljuk használni (Laura kassza esetén). Ez a leírás csak másodlagos

megoldásként

maradt

a

rendszerben!

A

vevői

visszáru

készletrendezésére szolgál. A visszáru első lépése a pénztárgépnél történik. Az áru ellenértékét a kasszánál fizetjük vissza a vevőnek. A pénztárgépen csak érték szerinti rendezés történik (a kassza típusnak megfelelő módon). A visszáru bizonylatoknak, ÁFA módosító hatásuk miatt, különleges kezelésük van. Mindig az érvényes előírásoknak megfelelően kell eljárnunk. A visszáru felvitelét az Új nyomógombbal lehet elkezdeni. A vevő nem köteles megadni az adatait, ezért a rendszer a visszárut automatikusan az alapértelmezett lakossági vásárlóhoz rendeli. Ennek ellenére erősen javasolt a vevő adatainak elkérése. A cikk felvitel az új nyomógombbal kezdhető meg. A cikkazonosítás a már ismert módszerek szerint történik. A cikk kiválasztása után a mennyiség megadása következik. A visszárunál a termék ára átírható. Értelemszerűen a vásárlás és a visszáru között a termék ára megváltozhatott. Az árnál mindig egység árat, illetve kilós termék esetén a kilós árat kell megadni! A cikk felvitel végén (Ok+új tétel után) a fizetendő összegnek és a kassza bizonylat összegének egyeznie kell. A véglegesítés csak ebben az esetben történhet meg. 3.1.6.4 Göngyöleg visszáru Napzárás \ Göngyöleg visszáru helyen található meg. Mindennap végén a visszaváltott göngyölegeket fel kell vezetni a rendszerbe a készletvezetés miatt. Megjegyzés: a göngyöleg visszáru funkció a kasszáról kezelhető, amelyik a készleteket is rendezi, a kasszán göngyölegjegy néven található Kiadás dátuma: 2016.02.04.


95. / 130 oldal



meg. Trafikokban ezt javasoljuk használni (Laura kassza esetén). Felrögzíteni a ténylegesen visszavett üvegeket kell. Az Új nyomógomb után a rendszer a lakossági vásárlóhoz rendeli a bizonylatot. Az Új nyomógombbal lehet kezdeni a cikkek rögzítését. A cikkeket célszerű gyorskód alapján felrögzíteni. Ez a leggyorsabb lehetőség a cikkazonosításra. Természetesen más módszerek is használhatóak. A cikk megadása után a mennyiséget kell felrögzíteni. A bizonylat a véglegesítés után lesz elkönyvelve.

4 Árkezelés engedmények A trafik az árkezelés menüpontjait adminisztratív célokból éri el. Rendszerszerű működés esetén az árutasítás (trafik árazású cikk esetén), illetve a leértékelés használható. A menük használata mindenkor a belső ügyviteli utasítás alapján történhet.

4.1.1 Árutasítás A rendszerben több módszerrel is készíthetünk árutasításokat. Az alábbiakban tárgyalt módszer valószínűleg ezek közül a legösszetettebb. További módszerekről olvashat a 2.1.1.5 Nyomógombok a cikkböngészőben:, valamint a 3.1.2.2.1Bevét külső szállítótól menüpontok alatt. Az árutasítás program Árlisták, árutasítások/Árutasítás menüponttal indítható. A trafik csak azokra a termékekre készíthet árutasítást, amelyekre a központ ezt engedélyezte (általában az újság lehet ilyen termék). Az engedély cikkcsoport szintű. A bizonylat felvitel az Új nyomógombbal kezdődhet.



96. / 130 oldal



Árutasítás szám: megadása kötelező. Általában valamilyen belső logika alapján képzik a cégek, de megadható a napi dátum is itt. (Naponta több bizonylat esetén lehet a dátum/1 /2 stb.) Két bizonylat nem készülhet ugyanazzal az azonosítóval. Alapbizonylat: nem kötelező. Annak a bizonylatnak a száma, ami alapján az árutasítás készül. Például a beszerzési bizonylat száma. Bizonylatszám: a gép által generált sorszám. A mellette lévő mezőben kell megadni a

bizonylat

nevét.

A

bizonylat

nevére

nincs

a

rendszerben

előírás.

A

visszakeresésnél segíthet. Érvényesség: a megadott árak ettől az időponttól fognak élni. Trafikban ez mindenképpen a napi dátum. Megjegyzés: bármilyen adat megadható. Sehol máshol nem jelenik meg. Ha egy árutasítás munkabizonylatban kifejtéssel hoznak létre tételeket (pl. cikk-cikk kapcsolatok

alapján,

az

árutasítás

fejen

lévő

’Kifejtés’

nyomógomb

megnyomásával), akkor azok cikkszámai a soros megjelenítőben más színnel jelennek meg (szürke alapon piros számjegyekkel). (Trafikban nem használt funkció.) 

Ez a jelölés (más szín) csak addig lesz a kifejtett tételeken, amíg azokat kézzel nem módosították.



Ha egy kifejtett tételt új kifejtés felülír, akkor az is más színnel lesz jelölve, akkor is, ha közben egy kézi módosítással ezt a jelölést elveszítette.



97. / 130 oldal



Ez a funkció csak munkabizonylatokra érvényes, sem a végleges bizonylatban, sem a háttérnyilvántartásban nem lehet már látni ezt a jelet, amit a karbantartó „megkülönböztető színnel” mutat. Az árutasítás karbantartás ablakában a cikkekre vonatkozó (grátiszos, rátöltéses, kiszerelési) ’Kifejtés’ funkció után a ’Nyomtatás’ nyomógombra megjelenő nyomtatási képen is megkülönböztetésre kerülnek a kifejtéssel felvett cikkek, párosítva a kapcsolódó cikkükhöz. Ez a lista olyan sorrendben tartalmazza a (bármely módon beemelt vagy rögzített) cikklistát, amilyen sorrendben a kifejtés után látta a felhasználó, azaz a fő cikk alatt lesznek a kapcsolódó cikkek. Az áttekinthetőség és a javíthatóság érdekében a soros

karbantartóban

is

ezen

lista

szerinti

sorrendben

jelennek

meg

a

munkabizonylat sorai. Ez a funkció nem jelzi az egymással kapcsolatban levő cikkek ártartását, csak egymás alá rendezi, a többi a felhasználó feladata. A cikk felvitel az Új nyomógombbal kezdhető meg.

A rendszer bekéri, hogy milyen árlistára akarunk árat létrehozni. A trafiknak itt minden esetben az értékesítési vagy fogyasztói áras árlistát kell használnia. (Az árlista a trafikhoz rendelt árak összessége.) Az árlista a kérdőjel segítségével kiválasztható, illetve közvetlenül a kódja is beírható. A cikk azonosítás módjánál kiválasztjuk, hogy mi alapján azonosítjuk be a terméket. (A leggyorsabb megoldás ebben az esetben a gyorskód használata.) A Kiadás dátuma: 2016.02.04.


98. / 130 oldal



cikkazonosítóhoz írhatjuk be a kódot, illetve a „kérdőjel” gombbal kérhetünk választási lehetőséget. A rendszer csak azokat a cikkeket jeleníti meg, amelyekre a központ engedélyezte az ármódosítást. Az érvényesség vége dátumot csak abban az esetben kell megadnunk, ha az árat fix ideig akarjuk alkalmazni. Normál árváltozások esetében ezt nem kell kitölteni, a rendszer a 3000.01.01 technikai dátumot fogja felajánlani. Az árhoz kell megadni a termék új árát. Az új ár alatt látható a termék jelenlegi ára. Az Ok gomb után a felvitel ablak jelenik meg újból, ilyenkor választható a következő termék. Amennyiben több terméket nem akarunk felvinni a mégsem gombbal lehet kilépni. Az akc.ár ellenőrzés gombbal lehet megtekinteni, hogy az adott terméknek van-e jelenleg magasabb akciós ára. Az árutasítás a Véglegesítés gombbal lehet befejezni. A véglegesítés után figyelmeztető ablak jelenik meg, hogy kívánunk-e árrést számolni. Mivel a fogyasztó árakat az árrés figyelembevételével alakítottuk ki, erre általában nemmel válaszolunk.

Ezután érkezik a következő kérdés, szeretnénk –e címkét nyomtatni az árutasítás tételeiről. Amennyiben igennel válaszolunk, megjelenik a tömeges vonalkód nyomtatási ablak és beemelődnek az árutasításban szereplő cikkek címke nyomtatásra.

Nem szabad elfelejteni, hogy az árváltozást a pénztárgépek felé ki kell közölni.



99. / 130 oldal



4.1.1.1 Cikk tiltottság megmutatása soros és nem soros árutasítás tétel karbantartásban

Az értékesítési árutasítás karbantartásban, amikor tételeket veszünk fel, vagy módosítunk,

a

tételek

soros

megjelenítőiben

(Tétel

böngésző

normál

karbantartásnál, és soros karbantartó képernyő) mutatni kell, hogy a tételben szereplő cikk tiltott-e valamilyen folyamatra. A tiltottság jelzése hasonló a cikk böngészőben vagy cikk választóban megoldotthoz, azaz, ha egy cikk valamire tiltott, akkor azt szürke háttérrel jeleníti meg, ha értékesítésre is tiltott, akkor piros betűkkel is jelzi ezt. Amikor egy Árutasítás munkabizonylatot új felvételre, vagy módosításra megnyitunk, az ablak alsó felén a már felvett tételek egymás alatti sorokban láthatók. Ezen a (nem soros módú) ablakon is színezéssel jelzi a program, ha egy cikk tiltott. Van egy Tiltások nyomógomb is, amivel meg lehet nézni, hogy a cikk milyen folyamatokra tiltott.

A soros módban (Itt a beírt, begenerált árakat szokták átnézni, módosítani) is látható a tiltottság, de itt a részleteket (mikre tiltott) nem lehet megnézni. Mivel ezen ablak korábban szürke hátterű volt, itt a tiltottságot más színekkel jelöljük. Új tétel egyenkénti felvételekor a cikket a cikkválasztóban választják ki, abban pedig látszik, hogy tiltott-e, vagy nem, így itt nincs szükség a tiltottság jelzésére.



100. / 130 oldal



4.1.1.2 Ellenőrző lista azokról a cikkekről, amelyeknél az akciós ár magasabb, mint a tervezett normál ár

Az árutasítások munkabizonylatainak véglegesítése előtt az Árutasítás karbantartó funkcióban egy nyomógombbal kérni lehet, hogy ellenőrizze az árelőjegyzés tételeket, és jelezze, ha olyant talál, amelynél a tervezett új (normál) értékesítési ár magasabb lenne, mint az érvényes (már véglegesített) akciós ár.

4.1.1.3 Egy árutasítás munkabizonylatba tétel egyedi felvételkor nem lehet ugyanarra a cikkre és árlistára kétszer, vagy többször is adatot felvenni.

Amikor az árutasítás karbantartásban egy munkabizonylatba több tételt veszünk fel (Beemelésekkel, és kézi hozzáírásokkal), előfordulhat, hogy egyedi felvitel során olyan cikk – árlista párra akarunk egy sort felvenni, ami már szerepel az adott munkabizonylatban. A program a tétel felviteli ablakon az Ok lenyomásakor ellenőrzi, van-e már ilyen sor ebben a munkabizonylatban, és üzenettel jelzi, hogy már van, így ezt a sort nem engedi felvenni. 4.1.1.4 Árutasítás munkabizonylat tétel sorait lehet cikkre is rendezni Egy árutasítás munkabizonylat karbantartóban, ha már sok tételt vettünk fel, az áttekinthetőség, kezelhetőség érdekében szükség lehet, hogy a sorok Cikk kód, vagy Cikk név sorrendben jelenjenek meg. Cikk kód növekvő sorrendet kapunk, ha egyszer kattintunk a Cikk kód oszlop fejre. Ha még egyszer rákattintunk a Cikk kód oszlopfejre, Cikk kód Csökkenő rendezettséget kapunk. Hasonlóképpen működik a Cikk névre való rendezés is, valamint a soros módban szintén mindkét rendezés használható.



101. / 130 oldal



4.1.2 Leértékelés A

leértékelés

csak

a

trafik

rendszerben

lehetséges.

Az

Árkezelés,

engedmények/Árengedmény/Leértékelések menüponttal indítható. A törzsártól való eltérés egy speciális engedménytípusa a leértékelés.

Az engedmény típusoknak köszönhetően a rendszerben külön kimutatásokat lehet készíteni az áreltérítések típusáról és mértékéről. A leértékelés két részből áll: leértékelés bizonylati fej, leértékelés bizonylati tétel. Az Új gomb lenyomását követően a leértékelés bizonyalti fejben rögzíteni kell a leértékelés megnevezését, érvényességét pl.: 2016.02.04.-2016.02.20. A leértékelés végdátumát a program üresen kínálja fel. Kitöltés után a rendszer megvizsgálja, hogy a végdátum és az aktuális nap között, hány nap van. Ha több mint 30 nap, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn.



102. / 130 oldal



A leértékelés bizonylati tétel részben a kérdőjel segítségével be kell azonosítani a cikket, meg kell adni a leértékelt árat, valamint a tételre vonatkozó időintervallumot, a kezdő és végdátumnak bele kell esnie a fejben megadott intervallumba pl.: 2014.05.01.-2014.05.14. a kezdő és végdátumnak a leértékelés bizonylati fej időintervallumán belül kell lennie. A darabszámot („Készlet erejéig” mezőt) mindig meg kell adni, hogy hány darab termék kerül leértékelésre. A bizonylati fejek és tételek rögzítése után a leértékelést véglegesíteni kell. A véglegesítés létrehoz egy leértékelt vonalkódot a rendszerben minden leértékelt cikkre, ezt a vonalkódot ki kell nyomtatni annyi példányban, ahány darab cikket akarunk leértékelni.

A rendszer az értékesítésnél csak akkor érvényesíti a leértékelt árat, ha ezzel a vonalkóddal érkezik az áru a pénztárgéphez. A leértékelési bizonylatot ki lehet nyomtatni, a „Nyomtatás” gomb segítségével. A leértékelések (nem forgalmi, hanem engedmény) adatait a TR-ben, és a TIR-ben is ki lehet listázni a Listák/ Törzs jellegű listák / Árakhoz kapcsolódó listák / Leértékelt

cikkek

listája

menüpont

alatti

funkcióval.

Először

az

adatok

leválogatására kerül sor, majd ezt követően az OK gomb lenyomásával, megjelenik a lista nyomtatási képe, melyet a nyomtatási ikon segítségével ki is lehet nyomtatni. Ez a lista tulajdonképpen a pénztárgépeken leértékelten értékesített termékeket mutatja Kiadás dátuma: 2016.02.04.


103. / 130 oldal



ki. A programban a lista szűrőablaka kiegészült egy checkbox-szal, amivel a listán a már lejárt leértékelések is listázhatóvá válnak az érvényben lévőkkel együtt. Leértékelés bizonylatból automatikusan címke nyomtatás A leértékelés bizonylat véglegesítése után automatikusan megjelenik a tömeges vonalkód nyomtatás, ahova egy aktuálisan létrehozott halmazba belekerülnek a leértékelésbe felvett cikkek az ott képződött vonalkóddal és a megadott mennyiséggel. A

képződött

halmaz

címkeformátuma

ugyanaz,

mint

ami

az

egyedi

címkenyomtatásnál alapértelmezettként be van állítva.



104. / 130 oldal



5 Külső eszközök 5.1.1 Vonalkód nyomtatók kezelése 5.1.1.1 Cikk vonalkód nyomtatás Csak akkor használható, ha van a trafikban vonalkód nyomtató eszköz. (Etikett címkenyomtatáshoz használható.) Az Eszközök\Vonalkód nyomtatók\Cikk vonalkód nyomtatás

menüponttal

indítható. A cikk azonosítását követően kiválasztjuk a nyomtatni kívánt vonalkódot, hiszen a rendszer képes egy cikkhez több vonalkódot is társítani. A

leértékelt

vonalkód

nyomtatására

minden

esetben használni kell ezt a

programfunkciót.

A

darabszám

megadását

követően a

Nyomtatás

gombbal kinyomtathatjuk a

cikkhez

tartozó

vonalkódot. 5.1.1.2 Tömeges vonalkód nyomtatás Az Eszközök\Vonalkód nyomtatók\Tömeges vonalkód nyomtatás menüponttal indítható. A kapott képernyőn kiválasztjuk azt a halmazt (pl.: TOMEGES), amibe össze akarjuk gyűjteni azokat a cikkeket amikhez polccímkét szeretnénk nyomtatni.

Ezt követően a Tételek gombbal láthatóvá válik a kiválasztott halmaz tartalma,

amennyiben

tartalmaz

tételeket abban az esetben az ürít gombbal kitöröljük a halmaz tartalmát. Itt sok funkció közül választhatunk. Az Import gomb használatával a PDA eszközről érkező txt fájlok tartalma olvasható be, pl.: leltár folyamán a leltározott tárhelyek tartalma. De az Import funkció csak Kiadás dátuma: 2016.02.04.


105. / 130 oldal



akkor alkalmazható, ha a halmazválasztásnál a Gyors halmaz-t választjuk. A Nyomtat gombbal az összegyűjtött polccímkéket lehet kinyomtatni, fontos, hogy a nyomtatási kimenetben mindenképpen a Z átadás Zep64 programnak szerepeljen. Ha már leválogattuk a kinyomtatásra szánt címkéket, akkor a nyomtatás gomb lenyomásával a rendszer elindítja a ZEP 64 programot, melyben könnyen kinyomtathatóak a polccímkék. Amennyiben van etikett nyomtatónk nyomtatás előtt választhatjuk a V Vonalkódnyomtató is. A nyomtatás előtt megadható egy intervallum, ami nagy halmaz szakaszonkénti nyomtatásához hasznos lehet. A cikkek összegyűjtése után lehetőségünk van arra is, hogy a leválogatott cikkeket szűrjük. A szállítóknál ki lehet keresni egy konkrét szállítót, majd azt is megadhatjuk, hogy ez a szállító fő- vagy normál szállító-e. Választhatjuk a forgalom szerinti szűrést is, ilyen esetben egy napszámot kell megadni, ami azt jelenti, hogy volt-e az elmúlt X napban értékesítve a termék. Azok a cikkek maradnak a listában melyeknek volt értékesítése. A

rendezettségnél

meg

a

megjelenítés

sorrendjét

szabályozhatjuk,

a

cikkcsoportosítási rendszerek közül lehet választani. A címke nyomtatáshoz a Leválogat gombbal is összegyűjthetünk termékeket. 5.1.1.2.1 Adott napon életbelépő árváltozások Az adott napon életbelépő árváltozások gomb

lenyomásával

megadni,

hogy

egy

lehetőségünk bizonyos

-

van

általam

megadott – napon van-e árváltozás. Meg kell adni

a

naptári

automatikusan

napot,

bekerül

az

(az

árlistához

egység

alap



106. / 130 oldal



kiskereskedelmi értékesítési csatornájához tartozó árlista), majd az Ok gombbal a program végrehajtja a leválogatást. Van

egy

pipálási

lehetőség

„Az

akciós

cikkek

kihagyása”

felirattal,

alapértelmezetten nincs bepipálva. Bepipálás esetén azon cikkek melyek a megadott „Érvénybelépés”

dátumkor

akciósak,

nem

kerülnek

legyűjtésre

a

címke

nyomtatáshoz. Valamint az is bepipálható, hogy a változatlan árral szereplő cikkeket kihagyjuk a leválogatásból. Ezen funkciót minden reggel le kell futtatni, hogy az éjjel kommunikációval lejött árváltozásokat megtekinthetjük, illetve szükség esetén kinyomtathassuk.

5.1.1.2.2 Adott naphoz köthető akciók Az adott naphoz köthető akciók gomb segítségével megnézhető, hogy egy adott napon indul, vagy leáll-e akció valamint az is látható, hogy az adott napon milyen akció fut. A megfelelő jelölőnégyzet kiválasztása után meg kell adni az adott napot és az értékesítési

árlistát

a

kérdőjel

segítségével ki kell választani. Az is megadható, hogy a sorrend cikkszám vagy

cikkcsoport

szerint

legyen

rendezve.

5.1.1.2.3 Leértékelés A leértékelések funkcióban az adott napon jelenleg futó és a megadott napon kezdődő leértékeléseket lehet megtekinteni. Ha a kis négyzet kijelölésre kerül akkor csak a megadott napon kezdődő leértékeléseket gyűjti ki a rendszer. A leválogatás a Leválogat gomb lenyomásával indul.



107. / 130 oldal



5.1.1.2.4 Cikk választó Tömeges címkenyomtatásban szűrés az egység-cikk kapcsolatra A TR esetén amennyiben „Cikk választóval” történik a cikkek beemelése be lehet állítani egy pipálási lehetőséggel, hogy csak az egység cikkeiből vagy az egész szervezet cikkeiből lehessen választani. A Csak az egység cikkei adat alapértelmezésben be van pipálva. 5.1.1.2.5 Konkrét bevételezés alapján Konkrét bevételezés alapján is lehet leválogatni, a konkrét bevételezés gomb segítségével. Mindig dátum szerint a legutolsó bevételezés van a lista tetején. A megfelelő bevételezést kiválasztva, majd az Ok gombra klikkelve. A kiválasztott bevételezés cikkei kerülnek beolvasásra.

5.1.1.2.6 Konkrét társtrafik átvét bizonylat alapján A „Konkrét társtrafik átvétel bizonylat” gombbal megjelenik egy bizonylat választó, melyben az átvét típusú bizonylatok szerepelnek. A kiválasztott bizonylat tételei kerülnek bele a halmazba és lehet róluk címkét nyomtatni. 5.1.1.2.7 Konkrét árutasítás alapján Konkrét árutasítás alapján is lehet cikkeket leválogatni, a konkrét árutasítás gomb segítségével. Mindig dátum szerint a legrégebbi bevételezés van a lista tetején. Amennyiben a listán az Érv.kezdete oszlop elnevezésre klikkelünk abban az esetben a dátum sorrendje megváltoztatható. A megfelelő árutasítás kiválasztva, majd az Ok gombra klikkelve. A kiválasztott árutasítás cikkei kerülnek beolvasásra. Több rekordot is ki lehet választani a szokásos ctrl + bal egér gombbal. Egy cikk egyszer fog szerepelni a nyomtatásban, függetlenül attól, hogy hány árutasításban, akcióban szerepel. Tömeges

vonalkód

nyomtatásnál

a

tételek

karbantartásában,

KONKRÉT

ÁRUTASÍTÁS ÉS KONKRÉT AKCIÓ kiválasztás ablakban több rekordot is ki lehet választani a szokásos ctrl + bal egér gombbal. Egy cikk egyszer fog szerepelni a nyomtatásban, függetlenül attól, hogy hány árutasításban, akcióban szerepel.



108. / 130 oldal



5.1.1.2.8 Konkrét akció alapján Konkrét akció alapján is lehet cikkeket leválogatni, a konkrét akció gomb segítségével. Mindig dátum szerint a legrégebbi bevételezés van a lista tetején. A megfelelő akció kiválasztva, majd a Címkenyomtatáshoz kiválaszt gombra klikkelve. A kiválasztás után, a megjelenő képernyőn be lehet állítani, hogy a változatlan akciós árral folytatódó akciós cikkeket hagyja ki. Alapértelmezett esetben nincs bepipálva. Az „Ok” gombbal lehet a beemelést elvégezni. Ezen beállítás után az adott akcióról csak azok a cikkek emelődnek be a tömeges nyomtatáshoz, melyek megfelelnek a kritériumnak.

Pl: Ha be van pipálva a négyzet, 2009.09.01-ére történő leválogatás esetén: cikk1 2010.09.01-2010.09.30

210Ft

cikk1 2010.10.01-2010.10.31

210Ft

kimarad

Ha nincs bepipálva a négyzet, 2009.09.01-ére történő leválogatás esetén: cikk1 2010.09.01-2010.09.30

210Ft

cikk1 2010.10.01-2010.10.31

210Ft

belekerül

Amennyiben nem kerül akció kiválasztásra, akkor nem jelenik meg a kérdés.



109. / 130 oldal



5.1.1.2.9 Gyorskódos cikkek A gyorskódos cikkeket is le lehet válogatni a TR-ben, a gyorskódos cikkek gomb segítségével. A beemelési sorrend tetszőlegesen megadható a megfelelő sor előtti kis karikába való klikkeléssel. Az Ok gombra kattintva a leválogatás elindul.

5.1.1.2.10

Adott kommunikációs csomag

Tömeges címkenyomtatásba egy adott kommunikációs csomagban érkezett cikkek, árak beemelése. Itt lehet kiválasztani a trafikba érkezett csomagok közül azt, amelyiket szeretnék. Az előugró ablakban az aktív gombok lenyomásával megtekinthető a csomag tartama. Az ebben a csomagban szereplő cikkeket (Új, módosult) vagy az érkezett árutasításban szereplő cikkeket lehet beemeltetni (természetesen azokat, amelyek az egységhez vannak rendelve. Ezt két pipálási lehetőséggel lehet beállítani. Az Áttöltés címkenyomtatásba gombra klikkelve a kiválasztott feltételnek megfelelő cikkeket áttölti a címkenyomtatásba. A beemelt cikkhalmazban a cikkekhez dátumként (amire az ár megállapítása történik) abban az esetben, ha új/módosult cikkek lettek beemelve, akkor a tárgynap kerül. (Ennek az ár adata kerül ki a címkére.) Ha árváltozás lett beemelve, akkor abban az esetben, ha a benne szereplő tételek érvénybe lépés dátuma régebbi vagy egyenlő a tárgynapnál, akkor a tárgynap kerül, ha az érvénybe lépés nagyobb a tárgynapnál, akkor az érvényesség dátuma. Kétszer kell innen kilépni, hogy az alap ablakhoz visszajussunk. Itt a Nyomtat gomb lenyomásával kinyomtathatóak a címkék. 5.1.1.2.11

Kizárás

A már leválogatott cikkek közül a Kizárás gomb segítségével kizárhatjuk a mérlegelt tételek, a nem mérlegelt tételeket valamint a régen mozgott tételeket. Az utóbbi esetében megadható, hogy a régen mozgás hány napban értendő. Ezután a Kilép gombbal Kiadás dátuma: 2016.02.04.


110. / 130 oldal



visszamegyünk az előző ablakban és ekkor már a kizárt tételek nélküli cikk halmaz látható. Ekkor a Nyomtatás gombbal kinyomtathatók a címkék. A már leválogatott cikkek közül a DB gomb segítségével megadható, hogy az aktuális készlet alapján nyomtasson címkét a program, vagy egy legyen a darabszám. A tételek közül lehet törölni a negatív mennyiségű, a nulla mennyiségű, valamint az árnélküli cikkeket. Kosár A

Kosár

gomb

segítségével

a

rendszerben arra is van lehetőség, hogy ha a trafikban a cikk előtt nincs polccímke akkor abból a cikkből egy darabot kosárba helyezve, hátravigyünk az irodába és ott ezen funkció illetve vonalkód olvasó segítségével könnyen és gyorsan összegyűjthetők a cikkek. Majd a Kilép gombbal visszatérünk az előző ablakba és ott az összegyűjtött cikkekhez kinyomtathatók a címkék. Azon cikkeknek melyeknek több vonalkódja van nyilvántartva a rendszerben, eldönthetjük, hogy mely vonalkódját nyomtassuk ki. Pl.:gyári vonalkód, belő vonalkód, stb.

5.1.1.2.12

További gombok

A Módosít gomb segítségével megadható a nyomtatandó címke darabszáma. Majd az Ok gomb lenyomásával visszatérünk az előző ablakba, amennyiben a darabszám megfelelő a Mégsem gombra kell klikkelni. A Töröl gomb segítségével a kijelölt cikk törölhető a leválogatásból, de a tényleges törlés előtt a program rákérdez, hogy valóban törölni szeretnénk-e a kiválasztott cikket. A Kilépés gombbal bezárhatjuk a jelenlegi ablakot. Kiadás dátuma: 2016.02.04.


111. / 130 oldal



5.1.1.3 A tömeges címkenyomtatás alapértelmezett kimenet beállítása A tömeges címkenyomtatáshoz be lehet állítani az alap képernyőn a „Beállítások” gomb alatt, hogy mi legyen az alapértelmezett nyomtatási kimenet helye. A „Kiskacsa” vagy vonalkód nyomtató. Ezt eddig is lehetett állítani amikor egy adott halmazban állva a „Nyomtatási kimenet” listából ki lett választva:



112. / 130 oldal



6 Pénztár kezelés 6.1.1 Pénztár nyitás A Napnyitás\Főpénztár nyitása menüponttal indítható. A programfunkciót minden reggel el kell indítani és ezzel megnyitjuk a napot a forgalmazásra. Amennyiben a napnyitást előző nap nem előzte meg zárás, mert ünnepnap volt, vagy zárva volt a trafik, akkor erről figyelmeztetést kapunk.

Ha az ok ismert, akkor nyugodtan megnyitható a nap. A programfunkció indítása az Ok gomb lenyomásával indítható. Ezután visszajelzést kapunk, hogy a nap nyitás sikeresen végrehajtódott.



113. / 130 oldal



6.1.2 Kassza elszámoltatás Az Pénztár\Pénztár kezelés\Kassza elszámoltatás menüponttal indítható. A kasszák napi forgalma számolható itt el. A Megtekint gombbal a kiválasztott kassza forgalma tekinthető meg. A Módosít gomb lenyomásával a rendszer által követelt és a tényleges adatok le-javíthatóak amennyiben szükséges.

6.1.3 Főpénztár kezelés Az Pénztár\Pénztár kezelés\Főpénztár kezelés menüponttal indítható. A rendszerben a főpénztár kezelés az irodában lévő trezornak a gépi kezelését jelenti. A rendszer logikája alapján a főpénztári folyamatok és mozgások egy része automatikusan történik, egy része pedig a főpénztáros feladata. Az egyedi pénztáros elszámolás véglegesítésekor, a rendszer az utalványokat automatikusan átkönyveli a főpénztárba, a bankkártya fizetőeszköz értékét automatikusan feladja a központba. A főpénztári mozgásokat célszerű azonnal berögzíteni a rendszerbe. Minden mozgást kötelező rögzíteni, hogy az elszámolás pontossága, és az utólagos visszakereshetőség teljesüljön. Menüpont

kezelése:

Új

mozgást

könyvelését

az

Új

nyomógombbal

lehet

kezdeményezni. A megjelenő képernyőn a ki kell választani, hogy a trezor szempontjából, bevét vagy kivét történik. A választást a rádiógomb kiválasztásával lehet jelezni. A megfelelő mozgásirány kiválasztásától függően látszódnak a mozgástípusok. A megfelelő típus kijelölése után az OK gombbal lehet a tényleges felvitel ablakba belépni. A képernyőn látható adatok Főpénztáros:

amennyiben

a

rendszerben minden pénztáros külön Kiadás dátuma: 2016.02.04.


114. / 130 oldal



kóddal kezeli a rendszert akkor a főpénztárba való belépéskor ki lehet választani, azt aki éppen kezeli a rendszert. A választógombbal módosítani lehet a főpénztáros személyét. Hivatkozási bizonylat szám: nem kötelező adat, de pl.: banki feladásnál érdemes a zsáknak vagy az átadási bizonylatnak a számát felrögzíteni. Használható még arra, hogyha a trafik készpénzben fizet ki szállítókat, akkor a számla vagy bizonylat szám azonosítója is megadható. Hivatkozási bizonylat dátum: amennyiben egy korábbi teljesítést könyvel ki a trafik rendszerből a főpénztáros, abban az esetben megadható egy korábbi dátum is. A főpénztárt kötelező naprakészen vezeti! Pénztáros: megadható, hogy melyik pénztárossal kapcsolatban történik a tranzakció. Amennyiben kitöltik, akkor pénztárosonként külön bizonylatot kell rögzíteni (pl.: fölözés esetén). Partner: a partnertörzs alapján megadható, hogy melyik szállítóra vagy vevőre vonatkozik a tranzakció. Megjegyzés: a tranzakcióhoz speciális megjegyzés fűzhető. A fejadatok megadása után a bizonylat felvitel az Új nyomógombbal folytatható. Ekkor megjelenik a fizetőeszköz választó ablak. A képernyőn látható adatok: Fizetőeszköz:

a

választógombbal

megjeleníti

a

rendszerben

használt

fizetőeszközöket, és azok közül lehet választani. A fizetőeszközök kódját is meg

lehet

adni,

majd

az

Enter

billentyűvel kell elfogadni. A választott mozgástípustól függően változhat a fizetőeszközök megjelenése. (Pl.: banki feladásnál,

csak

a

készpénz

választható). Érték: a könyvelendő érték. Egész számban kell megadni, nincsen fillér. Egyedi azonosító: amennyiben a fizetőeszköznek egyedi azonosítója van, és azt kötelező kezelni (Pl.: utalványok), akkor itt kell megadni a sorszámot. Kiadás dátuma: 2016.02.04.


115. / 130 oldal



Mozgásminősítő:

a

tranzakciók

köre

nem

bővíthető.

A

meglévő

típusok

mozgásminősítőkkel különböztethetőek meg. Pl.: egyéb kifizetésnél különbséget lehet tenni a munkabér, javítás kifizetése között. Megjegyzés: speciális megjegyzés. Az OK gombbal a program visszalép a fejléc képernyőhöz, ahol az OK gombbal lehet a bizonylatot véglegesíteni. A véglegesítés során a rendszer rákérdez a nyomtatásra, a nyomtatandó bizonylatok körét az ügyviteli utasítás tartalmazza. Főpénztári mozgások: A főpénztári mozgásokat célszerű napközben könyvelni, ennek ellenére van egy-két típus, amit csak a záráskor lehet megtenni (ügyviteli utasítás alapján). Célszerű a főpénztár kezelést rögtön a tranzakció után megcsinálni. Fölözések kezelése: A pénztárgépen a pénztárostól a fizetőeszközt el kell venni, és a megfelelő pénztári funkcióval fölözni kell tőle. A fölözések nem könyvelődnek át automatikusan a főpénztárba. Fölözésnél a bevétet kell választani és azon belül a Bevét fölözésből mozgás típust. Banki feladás kezelése: A kivét menüpontot kell választani , majd a feladás banknak típust. A többi mozgástípus kezelése ugyanilyen módszerek szerint történik, a kezelést az ügyviteli rendnek kell szabályoznia.

6.1.3.1 Főpénztár kezelésnél, központnak átadásnál utalvány készlet beemelés A trafik rendszerben a főpénztár kezelésben „Átadás központba főpénztárból” mozgás esetén az „Új” tétel mellett látható egy „Utalványok automatikus beemelése” gomb, ami az utalványokat az aktuális gép szerinti készletértékével belerakja a munkabizonylatba tételesen. A program megkérdezi, hogy „Induljon a beemelés?” „Igen” esetén megtörténik azon utalványok beemelése, melyeknek 0-nál nagyobb készletértéke van.



116. / 130 oldal



Azon trafikok tudják jól kihasználni ezt a funkciót, akik nap végén a teljes utalvány készletüket át szokták adni a központnak. Csak azon utalványok emelődnek be, amelyeknek a készlet értéke pozitív. Ez a munkabizonylat természetesen szükség esetén a véglegesítés előtt még karbantartható.

6.1.4 Pénztár zárás Az

Pénztár\Pénztár

zárás

menüponttal

mindennel

végeztünk

indítható. Amikor

már

elszámoltattuk főpénztárt

a

akkor

kasszákat, ezzel

a

lekezeltük

a

menüponttal

lezárhatjuk a napot a forgalmazásra. Ezt követően az adott napra már nem kerülhet be semmi adat a rendszerbe.

6.1.5 Pénztári listák A Trafik Rendszerben számtalan lista található, mert vevőközpontonként eltérő igények jelentkeztek, melyeket megpróbáltunk kielégíteni. A listák részletes leírása az ÁIR Rendszer Listái dokumentációban, illetve a tapasztalataink alapján összeállított

leggyakrabban

használt

listák

leírása

az

ÁIR

TOP

listák

dokumentációban találhatóak meg.



117. / 130 oldal



7 Kommunikáció és éjszakai folyamatok 7.1.1 AIR Night A számítógép kijelzőjén az asztalon található AirNight ikon segítségével indítható programfunkció. A TIR és TR közti kommunikációra szolgál. Ezzel a kommunikációs formával központtól

jönnek a

le

a

cikkek,

szállítók, fogy. árak, akciók stb. Valamint a trafikból a fogalmi

jelentések

lekommunikálódnak

a

központba. Lehetőség van azonnali is,

kommunikációra

amennyiben

ezt

szükséges, ebben az esetben is ki kell lépni a trafik rendszerből. . Azonban normál esetben az éjszakai, ütemezett kommunikációval történik meg az adatcsere az egység és a központ között, de a nap folyamán szükség szerint akár többször is indítható azonnali kommunikáció. Azonnali kommunikációt csakis az AIR indítópult Azonnali kommunikáció gombjával kezdeményezhetünk! Ezt követően a Start, folyamat indítása gombra klikkelve indítható a kommunikáció. A rendszer rákérdez, hogy valóban el akarjuk-e indítani az éjszakai folyamatot, valamint, hogy kiléptünk-e minden AIR alkalmazásból. A rendszer piros bekúszó ablakkal jelzi, hogy hiba van. Ilyen esetben a távszervíz segítségét kell kérni. Ez csak éjszakai folyamat esetén jelentkezhet. Verzió váltásnál automatikus végrehajtja a változáshoz szükséges teendőket. A képernyőn egy AIR upgrade sikeres felírat jelenik meg. Ebben az esetben egyéb teendő nincs. Amennyiben az „AIR frissítés hibás, AIR mehet” üzenet látszódik, értesíteni kell a távszervízt, mert a frissítés hibásan futott le. Ilyen esetben az AIR-ba be lehet lépni, és lehet dolgozni, de minél előbb orvosolni kell a hibát, mert eltérő verzió lehet a központban és a trafikban, és ez hibákhoz is vezethet.



118. / 130 oldal



7.1.1.1 AirNight automata indítás blokkolás feloldása Nyitott pénztári időszak esetén Az AirNight éjszakai indításakor ellenőrzésre kerül, hogy van-e nyitott pénztári időszak. Ha igen, akkor megjelenik egy kérdező ablak: folytatódjon-e az éjszakai folyamat ennek ellenére. Ha a válasz igen, folytatja, ha nem, akkor kilép és a dolgozó lezárhatja az időszakot, majd újraindíthatja az AirNigh-tot. A jelen változtatás: ha az airnight 15 percig nem kap választ a nyitott pénztári időszakra vonatkozó kérdésére, azt úgy kezeli, mintha Igen-t kapott volna és folytatja az éjszakai folyamatot.



119. / 130 oldal



8 Egyéb rendszereszközök és funkciók 8.1.1 Blokknézegető program (kígyó) A asztalon található Nyugtaszalag másodpéldány nézegető ikonra klikkelve az alábbi ablak tárul elénk. A megfelelő kassza kiválasztása után a listából a keresett blokk dátumának megfelelően kiválasztható a már lezárt kasszák tartalma. Amennyiben működő

az

aktuális

kasszának

a

blokkjaira vagyunk kíváncsiak, akkor az Áttöltés gombbal átvesszük

a

kasszáról

az

aktuális adatokat, majd a lista tetején a CURRENT sorra kell klikkelni.

Itt

látható

kiválasztott

a

kassza

blokkszalagja elektronikus formában, ami lehetőséget ad arra, hogy tetszőleges szövegre keressünk, kimásoljunk szövegrészeket, vagy akár nyomtassunk a szalagról. (IBM nyomtatóval rendelkező pénztárgépek esetén!)

8.1.2 Bizonylat stornózási lehetőség A rendszerben lehetőség van a már élesített bizonylatok stornózására, példánkban a bevét

bizonylat

stornózását

vezetjük

végig.

A

Beszerzés\Bevételezések\

\Rögzítéssel\Bevét külső szállítótól menüpontba belépve a szűrés gombra klikkelés után a bizonylat típusok közül egérrel ki kell választani a véglegesített bizonylatokat, majd Ok-ot nyomunk. Ekkor a kapott listából kiválasztható a stornózandó Stornózás

bizonylat, gombbal

ezután

a

törölhető

a

bizonylat, szükség szerint a stornó bizonylat

ki

is

nyomtatható.

Ezt

követően a rendszer felkínálja a törölt bizonylattal

megegyező



120. / 130 oldal



munkabizonylat készítését, ha az Igen-t választjuk akkor vissza kell lépnünk a munkabizonylatokba. Ezt szintén a Szűrés gomb segítségével érhetjük el, a munkabizonylatok kiválasztása után az Ok gombot követően láthatóvá válnak a munkabizonylatok, ekkor a munkabizonylat lejavítható és a véglegesítés gombbal élesíthető. Így idő takarítható meg, hiszen nem kell a tételeket újból felvenni a bizonylatokba.

8.1.3 Forgalom megtekintése napközben Listák\Pénztári listák\Forgalmi listák\Pénztárgép telj jelentés menüpontban az adott napi dátum megadásán kívül, a lista készítésénél a pénztárgépes

háttér

táblákból-t kell választani, majd a Lista indul gomb megnyomásakor kapunk egy listát,

melyben

a

pénztárgépek forgalmát látjuk egy órás bontásokban.



121. / 130 oldal



9 Az AIR használatát segítő funkciók 9.1.1 Adott

napi

árváltozások

automatikus

legyűjtése

címkenyomtatáshoz A TR vagy TETIR egységekben az AIR első indítási feladatai közé belekerült, hogy a tömeges címkenyomtatáshoz és ezen keresztül ZEP64 programba automatikusan, külön kézi leválogatás indítása nélkül belekerüljenek az adott napra átcímkézendő cikkek. (Trafik rendszer verziójától

függő

funkció) A napi első indításkor megjelenik egy kérdés „Elindítja a polc címke nyomtatáshoz az ár leválogatását? A következő esetekben kerül egy cikk leválogatásra: adott napon árváltozása lép életbe adott napon akciója indul előző napon lejár egy akciója és alap fogyasztói árra állna vissza előző napon lejár egy akciója és egy másik akciós árra állna át A program egy halmazt hoz létre a tömeges címkenyomtatásban „Napi halmaz +dátum”

„

árváltozásos akciós

cikk

halmaz” névvel. Ebbe a halmazba kerülnek bele az adott napon érintett cikkek. Ez a halmaz először mindig kiürül és utána töltődik fel. A tömeges címkenyomtatás jobb felső sarkába bekerült egy „Beállítások” gomb mely alatt beállítható „kipipálással” az, hogy az „Adott naphoz köthető akciók” leválogatásakor azon akciós cikkek, melyek „Életbelépés dátuma” esetén az életbelépés-1 napon ugyanolyan akciós árral rendelkeznek, illetve „Lejárat dátuma” Kiadás dátuma: 2016.02.04.


122. / 130 oldal



esetén a lejárat+1 nap ugyanolyan akciós árral szerepelnek, ne kerüljenek leválogatásra a tömeges címkenyomtatáshoz. A beállítás neve: „Változatlan akciós árral folytatódó akciós cikkek kihagyása”. Ugyanitt megadható az is, hogy csak a leválogatáskor csak azon cikkeket válogassa le a gép amelyeknek a készlete nullától eltérő. Ez a beálltás elmentésre kerül többé nincs szükség a beállítására, de természetesen szükség

esetén

bármikor

kivehető

a „pipa”.

A

reggeli

automatikus címkeleválogató ezt

az

eltárolt

beállítást figyelembe veszi és ez alapján kizár, vagy legyűjt cikkeket.

9.1.2 Napnyitás A napnyitás menüpont a reggeli teendőket foglalja össze, persze a trafikok sokrétűsége miatt ez az összefoglalás egy maximális listát tartalmaz, ezért természetesen eltérhetünk a felsoroltaktól. A menüpont létrehozásakor az motiválta a Laurel Kft. szakembereit, hogy a trafik felhasználók dolga egyszerűbb legyen, illetve bizonyos funkciók ne maradjanak ki a reggeli tevékenységek közül.

9.1.2.1 Pénztárgépek feltöltése A trafik rendszerben a Napnyitás / Pénztárgépek feltöltése menüpontban lehetőség van a kasszák (típustól függetlenül az összes kassza), valamint a mérlegek és árellenőrzők feltöltésére. Bővebben lásd a 3.4.4. menüpont.



123. / 130 oldal



9.1.2.2 Tömeges vonalkódnyomtatás A napi árváltozásokat, akciókat lehet itt kinyomtatni a trafik rendszerben a Napnyitás / Tömeges vonalkódnyomtatás menüpontban. Bővebben lásd a 3.4.2. menüpont.

9.1.2.3 Pénztárnyitás A pénztárnyitás ebből a menüpontból is elvégezhető. Bővebben lásd a 3.5.2. menüpont.

9.1.3 Napzárás A napzárás menüpont az esti teendőket foglalja össze, persze a trafikok sokrétűsége miatt ez az összefoglalás is egy maximális listát tartalmaz, ezért természetesen eltérhetünk a felsoroltaktól. 9.1.3.1 Kasszaelszámoltatás A kasszákon műszakzárást végzett pénztárosok elszámoltatása zajlik itt. Bővebben lásd a 3.5.3. menüpont. 9.1.3.2 Főpénztár kezelés A rendszerben a főpénztár kezelés az irodában lévő trezornak a gépi kezelését jelenti. Bővebben lásd a 3.5.4. menüpont. 9.1.3.3 Pénztárzárás Amikor már mindennel végeztünk, elszámoltattuk a kasszákat, lekezeltük a főpénztárt akkor ezzel a menüponttal lezárhatjuk a napot a forgalmazásra. Bővebben lásd a 3.5.5. menüpont. 9.1.3.4 Göngyöleg visszáru Minden nap végén a visszaváltott göngyölegeket fel kell vezetni a rendszerbe a készletvezetés miatt. (Csak abban az esetben, ha nincs üvegvisszaváltó-automata, vagy kassza). Felrögzíteni a ténylegesen visszavett üvegeket kell. Bővebben lásd a 3.2.9. menüpont. 9.1.3.5 Kisker visszáru A vevői visszáru készletrendezésére szolgál. Bővebben lásd a 3.2.9.. menüpont. Kiadás dátuma: 2016.02.04.


124. / 130 oldal



9.1.4 Paraméter információk A Rendszerinformációk \ Paraméterinformációk menüpontban megtekinthetők bizonyos, felhasználók számára is értelmezhető beállítások. Ezek közül ezután 7 db, felhasználók által is módosítható: PSION input útvonal (ahova az eszközzel felvett bizonylatok íródnak, hogy az AIR-ba beolvastathassuk) PSION output útvonal (ahova leválogatja az AIR a törzsadatokat az eszköz számára) Rend_ujgomb_auto (a szállítói rendelés tétel felvitele során az Enter vagy Tab gombbal lépkedve az egyik tétel felrögzítése után automatikusan behozza a következő tétel felviteli ablakát) rendeles_kuld (megkérdi a rendelés véglegesítése után, hogy elküldje-e azonnal) cikkvalaszto_raall (rendelésben cikkválasztáskor rááll az előző tételben megadott cikkre és onnan indítható a következő cikk keresése) merleg_tolt (a kasszatöltés töltsön-e ki a mérlegre is) arell_tolt (a kasszatöltés töltsön-e ki az árellenőrzőre is)

9.1.5 Adatbázis visszatöltés naplózása A Rendszerinformációk\ Adatbázis visszatöltés naplózása menüpontban érhető el, ahol a felhasználó felületről lehet az adatok kézi rögzítése. Az információk mentése a szerviz adatbázisba történik meg. Ha az is visszatöltésre kerül, akkor a felvitt adatok elvesznek, vagyis a visszatöltés állapotának megfelelő adatokat tükrözik. A trafik egységben rögzített információk nem kerülnek át a központi rendszerbe.



125. / 130 oldal



Új gombra kattintva lehet új naplózási sorokat rögzíteni. Ez az ablak marad aktív és a csillaggal jelölt sor a szerkeszthető, melynek mezői a következők: Dolgozó: szerkeszthető mező, annak a dolgozónak a nevét kell megadni, aki a visszatöltést végezte. Kitöltése kötelező. Adatbázis dátum: szerkeszthető mező, ahova a tegnapi dátum van kiajánlva. A visszatöltött adatbázis mentésének a dátumát kell megadni, ami nem lehet nagyobb, mint a mai nap. Kötelező mező. Visszatöltés dátum: szerkeszthető mező, ahova a mai dátum van kiajánlva. Az adatbázis visszatöltésének dátumát kell megadni. FIGYELEM! Ha szerviz adatbázis is visszatöltésre került, akkor az adatokat utólag kell rögzíteni, különben a visszatöltéssel felülíródnak! Megjegyzés: szerkeszthető mező, kötelezően meg kell adni, hogy miért történt adatbázis visszatöltés. AIR verzió: Szerkeszthető mező, a visszatöltött adatbázishoz milyen verziószámmal ellátott program tartozik. Kitöltése nem kötelező. VPOP verzió: Szerkeszthető mező, a visszatöltött adatbázis milyen VPOP verziószámmal rendelkezik. Kitöltése nem kötelező. A mezők kitöltését követően a sort menteni kell az OK gombbal. Módosítani is soronként lehetséges minden mezőt, kivétel a dátumok, amiket nem lehet utólag módosítani.



126. / 130 oldal



Az ablakban történő keresést segíti, hogy az ablak tartalmát rendezni lehet az oszlopok fej részére történő kattintással. Külön lekérdező, nem készült a modulhoz.

9.1.6 ZEP64 Etikett nyomtató program 9.1.6.1 A program indítása

A program indítása kétféle módon történhet: Az egyik az, amikor az Asztalon lévő parancsikon segítségével indítjuk el a programot.

Ebben

az

esetben

lehet

beállításokat

végrehajtani,

címkéket

szerkeszteni, nyomtatási feladatokat létrehozni és más egyéb, a programmal kapcsolatos dolgokat beállítani. A másik eset az, amikor az ÁIR-ból történik a nyomtatás. Ekkor az ÁIR-ban összegyűjtött cikkeket átveszi az etikett nyomtató program és a megfelelő formátum kiválasztása után ki is lehet nyomatatni őket.

9.1.6.2 Címkenyomtatás napi első indításkor

Az ÁIR-ban a napi első indításkor leválogatásra kerülnek az aznapi árváltozott cikkek. Ha ki szeretnénk ezeket nyomtatni, az igen válaszra megjelenik a címkenyomtató következő menüje:



127. / 130 oldal



A jobb felső sarokban láthatjuk a statisztikát, hogy melyik fajta címkéből mennyi cikket kell majd nyomtatnunk. A megfelelő papír (forma, szín, stb.) nyomtatóba tétele után, megnyomjuk a megfelelő címke gombját, majd a nyomtatás gombot. A címkenyomtató kinyomtatja a címkéket.

9.1.6.3 Címkenyomtatás napközben

A tömeges címkenyomtatás megfelelő halmazába összegyűjtjük azokat a cikkeket, amikről címkét szeretnénk nyomtatni. (pl. PDA-import, vagy kézi bevitel). Kiválasztjuk a Z – Átadás ZEP-64 programnak (ha nem lenne alapértelmezettnek beállítva) és megnyomjuk a Nyomtatás gombot. Felugrik az előbb már ismertetett kedvencek menü a statisztikával. Kiválasztjuk a megfelelő címkeformátumot, bekészítjük a megfelelő papírt és kezdődhet is a nyomtatás.



128. / 130 oldal



9.1.6.4 Címkenyomtatás közben

A Nyomtatási előnézettel lehet megtekinteni a nyomtatási képet. Ha van töredék felhasznált etikett papír, akkor az első lapon be lehet állítani a már felhasznált címéket a jobb oldali elrendezésen (egérrel vagy billentyűkkel). A nyomtatási laphatár megadásakor a teljes nyomtatás helyett a megadott laphatárnak megfelelő lapokat nyomtatja csak.

10 Listák A Trafik Rendszerben számtalan lista található, mert vevőközpontonként eltérő igények jelentkeztek, melyeket megpróbáltunk kielégíteni. A listák részletes leírása az ÁIR Rendszer Listák Top20 dokumentációban, illetve a tapasztalataink alapján összeállított leggyakrabban használt listák leírása az ÁIR TOP20 listák dokumentációban találhatóak meg.



129. / 130 oldal



11 Napi tevékenységek a trafik rendszerben Reggeli teendők Pénztárgépek elindítása (ha a háttérgép külön van a kaszától) Napi első indítás Pénztárgépek feltöltése Árcímkék kinyomtatása

Napközbeni teendők Bevételezések Visszáruzás Egyéb mozgások Árváltozások Leértékelések

Esti teendők Zárás a pénztárgépeken (kassza programban) Kasszák elszámoltatása Pénztárzárás Ellenőrzőlisták Azonnali kommunikáció

Esti listák Törzs listák Áruforgalmi listák Pénztári listák



130. / 130 oldal


Trafik Bolti Rendszer

Recommend Documents