SAJTÓ-HÁTTÉRBESZÉLGETÉS A MÁV CSOPORT ÉVI VÁRHATÓ TELJESÍTMÉNYE ÉS 2013-AS TERVEI

SAJTÓ-HÁTTÉRBESZÉLGETÉS

A MÁV CSOPORT 2012. ÉVI VÁRHATÓ TELJESÍTMÉNYE ÉS 2013-AS TERVEI

2013. február 18.

Tartalom Kriss Béla, MÁV Zrt., kommunikációs igazgató  Bevezető, médiaelemzési eredmények Dávid Ilona, MÁV Zrt., elnök-vezérigazgató  MÁV Csoport átalakítása, kiemelt tervek Bádonfainé Szikszay Erzsébet, MÁV Zrt., gazdasági általános vezérigazgató-helyettes  MÁV Csoport 2012-es eredményei Ungvári Csaba, MÁV-START Zrt., vezérigazgató  A MÁV-START Zrt. 2012. évi fejlesztései és a személyszállítás jövője

2

Kriss Béla Kommunikációs igazgató MÁV Zrt.

A MÁV Csoport a médiában

3

A MÁV Csoport a médiában A számok nyelvén  2012. év: 11 963! alkalommal jelent meg a MÁV Csoport a médiában  A közlekedési szektorról megjelent hírek 50 %-a a MÁV-ról szólt  A megjelenések aránya:  MÁV Zrt. 7445 (62%),  MÁV-START Zrt. 2273 (19%)  MÁVINFORM (16%)  Az általunk kezdeményezett megjelenések reklámegyenértéke: 202 millió forint*  Sajtómegjelenések csatornák szerint:  online: 69 %, országos napilapok 10%, rádió és TV: 11 %, regionális kb. 10%  20-nál több komplex témakör volt, amelyben egyenként 60 feletti (akár

4

Dávid Ilona Elnök-vezérigazgató MÁV Zrt.

MÁV Csoport átalakítása, kiemelt tervek

5

A MÁV átalakításának irányai és célja CÉL

VERSENYTÁRS ÉS PARTNER

    

Szemléletváltás Racionalizálás Átgondolt folyamatok Összehangolt lokális igények Hatékony szervezet működtetése  Központi irányítás, háttérszolgáltatás létszáma csökkent

6

MÁV ZRT. szervezetmódosítás 2012. szeptember 1. CÉL

Műszaki ÉS Szolgáltatási színvonal növelése

ELVEK

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

ÁTFOGÓ MŰKÖDÉSTÁMOGATÁS

EGYSZERŰ FOLYAMATOK

MEGÚJULT IRÁNYÍTÁS

EGYSÉGES FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN 7

Elkülönített vasúttársaságok koncepciója CÉL

RACIONÁLIS MŰKÖDÉS ÉS HATÉKONY FINANSZÍROZÁS

ESZKÖZ

TEVÉKENYSÉGEK ELKÜLÖNÍTÉSE

TÁRSASÁGI STRUKTÚRA  Pályaműködtető vasúttársaság    

NVP Zrt. várhatóan 2013. április 1-től Tiszta profilú, saját működési hatékonyság javítása Üzleti tervek elkészültek Szakszervezeti, banki egyeztetések zajlanak

 Személyszállítási, vontatási és javítási szolgáltatásokat végző vasúttársaság  folyamat- és szervezet integráció 2014 végéig 8

MÁV Csoport átalakítása – a közelmúlt főbb eseményei 2006

Árufuvarozás kiszervezés: MÁV Cargo

2007

Személyszállítás kiszervezés: MÁV-START

2008

Vontatás és karbantartás kiszervezés: MÁV-TRAKCIÓ MÁV-GÉPÉSZET MÁV Cargo privatizációja

2009

Személyszállítási költségtérítés rendszeres, időben történő folyósítása

2010

Első több éves személyszállítási közszolgáltatási szerződés

2011 Pályaműködtetési szerződés Széll Kálmán Terv: 50 Mrd Ft részleges adósságkonszolidáció

2012

Teljes pályaműködtetési költségtérítés Felkészülés az átalakításra

Kormányzati elköteleződés a reform végrehajtására Az alkalmankénti állami támogatás helyébe a rendszeres, átlátható költségtérítés lép

MÁV Csoport átalakítása – tervezett lépések

2013

2014

Átalakítás éve

Fő lépések: - vontatás és karbantartás tevékenységek a MÁVSTART-ba kerülnek - pályaműködtető társaság megalapítása - pályaműködtető társaság működésének kezdete - MÁV Szolgáltató Központ megalapítása - korrekciók Q2-Q4

Stabilizált működés

Missziónk: átláthatóság – hatékonyság – ügyfélközpontúság – modernizáció

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE  Transzszibériai Árufuvarozási Koordináló Tanács  2013. november - plenáris ülés Magyarországon  Magyarországi tranzitálási és logisztikai lehetőségek

 Magyar-orosz vasúti kapcsolat  Intézkedéssorozat a hazai adottságok jobb kihasználására

 7-es vasúti korridor (Prága–Bécs–Budapest–Constanta/Athén)

 MÁV kulcsszereplő (ügyvivő testület vezetője)

 6-os korridor (Almería–Valencia/Madrid–Zaragoza/Barcelona–Marseille–Lyon–Torino–Milano– Verona–Padova/Velence–Trieszt/Koper–Ljubljana–Budapest–Záhony)

 CRCC  együttműködési szándék: a vasúti infrastruktúra fejlesztési stratégiájába illeszkedő projekt

11

Új hangsúlyok a fejlesztéspolitikában KITÖRÉS  A core network infrastruktúra fejlesztéseinek kiterjesztése és kiegészítése:  vasúttársaságok fejlesztési stratégiája  rendszer szemléletű szolgáltatási szint  előtérben az üzemeltetési szempontok és a fenntarthatóság  utas központú, szinergikus fejlesztési programok  a külső források nagyobb mértékű becsatornázása  pótló és kiegészítő fejlesztések

12

INGATLANFEJLESZTÉSEK, FOLYAMATOK Projektek

Hozadék

Adatok

RESTI ZRT. VISSZAVÁSÁRLÁSA

Meghatározó állomási területek mentesültek a megörökölt kötöttségektől (pl. 2022-ig haszonélvezeti jog), fejleszthetővé és hasznosíthatóvá váltak.

2 milliárd forint, 188 állomást, 337 ingatlant, 54.000nm-t érint, 3K= közlekedési, kereskedelemi, közigazgatási szolg.egységek

30A, 40A VONALAK ÁLLOMÁSAINAK BIZTONSÁGA

KÖZOP-ból felújított állomásokon a rend, tisztaság visszaállítása és megtartása, graffitimentesítés, biztonságtechnikai- és őrzésvédelem (vasútőrség, rendőrség, polgárőrség). Együttműködés az önkormányzatokkal és a lakossággal.

Élőerős védelem mobil őrökkel 12 állomáson, 2012. dec.-től

Szerződések aláírása egy részüknél már megtörtént

40 sportcélú ingatlan, 23 sportegyesület/szervezet használatában

SPORTCÉLÚ INGATLANOK

Profiltisztítás – több mint 2000 ingatlan átadása az MNV Zrt.-nek folyamatban

30a vv-on 181 db, 40a vv-on 31 db kamera telepítése Térszínesítési tervek (pl. Színes Város Mozgalom)

13

ELFOGADOTT KÖZOP PROJEKTEK – 2013-2015 Projektek

Hozadék

Adatok

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROJEKT

Vasúti átjárók biztonságának növelése 1. Sorompó program 2. Fennakadás kiküszöbölő 3. A vonatérzékelés korszerűsítés 4. Szabálytalan közlekedés regisztrálása (V-tanú) Diagnosztikai és monitoring rendszerek 1.Járműdiagnosztikai 2.Videós Pályafelügyeleti Rendszer (VPR)

KÖZOP 2007-13. 100%-os támogatási intenzitás

- 26 állomás rendszerterv szerinti fejlesztése - 10 állomási helyszín fő utasforgalmi (felvételi) épületeinek és létesítményeinek megújítása, átépítése - állomási szolgáltatások részeként a kormányablakok hálózatának kialakítása 18 helyszínen.

KÖZOP kiemelt projekt; 100%-os támogatási intenzitás. Aláírt támogatási szerződés

ÁLLOMÁSFEJLESZTÉS, KORMÁNYABLAKOK

Aláírt támogatási szerződés Költségvetés: 12,5 Mrd Ft Projektzárás: 2015. 08. hó

Költségvetés: 9,934 Mrd Ft Projektzárás: 2015. 10. hó 14

Az állam szerepe a MÁV Csoport finanszírozásában A vasúti tevékenységet a kormány többféle módon támogatja:  Közszolgáltatási szerződés (2009-) és költségtérítés a MÁV-START részére  45-50 Mrd Ft/év üzleti bevétel az utasoktól  16-20 Mrd Ft/év szociálpolitikai menetdíj-támogatás az államtól  144 Mrd Ft költségtérítés az államtól 2012-ben  Pályaműködtetési szerződés (2011-) és költségtérítés a MÁV részére  27-30 Mrd Ft/év üzleti bevétel pályaműködtetési tevékenységből  21 Mrd Ft költségtérítés az államtól + 35 Mrd Ft állami kezességes kötvény 2011-ben  42 Mrd + 25 Mrd = 67 Mrd Ft költségtérítés az államtól 2012-ben

A MÁV Csoportnál végrehajtott racionalizálás és hatékonyságnövelés hatása  A 2012. évi feladatok sikeres végrehajtása erősítette a MÁV Zrt. pénzügyi egyensúlyát, finanszírozási pozícióját.  A 2013-as tervek már a 2012-ben megalapozott eredményekre támaszkodnak  Idén további megtakarítási lehetőségek keresése

Bádonfainé Szikszay Erzsébet Gazdasági általános vezérigazgató-helyettes MÁV Zrt.

A MÁV Csoport 2012. évi előzetes eredményei

16

2011. évi tény és 2012. évi létszám A teljes körűen konszolidált társaságok zárólétszám alakulása (fő) ∑ 36 757 fő

∑ 36 642 fő

3540

3565

4156

4051

4017

3780

7059

7042

17985

18204

2011

2012

További társaságok MÁV-GÉPÉSZET Zrt. MÁV-TRAKCIÓ Zrt. MÁV-START Zrt. MÁV Zrt.

A közszolgáltatási szerződésekben rögzített minőségi követelmények teljesítéséhez szükséges létszám biztosítása a csoport létszámgazdálkodásában is kiemelt szerepet játszik! 17

2012. évi főbb pénzügyi mutatók (várható) Tevékenység

Pályavasúti és központi szolgáltatások 2011

Árbevétel

2012

MAKROGAZDASÁG

2011

2012

Hazai GDP:

1,2%

-1,5%

Hazai infláció:

3,9%

5,7%

Személyszállítás

Vontatás

Járműjavítás, karbantartás

2011

2012

2012

2012

173 Mrd Ft

166 Mrd Ft

72 Mrd Ft

73 Mrd Ft

70 Mrd Ft

42 Mrd Ft

Közszolgáltatási költségtérítés

21 Mrd Ft

67 Mrd Ft

158 Mrd Ft

155 Mrd Ft

-

-

Üzleti eredmény

-29 Mrd Ft

-0 Mrd Ft

1 Mrd Ft

3 Mrd Ft

4 Mrd Ft

+0 Mrd Ft

-9 Mrd Ft

-8 Mrd Ft

-0 Mrd Ft

-0 Mrd Ft

-2 Mrd Ft

-0 Mrd Ft

+13 Mrd Ft

-8 Mrd Ft

+1 Mrd Ft

3 Mrd Ft

2 Mrd Ft

+0 Mrd Ft

54 Mrd Ft

+0 Mrd Ft

7 Mrd Ft

+0 Mrd Ft

205 Mrd Ft

156 Mrd Ft

-

66 Mrd Ft

3 Mrd Ft

22 Mrd Ft

25 Mrd Ft

4 Mrd Ft

8 Mrd Ft

1 Mrd Ft

Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény Adósságszolgálat Adósságállomány CAPEX

2 Mrd Ft

18

Ungvári Csaba Vezérigazgató MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. 2012. évi fejlesztései és a személyszállítás jövője

integráció a hatékony működésért  Új MÁV-START szervezet (2012 októbertől), menedzsment integráció  MÁV-START átveszi a TRAKCIÓ vontatási és a GÉPÉSZET karbantartási tevékenységét (2013. április 1.)  Folyamat- és szervezet, végrehajtó szolgálati egység összevonások, TRAKCIÓ és GÉPÉSZET teljes integrációja 2014 végéig  MÁV-START a meglévő közszolgáltatási szerződése alapján fog működni  MÁV-TRAKCIÓ megtartja a gördülőeszköz-flotta kezelő tevékenységét  MÁV-GÉPÉSZET a készletgazdálkodást felügyeli  2013-ra a komplex intézkedéscsomag 8 Mrd Ft eredményjavulást hoz  Személyszállítás költségtérítési igénye folyamatosan csökken (2011-ben 158,9 Mrd, 2016-ra 142,1 Mrd Ft)  Irányítási folyamatok további harmonizációja 20

Személyszállítás versenyképessége KÖZLEKEDÉS  A kötöttpályás közösségi közlekedés uniós és hazai preferálása  A közúti forgalommal való verseny • szolgáltatási szint növelése KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS  A vasút és buszközlekedés szinergiája  A vasútnak a nagyobb forgalmú szegmensekre kell koncentrálni ÚJ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TÖRVÉNY  Meghatározza a közlekedés fejlesztésének elkövetkezendő éveit  Megfelelő finanszírozási keretek

21

Személyszállítási jellemzők Várhatóan 4,4% menetdíj-bevétel növekedés millió fő

millió km

Fizető utasfő alakulása (2008-2012)

112

5800 5700

110

5600

108

5500

106

5400 5300

104

5200

102 100 2008

Fizető utaskilométer alakulása (2008-2012)

5100 2009

2010

2011

2012

5000 2008

2009

2010

2011

2012

 ÜZLETI TERV ÁTALAKÍTÁSA

 2012 júniusában került elfogadásra, hatása 2012-ben már érzékelhető

 KEDVEZŐBB POZÍCIÓK  Növekvő utasforgalom: 5,6 milliárd Ft 22

Személyszállítási jellemzők BELFÖLDI FORGALOM

NEMZETKÖZI FORGALOM

Pozitív trend

Pozitív trend

   

 

2010 óta nem volt jegyáremelés magas üzemanyagárak 4 napos autópálya-matrica eltörlése 55 éven felüliek 20%-os üzletpolitikai kedvezményének megszüntetése ösztönzött bérletváltás éves kedvezménykártyák (START Klub)

 közel 20%-os növekedés  jelentős többlet utazás (Ausztria, Németország, Csehország, Svájc)  horvát-magyar autópálya  kínálatnövelés  Railjet-szolgáltatás

23

Utasközpontúság A MÁV-START ZRT. FEJLESZTÉSEI  Otthoni jegynyomtatás (QR-kód)  Mobilegyenleg felhasználása elektronikus menetjegy A

a

fizetéshez,

nemzetközi utazások ösztönzése, újabb kedvezményes ajánlatok, új pénztár Salgótarjánban, a Nyugatiban kényelmesebb vásárlás, ügyfélhívóval

 A fedélzeti utastájékoztatás javítása – szöveges üzenet a jegyvizsgálói telefonokra  A START Klub kártya átvételi helyek számának bővítése  Fokozott figyelem a kerékpáros utasok iránt

24

Utaskényelmet szolgáló fejlesztések KOMFORTJAVÍTÁS (elővárosi, távolsági járművek)  2012-ben elindult a járműfejlesztési program  új arculat (fecske): felújított belső tér, új üléshuzat és padlóburkolat, hővédő, zajcsökkentő fólia, antigraffiti lakk, modernebb belső színvilág  Költséghatékony megoldás mellett látványos javulás  A motorvonatok legnagyobb arányú felhasználása 25

Gördülőállomány MODERN JÁRMŰVEK  homogén szolgáltatási szintek  42 db motorvonat beszerzése  IC+ (márciusban köztes fázis bemutatása)  példa: Budapest–Hegyeshalom vonal • Csak modern jármű: Railjet, IC, FLIRT motorvonatok • Közel 30%-os utasszám-növekedés elővárosi motorvonato railjetek k

Ütemes menetrend INTEGRÁLT ÜTEMES MENETREND  Félórás, órás ütem, sűrű követés  jó csatlakozások a mellékvonalaktól

LEHETŐ LEGJOBB MENETIDŐK  zónázó vonatok, kevesebb megállás,  A települések jobb kiszolgálása (új IC-k, vonatsűrítés és csatlakozások)

27

Menetrendi fejlesztések 2012/2013 Menetidő-csökkentés Járatszám növelése Tatabánya–Oroszlány InterCity-hálózat bővítésóránként ütemesen. változatlan eszközállomány Tervezett fejlesztés

Budapest–Eger új InterCity vonatok, gyorsabb menetvonal: a menettartam 18 perccel csökken! (a két óránkénti vonatsűrűség nem változik)

Budapest - Veszprém -20 perc, óránkénti közlekedés

Budapest–Békéscsaba Óránkénti eljutás, kétóránként IC, minden órában felármentes eljutás

(eddig jellemzően két óránként járt, pótjegymentes eljutás napi pár alkalommal volt csak)

Tervezett fejlesztés Budapest - Zalaegerszeg, kétóránként -40 perc

Tervezett fejlesztés Budapest - Balatonfüred új menetrendszerkezet, -38 perc

Tervezett fejlesztés Szekszárd, Baja -20 perc, InterRégió vonat kétóránként

Budapest–Lajosmizse között új, óránkénti ütemes menetrend egész nap, a reggeli órákban sűrítőjáratokkal. A vonatok menetideje egyik irányban 38 perccel csökken!

28

28

VÁRHATÓ FEJLESZTÉSEK, ÚJDONSÁGOK – 2013. JEGYÉRTÉKESÍTÉS AUTOMATIZÁLÁSA  Jegykiadó automaták 2013 tavaszától  Járműfelújítások az elővárosi, a távolsági és a regionális szegmensben is  Még több jegyvizsgáló – javuló utastájékoztatás  Wifi a vonaton – e-Ticket EGYMÁST ERŐSÍTŐ FEJLESZTÉSEK  120a vonal: állomásfelújítás - jegykiadó automaták - Fecske kocsik  Menetrendi fejlesztések, csökkenő menetidő a balatoni eljutások tekintetében a pályafelújításoknak köszönhetően

Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

30

FÜGGELÉK 2012 kiemelt történései MENEDZSMENTI TALÁLKOZÓ POLGÁRMESTEREKKEL, MEGYEI VEZETŐKKEL  Minden vidéki régiót érintett  Párbeszéd, együttműködés önkormányzatokkal, lakossággal

VASÚTI ÁTJÁRÓS BALESET-MEGELŐZÉSI KAMPÁNY  Tavasztól őszig több tucat baleseti gócpontban, 24 turisztikailag frekventált helyen rendőrséggel közös akciók  64-re csökkent a balesetek száma 2011-es 75-ről  Halálesetek száma: 24-ről 19-re csökkent 2012-ben

2012 kiemelt történései NŐI MOTORVONAT-VEZETŐI KÉPZÉS 

Magyar vasút történetében először



Több mint 1100 jelentkező (TRAKCIÓ, GYSEV)



21 hallgató/ 7 nő



Folyamatos médiaérdeklődés

DOHÁNYZÁS TILTÁSA A VASÚTÁLLOMÁSOKON ÉS A VONATOKON 

Nemdohányzók Védelméről Szóló Törvény (Nvt.) előírásainak betartása



dohányzás visszaszorítására tett közös erőfeszítések (EMMI-vel, ÁNTSZ-szel) 32

2012 kiemelt történései UTASBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN VÉGZETT FEJLESZTÉSEK 

Rendőrség vasúti alosztály a budapesti Nyugati pályaudvaron



Új biztonságirányítási és felügyeleti központ • 30-40% csökken a bűnelkövetések, lopások, zsebtolvajlások valószínűsége

500 IRODISTA és VEZETŐ ÖNKÉNTES MUNKÁJA 

44 elővárosi állomáson



Festés, graffitimentesítés, takarítás



Tavasszal folytatódik, vidéki állomásokkal is

PÉNZÜGYI ÖSZTÖNZÉS 

Kormány idén is elismerte a vasutasok helytállását



Összesen 30.000 dolgozó



Átlagosan 32.000 Ft, összesen 2 Mrd Ft

33

KÖZOP PROJEKTJAVASLATOK– 2013-2015 Projektek

Hozadék

Adatok

2. SZ. VASÚTVONAL VILLAMOSÍTÁSA

A projekt a Budapest – Esztergom vasútvonalon folyamatban lévő infrastruktúra fejlesztés következő fázisa. Villamosítás: A jelenlegi nyomvonal villamosítása. Pályaépítés: A vonali felújítással nem érintett állomások átépítése, magas peron kialakítása. Biztosítóberendezés: Leányvár – Esztergom szakaszon lévő állomásokon elektronikus biztosítóberendezés létesítése.


A MÁV Zrt. hálózatán 7 db vasúti híd átépítése, felújítása az állagromlás miatt, és a a pálya és a műtárgy közötti szűk keresztmetszetek feloldása


HÍD-PROJEKT

Költségvetés: 11,2 Mrd Ft 42 darab beszerzés alatt álló villamos motorvonat projekthez szervesen kapcsolódik

Költségvetés: 11,5 Mrd Ft

34


Hozadék

VONALI ÁLLOMÁSFEJLESZTÉS

•

az átfogó fejlesztésekből kimaradt 70 és 100a vasútvonal állomásainak és megállóhelyeinek rendszerterv szerinti fejlesztése

Adatok KÖZOP 2007-13. 100%-os támogatási intenzitás Költségvetés: 10,189 Mrd Ft Pénzügyi zárás: 2015. 10. hó

HÁLÓZATI SZŰK KERESZTMETSZET FELOLDÁSA -LASSÚJEL FELSZÁMOLÁS A 80. SZ. VASÚTVONALON

• • •

Pilot projekt 2014-20 EU programozási ciklusra (IKOP) Szolgáltatási színvonal javítás Nagyút-Mezőkeresztes között Menetrendi szűk keresztmetszetek felszámolása

KÖZOP 2007-13. 100%-os támogatási intenzitás Költségvetés: 11,2 Mrd Ft.

35


Hozadék

Vasúti pályakarbantartó nagygépek beszerzése

• • • • •

Vágányszabályozó-gép Kitérőszabályozó-gép Ágyazatrostáló gép Dinamikus vágánystabilizátor gép Önjáró sínköszörűgép

Adatok KÖZOP 2007-13. 100%-os támogatási intenzitás Költségvetés: 8,1 Mrd Ft Kapcsolódik a lassújel projekthez

2014-20 előkészítési projekt

• Budapest és elővárosi környezete vasúti közlekedési rendszerének, pályaudvari szerkezetésnek vizsgálata • Budapesti fejpályaudvarok komplex fejlesztése előkészítés • Állomásfejlesztési és rekonstrukciós program II. ütem előkészítés (95 helyszín) • Villamosítás, KÖFI, IT, távközlés projektek előkészítése

KÖZOP 2007-13. 100%-os támogatási intenzitás Költségvetés: 3,5 Mrd Ft.

36


Hozadék

Adatok

IT 1. INKA (Infrastruktúra karbantartó) koncepció, alkalmazás konszolidáció

Infrastrukturális karbantartást támogató rendszer: a jelenleg meglevő számtalan elavult szigetrendszer/adatbázis között semmiféle kapcsolat nincs, sem a karbantartáshoz kapcsolódó megváltozott forgalmat, sem a karbantartási költségeket nem lehet megfelelően tervezni.


IT 2. DWDM hálózat kialakítása, adatközpont konszolidáció, DR site kialakítása

Szükséges technológiai és irodai adatátviteli sávszélesség kapacitásokat biztosító IT hálózat. A MÁV csoport 44 db szerverének konszolidációja egy megfelelő adatközpontba.


IT 3. FOR projekt biztosító berendezés alprojektek FORBBJ, FORBBT, FORBBS

Központi forgalom ellenőrző és -irányító rendszerek, valamint állomási biztosítóberendezések valósidejű vonatközlekedési információt közölnek a központi rendszerrel.


Költségvetés: 1,7 Mrd Ft.

Költségvetés: 3,6 Mrd Ft.

Költségvetés: 1 Mrd Ft. 37

SAJTÓ-HÁTTÉRBESZÉLGETÉS A MÁV CSOPORT ÉVI VÁRHATÓ TELJESÍTMÉNYE ÉS 2013-AS TERVEI

Recommend Documents