Proquro Releasenotes 5.11 detail pagina

Proquro Releasenotes 5.11 – detail pagina Referentie nr. Onderwerp Modules / componenten Aard wijziging

PRQ-3749 Selectie op export autorisaties uitbreiden SMM

Omschrijving probleem / wens het exporteren van de autorisaties loopt vaak vast aangezien de selecties veel te ruim zijn. Dit overzicht zou uitgebreid moeten worden met een aantal selecties. Oplossingsrichting het overzicht is aangepast naar een .NET overzicht. Tevens is het aantal selectievelden uitgebreid. Er kan nu worden geselecteerd op: Kostenplaats Proces Aanvraagtype Aanvrager Artikelgroep

Referentie nr. Onderwerp Modules / componenten Aard wijziging

PRQ-6902 Uitbreiding selectiemogelijkheden Facturen Zoeken met besteller en fiatteur Invoicing

Omschrijving probleem / wens Mogelijk maken dat binnen het scherm „zoeken factuur‟ ook optioneel gezocht kan worden op „besteller en fiatteur‟. Oplossingsrichting Binnen het scherm „zoeken factuur‟ is het mogelijk optioneel te zoeken naar „besteller‟ en „fiatteur‟. Dit kan met de optie „zoekveld toevoegen‟.


PRQ-7156 bij exporteren catalogus ook artikelen niet-actief mee Catalog management Improvement

Omschrijving probleem / wens Bij het exporteren van een catalogus moeten niet actieve artikelen niet worden meegenomen in de export als hiervoor wordt gekozen. Oplossingsrichting Er is een checkbox bijgekomen "Exporteer alleen actieve artikelen ". Als deze is aangevinkt worden alleen de actieve artikelen geëxporteerd.


PRQ-7166 Getoonde informatie bij afkeuren factuur in boekingsworkflow is onduidelijk Invoicing

Omschrijving probleem / wens indien een factuur wordt afgekeurd in de boekingsworkflow dan is de getoonde informatie voor de eindgebruiker onduidelijk. Alle stappen zijn dan namelijk groengekleurd. Dit werkt verwarrend. Dit dient aangepast te worden. Oplossingsrichting De getoonde informatie is aangepast. De juiste statussen zijn: Niet voltooid > rood (geen datum/tijd) Voltooid > groen Huidige workflow stap > blauwe rand Afgekeurd > rood (+datum/tijd) Hieronder worden de screenprints getoond van respectievelijk een afkeur in de eerste, tweede en derde stap. En vervolgens een volledig goedgekeurde boekingsworkflow.


PRQ-7212 Logging scherm met meer gedetailleerde informatie Invoicing

Omschrijving probleem / wens Aanpassen van informatie die wordt getoond in de logging schermen voor facturen en boekingen. Deze informatie moet meer gedetailleerd worden weergegeven. Oplossingsrichting Het eerste logging scherm is te benaderen door in het tabblad „historie‟ op de link „logs opvragen behorende bij deze factuur‟ te klikken. Het scherm toont naast de al bekende „factuurkop log‟ ook de „factuur workflow‟.

Getailleerd scherm met factuurkoplog en factuur workflow.

Het tweede logging scherm is te benaderen door op het tabblad „boekingsregels‟ te klikken op de nieuw toegevoegde kolom „door‟. Het getoonde scherm is de bookinglog.


PRQ-7309 De external ID van de taal kunnen wijzigen SMM

Omschrijving probleem / wens het moet mogelijk zijn de external ID van een taal te kunnen wijzigen.

Oplossingsrichting de External ID van een taal kan worden gewijzigd in een omschrijving van 15 karakters (max.). Ga hiervoor naar referentietabellen > systeemtabellen algemeen > talen


PRQ-7367 Artikelgroep als extra dimensie binnen boekingsregel Invoicing

Omschrijving probleem / wens mogelijk maken om binnen een boekingsregel een artikelgroep te kunnen kiezen als extra financiële dimensie.

Oplossingsrichting indien er een order is gekoppeld aan de factuur dan wordt de artikelgroep overgenomen van de order. De artikelgroep is dan nog wel te wijzigen in de boekingsregel (afhankelijk van de instellingen in SMM). Indien er geen order is gekoppeld worden die artikelgroepen getoond die zijn gekoppeld aan de leverancier. Hiervoor dienen wel een aantal zaken aangepast te worden in SMM Ga hiervoor naar SMM > beheerfuncties > systeeminstellingen > systeemparameters Zet „artikelgroep per boekingsregel‟ op ja.

Doe dit tevens voor de financiële dimensies

De artikelgroep wordt nu getoond in de boekingsregel en in de boekingsworkflow.


PRQ-7405 Weergeven van de betaaldatum Invoicing

Omschrijving probleem / wens Weergeven van de betaaldatum in de volgende schermen: Scherm Tabblad „betalingen‟ op factuurniveau Scherm zoeken betalingsbatch Scherm Betalingsbatch (afgerond) Oplossingsrichting De betaaldatum wordt nu weergegeven in onderstaande schermen. Scherm „tabblad betalingen‟

Scherm „betalingsbatch zoeken‟

Scherm „betalingsbatch afgerond‟


PRQ-7420 / PRQ-7542 Overzicht „inkopen rapport‟ onjuist OCM

Omschrijving probleem / wens Het overzichten „inkopen rapport‟ voldoet nog niet. Het is niet mogelijk te sorteren. Tevens werken de exports (PDF / Excel / JPG) niet. Oplossingsrichting Het rapport is volledig aangepast op de volgende punten: Sortering is mogelijk op alle kolommen Groeperen is mogelijk op de volgende kolommen: o Artikelgroep o Kostenplaats o Aanvrager o Leveranciersnaam o Status o Contract Binnen de groepering van bovenstaande kolommen in het tevens mogelijk te sorteren De overbodige scrollbar is verwijderd, zie hiervoor PRQ-7697


PRQ-7444 Invoicing - Annuleer knop op het scherm 'Te mailen gebruiker(s)' Invoicing Improvement

Omschrijving probleem / wens Zodra je de workflow start door middel van: > Tabblad Boekingsregels - leg vast & start > Tabblad Goedkeuringen - starten > Workflow boekingsregels selecteer een te mailen gebruiker de workflow start waardoor het scherm wordt geopend: selecteer de gebruiker of groep die gemaild moet worden. In dit scherm is geen knop "Annuleren" aanwezig of "afbreken". Gebruik je het kruisje van het scherm dan wordt toch de workflow gestart terwijl er nog geen keuze is gemaakt. De melding moet worden verduidelijkt zodat de gebruiker snapt dat de workflow al is gestart, ongeacht of er een mailtje wordt gestuurd. Oplossingsrichting Bovenstaande is toegepast.


PRQ-7464 Tax Improvement Invoicing Improvement

Omschrijving probleem / wens Het zou alleen nog wel handig zijn, dat bij de melding nog het bedrag van de afwijking komt te staan. Bij een afwijking van 0.01 is er sprake van afronding en kan er gewoon worden gematched. Bij een grotere afwijking is er waarschijnlijk sprake van een foutief % en moet dit in de boekingsregels worden aangepast. Oplossingsrichting Bovenstaande is toegepast.


PRQ-7496 Overzicht groepen, sorteren op type overbodig SMM

Omschrijving probleem / wens In het overzicht 'organisatorische groepen' en 'functionele groepen' kan gesorteerd worden op 'type'. Dit is overbodig aangezien er respectievelijk alleen organisatorische of functionele groepen worden getoond, dus er valt niets te sorteren Oplossingsrichting Het overzicht van organisatorische groepen en functionele groepen is nu een.NET overzicht.

Het overzicht kan tevens worden geëxporteerd naar PDF, Excel en JPG. In het PDF en Excel bestand is het ook mogelijk op de hyperlink te klikken waarnaar de desbetreffende groep wordt getoond.

Het is nog wel mogelijk financiële groepen (kostenplaatsen) toe te voegen via het gebruikelijke menu „gebruikersgroepen > toevoegen groep‟. Echter het overzicht van de financiële dimensie „kostenplaatsen‟ is verplaatst naar het menu referentietabellen. Ook hier is het mogelijk een kostenplaats toe te voegen.


PRQ-7534 Telefoon, fax, GSM nummer naar 50 lang uitbreiden SMM / CMM

Omschrijving probleem / wens het moet mogelijk zijn telefoon, fax of GSM nummers in te voeren van maximaal 50 tekens.

Oplossingsrichting het is mogelijk binnen CMM en SMM maximaal 50 tekens op te voeren in de velden: telefoon, fax en GSM. In CMM

En in SMM


PRQ-7597 Improve relational checks ('verbandscontroles') settings SMM Improvement

Omschrijving probleem / wens - in SMM (system instellingen) kan een financiële dimensie inactief worden gemaakt. Bij het toevoegen van verbandscontrole wordt FIN DIM 3 toch weergegeven, dat is niet wenselijk. - Bij het toevoegen van verbandscontrole(s) aan een financiële dimensie (bijvoorbeeld kostenplaats) komt dezelfde financiële dimensie tevens voor in de listbox. Oplossingsrichting Bij het toevoegen van verbandscontrole voor bijvoorbeeld een kostenplaats kunnen voortaan geen controles worden toegevoegd voor zowel inactieve als uitgeschakelde financiële dimensies.


PRQ-7661 Zoeken op ordernummer moet een standaard veld worden Invoicing

Omschrijving probleem / wens In het scherm „zoeken factuur‟ is het veld „ordernummer‟ een optioneel veld. Dit moet een standaard veld worden. Oplossingsrichting Het veld „ordernummer‟ is nu een standaard veld in het scherm „zoeken factuur‟.

Het veld heeft tevens een zoekfunctie. Dit maakt het mogelijk te zoeken op: Administratienummer Nummer of naam van leverancier/crediteur Contractnummer Tevens is het mogelijk de datumrange aan te passen, zodat alleen ordernummers worden getoond binnen een bepaalde range.


PRQ-7668 Als het boekjaar is verborgen dan is de boekingperiode niet zichtbaar Invoicing / SMM

Omschrijving probleem / wens In SMM is het mogelijk de factuurvelden te beheren. Het is mogelijk zowel het boekjaar/periode als de rapportagedatum af te beelden op een factuur. In de praktijk komt dit niet voor, het is namelijk onlogisch. Er wordt echter wel op beide velden gevalideerd. Dit moet aangepast worden. Oplossingsrichting Er wordt nu op één van beide velden gevalideerd. Dus of op de combinatie Boekjaar/periode Rapportagedatum Indien dus boekjaar zichtbaar is (ingesteld in SMM) en boekperiode niet. Dan wordt er alleen gevalideerd op rapportagedatum. In onderstaande voorbeelden is de boekingsperiode ingesteld op 31-03-2008. In de oude situatie werd er op beide velden gevalideerd, onlogisch.

In de nieuwe situatie wordt gevalideerd op één veld. En dit is logisch.


PRQ-7694 Aanpassen rapport „facturen in omloop‟ Invoicing

Omschrijving probleem / wens De volgende wijzigingen dienen doorgevoerd te worden: Het rapport dient niet direct te worden getoond Invullen van het administratienummer moet alleen facturen tonen behorende bij deze administratie Indien er geen selectie wordt gemaakt moeten alle facturen worden getoond Oplossingsrichting Aan het rapport „facturen in omloop‟ is een zoekfunctie toegevoegd, waarbij gezocht kan worden op administratienummer‟. Verder zijn bovenstaande wijzigingen doorgevoerd.


PRQ-7695 Einddatum voor startdatum dan een melding CMM

Omschrijving probleem / wens Indien er bij het opvoeren van een financiële verplichting een einddatum wordt ingevoerd die vóór de begindatum ligt dan dient het systeem een melding te geven dat dit niet mogelijk is. Oplossingsrichting Bij het opvoeren van een begroting of verplichting met een einddatum vóór de begindatum dan wordt er een melding getoond dat dit niet mogelijk is.


PRQ-7697 / PRQ-7779 Dubbele scrollbar komt voor in.NET overzichten OCM / CMM

Omschrijving probleem / wens In bepaalde .NET overzichten komen twee scrollbars voor. Dit werkt enigszins verwarrend. Een voorbeeld is het overzicht „inkopen rapport‟. Indien een monitor een lage resolutie heeft, zijn zelfs drie scrollbars mogelijk. Oplossingsrichting Bij de overzichten is de initiële scrollbar verwijderd. Dit is een scrollbar die werd getoond bij het openen van het overzicht.

Deze scrollbar is nu verwijderd. Een uitgebreid rapport, zoals bijvoorbeeld het overzicht „contracten uitgebreid‟ heeft nog wel twee scrollbars. Namelijk één scrollbar om door het overzicht te scrollen en één scrollbar om door het menu aan de linkerkant te scrollen.


PRQ-7698 Leverancierstaal op NL wanneer deze niet bekend is SMM

Omschrijving probleem / wens Bij de leveranciers import wordt er op LANG_EXTERNAL_ID gezocht. Talen moeten echter apart gekocht worden, dus vaak is deze niet bekend. Het moet mogelijk zijn dat dan Nederlands als standaard wordt ingesteld. Oplossingsrichting Indien een leverancier met een onbekende taal wordt geïmporteerd via Connect en de taal is niet bekend, dan wordt Nederlands als standaard taal ingesteld. Dit is de taal waarmee met de leverancier wordt gecommuniceerd. De taal dient dus bekend te zijn in SMM. In het voorbeeld hieronder zijn er vijf talen beschikbaar: Nederlands Engels Dutch (Belgium) Frans (België) German

Indien een nieuwe leverancier wordt geïmporteerd via Connect waarvan de taal niet bekend is, dan wordt deze in SMM standaard op Nederlands gezet.


PRQ-7702 Taskmanager service moet niet meer op automatisch starten komen te staan bij installeren SMM

Omschrijving probleem / wens Mogelijk maken dat de „Taskmanager‟ bij het installeren op „manual‟ komt te staan

Oplossingsrichting De „Taskmanager‟ komt bij het installeren op „manual‟ te staan in plaats van op „automatisch starten‟.


PRQ-7706 Spatie tussen groep en groepsnaam Invoicing

Omschrijving probleem / wens In de boekingworkflow is het mogelijk de leden in te zien van een groep. Er staat echter geen spatie tussen de groep en de groepsnaam. Dit werkt verwarrend. Oplossingsrichting Tussen de groep en de groepsnaam zit nu wel een spatie. In de „oude‟ situatie werd de groepsnaam als volgt afgebeeld.

Deze schermafdruk geeft de aangepaste situatie weer.


PRQ-7717 De naamgeving van het scherm „contractactie bulk update‟ is onjuist CMM

Omschrijving probleem / wens Aanpassen van de naamgeving van het scherm „contractactie bulk update‟. Het scherm heet namelijk „Contract bulk update stap 1 - Standaard artikelgroep kiezen‟. Dit is onjuist, ten eerste wordt er bij deze actie geen artikelgroep gekozen. Ten tweede heeft deze actie maar 1 stap, dus de vermelding „stap 1‟ is overbodig. Oplossingsrichting De naamgeving is aangepast naar „contractactie bulk update‟


PRQ-7725 Ondersteunen aanpassen actieve boekingsworkflow SMM / Invoicing

Omschrijving probleem / wens Mogelijk maken dat autorisaties of stappen binnen een actieve boekingsworkflow kunnen worden aangepast.

Oplossingsrichting Indien er actieve boekingsworkflows aanwezig zijn is het mogelijk hierin wijzigingen aan te brengen via het autorisatiemenu in SMM. Dit is van toepassing in de volgende gevallen: Activeren of de-activeren van een processtap Aanpassen van het minimum / maximum bedrag waarbinnen een processtap wordt uitgevoerd Aanpassen van de uitvoerder van een processtap Het is echter NIET mogelijk om alle stappen van een proces te verwijderen indien er nog actieve boekingsworkflows zijn. Het is WEL mogelijk individuele stappen op inactief te zetten. Echter de huidige uitvoerder (bij actieve workflows) zal altijd zichtbaar blijven om de factuur goed te keuren dan wel af te keuren. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven. Bijvoorbeeld, de autorisaties voor een invoicing proces zijn als volgt.

De boekingsworkflow op factuurniveau ziet er dan als volgt uit.

Indien nu 1 of meer stappen op inactief worden gezet. In dit geval de stappen 2 (Tweede controle) en 3 (Derde controle).

Dan werkt dit door in de actieve boekingsworkflow

Dit geldt ook indien het minimum / maximum bedrag wordt aangepast waarbinnen een stap wordt uitgevoerd. In onderstaand geval zal dus stap 2 in de boekingsworkflow wegvallen, aangezien de factuur een bedrag heeft van EUR 119.

Of indien de uitvoerder van een stap wordt aangepast:


PRQ-7731 Make sure url's to delphi code are passed through the login.aspx page OCM / CMM

Omschrijving probleem / wens het moet mogelijk zijn een link in een overzicht aan te klikken zonder dat de gebruiker opnieuw moet inloggen. Dit werkte namelijk niet goed voor alle overzichten. Oplossingsrichting indien een ingelogde gebruiker op een link klikt in een export-overzicht (PDF/Excel) dan hoeft deze niet opnieuw in te loggen. De link zorgt er dus voor dat de inlogpagina omzeild wordt. Dit is niet van toepassing indien de PDF of Excel wordt verstuurd naar een gebruiker. Indien e gebruiker in kwestie dan op een link klikt dan moet hij/zij ALTIJD eerst inloggen. Hieronder wordt als voorbeeld het overzicht „aanvragen uitgebreid genomen‟.


PRQ-7749 Aanpassen naamgeving status financiële verplichting CMM

Omschrijving probleem / wens In het scherm 'beheren begroting/verplichting' is het mogelijk een begroting of een verplichting op actief of inactief te zetten. Echter het veld heet 'status', waarbij voor 'ja' of 'nee' gekozen kan worden. Beter is 'status' aan te passen in 'actief' Oplossingsrichting De naamgeving „status‟ is aangepast in „actief‟. Dit is logischer.


PRQ-7750 Zoeken op omschrijving en opmerkingen toegevoegd binnen zoekscherm facturen Invoicing

Omschrijving probleem / wens Mogelijk maken dat er binnen het zoekscherm „facturen‟ gezocht kan worden op de „omschrijving‟ en/of de „opmerkingen‟ behorende bij een factuur. Oplossingsrichting Binnen het zoekscherm zijn de velden „omschrijving‟ en „opmerkingen‟ toegevoegd als extra zoekvelden. Deze zijn dus uit de listbox te selecteren, waarnaar er op basis van deze selectie(s) gezocht kan worden.


Geen PRQ nummer Melding aangepast OCM

Omschrijving probleem / wens Aanpassen van de melding die verschijnt indien een gebruik niet is geautoriseerd om aanvragen te raadplegen. Deze melding was behoorlijk verwarrend Oplossingsrichting De melding is aangepast. Deze komt nu linksonder in het selectiescherm te staan. Oude melding:

Nieuwe melding:


PRQ-7804 Aanpassing raadpleegrechten op contracten CMM

Omschrijving probleem / wens De raadpleegrechten op contracten zijn niet volkomen duidelijk.

Oplossingsrichting Er zijn een aantal aanpassingen gedaan met betrekking tot de rollen binnen CMM. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: A. Een gebruiker heef de rol “Inkoper CMM” of “Systeembeheerder, master”. Deze gebruiker mag alle contracten zien die zijn ingevoerd in Proquro CMM. B. Een gebruiker heeft niet de rol “Raadplegen contracten per artikelgroep CMM” Voorwaarde is wel dat deze gebruiker één van de andere rollen heeft (behalve dus “Raadplegen contracten per artikelgroep”, “Inkoper CMM” of “Systeembeheerder, master”. Deze gebruiker mag alle contracten zien waar de betreffende gebruiker: Gekoppeld is als beheerder (als gebruiker of als lid van een functionele groep) Gekoppeld is als “tevens beschikbaar voor” (als gebruiker of lid van een functionele groep) Het contract zelf heeft ingevoerd Tevens mag deze gebruiker contracten zien die: Gekoppeld zijn aan 1 of meerdere bedrijven waarvoor de betreffende gebruiker geautoriseerd is. Hierbij wordt rekening gehouden met Het land waaraan het contract is gekoppeld (de rol “raadplegen/toevoegen contracten/leveranciers per land” staat aan De organisatorische groep in het veld “Contract beschikbaar voor” waar het contract aan gekoppeld is C. Een gebruiker heeft wel de rol “Raadplegen contracten per artikelgroep CMM” Deze gebruiker mag alle contracten zien waar de betreffende gebruiker: Gekoppeld is als beheerder (als gebruiker of als lid van een functionele groep) Gekoppeld is als “tevens beschikbaar voor” (als gebruiker of lid van een functionele groep) Het contract zelf heeft ingevoerd Tevens mag deze gebruiker contracten zien die: Gekoppeld zijn aan 1 of meerdere bedrijven waarvoor de betreffende gebruiker geautoriseerd is. Hierbij wordt rekening gehouden met Het land waaraan het contract is gekoppeld (de rol “raadplegen/toevoegen contracten/leveranciers per land” staat aan De organisatorische groep in het veld “Contract beschikbaar voor” waar het contract aan gekoppeld is De artikelgroepen waaraan het contract is gekoppeld en waarvoor de gebruiker geautoriseerd is Dit is van toepassing voor gebruikers die naast de rol “Raadplegen contracten per artikelgroep CMM””, ook één van de volgende rollen heeft: Gebruiker CMM Contractbeheerder CMM Procuratiehouder CMM Contactpersoon CMM Contractmanager CMM Contractbeheer per artikelgroep CMM Beheren leveranciers CMM Beheren leveranciers (beperkt) CMM Toevoegen leveranciers CMM Beheren templates CMM Heeft een gebruiker bovenstaande rollen niet maar wel de rol “Raadplegen contracten per artikelgroep” dan mag deze gebruiker alle contracten zienAls een gebruiker niet van de bovenstaande rollen heeft en wel de rol "Raadplegen contracten per artikelgroep CMM" dan mag deze gebruiker dezelfde contracten zien van “C” maar wordt er geen rekening gehouden met het veld “Contract beschikbaar voor” (de afdelingen waaraan het contract is gekoppeld).

Proquro Releasenotes 5.11 detail pagina

Recommend Documents