Světová mlékařská situace Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský

Světová mlékařská situace 2013

Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský

Nejprve krátký souhrn….. Rok 2012

Nebyl nijak mimořádný

Řada kontrastů: • problémy s počasím • nižší růst výroby • stabilní spotřeba • vysoký světový obchod • pokles cen

Rok 2013

Zcela výjimečný rok

• růst cen mléka • méně suroviny • vysoká poptávka na mezinárodních trzích • rostoucí spotřeba • rekordní ceny komodit a sýrů

Rok 2014

Zatím velká neznámá ???

• Jaký vliv bude mít počasí? • Otočí se vývoj na světovém trhu? • Jak se budou vyvíjet kurzy světových měn? • Co udělá rozvojový svět?

Světová výroba mléka 2012 mil. tun

mléko celkem

mil. tun

mléko kravské

mil. tun

mléko buvolí

Zdroj: Bull. IDF 470/2013

Kravské mléko představuje stále 83 % světové výroby mléka. Jeho růst se zpomalil na 2,1%. Nejvíce se zvýšila výroba v Asii (+4,4%), a zcela významný růst zaznamenalo Turecko (+16%) a Jižní Korea (+12%). Severní a střední Amerika zrychlila produkci na 2,2%, ale jižní Amerika naopak zpomalila jen na 0,7%. Pomalejší růst byl zaznamenán také v Africe (+1,7%) kvůli negativnímu vývoji v Alžírsku a v JAR. EU zaznamenala stabilní vývoj, nicméně pokles byl ve Francii, Velké Británii a v Irsku, a naopak silný nárůst v Dánsku a v řadě zemí východní Evropy.

Produkce kravského mléka v roce 2012 Země, oblast

mil. tun v roce 2012

2012/2011

152,0

0,0

USA

90,9

+ 2,1

Indie *

60,1

+ 4,7

Čína

37,4

+ 2,4

Brazílie

33,7

+ 2,0

Rusko

31,9

+ 0,9

Nový Zéland

20,6

+ 8,5

Turecko

16,0

+15,8

Pákistán

13,9

+ 3,8

Argentina

11,7

+ 1,2

Mexiko

11,3

+ 2,1

Ukrajina

11,1

+ 2,6

EU 27


Růst (v %)

Produkce bůvolího mléka v roce 2012 Bůvolí mléko představuje 13 % světové produkce. V roce 2012 rostla jeho výroba rychleji (+3,5%) než kravského mléka (+2,1%), ale pomaleji než tomu bylo v roce 2011 (to bylo +4,4%).

Svět: 101 mil. tun


Ostatní mléka: • kozí 2,4 % světové výroby • ovčí 1,3 % světové výroby • velbloudí 0,4 % světové výroby

Prognóza produkce mléka v roce 2013 (podle FAO a USDA) FAO a USDA publikují vždy dvakrát v roce krátkodobé výhledy o předpokládané výrobě mléka. V následující tabulce jsou uvedeny poslední odhady, které byly publikované FAO v červnu 2013 a USDA v červenci 2013 Oblast

FAO – světová výroba mléka celkem (odhad vývoje výroby v %)

USDA – světová výroba kravského mléka (odhad vývoje výroby v %)

Kanada

+ 0,6

+ 0,6

Mexiko

stabilita

stabilita

USA

+ 0,7

+ 0,9

Argentina

+ 0,1

+ 3,5 %

Brazílie

+ 3,0

+ 2,8

EU

+ 0,1

+ 0,1

Rusko

+ 1,0

- 1,0

Ukrajina

+ 3,0

+ 1,4

Indie

+ 4,0

+ 4,1

Čína

+ 5,7

+ 6,3

Japonsko

- 1,3

- 0,7

Austrálie

- 1,7

- 0,5

Nový Zéland

- 0,7

- 6,8

Zpracovatelský průmysl V roce 2012 došlo u mnoha hlavních světových hráčů k poklesu jejich obratů (vyjádřeno v USD), což bylo dáno zhoršenou situací na mléčném trhu. Týkalo se to především evropských a japonských společností. Obrat v miliardách USD

Společnosti operující rovněž v ČR

Dodávky mléka ke zpracování 2012 Podle údajů shromážděných IDF došlo v roce 2012 v porovnání s předchozím rokem k navýšení objemu kravského mléka zpracovaného v mlékárnách o 1,8 %. Z celkového objemu 637 mil. tun bylo zpracováno 405 mil. tun, což představuje tržnost 63,6 %. Oblast

Objem zpracovaného mléka (mil. tun)

Roční růst 2012:2011 (v %)

EU 27

140,3

+ 0,6

USA

90,4

+ 2,1

Čína

27,9

+ 1,8

Brazílie

23,0

+ 2,5

Nový Zéland

20,5

+ 8,5

Rusko

18,8

+ 5,9

mil. tun


Světová výroba mléčných výrobků Výroba konzumních mlék a přírodních sýrů pokračovala ve svém růstu z předchozího roku, vývoj produkce sušených komodit ale spíše stagnoval. mil.tun Konzumní mléko

mil.tun


mil.tun Máslo, máselný olej mil.tun

SPM

mil.tun

SOM

Sýry z kravského mléka

Světová výroba mléčných výrobků (2) KONZUMNÍ MLÉKO

ZAKYSANÉ VÝROBKY

Výroba 2012 (mil.tun)

Meziroční růst (%)



EU 27

32,9

- 0,4

EU 27

9,3

- 1,5

USA

24,0

- 1,7

Čína

4,1

+ 3,9

Čína

21,5

+ 28,7

Irán

2,3

+ 12,5

Brazílie

11,7

+ 2,5

USA

2,0

+ 3,4

Indie

8,9

+ 3,1

Turecko

1,6

+ 6,5

Mexiko

3,8

- 11,6

Japonsko

1,0

+ 10,2

Japonsko

3,7

- 1,8

Mexiko

0,7

+ 18,0


Světová výroba mléčných výrobků (3) MÁSLO A JINÉ FORMY MLÉČNÉHO TUKU

SÝRY Z KRAVSKÉHO MLÉKA





Indie

4,5

+ 4,5

EU 27

8,8

+ 1,4

EU 27

2,0

+ 1,0

USA

4,9

+ 2,8

USA

0,8

+ 2,8

Brazílie

0,7

+ 3,1

Pákistán

0,7

-

Egypt

0,6

- 8,2

Nový Zéland

0,5

+ 5,7

Turecko

0,6

+ 8,7

Rusko

0,2

- 0,5

Argentina

0,5

+ 3,2

Rusko

0,4

+ 4,8


Světová výroba mléčných výrobků (4) SUŠENÉ PLNOTUČNÉ MLÉKO

SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO





Nový Zéland

1,3

+ 9,6

EU 27

1,2

- 0,1

Čína

1,1

+ 5,2

USA

1,0

+ 10,3

EU 27

0,7

- 2,9

Indie

0,5

+ 4,7

Brazílie

0,5

+ 3,1

Nový Zéland

0,4

+ 5,5

Argentina

0,3

- 0,4

Austrálie

0,3

+ 8,8

Brazílie

0,1

+ 6,8


Světová spotřeba mléka a mléčných výrobků (1) Spotřeba na osobu v kg

Spotřeba na osobu v kg

Světová populace v mil.

Světová populace v mil.

POKRAČUJE TRVALÝ RŮST !!! Zdroj: Bull. IDF 470/2013

Za posledních 7 let stoupla spotřeba o 8% (+7,6kg), loni to bylo o +1%.

Světová spotřeba mléka a mléčných výrobků (2) Kontinent

Spotřeba (v mil. tun)

Spotřeba na obyvatele (kg)

Podíl na světové spotřebě

Podíl na světové výrobě mléka

Míra soběstačnosti

Asie

311,6

73,1

40,6 %

37,7 %

93 %

Evropa • EU • ostatní

207,5 144,8 62,6

280,3 288,5 263,1

27,0 % 18,9 % 8,2 %

28,4 % 20,4 % 8,0 %

105 % 108 % 98 %

Severní Amerika

95,6

274,0

12,5 %

12,9 %

104 %

Střední Amerika

20,4

127,6

2,7 %

2,2 %

81 %

Jižní Amerika

69,6

175,2

9,1 %

9,1 %

100 %

Afrika

53,3

49,7

6,9 %

6,0 %

86 %

9,4

254,7

1,2 %

3,8 %

311 %

767,4

109,1

100 %

100 %

100 %

2,7

234,2

0,3 %

0,4 %

117 %

Oceánie SVĚT

Česká republika

Zdroj: kalkulace IDF na podkladě FAO Food Outlook, červen 2013;

údaje za ČR: vlastní propočty ČMSM

Vývoj spotřeby v nejrychleji se rozvíjejících zemích (mezi lety 2005 – 2012) V rozvojovém světě došlo v posledních sedmi letech k významnému růstu spotřeby. Zatímco v rozvinutém světě spotřeba více méně stagnovala, v Jižní Americe stoupla spotřeba + 27%, v Asii o 22% a v Africe o 16% Jižní Amerika

Afrika

Asie

Brazílie

Indie

Alžír

Kolumbie

Čína

Keňa

Venezuela

Indonésie

Egypt

Jižní Amerika

Asie

Afrika

Spotřeba na obyvatele: • Brazílie 175 kg • Venezuela 128 kg • Kolumbie 164 kg


Spotřeba na obyvatele: • Čína 37 kg • Indie 106 kg • Indonésie 13 kg

Spotřeba na obyvatele: • Alžír 152 kg • Egypt 81 kg • Keňa 103

Mezinárodní obchod s mlékem (1) - exportéři V posledních 3 letech se mezinárodnímu obchodu s mléčnými výrobky poměrně daří a tento obchod poměrně roste Světový obchod: Podíly hlavních exportérů v % v r.2012

Vývoj světového obchodu u 5 hlavních exportérů mil. tun

Nový Zéland

EU 27 USA Austrálie

EU 27 Austrálie

Nový Zéland Argentina

Vývoj světového obchodu hlavních komodit Bělorusko

mil. tun

Argentina Ostatní svět Máslo/olej


Sýry

SOM

SPM

Mezinárodní obchod s mlékem (2) - importéři 10 nejvýznamnějších dovozců

Dovoz 2012 v hodnotě mil.tun ME

Roční nárůst 2012/2011 (%)

Čína (včetně Hong Kongu a Makaa)

6,1

+ 30 %

Rusko

5,3

+ 16 %

Mexiko

3,4

+7%

Alžírsko

2,9

-9%

Japonsko

2,3

-2%

Venezuela

2,1

+ 12 %

Indonésie

2,1

+6%

Saudská Arábie

1,7

+5%

Filipíny

1,5

-9%

Spojené arabské emiráty

1,5

+ 25 %

Za rok 2012 se zvýšila světová výroba mléka o 16,9 mil. tun a 4,5 milionů tun z toho bylo předmětem světového obchodu. Z uvedeného množství získala Čína 1,4 mil. tun, tedy 30,8 %.

Vývoj cen na světovém trhu s mlékem v letech 2011 - 2012 USD/ tuna

V roce 2012 se ceny mléčných komodit posunuly pod úroveň roku 2011

Důvod: vysoká nabídka

I/2011

VII/2011 SOM

I/2012 SPM

VII/2012 máslo

čedar

I/2013

Závěr: Mlékárenský rok 2012 nebyl zatím ničím mimořádný – pozvolné oživování  Výroba mléka : zaznamenán pomalejší růst (pouze + 2,2 %, zatímco průměrná roční míra růstu v letech 2000 – 2012 byla + 2,4 %  Zpracování mléka: růst odpovídal výsledkům předchozích let, rychlejší růst pouze u kategorie sýrů a konzumních mlék  Spotřeba: pokračující trend pozvolného růstu  Světový obchod: již po třetí rok za sebou zaznamenán nárůst  Ceny: slabý pokles cen, přesto ale zůstávala cenová hladina poměrně vysoká

ROK 2013 ve světovém mlékárenství – zcela výjimečný rok (1)  Výroba mléka – odhad *) – podprůměrný růst mil. tun

 Světový obchod – odhad *) – nižší exportovatelné přebytky

ROK 2013 ve světovém mlékárenství – zcela výjimečný rok (2)  Světový trh – REKORDNÍ CENY USD/tuna

SOM

SPM

Máslo

sýr Čedar

 A to má vše při nižší výrobě mléka a stoupající spotřebě celosvětově vliv na současný růst cen mléčné suroviny.

A jaký bude vývoj v roce 2014 ?

Ovlivňovat to bude hodně faktorů…..

Nejprve pohled na světový trh v letech 2011 - 2014 USD/tuna

Co udělá počasí?

Významný růst dodávek mléka

Dobré počasí, dobrá úroda

Nízké dodávky mléka ke zpracování

Sucho, požáry, povodně

TRH OPĚT OSLABÍ, OTÁZKOU ZŮSTÁVÁ, KDY ?? Faktory, které budou ovlivňovat vývoj v roce 2014 1. POČASÍ

2. ROZVOJOVÝ SVĚT

3. VÝVOJ KURZŮ SVĚTOVÝCH MĚN

BRIC 4. RŮST SVĚTOVÉ POPULACE a POPTÁVKY

TRH OPĚT OSLABÍ, OTÁZKOU ZŮSTÁVÁ, KDY ?? Faktory, které budou ovlivňovat vývoj v roce 2014 (2) 1.5.POČASÍ A OTÁZKOU JE, JAKÝ BUDE DALŠÍ VÝVOJ U VÝZNAMNÉ SOUČASNÉ HNACÍ SÍLY TRHU = DALŠÍ POLITICKÝ, DEMOGRAFICKÝ A HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ ČÍNY ??

3. RŮST SVĚTOVÉ POPULACE a POPTÁVKY

2.část

Aktuální situace na mléčném trhu v Evropské unii

EU dodávky mléka: 2013 pokles ve většině zemí s výjimkou Německa a Nizozemí EU: Changes in Milk Deliveries (January to July 13, in '000 tons) France

-368

U. Kingdom

-326

Italy

-213

Croatia Portugal Poland Czech Rep.

-72 -68 -68

-50

Austria

-44

Belgium

1.086 Mio. tons Celkově zaof7 milk měsíců less than 2012

-43 -35

Hungary

o 1.086 mil kg méně než v r.2012

Ireland

-35

Baltic States

1 1

Finland Greece

7

Denmark

8

Germany

131

Netherlands

© ZMB

-600

-500

-400

-300

-200

-100

26. September 2013 | © ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH

176 0

100

200

300

27

Dodávky mléka v EU-28 ke zpracování 1-7/2013

Až do počátku července bylo dodáno méně mléka, ale od července se dodávky opět zvyšují EU: Milk Deliveries

Mill. tonnes

13,0

12,0 estimation

11,0

10,0 2011

2012

2013

© ZMB

9,0 Jan

Feb

Mar

Foto: © kubais - Fotolia.com

Apr

May

Jun

July Aug Sep

Oct

Nov Dec

Sources: Eurostat, National Statistics 26. September 2013 | © ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH

29

Silný růst dodávek odstartoval opět letos v létě France: Milk Deliveries

Germany: Milk Deliveries

(Mill. Tonnes)

(Mill. Tonnes)

2,7

2,3 2,2

2,6

2011

2012

2013

2,1

2,5

2,0 2,4

1,9 2,3

1,8 2011

2,2

2012

2013

© ZMB

2,1

1,7

© ZMB

1,6 Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec

Source: ZMB, BLE

Netherlands

Mill. of tonnes

Source: Agreste, France Agrimer

Poland

1,0

(Mill. Tonnes)

1,10

0,9

1,05

1,00

0,8

0,95

0,7 0,90 2011

2012

2013

2011

© ZMB

2012

2013

© ZMB

0,6

0,85 Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec

Source: Productschap Zuivel.


Source: Central Statistical Office of Poland

30

Dlouhodobý vývoj cen syrového mléka v EU (podle LTO)

Vývoj cen 2013 : velmi silné ceny mléka Milk prices - France

Milk prices - Netherlands

EUR/100 kg

Milk prices - Ireland EUR/100 kg

EUR/100 kg

40

40

40

2013

2011

2013

35

2011

2013

35

35

2011 30

30

30

2012

2012

25

2012

25

20

25

20 J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

20

D

J

F

M

Milk prices - Poland

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

Milk prices - Czech Rep.

EUR/100 kg

F

M

40

40

40

35

35

35

M

J

J

2011

2012

2013

30

20 F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

D

25

2011 J

N

2012

2012

25

20

O

30

2013 25

S

2011

2013 30

A

Milk prices - USA

EUR/100 kg

EUR/100 kg

A

20 J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Tato relativní cenová stabilita ovlivněna i směnným kurzem vůči € 26. September 2013 | © ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH

32

D

Na spotovém trhu s mlékem ale stále přetrvávají vysoké ceny, přestože se nyní opět zvyšují dodávky mléka ke zpracování Italy, Spotmarket EUR/t

german milk, 3.5% fat

Italy- Spotmarket foreign skim milk

EUR/t 350

500

2013 445

300

390

250

2011

335

2012

2013

2011

200

2012 150

280 J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

J

D

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Italy, Prices of Cream wiht 40 % fat EUR/kg 2,40

2013 2,10

2011

1,80 1,50

2012 1,20 J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N


D

33

Ceny mléčných výrobků rostou, u sýrů ale pomaleji než u dalších mléčných komodit Příklad: Velkoobchodní cenyProducts mléčných výrobků v Německu Wholesale Prices of Dairy (Germany) 4,50

EUR/kg Butter, 250g-Package

4,00 3,50

3,00

Edamer, Gouda Picture: [email protected]

2,50 2,00 Skim Milk Powder

1,50

Whey Powder

1,00 0,50

0,00 Jan 09

Jan 10

Liquid Milk (EUR/l) Jan 11 Jan 12

Sources: ZMB, Notierungskommissionen, BLE 26. September 2013 | © ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH

Jan 13 © ZMB

34

Ceny krmivových komponent nyní klesají !!! International Prices of Agricultural Commodities (USD/Ton) 750 Maize

Wheat

Soja

600

450

300

150

© ZMB

Source: ZMB, FAO

0 Jan 07 Juli Jan 08 Juli Jan 09 Juli Jan 10 Juli Jan 11 Juli Jan 12 Juli Jan 13 Juli


35

A to znamená stoupající marže pro prvovýrobce (tedy: vysoké ceny mléka vs. nižší ceny krmiv)

Prices of milk and soy in comparison 0,60

(EUR/kg) milk producer price, Germany, nat. FC Soybeans, US Nr. Yellow, fob Gulf

0,50

0,40

0,30

0,20

Source: ZMB, FAO, EZB

0,10 Jan 07 Juli Jan 08 Juli Jan 09 Juli Jan 10 Juli Jan 11 Juli Jan 12 Juli Jan 13 Juli © ZMB


36

Jaké jsou důvody obratu v příjmech za mléko? Kombinace rostoucích cen syrového mléka a klesajících cen krmiv Lepší klimatické poměry v Západní Evropě nežli v roce 2012 (Spojené království, Irsko, Nizozemí…)

Ale naproti tomu: sucho a vysoké teploty v Itálii a v Rakousku A stále ještě stagnující ceny mléka ve východní Evropě s výjimkou Polska


37

38

Situace v EU v polovině roku 2013 - souhrn • • • • • • • • • • •

EU dodávky mléka poklesly o 0,8% do července Výroba mléka v jiných exportních oblastech poklesla ale také Pokles dodávek na mezinárodní trhy, mezinárodní ceny se zvýšily od dubna V zemích EU se snížila mlékárenská výroba, nejvíce pak SOM Pokles vývozu EU v první polovině roku, zvláště pak SOM a SPM, ale také kondenzované mléko V podstatě nulové intervenční zásoby, nízké stavy zásob i na soukromých skladech Mezinárodní ceny jsou na vysoké úrovni, proti tomu stojí silné € V klíčových oblastech bylo lepší počasí než v roce 2012 Vstupní náklady pro zemědělce jsou nižší než v posledních letech Ceny syrového mléka a marže prvovýrobců se výrazně zvýšily Zemědělci jsou významně motivováni vzhledem k současným lepším hospodářským podmínkám 26. September 2013 | © ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH

39

Výhledy • Nákupní ceny mléka dosáhnou nových historických maxim především v důležitých mlékařských zemích EU a budou stimulovat další produkci mléka, nicméně ceny mléčných komodit již svého vrcholu dosáhly • Dodávky mléka se budou zvyšovat zejména v hlavních evropských regionech (a také mimo oblast EU) • Překročení kvót je pravděpodobné v Německu, Nizozemí, Dánsku a možná také v Polsku (a dalších zemích) • EU poptávka po mléčných výrobcích stagnuje, stále panují špatné ekonomické podmínky zejména na jihu Evropy • Dříve nebo později dojde ke korekci cen, ale nízké skladové zásoby průmyslových odběratelů tento cenový pokles spíše oddálí • V dlouhodobém výhledu bude produkce mléka ještě více volatilní než v minulých desetiletích


40

Situace na trhu s mlékem 3.část v České republice 3. část

41

Koncentrace mléčných farem  Pro prvovýrobu mléka je dnes typická jejich postupná koncentrace.  Počet mléčných farem, resp. počet držitelů mléčných kvót zaznamenal od našeho přistoupení k EU významný pokles. V období od roku 2004 do roku 2012 to představuje snížení o 28%. Rovněž se výrazně snížil počet dojených krav, a sice o 15%.

Držitelé mléčných kvót 2004/2005

2012/2013

3202

2306 ↘ -28 %

Počet dojnic ( v tis.) 2004

2012

434

369 ↘ -15 %

PRVOVÝROBA MLÉKA v České republice Struktura stáda dojnic v KU (2011/2012) Užitkovost v KU 2011/2012

Užitkovost v KU 2011/2012

6.810 litrů

9.102 litrů

Simentalské „České strakaté“ plemeno

Holštýnské plemeno

38,4 %

6,8 %

Zdroj: VUŽV

54,8 %

jiné: např..Montbeliarde, Ayrshire, Jersey, atd.

43

2012 7.433 lt = 7.217 kg

Prvovýroba mléka Průměrný počet dojnic a průměrná roční užitkovost

7 432,60

460 000

420 000

433 288

6 006,20

437 947

6 235,70

6 370,40

6 548,30

6 869,90

6 903,80

7 127,80

7 000 6 000

422 949 409 802

5 000

402 535

400 000

394 122

4 000 378 415

380 000

373 705

368 738

360 000

3 000 2 000

340 000

1 000

320 000

0 2004

Zdroj: ČSÚ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 44

Průměrná mléčná užitkovost v litrech

Průměrný počet dojnic

440 000

6 776,20

8 000

Dlouhodobý vývoj ceny placené za mléko v ČR v letech 2008 - 2013 Kč/litr 2009

2008

10,00

2010

Hospodářská krize

9,50

2011

2012

Normální vývoj

Oživování

2013 Konjunktura Trend

9,00

8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00

5,50 5,00

I.

III. V. VII. IX. XI.

I.


I.


I.


I.


I.


45

EU – ceny syrového kravského mléka (VII/ 2013 vs. VII/2012)

Cena mléka 2012

Zdroj: Řídící výbor DG AGRI 18 October 2012

Cena mléka 2012

46

Vývoj vývozu mléčné suroviny na zpracování do zahraničí

Zdroj: ČSU 47

Zpracovatelský průmysl v ČR Od vstupu České republiky do Evropské unie došlo také k významnému poklesu počtu zpracovatelských kapacit v ČR, zpracování mléka se dále koncentruje a mlékárny postupně úzce specializují. Přitom celková velikost zpracovatelské kapacity (okolo 3 miliard litrů) nebyla dotčena. Vývoj počtu zpracovatelských kapacit

1989

1999

2013

116

66

42

↘ - 64 % Současně do České republiky začal vstupovat zahraniční kapitál a dnes ze světové TOP 20 největším globálních mlékařských firem operuje již 6 hráčů: LACTALIS, DANONE, BONGRAIN, BEL (všichni Francie), THEO MÜLLER (Německo), SCHREIBER FOODS (USA). Kromě toho je zde velice silnou také italská skupina BRAZZALE.

Největší zpracovatelé mléka v ČR v roce 2012 TOP 10 největších zpracovatelů mléka v ČR zpracovalo v roce 2012 66% mléčných dodávek.

49

Vývoj spotřeby mléka a mléčných výrobků v ČR v hodnotě mléčného ekvivalentu (bez másla) ME (kg/os)

250 245

1.10.2010 Zahájení projektu

240 235

+ 2,9 %

230 234,2 kg

225

220

227,6 kg

215

- 3,2 %

210 205 200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2013: opětovný růst spotřeby mléka a mléčných výrobků

Jak je to se spotřebou jednotlivých mléčných výrobků u nás?

Konzumní mléko

Zakysané výrobky

Sýry a tvarohy

Máslo

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

57,6 litrů

57,6 litrů

57,2 litrů

16,2 kg

15,4 kg

16,2 kg

16,5 kg

16,4 kg

16,8 kg

4,9 kg

4,9 kg

5,2 kg

Spotřeba není příliš vysoká, ale roste EU 27 Německo Rakousko Polsko Slovensko

64,8 l 53,0 l 79,8 l 41,9 l 49,5 l

Opětovné oživení

Spotřeba opět roste (ale je z 51 % kryta dovozem)

EU 27 18,7 kg Německo 17,8 kg Rakousko ? Polsko 7,8 kg Slovensko 13,8 kg

EU 27 17,0 kg Německo 22,8 kg Rakousko 17,9 kg Polsko 11,3 kg Slovensko 9,9 kg

Spotřeba je dlouhodobě stabilní a relativně vysoká EU 27 Německo Rakousko Polsko Slovensko

3,6 kg 6,0 kg 5,2 kg 4,2 kg 2,8 kg

Souhrn – české mlékárenství 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Výroba mléka syrového mléka je koncentrována pouze mezi několik prvovýrobců. Počty dojnic klesají, naproti tomu pozitivně roste mléčná užitkovost. Výroba syrového mléka je výrazně ovlivňována trendy z EU, především pak z Německa. Významný vývoz suroviny z Česka – 18%. V současné době operuje v Čechách 35 průmyslových mlékáren. Zpracování významných objemů mléka (ca. 80%) je ale kontrolováno pouze 20 mlékárnami. Výroba v nich se koncentruje a specializuje. Přitom je stále možné očekávat další snižování počtu zpracovatelských kapacit a ještě další koncentraci zpracovatelů. V českém mlékárenství operují také globální mlékárenské společnosti. V současné sobě se ve zpracovatelském průmyslu opětovně zvyšuje výroba hodnotových výrobků, naproti tomu klesá produkce přebytkových komodit, zejména másla a sušených mlék. Spotřeba mléka a mléčných výrobků pozvolna roste, stagnace zaznamenána byla zaznamenána pouze v krizových letech 2008 – 2011. Pro trh s mléčnými výrobky je typický vysoký objem dovozů – celkem přes 41 %, u sýrů dokonce 51%. Podíl základních přírodních sýrů na dovozu celkem stále roste (eidamy, tvarohy) – tedy především sýrů, které jsme si sami schopny vyrobit na domácím trhu. 52

Děkuji Vám za pozornost

[email protected]

Světová mlékařská situace Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský

Recommend Documents