Prezentace zahraniční kanceláře CzechTrade Petrohrad Ing. Štěpán Jílek, ZK Petrohrad
Ekonomická situace Ruska a očekávaný vývoj v roce 2009 - celosvětová krize se nevyhnula ani Rusku, byť někteří vládní představitelé a ekonomové hovořili ještě před pár měsíci o opaku, že Rusku krize nehrozí - negativní tendence vývoje ekonomické situace, které bylo možné pozorovat ve IV. čtvrtletí 2008 pokračují i v tomto roce. Hlavními příčinami ekonomického poklesu jsou značné snížení průmyslové výroby, pokles investiční aktivity, pokles ve stavebnictví a zpomalení růstu spotřebitelské poptávky - závislost na surovinově – energetickém komplexu, jeho exportním potenciálu, se ukázaly jako velmi rizikové a nebezpečné (snížení světových cen ropy, plynu, surovin, se okamžitě negativně promítlo na ekonomické situaci uvnitř Ruska). „Dominový efekt“ zasahoval postupně další a další odvětví ekonomiky. - pasivita investorů v této době situaci samozřejmě ještě ztěžuje -
výhodou Ruska ve srovnání s ostatními státy jsou poměrně velké devizové rezervy a speciální fondy, které Ruská vláda nyní pouští na boj s krizí
Přišla krize:plynulá devalvace Vývoj kurzu Rbl / EUR
Přišla krize: Vývoj kurzu Rbl / USD:
Prognózy pro rok 2009
- dle prognóz MER RF se v tomto roce očekává inflace na úrovni 13% (v roce 2008: 13,4%), pesimistické odhady až 25% - průměrný kurz Rbl / USD: 35,1 RUB / 1 USD - křížový kurz USD / EUR : 1,4 - korekce státního rozpočtu (zpracován na 3 roky), barel ne za 95 USD, ale za 41 USD - Ruská vláda zvažuje, že po několika letech finanční nezávislosti znovu „požádá“ o zahraniční úvěry
Protikrizová opatření ruské vlády Dne 7. 11. 2008 vyhlásila vláda RF plán činností k ozdravení ruské ekonomiky. Výše prostředků, které hodlá ruská vláda uvolnit na realizaci protikrizových opatření v r. 2009 z federálního rozpočtu, z prostředků centrální banky a z rezervních fondů se blíží 10 biliónům rublů. Prioritami záchranných opatření jsou bankovní sektor, strojírenství, zemědělství, stavebnictví, vojenskoprůmyslový komplex a stimulace vnitřní poptávky. Hlavním mechanizmem záchrany ruské ekonomiky jsou státní garance, dotace a subvence ze státního rozpočtu, ev. státní účast na základním kapitálu společností, protekcionistická opatření a podpora domácích výrobců.
Protikrizová opatření ruské vlády, kam směřuje pomoc: Prioritou protikrizových opatření v závěru roku 2008 bylo „podržení a podpora“ bankovního sektoru Ruska, do kterého bylo „napumpováno“ 5 bil. RUB na podporu likvidity a stability sektoru. Vybraným bankám byly poskytnuty podřízené úvěry až do výše 950 mld. RUB; byla zvýšena hranice pojištění vkladů fyzických osob na 700 tis. RUB, díky tomu nevznikla žádná velká panika v období „plynulé regulace“ Zemědělství – zemědělské podniky mohou počítat s podporou ve formě intervenčních nákupů, s usnadněním přístupu k úvěrovým zdrojům, s úhradou úroků z úvěrů ze státního rozpočtu ve výši refinanční sazby CB, s úvěry na velké projekty. Byly sníženy kvóty na dovoz masa, zvýšeny cla na maso a mléčné výrobky Stavebnictví – bylo dodatečně vyčleněno 83 mld. RUB na odkup státem bytů od stavebních firem
Protikrizová opatření ruské vlády, kam směřuje pomoc: Automobilový průmysl – ze státního rozpočtu vyčleněno 6,7 mld. USD a to na státní nákupy domácích automobilů, odkup obligací automobilových výrobců, na podporu leasingových společností, na dotované úvěry fyzickým osobám při nákupu nových v Rusku vyrobených automobilů v ceně do 350 tis. RUB, dále byla zvýšena dovozních cla na nové i ojeté automobily Vojensko-průmyslový komplex – v roce 2009 se počítá s podporou ve výši 1 bil. RUB, státní garance ve výši 100 mld. RUB, dodatečně vyčleněno 50 mld. RUB na odvrácení bankrotů podniků, na úhradu úroků z úvěrů, provozní dotace, počítá se s investicemi do základního kapitálu, státními zakázkami a nákupy produkce;
Silniční poplatky:
Od 1. 2. 2009 byl zaveden výběr poplatku za použití silnic v Ruské federaci zahraničními přepravci. Od tohoto data musí zahraniční přepravci platit poplatek za použití silnic RF nákladními automobily, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 tuny. Výše silničního poplatku je stanovena v závislosti na době, po kterou se zahraniční dopravní prostředek nachází na území RF. Za 24 hodinový vjezd je stanoven poplatek ve výši 385 RUB, za týdenní 1 154 RUB, za měsíční 5 000 RUB a roční 60 000 RUB.
Změny v celních sazbách: Od 1. ledna 2009 se zvýšila dovozní cla na drůbeží a vepřové maso. Sazba na dovoz vepřového masa nad rámec kvóty se zvýšila na 75% z celní hodnoty, minimálně však 1,5 EURO za 1 kg. Sazba na dovoz drůbežího masa nad rámec kvóty činí 95% z celní hodnoty, minimálně však 0,8 EURO za 1 kg. Došlo také ke snížení kvót u drůbežího masa, celkově o 250 tis. tun. Kvóta EU byla snížena z 236,4 na 185,8 tis. tun. Dovozní clo v rámci kvóty zůstalo nezměněné, tj. 25 %. Mírně se zvýšila dovozní kvóta pro EU na zmrazené hovězí maso (o 4 tis. tun). Dovozní clo v rámci kvóty zůstává ve výši 15 %, nad rámec kvóty je sníženo z 50 na 40 %. Navýšila se také kvóta na dovoz vepřového masa.
Změny v celních sazbách:
Zýšení celních sazeb na osobní a nákladní vozy, autobusy: S platností od 12. ledna 2009 Rusko zvýšilo dovozní cla na nové i ojeté zahraniční osobní i nákladní automobily a autobusy. Importéři nových automobilů zaplatí clo ve výši 30% z celní hodnoty osobního automobilu místo dosavadních 25%. U nákladních automobilů se sazba zvyšuje na 25%, u autobusů je sazba 25 %, pouze v případě EURO 4 a výše je sazba nulová. Cla mají mít dočasný charakter a zavádějí se na dobu 9 měsíců.
Změny v celních sazbách: Od 14. února se zvyšuje po dobu 9 měsíců celní sazba na kombajny kombinované stroje pro sklízení úrody – clo ve výši 15%, minimálně však 120 EURO za 1 kW výkonu motoru (nařízení vlády č.12 ze dne 9.1.2009). Od 6. března po dobu 9 měsíců je zvýšeno clo na sojový šrot – celní sazba ve výši 5% celní hodnoty (nařízení vlády č. 70 z 31.1.2009). Od 6. března po dobu 9 měsíců se zvyšuje clo na 20% z celní hodnoty na mléko a sladkou smetanu - vládní usnesení č. 72 z 31.1.2009 a také na máslo, ostatní tuky vyráběné z mléka - 15% celní hodnoty, minimálně však 0,35 EURO za 1 kg (nařízení vlády č. 71 ze dne 31.1.2009). Od 15.2 do 15.5.2009 se zvyšuje s 0,07 na 0,16 EURO za 1 kg sezónní dovozní clo na rýži a výrobky z rýže (nařízení vlády č. 179 ze dne 14.2.2009). Je velice obtížné zachytit veškeré změny, protože volně přístupné zdroje poskytují informace pouze o „důležitých“ nařízeních a vyhláškách.
Zvažovaná zvýšení cel - Avíza:
27.2.2009 proběhlo zasedání Vládní komise pro ochranná opatření ve vnějších vztazích a celně-tarifní politiku, na kterém byl odsouhlasen seznam strojů, zařízení a jejich součástí, na které je navrhováno uvalit clo ve výši 5% s cílem ochránit domácí výrobce obdobných zařízení. Do seznamu jsou zahrnuty např. vodní kotle s přehřívačem páry a jejich příslušenství, spalovací motory pro lodní pohonné jednotky, čerpadla s měřiči spotřeby, čerpadla pneumatická ruční či nožní, klimatizační jednotky se zabudovaným chladícím zařízením nebo bez něho, zařízení a jednotky pro filtrovaní nebo čištění tekutin, mostové jeřáby na pevných podpěrách, výtahy a dopravníky nepřetržitého provozu, jednotlivé položky strojů a zařízení pro lesní hospodářství, různé druhy obráběcích strojů a jejich součástí, další druhy stojů a zařízení. V současnosti je dovoz těchto položek od cla osvobozen na základě nařízení vlády č. 168 z 24.3.2006.
Zvažovaná zvýšení cel - Avíza:
Ministerstvo ekonomického rozvoje dále zvažuje: - zvýšení cla na televizory z 10% na 25%. - zvýšení dovozních cel na koksované uhlí z 5% na 15% - zvýšení cla na dovoz sýrů Svaz koželuhů a obuvníků zaslal v lednu premiérovi V. Putinovi otevřený dopis s požadavkem zvýšit dovozní clo na obuv na 25%. Společnost Sibur ruské pneumatiky se hodlá obrátit na Komisi s návrhem na zvýšení dovozního cla na pneumatiky pro osobní automobily z 20 na 30% a pro nákladní automobily z 15% na 25%. Formulář pro podání žádostí na zvýšení dovozních cel Ministerstvo ekonomického rozvoje RF zveřejnilo 5.2.2009 na svých stránkách formulář, prostřednictvím kterého si jednotlivé firmy mohou podávat žádosti Komisi s návrhem na zvýšení dovozních cel. Komisi předsedá 1. místopředseda vlády V. Zubkov, komise zasedá dvakrát do měsíce.
Severozápadní Federální okruh
Podrobněji o SZFO: - SZFO tvoří 11 regionů, na cca 10% území Ruska, správním centrem okruhu je Petrohrad – „brána Ruska do Evropy“ - počet obyvatel k 1.1.2007: 13,5 mil. (Petrohrad 4,5 mil.) - na teritorii okruhu se produkuje 10% HDP celého Ruska - v průmyslové struktuře dominuje těžké strojírenství, těžba a zpracování surovin, energetika - SZFO patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím teritoriím Ruska Na teritorii SZFO se připravuje k realizaci nebo již řealizuje řada významných projektů, jejichž cílem je zintenzivnit zbožovou výměnu Ruska s ostatními státy (probíhá výstavba a modernizace klíčových přístavů UstLuga, Primorsk, Kingisep, Murmansk, Archangelsk), výstavba nových železničních tratí, dálničních tahů atd. Některé z těchto projektů by se měly realizovat formu PPP.
Rozvoj automobilového průmyslu Petrohrad – ruský Dettroit
5 automobilových závodů, registrovaných v Sankt-Peterburgu, šestý v Leningradské oblasti Ford Motor Company
Perspektivní obory: strojírenství, automobilový průmysl - Rusko je považováno za jeden z nejperspektivnějších a nejrychleji rostoucích světových trhů (prodej nových vozů zahraniční provenience v roce 2007 dosáhl 1.67 mil. kusů – nárůst o 61%, v roce 208 dosáhl 2.0 mil. kusů, např. VW prodal v roce 2008 o 58% více vozů ve srovnání s rokem 2007! - Petrohrad /LO hrají v tomto procesu klíčovou roli, stávají se centrem automobilového průmyslu Ruska – 6 automobilových závodů (Ford,Toyota,Nissan,GM,Suzuki,Hyundai) - výrobci vozů jsou nuceni k „lokalizaci výroby“ – 50% v průběhu 5 roků - nenáročná logistika – krátké vzdálenosti jednotlivých výrobců, možnost využití místních přístavů, železnic – to vše dělá tuto oblast zajímavou pro potenciální výrobce
Perspektivní obory: strojírenství, automobilový průmysl
- možnosti subdodávek komponentů je třeba řešit prostřednictvím evropských / světových center automobilek - reference českých dodavatelských firem pro automobilový průmysl - buduje se Speciální výrobní zóna pro firmy – dodavatele automobilového průmyslu v oblasti Vsevoložska (63.000m2) -zvýšení dovozních cel na ojeté vozy (od 12.01.2008 !) - podpora místních výrobců !!! - pokles prodejů os. vozů se v Rusku projevil poprvé v prosinci 2008 - o 10% -ZK CT / GK Petrohrad mohou být CZ firmám nápomocni ve fázi výběru vhodných místních / zahraničních partnerů, jednání s místními orgány, založení firem atd.
Perspektivní obory: strojírenství, modernizace loděnic
Probíhá masivní modernizace loděnic, vytvořen super holding do kterého jsou začleněny hlavní výrobci plavidel z celého Ruska
Perspektivní obory: dopravní infrastruktura -rozvoj zaostalé infrastruktury (zejména dopravní), budování nových přístavů a zvláštních ekonomických zón se v regionu realizuje řada projektů z oblasti výstavbu silnic a železnic -z dosavadních zkušeností však vyplývá, že dodavatelé bývají vybíráni z řad investorů, kteří jsou schopni pro financování projektů uplatnit systém partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP -dodávku je tedy nutno nejen zvládnout technicky a kapacitně (vyžadovány reference), ale i profinancovat a zařízení/stavbu provozovat (koncese). - poněkud schůdnější je tedy spíše cesta subdodávek pro ruské/zahraniční generální dodavatele
Rozvoj dopravní infrastruktury
Výstavba nadzemního expresu-rychlostní tramvaj Projekt výstavby letiště Pulkovo, tunelu pod Něvou, mořského přístavu
Výstavba okružní magistrály, Severozápadního rychlostního diametru, dálnice Helsinky-PetrohradMoskva
Perspektivní obory: Stavebnictví – bytová výstavba změna v % k minulému roku
111% 111 % tis.m2 2800 2600
111,9% 111,9 %
2400
104,5% 104,5 %
2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400
2273,4
2375,7
2636,9
200 0
2005
2006
2007
Perspektivní obory: stavebnictví, výroba stavebních materiálů - stavební boom byl citelný ve většině velkých ruských měst, nejvíce se to projevovalo samozřejmě v Moskvě, Petrohradu, Soči a dalších průmyslových centrech Ruska, v současné době prožívá stavebnictví těžkou krizi (výroby betonu -40%, cihel -30%) - zájem byl cítit především o dokončovací a nestandardní stavební materiály - zvážit možnost přenesení části výroby do Ruska – snížení nákladů (transport, dovozní clo, výhoda místního dodavatele - nižší výrobní náklady již s otazníkem) - na ruském trhu je stále zájem o služby zahraničních stavebních / investičních společností, které jsou schopny zajistit výhodné financování stavebních projektů (nižší úrokové sazby zahraničních bank, výhodnější podmínky úvěrů)
Perspektivní obory: Dřevozpracující průmysl - zvýšení exportního cla na kulatinu 20% (15 EUR/m3), platí od 1.4.2008, v roce 2011 – 80%, min. 50 EUR/m3 (všechna tato rozhodnutí se nyní přehodnocují !!!) - snížení dovozního cla na stroje, zařízení, technologie především pro hlubší zpracování dřeva, na zařízení, které se v RF nevyrábí, v mnohých případech je dovozní clo =0 - zájem především o dřevoobráběcí centra, sušárny dřeva, o komplexní dodávky technologií na zpracování biomasy – výroba peletek, briket atd. Oblast severozápadu RF je z 60% pokryta lesními porosty ! - pomalu začínají vznikat i menší a střední výrobní firmy, které se vybavují novou technikou - speciální podmínky pro investory, kteří investují min. 300 mil. Rbl. (zvýhodněný nákup těžebních kvót, daňové úlevy)
Perspektivní obory: Energetika -nedostatek generujících kapacit v regionu (výstavba nové jaderné elektrárny v Sosnovém Boru – 4 bloky po 1000 MW, hodnota 6 miliard USD) – prioritní program vlády RF (LO se stane donorem, možný export el. energie i do okolních států) -výstavba 32 nových trafo-stanic 110 kV -výstavba 210 km nového vysokonapěťového vedení, zájem o převod vzduch / kabel - zájem o alternativní zdroje energie – větrné elektrárny – do odlehlých regionů, např. v Archangelské, Murmanské oblasti -Rostoucí tarify dělají z energetiky stále zajímavější odvětví o které projevují zájem velcí zahraniční investoři- ENI, E-ON a další.
Další perspektivní oblasti:
-zemědělství – především živočišná výroba -zdravotnictví – dodávky zdravotnické techniky a meteriálů -ekologie – čističky odpadních vod, spalovny komunálního odpadu -dopravní technika – společná výroba, dodávky komponentů -těžební technika – pro povrchovou i hlubinnou těžbu rud, uhlí, minerálů - Nano technologie – oblast dodávek speciálního strojního vybavení, čisté prostory atd.
Co je dobré znát před vstupem na tento trh - znalost místní legislativy -na rozdíl od ČR jsou v Rusku v účinnosti mimo federálních zákonů ještě místní zákony, které se velmi často od federálních zákonů liší / upravují je. - deklarace zboží - celní orgány v současné době velice přísně kontrolují plnění většiny zahraničních kontraktů, běžně se stává, že celníci kontrolují deklarované zboží dle celních kódů se skutečně dováženými výrobky. Stejná je i situace v případě deklarované ceny zboží. Na mnoho komodit jsou nyní stanoveny tzv. minimální importní ceny. -signa zboží - dodávané zboží musí být vybaveno popisy, návody v ruském jazyce. Tuto povinnost ukládá zákon RF „O ochraně spotřebitele“. Zboží bez ruskojazyčných popisů nemusí být propuštěno do volného oběhu zboží na teritoriu RF. - certifikace - před vstupem na teritorii RF musí být importované zboží opatřeno potřebnými certifikáty GOST. České a ani mezinárodní certifikáty se v Rusku neuznávají !!! - komunikace s ruskými partnery - nutná ruština! - založení firmy - obrátit se na specializovanou agenturu, časově i finančně výhodnější
Co je dobré znát před vstupem na tento trh - tendrová řízení – zvýhodnění domácích firem - velké stavební projekty, invest. celky – nekonkurovat si, táhnout za jeden provaz - problém s kvalifikovanou pracovní silou !!! - pracovní povolení pro zahraniční prac. síly – kvóty !!! - výhoda nízkých výrobních nákladů postupně mizí - místní výroba, kooperace – zvýhodnění oproti zahraniční konkurenci - účast na výstavách – velké množství, vybrat tu správnou – poradíme Vám - platební podmínky – v RF se běžně používají všechny platební nástroje - materiály, prospekty, prezentace firem – v RJ - uspět na tomto trhu dnes mohou jen silné firmy – silný tlak ze zahraničí - vstup na trh – obvykle cca 1-2 roky - pokračuje podpora národních projektů – dostupné a komfortní bydlení, kvalitní vzdělání, kvalitní zdravotnictví, efektivní zemědělství
Aktivity ZK CT Petrohrad pro rok 2009 s vazbou na perspektivní obory Realizované akce: -prezentace českých firem z oblasti strojírenství, mezinárodní technický veletrh, Petrohrad, 10.-13. 03.2009 -prezentace výrobců a dodavatelů stavebních materiálů a technologií, mezinárodní stavební veletrh Interstroyexpo, Petrohrad, 14.-18.04. 2009
Připravované akce: -prezentace firem z oblasti energetiky a elektrotechniky, mezinárodní veletrh Energy, Petrohrad, 19.-22.05.2009 -prezentace výrobců a dodavatelů strojů a technologií pro dřevozpracující průmysl, mezinárodní veletrh Technodrev, Petrohrad, 13.-16.10.2009 Kromě toho připravuje ZK individuální prezentace českých firem, aliancí a klasterů v různých regionech severozápadu Ruska (Archangelská, Murmanská oblast a republika Karélie), zpracování individuální zakázkové náplně.
Příklady úspěšné spolupráce ZK Petrohrad
- Spur Zlín – dodávky izolačních materiálů - Katres Jihlava – dodávky sušáren dřeva do Archangelské oblasti - Alta / Skoda Machine Tools – dodávky obráběcích center - Skoda Auto – vyhledání dealera SA v Archangelsku - CZ Strakonice – dodávky turbokompresorů - Bonatrans – dodávky dvojkolí pro tramvajové vozy - Zetor – dodávka traktorů - Tesla Karlín – dodávky telekomunikačního zařízení - SVCS – dodávky pecí pro polovodičový průmysl - Unistav – výstavba hotelového komplexu, multifunkčního centra - Bauer – dodávky technologií pro živočišnou výrobu - Perfolinea – dodávky perforovaných materiálů - PSP Pohony – spojky dveří železničních vagónů, metra
Zajímavé internetové odkazy
http://www.gost.ru http://www.tks.ru http://www.gov.ru http://www.gov.spb.ru http://www.lotpp.ru http://www.strana.ru http://www.rbc.ru http://www.gks.ru http://www.stockmap.spb.ru http://www.bestspb.ru http://www.lenoblinvest.ru http://www.gostorgi.ru http://www.statetenders.ru/ http://www.exponet.ru
Certifikace výrobků Celní problematika Server státní správy RF Server administrace Sankt Peterburgu Hospodářská komora Len. oblasti Zpravodajství z RF Ekonomické zpravodajství z RF Statistické údaje Nejlepší firmy ze Sankt Peterburgu Nejlepší firmy ze Sankt Peterburgu Investiční možnosti v Len. oblasti Informace o výběrových řízeních v RF Seznam výstav a veletrhů -SNS
Děkuji Vám za pozornost. Ing. Štěpán Jílek
[email protected]
CzechTrade Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331 E-mail:
[email protected] www.czechtrade.cz
MPO Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1 E-mail:
[email protected] www.mpo.cz
