Dopad vývoje cen na průmyslové odběratele, srovnání cen v jednotlivých zemích ENEF - 9.11. 2006
Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač – tajemník SVSE
[email protected] +420 266 753 534; +420 737 727 835 1
Cíl Sdružení velkých spotřebitelů: Udržet v ČR konkurenceschopné prostředí v cenách energií a kvalitě služeb vůči Evropě
2
K tomu je třeba: - Jistota dodávek - Legislativní rámec trhu s energiemi: Průhlednost a spravedlnost - Ceny energie: Nezbytné minimum bez balastních zátěží: - Skryté náklady na OZE - ETS – započtení ceny povolenek - EDR – zvrhlé záměry MŽP 3
Zdroj dat (1) Cenový vývoj: ... od otevření trhu v roce 2002 ... do 2007 Dotazník SVSE - stav k 27.10.2006 5. ročník, poprvé v r. 2002
4
Zdroj dat (2) Aktualizace říjen 2006 Počet respondentů (odběrných míst)
10 / 2006
(05 / 2006)
111
70
Odběr ze sítě (MWh)
5 409 397 3 941 358
Výroba (MWh)
3 450 593 2 301 764
Spotřeba celkem (MWh)
8 211 101 6 209 126
OZ 2002
28
21
OZ 2003
17
11
OZ 2004
66
38 5
Zdroj dat (3) • Metodika a zjednodušující předpoklady: Použity vážené průměry Při absenci přesného čísla použity středy pásem K otázce nemusí být 100 % odpovědí Pro dopočet vlivu na průmysl: Ø Celková spotřeba v ČR: 60 TWh Ø Celková RK v ČR: 11 000 MW Ø Podíl průmyslových velkoodběratelů ČR na celkové spotřebě: cca 56% Ø Rozdělení spotřeby vvn/vn: 50%/50% Ø REASY jsou srovnatelné 6
Zdroj dat (4) • Dopočty některých cen: Všechny ceny roku 2006 – z dotazníku květen 2006 Ceny roku 2007 silová elektřina – z dotazníku říjen 2006 celková – dopočteno na základě uvedených procentuálních nárůstů každé kategorie; v dubnu 2007 bude aktualizováno
7
Zdroj dat (5) • Členění: Ø Celý vzorek dohromady Podle roku, ve kterém se odběr stal OZ: Ø OZ 2002: odběr z vvn odběr z vn Ø OZ 2003: jen odběr z vn Ø OZ 2004 jen odběr z vn 8
Dotazník 2006 Cenový vývoj (1) Regulované ceny Použití sítí (Kč/MWh) vvn vn RK (Kč/MW) vvn vn Sys (Kč/MWh) odběratel samovýrobce Průměrná nákupní cena, holá silová elektřina Průměrná nákupní cena, elektřina celkem
2002
2003
2004
2005
2006
41,57 68,16
49,01 77,23
71,23 99,37
69,95 95,1
63,98 93,52
2007
42 261 39 084 40 459 43 685 44 444 74 804 75 788 80 333 90 825 100 086 157,9 58
159 58
172 64
171,8 64
156,28 58,64
894
832
873
968
1 158
1 352
1 348
1 263
1 311
1 423
1 574
1 801
9
Cenový vývoj (2) Průměrné ceny celkové 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
vvn + vn
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 10
Cenový vývoj (3) Průměrné ceny - silová elektřina 1 600 1 400 1 200 1 000 800
vvn + vn
600 400 200 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 11
Cenový vývoj (4)
Meziroční nárůsty ceny silové elektřiny v porovnání let (1) OZ 2002 Počet Nákup Spotřeba vvn: Nárůst ceny silové: Nárůst ceny celkové: vn: Nárůst ceny silové: Nárůst ceny celkové:
2007/2006 2006/2005 28 21 4 417 368 3 538 656 7 214 120 5 811 790 14,50 % 15,93 %
20,71 % 16,67 %
19,12 % 12,96 %
18,74 % 5,2912 %
Cenový vývoj (5)
Meziroční nárůsty ceny silové elektřiny v porovnání let (2) OZ 2003 - vn Počet Nákup Nárůst ceny silové: Nárůst ceny celkové: OZ 2004 - vn Počet Nákup Nárůst ceny silové: Nárůst ceny celkové:
2007/2006 17 318 407 14,51 % 15,81 %
2007/2006 66 407 425 12,80 % 11,10 %
2006/2005 9 252 645 21,79 % 14,18 %
2006/2005 38 285 991 16,46 % 13,08 % 13
Průměrné ceny (1)
Kč/M W h
celý vzorek, vvn; zároveň OZ 2002 vvn
celkem, vvn, silová celkem, vvn, celková
2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 14
Průměrné ceny (2)
Kč/MWh
celý vzorek, vn
celkem, vn, silová celkem, vn, celková
2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 15
Průměrné ceny (3) vn, silová
OZ 2002, vn
celkem, vn, celková
Kč/MWh
2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
16 2007
Průměrné ceny (5) vn, silová celkem, vn, celková
Kč/MW h
OZ 2003, vn 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
200717
Průměrné ceny (7) vn, silová celkem, vn, celková
OZ 2004, vn 2 200 2 000
Kč/MWh
1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 18
Průměrné ceny – dopad na průmysl (1) minimální varianta - výběr 2001
2006
2007
průměrná cena vvn - celková
1 267
1 543
1 788
průměrná cena vn - celková
1 510
1 605
1 813
průměrná cena vn i vvn - celková
1 388
1 574
1 801
průměrná cena vvn - silová
0
1 175
1 345
průměrná cena vn - silová
0
1 141
1 359
951
1 158
1 352
33 600 000
33 600 000
33 600 000
průměrná cena vn i vvn - silová celková spotřeba průmyslových VO Náklady průmyslu na silovou elektřinu
31 953 600 000 38 907 722 319 45 435 384 144
Celkové náklady průmyslu - VO
46 652 133 555 52 878 230 565 60 500 807 429
Nárůst/pokles oproti roku předchozímu silová
6 392 190 603
6 527 661 825
Nárůst/pokles oproti roku předchozímu celkem
5 059 228 021
7 622 576 865
Nárůst oproti roku 2001 - celkem
6 226 097 010 15 200 778 115
Nárůst/pokles oproti roku předchozímu silová
20%
Nárůst/pokles oproti roku předchozímu celkem
11%
Nárůst oproti roku 2001 - celkem
0%
14%
17% 19
14% 36%
Průměrné ceny – dopad na průmysl (2) minimální varianta - kompletní 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
průměrná cena vvn - celková
1 267
1 260
1 154
1 202
1 322
1 543
1 788
průměrná cena vn - celková
1 510
1 436
1 372
1 420
1 524
1 605
1 813
průměrná cena vn i vvn - celková
1 388
1 348
1 263
1 311
1 423
1 574
1 801
průměrná cena vvn - silová
0
890
829
865
973
1 175
1 345
průměrná cena vn - silová
0
899
834
880
961
1 141
1 359
951
894
832
873
968
1 158
1 352
33 600 000
33 600 000
33 600 000
33 600 000
33 600 000
33 600 000
33 600 000
Náklady průmyslu na silovou elektřinu
31 953 600 000
30 043 426 796
27 949 616 901
29 321 115 758
32 515 531 716
38 907 722 319
45 435 384 144
Celkové náklady průmyslu - VO
46 652 133 555
45 300 029 315
42 432 198 845
44 061 559 528
47 819 002 544
52 878 230 565
60 500 807 429
-2 093 809 895
1 371 498 857
3 194 415 957
6 392 190 603
6 527 661 825
průměrná cena vn i vvn - silová celková spotřeba průmyslových VO
Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem
-1 352 104 240
-2 867 830 470
1 629 360 683
3 757 443 016
5 059 228 021
7 622 576 865
Nárůst oproti roku 2001 - celkem
-1 352 104 240
-4 219 934 710
-2 590 574 027
1 166 868 989
6 226 097 010
15 200 778 115
-7%
5%
11%
20%
17%
-3%
-6%
4%
9%
11%
14%
-3%
-9%
-6%
3%
14%
36%
Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem Nárůst oproti roku 2001 - celkem
0%
20
Průměrné ceny – dopad na průmysl (3) Průměrné ceny celkové 1 800 1 600 1 400 1 200
vvn
1 000
vn
800
vvn + vn
600 400 200 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006 21
Průměrné ceny – dopad na průmysl (4) Průměrné ceny - silová elektřina 1 400 1 200 1 000 vvn
800
vn 600
vvn + vn
400 200 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006 22
Pozice českých průmyslových spotřebitelů Český průmysl - vyšší energetická náročnost, dáno: - strukturou - historickým vývojem technologií - nižší kapacitou výrobních jednotek Růst cen energií je pro český průmysl citlivou záležitostí Elektřina - silová složka cca 73.5% (vvn), v nákladech 1-8% tržeb Plyn - komodita 90%, v nákladech 0,5-6% tržeb
23
Posilování koruny v letech 2004/2005 Kurz CZK/EUR a CZK/USD za rok 2004 a 2005 34,00
32,00
CZK/EUR
30,00
28,00
CZK/USD
26,00
24,00
22,00
20,00 I-04
II-04
III-04
IV-04
V-04
VI-04
VII-04
VIII-04
IX-04
X-04
XI-04
XII-04
I-05
II-05
III-05
IV-05
V-05
VI-05
VII-05
VIII-05
IX-05
X-05
XI-05
24
XII-05
Nárůst cen 30%
25%
25% 19%
20% 15%
20%
11%
10%
5% 5%
4% 5% 0% -5% -10%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-7% -10%
-15%
Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem Nárůst ceny silové elektřiny v EUR 25
3.nejvyšší nárůst cen elektřiny
26
3.nejvyšší nárůst cen plynu
27
PŘESUN BOHATSTVÍ Současný mechanismus trhu s elektřinou a plynem v EU - největší přesun ekonomické hodnoty od široké veřejnosti ve prospěch několika málo vyvolených !!! (ENERGY FORUM Brusel, 23.2.2006) Cena 37 Eur/MWh považovaná za úměrnou k dosažení návratnosti investic do výroby elektřiny byla již ve většině zemí EU včetně ČR překročena 28
Překážky vývoje trhu • Zisková marže v odvětví odpovídá spíše produkci speciálů než výrobě komodit, nenutí výrobce k soutěži v rozsahu výroby • Současný stav a další akvizice zvyšují sílu oligopolů, schopných regulovat kapacity k udržení převisu poptávky • Vstup nových subjektů do odvětví je mimořádně obtížný, v středoevropském regionu navíc komplikovaný byrokratickým správním řízením, právními spory a hypertrofovaným ekologickým hnutím 29
České prostředí (1) • Privatizace energetiky působí v mnoha ohledech proti záměru liberalizace trhu s energiemi . Zvýhodnila postavení dominantních energetických subjektů • Stát využívá majority v ČEZ k podpoře okamžité politiky vládnoucí strany. Zdá se, že konkurenceschopnost energeticky intenzivního průmysly není vládní prioritou • Aktivity nezávislého ERÚ a ÚOHS sice sílí, ale postoje v oblasti elektřiny jsou rozpačité 30
Provozy konkrétní nádnárodní společnosti Ceny elektřiny 1-5/06 EU/MWh 70
66 63 58
60
55 53
50
48
51,30
48 46
44
40 36
54
43
41
37
36
36
SR 262
SR 47,7
36,84
30
20
10 0 0 ČR 56,5
ČR 66,6
ČR 14,5
ČR 0,2
ČR 30
cena celková
•
Užitý kurz 28,3Kč/Euro
ČR 47,5
cena silové elektřiny
ČR 8
D 400
31
České prostředí (2) • Vysoké zisky plynoucí z energetiky nejsou využívány k výstavbě nových zdrojů, ale k zahraničním akvizicím, které nezlepší nabídku na českém resp.středoevropském trhu • Velká část cash flow odchází mimo průmysl • Vlivem chování politiků je v ČR nedostatečná podpora průmyslu, výstavba nových zdrojů naráží na často nepřekonatelné bariéry • Politické ovlivňování cen pro obyvatelstvo 32
Vývoj cen silové elektřiny pro různé skupiny odběratelů 1600
110,0%
101,1%
1400
100,0% 93,8%
1200 91,3%
90,0%
91,3%
1000 Domácnosti MOP OZ Dom/OZ MOP/OZ
83,5%
800
80,0% 79,4%
600 70,0% 400 60,0% 200
0
50,0% 2004
2005
2006
33
3 scénáře budoucího vývoje • Současný stav – pseudotrh bez konkurence znamená vyhnání energeticky intenzivního průmyslu z Evropy, růst inflace, snižování životní úrovně • Regulace cen - např. metodou cost plus umožní různé ceny dle regionů, problémy s evropskou koordinací a investicemi • Řízení tržních podmínek – stanovení cenového stropu, podpora výstavby tradičních zdrojů, kontrola chování dominantů 34
Požadavky na řízení energ. trhu v ČR • Stanovení referenční nepřekročitelné ceny dle objektivních kritérií • Kalkulacemi podložené slevy za odebraná množství a vyrovnaný odběrový diagram, vyšší rozdíly mezi produkty • Možnost stanovení ceny energie v Eurech nebo USD k přirozenému zajištění kurzových vlivů jako podpora proexportní politiky průmyslu • Rozvoj dopravní a skladovací infrastruktury importním směrem 35
Shrnutí • Trh s energií se zatím v EU nepodařilo liberalizovat ani ve smyslu chování dodavatelů, ani ve stavu a rozvoji potřebné infrastruktury. • Proti vzniku celoevropské konkurence na straně nabídky energií působí koncentrace vlastnictví zdrojů energií a překážky na straně výstavby nových zdrojů pro vyrovnání poptávky • Do doby vytvoření konkurenčního prostředí je nezbytná ochrana spotřebitelů proti dominanci dodavatelů tzn. dohled nad tvorbou cen energetických komodit 36
Liberalizace - k zamyšlení (1) 2007 Celkem
2006 obecně
elektřina
29%
9% 28%
10%
0%
71%
68%
25% 72%
90%
35%
Převažují nevýhody
3% 33% 67%
3% 66% 0% 58% 0% 50% 42% 100% 50%
0% 47% 53%
65% 6% 94%
Je nutno v ní pokračovat
57%
68%
17% 75%
81%
18%
Bylo by lépe zavést regulaci
43%
32%
83% 25%
19%
82%
obecně
elektřina
Jednoznačně vítáme
26%
Dobrý záměr, kulhá realizace Od počátku postrádá smysl Převažují výhody
plyn
plyn
37
Liberalizace - k zamyšlení (2) • DG TREN – vládne spokojenost, nic pro nás neudělá • DG COMP – naděje pro odběratele, nutno spolupracovat • IFIEC EUROPE – velice důležité; s většinou závěrů lze souhlasit, přesto určitá rizika – zejména v prosazování stejné cenové úrovně v ekonomicky slabších zemích 38
Liberalizace - k zamyšlení (3) Schází ale to nejpodstatnější: • Prvotní záměr: Zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu • Dosažení cíle - snížením cen energií • Liberalizace energetických trhů: Pouze prostředek ke snížení cen 39
Liberalizace - k zamyšlení (4) Současný stav: Všeobecný nárůst cen energií Hlavní důvod: Základní podmínka fungování trhu – nabídka vyšší než poptávka - nesplněna Převis poptávky a tím odtržení ceny od nákladů Úplné popření původního cíle, snižování konkurenceschopnosti evropského průmyslu 40
Liberalizace - k zamyšlení (5) Nutnost – řešení zásadní, ne kosmetické úpravy: Cena musí být spravedlivá, tj. odvozena z nákladů: 2 cesty: 1) Skutečně funkční trh Cena svázána s náklady díky konkurenci 2) Návrat k regulaci – ochrana spotřebitelů před dominací, alespoň dočasně Cena svázána s náklady administrativně 41
Děkuji za pozornost! Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie http://www.aem.cz e-mail:
[email protected] Ing. Luděk Piskač +420 266 753 534; +420 737 727 835 42
