TLAČOVÁ SPRÁVA 11. októbra 2010

TLAČOVÁ SPRÁVA

11. októbra 2010

NIE JE URČENÉ PRE DISTRIBÚCIU, PRIAMU ANI NEPRIAMU, V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADE ANI V JAPONSKU. Cenné papiere nižšie uvedené neboli a nebudú registrované podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov („Americký zákon o cenných papieroch“), a nesmú sa ponúkať ani predávať v Spojených štátoch amerických ani osobám zo Spojených štátov amerických, pokiaľ tieto cenné papiere nebudú registrované podľa Amerického zákona o cenných papieroch alebo nebudú podliehať výnimke z registračných požiadaviek Amerického zákona o cenných papieroch. V Spojených štátoch amerických sa verejná ponuka tu uvedených cenných papierov neuskutoční.

Fortuna Entertainment Group zahájila verejnú ponuku akcií v Českej republike, v Poľsku a na Slovensku Oznámenie o zverejnení prospektu a o maximálnej cene za akciu

AMSTERDAM / BRATISLAVA – Spoločnosť Fortuna Entertainment Group N.V., (ďalej tiež „Fortuna“ alebo „Spoločnosť“), vedúci poskytovateľ kurzových stávok (podľa obratu) so sieťou pobočiek v strednej a východnej Európe, oznamuje zahájenie verejnej ponuky svojich existujúcich a nových akcií investorom v Českej republike, v Poľsku a na Slovensku (ďalej „Ponuka“). Hlavné parametre Ponuky •

Maximálna cena za akciu pre drobných investorov je stanovená vo výške 4,50 EUR.

•

Ponuku tvorí spolu až 15 830 000 akcií Spoločnosti v menovitej hodnote 0,01 EUR, pričom až 2 000 000 ks predstavujú novovydávané akcie a až 13 830 000 ks akcie, ktoré predá jediný doterajší akcionár Fortuny, ktorým je spoločnosť Penta Investments Ltd. („Predávajúci akcionár“).

•

Celkový počet Ponúkaných akcií sa môže ešte zvýšiť, a to až o 2 370 000 akcií, ktoré sú predmetom Opcie pre nadlimitné upisovanie.

•

Akcie, ktoré sú predmetom Ponuky, reprezentujú až 35 % všetkých vydaných akcií Spoločnosti (v prípade plného uplatnenia Opcie pre nadlimitné upisovanie).

•

Celková maximálna hodnota Ponuky (vrátane Opcie pre nadlimitné upisovanie) je 81,9 mil. EUR, čo zodpovedá maximálnej trhovej kapitalizácii 234 mil. EUR.

•

Dnešným dňom bol zverejnený Prospekt emitenta. Od dnešného dňa tiež začína informačná kampaň zameraná na investorov.

Kontakt: Vladan Crha Tel.: +420 267 218 133 Mobil: +420 739 607 562 E-mail: [email protected]

•

Ponuková lehota pre drobných investorov v Českej republike, v Poľsku a na Slovensku začína plynúť dnes a potrvá do 21. októbra 2010 vrátane.

•

Predpokladá sa, že Ponuková cena aj alokácie budú zverejnené 22. októbra 2010.

•

Začatie obchodovania s akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov Praha (BCPP) sa očakáva 27. októbra 2010 a na Varšavskej burze cenných papierov (GPW) 28. októbra 2010. Spoločnosť tiež zamýšľa požiadať o schválenie podmienečného obchodovania na Burze cenných papierov Praha, a to od 22. októbra 2010.

Jiří Bunda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Fortuna Entertainment Group, k tomu hovorí: „Vstup na kapitálové trhy v Prahe a vo Varšave pre našu spoločnosť predstavuje naozaj zásadný zlom. Emisiou získame prostriedky pre rozvojové projekty, akým je napríklad uvedenie lotérie na českom trhu, ktoré považujeme za ďalší očakávaný míľnik v našej histórii. Veríme, že jej spustenie v roku 2011 prinesie revolúciu na stagnujúci lotériový trh v Českej republike.“ Jozef Janov, predseda dozornej rady Fortuny a zástupca jediného vlastníka Fortuny, investičnej skupiny Penta povedal: „Naša päťročná práca vo Fortune v spolupráci s jej manažmentom priniesla vytúžené výsledky a my sme hrdí, že teraz môžeme túto holdingovú spoločnosť z nášho portfólia uviesť na burzu. Plne dôverujeme ďalšiemu rastu Fortuny, aj preto si v nej ponechávame väčšinový podiel a chceme byť pri jej ďalšom rozvoji.“

### Ponuka akcií Ponuka akcií Fortuny predstavuje prvé IPO stávkovej spoločnosti na burzách v regióne strednej a východnej Európy. Na českom trhu je IPO spoločnosti Fortuna prvou verejnou ponukou akcií po viac ako dvojročnej prestávke spôsobenej ekonomickou krízou, na Slovensku ide o jednu z prvých primárnych ponúk akcií vôbec. Ponuka je tvorená verejnou ponukou v Českej republike, Poľsku a na Slovensku a ďalej neverejnou ponukou inštitucionálnym investorom mimo Českej republiky, Poľska a Slovenska. Investori majú možnosť upísať až 15 830 000 akcií Spoločnosti (bez Opcie pre nadlimitné upisovanie), z toho až 13 830 000 existujúcich akcií a až 2 000 000 novovydávaných akcií. O konečnom počte akcií, ktoré budú v rámci Ponuky predané, rozhodne Predávajúci akcionár spoločne s manažérmi emisie súčasne s rozhodnutím o alokácii. Tento počet sa môže dodatočne zvýšiť až o 2 370 000 existujúcich akcií, na ktoré sa vzťahuje Opcia pre nadlimitné upisovanie. Ponuková cena bude stanovená na základe bookbuildingu a s ohľadom na aktuálnu a predpokladanú situáciu na českom, poľskom a slovenskom trhu, na medzinárodných kapitálových trhoch, ako aj na posúdení rastových príležitostí, rizikových faktoroch a ostatných okolnostiach. Ponuková cena pre drobných investorov v Českej republike, v Poľsku a na Slovensku nepresiahne Maximálnu cenu uvedenú v tomto oznámení.


Ponuková cena bude denominovaná v eurách. Počet akcií, ktoré môžu upisovať drobní investori v rámci jednej objednávky, nesmie prekročiť celkový počet ponúkaných akcií, t.j. 18 200 000 kusov. So všetkými Ponúkanými akciami je spojené rovnaké hlasovacie práva, aj rovnaké práva na výplatu dividendy, pokiaľ sa rozhodne o jej vyplatení. Výhradným globálnym koordinátorom a výhradným bookrunnerom Ponuky je UniCredit Bank AG (londýnska pobočka). Spoločným vedúcim manažérom emisie je Erste Group Bank AG. Manažérom Ponuky drobným investorom v Poľsku je UniCredit CAIB Poland S.A., Poľskými Agentmi Predaja sú Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. a Dom Maklerski Pekao S.A. Manažérom Ponuky drobným investorom v Českej republike je Česká spořitelna, a. s., českým Agentom Predaja je brokerjet České spořitelny, a. s. Manažérom Ponuky drobným investorom na Slovensku je Slovenská sporiteľňa, a. s. Prospekt emitenta Všetky informácie a finančné údaje, ktoré môžu byť podkladom pre rozhodovanie investorov, sa nachádzajú v Prospekte emitenta, spracovanom podľa Smernice EU o prospekte a schválenom holandským orgánom dohľadu nad kapitálovými trhmi Autoriteit Financiële Markten (AFM). Prospekt bol spolu so súhrnom v českom, slovenskom a poľskom jazyku, pasportovaný príslušným orgánom dohľadu na jednotlivých trhoch, a to Českej národnej bankej (ČNB), poľskému regulátorovi Komisje Nadzoru Finansowego (KNF) a Národnej banke Slovenska (NBS). Prospekt v elektronickej podobe je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach: na webe Spoločnosti na adrese www.fortuna-group.eu, na stránkach Českej spořitelny (www.csas.cz), brokerjetu Českej spořitelny (ww.brokerjet.cz), Slovenskej sporiteľne (www.slsp.sk), Varšavskej burzy cenných papierov (www.gpw.pl) a holandskej AFM (www.afm.nl). Tlačené kópie Prospektu sú na vyžiadanie bezplatne k dispozícii v sídle Spoločnosti v Holandsku a v sídle Českej spořitelny, a. s., a brokerjetu České spořitelny, a. s., (v Českej republike), Slovenskej sporiteľne, a. s., (na Slovensku) a v sídle UniCredit CAIB Poland S.A. a ďalej spoločností Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. a Dom Maklerski Pekao (v Poľsku). Použitie výnosov z Ponuky Čistý výnos z predaja Nových akcií mieni Spoločnosť použiť na spustenie projektu lotérie v Českej republike. Prípadné nevyužité prostriedky z výnosu Ponuky budú použité na posilnenie hotovostných zdrojov Spoločnosti.


Fortuna Entertainment Group – základné informácie Fortuna Entertainment Group je vedúcim poskytovateľom kurzových stávok v strednej a východnej Európe (podľa objemu prijatých stávok na pobočkách). Pôvodne česká spoločnosť založená v roku 1990 sa postupne rozrástla na medzinárodnú skupinu pôsobiacu tiež na slovenskom a poľskom trhu. Zakladajúca spoločnosť FORTUNA sázková kancelář a. s., („Fortuna SazKan“) vznikla v roku 1990 v Prahe. O rok neskôr bola na Slovensku založená spoločnosť T E R N O, akciová spoločnosť. V roku 2005 sa vlastníkom oboch spoločností stala investičná skupina Penta, ktorá ešte v tom istom roku prevzala poľskú stávkovú kanceláriu Profesjonał. Všetky spoločnosti sa postupne zjednotili pod jednou značkou. Vďaka svojim dvadsaťročným skúsenostiam vytvára Fortuna na stredoeurópskom trhu štandardy a určuje trendy v oblasti kurzových stávok v regióne. Skupina neustále investuje do vývoja nových produktov a služieb a rozširuje sieť pobočiek aj kvalitu distribučných kanálov. Jej cieľom je prinášať zábavu zákazníkom, ktorí majú radi šport, sami športujú, sledujú športové udalosti a vsádzajú na svoje obľúbené tímy či hráčov. Na troch trhoch prevádzkuje Fortuna v súčasnej dobe viac ako 1300 pobočiek. Skupina priebežne sleduje zmeny v právnych úpravách a trhové príležitosti v strednej a východnej Európe. Skupina vyvinula online stávkovú a hernú platformu FortunaWin, ktorá Skupine umožňuje ponúkať svoje produkty na trhoch v nových krajinách. V súčasnosti poskytuje nová online platforma stávkové a herné produkty zákazníkom v Maďarsku. Silná pozícia Skupiny je podporená tímom profesionálnych a skúsených bookmakerov, ktorí sa dobre orientujú na lokálnych trhoch a súčasne majú široký prehľad o športových súťažiach na celom svete. Spoločnosť tiež disponuje prepracovaným systémom manažmentu rizík, ktorý sa opiera o vlastné know-how a najlepšie dostupné svetové technológie. Stratégia spoločnosti Stratégia rastu spoločnosti Fortuna Entertainment Group je postavená na kombinácii dvoch kľúčových distribučných kanálov – na online stávkovaní, v ktorom spoločnosť vidí veľký potenciál, a na posilňovaní siete pobočiek a zvyšovaní objemu prijatých stávok na jednotlivých pobočkách. Fortuna ďalej tiež uvažuje o rozšírení ponuky produktov a škály distribučných kanálov spoločne so zvyšovaním dôvery a lojality zákazníkov. Významným míľnikom pre spoločnosť bolo v júli 2010 získanie licencie na prevádzkovanie lotérie. Skupina tiež sleduje príležitosti na vstup na nové trhy. Ďalšie potenciálne možnosti expanzie sú vysoko závislé na regulačnej úprave tohto odvetvia na cieľových trhoch. Lotéria V júli 2010 získala spoločnosť Fortuna SazKan licenciu na prevádzkovanie číselných lotériových hier v Českej republike. Skupina potom podpísala zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Intralot, popredným svetovým poskytovateľom lotériových hier a technológií.


Na základe zmluvy Intralot poskytne Fortune lotériové terminály. Očakávané spustenie lotérie v Českej republike je naplánované na rok 2011. Konkurenčné výhody Spoločnosť je presvedčená, že jej hlavnými konkurenčnými výhodami sú: • • • • • • •

zavedená a dôveryhodná značka s dvadsaťročnou tradíciou významné postavenie na trhoch v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku dvojpilierová distribučná platforma so širokou produktovou ponukou silná dividenda a vysoká návratnosť investícií špičkový manažment rizík a platforma chrániaca zisk rast online trhu silný manažment so skúsenosťami zo športových stávok a maloobchodu

Kľúčové finančné údaje Hospodárske výsledky Fortuna Entertainment Group za prvý polrok 2010 ukazujú, že najväčší stredoeurópsky prevádzkovateľ kurzových stávok úspešne pokračuje v raste. Podľa predbežných finančných výsledkov za sledované obdobie dosiahla Spoločnosť v prijatých stávkach (Amounts Staked) hodnotu takmer 192 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast vo výške približne 12 %. Hrubé výhry (Gross Win) holdingu v prvom polroku 2010 vzrástli o 10 % na 45,4 mil. EUR v porovnaní so 41,1 mil. EUR v predchádzajúcich šiestich mesiacoch. Upravená EBITDA skupiny vzrástla v prvom polroku 2010 medziročne o 4 % na úroveň 11,6 mil. EUR oproti 11,2 mil. EUR v prvom polroku 2009. Na dobrom hospodárení mali výrazný podiel najmä neustále rastúce tržby z online stávok, ktoré Fortuna nedávno spustila na slovenskom a českom trhu aj prostredníctvom mobilných a „inteligentných“ telefónov. K pozitívnym výsledkom prispeli tiež „live“ stávky (stávky podávané v reálnom čase v priebehu športových udalostí), obľuba ktorých v Českej republike a na Slovensku stále rastie, a taktiež systematické zefektívňovanie pobočkovej siete na všetkých trhoch. V minulom roku spoločnosť prijala celkové stávky vo výške 338 mil. EUR a potvrdila tak svoju pozíciu regionálnej jednotky. Výsledky roku 2009 predstavujú medziročný rast vo výške 5 % oproti 322 mil. EUR celkovo prijatých stávok v roku 2008. Upravená EBITDA dosiahla v roku 2009 úroveň 24,9 mil. EUR oproti 24,4 mil. EUR v predchádzajúcom roku. Čistý zisk vzrástol v porovnaní s rokom 2008 o 5,5 % na 16,9 mil. EUR.


Prehľad vybraných finančných výsledkov (mil. EUR)

Prijaté stávky Tržby Prevádzkový zisk Čistý zisk Upravená EBITDA (mil. EUR)

Prijaté stávky Tržby Prevádzkový zisk Čistý zisk Upravená EBITDA

1. polrok 2009 171,0 35,9 9,5 7,3 11,2 2007 252,9 58,0 12,8 8,2 12,7

1. polrok 2010 191,6 39,3 10,3 7,2 11,6 2008 322,4 78,2 23,6 16,1 24,4

2009 337,9 74,6 21,4 16,9 24,9

Hlavné spoločnosti skupiny Najvýznamnejšími subjektmi ovládanými Spoločnosťou sú: Fortuna SazKan, založená v roku 1990 v Prahe, sa zaoberá stávkovým podnikaním. Od roku 2007 prevádzkuje kurzové stávkovanie cez telefón (Telekonto) a v roku 2008 získala licenciu na prevádzkovanie kurzového stávkovania cez internet. V roku 2009 spoločnosť spustila online stávkovanie na českom trhu; v tom istom roku získala tiež licenciu na prevádzkovanie nového typu hry nazvanej „gólová smršť“. V júli 2010 spoločnosť získala licenciu na prevádzkovanie lotérií. Fortuna GAME, založená v roku 1991 v Prahe, ponúka športové stávkovanie na základe licencie platnej do roku 2019. Fortuna SK pôsobí od roku 1991 na Slovensku, ponúka kurzové stávky (v kamenných pobočkách aj online). Fortuna PL, založená na konci roku 1995 v poľskej Ustroni, pôsobí v oblasti stávok. V posledných rokoch spoločnosť ponúkala kurzové stávky a do roku 2009 tiež stávky na výsledky číselných hier. V novembri 2009 získala Fortuna PL povolení na prevádzkovanie virtuálnych konských dostihov. FortunaWin Ltd. a FortunaWin Gaming Ltd. boli založené v roku 2009 so sídlom v Ta’Xbiex na Malte. Spoločnosti organizujú od júna 2010 online stávkovanie a prevádzkujú platformy pre Microgaming. Manažment Fortuna uplatňuje dvojstupňový model vedenia spoločnosti: výkonným orgánom je predstavenstvo, dohľad nad jeho činnosťou vykonáva dozorná rada. Predstavenstvo má v súčasnosti štyroch členov. V jeho čele je predseda predstavenstva Jiří Bunda, ktorý v minulosti pôsobil napríklad v spoločnosti Zepter International ako generálny riaditeľ pre ČR a Slovensko a neskoršie pre Rusko. Podpredsedom predstavenstva je Wilf Walsh, odborník


s dlhoročnými skúsenosťami zo zábavného priemyslu a stávkového podnikania vo Veľkej Británii. Ďalšími členmi predstavenstva sú Jana Galacová a Richard van Bruchem. Dozorná rada je štvorčlenná. Predsedom je Jozef Janov, ktorý reprezentuje investičnú skupinu Penta, ktorá je stopercentným akcionárom Fortuny. Ďalšími členmi dozornej rady za Pentu sú Václav Brož a Martin Kúšik. Do dozornej rady bol menovaný tiež Michal Horáček, pôvodný spoluzakladateľ českej Fortuny. Dividendová politika Manažment sa domnieva, že vysoká miera realizácie zisku v hotovosti (cash conversion) a mierna finančná zadĺženosť (financial leverage) dávajú Spoločnosti možnosť zaistiť popri financovaní rozvoja z vlastného cash flow tiež dostatočné výplaty dividend. Vedenie Spoločnosti má v úmysle navrhnúť valnému zhromaždeniu, aby Spoločnosť vyplácala dividendy v rozmedzí 70–100 % konsolidovaného čistého zisku za príslušné obdobie. Predávajúci akcionár Jediným vlastníkom Fortuny je v súčasnosti Penta Investments Limited, registrovaná v Limassole na Cypre. Konečným vlastníkom je Penta, stredoeurópska investičná skupina zameriavajúca sa na oblasti private equity a investície v realitnom sektore. Systém vedenia a kontroly spoločnosti („Corporate Governance“) Spoločnosť sa usiluje o uplatňovanie a udržiavanie noriem riadenia v súlade s medzinárodnými štandardmi. Jej zámerom je prevádzkovať svoju obchodnú činnosť v zhode so zásadami systémov vedenia a kontroly spoločností („corporate governance“) platnými v Českej republike, v Poľsku a v Holandsku v maximálnej možnej miere, s určitými výnimkami uvedenými v Prospekte. –KONIEC–

Ďalšie informácie: Fortuna Entertainment Group N.V. Vladan Crha Bison & Rose Vladimír Bystrov Genesis PR Eliza Misiecka

Tel.: +420 739 607 562 email: [email protected] Tel.: +420 777 130 788 email: [email protected] Tel.: +48 601 073 735 email: [email protected]


Upozornenie Táto publikácia slúži iba na propagačné účely a za žiadnych okolností nemá byť ponukou, alebo časťou ponuky, ani nemá byť vykladaná ako ponuka na predaj alebo upisovanie alebo navádzanie na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek cenných papierov Spoločnosti uskutočneného v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, Spojených štátoch amerických, Austrálii, Kanade alebo Japonsku (alebo v akejkoľvek inej jurisdikcii, pre ktorú alebo v ktorej by takáto ponuka alebo navádzanie bolo v rozpore so zákonom), a ani nemá byť v celku alebo z časti základom pre rozhodnutie investovať do cenných papierov spoločnosti Fortuna Entertainment Group N.V. („Spoločnosť“). Jediným právne záväzným dokumentom obsahujúcim informácie o Spoločnosti a o verejnej ponuke jej akcií v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku („Ponuka“) je prospekt („Prospekt“) pripravený v súvislosti s ponukou akcií Spoločnosti a ich prijatím na obchodovanie na Burze cenných papierov Varšava („BCPV“) a Burze cenných papierov Praha („BCPP“). Prospekt bol schválený dňa 6. októbra 2010 orgánom dozoru nad finančnými trhmi Holandského kráľovstva, Autoriteit Financiële Markten („AFM“) a bol zverejnený po splnení všetkých podmienok podľa § 37 poľského zákona o verejných ponukách z 29. júla 2005, podľa § 125d ods. 2 slovenského zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, a podľa § 36f ods. 1 českého zákona č. 256/2004 Sb. o podnikaní na kapitálovom trhu, t.j. po tom, ako AFM informoval poľský finančný dozorný orgán o schválení Prospektu a poľský finančný dozorný orgán obdržal potvrdenie o schválení Prospektu spoločne s Prospektom a prekladom jeho súhrnu do poľského jazyka, AFM informoval Českú národnú banku o schválení Prospektu a Česká národná banka obdržala potvrdenie o schválení Prospektu spoločne s Prospektom a prekladom jeho súhrnu do českého jazyka, a AFM informoval Národnú banku Slovenska o schválení Prospektu a Národná banka Slovenska obdržala potvrdenie o schválení Prospektu spoločne s Prospektom a prekladom jeho súhrnu do slovenského jazyka. Prospekt v elektronickej forme je dostupný na internetových stránkach Spoločnosti (www.fortunagroup.eu), spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. (www.slsp.sk), spoločnosti Česká spořitelna, a.s. (www.csas.cz), spoločnosti brokerjet České spořitelny, a.s. (www.brokerjet.cz), Burzy cenných papierov Varšava (www.gpw.pl) a AFM (www.afm.nl). Tlačené kópie Prospektu sú k dispozícii v sídle Spoločnosti v Holandskom kráľovstve a v sídlach spoločnosti Česká spořitelna, a.s. v Českej republike, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. na Slovensku, spoločnosti brokerjet České spořitelny, a.s. v Českej republike a spoločnosti UniCredit CAIB Poland SA v Poľsku, ako aj a v zákazníckych miestach spoločností Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. a spoločnosti Dom Maklerski Pekao v Poľsku.


TLAČOVÁ SPRÁVA 11. októbra 2010

Recommend Documents