Date Arial bold 16pt
Title slide Arial bold 33pt Subtitle Arial bold 18pt
Burj Dubai
2
Ontwikkelingen in de Staalindustrie Verschuiving economische macht
Beschikbaarheid grondstoffen
Globalisatie Consolidatie
Milieu
Verschuiving economische macht Share of world GDP
45%
50% 72%
80%
77%
73%
68%
63%
55%
50% 28%
1820
1913
20%
23%
27%
1950
2000
2005
32%
2010
37%
2020
2050
Rest of World
BRICs
Verschuiving van staalvraag 5
2008 Steel Demand (mt) 1,200 600 600
1,000 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0
0
China CIS India Brazil EU Other ROW USA China CIS India Brazil EU Other ROW USA (27) Asia (27) Asia
CAGR 2007 - 2020 Source: IISI, Tata Steel Group
Share of Global steel demand
Consolidatie Share of top 5 Iron ore
Aluminium
Automotive Producers Top 5 36%
Top 5 88%
Top 5 46%
Coal
Steel
Top 5 54% Top 5 19%
Notes: 2007 perspective. Share of seaborne iron ore. Share of seaborne metallurgical coal.
Source: Metal Bulletin, AME, Reuters, Tata Group
Top 5 69%
Packaging Steel Producers
Top 5 69%
Milieu en Duurzaamheid Afval
Opwarming aarde
Emissies
Duurzaamheid steden Grond/water vervuiling
Bevolkingsgroei
Uitputting grondstoffen
7 Source: BCG
Staalindustrie en klimaatverandering
Note: 2007 data
8 Source: ACEA, CSPIJ PMDT
Staalmarkt: terugblik “Kleine aanpassing staaloutput Geen prijsdalingen verwacht”
Werkelijkheid:
Terugblik: staalbouwdag 2008: 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
!/t
HRC Prices (Sep 09) 900
USA S. Europe
N. Europe Imp S. Europe
800
700
600
500
400
Ja n Ju 2000 ly Ja 2000 n Ju 2001 ly 2 Ja 001 n 2 Ju 00 2 ly 2 Ja 002 n Ju 2003 ly Ja 2003 n Ju 2004 ly 2 Ja 004 n Ju 200 5 ly 2 Ja 005 n Ju 2006 ly Ja 2006 n Ju 2007 ly 2 Ja 007 n Ju 2008 ly 20 08
!/t
German steel price evolution
HR coil
CR coil
Beams
Wire Rod
300
200 05
06
07
08
09
9
Voorbeeld: Auto-verkopen
Millions
Car sales 1990 - 2008 Car sales 1990 -2008
17 16
2008: terugval naar niveau 1993
15 14 13 12 11 10 9 1990
92
94
96
98
2000
02
04
06
08
Annualised monthly car sales EU15 Car sales EU15 trend line
10 Source: ACEA, CSPIJ PMDT
Staalmarkt: Verwachte ontwikkeling 2009/2010 2009: Terugval mondiale staalvraag 8 % 2010: Mondiale staalgroei 9% CIS
-30% Europe
-32%
USA
Middle East
+4%
-39%
China
19% China
Latin America
-25%
9% India
Rest of Asia
-20%
11 Source: Group Strategy, Worldsteel SRO (Sept 09 preliminary results)
Staalmarkt EU: Staalverbruik naar sector EU: estimated estimated share share of of steel steel use use by by sector sector EU: (flat and long) long ) (flat and
Building and Constr Metal goods Mech Eng Dom Appl Automotive Other Transp. Other 0
5
10
15
20
25
30
%
35
Bouw is grootste afzetmarkt voor staal in EU 12 Source: Eurofer
Bouwmarkt EU: Ontwikkeling
Bouw:
Construction output (2005 = 100)
• EU: – 2009: daling (7%) – 2010: stabilisatie
120
110
• NL: – 2009 : daling (7%) – 2010: daling (9%)
100
• >2011 : groei 3%
90 2005
2006
2007
2008 Ned
2009 Bel
2010
2011 Ger
2012 Fra
2013 EU
2014
2015
• Nederland later herstel dan gemid EU • Bouw minder diep dal dan overige marktsegmenten 13
Source: Oxford Economic Forecast; EIB
Prijsontwikkelingen Staal • 2004 -2008: – Staalprijs bepaald door prijsstijgingen grondstoffen, tgv vraag BRIC (met name China)
• 2008: – Financiële crises gevolgd door recessie
• 2009: – Voorzichtige opleving prijzen – Aanvullen van voorraden
14
Bouw: Milieu impact Beslissing Bouw: – Van: Focus Initiële investering -> Total Cost Of Ownership, incl. milieu impact
Milieu impact gebouwen: – Energie in gebruik 75% – Materialen voor 24% – Overig 1%
Staal belangrijke voordelen: – Energie in gebruik – Materiaal
15 Source: duurzaam inkopen overheid
Duurzaamheid: Energie in gebruik • Stalen Sandwichpanelen: hoogste isolatiewaarde per mm muurdikte • Ontwikkeling nieuwe bouwconcepten: EMC2 50% lager energieverbruik (verwarmen/koelen) • Ontwikkeling van PV geïntegreerde dak en gevels: Solar Cells: optie energie-neutraal
16
Duurzaamheid: Materiaal • Ontwikkeling nieuwe staalprocessen: Hisarna • CO2 reductie: 20 - 80% (2050) Top gas
Hisarna
Oxygen
Iron ore Oxygen
Coal
Hot Metal
Slag 17
Duurzaamheid: Materiaal Staal – Bouwmateriaal met volledig gesloten kringloop: dwz geen stort, geen verbranding, geen kwaliteitsverlies
Staal
– Demontabel -> enige constructie materiaal met hergebruik van reeds 50% – Enige constructie materiaal wat is te Upcyclen (C2C)
Staal S250
Staal S270 18
Bouwmarkt: Staal penetratie Hallenbouw UK
95%
NL
91%
Italy France
25% 72%
Kantoren
Infra (bruggen etc.) 40%
68% 35%
23%
30%
6%
26%
10%
• Staalpenetratie is verschillend per land • Potentie voor staalgroei (UK, NL hal level) 19 Source: Eurofer, ITS, Corus, INSDAG
Conclusies •
•
Staalwereld trends: –
Verschuiving economische macht naar BRIC
–
Consolidatie grondstoffen markt en eindmarkten
–
Focus Duurzaamheid
Bouw markt: –
•
2009: krimp, 2010 stabilisatie, >2010: opleving
Grote potentie Bouwen met Staal: –
Verhogen staalpenetratie
–
Duurzaamheid: –
Energiebesparing
–
Duurzaam Materiaal: Gesloten kringloop,Hergebruik en Upcycling (geen downcycling), Nieuwe staalprocessen
20
Dank voor Uw aandacht !
21
