2013.10.15.
2. Szállodagazdálkodás és tervezés „Gazdálkodás és Tervezés” 1. Szállodagazdálkodás fogalma
„Gazdálkodás”
2. Szervezetek gazdálkodási céljai
„Szállodák céljai”
3. Tervezés és tervek
„Tervezés”
4. Szállodai megvalósíthatósági terv
„Feasibility Study”
5. Szállodák éves üzleti terve
„The Budget”
6. Inspiráció
„CBL”
7. Virtuális szálloda témaköre
„Akadémiai esszé”
8. Ellenőrző kérdések
„Önértékelés”
1
Dr. Juhász László PhD
1. Szállodagazdálkodás fogalma
„Gazdálkodás”
2
Szállodavezetés esszenciája Szállodagazdálkodás fogalma Gazdálkodás a szolgáltatások előállításának megszervezése, a kitűzött célok elérése érdekében. 1.1. Szállodagazdálkodás esszenciális területei szállodagazdálkodás jellegzetességeit töményen összefoglaló kivonat a szállodagazdálkodás esszenciális területei a szállodagazdálkodás ciklusait követve egymásra épül 1.2. Szálloda-gazdaságtan
Vállalkozások eltérő értelmezése Magyar Tudományos Akadémia értelmező kézi szótára a vállalkozást a következőképpen határozta meg: „ 1. Az a cselekvés, hogy valaki vállalkozik valamire; 2. Az a munka, amelyre valaki vállalkozik; 3. Jövedelmet biztosító termelő vagy szolgáltató gazdasági egység, forma létrehozására, fenntartására irányuló tevékenység.”
3
Európai Unió 2003 elején „Vállalkozás Európában” címmel kibocsátott Zöld Könyve : „ A vállalkozás gondolkodásmód, valamint gazdasági tevékenység teremtésének és fejlesztésének folyamata, ötvözve a kockázatvállalást, a kreativitást és / vagy az innovációt józan menedzsmenttel, egy új vagy már működő vállalaton belül”. Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet értjük, amelynek célja a vállalkozó jövedelmének, vagyonának gyarapítása Magyar főiskola szállodai jegyzete
1
2013.10.15.
Szállodagazdálkodás fogalma
4
Szolgáltatások előállításának megszervezése, a kitűzött célok elérése érdekében Gazdálkodás céltudatos tevékenység, amely keretében az erőforrások (termelési eszközök és élőmunka) ésszerű, fenntartható felhasználása megvalósul a célok elérése érdekében. Holt munka, Tárgyiasult munka, Termelési eszközök Vagyon - Magán és jogi személyek által birtokolt szellemi Termelő erő és anyagi javak és a velük Emberi erőforrás kapcsolatos jogok (követelések, Piaci kötelezettségek) összege. Human Reseources célok Tőke - az a vagyon amit a Munkaerő tulajdonosa Gazdasági Emberi jövedelemszerzésre használ célok célok Élőmunka
Szellemi tényező
Szállodagazdálkodás esszenciális Piaci-gazdálkodás területei Koncepció - Marketingterv
Pénzgazdálkodás
Pénzügyi terv Pénzforgalom kezelése Pénzeszköz kezelése Kontroling Gazdasági-célok
Eszközgazdálkodás
Értékesítés Disztribúció, Foglalás Vendégkapcsolat, Minőség Piaci-célok
Bevételgazdálkodás
VENDÉG
Eszközpótlási terv Befektetett eszközök Készletgazdálkodás Tőkegazdálkodás Beruházás – Beszerzés Biztonság – Védelem Karbantartás Leltár
Eredménygazdálkodás Jövedelmezőségi terv Kapacitás – Volumen Költséggazdálkodás Eredmény kimutatás Jövedelmezőség Gazdasági-célok
Bevételi tervek Vendégstatisztika Bevételgazdálkodás Időszakos Árképzés Piaci-célok
Emberi erőforrás gazdálkodás Emberi erőforrásterv Munkaügyi gazdálkodás Élőmunka gazdálkodás Személyi költséggazdálkodás Humán Menedzsment Emberi-célok
Szállodagazdálkodás esszenciális területeinek egymásra épülése
6
A gazdálkodás területeinek sűrítése koncentrálása, jól elhatárolható területekre a gazdálkodási ciklusokra építve. Piaci-gazdálkodás Bevétel-gazdálkodás Emberi erőforrás Eredménygazdálkodás Eszközgazdálkodás Pénzgazdálkodás
marketingterv a piaci célok kitűzése piaci célok alapján bevétel tervezése és realizálása volumenek ismeretében az élőmunka igény és költségeinek meghatározása volumenek ismeretében holt munka értékének pénzben kifejezése (költségterv) volumenek ismeretében a befektetett és forgóeszközök biztosítása tulajdonosi feladat volumenek ismeretében a szükséges üzemeltetési és beruházási források pénzeszközök biztosítása tulajdonosi feladat
Mindezek az esszenciális gazdálkodási területek a vendégelégedettség, munkatársi és tulajdonosi elégedettség elérése érdekében a célkitűzésekben meghatározott szolgáltatások előállításának a megszervezésre irányul.
2
2013.10.15.
2. Szervezetek gazdálkodási céljai
„Szállodák céljai”
7
2.1. A célmeghatározás jelentősége Célok nélkül nincs vezetés és gazdálkodás Szolgáltatások ellátása a célok elérése érdekében 2.2. Szervezet céljainak összehangolása Fenntartható, harmonikus gazdálkodást biztosítja, az összetett célrendszer hármas halmaza (piaci célok, emberi célok és gazdasági célok) 2.3. Szállodák célrendszerének objektivitása Objektív, szubjektív, speciális célok harmóniája 2.4. Fenntartható harmónia a célrendszerben Fenntarthatóság a hármas célhalmaz két három céljának harmonikus szinergiája a rendszer egyensúlyát biztosítja a szállodában
Szálláshely vállalkozások célrendszere
8
Célrendszer harmónia biztosítja a fenntarthatóságot és jövedelemteremtő képességet -statikus és dinamikus részarány, - piaci pozíció, - revpar, gespar - szobafoglaltság, - egy vendégre jutó költések, - eladott szobára teljes bevétel, - minőség, - bevételek szegmensenként, - vendégek elégedettsége, - partnerek helyzete, - minőségi kontroll pontszáma, - szegmensek mutatószámai,
- piaci részarány, - átlagár, - trevpar, - vendégéjszaka bevétel, - tartozódási idő, - törzsvendégek száma, - környezetvédelem, - átlagárak szegmensekre, - árkapacitás, - vendégpanaszok száma, - törzsvendégek növelése, - vendég kérdőívek száma piaci
gazdasági emberi
Szálláshely vállalkozások célrendszere
9
Célrendszer harmónia biztosítja a fenntarthatóságot és jövedelemteremtő képességet - munkafeltételek, - motiváltság, - relatíve biztos alkalmazás, - alapbér növelés, - létszám, - külsős munkaerő résaránya, - prémium feladatatok, - munkahelyi légkör,
- munkatársi elégedettség, - lojalitás, - átlagkereset, - személyi költségszint, - tréningek száma, - motiválások, - lojalítás, - minimálbér 1.2 szeres,
Díszharmónia felborítja a fenntarthatóságot
piaci gazdasági
emberi
3
2013.10.15.
Szálláshely vállalkozások célrendszere
10
Célrendszer harmónia biztosítja a fenntarthatóságot és jövedelemteremtő képességet - eredményesség, - vagyonarányos eredmény, - tulajdonosi vagyon (saját tőke), - vállalkozás fenntartása, - eszközpótlás, - fedezetpont csökkentés,
- közvetlen költségszintek, - ingatlan értéknövelése, - bruttó eredmény és szint, - likviditás, - nettóeredmény és szint, - GOP kétszeres 5 évben,
Díszharmónia felborítja a fenntarthatóságot
piaci gazdasági
emberi
3. Tervezés és tervek
„Tervezés”
11
3.1. Tervezés (cél, tartalom, felhasználás és gyakoriság) 3.2. Tervek típusai Megvalósíthatósági terv (10-15 év), Stratégiai terv (3-7 év), Éves üzleti terv (1 év), Projektterv (változó), Akcióterv (2 hét – 2 hónap), Előrejelzés (napi – három havi) 3.3. Megvalósíthatósági terv Piacelemzés, Üzemeltetési forgató könyv, Üzleti terv, Hatásvizsgálatok, Műszaki terv, Pénzügyi terv, Összefoglaló 3.4. Stratégiai terv Marketing, Emberi erőforrás, Eszköz, Pénz, Vezetés 3.5. Éves üzleti terv Marketing, Bevételi, Emberi erőforrás, Eredmény, Eszköz, Pénzügyi 3.6. Projekt terv Nem alaptevékenységek egyedi esetek lebonyolítási tervei 3.7. Akcióterv Küldetés, stratégia, terv eltérés visszaállítására, gyakori 3.8. Előrejelzés Napi gyakorisággal
Szállodai tervek tartalma Project terv
Célok
Zöld Hotel
Terv 12 tartalmát a célja határozza meg
HACCP Előrejelzések
Akció terv
volumen,
terveltérések korrigálása
bevétel
Üzleti terv 1. Marketing 2. Bevételi 3. Emberi erőforrás 4. Jövedelmezőségi 5. Eszközpótlási 6. Pénzügyi
Stratégia terv 1. Marketing 2. Emberi erőforrás 3. Eszköz 4. Pénzügyi 5. Vezetés és struktúra
Megvalósíthatósági terv 1. Piac elemzés 2. Üzemeltetési forgatókönyv 3. Üzleti terv 4. Hatásvizsgálatok 5. Műszaki terv 6. Pénzügyi terv 7. Összefoglaló
4
2013.10.15.
4. Szállodai megvalósíthatósági terv
„Feasibility Study”
13
Célja, tartalma, felhasználása 4.1. Feasibility Study és beruházások típusa Beruházási típusok és megvalósíthatósági terv összefüggése Elkerülhetetlen, Eszközpótló, Stratégiai, Eszközfejlesztés célú, Ingatlanfejlesztés célú 4.2. A szálloda megvalósíthatósági tervének felépítése 1. piaci helyzetelemzés, 2. üzemeltetési forgatókönyv, 3. üzleti terv, 4. hatásvizsgálatok, 5. műszaki terv, 6. pénzügyi terv, 7. összegzés.
Szálloda megvalósíthatósági tanulmány terv fejezetei Piaci környezet elemzése ország, régió, város közvetlen környék szűk piaci környezet Üzemeltetési forgatókönyv szobatükör szolgáltatások nagyságok, férőhelyek nyitva tartások egységek, rendszerek Éves üzleti terv marketing, bevétel élőmunka, költség, pénzügyi, eszközpótlási
Piacelemzés Üzemeltetési Üzleti terv Hatásvizsgálatok Műszaki terv Pénzügyi terv Összegzés
5. Szállodák éves üzleti terve Cél, tartalom, felhasználás, gyakoriság
14
Egyéb hatásvizsgálatok környezetvédelem esélyegyenlőség fenntartható turizmus Eszközök befektetett, forgó bekerülési értékek költségvetése Pénzügyi terv likviditás, cash flow forgótőke igény Összegzés értékelés röviden fő számok
„The Budget”
15
5.1. Éves üzleti terv résztervei 5.1.1. Marketingterv 1. Küldetésvizsgálat (misszió, tematika, specializáció) 2. Környezetelemzés (piac, település, versenytárs) 3. Vendégszegmensek és adottság összevetése 4. Árpozicionálás 5. Jövőkép alakítás 6. Akciótervek 5.1.2. Bevételi tervek Vendégstatisztikai (Costant Marketing) Számszaki tervek szegmensenként Második fejezet anyaga 5.1.3. Emberi erőforrás terv 5.1.4. Jövedelmezőségi terv 5.1.5. Eszközpótlási terv 5.1.6. Pénzügyi terv
5
2013.10.15.
6. Inspiráció
„CBL”
16
6.1. Tervezés és szállodák tervei 6.2. Szállodagazdálkodás esszenciális területei 6.3. Szállodavezetés és előrejelzés
7. Virtuális szálloda témaköre
17
7.1. Szállodaalapítás véglegesítése 7.2. Megvalósíthatósági terv áttekintése 7.3. Virtuális szálloda és megvalósíthatósági terv
Virtuális szálloda témaköre
18
Szállodalapítás véglegesítése helyszín
Budapest, Balaton, Vidék, gyógyhely
két specializáció
üzleti, butik, apartman konferencia, városi, üdülő, sport, termál, kastély, eco gyógy, wellness, medical
szobaszám
15 - 30 – 60 – 120 – 240 - 480 Megvalósíthatósági terv ismertetése Virtuális szálloda terveinek alapja Fejezetek áttekintése
6
