Tlačová konferencia Poštovej banky,banky, 7. apríla10. 2010mája 2011 Tlačová konferencia Poštovej
analýzy, analýzy,čísla, čísla,trendy trendy
POTREBUJEME AJ DNES NA VYBAVENIE ÚVERU PEVNÉ NERVY A DOVOLENKU? Ako sa zmenil proces vybavenia úveru za posledných 10 rokov?
Vypracoval analytický tím Poštovej banky
Potrebujeme aj dnes na vybavenie úveru pevné nervy analýzy, čísla, čísla,trendy trendy aanalýzy, dovolenku?
Za posledné roky sa úvery stali už bežnou súčasťou života Slovákov a tí dnes dlžia bankám niekoľkonásobne viac ako pred desiatimi rokmi. Dokážu si ale vybaviť svoj úver aj niekoľkonásobne jednoduchšie? Slováci dnes dlžia bankám niekoľkonásobne viac ako pred desiatimi rokmi. Ak sa už ľudia rozhodnú zadlžiť, je veľmi pravdepodobné, že to bude súvisieť s bývaním – či už s kúpou nehnuteľnosti alebo s jej rekonštrukciou. A aj keď sa administratívna náročnosť získania úverov na začiatku milénia začala s prichádzajúcimi novinkami na trhu meniť, vybavenie úveru od prvej návštevy pobočky až po schválenie sa mohlo vyšplhať niekedy aj na 3 týždne. Dnes je to výrazne kratšie a tento čas sa často počíta iba na dva, či tri dni. Aké doklady predkladal klient pred 10 rokmi banke pri žiadosti o úver a aké predkladá dnes? Ako si banky overovali príjem klienta a ako si ho overujú dnes? Ako vyzerala úverová dokumentácia vtedy a ako vyzerá dnes? Ako dlho banka schvaľovala žiadosť o úver a ako je to dnes?
Aj na tieto otázky sa pozrela Poštová banka a odpovede na ne, prostredníctvom údajov dostupných na trhu, ako aj údajov spoločnosti EMCG, prinášame v nasledujúcej analýze.
10. mája 2011
strana 2/9
Potrebujeme aj dnes na vybavenie úveru pevné nervy analýzy, čísla, čísla,trendy trendy aanalýzy, dovolenku?
Slováci sa zadlžujú stále viac Za posledné roky sa úvery stali bežnou súčasťou života Slovákov. Kým pred niekoľkými rokmi na Slovensku prevažovali obavy zobrať si na seba úverové bremeno, v súčasnosti sú už Slováci voči úverom naladení oveľa ústretovejšie. Ak už ľudia po úvere siahnu, tak je veľmi pravdepodobné, že to bude súvisieť s bývaním. Väčšie sumy si požičiavame na kúpu nehnuteľnosti či rekonštrukciu prostredníctvom hypoték či iných úverov na bývanie. Pri kúpe alebo výmene vybavenia domácnosti zase nejeden Slovák siahne po spotrebiteľskom úvere.
Bankám dlžíme niekoľkonásobne viac ako pred desiatimi rokmi Na konci vlaňajšieho roka objem spotrebiteľských úverov atakoval hranicu 1,8 mld. eur a to je takmer 17–násobne viac ako pred desiatimi rokmi . Rovnaký trend zaznamenali aj úvery na bývanie, ktorých stav sa na sklonku uplynulého roka vyšplhal nad 10 mld. eur, pričom na začiatku milénia bol stav takýchto úverov asi 10–násobne nižší. tis. EUR
tis. EUR
Stav spotrebných úverov od 2000 do 2010
1 800 000 1 500 000 1 200 000 900 000 600 000 300 000 0
Stav úverov na bývanie od 2000 do 2010
Zdroj: NBS, PABK
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0
Zdroj: NBS, PABK
V prípade spotrebiteľských úverov sa dlh priemerného ekonomicky aktívneho Slováka voči banke priblížil k sume 666 eur, zatiaľ čo pred desiatimi rokmi to bolo necelých 40 eur. V súvislosti s úvermi na bývanie pripadal na priemerného ekonomicky aktívneho Slováka na konci vlaňajšieho roka dlh vo výške 3 748 eur. Pred desiatimi rokmi to bolo iba 370 eur. EUR
Objem spotrebných úverov a úverov na bývanie na ekonomicky aktívneho obyvateľa SR
Zdroj: NBS, prepočet PABK
4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500
Objem spotrebných úverov na ekonomicky aktívneho obyvateľa
10. mája 2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Objem úverov na bývanie na ekonomicky aktívneho oby vateľa
strana 3/9
Potrebujeme aj dnes na vybavenie úveru pevné nervy analýzy, čísla, čísla,trendy trendy aanalýzy, dovolenku?
Trend naštartovaného úverového správania Slovákov naštrbila na konci roka 2008 globálna hospodárska kríza Dovtedy za rastúcim záujmom o úvery stáli klesajúca nezamestnanosť, rastúci hrubý domáci produkt a následne vyšší dopyt po spotrebných tovaroch či bytoch. K zvýšenému záujmu o úvery však prispeli aj banky, ktoré na začiatku milénia doniesli na trh novú ponuku úverov. Slováci boli odvážnejšími, postupne strácali bariéru zadlžovať sa a napĺňali si tak sny o bývaní či spotrebnom tovare. Dobrá kondícia slovenskej ekonomiky dodávala optimizmus klientom i bankám ohľadom finančnej budúcnosti a teda aj schopnosti klientov splácať svoje záväzky. Kríza, počas ktorej slovenská ekonomika upadla do recesie a nezamestnanosť zaznamenala prudký nárast, urobila klientov opatrnejšími. Obozretnejšími sa pri poskytovaní úverov stali i samotné banky.
Slováci si vlani požičali nielenže viac ako v krízovom roku 2009, ale aj ako pred krízou Samozrejme, že banky neprestali Slovákom poskytovať úvery ani počas „krízového roku“ 2009. Poskytli ich ale v menšom objeme ako pred krízou, teda v roku 2008. Rok 2010 už ale priniesol oživenie na úverovom trhu. Banky vlani požičali obyvateľstvu 3,25 mld. eur vo forme nových úverov na bývanie a 1,01 mld. eur vo forme nových spotrebiteľských úverov. Objem novoposkytnutých úverov na bývanie tak medziročne vzrástol o 43 %, objem novoposkytnutých spotrebiteľských úverov o 15 %. V prípade oboch typov úverov prišlo nielen k návratu na predkrízové úrovne, ale dokonca k ich prekonaniu o cca 10 %. Slováci si tak vlani požičali nielenže viac ako v krízovom roku 2009, ale aj ako pred krízou. Pozitívnymi výsledkami sa ale úverový trh na Slovensku môže pochváliť aj po prvom štvrťroku 2011. Banky totiž v tomto období poskytli Slovákom 0,79 mld. eur nových úverov na bývanie a 0,25 mld. eur nových spotrebiteľských úverov. Za posledné štyri roky tak ide o najvýraznejšie prvokvartálové objemy novoposkytnutých úverov. Dôvodmi oživenia na úverovom trhu sú postupné spamätávanie sa z krízy, ceny nehnuteľností na úrovni z roku 2007, stále výhodné ceny stavebných prác a materiálov a určite aj atraktívnejšie úroky na úverových produktoch. Preto ruku na srdce, nejeden Slovák siahol na nový výhodnejší úver aj preto, aby si ním refinancoval už nejaký existujúci dlh a reálne tak v takýchto prípadoch nešlo o kúpu nového bytu či rekonštrukciu pôvodného.
10. mája 2011
strana 4/9
Potrebujeme aj dnes na vybavenie úveru pevné nervy analýzy, čísla, čísla,trendy trendy aanalýzy, dovolenku?
Potrebujeme aj dnes na vybavenie úveru pevné nervy a dovolenku? Vybavenie úveru nebolo vždy takou samozrejmosťou ako dnes a ľudí stálo nielen pevné nervy ale aj množstvo „zabitého“ času. Napriek tomu, že zvýšený dopyt po úveroch rôzneho druhu si na začiatku milénia vynútil zmenu administratívnej náročnosti získania úveru, jeho vybavenie od prvej návštevy pobočky až po schválenie trvalo niekedy aj 3 týždne. Väčšinu času pritom zabralo samotné schvaľovanie úveru zo strany banky. Zanedbateľný nebol ale ani takmer týždeň, ktorý klient strávil vybavovaním potrebných dokladov k žiadosti o úver.
Dnes stačí prísť do banky iba s 2 dokladmi Kým pred 10 rokmi banky vyžadovali od klientov v priemere 6 dokladov, dnes stačí v banke požiadať o úver len s občianskym a napríklad vodičským preukazom.
Doklady
PRED 10 ROKMI
DNES
Klient predkladal banke spravidla:
Klient predkladá banke spravidla:
• • • • •
•
1 doklad totožnosti doklad, ktorý potvrdzoval adresu žiadateľa doklad zo mzdovej učtárne preukazujúci výšku príjmu 2 výplatné pásky výpis z účtu klienta, ak klient žiadal o úver v banke, v ktorej nemal účet _________________________________________________
•
2 doklady totožnosti napríklad OP a vodičský preukaz alebo 1 doklad totožnosti a doklad o súčasnej adrese
Tie isté doklady predkladal nielen žiadateľ o úver, ale aj ručiteľ resp. manžel/manželka v prípade BSM
SPOLU
5 - 6 dokladov
SPOLU
len 2 doklady
Príjem si už overujú priamo banky Technologický rozvoj umožnil to, že banky si v súčasnosti veľmi jednoducho, bez potrebných dokladov od klienta, vedia overiť príjem klienta sami – priamo v registri Sociálnej poisťovne. V minulosti to klienta stálo minimálne jednu návštevu mzdovej učtárne, ako aj banky, v ktorej mal vedený svoj účet. Banka okrem toho telefonicky, písomne alebo osobnou návštevou overovala u každého žiadateľa pravdivosť dokladovaných potvrdení. Tieto doklady sa totiž často falšovali a mnohokrát bol úver poskytnutý aj na falošné doklady.
10. mája 2011
strana 5/9
Potrebujeme aj dnes na vybavenie úveru pevné nervy analýzy, čísla, čísla,trendy trendy aanalýzy, dovolenku?
PRED 10 ROKMI
DNES
Ako si banka overovala príjem klienta:
Ako si banka overuje príjem klienta:
• • •
Spravidla nemusí predkladať žiadne doklady. Banka si overuje príjem klienta sama v registri Sociálnej poisťovne.
2 výplatné pásky výpis z účtu banky minimálne za posledné 4 mesiace doklad zo mzdovej učtárne, na ktorom musela byť firemná pečiatka, podpis a kontakt na mzdovú účtovníčku*. Doklad musel ďalej obsahovať : • údaje o zamestnancovi, Dokladovanie • dĺžku trvania zamestnania, príjmu • výšku príjmu, • typ pracovného pomeru. ___________________________________________ *Mnohé spoločnosti mali v tomto čase externú mzdovú účtovníčku, ktorá prichádzala do firmy 1x za týždeň a žiadateľ o úver musel na doklad čakať.
SPOLU
veľa overení, veľa zdrojov SPOLU
1 overenie, 1 zdroj
V úverovom registri je všetko Zavedením úverového registra v roku 2004 sa podarilo celý proces poskytovania úverov ešte viac zjednodušiť. Odbudlo množstvo ďalších overovaní a banky získali oveľa lepší prehľad o úverovej angažovanosti ako aj platobnej disciplíne klienta. PRED 10 ROKMI
DNES
Bonita* klienta sa určovala na základe:
Bonitu klienta banka stanovuje na základe:
• • • Overenie bonity
dokladov, ktoré klient odovzdal banke • banka následne overovala údaje o výške príjmu telefonicky alebo osobnou návštevou • overovaniu podliehala každá jedna zložka žiadosti o úver
výšky príjmu klienta, ktorú zisťuje v registri Sociálnej poisťovne, zároveň tak overuje aj zamestnávateľa informácií z úverového registra (overuje úverovú angažovanosť, históriu a platobnú disciplínu klienta)
Všetky údaje sa evidovali v úverovom spise.
___________________________________________ Bonitu* klienta môže ovplyvniť výška čerpaných prostriedkov, dĺžka splácania, príjem, región, v ktorom žijete, dĺžka zamestnania, zamestnávateľ a pod.
SPOLU
10. mája 2011
veľa overení, veľa zdrojov
SPOLU
2 overenia, 2 zdroje
strana 6/9
Potrebujeme aj dnes na vybavenie úveru pevné nervy analýzy, čísla, čísla,trendy trendy aanalýzy, dovolenku?
Dovolenku už kvôli úveru nepotrebujeme Podľa množstva dokladov, ktoré bolo v minulosti potrebné bankám pri žiadosti o úver predkladať je jasné, že veľakrát sa to zrejme nezaobišlo ani bez jedného či viacerých dní dovolenky. Záujem o úvery medziročne narastá určite aj kvôli tomu, že ich vybavenie nám dnes zaberie v priemere len pol dňa.
Rýchlosť vybavenia
PRED 10 ROKMI
DNES
Koľko času klient potreboval na podanie žiadosti o úver: • návšteva pobočky informovanie sa o dokladoch, ktoré klient potrebuje 0,5 dňa banke odovzdať
Koľko času klient potrebuje na podanie žiadosti o úver:
• •
získanie dokladu o výške príjmu zo mzdovej učtárne po zozbieraní potrebných dokladov návšteva pobočky a odovzdanie dokladov
SPOLU
Rýchlosť schválenia úveru
•
informácie o úvere, návšteva pobočky a vyplnenie žiadosti o úver 1 – 2 hodiny
1 - 7 dní
0,5 dňa 2 – 8 dní
SPOLU
1 - 2 hodiny
Od odovzdania dokladov banke k schváleniu úveru:
Od odovzdania dokladov k schváleniu úveru:
• • •
Dĺžka schválenia úveru sa líši podľa typu úveru a pravidiel banky, vďaka online overovaniu v Úverovom registri a registri Sociálnej poisťovne sa však proces zrýchlil. Schválenie úveru sa dnes môže uskutočniť do 2 – 3 dní.
zadanie žiadosti o úver do systému zaslanie podkladov na centrálu banky risk manažéri sa vyjadrili k schváleniu alebo neschváleniu úveru, ktoré vystavili na základe stanoviska: • k bonite klienta (akceptovateľnosti a výške príjmu), • k rizikovosti klienta (úverová história)
Klient je zároveň už pri vypísaní žiadosti o úver oboznámený s maximálnou výškou úveru, ktorú môže žiadať.
Na základe posúdenia klient dostal vyrozumenie, či bol úver schválený, ak áno v akej výške a s akými mesačnými splátkami alebo schválený nebol. Klient mnohokrát nedostal požadovanú výšku úveru. SPOLU celý proces schvaľovania pri štandardnom klientovi trval približne 2 týždne za predpokladu, že predložil všetky potrebné dokumenty.
10. mája 2011
SPOLU celý proces schvaľovania sa skrátil na približne 2 3 dni.
strana 7/9
Potrebujeme aj dnes na vybavenie úveru pevné nervy analýzy, čísla, čísla,trendy trendy aanalýzy, dovolenku?
Krátky slovník jednoduchého úveru Pre väčšinu klientov je najdôležitejším kritériom pri výbere vhodného úveru úroková sadzba, resp. poplatky spojené s úverom. Málokto sa však už podrobnejšie zamýšľa nad jednoduchosťou vybavenia úveru a najmä nad svojím vlastným časom, ktorý do tohto procesu musí investovať, a ktorý v žiadnom prípade nie je zadarmo. Slovník jednoduchého úveru je pritom skutočne krátky, jasný a jednoduchý:
Krátky slovník jednoduchého úveru bez založenia nehnuteľnosti bez dokladovania účelu použitých prostriedkov formou bločkov a faktúr
takže klient neplatí žiadne poplatky za znalecký posudok a ani za kataster a preto je úver možné použiť úplne na čokoľvek
bez dokladovania príjmu
klient nemusí chodiť do učtárne, všetko vybaví banka za neho
bez ručiteľa
nie je potrebné zháňať ručenie ani finančné ani fyzické intimita
poplatok za čerpanie úveru je zúčtovaný až pri poskytnutí úveru
klient neplatí žiadne „vstupné“ náklady v súvislosti s vybavením úveru, teda až suma poskytnutého úveru je znížená o poplatok
10. mája 2011
strana 8/9
Potrebujeme aj dnes na vybavenie úveru pevné nervy analýzy, čísla, čísla,trendy trendy aanalýzy, dovolenku?
Ako sa zmenila najjednoduchšia pôžička na bývanie od Poštovej banky? Pri pohľade do histórie spotrebných úverov od Poštovej banky zistíme, že dnešná úverová dokumentácia sa v porovnaní s tou starou zúžila na minimum. Ani pôžička na bývanie – úver, ktorý je dnes svojím charakterom považovaný za najjednoduchší úver na bývanie, vždy nebol len o predložení dvoch jednoduchých dokladov, ako je tomu teraz. Aké doklady sú spojené so žiadosťou o Pôžičku na bývanie? Ako je to v prípade iných bánk na trhu?
Poštová banka – Pôžička na bývanie MINULOSŤ
SÚČASNOSŤ
•
občiansky preukaz
•
druhý doklad totožnosti
2 doklady
•
doklad potvrdzujúci bydlisko žiadateľa/spoludlžníka
•
občiansky preukaz,
•
doklad k nehnuteľnosti (napr. faktúra, SIPO)
•
Klient, neklient:
doklad k nehnuteľnosti (napr. faktúra, SIPO)
Úvery ostatných bánk Klient spravidla potrebuje: • 2 doklady totožnosti, Neklient spravidla potrebuje: • 2 doklady totožnosti • potvrdenie o príjme • potvrdenie o súčasnej adrese (faktúra, resp. SIPO...) • výpis z banky
______________________________ V prípade, ak má žiadateľ o úver aj spoludlžníka, ten musí predložiť rovnaké doklady.
Jednoduchosť úverov sa podpisuje aj na ich medziročnom raste Jasné pravidlá, jednoduché preverovanie, takmer rovnaké možnosti pre klientov aj neklientov banky. Aj to sú parametre, ktoré prispeli nielen k zjednodušeniu vybavenia úveru, ale podpísali sa aj pod zvýšený záujem klientov o úvery a ich následný rast. Z trendu kontinuálneho rastu objemu novoposkytnutých spotrebných úverov zreteľne vyčnieva pôžicka na bývanie od Poštovej banky. Menej dokladovania a jednoduchosť jej vybavenia potiahli práve v minulom roku prírastok počtu žiadostí o tento typ úveru, ako aj medziročný prírastok objemu novoposkytnutých úverov. Kým objem novoposkytnutých spotrebiteľských úverov vzrástol medziročne o 15 %, pôžička na bývanie zaznamenala podstatne výraznejší nárast o 60 %.
Kontakt v prípade otázok:
[email protected], +421 910 511 406
10. mája 2011
strana 9/9
