„Széchenyi kártya a vállalkozásokért” Bizalom és partnerség Kamarai Innovációs Nap Előadó: Lovasiné Fibik Zsuzsanna Termékszakértő Szombathely, 2013. január 29.
A prezentációban szereplő tájékoztatás nem teljes körű, a részletes információkról és akciós kedvezményekről, kérjük, tájékozódjon az OTP Bank bankfiókjaiban és ügyintézőinél, illetve a honlapunkon (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatból és hirdetményből.
Kézzel fogható előnyöket kínálunk vállalkozó ügyfeleinknek
Egy bank akkor lehet eredményes tartósan, ha az ügyfelei sikeresek. Nehéz gazdasági körülmények között különösen fontos a bizalom, a felek hatékony együttműködése, ezért az OTP Bank mindent elkövet, hogy partneri viszonyt építsen ki vállalkozói ügyfeleivel, illetve erősítse azt.
E partneri kapcsolat kézzelfogható előnyeit kívánjuk bemutatni Önöknek ma!
Gazdasági környezet, várakozások
Magyarország: 3% alatt maradhat a hiány 2012-2013-ban, de a kockázat jelentős. A külső egyensúly többlete biztosítja a külső adósság csökkenését Külső egyensúly: A csökkenő belső kereslet, az alacsony beruházás és a folyamatos költségvetési kiigazítás egyetlen pozitív következményeként a magyar gazdaság külfölddel szembeni pozíciója folyamatosan javul. Külső adósság: A javuló külső egyensúly és a svájci frank felértékelődésének vége miatt végre csökkenésnek indult a nemzetgazdaság külső adóssága is. Államháztartás: Ugyan a kockázatok jelentősek az új költségvetési intézkedések miatt, de a hiánycélok várhatóan teljesülnek, ami biztosítja a csökkenő adósságrátát.
Forrás: KSH, MNB, NGM, OTP Elemzés
Külső egyensúly
(a GDP%-ban)
Nettó és bruttó külső adósság (a GDP %a)
Államháztartási hiány (a GDP %-ban)
Államadósság
(a GDP %-ban)
A jegybanki kamatcsökkentés folytatódhat, noha jelentősen erodálja a monetáris politika hitelességét, emiatt a tartóssága is kérdéses Az infláció várható alakulása Az előrejelzések szerint a policy horizonton nem teljesül a jegybank inflációs célja (év/év, %)
Piaci reakciók a kamatdöntésre A nem hiteles kamatcsökkentés hatására a hozamgörbe meredekebbé vált (15Y-3M hozamok, bps)
Kamatdöntések
• • •
Legutóbbi ülésén a jegybank elismerte, hogy nem teljesül a kitűzött inflációs cél 2 éven belül, ennek ellenére mégis kamatot vágott. Ez teljes önellentmondás a mai monetáris rezsimen belül. Az országkockázati felárak mostani csökkenése nem tekinthető megalapozottnak és tartósnak, így kamatvágásra csak az IMF szerződés megkötése után lenne tér. A mostani döntésével a jegybank azt kockáztatja, hogy erodálja hitelességét és kamatpálya elszakad a fundamentumoktól.
Forrás: MNB, ÁKK, OTP Elemzés
Az alacsony beruházási ráta okai elsősorban az unortodox, tőkevonzó képességet és növekedési potenciált csökkentő lépéseken keresendőek Legmagasabb CDS felár 700
Legrosszabb hitelminősítés
Magyarország 234 Románia 207 Bulgária 110 Szlovákia 104 Lengyelország 83 Csehország 73
600 500 400
AA+ 8
8 AA+
AA- 6
6AA-
A
4A
Szlovénia
300 200
4
Szlovákia
BBB+2
2 BBB+
BBB-0
BBB0
Lengyelország
BB -2
-2 BB
Bulgária
B+
-4
B+ -4
B-
-6
-6 B-
-8
-8
100
Románia
Magyarország
Legalacsonyabb nettó hitelkihelyezés (a GDP %-ban) 30
CEE MAX - MIN (Magyaro. Nélkül) CEE AVG
25
30
25
Magyarország
0
0
-5
-5
Forrás: NGM, Európai Bizottság, OTP Elemzés
2012.03
5
2011.03
5
2010.03
10
2009.03
10
2008.03
15
2007.03
15
2006.03
20
2005.03
20
2011
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
2012.10
2012.07
2012.04
2012.01
2011.10
2011.07
2011.04
2011.01
2010.10
2010.07
2010.04
2010.01
0
2004.03
Csehország
Erősen romló reálbefektetői bizalom A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 2012-es felmérése (200 német cégvezető i interjú) 1. 2. • • 3. • •
Magyarország a 3.-ról a 10. helyre esett vissza A gazdaságpolitika kiszámíthatósága Soha nem látott elégedetlenség Legfontosabb azonnal megoldandó probléma Jogbiztonság Soha nem látott elégedetlenség 2. legfontosabb megoldandó probléma Munkanélküliségi ráta
A partnerség kézzelfogható előnyei
Teljes körű pénzügyi megoldásokkal és a vállalkozások működtetéséhez elengedhetetlen hasznos tudással állunk ügyfeleink rendelkezésére
1. Banki költségek optimalizálása
2. Hitelcélnak megfelelő finanszírozási megoldás biztosítása
3. Teljes körű, minőségi ügyfélkiszolgálás
Elérendő cél (2010)
4. Vállalkozói ismeretek bővítése
A kisvállalkozások helyzete Ez a szektor adja a hazai GDP 30-35%-át és foglalkoztatja a munkavállalók 50-55%-át Hogy ítélik meg teljesítményüket a vállalkozások a válság előtt és után?* Válság előtt 100 %
Válság mélypontján 73 %
A folyamatos működés és a fejlesztések fő akadályai (1-5 skálán)*
2012 ősz 81 %
Mennyire korlátozza vállalata folyamatos tevékenységét és fejlesztéseit a tőkehiány?*
• A gazdasági környezet bizonytalansága • 3,7 pontos átlag
21% 19%
• A belföldi kereslet elégtelensége • 3,6 pontos átlag
• Tőkehiány • 3,0 pontos átlag
22%
5%
20% 13%
* Policy Agenda KKV-konjunktúra kutatás (október)
egyáltalán nem kis mértékben közepes mértékben nagy mértékben nagyon nagy mértékben nem releváns
Kitörési lehetőség a kisvállalkozások számára: megkönnyítjük a hitelhez jutást A KKV-k 53% nem elégedett a banki hitellehetőségekkel* 43%-a nem kapott a vállalkozásra szabott hitelajánlatot*
Az OTP Bank elébe megy a vállalkozói igényeknek
Konkrét összegű, indikatív hitelajánlat több mint 15.000 vállalkozásnak 3 és 25 millió forint közötti ajánlatok
OTP kapcsolattal még nem rendelkező vállalkozásoknak is Összesen mintegy 200 milliárd forint értékű indikatív hitelajánlat 6 hónapos számlavezetési díj elengedési akcióval!
Beruházások finanszírozása
Likviditás- és készlet-fin.
Megkönnyítjük a hitelhez jutást: ajánlataink Átmeneti likviditási nehézségekre Széchenyi Kártya folyószámlahitel OTP LendületPlusz Folyószámlahitel
Széchenyi Forgóeszközhitel OTP Új Széchenyi Forgóeszköz hitel
Tárgyi
• 1 – 25 millió Ft hitelkeret
nélkül!
• 1 – 3 éves futamidő
• 500 ezer – 25 millió Ft hitelkeret fedezet • 1+1 éves futamidő
Készletbeszerzésre
9%-os kamat!
Szabad felhasználású
Beruházási hitel
OTP Vállalkozói Jelzáloghitel
OTP Új Széchenyi Beruházási hitel
• 1 – 50 millió Ft hitelösszeg
• 50 millió Ft hitelösszegig elérhető
• 1 – 25 éves futamidő • HUF • hitelkiváltás is lehetséges
Per-, teherés igénymentes ingatlan
• max. 10. éves futamidő
• HUF devizában elérhető
9%-os kamat!
Számlanyitási akció 2013. január 31.-ig nyitott új kisvállalkozói számlacsomagok (kivéve Gold) számlavezetési díját 6 hónapon keresztül elengedjük!
Hitelkonstrukcióink széleskörű igényeket fednek le… Átmeneti likviditási hiány finanszírozására folyószámlahiteleinket ajánljuk. Garanciaintézmény kezességvállalásával, 25 millió forintig tárgyi fedezet nélkül!
Vállalkozása tevékenységéhez szükséges forgóeszközök beszerzésére, számlák ellenében, éven túli (max. 3 év) finanszírozási lehetőséget biztosítunk. Beruházásainak megvalósítására jelzáloghiteleinket és beruházási hiteleinket ajánljuk. Hosszú távú, akár 25 éves futamidő. Óvadék fedezet mellett (készpénz), akár kedvezményes betéti kamatozáshoz kötött fix kamatmarzsú lombard hitelt is igénybe vehet.
Agrárügyfeleink részére speciális konstrukciókat dolgoztunk ki. Likviditás-finanszírozásra folyószámlahitel, termőföld vásárlásra a Birtokfejlesztési hitel nyújt lehetőséget, de területalapú támogatások előfinanszírozása is lehetséges.
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel LendületPlusz Folyószámlahitel Agrár és Vállalkozói folyószámlahitel Lendület Folyószámlahitel Széchenyi Forgóeszközhitel Új Forrás Forgóeszközhitel Új Széchenyi Forgóeszközhitel Kisvállalkozói Jelzáloghitel Sprint Hitel Új Széchenyi Beruházási Hitel
Lombard Hitel Bankgarancia
Agrár és Vállalkozói folyószámlahitel Agrár Széchenyi kártya Birtokfejlesztési hitel Területalapú Támogatások előfinanszírozása 11
A finanszírozást összhangban kell tartani az eszközök szerkezetével. Az ideális állapot persze nagyban függ az iparágtól és a gazdálkodási jellemzőktől… Vállalkozás mérlege Amiből forrásunk van… Amibe fektetünk… Forgóeszközök: - készletek, áruk - vevői követelések
Pénzeszközök
Befektetett eszközök
X
Rövid lejáratú kötelezettségek:
Rövid lejáratú tartozások: Folyószámla hitel (bank) Forgóeszköz hitel (szállító, bank)
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek: Beruházási bank hitel
Saját tőke
Tulajdonosi tőke Felhalmozott eredmény
Amennyiben nem megfelelő a finanszírozási szerkezet, előbb-utóbb a vállalkozás fizetési nehézségekbe ütközik szállítói és hitelezői felé, vagy kedvezőtlenebb kondíciókkal jut forráshoz, mint lehetne, ezzel rontva a vállalkozás jövedelmezőségét. Példák az elmúlt időszakban általunk tapasztalt rossz gyakorlatok közül: 1. Folyószámlahitelből finanszírozott beruházás: a hitelkeretet évente felülvizsgálja a bank, viszont a beruházás 1-2 év alatt valósul meg, és még 1-2 év mire megtérül. Ha a bank hitelezési politikája megváltozik, a hitelkeretet lecsökkenti, a vállalkozásnál azonnal forráshiány keletkezik, előfordulhat, hogy a beruházásban résztvevő szállítók felé fizetésképtelenné válik. 2. Hitelből finanszírozott tevékenység alultőkésített vállalkozás esetében 3. Formális hiba: a vállalkozó nem vesz részt az éves kimutatások készítésében, a könyvelőre bízza azt, ám az éves beszámoló később megnehezíti a hitelhez jutást. OTP vállalkozói szolgáltatások
12
A rövid lejáratú kötelezettségek ideális finanszírozása: folyószámlahitel és forgóeszközhitel együtt, megfelelő arányban.
Vállalkozás által használt hitelek teljes összege (Ft) Folyószámla hitel
Éven belüli vagy tartós forgóeszköz hitel
Idő (napok)
OTP vállalkozói szolgáltatások
13
Kisvállalkozói számlacsomagok hierarchiája Minimum 100 millió Ft számlaforgalmat bonyolító ügyfelek részére választható kiemelt kedvezményekkel, egyedi jóváhagyás mellett.
Kiemelt
Magas számlaforgalmat bonyolító, elektronikus csatornákat használó ügyfelek részére kiemelten kedvezményes pénzforgalmi kondíciókkal
Komfort
Gold
Standard DevizaPlusz
Tevékenységi kör specifikus számlacsomagok
Patika, PatikaExtra
Standard
Társasházak, lakásszövetkezetek, részére
Takaros
Alacsony forgalmú ügyfeleknek Bázis
Elektronikus Hagyományos Szakmai Társasházi Nem értékesített
Jog-Ász
Export/import tevékenységet folytató vállalkozások számára kedvezményes deviza és nemzetközi forint átutalási díjakkal
e-DevizaPlusz
Non-profitNon-profit Terra
Könyvelői
Szinkron
e-számlacsomag
Alap
SzinkronExtra
Aktív elektronikus vagy hagyományos, bankfióki elérés esetén
Mozaik
Induló vállalkozásoknak Start
Mikro
Számlacsomagok közös jellemzői 1 db MC Unembossed betéti kártya éves díját és az OTPdirekt alap és kontroll szolgáltatás havidíját a számlavezetés havidíja tartalmazza. Az elektronikusan kezdeményezett átutalások díja kedvezőbb, mint a papíralapú átutalásoké. Non-profit ügyfelek (non-profit és egyéb szervezetek, alapítványok) számára is elérhető. A papíralapú és az elektronikus átutalások díja megegyezik. Non-profit ügyfelek számára is elérhető. Speciális tevékenység körbe tartozó ügyfelek részére kialakított számlacsomagok. Csak társasházak és lakásszövetkezetek igényelhetik. A konstrukcióban számlacsomagot nyitni, vagy a számlacsomagra átszerződni nem lehetséges.
A vállalkozói ügyfelek kiszolgálására létrejött szakértői kapcsolattartók hálózata szakképzett, kapcsolattartók
a cégek vezetőit székhelyükön keresik fel
12 fő kapcsolattartó munkatárs 6 fő kapcsolattartó munkatárs
teljes körű ügyfélkiszolgálás átfogó személyre szabott pénzügyi tanácsadás az egész országot lefedő hálózat www.otpbank.hu 5 fő kapcsolattartó munkatárs
5 fő kapcsolattartó munkatárs
7 fő kapcsolattartó munkatárs
Kérjük, hogy ha elégedett velünk, számoljon be erről ismerőseinek!
Ha azonban kérdése, észrevétele van, mondja el azokat nekünk… …például most!
OTP vállalkozói szolgáltatások
16
Köszönjük a figyelmet!
