PRESS CONFERENCE ABTO 23 May 2013

PRESS CONFERENCE ABTO 23 May 2013

ABTO members & addi
ABTO members & addi
ABTO ALGEMENE LEDENVERGADERING RAAD VAN BEHEER VOORZITTER Claude Pérignon Nederlandstalige ondervoorzitter : Geert Raes Franstalige ondervoorzitter: Jean-Luc Hans Penningmeester: Ronny Margodt

Overige bestuurders: Yohan Devlieger

Pierre Fivet Dries Tack

Philip Timmermans Carmen Van den Bossche Olivier Vandenbroucke Marc Van Lancker

Tine Vanmoer

Secretaris-generaal " Veerle De Boeck

Paul Ryckaseys

Koen van den Bosch

Roland Van Hulle

Marc Van Zeveren

ABTO/WES PANEL RESEARCH

HOLIDAY PACKAGES WINTERS 1990-‐’13

index

300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100

' 9 0 -‐

' 9 1-‐

' 9 2 -‐

' 9 3 -‐

' 9 4 -‐

' 9 5 -‐

' 9 6 -‐

' 9 7 -‐

' 9 8 -‐

' 9 9 -‐

' 0 0 -‐

' 0 1-‐

' 0 2 -‐

' 0 3 -‐

' 0 4 -‐

' 0 5 -‐

' 0 6 -‐

' 0 7 -‐

' 0 8 -‐

' 0 9 -‐

' 10 -‐

' 11-‐

' 12 -‐

'91

'92

'93

'94

'95

'96

'97

'98

'99

'00

'01

'02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

' 10

' 11

' 12

' 13

' 9 0 -‐

' 9 1-‐

' 9 2 -‐

' 9 3 -‐

' 9 4 -‐

' 9 5 -‐

' 9 6 -‐

' 9 7 -‐

' 9 8 -‐

' 9 9 -‐

' 0 0 -‐

' 0 1-‐

' 0 2 -‐

' 0 3 -‐

' 0 4 -‐

' 0 5 -‐

' 0 6 -‐

' 0 7 -‐

' 0 8 -‐

' 0 9 -‐

' 10 -‐

' 11-‐

' 12 -‐

'91

'92

'93

'94

'95

'96

'97

'98

'99

'00

'01

'02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

' 10

' 11

' 12

' 13

%

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 growth


-35

TYP -30 E -25

HOLIDAY PACKAGES WINTER 2012-‐’13

MODE OF TRANSPORT growth % -20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

CAR/ACCOMMODATION ONLY AIR, SHORT HAUL AND MEDIUM HAUL MARKET VOLUME

AIR, LONG HAUL

AIR, TOTAL

RAIL

TOTAL MARKET EVOLUTION -‐6,2%

571.186

25

30

35



ALL DESTINATIONS

growth % -30

-20

-10

0

share % 10

20

30

0

OTHER FRANCE DISNEYLAND PARIS SPAIN EGYPT GERMANY BELGIUM TUNISIA MOROCCO AUSTRIA TURKEY LONG HAUL MARKET EVOLUTION -‐6,2%

MARKET VOLUME 571.186

5

10

15

20

25

30

35

40


TOTAL LONG HAUL

growth % -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5

share % 0

5

10 15 20

0

AMERICA

AFRICA

ASIA

ARABIA

AUSTRALIANEW ZEALANDSOUTH PACIFIC MARKET EVOLUTION -‐7,7%



10

20

30

40

50

60

70

25

20 20 20

15 15 15

10 10 10

5 5 5

0 0 0

2009-‐ '10

2008-‐ '09

2007-‐ '08

2006-‐ '07

35 35

30 30 30 30

25 25 25 25

20 20 20 20

15 15 15 15

10 10 10 10

5 5 5 5

0 0 0 0

2012-‐ '13

35

2011-‐ '12

35

2010-‐ '11

40

2009-‐ '10

Egypte

2008-‐ '09

40

2007-‐ '08

40

2006-‐ '07

40

2005-‐ '06

MARKET SHARES

2004-‐ '05

2012-‐ '13

25

2012-‐ '13

30

25

2011-‐ '12

30

2011-‐ '12

35

30

2010-‐ '11

Long Haul

2010-‐ '11

35

2009-‐ '10

35

2008-‐ '09

Turkey

2007-‐ '08

40

2005-‐ '06

2004-‐ '05

2012-‐ '13

2011-‐ '12

2010-‐ '11

2009-‐ '10

2008-‐ '09

Spain

2006-‐ '07

40

2005-‐ '06

40

2004-‐ '05

2012-‐ '13

2011-‐ '12

2010-‐ '11

2009-‐ '10

2008-‐ '09

2007-‐ '08

2006-‐ '07

2005-‐ '06

2004-‐ '05

2012-‐ '13

2011-‐ '12

2010-‐ '11

2009-‐ '10

2008-‐ '09

2007-‐ '08

2006-‐ '07

2005-‐ '06

Total France

2007-‐ '08

Tunisia

2006-‐ '07

2005-‐ '06

2004-‐ '05

2012-‐ '13

2011-‐ '12

2010-‐ '11

2009-‐ '10

2008-‐ '09

2007-‐ '08

2006-‐ '07

2004-‐ '05

%

2005-‐ '06

2004-‐ '05

ABTO/WES PANEL RESEARCH HOLIDAY PACKAGES WINTERS 2004-‐’13 Germany



AIR PACKAGES

growth % -30

-20

-10

0

share % 10

20

30

0

SPAIN

EGYPT

TUNISIA

MOROCCO

TURKEY

LONG HAUL MARKET EVOLUTION -‐6,2%


5

10

15

20

25

30

35

40


CAR/ ACCOMMODATION ONLY

growth % -40

-30

-20

-10

0

10

20

30

0

40

OTHER FRANCE DISNEYLAND PARIS GERMANY BELGIUM AUSTRIA NETHERLANDS SWITZERLAND SPAIN ITALY LUXEMBOURG MARKET EVOLUTION -‐6,9%



share % 5

10

15

20

25

30

35

40


HOLIDAY PACKAGES WINTERSPORT 2013

Wintersport= 1st december-‐end of easter holidays

Growth -20 -10 %

share % 0

10

20

30

0

40

10

20

ANDORRA

AUSTRIA

FRANCE ALPES

ITALY VAL D'AOSTA ITALY DOLOMITI

SWITZERLAND MARKET EVOLUTION

TOTAL MARKET

+6,4%

160.519

30

40

50

60

70

80


Source: National Bank of Belgium

CONSUMER CONFIDENCE INDICATOR VS EVOLUTION HOLIDAYS APRIL’07-MARCH’12


CITY TRIPS WINTERS 1990-‐’13

index

375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100

' 9 0 -‐ ' 9 1 ' 9 1-‐ ' 9 2

' 9 2 -‐ ' 9 3 ' 9 3 -‐ ' 9 4

' 9 4 -‐ ' 9 5 ' 9 5 -‐ ' 9 6

' 9 6 -‐ ' 9 7 ' 9 7 -‐ ' 9 8

' 9 8 -‐ ' 9 9 ' 9 9 -‐ ' 0 0

' 0 0 -‐ ' 0 1

' 0 1-‐ ' 0 2

' 0 2 -‐ ' 0 3

' 0 3 -‐ ' 0 4 ' 0 4 -‐ ' 0 5

' 0 5 -‐ ' 0 6 ' 0 6 -‐ ' 0 7

' 0 7 -‐ ' 0 8 ' 0 8 -‐ ' 0 9

' 0 9 -‐ ' 10

' 10 -‐ ' 11

' 11-‐ ' 12

' 12 -‐ ' 13

%

50 40 30 20 10 0 -10 -20 growth

' 9 0 -‐

' 9 1-‐

' 9 2 -‐

' 9 3 -‐

' 9 4 -‐

' 9 5 -‐

' 9 6 -‐

' 9 7 -‐

' 9 8 -‐

' 9 9 -‐

' 0 0 -‐

' 0 1-‐

' 0 2 -‐

' 0 3 -‐

' 0 4 -‐

' 0 5 -‐

' 0 6 -‐

' 0 7 -‐

' 0 8 -‐

' 0 9 -‐

' 10 -‐

' 11-‐

' 12 -‐

'91

'92

'93

'94

'95

'96

'97

'98

'99

'00

'01

'02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

' 10

' 11

' 12

' 13


-30

TYP -25E -20

CITY TRIPS WINTER 2012-‐’13

MODE OF TRANSPORT growth % -15

-10

-5

0

5

10

15

20

CAR/ACCOMMODATION ONLY

MARKET VOLUME

AIR

RAIL

TOTAL

MARKET EVOLUTION -‐11,1%

102.558

25

30


CITY TRIPS WINTER 2012-‐’13

growth % -40

-30

-20

-10

0

10

share % 20

30

40

50

0

LONDON PARIS BARCELONA ROME PRAGUE AMSTERDAM LISBON BERLIN VENICE BUDAPEST ISTANBUL VIENNA MADRID MARKET EVOLUTION -‐11,1 %


5

10

15

20

25

30

10 10

5 5 5 5

0 0 0 0

Berlin 40

35 35 35 35

30 30 30 30

25 25 25 25

20 20 20 20

15 15 15 15

10 10 10 10

5 5 5 5

0 0 0 0

2012-‐ '13

10

2011-‐ '12

15

10

2012-‐ '13

20

15

2011-‐ '12

20

15

2010-‐ '11

20

15

2009-‐ '10

20

2010-‐ '11

25

2008-‐ '09

25

2009-‐ '10

25

2008-‐ '09

30

25

2007-‐ '08

35

30

2006-‐ '07

40

2007-‐ '08

35

30

2005-‐ '06

35

30

2006-‐ '07

35

2005-‐ '06

Rome

2004-‐ '05

2012-‐ '13

2011-‐ '12

2010-‐ '11

2009-‐ '10

2008-‐ '09

MARKET SHARES

2004-‐ '05

2012-‐ '13

2011-‐ '12

2010-‐ '11

2009-‐ '10

2008-‐ '09

40

2007-‐ '08

2006-‐ '07

2005-‐ '06

40

2007-‐ '08

2006-‐ '07

2005-‐ '06

Prague

2004-‐ '05

2012-‐ '13

2011-‐ '12

2010-‐ '11

2009-‐ '10

2008-‐ '09

2007-‐ '08

London

2004-‐ '05

2012-‐ '13

2011-‐ '12

2010-‐ '11

2009-‐ '10

2008-‐ '09

2006-‐ '07

2005-‐ '06

2004-‐ '05

40

2007-‐ '08

40

2006-‐ '07

Barcelona

2005-‐ '06

2012-‐ '13

2011-‐ '12

2010-‐ '11

2009-‐ '10

2008-‐ '09

Paris

2004-‐ '05

2012-‐ '13

2011-‐ '12

2010-‐ '11

2009-‐ '10

40

2008-‐ '09

40

2007-‐ '08

2006-‐ '07

2005-‐ '06

2004-‐ '05

%

2007-‐ '08

2006-‐ '07

2005-‐ '06

2004-‐ '05

ABTO/WES PANEL RESEARCH CITY TRIPS WINTERS 2004-‐’13 Lisbon

Budapest


Source: National Bank of Belgium

CONSUMER CONFIDENCE INDICATOR VS EVOLUTION CITY TRIPS APRIL’07-MARCH’12


MODE OF -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 TRANSPORT

HOLIDAY PACKAGES SUMMER BOOKINGS 2013 FIRST TRENDS growth % -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

0


AIR, SHORT HAUL AND MEDIUM HAUL

AIR, LONG HAUL

AIR, TOTAL


1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15


HOLIDAY PACKAGES SUMMER BOOKINGS 2013 FIRST TRENDS

growth % -30

-20

-10

0

share % 10

20

30

0

5

10

15

20

25

30

TURKEY SPAIN OTHER FRANCE DISNEYLAND PARIS GREECE ITALY TUNISIA GERMANY AUSTRIA EGYPT BELGIUM MOROCCO LONG HAUL MARKET EVOLUTION -‐0,8%

MARKET VOLUME 1.282.009

TOTAL MARKET VOLUME SUMMER 2012 1.988.896

20

ABTO/WES PANEL RESEARCH MODE OF TRANSPORT -10 -9 -8 -7 -6

CITY TRIPS SUMMER BOOKINGS 2013 FIRST TRENDS growth % -5

-4

-3

-2

-1


AIR

RAIL


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


CITY TRIPS SUMMER BOOKINGS 2013 FIRST TRENDS

growth % -30

-20

-10

0

share % 10

20

30

0

5

10

15

20

25

LONDON PARIS BARCELONA ROME LISBON PRAGUE BUDAPEST VENICE BERLIN ISTANBUL AMSTERDAM VIENNA MARKET EVOLUTION -‐1,7%


TOTAL MARKET VOLUME SUMMER 2012 191.039

22

VAKANTIES IN DE VOORBIJE WINTERPERIODE 2012-‐2013 (-‐6,2%) (Periode: 21 oktober 2012 -‐ 20 maart 2013)

Algemeen overzicht

Het is duidelijk dat de gevolgen van de financieel-‐ economische crisis nog steeds wegen op de georganiseerde reismarkt. De wintervakan<emarkt kent voor het tweede opeenvolgende jaar een daling. Het consumentenvertrouwen, graadmeter voor groei in de sector bleef de afgelopen maanden op een laag pitje staan. De consument neemt nog steeds een afwachtende houding aan. Vooral wintervakan<es, veelal nevenvakan<es, voelen het effect van de crisis. Hoewel het merendeel van de klanten niet aeaakt merken we toch dat de prijssensi
De vakanMes volgens product

§  Eigen vervoerreis/Accommoda
Overzicht van de belangrijkste bestemmingen

Het marktvolume bedraagt nu 571.186 vakan<es (exclusief citytrips en seat only), een daling met 6,2%. Wanneer we de resultaten van de belangrijkste bestemmingen analyseren merken we dat zowel Frankrijk (+0,5%) als Spanje (+0,4%) lichtjes vooruit gaan. In Frankrijk zenen vooral de Franse Alpen een mooi resultaat neer. Door het niet samenvallen van de schoolvakan<es konden tal van Belgen met Krokus profiteren van zeer aantrekkelijke laagseizoensprijzen. De overige bestemmingen noteren een daling. Spanje (+0,4%) blijl in de winter erg populair bij de Belgen. De verminderde belangstelling voor Egypte (-‐16,1%) komt vooral ten goede aan Spanje. Het marktaandeel van Spanje nam sinds het begin van de crisis gestaag toe. Bij de vliegvakan<es wint vooral Marokko (+21,6%) aan populariteit. Marokko maakt deze winter een comeback en profileert zich als een zonzeker en kwalita<ef alterna<ef voor bestemmingen als Egypte (-‐16,1%) en Tunesië (-‐3,3%), waar de effecten van de Arabische lente toch nog blijven doorzinderen. Ook Turkije (-‐11,9%) levert deze winter in. Turkije blijl ondanks de inspanningen om het seizoen uit te breiden vooral een zomerbestemming. De economische crisis en de scherpere concurren<e van online boekingskanalen lijkt dit jaar de dichtbij-‐ bestemmingen parten te spelen. De dichtbijbestemmingen gaan globaal genomen sterker achteruit dan de markt in het algemeen.

De weersomstandigheden waren afgelopen winter verre van denderend. Vooral België ( -‐32,3%) noteert een fors verlies, maar ook de dichtbijbestemmingen in Frankrijk, Duitsland (-‐14,7%), Luxemburg (-‐15,2%) en Nederland (-‐8,2%) volgen de dalende trend. Bij de wintersportbestemmingen komen de Franse Alpen grote winnaar uit de bus. De winst gaat vooral ten koste van Oostenrijk (-‐7,6%). De verre bestemmingen (-‐7,7%) verliezen globaal terrein. De verliezen situeren zich vooral op het Amerikaans con
Wintersport (vertrekken december tem einde van de paasvakanMe): +6,4%

De wintersportvakan<es noteren deze winter een mooie s<jging van 6,4%. Het volume bedraagt nu 160.519 eenheden. De winst situeert zich quasi uitsluitend in de krokusvakan<e en houdt rechtstreeks verband met de aantrekkelijke prijzen die de touroperators konden aanbieden aan hun klanten. Met een marktaandeel van ruim 70% blijven de Franse Alpen de favoriete bestemming van de Belgen. De Franse Alpen noteren een mooie winst van 11,3%. De mooie resultaten voor Frankrijk gaan vooral ten koste van Oostenrijk (-‐8,5%). Andorra (-‐4,8%) en Zwitserland (-‐1,4%) houden rela<ef beter stand. De Italiaanse skigebieden noteren voor het tweede opeenvolgende jaar mooie resultaten. De Dolomieten s<jgen met 0,4%, de Val d’Aoste met 29,4%.

CITYTRIPS IN DE VOORBIJE WINTERPERIODE NOVEMBER 2012 -‐ MAART 2013 ( -‐11,1%)

Voor de stedenreizen was de trend de afgelopen winter nega<ef. Het marktvolume bedraagt nu 102.558 vakan<es. Vooral stedenreizen waar enkel het logies (-‐23,4%) wordt geboekt gaan achteruit. De pakketreizen met het vliegtuig (-‐5%) en de trein (-‐6%) houden beter stand. In absolute getallen blijven Londen en Parijs aan kop met Londen als grootste bestemming. Marktleider Londen (-‐0,1%) verstevigt zijn leidersposi<e tegenover Parijs (-‐17,5%). London blijl een topper. Het marktaandeel is sinds 2006 nagenoeg verdubbeld. Barcelona (-‐4,8%) houdt deze winter rela<ef goed stand. Ook Boedapest (-‐5,5%), Istanbul (-‐6,4%) en Wenen (-‐2,6%) scoren beter dan de markt in het algemeen. Procentueel gezien noteren vooral Madrid (-‐27,5%) en Lissabon (-‐26,1%) het grootste verlies. Ook Praag (-‐18,4%) Berlijn (-‐18,1%), Amsterdam (-‐15,7%), Rome (-‐13,1%) en Vene<ë (-‐13%) doen het minder goed dan de markt in het algemeen.

VAKANTIES IN DE KOMENDE ZOMER 2013 boekingen tem 30 april -‐0,8%

Tradi<egetrouw blikken we ook even vooruit naar de komende zomer. Per eind april noteert de zomer-‐ vakan<emarkt een lichte boekingsachterstand van 0,8%. De financieel-‐economische crisis en een tanend consumentenvertrouwen wegen nog steeds op de boekingscijfers. De boekingen gingen dit jaar erg sterk van start, maar vielen toch wat terug na het aflopen van de vroegboekac<es. Er is in toenemende mate sprake van een polarisa<e tussen enerzijds zeer vroege boekingen en anderzijds latere boekingen. Omdat heel wat klanten nu korter voor vertrek boeken zijn voorspellingen moeilijker te becijferen. We merken wel dat de gaatjes zich naarmate de vertrekdatum nadert vrij goed vullen. Een deel van de consumenten is duidelijk op zoek naar deals. Het slechter weer kan in de kaart van de touroperators spelen. We merken nu toch dat vele mensen het slechte weer beu zijn en snakken naar de zon. De vliegvakan<es noteren momenteel een lichte groei. Vooral zonvakan<es werden al goed geboekt.

De Belg houdt in elk geval vast aan zijn zomervakan<e. De touroperators stellen dat nog steeds een grote interesse bestaat, maar klanten stellen meer vragen en wachten langer alvorens te boeken. Vooral klanten die niet gebonden zijn aan specifieke vakan<eperiodes nemen een afwachtende houding aan. Vooral de schoolvakan<es werden reeds goed geboekt

Boekingen per 30 april 2013: Reeds 2/3° van de vakanMes geboekt Op 30 april waren er reeds 1.282.009 vakan<es geboekt. Dit vertegenwoordigt ruim 64 % van de vertrekken gerealiseerd <jdens de zomer 2012. •  De autovakan<es & accomoda

Short & Medium Haul

De vliegvakan<es scoren met een s<jging van 1,6% een stuk beter dan de autovakan<es. Bij de vliegvakan<es zijn Griekenland (+18,9%) en Turkije (+13,1%) de grote winnaars. De grootste verliezer is Tunesië (-‐18,7%). De bestemming kan de winst van vorig jaar niet consolideren. Ook voor Egypte (-‐7,8%) blijl de trend nega<ef. De gevolgen van de Arabische lente blijven zinderen. Spanje verliest globaal ongeveer 5,8%. Deze bestemming heel de voorbije jaren wel geprofiteerd van de (<jdelijke) terugval van Egypte, Tunesië en Griekenland. Bij de autovakan<es levert marktleider Frankrijk momenteel 3,6% in. Vakan<es naar Disneyland Parijs, Bretagne en de Loirestreek werden minder goed geboekt. De Zuid-‐Franse bestemmingen scoren beduidend beter. Ook autovakan<es naar Spanje (+0,8%), Kroa<ë (+6,1) en Italië (+1,7%) scoren overigens goed. Bij de dichtbijbestemmingen zien we het tegengestelde van vorig jaar. Deze bestemmingen doen het globaal genomen en stuk slechter dan de markt in het algemeen. Vooral België (-‐19,3%) en Disneyland Parijs (-‐17,2%) leveren sterk in. Ook Duitsland (-‐9,3%), Nederland (-‐10,6%) en Luxemburg (-‐8,6%) volgen de nega<eve trend. Vermoedelijk speelt ook het slechte zomerweer een belangrijke rol.

Long Haul De verre bestemmingen verliezen lichtjes terrein (-‐ 2,7%). Bij de verre bestemmingen verliest vooral het Amerikaans conMnent (-‐10,3%) terrein. Vooral de Dominicaanse Republiek (-‐20,5%), maar ook Mexico ( -‐10,7%) moet inleveren. De Verenigde Staten (-‐6,2%) verstevigen intussen hun leidersposi<e. Sterkhouders hier zijn Jamaica (+11,4%) en Cuba (+7,8%). In Afrika (+24,3%) gaat de opmars van de Kaapverdische eilanden door. Deze bekleden inmiddels de derde plaats bij de verre bestemmingen. Met uitzondering van Zuid Afrika gaan alle bestemmingen erop vooruit, met opmerkelijke resultaten voor Kenia (+38,5%) en Mauri<us (+30,5%). In Azië (+0,8%) is vooral Thailand de nieuwe sterkhouder (+40%)

DE CITYTRIPS ZOMER 2013 (-‐1,7%) De stedenreizen noteren momenteel een lichte boekingsachterstand. Als we de transportmiddelen van naderbij analyseren valt opnieuw op dat vooral de pakketreizen (-‐2,1% voor vlieg en +1,9% voor trein) beter stand houden dan de formules waar enkel het logies (-‐7%) wordt geboekt. Het mooie resultaat is quasi uitsluitend te danken aan London. London (+25,5%) wordt opnieuw marktleider. Vorig jaar kampte de bestemming eind april nog met een boekingsachterstand van 5,1%. Nu de Olympische spelen achter de rug zijn is de bestemming weer helemaal terug. Het prijsniveau is ook een stuk aantrekkelijker geworden. De opmars van London is opmerkelijk, zowel in de zomer als de winter scoort de bestemming uitstekend. Boedapest (+22%) noteert voor het tweede jaar op rij een prach
CONCLUSIE Daar waar de afgelopen winter een verlies van ongeveer 6% heel gekend, kunnen we met redelijk op<misme vooruitkijken naar de huidige zomer. Het huidig verlies van 0,8% is zeer beperkt en de tradi

PRESS CONFERENCE ABTO 23 May 2013

Recommend Documents