IT-BUSINESS TOPLIST
RENDSZERINTEGRÁCIÓ ÉS ÜZLETI MEGOLDÁS
2004. FEBRUÁR 17.
n
Együttműködő partnerünk a BellResearch
Rendszerintegráció és EU-csatlakozás A rendszerintegrációval és az üzleti megoldások fejlesztésével foglalkozó, meghatározó magyar cégek optimisták mind saját bevételük növekedését, mind az EU-csatlakozás pozitív hatásait illetően – derül ki a BellResearch és az IT-BUSINESS közös felméréséből.
A
rendszerintegráció, illetve az üzleti megoldások piacát 18 alpiacra lehet osztani. A leginkább koncentrált piacnak maga a rendszerintegráció, valamint a szoftvertelepítés és támogatás számít; itt a felmérésbe bekerült szállítók több mint háromnegyede érdekelt. Ugyanakkor a piaci szereplők több mint fele további négy szolgáltatást is megjelölt: az alkalmazásfejlesztést és támogatást, az IT-tanácsadást, az alkalmazási tanácsadást és testre szabást, valamint a hardvertelepítést és támogatást. A megoldások közül a legjellemzőbb háromnak az ERP/MRP-rendszerek, az internetes és mobil alapú megoldások területe, valamint a CRM-rendszerek piaca bizonyult, de közel ilyen hangsúlyos ebből a szempontból az IT-biztonsági megoldások piaca, amelyet a válaszadók közel fele jelölt meg. A vizsgált 18 terület közül a legkevésbé „népszerű” a csatornaintegráció és az üzletmenet-folytonossági megoldások területe; ezeken a megkérdezetteknek csak ötöde tevékenykedik. A fentiekből az a következtetés vonható le,
������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������ ����������������� ������������ ��������������� ��������������� ������������� ��������������� ��������������� ���������������� ������������ ��������������������� ������������������� ������������� ����������� �
��
��
��
��
��
��
��
��
����������������������
hogy a szállítókra kevéssé jellemző a specializáció, stratégiájuk inkább a több lábon állás elvén alapul.
Nem kell a tudásmenedzsment? A felmérés során a szakemberek azt is vizsgálták, hogy a teljes tevékenységi kö-
rön belül egy-egy szállító – az árbevétel és/vagy a cég stratégiájának szempontjából – melyik területet tekinti kiemelt piacnak. A vizsgált kínálati piacok közül a legtöbb szállító számára a vállalat- és termelésirányítási (ERP/MRP-) rendszerek minősülnek kiemelt területeknek: az ERP/MRP-piacon érdekelt szállítók közel kétharmada kiemelten kezeli ezt a piacot. Szintén jelentős az adott területet kiemeltnek tekintők aránya az összes, az adott területen érdekelt szállítón belül az IT-biztonsági megoldásoknál, valamint a rendszerintegrációs piacon. Ezzel szemben a legalacsonyabb arányt a tudásmenedzsment-piacon mérték: az ezzel a tevékenységgel foglalkozó szállítóknak csupán hatoda tekinti kiemelt területnek. Mindez azt mutatja, hogy a többség más tevékenységek kiegészítéseként foglalkozik a tudásmenedzsmenttel. A tudásmenedzsment-piachoz hasonlóan szintén alacsony az arány az adattárolási megoldások, a beszállítóilánc-menedzsment, az üzletmenet-folytonossági megoldások, valamint az informatikai oktatás és tréning piacán, vagyis ezek a tevékenységek az érdekelt szállítók többségénél is inkább kiegészítő jellegűek. A felmérés készítői több szempontból is megvizsgálták a piaci várakozásokat, a piac egészével kapcsolatos szakértői várakozások mellett igyekeztek feltérképez23
n
RENDSZERINTEGRÁCIÓ ÉS ÜZLETI MEGOLDÁS
ni a saját cégre vonatkozó trendeket is. A piac általános trendjeivel kapcsolatban a felmérésben részt vevő cégek mintegy ötöde nem formált véleményt, azaz bizonytalannak tekinthető.
CÉGEK RENDSZERINTEGRÁCIÓS ÁRBEVÉTELE 2002-BEN (MILLIÓ FORINT) Árbevétel
Siemens Rt.
52 843
Ericsson Magyarország Kommunikációs Rendszerek Kft.
28 500
KFKI Számítástechnikai Rt.
19 761
Synergon Informatikai Rt.
19 614
T-Systems
13 718
Albacomp Számítástechnikai Rt.
12 275
Unisys Magyarország
11 600
SAP Hungary Kft.
7 300
Montana Információtechnológiai és Kommunikációs Rt.
6 080
Delta Elektronik Műszaki Kft.
5 384
MÁV Informatika
4 810
Icon Számítástechnikai Rt.
4 736
Elender Üzleti Kommunikáció
4 721
Számítástechnikai Ügyvitelszervező Rt.
4 399
Humansoft Adatátviteli és Hálózattechnikai Kft.
4 000
Procomp Hungary Kft.
4 000
Conet Számítógép- és Hálózatfejlesztő Kft.
3 694
Minor Számítástechnikai Rendszerház Rt.
3 688
Műszertechnika Rendszerház Kft.
3 518
Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft.
3 500
Tata Consultancy Services (TCS) Hungary
3 500
Fornax Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Rt.
3 110
Kapsch Telecom Telekommunikációs Kft.
2 994
Unitis Rendszerház Informatikai Rt.
2 800
Sun Microsystems Magyarország
2 702
Systrend Számítástechnikai Rt.
2 702
Flag Informatikai Rt.
1 671
CAP Gemini Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1 554
Atos Origin Information Technology Kft.
1 500
Megatrend 2000 Informatikai Rt.
1500
S&T Magyarország Kft.
1490
24
Megoszlanak a vélemények
FORRÁS: BELLRESEARCH
Cégnév
A használt skála két szélső értékét – hanyatlik, illetve intenzíven nő – csupán a piaci szereplők néhány százaléka jelölte meg; a többség azonban a „stagnál” és az „enyhén nő” fázis mellett tette le a voksát: 37 százalék mindkét esetben. A várakozások pozitív vagy negatív irányát nagymértékben a cég tevékenysége határozza meg. n A legdinamikusabb növekedésre az ITbiztonsági, az üzletmenet-folytonossági, valamint az ügyfélkapcsolati megoldások, továbbá az internetes és mobil alapú megoldások terén számítanak a szállítók. Ezeken a kínálati piacokon lehet ugyanis a leginkább találkozni olyan válaszadókkal, amelyek „intenzív növekedést” jósolnak, másrészt elenyésző volt a stagnálást vagy csökkenést prognosztizálók aránya. E piacok mellett tisztán növekvő piacnak az adattárolási megoldások területe bizonyult: itt jelentős arányban csak az „enyhe növekedés” fázisát jelölték meg a szállítók. n Az IT-tanácsadás, a hálózati integráció és tanácsadás, valamint az IT-oktatás és tréning, továbbá a hardver-, szoftverte-
2004. FEBRUÁR 17.
IT-BUSINESS TOPLIST
lepítés és támogatás piacát a szállítók legnagyobb része stagnálónak ítélte, és ehhez képest csak kisebb arányban fordultak elő enyhe növekedő fázist megjelölő válaszadók, bár ez utóbbiak száma is jelentős volt. n A részben stagnálónak, részben pedig enyhén növekvőnek ítélt piacok közül inkább a növekedés felé billen a mérleg nyelve az ERP/MRP-rendszerek, az SCM- és a tudásmenedzsment-megoldások, a rendszerintegráció, valamint az alkalmazás-tanácsadás és testre szabás, illetve az alkalmazásfejlesztés és karbantartás piacán. n A legvegyesebb kép a vállalati hálózati és telekommunikációs megoldások terén alakult ki; e szektort magas arányban sorolták a válaszadók a stagnáló és az enyhén növekvő piacok közé.
Bíznak a jó forgalomban A teljes piaccal kapcsolatos visszafogott véleményekkel szemben, saját árbevételük viszonylatában a cégek többsége bizakodónak bizonyult: közel minden második szállító szerint nő majd valamelyest a cég árbevétele 2004 végéig, minden hatodik cég pedig jelentősen bővülő forgalomra számít a vizsgált időszakban; a szállítók közel kétharmada tehát árbevétel-növekedést prognosztizál. Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy a piacon igen nagy a verseny a kínálati oldal szereplői között.
IT-BUSINESS TOPLIST
2004. FEBRUÁR 17.
A saját árbevétellel kapcsolatos pozitív várakozásokat az is erősíti, hogy a cégek több mint harmada (38 százaléka) tervezi, hogy 2004 végéig valamilyen új tevékenységi területtel bővíti jelenlegi portfólióját. Szintén a szállítók optimizmusát jelzi, hogy a szállítóknak csak körülbelül tizede (11 százaléka) tervezi, hogy kilép valamely piacról, ami arra utal, hogy
��������������������������������� ������������������������������� ��������� � �
�������� �� ������
��
��
������������ � � ������ �
��
�� ��
�������� ����������������� ���������������� ������������������������������
��
��
��
��
��
��
�
��
��
��
���
������������ ���������������������������� ������������������������������� ����������������������
az általános piaci trendek negatívabb értékelése ellenére a cégek többsége nem akarja elhagyni a piacot. A felmérés során azt is vizsgálták a felmérést készítő szakemberek, milyen hajlandóság mutatkozik a piaci szereplőkben arra, hogy kilépjenek a külföldi piacokra, illetve arra, hogy hazai piaci pozíciójukat akvizíció útján erősítsék. Az eredmények azt mutatják, hogy az informatikai cégeket képviselő válaszadók legjobban a környező országok felé nyitnának: a megkérdezettek 12 százaléka biztosan, további 20 százaléka pedig valószínűleg megjelenik valamelyik környező ország piacán, azaz összességében a cégek mintegy harmadának vannak külpiacokra vonatkozó tervei. Akvizíció és a tengerentúli piacok iránt a cégek mindössze tizede mutatott valamekkora érdeklődést. Érdemes ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy a külpiacok iránti magas érdeklődés valószínűleg szintén az erős versenyre vezethető vissza.
Vélemények az EU-csatlakozásról A csatlakozás révén megváltozó gazdasági viszonyok minden bizonnyal hatással 25
A RENDSZERINTEGRÁCIÓS ÉS ÜZLETI MEGOLDÁSI PIAC MAGYARORSZÁGON 2002-BEN: MEGOLDÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK A megadott tevékenységek közül melyeket tekintik kiemelt területnek?
2F-2000 Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Rt. AAM Technologies Kft. Advanced Network Technologies (ANT) Kft. AITIA Informatikai Rt. Albacomp Számítástechnikai Rt. Answare Számítógép Hálózati Szolgáltató Kft. Aplus-Consulting Számítástechnikai Szolgáltató Kft. Areco Systems Számítástechnikai Kft. Arvato Systems Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Atos Origin Information Technology Kft. Axis Consulting 2000 Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. BCN Kft. C.Enter Információ-Technológiai Kft. CAP Gemini Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Carnation Internet Tanácsadó Rt. Cason Mérnöki Rt. Cisco Systems Magyarország Kft. Comforth Kutatás-fejlesztési Kft. Comfort-Netshare Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Compmark Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. Conet Számítógép- és Hálózatfejlesztő Kft. Datalogic Számítástechnikai Kft. Datorg-Team Számítástechnikai Tanácsadó Kft. Delta Elektronik Műszaki Kft. Digital Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. E-Best Tanácsadó Kft. E-Group Magyarország Információ Technológiai és Tanácsadó Rt. Elender Üzleti Kommunikáció Eniac Computing Rendszertervező és Tanácsadó Kft. Ericsson Magyarország Kommunikációs Rendszerek Kft. E-ware Számítástechnikai Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ferrinfo Informatikai Fejlesztő, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Flag Informatikai Rt. Fornax Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Rt. FreeSoft Budapest Szoftverfejlesztő Kft. Geometria Térinformatikai Rendszerház Kft. Grepton Informatikai Rt. Gft Websolutions Kft. Hewlett–Packard Magyarország Humansoft Adatátviteli és Hálózattechnikai Kft. I.T.O. Engineering Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. I-Cell Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. IBM Magyarország Icon Számítástechnikai Rt. Identik Azonosítástechnikai Kft. IFS Hungary Számítástechnikai Kft. Infor:corvex Üzleti Megoldások Rt. Interactive Net Design Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Itelligence Hungary Informatikai Kft. Kapsch Telecom Telekommunikációs Kft. Karádi Rendszerház Informatikai Kft. KFKI Számítástechnikai Rt. Kirowski Fejlesztő és Szolgáltató Rt. LAN Számítástechnikai Szolgáltató Kft. Lansoft Informatikai Kft. Laurel Számítástechnikai Kft. Libra-Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. London Logic Budapest Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. Marketlink Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. MÁV Informatika Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Media Storm Telekommunikációs Rt. Megatrend 2000 Informatikai Rt. MicroRaab
26
225 1 334 212 541 340 12 275 1 349 410 350 415 1 500 409 560 80 1 554 160 1 052 n. a. 220 100 140 3 694 150 300 5 384 520 n. a. 780 4 721 82 28 500 29 1 398 1 671 3 110 515 792 1 326 266 n. a. 4 000 220 207 n. a. 4 736 42 200 410 226 580 2 994 300 19 761 680 600 613 1 400 400 530 620 4 810 102 1 500 770
IT-biztonsági megoldások Üzletmenet-folytonossági megoldások Vállalati hálózati és telekommunikációs megoldások Adattárolási megoldások Vállalat- és termelésirányítási rendszerek, ERP, MRP Csatornaintegráció SCM Internetes és mobil alapú megoldások Ügyfélkapcsolati rendszer, CRM Tudásmenedzsment IT-tanácsadás Rendszerintegráció Hálózati integráció és tanácsadás Alkalmazás-tanácsadás és testreszabás Alkalmazásfejlesztés és karbantartás IT-oktatás és tréning Outsourcing Hardvertelepítés és támogatás Szoftvertelepítés és támogatás Egyéb, a fentiekbe nem sorolható megoldás IT-biztonsági megoldások Üzletmenet-folytonossági megoldások Vállalati hálózati és telekommunikációs megoldások Adattárolási megoldások Vállalat- és termelésirányítási rendszerek, ERP, MRP Csatornaintegráció SCM Internetes és mobil alapú megoldások Ügyfélkapcsolati rendszer, CRM Tudásmenedzsment IT-tanácsadás Rendszerintegráció Hálózati integráció és tanácsadás Alkalmazás-tanácsadás és testreszabás Alkalmazásfejlesztés és karbantartás IT-oktatás és tréning Outsourcing Hardvertelepítés és támogatás Szoftvertelepítés és támogatás
Cégnév
Árbevétel
Mely megoldásokkal és szolgáltatásokkal foglalkozik a cégük?
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
•
• •
•
• •
• • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • •
• • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • •
•
• •
• • • •
• • • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Az előbb megadott szektorok közül melyeket tekinti cégük kiemelt ágazatainak?
Milyen beszállítói minősítésekkel rendelkezik cégük?*
Államigazgatás Önkormányzat Oktatás Egészségügy Mezőgazdaság Élelmiszer-, textil-, bőr-, fa- és papíripar Kőolajfeldolgozás, gumi-, gyógyszer-, vegyipar Fém-, gép-, járműipar, műszergyártás Energiaipar Közüzemi szolgáltató Építőipar Kereskedelem Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátóipar Közlekedés, szállítmányozás, raktározás Távközlés Bank, biztosítás Média Számítástechnika Ingatlanügyletek Egyéb Államigazgatás Önkormányzat Oktatás Egészségügy Mezőgazdaság Élelmiszer-, textil-, bőr-, fa- és papíripar Kőolajfeldolgozás, gumi-, gyógyszer-, vegyipar Fém-, gép-, járműipar, műszergyártás Energiaipar Közüzemi szolgáltató Építőipar Kereskedelem Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátóipar Közlekedés, szállítmányozás, raktározás Távközlés Bank, biztosítás Média Számítástechnika Ingatlanügyletek Egyéb APC Certified Power Partner APC PowerStructure Certified Provider Checkpoint Premium Partner Cisco Gold Partner Cisco IP Telephony Revised Specialization Cisco Network Management Specialization Cisco Professional Services Partner Cisco WAN Specialization ECDL (European Computer Driving Licence) HP System Reseller IBM Business Partner Micromuse NCC (Netcool Certified Consultant) Microsoft Gold Certified Partner for Support Services Nokia Partner Nortel Networks Solutions Partner Oracle ASFU RSA Partner SAP Service Partner ERP SAP Sales Partner Sun Datacenter System Reseller SunOne Partner Sun Service Partner
A következő szektorok közül mely területeken nyújt cégük megoldásokat és/vagy szolgáltatásokat?
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
•
•
• • • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • •
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
•
• •
• •
•
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
•
• •
•
• •
• •
•
• • • • •
•
•
• •
•
• • •
•
• • • •
•
•
•
•
• • • • • • • • • • • •
• •
• •
•
• •
•
• • • • •
•
• • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
•
•
•
•
•
• • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
• •
•
•
• • • •
• •
•
•
• • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
• •
•
• •
• • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• •
• • • •
•
• • • • • •
•
• •
•
•
• •
•
• •
•
•
• •
•
27
A RENDSZERINTEGRÁCIÓS ÉS ÜZLETI MEGOLDÁSI PIAC MAGYARORSZÁGON 2002-BEN: MEGOLDÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (FOLYTATÁS) A megadott tevékenységek közül melyeket tekintik kiemelt területnek?
Microsoft Business Solutions Hungary Kft. Minor Számítástechnikai Rendszerház Rt. Mirai Interactive Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Montana Információtechnológiai és Kommunikációs Rt. Montel Távközléstechnikai és Műszaki Szolgáltató Kft. Multisoft Számítástechnikai Kft. Műszertechnika Rendszerház Kft. Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft. Netlock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Kft. Netvisor Informatikai és Kommunikációs Szolgáltató Kft. Nexon Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. Noreg Információvédelmi Kft. Novodata Számítástechnikai Rt. Omikron Számítástechnikai és Informatikai Szövetkezet Pannon-X Informatikai Rendszerek Kft. – Magic (Onyx) Magyarország Szoftverház Kft. Plaut Hungária Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Primus-Net Informatikai és Telekommunikációs Kft. ProAlpha Software Számítástechnikai Kft. Procomp Hungary Kft. Procont Holding Üzleti Tanácsadó Rt. Procontrol Elektronika Kft. PrOffice Számítástechnikai Kft. Progen Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Protomix Informatikai Rt. Pylon Vállalkozási Tanácsadó Kft. Ramorg Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Revolution Software Stúdió Bt. Rudas & Karig Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. S&T Magyarország Kft. SAP Hungary Kft. Scala ECE Hungary Kft. Sense/Net Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Siemens Rt. Singular Hungary Informatikai Rt. Softchem Mérnöki és Kereskedelmi Kft. Softinvest HT Szoftverkereskedelmi Kft. Softrain-IFT Szoftverfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SPS Media Informatikai és Reklámfilm Kft. Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. Sun Microsystems Magyarország Sybase Magyarország Informatikai Kft. Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Rt. Systrend Számítástechnikai Rt. Számítástechnikai Ügyvitelszervező Rt. Tata Consultancy Services (TCS) Hungary Time Corner Group Szoftverház Informatikai Bt. TopCall Hungary T-Systems Unisys Informatikai Rendszerek Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Unitis Rendszerház Informatikai Rt. Wanari Szoftver Fejlesztő Kft. X_Prompt Automatizálási Szakértői Kft. X-Byte Számítástechnikai Kft. Zalaszám Informatika Kft.
Árbevétel
Cégnév
IT-biztonsági megoldások Üzletmenet-folytonossági megoldások Vállalati hálózati és telekommunikációs megoldások Adattárolási megoldások Vállalat- és termelésirányítási rendszerek, ERP, MRP Csatornaintegráció SCM Internetes és mobil alapú megoldások Ügyfélkapcsolati rendszer, CRM Tudásmenedzsment IT-tanácsadás Rendszerintegráció Hálózati integráció és tanácsadás Alkalmazás-tanácsadás és testreszabás Alkalmazásfejlesztés és karbantartás IT-oktatás és tréning Outsourcing Hardvertelepítés és támogatás Szoftvertelepítés és támogatás Egyéb, a fentiekbe nem sorolható megoldás IT-biztonsági megoldások Üzletmenet-folytonossági megoldások Vállalati hálózati és telekommunikációs megoldások Adattárolási megoldások Vállalat- és termelésirányítási rendszerek, ERP, MRP Csatornaintegráció SCM Internetes és mobil alapú megoldások Ügyfélkapcsolati rendszer, CRM Tudásmenedzsment IT-tanácsadás Rendszerintegráció Hálózati integráció és tanácsadás Alkalmazás-tanácsadás és testreszabás Alkalmazásfejlesztés és karbantartás IT-oktatás és tréning Outsourcing Hardvertelepítés és támogatás Szoftvertelepítés és támogatás
Mely megoldásokkal és szolgáltatásokkal foglalkozik a cégük?
n. a. 3 688 100 6 080 719 360 3 518 3 500 53 756 1 067 360 914 457 443 1 021 536 105 4 000 1 254 200 176 395 1 326 112 197 336 160 1 490 7 300 n. a. 136 52 843 285 40 52 60 37 377 2 702 250 19 614 2 702 4 399 3 500 41 38 13 718 11 600 2 800 140 244 420 766 702
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
•
• •
• • •
•
• • • •
• •
• •
•
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• •
•
•
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • •
• • • • •
• • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • •
• Enterprise Application Integration (EAI), Enterprise Information Integration (EII) • Majdnem minden területre léteznek ágazati megoldások * További, a HP, az IBM és a Novell által közölt beszállítói minősítések: APC Certified High Power Partner, APC InfraStruXure Authorized Provider, APC Power Partner, BMC Global Alliences Partner, Cisco ATP – IPCC Enterprise 5.0, Cisco Content Networking Specialization, Cisco Routing and Switching Specialization, Cisco VPN Security Specialization, Cisco Wireless LAN Specialization, CISA – Certified Information System Auditor, CISSP – Certified Information Systems Security Professional, ISS – Internet Security Systems, Peregrine Solution Partner, Remedy System Integrator Partner, SAP Hosting Partner 28
• • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • •
•
• •
•
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • •
•
•
Az előbb megadott szektorok közül melyeket tekinti cégük kiemelt ágazatainak?
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • •
•
• •
• • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • •
• • • • •
•
•
• • • • •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
• • • •
•
•
•
• •
•
• •
• • • •
•
•
• •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • •
•
•
•
•
• •
• • •
• •
• • • • •
•
•
• •
•
•
•
•
•
• • •
• •
•
•
•
•
• •
•
•
FORRÁS: BELLRESEARCH
Államigazgatás Önkormányzat Oktatás Egészségügy Mezőgazdaság Élelmiszer-, textil-, bőr-, fa- és papíripar Kőolajfeldolgozás, gumi-, gyógyszer-, vegyipar Fém-, gép-, járműipar, műszergyártás Energiaipar Közüzemi szolgáltató Építőipar Kereskedelem Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátóipar Közlekedés, szállítmányozás, raktározás Távközlés Bank, biztosítás Média Számítástechnika Ingatlanügyletek Egyéb Államigazgatás Önkormányzat Oktatás Egészségügy Mezőgazdaság Élelmiszer-, textil-, bőr-, fa- és papíripar Kőolajfeldolgozás, gumi-, gyógyszer-, vegyipar Fém-, gép-, járműipar, műszergyártás Energiaipar Közüzemi szolgáltató Építőipar Kereskedelem Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátóipar Közlekedés, szállítmányozás, raktározás Távközlés Bank, biztosítás Média Számítástechnika Ingatlanügyletek Egyéb APC Certified Power Partner APC PowerStructure Certified Provider Checkpoint Premium Partner Cisco Gold Partner Cisco IP Telephony Revised Specialization Cisco Network Management Specialization Cisco Professional Services Partner Cisco WAN Specialization ECDL (European Computer Driving Licence) HP System Reseller IBM Business Partner Micromuse NCC (Netcool Certified Consultant) Microsoft Gold Certified Partner for Support Services Nokia Partner Nortel Networks Solutions Partner Oracle ASFU RSA Partner SAP Service Partner ERP SAP Sales Partner Sun Datacenter System Reseller SunOne Partner Sun Service Partner A következő szektorok közül mely területeken nyújt cégük megoldásokat és/vagy szolgáltatásokat? Milyen beszállítói minősítésekkel rendelkezik cégük?*
• •
• • • • •
•
• •
•
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
29
n
RENDSZERINTEGRÁCIÓ ÉS ÜZLETI MEGOLDÁS
lesznek az egész magyar gazdaságra, és ezen belül az informatikai iparra is. Így bizonyos piaci folyamatok 2004 májusa után várhatóan felerősödnek a rendszerintegrációs és üzleti megoldások piacán. Általános piaci tendenciaként fontos megjegyezni, hogy – bár a telekommunikáció és az információtechnológia konvergenciája kétségtelenül folyamatosan megfigyelhető a piaci folyamatokban – a piac szereplőinek helyzete és viselkedése jelentősen eltér, attól függően, hogy a cég tevékenysége elsősorban telekommunikációs vagy információtechnológiai szolgáltatás-e. n A telekommunikáció az elmúlt évtizedben sikeres húzóágazata volt a hazai gazdaságnak. Az infrastrukturális fejlődésnek számos látványos eredménye van: a vezetékes telefonra várók hosszú sora megszűnt, a vezetéken elérhetők a legkorszerűbb szolgáltatások is. A mobiltelefon-felhasználók aránya megközelíti az EU átlagát. A vállalatok többségének van internet-hozzáférése és hon-
30
2004. FEBRUÁR 17.
���������������������� ������������������������������������ ������������� ���
����� ���� ��������� ���
��������� ����
vállalatok hasították ki. Ma már nemcsak az eszközök, szoftverrendszerek beszállítóiként, hanem integrátorként, szolgáltatóként is jelentős szereplőkké váltak. A hazai vállalkozások számára a specializáció, illetve a kompetenciák, szolgáltatások összetettsége és az ügyfélkapcsolatok egyre magasabb szintre emelése a tovább járható út.
Lemaradások ������� ����
������������������������������
IT-BUSINESS TOPLIST
����������������������
lapja, az e-mail-forgalom hatalmasra duzzadt. Az üzleti szolgáltatásokhoz elegendő kapacitás és sávszélesség áll rendelkezésre. n Az informatikai szolgáltatók piacán a legnagyobb szeletet a multinacionális
A hazai gazdaság fejlettségének fokmérője lehet az informatikai beruházások mértéke, a lehetőségek kihasználása, ebben azonban hazánk nem jár élen a tagjelölt országok között. Így a hatékonyság és a termelékenység, amelyet az e-gazdaság katalizálhatna, a gazdaság túlnyomó részén elmarad az elvárásoktól. Az informatikai vállalkozások jelentős többsége ezért nem a kis- és középvállalati szektort tekinti elsődleges célpiacának, hanem a nagyvállalati és az államigazgatási szektort. Az Európát és a világot sújtó re-
IT-BUSINESS TOPLIST
RENDSZERINTEGRÁCIÓ ÉS ÜZLETI MEGOLDÁS
2004. FEBRUÁR 17.
cesszió azonban visszahat a nagyvállalatok piacára, és az államigazgatási szektor is a rendszerváltozás óta eltelt évek legtakarékosabb közbeszerzési időszakáról beszél. Mindez negatív hatást gyakorol az IT-vállalatok piacaira. Ennek ellenére látható, hogy a távközlési társaságok részvényeinek árzuhanása, az IT-cégek nehézségei nem elsősorban a hazai kereslet alakulásának köszönhetők. A globális technológiai bizalmi válság Magyarországon is érezteti hatását, ha másképp nem, az anyavállalatok megszorító intézkedésein keresztül.
színű, hogy a változás negatívan érinti az ország IT-piacát. Biztosan negatív hatásokat senki sem vár, ugyanakkor a válaszadók közül körülbelül minden negyediknél bizonytalanságot lehetett tapasztalni a várható hatások tekintetében.
��������������������������������� ���������������������������������� ������������������� ��� ������������� ����
����� ����
A többség pozitívumot vár Az EU-csatlakozással kapcsolatos várakozások elemzésekor kiderült: a válaszadók közel fele biztosnak vagy valószínűnek tartja, hogy pozitívak lesznek az EU-csatlakozás hatásai. Kisebb hányaduk (29 százalékuk) válaszolta azt, hogy nem lesz változás, vagy vegyes lesz a csatlakozás hatása. Csupán 3 százalék szerint való-
������������� ���� �������������� ���� ������������������������������
����������������������
Kulcsfontosságú folyamat A távközlési társaságoknál is fontos szerephez jutnak a rendszerintegrátorok. Infrastruktúra, szolgáltatások, támogató tevékenységek. Ahhoz, hogy egy távközlési társaságnál mindezek jól működő egységet alkossanak, komoly integrációs munkára van szükség. E feladat elvégzésére manapság igen sokan vállalkoznak; informatikai és távközlési gyökerű társaságok egyaránt. Receptet persze nem lehet adni arra, hogy melyik típusú rendszerintegrátor oldja meg jobban a feladatot, az azonban biztos, hogy a távközlésből érkezők belülről ismerik az infrastruktúra műszaki részleteit.
Optimalizált perckereskedelem A liberalizáció kiteljesedésével a szolgáltatók számára egyre inkább húsbavágó, hogy a hívások továbbításáért mennyit kell fizetniük. A társszolgáltatók a különböző útvonalakért más-más árakat számítanak fel, de a szolgáltatás minősége is változó. Bonyolult feladat a legolcsóbb és egyben a legjobb minőségű telefonszolgáltatót kiválasztani. A PanTel úgy döntött, hogy automatizál-
ja a folyamatot, és rendszerintegrátort von be az optimális forgalomirányítási terv elkészítésébe. Alapvetően azt a feladatot kellett megoldani, hogy a telefonközpont által kezelt tranzitforgalom minden irányban és a nap minden szakában annak a társszolgáltatónak a vonalain haladjon, amelyik az adott pillanatban éppen a legolcsóbb, és az elvárható legjobb minőségű. A feladat nem kis kockázatot rejt magában, hiszen a telefonközpontok irányítási algoritmusába is bele kell nyúlni. A PanTel a munkát központszállítójára, az Ericssonra bízta, így egy kézben maradt a teljes, üzletileg kritikus folyamat.
Mobilalkalmazások Egy másik terület, ahol a rendszerintegráció iránti igény egyre nő, a mobilkommunikáció. Ha némileg lassan is, de megállíthatatlanul előtérbe kerülnek az adatátviteli alkalmazások. Olyan megoldásokra kell gondolni, mint például pénzátutalás mobiltelefon segítségével
n
A pozitív hatások között számosan említették, hogy az EU-ba való belépés általános következményeként megnövekednek az informatikai megoldások iránti igények, és ez az ide irányuló források emelkedését indukálja. Ennek a kérdésnek fontos vetülete az üzleti szférában a versenyképesség fokozását szolgáló ITmegoldások növekvő mértékű alkalmazása, válaszként az élesedő verseny kihívására. Többen várnak jelentős megrendeléseket az államigazgatás területén, hiszen ennek a szférának a csatlakozásból következően kötelezően elvégzendő feladatai lesznek, ugyanakkor problémák forrása lehet az államigazgatás pénzügyi lehetőségeinek korlátozása. Várhatóan számos új projekt indul, sok pályázati lehetőséget hirdetnek meg az EU vagy a nemzeti programok keretében. Mivel a hazai környezetben számos IT alapú alkalmazás vár arra, hogy elterjedhessen (e-learning, távmunka, környezetirányítási rendszerek stb.), minden IT-területen várható bővülés.
IRÁNYÍTOTT HATÁRŐRIZET Határrendészeti tevékenységet támogató hang- és adatátviteli rendszer épül a Határőrségnél. Olyan irányítási rendszerről van szó, amely minden határőrségi kirendeltségre és mozgó járőrhöz eljuttatja a parancsokat, menedzseli az erőforrásokat, valamint ellenőrzi a feladatok végrehajtását. A rendszerintegrátor Ericsson feladata, hogy a heterogén – vezetékes, analóg rádió, GPRS, GPS – távközlési rendszereket egységbe foglalja, erre az alapra helyfüggő szolgáltatásokat építsen, majd azokba térinformatikai, eszköz- és erőforrás-gazdálkodási alkalmazásokat integráljon. Szintén az Ericsson feladata, hogy a Határőrség meglévő adat-infrastruktúráját is integrálja a rendszerbe. A projekt első fázisának értéke 400 millió forint. vagy a helyfüggő szolgáltatások. Ezeknek az értéknövelt szolgáltatásoknak a nyújtásához különféle – gyakran külső fejlesztőcégek által készített – alkalmazásokat kell „ráültetni” az alap-infrastruktúrára. Megoldást jelenthet e problémára az Ericsson által is ajánlott, szabványokon alapuló szolgáltatási réteg, amely egységesen kezeli a különböző szállítók rendszereit. Az Ericsson alkalmazásai – a korábban telepítettek is, mint például az MMS, MML – már képesek ebbe a környezetbe integrálódni. Referenciák mindhárom hazai mobiltársaságnál, illetve Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankjánál is fellelhetőek. n 31
n
RENDSZERINTEGRÁCIÓ ÉS ÜZLETI MEGOLDÁS
A fejlődés fő hajtóereje az infrastruktúra javításával szembeni igény (ezek például a csatornaépítés, a sávszélességbővítés, az autópálya-építés) és az életminőség javítása. A prioritások azonban változhatnak, például a környezetvédelem igényei előbbre kerülhetnek. A kormányzat lehetőségei a költségvetési deficit 4 százalékos limitjéig tartanak.
Átláthatóbb versenyfeltételek A vélemények egy része szerint a gazdasági környezet javulása új szereplők piacra lépését eredményezi, és ez nemcsak a versenyt fokozza, hanem a szélesebb választási lehetőség, a szakértelem, a korábban hozzá nem férhető, hazánkban jelen nem levő technológiák, megoldások, új ötletek megjelenését, a kreativitás erősödését is jelenti. A verseny a hatékonyságot, a jó minőség iránti elkötelezettséget rákényszeríti a gazdaság szereplőire, az IT-megoldások szállítóira is. A versenyfeltételek átláthatóbbak és jóval igazságosabbak
32
2004. FEBRUÁR 17.
lesznek az egységessé váló szabályozás miatt. A hatékonyabb működés a termelékenység növekedésével párosul, s ez további növekedés forrása. Az egységes piac jelentette bővülés a hazai cégek számára is új üzleti lehetőségeket nyit: a magyar szolgáltatók szak-
������������������ ������������������������� �������� ����
�������������������� ����
���������������� ���� ������������������������������
���������������������� �������������
�������������������� ��� ����� ���� ����������������������
IT-BUSINESS TOPLIST
értelme hosszú ideje elismerten európai szintű, de még hosszú ideig mérsékeltebb árakon fognak dolgozni. Emellett a multinacionális ICT-cégek által elnyert nemzetközi és a hazai projektekben is érdemes lesz alvállalkozóként magyar rendszerintegrátorokat foglalkoztatni. A bővítéssel együtt járó tőkebeáramlás javítja a fizetőképes keresletet, és az infrastrukturális beruházások is nagyobb lendületet kapnak. További keresletet jelentenek azok a kommunikációs rendszerek, amelyek a beruházások nyomán kiépülő regionális vállalkozások hatékony működését támogatják. A működő tőke vonzásához, az EU-források elnyeréséhez átlátható, európai szabványoknak megfelelő vállalatirányítás kell, ez az integrált vállalati megoldások további terjedését eredményezi. A negatív hatások között első helyen állnak a fokozódó versenynek a hazai szereplőkre nézve hátrányos következményei. Legfontosabb ezek között, hogy a tőkeerős, elsősorban külföldi cégek „min-
IT-BUSINESS TOPLIST
RENDSZERINTEGRÁCIÓ ÉS ÜZLETI MEGOLDÁS
2004. FEBRUÁR 17.
dent visznek”, az IT-piac tovább koncentrálódik, az árak nyomottá válnak. A külföldi vállalatok számára könnyebb lesz igényeiket külföldről kielégíteni. Várható az új tagállamok IT-vállalatainak megjelenése is a hazai piacon. A válaszadók felvetették, hogy a beszerzésekben a pályáztatás növekvő súllyal jelenik meg, és ezekben az elbírálás során a pályázók eltérő eséllyel indulhatnak. A kereslet oldalán a teljes gazdaságban fokozódó verseny miatt a kisebb cégek háttérbe szorulnak, problémáik lesznek, ezáltal zsugorodik a potenciális informatikai piac mérete. A kis- és középvállalatok számára a mobilitás és az integrált, tudatos marketing alkalmazása jelenti a lehetőséget. Veszélyt jelent ugyanakkor az önállótlanság, a kishitűség, a nyelvtudás hiánya.
n
A LEGINKÁBB KONCENTRÁLT TERÜLETEK AZ EGYES RENDSZERINTEGRÁCIÓS ÉS ÜZLETI MEGOLDÁSI RÉSZPIACOKON BELÜL, A PIACI SZEREPLŐK SZÁMA ALAPJÁN Leginkább koncentrált területek a piaci szereplők száma alapján
Rendszerintegráció
Projektmenedzsment; rendszer- és alkalmazásfejlesztés; eszközszállítás; vállalati alkalmazások integrációja
Szoftvertelepítés és támogatás
Szoftvertelepítés, konfigurálás; karbantartási szerződés; szoftverszállítás
Alkalmazásfejlesztés és karbantartás
Alkalmazásfejlesztés; információs rendszerek fejlesztése
IT-tanácsadás
Stratégia építése; BPR, üzleti folyamatok fejlesztése
Alkalmazási tanácsadás és testre szabás
Kész alkalmazások és csomagok testre szabása, integrációja és bevezetése; vállalati integrált alkalmazások testre szabása, integrációja és bevezetése; szoftverkiválasztás és integráció
Hardvertelepítés és támogatás
Eszköztelepítés, beüzemelés; karbantartási szerződés; eszközszállítás; távfelügyelet
Vállalat- és termelésirányítási rendszerek, ERP, MRP
Vállalatirányítási rendszerek (ERP)
IT-oktatás és tréning
Tantermi tanfolyamok
Internetes és mobil alapú megoldások
Vállalati intézményi portálmegoldások; e-business megoldások
Ügyfél-kapcsolati rendszer, CRM
Ügyfélszolgálat; marketingtámogatás; analitika (adattárház, adatbányászat); call/contact center; értékesítésautomatizálás
IT-biztonsági megoldások
Tűzfalmegoldások; biztonsági helyzetfelmérés; jogosultság-ellenőrzés
Hálózati integráció és tanácsadás
Tervezés, méretezés; LAN-építés, kivitelezés; karbantartási, üzemeltetési elemzések
Outsourcing
IT-rendszerkihelyezés; infrastruktúra-kihelyezés; alkalmazásmenedzsment
Vállalati hálózati és telekommunikációs megoldások
Alközponti rendszerek
Általános optimizmus
Adattárolási megoldások
Tárolórendszerek; Storage Area Network (SAN); adatbázis-tükrözés; tárolómenedzsment rendszerek
Annak megítélésében, hogy milyen hatást gyakorol a bővítés saját vállalatukra, optimisták a válaszadók. A valószínűleg negatív várakozások mindössze 1 százalékot tesznek ki, biztosan negatív következményeket várók nincsenek. Biztosan és valószínűleg pozitív hatásra számít az üzletimegoldás-szállító és rendszerintegrátor cégek fele, a vegyes következményeket, illetve lényeges változást nem várók táborába pedig a válaszadók ötöde tartozik. Néhányan úgy vélik, hogy EU-tagor-
Tudásmenedzsment
Vállalati tudáskezelő rendszerek; vezetői információs rendszerek
Üzletmenet-folytonossági megoldások
Üzletmenet-folytonossági tervek készítése; adatmentési rendszerek
FORRÁS: BELLRESEARCH
Részpiac
Beszállítóilánc-integráció és -menedzsment, Integrált rendszerek; beszerzési rendszerek; szállítmányozási rendszerek SCM
szág vállalataként termékük nagyobb elfogadottságot fog élvezni, az EU-piacokon kelendőbb lesz az értékteremtés, illetve külföldi anyacégük EU-s, Pharepályázatok megszerzését teszi lehetővé. A szállítás olcsóbb lesz, az export- és importtevékenység leegyszerűsödik. Egyes vélemények szerint cégük versenyelőnye – mint stabil, sok referenciá-
val rendelkező IT-szolgáltatóé – markánsabbá válik. Van olyan vállalat, amelyik az olcsóbb beszállítói árakban lát új lehetőségeket. A külföldi partnercégekkel magasabb szintű és szorosabb együttműködés várható. Egyesek a követelményrendszerhez való alkalmazkodás szükségességét és lehetőségét tartják pozitív hatásúnak vállalatuk eredményességére.
33
RENDSZERINTEGRÁCIÓ ÉS ÜZLETI MEGOLDÁS
n
Néhányan azonban tartanak az erős versenytől, ők az árprés erősödését, az árak csökkenését várják. Van olyan vállalat is, amelyik fenyegetőnek tartja a multik térhódítását. A vélekedések szerint a kis- és középvállalkozásoknak nehéz lesz piaci réseket találniuk, mert nő a specialisták száma. A vezetők túlnyomó többsége azonban nem nevezett meg negatív hatásokat saját cégével kapcsolatban.
Ki az EU-piacra! A hazai IT-piac szereplői tehát optimisták EU-s jövőjüket illetően, de nem érezhető, hogy ezt konkrét stratégiai elképzelések, tervek, koncepciók támasztanák alá. Úgy látják, hogy könnyebb helyzetben vannak a nemzetközi cégek olyan magyar leányvállalatai, amelyek már kiépítették nemzetközi befolyásukat, kapcsolataikat, ismertségüket és arculatukat,
mert ez a marketingelőny kiterjeszthető a nemzeti leányvállalatokra is. Erre a kihívásra – úgy tűnik – kevesen igyekeztek válaszlépéseket, akcióterveket megfogalmazni. Ha nem így volna, a válaszadók nagyobb magabiztossággal tudtak volna a jelenleginél több konkrétumot tartalmazó válaszokat adni. Az egyik elképzelhető konkrét válasz a bővítés kihívásaira az, hogy meg kell jelenni az Európai Unió egységes piacán. E felvetésre a megkérdezettek közel harmada igennel válaszolt, hatoda nemmel, illetve a megkérdezettek több mint fele nem adott választ, vagy azt válaszolta, hogy nem tudja. Az EU-piacra lépést tervező vállalatok között van olyan, amelyik képviseleti irodát szándékozik nyitni pályázatok vagy a külföldi anyavállalat segítségével, de a legtöbben – különösen a multinacionális vállalatok – partnercégeken keresz-
A KÖVETKEZŐ CÉGEK NEM SZOLGÁLTATTAK ADATOKAT A. R. Hungária, Accenture, ADM, Alcatel Hungary, ALT, Automex, Avaya, BPS Consulting Hungary, Bull, Cardnet, CNW, Computer Associates International, Compuworx, Contact Plus Consulting, CSB-System Hungary, Daten-Kontor, Delfin Computer, Digitania, DSS Consulting, Duna Elektronika, Econet, Ediport, EDS, Ernst, ERP Consulting, Euro One, Evosoft Hungary, Exact Magyarország, Fujitsu Siemens Computers, Gamax, Getronics, GNS, Griffsoft, Guards, HostLogic, Information Balance, Ingram Micro, Inter-Computer, InterJNet, International System House, Intersoft, Is:energy Hungary, IT-Com, ITware, Mag ICS Holding, Matávcom, Motorola, MT-Hostware, Műszertechnika Holding, Műszertechnika Mobiltel, Norg, Novell Magyarország, Online, Oracle Hungary, Pharma-Chip, Pik-Sys, Pi-Office, Polygon, Rack Computer, R-and-R Software, Recomp Informatika, Rita, Robert Bosch, SAS Institute, Selectrade, Számalk Informatika, Szintézis, Takinfo, Telindus Hungary, TopSoft, Trendex Vobiscom, United Transfer, Volán Elektronika
34
2004. FEBRUÁR 17.
IT-BUSINESS TOPLIST
CÉLCSOPORT ÉS MÓDSZER A kutatás során mintegy 250 informatikai céget kért fel adatszolgáltatásra a BellResearch; kiválasztásuk a korábban megjelent szakmai toplisták és nyilvános adatbázisok összevetésével történt. Emellett azonban lehetőséget biztosítottunk arra is, hogy a listában eredetileg nem szereplő, de a felmérés iránt érdeklődő, rendszerintegrációval, illetve üzleti megoldásokkal foglalkozó vállalatok is részt vehessenek a kutatásban. A válaszok hatékony összegyűjtésére a BellResearch egy egyedi felhasználónévvel és jelszóval védett webes kérdezői felületet hozott létre. A válaszadóknak elektronikusan küldte el a webes kérdezői felület eléréséhez szükséges információkat. Az utolsó kérdőív kitöltésére 2003. július végén került sor.
tül próbálkoznak. Az új partnerek megtalálása, a disztribútori hálózat kiépítése népszerű formája az új piacok keresésének. A bátrak saját, speciális megoldást nyújtó termékekkel, szolgáltatásokkal az önálló fellépés mellett döntenek. Az EU-környezet más méretgazdaságosságot jelent, mint amihez a magyar vállalatok hozzászoktak. Ez a puszta tény is kikényszerítheti a vállalatok alkalmi vagy stratégiai szövetségeinek létrehozását, például EU-s pályázatok elnyerésére. Arra is lehet számítani, hogy a pályáztatás rendszere és szabályai is változni fognak a bővítéshez igazodva, annak érdekében, hogy az új tagállamok vállalatai is nagyobb eséllyel pályázhassanak. n
