PT MNC SKY VISION TBK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT MNC SKY VISION TBK CONDUCTED AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
Jakarta, Indonesia – 11 Oktober 2013 Pada hari ini PT MNC Sky Vision Tbk (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan salah satu agenda utama yaitu meminta persetujuan Rapat atas rencana Perseroan untuk memperoleh pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya setinggi-tingginya senilai USD 250 juta. Selain itu, pada Rapat ini pula disetujui keputusan atas perubahan susunan pengurus Perseroan, dengan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Wesly Parsaoran Parapat selaku Direktur Perseroan, dan mengangkat Ibu Dhini Widhiastuti dan Bapak Ciendramawan sebagai Direktur baru Perseroan.
Jakarta, Indonesia – 11th October 2013 Today, PT MNC Sky Vision Tbk (The Company) held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), with one of the agendas being a request of Meeting’s approval over the Company’s plan to obtain financing from banks and/or other financial institutions at the maximum amount of USD 250 million. Also the Meeting has approved the change of Company’s Board of Directors, with the resignation of Mr Wesly Parsaoran Parapat as the Company’s Director, and the appointment of Mrs Dhini Widhiastuti and Mr Ciendramawan as the new Directors of the Company.
Adapun keputusan yang dihasilkan dalam Brief resolution of the EGMS are as follows: RUPS Luar Biasa ini secara ringkas adalah: 1. Menerima dengan baik pemaparan atas rencana Perseroan untuk memperoleh pinjaman dari bank dan/atau lembaga pembiayaan.
1. Accepted the presentation of Company’s plan to obtain financing from banks and/or other financial institutions..
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk memperoleh pinjaman dari bank dan/atau lembaga pembiayaan lainnya senilai setinggi-tingginya USD 250 juta atau jumlah lainnya yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
2. Approved the Company’s plan to obtain financing from banks and/or other financial institutions at the maximum amount of USD 250 million or any such other amount that is deemed appropriate by the Company’s Board of Directors.
3. Menyetujui rencana Perseroan untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan tertentu dari Perseroan, maupun menjaminkan seluruh maupun
3. Approved the Company’s plan to give corporate guarantee by the Company or through its certain subsidiaries, and to pledge all or parts of the Company’s or its certain subsidiaries’ assets in relation to the obtaining financing
1
sebagian besar harta kekayaan milik Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan tertentu dari Perseroan dalam rangka memperoleh pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga pembiayaan.
from banks and/or other financial institutions.
4. Menerima pengunduran diri Bapak Wesly Parsaoran Parapat selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
4. Accepted the resignation of Mr Wesly Parsaoran Parapat as the Director of the Company, effective as of from the end of the Meeting.
5. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Dhini Widhiastuti dan Bapak Ciendramawan masing-masing selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.
5. Accepted the appointment of Mrs Dhini Widhiastuti and Mr Ciendramawan each as the Director of the Company, effective as of from the end of the Meeting, for the remainder of tenure of the current Directors of the Company.
Mengenai Rencana Bonds Refinancing On MSKY’s Bonds Refinancing Plan MSKY MSKY tengah melakukan fundraising dalam bentuk pinjaman berjangka sindikasi dengan nilai fasilitas setinggi-tingginya sebesar USD 250 juta. Fasilitas yang dijaminkan oleh anak-anak perusahan Perseroan, yaitu Aerospace Satellite Corporation Holding BV dan Aerospace Satellite Corporation BV, dan PT Media Citra Indostar ini memiliki jangka waktu jatuh tempo 3 tahun, dengan tingkat bunga LIBOR + 4.25% per tahun. Rencananya, fasilitas ini akan digunakan untuk melakukan pelunasan lebih awal obligasi USD 165 juta yang diterbitkan oleh anak perusahaan Perseroan, dan untuk tujuan belanja modal dan modal kerja Perseroan.
MSKY is currently in the process of fundraising in the form of syndication termloan, with the facility amounting up to USD 250 million. This facility, which is guaranteed by the Company’s subsdiaries Aerospace Satellite Corporation Holding BV and Aerospace Satellite Corporation BV, and by PT Media Citra Indostar, has a tenure of 3 years and interest rate of LIBOR + 4.25% per annum. The Company plans to use the proceed to refinance the USD 165 million bond issued by the Company’s subsidiary, to finance capital expenditure and the Company’s working capital.
Obligasi USD 165 juta yang dimiliki Perseroan saat ini akan jatuh tempo pada November 2015, namun memiliki call option yang bisa dijalankan mulai tanggal 16 November tahun ini. Dengan pembiayaan kembali ini, Perseroan diperkirakan dapat melakukan
The Company’s current USD 165 million bond will be due on November 2015, but has a call option that can be executed on 16 November this year. With this refinancing, the Company is estimated to be able to save approximately USD 10
2
penghematan sekitar USD 10 juta per tahun dari biaya bunga, dikarenakan tingkat bunga pinjaman baru yang lebih rendah dibandingkan tingkat bunga atas obligasi saat ini, yaitu 12.75% per tahun. Mengomentari hal ini, Wakil Direktur Perseroan, Bapak Handhi S. Kentjono berkata, “Dengan struktur pinjaman yang baru ini, Perseroan dapat melakukan penghematan yang signifikan, yang bisa kami gunakan untuk terus meningkatkan kinerja MSKY. Efisiensi biaya ini akan diinvestasikan kembali untuk Perseroan dengan mengakuisisi konten-konten bermutu yang akan menambah kepuasan pelanggan dalam menikmati layanan kami.”
million every year from the interest expense alone, due to the lower interest rate from the loan as compared to the current bond interest rate of 12.75% per annum.
Commenting on this, Vice President Director of the Company, Bapak Handhi S. Kentjono said, “With this new loan structure, the Company will be able to do a significant saving, of which can be used to increase MSKY’s performance. This cost efficiency will be re-invested back to the Company by acquiring new quality contents that will add leverage to MSKY in delivering excellent service for the subscriber’s satisfaction.”
Perubahan Susunan Direksi Perseroan Change in the Company’s Board of Directors MSKY juga melakukan perubahan atas susunan Direksi Perseroan, dengan mengangkat dua direktur baru, yaitu Ibu Dhini Widhiastuti sebagai Direktur Marketing & Sales, dan Bapak Ciendramawan sebagai Direktur IT. Bapak Handhi S. Kentjono berkomentar atas pengangkatan kedua direktur baru ini: “Menjawab pesatnya perkembangan bisnis MSKY dan inudustri TV Berlangganan di Indonesia, Perseroan berusaha meningkatkan kinerja internal untuk lebih spesifik dan terfokus. Dengan pengalaman Ibu Dhini Widhiastuti yang matang di bidang pemasaran dan pengetahuan yang mendalam atas MSKY, dan pengalaman Bapak Ciendramawan yang telah teruji dalam bidang IT, kami yakini akan membawa MSKY menuju ke perkembangan yang lebih baik dalam menjawab tantangan ke depan.”
3
The Board of Directors of MSKY is also restructured, with the appointment of two new directors, namely Mrs Dhini Widhiastuti as Sales & Marketing Director, and Mr Ciendramawan as IT Director.
Bapak Handhi S. Kentjono commented on the appointment of the new directors: “Responding to the MSKY’s fast business growth and Pay-TV industry in Indonesia, the Company aims to increase its internal performance to be more specific and focused. With Mrs Dhini’s experience and her knowledge of MSKY’s business model, and Mr Ciendramawan’s vast experience in IT field, we believe MSKY will grow even faster and better equipped to answer the challenges in the future.”
For more information, please contact: Investor Relations: Effendi Budiman
[email protected]
PT MNC Sky Vision Tbk Wisma Indovision Jl.Raya Panjang Blok Z-3 Jakarta 11520 Phone: 62-21 582 8555 Fax: 62-21 582 4202
Christian Kurniawan
[email protected] Teddy Pun
[email protected]
4
DISCLAIMER By accepting this Press Release, you are agreeing to be bound by the restrictions set out below. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. The information and opinions contained in this Press Release have not been independently verified, and no representation or warranty, expressed or implied, is made as to, and no reliance should be placed on the fairness, accuracy, completeness or correctness of, the information or opinions contained herein. It is not the intention to provide, and you may not rely on this Press Release as providing, a complete or comprehensive analysis of the condition (financial or other), earnings, business affairs, business prospects, properties or results of operations of the company or its subsidiaries. The information and opinions contained in this Press Release are provided as at the date of this presentation and are subject to change without notice. Neither the company (including any of its affiliates, advisors and representatives) nor the underwriters (including any of their respective affiliates, advisors or representatives) shall have any responsibility or liability whatsoever (in negligence or otherwise) for the accuracy or completeness of, or any errors or omissions in, any information or opinions contained herein nor for any loss howsoever arising from any use of this presentation. In addition, the information contained in this Press Release contains projections and forward-looking statements that reflect the company's current views with respect to future events and financial performance. These views are based on a number of estimates and current assumptions which are subject to business, economic and competitive uncertainties and contingencies as well as various risks and these may change over time and in many cases are outside the control of the company and its directors. No assurance can be given that future events will occur, that projections will be achieved, or that the company's assumptions are correct. Actual results may differ materially from those forecasts and projected. This Press Release is not and does not constitute or form part of any offer, invitation or recommendation to purchase or subscribe for any securities and no part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any contract, commitment or investment decision in relation thereto. Any investment in any securities issued by the company or its affiliates should be made solely on the basis of the final offer document issued in respect of such securities. Dengan menerima Press Release ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku. Informasi dan opini yang tercantum dalam Press Release ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari infomasi yang terdapat disini. Press Release ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti ataupun hasil operasional perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera pada Press Release ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadapa kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan Press Release ini. Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forwardlooking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan. Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari sekuritas manapun dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi dari sekuritas manapun. Investasi apapun di sekuritas manapun yang dilakukan oleh perusahaan atau afiliasinya harus dibuat berdasarkan dokumen penawaran final yang dikeluarkan oleh sekuritas tersebut.
5
