Pénzügyi válság és a lakossági befektetési piac. Az Erste Befektetési Zrt. és a Magyar Posta Zrt. együttműködésének utóbbi egy éve. Kisházi Péter Hálózati Értékesítési Igazgató – Erste Befektetési Zrt.
Témák 1. 2. 3. 4. 5.
Brókercégek – általános tapasztalatok Brókercégek – Erste Befektetési Zrt. Alapkezelők – általános tapasztalatok Alapkezelők – Erste Alapkezelő Zrt. Erste Befektetési Zrt. – Magyar Posta Zrt.
2009.12.01.
2
Brókercégek – általános tapasztalatok -
Intézményi ügyfelek megbízásainak jelentős csökkenése Lakossági internetes piac, „mindenki tőzsdéje” 2008 őszén rekord mennyiségű értékpapír számla nyitása Edukáció Érdeklődés és kereskedési kedv megmaradt Válság kevésbé sújtja a brókercégeket, mint a ‘98-as orosz krízis Szakmailag és anyagilag felkészült szektorra köszöntött a válság Átlátható működés, ismert kockázatok Nem voltak cégszintű problémák, kevésbé jelentős ügyfélveszteségek
2009.12.01.
3
Brókercégek – általános tapasztalatok 2. -
Rövidültek a befektetési horizontok General Motors az 50-es évek szintjén Diverzifikáltabb ügyfélportfoliók Univerzalitás kockázatai (aki mindenhez ért, az semmihez sem ért) Forgalom a 2007-es rekordévhez képest csökkent, de így is számottevő (~10.000 mrd huf) Két fő szereplő: KBC és Erste (20-20% feletti piacrész) ROE 2007: 30,4%, ROE 2008: 24% Banki hitelezés csökkenése az IPO-k számának növekedéshez vezethet, bővülhet a részvénykínálat
2009.12.01.
4
General Motors
2009.12.01.
5
Ford Motor Co.
2009.12.01.
6
Éves részvényforgalom a BÉT-en
Piaci részesedés - 2009 október Brókercég
Mrd Ft
%
ERSTE
219.1
22%
KBC
181.4
18%
CASHLINE
89.1
9%
CONCORDE
83.1
8%
UniCredit
62.8
6%
BUDA-CASH
53.3
5%
CIB
52.9
5%
WOOD
49.9
5%
QUAESTOR
34.6
3%
ING
30.4
3%
Első tíz össz
856.5
85%
Összesen
2009.12.01.
1,004.9
7
Éves részvényforgalom a BÉT-en
2009.12.01.
8
Brókercégek – Erste Befektetési Zrt. -
-
Internetes platformok és magánbefektetők térnyerése Minden ügyfélszegmenst (intézményi-magán, spekuláns-befektető, online-offline) ki tudunk szolgálni, cél szinte minden szegmensben a piacvezető pozíció Diverzifikáció jól jött a válság során Nincsenek/nem voltak jelentős ügyfél problémák Online rendszer transzparens, offline komplexebb, de átlátható, privát banki szolgáltatás konzervatív Oktatás: Tőzsdelabor, NetBroker Roadshow-k Online kockázatvállalóbb, offline konzervatívabb Certifikátok: index, olaj, arany, eurhuf, usdhuf, gáz, ezüst, RC
2009.12.01.
9
Erste Befektetési Zrt. – mai tevékenységek Tevékenységünk − Részvény és állampapír kereskedés − Határidős, opciós és deviza kereskedés − Befektetési jegy és kötvény forgalmazás Értékesítési csatornáink − Erste Befektetési Zrt. üzletkötői − Internetes csatornák (NetBroker, Portfolio Online Tőzsde, Hozamplaza) − Private Banking − Erste Bank Hungary Nyrt. − Magyar Posta Zrt. − Ügynökök: BrokerNet, kisebb brókercégek
2009.12.01.
10
Edukáció
etBroker Roadshow hetente arkers Roadshow hetente ecskemét, Székesfehérvár, Eger, Szombathely, Kaposvár, Debrecen, Siófok, Érd, Gödöllő, Szeged, Nagykanizsa, Győr, Békéscsaba, Pécs, Törökbálint, Salgótarján, Zalaegerszeg, Vác, Tatabánya, Miskolc, Sopron, Szolnok, Hódmezővásárhely
ddig összesen 1467 jóváhagyott foglalás, 909 személytől 2009.12.01.
udapesti helyszínen Tőzsdelabor oktatások: indulás óta 13 féle oktatás NetBroker alapozás NetBroker haladó NetBrokerPro A shortolás Certifikátok Devizakereskedési alapozás Öngondoskodás Segítség az adóbevalláshoz Technikai elemzési alapok -
11
Certifikátok
2009.12.01.
12
Alapkezelők – általános tapasztalatok -
Értékesítést alapvetően a kereskedelmi bankok stratégiája határozza meg, akciós betétek térnyerése Fix kamatozású értékpapírok előtérbe kerülése, veszteségek realizálása (ügyféltájékoztatás pontossága) Hozamok és értékesítés is negatív trendet mutatott a válság legnehezebb hónapjaiban 3 évnyi növekmény vándorolt át másik eszközosztályba 2008. február: 3.200 mrd huf, 2009. június 2.465 mrd huf 2008. október-december: ingatlan alapok Garantált alap értékesítés is lelassult 2009 során 2009 nyarától növekedésnek indult a befektetési alap piac, az egyszerűbb termékek kerültek az előtérbe A legnagyobb független értékesítési hálózat is megkezdte a befektetési alapok értékesítését 2009.12.01.
13
2009.12.01.
14
Garantált alapok
2009.12.01.
15
Alapkezelők – Erste Alapkezelő Zrt. -
Erste Ingatlan Alap egyedülálló teljesítménye Tőkegarantált/tőkevédett illetve hosszú távra értékesített alapok (pl. nyesz-r számlára) „válságállóbbak” 2009 első felében letisztításra került a termékkínálat, előtérbe kerültek a tőke- és hozamvédett konstrukciók Lejáró garantált alapok adómentességének megőrzése
2009.12.01.
16
2009.12.01.
17
2009.12.01.
18
Mit nyernek az Ügyfelek a NYESZ-R számlával?
2009.12.01.
19
Erste Befektetési Zrt. – Magyar Posta Zrt. A válság miatt is kiemelt jelentősége volt az oktatásoknak: - PPM Campus 60 alkalommal 4X280 fő, (látókör bővítés a gazdasági ismeretek, összefüggések és a piaci aktualitások körében -> hitelesség növelése az ügyfelek előtt) - On-line kezelő képzés 2X54 alkalommal, közel 2X1000 fő (mélyebb termékismereti és eladástechnikai oktatások) Motíváció: - Nyíltvégű alap állományvédelmi díj - Dolgozói Nyesz-R motiváció 1., 2., félév - Nyesz-R Ügyfél akció 10 db LCD TV, 1 db Autó
2009.12.01.
20
Egy termék, amivel mindenki csak nyerhet z Ügyfelek most egy 3.000.000 Ft értékű Ford márkájú személygépkocsi vásárlására jogosító utalvánnyal is gazdagabbak lehetnek! zon NYESZ-R számlával rendelkező (meglévő, illetve az akció időtartama alatt NYESZ-R számlát nyitott) ügyfelünk nyeri meg, aki teljesíti a Részvételi Feltételt, azaz az akció időtartama alatt értékpapír számlájára: • j befizetésként legalább 400 000 forintot befizet, azt NYESZ-R számlán befekteti és ezt az összeget a játék végéig a számláján tartja, • alamint az akciós szórólapon található Részvételi jegyet teljes körűen kitöltötte.
Posta NYESZ-R
2009.12.01.
22
Erste Befektetési Zrt. – Magyar Posta Zrt. Termék oldal: - Posta Pénzpiaci Alap tőkevédetté alakítása - Posta Ingatlan Alap hozzáférhetőségének egyedüliként a piacon lerövidítése T+90 > T+30 > T+5 - 4 db Garantált kötvény bevezetés (termékkínálat színesítés) - Lejáró Posta Garantált Alap 1. átalakítása Posta Tőke- és Hozamvédett Alappá (adómentesség megőrzése) - Posta Tőkevédett Megtakarítási Alap bevezetés (NYESZ-R értékesítés támogatása)
2009.12.01.
23
Posta befektetési alap állományok
2009.12.01.
24
Köszönöm a figyelmet!
2009.12.01.
25
