www.PwC.cz
Registrace nových vozidel v ČR
leden 2017
Shrnutí roku 2016: Registrace rostly ve všech hlavních kategoriích Registrace nových osobních automobilů (tis.). 6,2% -5% 126
127
124
133
144
2004
2005
2006
2007
2008
169
173
174
165
2009
2010
2011
2012
2013
260
231
193
162
+12%
+20%
+17%
2014
2015
2016
Registrace lehkých užitkových automobilů (tis.). 62,0
60,0 8,8%
49,5 39,0 28,9 19,4
2004
2005
2006
2007
2008
2009
+30%
+13%
-1% 11,6
13,3
11,8
11,7
13,2
2010
2011
2012
2013
2014
+12% 17,1
19,2
2015
2016
Zdroj: SDA, analýza PwC
Registrace nových vozidel v ČR PwC
leden 2017 2
Shrnutí roku 2016: Registrace rostly ve všech hlavních kategoriích Registrace nákladních automobilů (tis.). 11,6 8,6
7,9
9,9
8,0
2 005
2 006
2 007
2 008
+19%
+5%
+19%
10,6
8,6
9,1
2 013
2014
+3% 10,7
11,1
2 015
2016
7,2
5,4
4,8
2 004
12,5%
2 009
2 010
2 011
2 012
Podíl nových vozidel na celkových registracích
V procentech
80 70
70% 65%
60
53%
50 2009
73% 66%
77%
75%
65%
65%
64%
57%
57%
58%
57%
201 0
201 1
201 2
201 3
61%
Osobní automobily
Lehká užitková vozidla
75%
74%
65%
64%
61%
60%
201 4
201 5
77% 66% 61%
201 6
Nákladní automobily
Zdroj: SDA, analýza PwC
Registrace nových vozidel v ČR PwC
leden 2017 3
Shrnutí roku 2016: Stále roste význam SUV vozidel Podíl obchodních tříd na registracích nových OA 27
26,2%
26
26,3%
25,9%
25
24,3%
24,5%
24 22,4%
23
20,9%
22 21 20 19
20,4%
20,3%
20,5%
19,0%
18,5%
18,9%
18 17 16
16,4%
16,5%
15,3%
15,5%
15 13,4%
14 13 12
12,2%
14,8%
18,8% 17,9%
15,2%
16,9% 15,1%
16,4%
14,1%
3 2010 Zdroj: SDA, analýza PwC
13,0%
Malé
Střední
MPV
12,9%
11,4%
3,9%
19,7%
15,5%
15,0%
5,6%
5 4
Nižší střední 19,9% SUV a terénní
4,3%
4,4%
2011
2012
4,0%
3,6%
3,8%
2013
2014
2015
Vyšší střední
2016*
* Za prvních jedenáct měsíců
Registrace nových vozidel v ČR PwC
leden 2017 4
Vývoj hrubého domácího produktu Vývoj HDP
6% 4%
1,9 %
2% 0% -2 % -4 % -6 %
2008
2009
2010
2011
Dřívější výhled
2012
Aktualizované
Predikce HDP
2016
2017
2016
2017
Česká národní banka
2,4 %
3,0 %
2,8 %
2,9 %
Ministerstvo financí
2,2 %
2,4 %
2,5 %
2,6 %
Evropská komise
2,1 %
2,6 %
2,2 %
2,6 %
2013
2014
2015
2016
Stejný kvartál předchozího roku = 100, sezónně očištěno
• Od roku 2008 nejdelší období konjunktury. • Predikce pro rok 2016 se v porovnání s minulým kvartálem zvýšily. • Predikce pro rok 2017 se v porovnání s minulým kvartálem sbližují.
Zdroj: ČSÚ, analýza PwC
Registrace nových vozidel v ČR PwC
leden 2017 5
Vývoj hrubého domácího produktu Vývoj vybraných složek HDP 1 20
Export
115 110 1 05 1 00 95 90
Domácnosti Investice
85 80 2008
2009
2010
Stejný kvartál předchozího roku = 100, sezónně očištěno
Zdroj: ČSÚ, analýza PwC
Registrace nových vozidel v ČR PwC
2011
2012
2013
2014
2015
2016
• Objem investic pokračoval v poklesu i ve třetím čtvrtletí roku 2016. Důvodem je vysoká srovnávací základna loňského roku, kdy docházelo ke zvýšenému čerpání prostředků z EU a omezení investic ve státním rozpočtu. • I přes pokračující intervence ČNB zaznamenal export snížení růstového tempa. Export může být ohrožen koncem intervencí, který je plánován na třetí čtvrtletí 2017. • Tahounem HDP zůstávají domácnosti a export. • Pro rok 2017 bude důležitý způsob využití rozpočtového přebytku a také předvolební výdaje vlády. leden 2017 6
Domácnosti: Mzdy a nezaměstnanost Nezaměstnanost 1 0,0%
Klesající nezaměstnanost
-2,2%
8,0%
-1,0%
• Jedna z nejnižších v Evropě, historicky nízká, naráží na své dno. • Nedostatek i nízko kvalifikovaných pracovníků zřetelně omezuje růst některých firem.
6,0% 4,0% 2,0% 0,0%
2013
2014
2015
2016
Rostoucí mzdy
Průměrná mzda +4,5% 30 000
28 142 27 280 27 261 27 220 26 279 26 525 26 493 25 569 26 051 24 877 25 361 25 279 26 000 24 931 24 735 23 985 24 000
28 000
22 000 2 000 0 2013
2014
2015
2016
• Významný nedostatek zaměstnanců ve většině oborů nutí firmy zvyšovat mzdy. • Zvyšuje se minimální mzda a na ní navázané nejnižší úrovně zaručené mzdy.
• Meziroční nárůst průměrné mzdy se od posledního kvartálu zvýšil.
Zdroj: ČSÚ, analýza PwC
Registrace nových vozidel v ČR PwC
leden 2017 7
Důvěra podnikatelů a spotřebitelů Důvěra v ekonomiku
Indikátor důvěry podnikatelů
• V listopadu nejvyšší důvěra podnikatelů v ekonomiku za poslední 4 roky.
1 00 95 90 85
• Otázkou zůstává vývoj stavebnictví v příštím roce.
80 75 70
• Důvěra spotřebitelů se zvyšuje k lednové úrovni.
65
2013
2014
2015
2016
Průměr roku 2005 = 100
Indikátor důvěry spotřebitelů 110 1 00 90 80 70 60
2013
2014
2015
2016
Průměr roku 2005 = 100 Zdroj: ČSÚ, analýza PwC
Registrace nových vozidel v ČR PwC
leden 2017 8
Zakázky firem Nové zakázky a zahraniční obchod
Nové průmyslové zakázky 1 50
• Druhý prázdninový měsíc přinesl rekordní nárůst nových průmyslových zakázek a dorovnal tak výkyv zaznamenaný v červenci.
1 00 50 0
2013
2014
2015
2016
• Tahounem nových zakázek je automobilový průmysl.
Stejný měsíc předchozího roku = 100
Zdroj: ČSÚ, analýza PwC
Registrace nových vozidel v ČR PwC
leden 2017 9
Registrace osobních vozů podle typu paliva 1,94%
Vývoj podílu alternativních typů paliva / pohonu v ČR
1,09%
• Podíl hlavních typů je dlouhodobě stabilní
0,59%
• Jednotlivé alternativy kromě CNG nedosahují ani 1%
Osobní automobily v ČR 100 % Ostatní
3
2
3
3
3
41
41
42
42
43
CNG
Nafta Benzin
56
57
56
54
55
Hybrid LPG
2012
2013
2014
2015
Elektro
0,19% 0,07%
Podíl alternativních typů paliva / pohonu v EU
2016
• Velké rozdíly
EU* Benzín
Slovensko*
Nafta Ostatní
41,0%
Zdroj: SDA, ACEA, analýza PwC
Registrace nových vozidel v ČR PwC
54,1%
• ČR je mezi zeměmi s vyšším podílem (podle metodiky ASEA 5,3 %)
32,6%
31,8% 63,5%
• Lotyšsko 0 %, Maďarsko 0,3 % • Polsko 13,6 %, Itálie 9,6 %
2,6%
4,7%
4,9%
Německo*
64,8%
* Podle metodiky ACEA
leden 2017 10
Naše predikce pro rok 2016 se potvrdila. Pro letošek odhadujeme nižší růst. • Pro rok 2016 jsme odhadovali růst v pásmu 1015 %.
7-12 %
Predikce pro rok 2017 • Růst ve všech kategoriích. • Pro oblast nákladních vozů bude důležitý vývoj ve stavebnictví. • Registrace OA v roce 2017 v rozmezí 278 000 – 291 000.
Registrace nových vozidel v ČR PwC
leden 2017 11
Děkuji za vaši pozornost!
Jiří Zouhar Vedoucí Automobilové expertní skupiny PwC ČR
[email protected]
Vojtěch Opleštil Automobilová expertní skupina PwC ČR
[email protected]
Kontakt pro novináře Pavel Heřmanský PR manažer +420 724 706 893 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci. © 2017 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.