REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2010.
REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2010-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.
1053 Budapest, Kossuth L. u. 4. Letétkezelő :
MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci u. 38.
Forgalmazó: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt.
1053 Budapest, Kossuth L. u. 4. Ingatlanértékelő: EURO-IMMO Expert Kft.
1065 Budapest, Nagymezőu. 4. Könyvvizsgáló:
SALDO Könyvvizsgáló és VagyonértékelőKft. 1106 Budapest, Gyakorló u. 4/E. I/6. Felelős: Csizmadiáné Hegedűs Ilona könyvvizsgáló
II. Alap neve:
REÁLSZISZTÉMA NyíltvégűIngatlanbefektetési Alap
Alap típusa és futamideje: nyílt végű , nyilvános, határozatlan futamidejűingatlanforgalmazó
alap PSZÁF lajstromozási szám:
1211-02
A bejegyzés idő pontja:
2000. október 03 .
III. 2010. január 01-én 571.613.686 db befektetési jegy volt forgalomban. Az év során 24.551.749 db befektetési jegy került értékesítésre, mindösszesen 24.551.749,- Ft névértékben és 95.685.507 db visszaváltásra, mindösszesen 95.685.507,- Ft névértékben (az eladásokból és a visszaváltásokból 3.422.757 db öröklés miatti átvezetés volt). Így az Alap által forgalomba hozott ingatlanbefektetési jegyek száma 2010. december 31-én: 500.479.928 db, össznévértékük 570.479.928,- Ft. A nettó eszközérték 2010. december 31-én 801.187.720 Ft, az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 1,600839 Ft. Az Alap tőkenövekménye, azaz a 2010. december 31-i nettó eszközértéknek a befektetési jegyek fordulónapi névértékét meghaladó része mindösszesen 300.707.792 Ft. 2010-ben 70 MFt-tal csökkent az Alap nettóeszközértéke, vagyis a korábbi rendkívül erő s tő kekivonási tendencia mérséklő dött.
2
Az alap eddigi mű ködése 1 során 4,70%2 éves nettó hozamot ért el, ezen belül 2010. évre 4,99% hozam illeti meg a befektetési jegy tulajdonosokat, ami jelentős pozitív fordulatot jelent az előző évhez képest.
A REÁLSZISZTÉMA NyíltvégűIngatlanbefektetési Alap portfoliójának alakulása A Reálszisztéma Befektetési Alapkezelõ Zrt. 2000. második felében indította el nyilvános forgalomba hozatal útján a Reálszisztéma NyíltvégűIngatlanbefektetési Alapot. Az Alap befektetési politikájának megfelelően ingatlanportfolióját Budapestre koncentrálva a következőtípusú ingatlanokból alakította ki: a) Belvárosi lakások, amelyek irodai vagy kereskedelmi célra is hasznosíthatók. b) Fő városi és a főváros vonzáskörzetében elhelyezkedőépítési telkek, amelyek 4-8 lakásos társasházak, illetve közepes volumenűintézményi létesítmények beépítésével hasznosíthatóak. c) Belvárosi kis- és közepes méretűüzlethelyiségek, amelyek kedvezőbérleti díjak mellett adhatók ki. d) A fő város vonzáskörzetében elhelyezkedőüzleti, kereskedelmi célú kis és közepes méretű létesítmények, amelyek kedvezőbérleti díjak mellett hasznosíthatók. A Reálszisztéma Ingatlanbefektetési Alap 2009. december 31-én a fenti típusú ingatlanokból kialakított portfolióval rendelkezett, amelyben az irodai, kereskedelmi, üzleti szegmens piaci bérleti díjakkal lefedett. 2009. II. felében a Reálszisztéma AlapkezelőZrt. az Alap megfelelőlikviditásának biztosítása érdekében keretjellegűkölcsönszerződést kötött a Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft-vel, melynek keretében átmenetileg a Reálszisztéma Kft. nyújtott kölcsönt az Ingatlanalapnak. 2010. februárjában, két kereskedelmi ingatlan értékesítésével egyidejűleg az Alap a korábban felvett hitel teljes összegét törlesztette. Ennek eredményeként az Alap hitelállománya megszűnt és az értékesítések révén likvid eszközállománya növekedett. Az Alap elmúlt évi pozitív hozamához az is hozzájárult, hogy 2010. év során sikerült a bérbeadott területek nagyságát is növelni és az Alapot terhelőköltségek mértéke is csökkent. 2010. december 31-én az Alap tulajdonát képezőingatlanok 100%-a Budapest és környékén helyezkedett el.
1
* 2000. október 02. – 2010. december 31 . (2000-ben 20,66%, 2001-ben 13,77%, 2002-ben 10,07%, 2003-ban 8,60%, 2004-ben 10,43%, 2005-ben 7,12%, 2006-ban 6,42%, 2007-ben 7,14%, 2008-ban 8,43%, 2009-ben -27,09%, 2010-ben 4,99%). 2 A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére. 3
Az ingatlaneladások következtében az Alap portfoliójában a különböző szektorok aránya megváltozott: Ingatlanportfolió szerkezete 2010.12.31-én Bp-i irodaing. 10.69%
Bp-i keresk. ing. 14.54%
Bp-i egyéb ing. 12.46%
Bp-i telek 62.31%
Természetesen az ingatlanok értékesítését megfelelőárszint esetén 2011. évben is folytatjuk, a még kedvezőbb portfolió struktúra elérése érdekében. Kiemelendő , hogy az Ingatlanalap 2010. február 01-től lakóingatlanokat adómentesen értékesíthet. Az Alapkezelő2011. évben a további költségcsökkentésnek (forgalmazási díj) és a várható telekrendezésnek köszönhető en az Alap hozamának mérsékelt növekedésére számít. Továbbra is rendkívül pozitívan értékeljük az értékesítés szempontjából a tartós befektetési számla által nyújtott előnyöket.
4
IV. REÁLSZISZTÉMA NyíltvégűIngatlanbefektetési Alap portfoliójának összetétele 2010. december 31-én**
Bérbeadható nettó terület (nm)*
Funkció szerinti besorolás
Földrajzi besorolás
24258/0/A/25,26,27
250
irodaingatlan
Bp. és környéke
1900
2 004
rövid táv
2705
528
ker-i ing.
Bp. és környéke
2000
2 005
rövid táv
1867/4
351
Bp. és környéke
2 009
rövid táv
Ter. (nm)
logisztikai Funkció szerinti besorolás
beépíthetőség
övezeti besorolá
Hrsz. FELÉPÍTMÉNYEK
Építés és használatbav Utolsó étel éve felújítás éve
Tervezett tartási időtáv
Bérbeadás céljából vásárolt építmények Lakások és irodák Budapest, V.,ker. Kossuth L. u. 4. I/4., I/5, I/3A Ipari és kereskedelmi létesítmények Halásztelek, Rákóczi út 142. 1112 Budapest XI. Rétalja lejtő Hrsz. ÉPÍTÉSI TELKEK
Területi besorolás közműellát.
Budapest, XI., ker. Rétkerülőút 14. 1112
1861/1
2 117
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Rétkerülőu. 31-33. 1112
1861/3
1 403
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Nevegy u. 27-29 1112
1861/4
1 200
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Rétalja lejtő1112
1867/3
1 951
telek
Bp. és környéke
összk.
30%
IZ ter.
Budapest, XI., ker. Poprádi út - Lépés u. 1112
1867/6
1 000
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Rétalja lejtő1112
1867/7
441
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Rétkerülőút 22. 1112
1867/9
1 000
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Bordézsma u. 6. 1112
1862/6
741
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Bordézsma u. 2. 1112
1865/10
341
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Bordézsma u. 4. 1111
1863/13
412
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Nevegy u. 31- Rétkerülőu. 29. 1112
1860/6
514.5
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Rétkerülőút 39. 1112
1866/3
1 168
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Nevegy u. 19. 1112
1866/4
1 185
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
2706
1 467
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
VT-3
Halásztelek
* a Bérbeadható nettó terület megegyezik a bérbeadható bruttó területtel. ** építési engedéllyel az Alap telkei nem rendelkeznek.
Az Alap 2010. december 31-én hitellel nem rendelkezett (a tőkeáttétel 0), korábbi hitelállományát 2010. februárban teljes egészében törlesztette. Az Alapnak 3 db euroban megállapított bérleti szerződése van, azonban a bérleti díjak és a mű ködési költségek is forintban jelennek meg az alap bankszámláján. A bérleti szerződések biztosítéki szintje 0, mivel a bérlő ket a cégcsoport 4 leányvállalata alkotta 2010. december 31-én.
5
REÁLSZISZTÉMA NyíltvégűIngatlanbefektetési Alap telek ingatlanjainak jellemző i 2010. december 31-én
Ingatlan tipusa Budapest
Szintterületi mutató 0.4
M egengedett M in. zöldterületi építménymagasság mutató 7.5 m 75%
REÁLSZISZTÉMA NyíltvégűIngatlanbefektetési Alap portfoliójának szektoronkénti megbontása és értéke 2010. december 31-én
Ingatlan tipusa Budapest és környéke irodaingatlan ker-i ingatlan telek egyéb ingatlan Vidék egyéb ingatlan M indösszesen:
Értéke 2009.12.31-én (Ft)
Értéke 2010.12.31-én (Ft)
% -os megoszlás 2010.12.31-én
Fajlagos ingatlanértékek (Ft/nm)*
Piaci érték % -os változása**
64 600 000 383 000 000 422 400 000 70 200 000
74 300 000 101 000 000 432 950 000 86 600 000
10.69% 14.54% 62.31% 12.46%
297 200 191 288 28 978 247 005
15.02% -0.26% 2.50% 27.35%
422 000 000 1 362 200 000
0 694 850 000
0.00% 100.00%
0 43 241
0.00% 2.82%
*ingatlanállomány fordulónapi nettó eszközérték szerinti értéke osztva az ingatlanállomány teljes bruttó területével (felépítményes ingatlanoknál csak a felépítmény alapterületével számoltunk) **Az ingatlanok zárónapi és kezdő napi piaci értékének különbsége csökkentve az időszaki kivezetett értéknövelő beruházásokkal, növelve az eladott ingatlanok korábbi értékével, osztva az ingatlanok időszak eleji nettó eszközérték szerinti értékével
Az ingatlanok összesített fajlagos értéknövekedése 2010. évben 2,82% volt, vagyis az előzőévi folyamatos csökkenés megállt.
6
REÁLSZISZTÉMA NyíltvégűIngatlanbefektetési Alap ingatlanjainak nettó bérleti díj bevétele és jövedelmezősége 2010. december 31-én
Ingatlan tipusa Budapest és környéke irodaingatlan ker-i ingatlan telek és egyéb ingatlan M indösszesen:
nettó bérleti díj bevétel (Ft)***
bérbeadottság (% )****
6 643 120 13 500 000 13 300 000 33 443 120
100.00 100.00 49.64
ingatlan fajlagos éves jövedelmez őség bérleti díj****** (% )***** bevétel (Ft/nm) 9.01% 13.07% 7.30% 9.00%
26 572 25 568 784 1 886
***áfa nélküli, bérbeadó által viselt költségekkel csökkentett bérleti díj a 2010.12.31-én portfolióban lévőingatlanokra ****2010.12.31-én érvényben lévőbérleti szerződésállomány szerinti nettó bérbe adott terület osztva a teljes nettó bérbe adható területtel *****a 2010.12.31-én érvényben lévőbérleti szerző désekben rögzített, évesített bérleti díj (az euro alapúak a 2010.12.31-i MKB eladási árfolyammal lettek szorozva) osztva az ingatlanok nettó eszközértékével ******nettó éves bérleti díj bevétel osztva az ingatlanok nettó bérbe adható területével
A fenti táblából is látszik, hogy a Reálszisztéma NyíltvégűIngatlanbefektetési Alap 2010-ben realizált tő kenövekményét nagyrészt a bérleti díj bevételeknek köszönheti, az átlagos ingatlan jövedelmező ség az összes ingatlanra vetítve 9%. A bérleti szerződések átlagos futamideje (aktuális bérleti díjjal súlyozott futamidő , határozatlan futamidejűszerződések esetén futamidő ként a felmondási periódus hosszát alkalmazva): 1,15 év, a bérlő k száma összesen 4 cég. Megjegyzés: Az építési telkeket elsősorban fejlesztési és továbbértékesítési céllal vásárolta az ingatlanalap, nem bérbeadási célból. REÁLSZISZTÉMA NyíltvégűIngatlanbefektetési Alap ingatlankitettségének változása 2010-ben
Dátum 2010.01.01 2010.12.31 Változás (% )
Nettó eszközérték (Ft) 871 558 203 801 187 720 -8.07%
Ingatlanállomány (Ft) 1 362 200 000 694 850 000 -48.99%
Ingatlanportfolió aránya a neé-en belül (% ) 156.29% 86.73% -44.51%
Az ingatlanportfolió aránya a nettó eszközértéken belül elsősorban a 2009-ben felvett hitel visszafizetésének és a 2010. év februári ingatlan értékesítésnek köszönhetően 86,73%-ra csökkent.
7
VI. REÁLSZISZTÉMA Nyíltvég Ingatlanbefektetési Alap Likvid eszközök 2010. (hó végi adatok ezer forintban)
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Likvid eszközök 63 339 122 744 118 738 111 429 88 565 94 853 57 527 59 254 44 624 2 402 27 292 125 050
2010. december 31-i likvid eszközök részletezése:
(adatok ezer forintban) M egn evezés
A d a to k
D 110126 D 110202 D 110323 D 110406 D K J összesen : F o ly ó s z á m la e g y e n le g e L e k ö tö t t b a n k b e té t é s k a m a t a L ik v id e s z k ö z ö k m in d ö s s z e s e n :
8 19 39 39 107 17
963 895 482 393 733 317 0 125 050
A Reálszisztéma Alapkezel Zrt. mindent elkövet az Alap megfelel likviditásának biztosítása érdekében. 2010. február hónapban az Alap a hitel teljes összegét törlesztette. Így az Alap hitelállománya megsz nt és az ingatlan vételár jóváírások révén likvid eszközállománya növekedett (2010. december 31-én 15,6% a likvid eszközök aránya).
9
VII. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA 2010. évben (Ft)
1,6
1,5
1,4
1,3
REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA 2010. évben (Ft)
800 000 000
600 000 000
400 000 000
10
REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN
2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1
REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN
3 700 000 000
3 200 000 000
2 700 000 000
2 200 000 000
1 700 000 000
1 200 000 000
700 000 000
200 000 000
11
VIII. Bevételek
Adatok (E Ft-ban) 750 022 360 3 671 0 754 053
Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi m veletek bevételei Rendkívüli bevételek Bevételek összesen:
Az értékesítés nettó árbevétel ének részletezése: bérleti díj bevétel 42 443 E Ft, a bérl k által fizetett üzemeltetési költségek ellentételezésére kiszámlázott díj 1 779 E Ft, valamint az ingatlan értékesítés bevétele 705 800 E Ft (az ingatlan eladások nyilvántartási értéke 954 797 E Ft, ingatlanértékesítés vesztesége ebben az évben 248 997 E Ft.) A továbbszámlázott közüzemi díjak: 1 778 E Ft. Egyéb bevételek 360 E Ft, mely az el z évi közüzemi díjak túlfizetéséb l adódik. A pénzügyi m veletek bevételei sor tartalmazza a befektetésekb l (értékpapírok árfolyamnyeresége 2 900 E Ft, és kamatbevétel 771 E Ft) származó bevételek összegét összesen 3 671 E Ft értékben (bánatpénz és befektetési jegyek forgalmazása kapcsán befektet k által fizetett díjak összege 0.) A befektetett eszközökre értékvesztést nem számoltunk el, más az eszközök értékét befolyásoló változás nem történt az év során.
IX. Költségek
Adatok (E Ft-ban)
Forgalmazási díj Számlavezetési díj (forg.nak fizetett) Visszaváltási megbízások felv.díja Portfoliókezelési díj Ingatlanügynöki díj, ing.ügyn. jutalékok Illeték bélyeg hatósági díjak Adók, illetékek Transzfer díj Letétkezel i díj Felügyeleti díj Alapkezel i díj Vagyonbiztosítás díja Értékbecslés Közzétételi és reklám,hirdetés költsége Posta költség Közjegyz i díj Ingatlan közüzemi díj Ingatlan üzemeltetési díj Ingatlan karbantartási díj Könyvvizsgálói díj M szaki dokumentáció díja Kisérték eszközök Bankköltség Pénzügyi m veletek ráfordításai Egyéb ráfordítások Közvetített szolgáltatások önköltsége Eladott ingatlanok nyilvántartási értéke Értékcsökkenés Költségek, ráfordítások összesen:
9 500 5 400 503 0 0 20 9 511 83 1 677 213 8 385 134 2 326 12 0 13 34 0 24 530 161 0 125 6 017 1 1 778 954 797 0 1 001 244 12
Adatok (%-ban) 0,95% 0,54% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 0,01% 0,17% 0,02% 0,84% 0,01% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,02% 0,00% 0,01% 0,60% 0,00% 0,18% 95,36% 0,00% 100,00%
Építmény és telekadó részletezése :
(adatok ezer forintban) Ingatlan (hrsz.) V.24258/0/A/25. V.24258/0/A/26. V.248258/0/A/27. 1862/4/A/2. 2705 2704 3494/4 1863/13 1865/10 1866/3 1866/4 1867/3 1867/4 1867/6 1867/7 1867/9 1861/3 1861/4 M indösszesen:
2010. évi építményadó
2010. évi telekadó
48 399 141 474 120 377 35 579 318 000 533 400 4 765 200
372 300
6 334 729
113 300 93 775 321 200 325 875 536 525 344 850 275 000 121 275 275 000 385 825 330 000 3 122 625
Az ingatlanalap által ebben az évben kifizetett telekadó és építményadó együttes összege: 9 457 E Ft, mely 2011. évben már lényegesen kevesebb lesz köszönhet en a 2010. évi ingatlanértékesítéseknek. 2010-ben újonnan kibocsátott és visszaváltott befektetési jegyek mennyisége havi bontásban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
értékesített befektetési jegyek (db) 8 100 792 360 892 925 946 3 304 502 5 801 068 1 931 271 1 166 616 704 521 0 1 602 950 0 653 191
visszaváltott befektetési jegyek (db)* 5 879 978 9 040 837 406 253 7 487 117 2 718 860 15 327 644 26 329 456 933 116 7 337 205 11 801 089 2 130 663 6 293 289
* A Reálszisztéma Ingatlanbefektetési jegyek forgalmazása 2008. november 24-t l az Alap módosított Alapkezelési Szabályzatának megfelel en történik, mely szerint a befektetési jegy visszaváltásra vonatkozó megbízások elszámolása a megbízás felvételét l számított 90. forgalmazási napon történik.
(Megjegyzés: az eladásokból és a visszaváltásokból 3.422.757 db öröklés miatti átvezetés volt.) A hitelpiaci és pénzügyi válság miatti t kekivonás jelent s mértékben lecsökkent ingatlanalapunknál, s t 2010. I. félévében a Tartós Befektetési Számlának köszönhet en megindultak a befektetési jegy eladások, azonban ennek mértéke a második félévre visszaesett. 13
I. sz. melléklet REÁLSZISZTÉMA Nyíltvég Ingatlanbefektetési Alap portfoliójának összetétele 2009. december 31-én
Hrsz. FELÉPÍTMÉNYEK
Bérbeadható nettó terület (nm)*
Funkció szerinti besorolás
Földrajzi besorolás
Építés és használatbav Utolsó étel éve felújítás éve
Tervezett tartási id táv
250
irodaingatlan
Bp. és környéke
1900
2 004
rövid táv
Bérbeadás céljából vásárolt építmények Lakások és irodák Budapest, V.,ker. Kossuth L. u. 4. I/4., I/5, I/3A
24258/0/A/25,26,27
Ipari és kereskedelmi létesítmények Halásztelek, Rákóczi út 142.
2705
528
ker-i ing.
Bp. és környéke
2000
2 005
rövid táv
Halásztelek, Rákóczi út 144.
2704
1 552
ker-i ing.
Bp. és környéke
2000
2 005
rövid táv
03494/4
12 314
egyéb
vidék
1975
1 996
rövid táv
49
Bp. és környéke
2003
-
rövid táv
Ter. (nm)
egyéb Funkció szerinti besorolás
beépíthet ség
övezeti besorolá
Dabas, Vasút u. 105. Értékesítés céljából vásárolt építmények Budapest XI. Bordézsma u. 7. pince 2. sz.
1862/4/A/2 Hrsz.
ÉPÍTÉSI TELKEK**
Területi besorolás közm ellát.
Budapest, XI., ker. Rétkerül út 14. 1112
1861/1
2 117
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Rétkerül u. 31-33. 1112
1861/3
1 403
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Nevegy u. 27-29 1112
1861/4
1 200
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Rétalja lejt 1112
1867/3
1 951
telek
Bp. és környéke
összk.
30%
IZ ter.
Budapest, XI., ker. Rétalja lejt 1112
1867/4
1 662
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Poprádi út - Lépés u. 1112
1867/6
1 000
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Rétalja lejt 1112
1867/7
441
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Rétkerül út 22. 1112
1867/9
1 000
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Bordézsma u. 6. 1112
1862/6
741
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Bordézsma u. 2. 1112
1865/10
341
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Bordézsma u. 4. 1111
1863/13
412
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Nevegy u. 31- Rétkerül 1112
u. 29. 1860/6
515
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Rétkerül út 39. 1112
1866/3
1 168
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
Budapest, XI., ker. Nevegy u. 19. 1112
1866/4
1 185
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
L6 lakóöv.
2706
1 467
telek
Bp. és környéke
összk.
15%
VT-3
Halásztelek
* a Bérbeadható nettó terület megegyezik a bérbeadható bruttó területtel. ** építési engedéllyel az Alap tel kei nem rendelkeznek.
