PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2012. III. negyedéves vezetőségi beszámolója a Tpt. 54. §-ban, valamint a Tőzsde szabályzatában előírtak szerint.
I. VEZETŐSÉGI JELENTÉS A Vállalatcsoport árbevétele a bázis időszaki 1 539,8 millió Ft-ról 1 026,8 millió Ft-ra, mérleg szerinti eredménye -75,8 millió Ft-ról -140,8 millió Ft-ra csökkent. A vállalatcsoportot, ezen belül is a Pannonflax Textil Kft.-t még mindig jelenősen érinti a válság, a hazai piac rendkívüli visszaesése. Elmaradtak a költségvetési szervek pályázatai, csökkentek az állami szervekhez történő szállítások lehetőségei. Belföldi árbevételünk 55,4%-kal, export árbevételünk 7,4%-kal csökkent a bázishoz képest. Veszteségünk legfőbb oka a kedvezőtlen piaci helyzet mellett elért árbevétel alacsony szintje, valamint a belföldi értékesítés kedvezőtlen összetétele.
I/A. A vállalatcsoportra vonatkozó elemzés a konszolidált mérleg alapján a.) Az eredménykimutatás elemzése A vállalatcsoport árbevétele konszolidáltan a bázis időszaki 1 539,8 millió Ft-ról 1 026,8 millió Ft-ra, 33,32%-kal csökkent oly módon, hogy a belföldi árbevétele 55,38%-kal, az export árbevétele7,39%-kal kevesebb. Árbevételének alakulására a legnagyobb hatást a termelő tevékenységet folytató Pannonflax Textil Kft. értékesítésének alakulása gyakorolta.
Főbb társaságok eredményei: A Pannon-Flax NyRt. árbevétele 620,7 millió Ft-ról 240,6 millió Ft-ra csökkent. A teljes egészében belföldi értékesítésből álló árbevétele a Pannonflax Textil Kft. részére végzett közvetített energia szolgáltatásból, ingatlan bérbeadásából, textil termékek értékesítéséből származott. Fegyveres testületek felé történő értékesítés 363,8 millió Ft-tal volt kevesebb a bázisnál a pályázatok elmaradása miatt. 2
Üzemi tevékenységének eredménye 19,2 millió Ft-ot, mérleg szerinti eredménye 15,4 millió Ft-ot tesz ki. A Pannonflax Textil Kft. fő tevékenysége textiltermékek gyártására és forgalmazására terjed ki. A beszámolási időszakban 1 012,5 millió Ft árbevételt ért el, üzemi eredménye -200,8 millió Ft-ot, adózott eredménye -124,6 millió Ft-ot tesz ki. Értékesítési árbevétele a bázis időszaki 1 513,5 millió Ft-ról 33,32%-kal csökkent oly módon, hogy a belföldi árbevétele 805,7 millió Ft-ról 356,8 millió Ft-ra, export árbevétele 707,9 millió Ft-ról 655,6 millió Ft-ra csökkent. Belföldi értékesítés csökkenését alapvetően a honvédségi célú, valamint a közvetett export célú értékesítés visszaesése idézte elő. Üzemi eredménye a bázis időszaki -74,1 millió Ft-ról -200,8 millió Ft-ra romlott, elsősorban a 33,32%-os volumen csökkenés, valamint a belföldi értékesítés kedvezőtlen összetétele miatt. Az eredmény javítása érdekében végrehajtott intézkedések nyomán javultak gazdálkodási mutatói – fajlagos anyagfelhasználás, minőség – azonban az így elért eredmény nem tudta ellensúlyozni a lenfonalak, energiák, egyéb anyagok áremelkedésének, a volumen csökkenésének , valamint a belföldi árbevétel kedvezőtlen összetételének eredményt rontó hatásait. Az alacsony rendelésállomány, valamint a hazai és nemzetközi piacon is tapasztalható fizetési késedelem következtében a Társaság is fizetési nehézségekkel küzd, szállítói tartozása megnövekedett. Pénzügyi eredménye 78,5 millió Ft, amely 73,0 millió Ft-tal javult a deviza hitelre elszámolt árfolyam változás bázishoz mért különbözete következtében. Dawnmount Kft. termelő tevékenységet nem folytatott, árbevétele nem volt. A követelésekre elszámolt értékvesztés következtében mérleg szerinti eredménye a bázis időszak -7,8 millió Ft-ról -32,8 millió Ft-ra csökkent. B+G Kft. árbevétele 21,1 millió Ft, amely közvetett energia szolgáltatásból, és bérleti díjakból származik. Árbevételét csökkentette, hogy a telephelyen lévő tulajdonostársak részben önálló energia igénybevételére tértek át, másrészt a bérlők egy része a kedvezőtlen gazdasági helyzetük miatt megszüntette bérleményét. A Kft. mérleg szerinti eredménye -9,8 millió Ft-ról -13,0 millió Ft-ra csökkent. A vállalatcsoport szintjén az árbevétel 33,32%-os csökkenését az értékesítés közvetlen költségei 27,15%-os, az értékesítés közvetett költségei 17,95%-os csökkenéssel követték. Mindezek együttes hatására a konszolidált üzemi eredmény -65,8 millió Ft-ról -205,9 millió Ft-ra romlott. Pénzügyi bevétele 69,5 millió Ft-ról 152,9 millió Ft-ra, a pénzügyi ráfordítás 65,2 millió Ft-ról 76,2 millió Ft-ra nőtt, így pénzügyi eredménye 4,3 millió Ft-ról 76,7 millió Ft-ra javult, alapvetően a deviza hitelre elszámolt árfolyam különbözetek miatt. Az üzemi és a pénzügyi eredmény együttes hatására a konszolidált eredmény -75,8 millió Ftról -140,8 millió Ft-ra csökkent, alapvetően a volumen csökkenése és a kedvezőtlenebb belföldi termékösszetétel miatt.
3
b.) Mérleg elemzése 2011. december 31.-éhoz viszonyítva Az előző év végéhez viszonyítva a Vállalatcsoport eszközeinek és forrásainak főösszege 5,8%-kal csökkent. Ezen belül a befektetett eszközök értéke 2,29%-kal, a forgóeszközök értéke 7,5%-kal , az időbeli elhatárolások 81,61%-kal lett kevesebb. A forgóeszközökön belül a készletek 3,01%-kal, a követelések 8,45%-kal nőttek, a pénzállomány 87,76%-kal csökkent. A követelések 389,2 millió Ft-ról 422,1 millió Ft-ra bővültek. A vevőállomány 267,3 millió Ft-ról 296,3 millió Ft-ra, az egyéb követelés, ami az állammal szemben fennálló követelést tartalmazza, 52,1 millió Ft-ról 61,1 millió Ft-ra emelkedett. A saját tőke 1 788,0 millió Ft-ról 1 623,1 millió Ft-ra csökkent a tárgyévi veszteség miatt. A kötelezettségek összege 1 522,6 millió Ft, 3,39%-kal csökkent. A szállítóállomány 187,4 millió Ft-ról 246,7 millió Ft-ra emelkedett a futamidők kényszerű növelése miatt. A 88,9 millió Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettség az állammal, önkormányzatokkal és a dolgozókkal szemben áll fenn, ami 29,3 millió Ft-tal több, mint a bázisban volt. A hosszú lejáratú hitel 529,4 millió Ft-ról 461,9 millió Ft-ra, a rövid lejáratú forgóeszközhitel 796 millió Ft-ról 720,9 millió Ft-ra mérséklődött a törlesztés és a forint árfolyamának javulása következtében. Hitelállománya a Pannonflax Textil Kft.-nek van. A hitelszerződések hosszabbítása folyamatban van.
A vállalatcsoport főbb likviditási mutatói:
Forgóeszköz/rövidlejáratú kötelezettség Vevő/szállítóállomány Saját tőke/tárgyi eszköz Saját tőke aránya összes tőkéhez %
2011.12.31. 1,31 1,43 2,57 52,42
2012.09.30. 1,20 1,20 2,49 50,52
Különbözet -0,11 -0,23 -0,08 -1,90
I/B. A PANNON-FLAX NyRt.-re vonatkozó elemzés a.) Eredménykimutatás elemzése A PANNON-FLAX NyRt. árbevétele 620,7 millió Ft-ról 240,6 millió Ft-ra csökkent. Árbevétel bérleti díjból, közvetített energiaszolgáltatásból és textiltermékek értékesítéséből származik. Az árbevétel csökkenésének oka, hogy nem tudtuk pótolni a fegyveres testületi szállítások bázishoz mért 363,8 millió Ft-os csökkenését. A beszámolási időszakban honvédségi gyakorló ruházatra beszerzési pályázat nem jelent meg. 4
Az árbevétel 61,24%-os csökkenését a közvetlen költségek 68,81%-os csökkenéssel, a közvetett költségek 1,87%-os csökkenéssel követték, ezért a Társaság üzemi eredménye 10,0 millió Ft-ról 19,2 millió Ft-ra növekedett. Pénzügyi eredménye -2,1 millió Ft. A Részvénytársaság önálló mérleg szerinti eredménye 15,4 millió Ft-ot tesz ki, amely 7,4 millió Ft-tal haladja meg a bázis eredményét.
b.) Mérleg elemzése 2011. december 31.-éhoz viszonyítva A Részvénytársaság eszközeinek és forrásainak főösszege 3 230,1 millió Ft, amely az előző év végéhez viszonyítva 234,8 millió Ft-tal, 6,78%-kal csökkent. Ezen belül jelentősen 212,6 millió Ft-tal csökkent a forgóeszközök állománya. A készletek nem változtak, követelések 59,9 millió Ft-tal, a pénzeszközök 152,7 millió Ft-tal csökkentek, a befektetések értéke nem változott. Kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelése 175,2 millió Ft. Saját tőkéje 3 098,8 millió Ft-ról 3 114,2 millió Ft-ra, 0,50%-kal emelkedett a beszámolási időszakban elért nyeresége következtében. Saját tőke aránya 96,41%. Rövid lejáratú kötelezettsége 235,0 millió Ft-tal mérséklődött. A szállítók állománya 36,1 millió Ft-ot, a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozása 57,7 millió Ft-ot, egyéb rövid lejáratú kötelezettsége 17,9 millió Ft-ot tesz ki.
Likviditási mutatói: Forgóeszköz/rövidlejáratú kötelezettség Saját tőke/tárgyi eszköz Saját tőke aránya összes tőkéhez %
II.
2011.12.31. 1,27 9,79 89,44
2012.09.30. 2,05 10,07 96,41
Különbözet +0,78 +0,28 +6,97
TERVEK, KILÁTÁSOK
Társaságunk 2012. üzleti évre 2,3 milliárd Ft árbevétel elérését tűzte ki célul. Ebből az I-III. negyedévben konszolidáltan 1 026,8 millió Ft teljesült úgy, hogy a bázishoz képest árbevételünk 33,32%-kal csökkent. A csökkenés zöme a belföldi értékesítésnél következett be, a fentiekben ismertetett okok miatt. A IV. negyedévben nem várható jelentős árbevétel növekedés. Honvédségi pályázat folyamatban van, elnyerése esetén a teljesítés már jövő évben lesz. 2012-es üzleti évre 1,4 milliárd Ft összegű árbevétel várható.
5
III. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Társaságunk a kockázatkezelést folyamatos feladatként fogja fel és igyekszik azok minimalizálására. A kockázati tényezők az éves beszámolóban részletezésre kerültek, a kibocsátóra és a vállalatcsoport tagjaira az ott felsoroltak változatlanul érvényesek. Jelenleg a legnagyobb kockázatot a még mindig tartó válság kimenetelében, a textilipari alapanyagok árszintjének alakulásában, a fegyveres testületekhez történő beszállítási lehetőség létrejöttében, az árfolyam mozgások tendenciájában, mértékében látjuk. Kockázatot hordoz a világgazdasági recesszió mértéke és időszaka, illetve a fellendülés beindulásának időpontja, valamint a forgóeszköz szükségletünk további finanszírozásához szükséges hitelszerződések megkötésének időpontja, a hitel mértéke, visszafizetésének ütemezése.
IV. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A Felügyelő Bizottság a Társaság 2012. III. negyedéves vezetőségi beszámolóját elfogadta.
6
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Auditált Konszolidált
Nem x
x
Számviteli elvek
Magyar
IFRS
Egyéb
X
PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Pannonflax Textil Kft Flaxtrade Keresk. és Szolg.Kft. Dawmount Hungary Kft. Maxinema Kft. B+G Kft
Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad Szavazati jog Besorolás2 e.Ft (%) % 313 500 100,0 100,0 L 10 000 100,0 100,0 L 2 189 500 100,0 100,0 L 113 000 99,6 99,6 L 590 600 100,0 100,0 L
PK3. Mérleg: Vállalatcsoport konszolidált adatai IFRS szabályok szerint ESZKÖZÖK
2011. IX.30.
Adatok: mill.Ft-ban, nem auditált 2011. 2012. Index (%) 2011. XII.31. IX.30. 12.31.-hez
1. A. Befektetett eszközök
2004,5
1978,9
1933,6
97,71
60,8
60,1
58,7
97,67
5. Vagyoni értékű jogok
3,9
4,2
3,7
88,10
6. Szellemi termékek
56,9
55,9
55,0
98,39
-
-
-
-
2. I. Immateriális javak
9. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. Tárgyi eszközök
712,9
694,9
651,0
93,68
11. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok
411,2
408,6
399,7
97,82
12. Műszaki berendezések, gépek, járműv.
215,2
204,2
168,4
82,47
85,8
82,1
78,4
95,49
0,7
-
4,5
-
-
-
-
-
1230,8
1223,9
1223,9
100,00
-
-
-
1230,8
1223,9
1223,9
100,00
1501,9
1371,2
1268,3
92,50
13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 15. Beruházások, felújítások 17. Tárgyi eszköz értékhelyesbítése 18. III. Befektetett pénzügyi eszközök 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 30.B. Forgóeszközök
7
31. I. Készletek
713,1
752,0
774,6
103,01
32. Anyagok
154,3
98,2
122,2
124,44
33. Befejezetlen termelés és félkész termékek
207,7
268,8
265,4
98,74
35. Késztermékek
333,8
367,4
368,7
100,35
36. Áruk
17,3
17,6
18,3
103,98
722,1
389,2
422,1
108,45
578,8
267,3
296,3
110,85
-
-
-
-
38. II. Követelések 39. Követelések áruszáll. és szolgáltatásból (vevők) 40. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 41. Követ. egyéb rész. visz. levő váll. szemben
67,7
63,0
63,0
100,00
42. Váltókövetelések
-
-
-
-
43. Egyéb követelések
74,7
52,1
61,1
117,27
46. Konszolidációból adódó társasági adó köv.
0,9
6,8
1,7
25,00
49,5
49,5
49,5
100,00
-
-
-
-
49,5
49,5
49,5
100,00
-
-
-
-
47. III. Értékpapírok 49. Egyéb részesedés 50. Saját részvények, üzletrészek 51. Forgat. célú hitelvisz.megtestesítő értékpapírok 53. IV. Pénzeszközök
17,2
180,5
22,1
12,24
54. Pénztár, csekkek
1,3
1,1
1,9
172,73
55. Bankbetétek
15,9
179,4
20,2
11,26
56.C. Aktív időbeli elhatárolások
39,6
60,9
11,2
18,39
57. Bevételek aktív időbeli elhatárolásai
35,7
39,3
8,8
22,39
58. Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhat.
3,9
21,6
2,4
11,11
3546,0
3411,0
3213,1
94,20
2011. IX.30.
2011. XII.31.
2012. IX.30.
Index (%)
61. D. Saját tőke
1952,1
1788,0
1623,1
90,78
62. I. Jegyzett tőke
2232,6
2232,6
2232,6
100,00
60. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK
2011. 12.31.-hez
63. 62. sorból: visszavásárolt tulajdoni rész. névértéke 65. III. Tőketartalék
42,5
42,5
42,5
100,00
446,7
446,7
446,7
100,00
66. IV. Eredménytartalék
357,8
357,8
370,0
103,41
67. V. Lekötött tartalék
49,5
49,5
49,5
100,00
68. VI. Értékelési tartalék
-
-
-
-
71. VII. Mérleg szerinti eredmény
-75,8
-243,5
-140,8
57,82
72. VIII. Leányvállalati saját tőke változás ()
-483,6
-483,6
-776,7
160,61
73. IX. Konszolidáció miatti változások
-575,3
-571,7
-558,3
97,66
76. X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése
0,2
0,2
0,1
50,00
8
81. F. Kötelezettségek
1538,2
1576,0
1522,6
96,61
82. I. Hátrasorolt kötelezettségek
-
-
-
-
87. II. Hosszúlejáratú kötelezettségek
453,5
529,4
461,9
87,25
91. Beruházási és fejlesztési hitelek
28,4
27,0
6,0
22,22
95. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek
425,1
502,4
455,9
90,74
1084,7
1046,6
1060,7
101,35
1,4
3,6
4,2
116,67
691,0
796,0
720,9
90,57
-
-
-
-
325,1
187,4
246,7
131,64
-
-
-
-
-
-
-
-
67,2
59,6
88,9
149,16
55,7
47,0
67,4
143,40
-
-
-
-
55,7
47,0
67,4
143,40
3546,0
3411,0
3213,1
94,20
96. III. Rövidlejáratú kötelezettségek 97. Rövidlejáratú kölcsönök 99. Rövidlejáratú hitelek 100. Vevőktől kapott előlegek 101. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.(szállítók) 102. Váltótartozások 103. Rövidlejáratú köt. kapcsolt vállalk. szemben 105. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 109. G. Passzív időbeli elhatárolás 110. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 111. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. 113. FORRÁSOK ÖSSZESEN:
PK4. Eredménykimutatás „B” forgalmi költségeljárással: Vállalatcsoport konszolidált adatai IFRS szabályok szerint Tételek megnevezése
2011. I-III.név
Adatok: mill.Ft-ban, nem auditált 2011. 2012. Index (%) 2011 év I-III.név I-III. n.évhez
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
831,9
1031,9
371,2
44,62
02. Export értékesítés nettó árbevétele
707,9
918,6
655,6
92,61
1539,8
1950,5
1026,8
66,68
I. Értékesítés nettó árbevétele 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
1130,1
1394,5
824,1
72,92
04. Eladott áruk beszerzési értéke
23,9
31,4
17,9
74,90
05. Eladott közvetített szolgáltatások értéke
10,0
14,8
6,0
60,00
II. Értékesítés közvetlen költségei
1164,0
1440,7
848,0
72,85
III. Értékesítés bruttó eredménye
375,8
509,8
178,8
47,58
06. Értékesítés forgalmazási ktg.
179,4
163,9
149,3
83,22
07. Igazgatási költségek
212,8
299,9
172,4
81,01
08. Egyéb általános költségek
11,1
17,3
9,2
82,88
IV. Értékesítés közvetett költségei
403,3
481,1
330,9
82,05
V. Egyéb bevételek
2,9
6,5
2,9
100,00
VI. Egyéb ráfordítások
41,2
62,5
56,7
137,62
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
-65,8
-27,3
-205,9
312,92
-
-
-
-
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
9
- 15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyereségei 16. Egyéb kapott kamatok 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi műveletek bevételei 18. Befektetett pénzügyi eszk árfolyamvesztesége
-
-
0,9
-
-
4,4
0,2
-
69,5
65,0
151,8
218,42
69,5
69,4
152,9
220,00
-
6,9
-
-
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
42,9
56,1
41,4
96,50
20.Részesedések, értékpapírok, bankb. értékvesztése
-
-
-
-
22,3
207,0
34,8
156,05
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai
65,2
270,0
76,2
116,87
B. Pénzügyi műveletek eredménye
4,3
-200,6
76,7
1783,72
C. Szokásos vállalkozási eredmény
-61,5
-227,9
-129,2
210,08
-
-
-
-
-61,5
-227,9
-129,2
210,08
3,9
6,8
4,0
102,56
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XI. Adófizetési kötelezettség XI/A. Konsz.származó társasági adó különbözet
-10,4
-8,8
-7,6
73,08
F. Adózott eredmény
-75,8
-243,5
-140,8
185,75
G. Mérleg szerinti eredmény
-75,8
-243,5
-140,8
185,75
PK3. Mérleg: PANNON-FLAX NyRt. adatai magyar számviteli szabályok szerint
Adatok: mill. Ft-ban, nem auditált ESZKÖZÖK
2011. IX.30.
2011. XII.31.
2012. IX.30.
Index (%) 2011. XII.31.-hez
1. A. Befektetett eszközök 2. I. Immateriális javak 5. Vagyoni értékű jogok 6. Szellemi termékek 9. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. Tárgyi eszközök 11. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok 12. Műszaki berendezések, gépek, járműv. 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 15. Beruházások, felújítások 17. Tárgyi eszköz értékhelyesbítése 18. III. Befektetett pénzügyi eszközök 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés
3011,8 1,6 1,6 319,2 308,1 11,1 2691,0 2691,0 -
3009,0 1,5 1,5 316,5 306,1 10,4 2691,0 2691,0 -
3001,2 1,0 1,0 309,2 300,9 8,3 2691,0 2691,0 -
99,74 66,67 66,67 97,69 98,30 79,81 100,00 100,00 -
27.B. Forgóeszközök
435,6
441,5
228,9
51,85
2,0 -
1,8 -
1,8 -
100,00 -
28. I. Készletek 29. Anyagok
10
30. Befejezetlen termelés és félkész termékek 32. Késztermékek 33. Áruk 35. II. Követelések 36. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 37. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38. Követ. egyéb rész. visz. levő váll. szemben 40. Egyéb követelések 43. III. Értékpapírok 46. Saját részvények, üzletrészek 47. Forgat. célú hitelvisz. megtestesítő értékpapírok 49. IV. Pénzeszközök 50. Pénztár, csekkek 51. Bankbetétek 52.C. Aktív időbeli elhatárolások 54. Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhat. 56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
2,0 383,6
1,8 237,3
1,8 177,4
100,00 74,76
239,3 138,9 5,4 49,5 49,5 0,5 0,5 3447,4
89,5 146,7 1,1 49,5 49,5 152,9 152,9 14,4 14,4 3464,9
175,2 2,2 49,5 49,5 0,2 0,2 3230,1
119,43 200,00 100,00 100,00 0,13 0,13 93,22
2011. IX.30.
2011. XII.31.
2012. IX.30.
57. D. Saját tőke 58. I. Jegyzett tőke 59. 58. sorból: visszavásárolt tulajdoni rész. névértéke 61. III. Tőketartalék 62. IV. Eredménytartalék 63. V. Lekötött tartalék 64. VI. Értékelési tartalék 67. VII. Mérleg szerinti eredmény 72. F. Kötelezettségek 73. I. Hátrasorolt kötelezettségek 77. II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 85. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek 86. III. Rövidlejáratú kötelezettségek 87. Rövidlejáratú kölcsönök 89. Rövidlejáratú hitelek 90. Vevőktől kapott előlegek 91. Kötelezettségek áruszállításból és szolg.(szállítók) 93. Rövidlejáratú köt. kapcsolt vállalk. szemben 95. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 98. G. Passzív időbeli elhatárolás 99. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.
3094,6 2232,6
3098,8 2232,6
3114,2 2232,6
100,50 100,00
42,5 446,7 357,8 49,5 8,0 348,1 348,1 -
42,5 446,7 357,8 49,5 12,2 346,7 346,7 -
42,5 446,7 370,0 49,5 15,4 111,8 111,8 -
100,00 100,00 103,41 100,00 126,23 32,25 32,22 -
52,1 285,1 10,9 4,7 4,7
60,1 272,0 14,6 19,4 19,4
36,1 57,7 17,9 4,2 4,2
60,07 21,21 122,60 21,65 21,65
102. FORRÁSOK ÖSSZESEN:
3447,4
3464,9
3230,1
93,22
FORRÁSOK
Index (%) 2011. XII.31.-hez
11
PK4. Eredménykimutatás forgalmi költségeljárással: PANNON-FLAX NyRt. adatai magyar számviteli szabályok szerint Adatok: mill. Ft-ban, nem auditált Tételek megnevezése
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott közvetített szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye 06. Értékesítés forgalmazási ktg. 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 11. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége 12. Egyéb kapott kamatok 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi műveletek bevételei 14. Befektetett pénzügyi eszk. árfolyamvesztesége 15. Fizetett kamatok 16.Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XI. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény
2011. I. –III.n.év
2011. év
2012. I. –III.n.év
620,7 620,7 435,5 104,4 539,9 80,8 16,9 24,4 1,5 42,8 0,5 28,5 10,0 -
802,9 802,9 533,0 163,6 696,6 106,3 23,0 33,2 3,5 59,7 1,1 33,3 14,4 0,1 8,7 8,8 -
240,6 240,6 35,6 132,8 168,4 72,2 16,7 23,8 1,5 42,0 1,9 12,9 19,2 0,7 0,1 2,2 3,0 -
38,76 38,76 8,17 127,20 31,19 89,36 98,82 97,54 100,00 98,13 380,00 45,26 192,00 -
8,1 8,1 0,7 15,1 15,1 2,9 12,2 12,2
5,1 5,1 -2,1 17,1 17,1 1,7 15,4 15,4
463,64 463,64 190,91 192,13 192,13 188,89 192,50 192,50
1,1 1,1 -1,1 8,9 8,9 0,9 8,0 8,0
Index % 2011. I-III.-hoz
Mérlegen kívüli információk: - A Társaság ellen Mátravölgyi János és 4 társa pert indított határidős ügyleteken a PANNON-FLAX NyRt. által kibocsátott részvények árfolyamának változása miatt elszenvedett kárának megtérítése érdekében. A per folyamatban van. - A NAV a Pannon-Flax NyRt. terhére 31.811 ezer Ft adóhiányt állapított meg, és az adóbírsággal, késedelmi pótlékkal, mulasztási bírsággal együttesen 62.813 ezer Ft megfizetésére kötelezte a Társaságot, amelyről 2012. augusztus 3.-án rendkívüli tájékoztatást adtunk ki. A jogerős határozat ellen adótanácsadó és ügyvédi iroda közreműködésével felügyeleti intézkedést kezdeményeztünk a NAV elnökénél, valamint keresetlevelet nyújtottunk be a Győri Törvényszékhez a határozat megsemmisítése iránt. Mind a NAV-nál, mind a bíróságnál kezdeményeztük a határozat végrehajtásának felfüggesztését. A NAV a végrehajtás felfüggesztését nem, de a 2012. december 31.-ig kért fizetési halasztási kérelmünket elfogadta. 12
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szept. 30. PANNON-FLAX NyRt.
Leányvállalat Mindösszesen
42 500 12 500 55 000
42 500 12 500 55 000
42 500 12 500 55 000
Nov. 13.
42500 12500 55000
December 31.
42500 12500 55000
RS3. Az 5 %-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2012. november 16.) a bevezetett sorozatra vonatkozóan, ami azonos az alaptőkével. Név Magictrade Kft. RIESI Invest S.r.o. Baxter&Fenwick Bekeft.Alap InterChalet Ltd. High-Tech Kft.
Nemzetiség4 B K K K B
Tevékenység5 T T I I I
Mennyiség (db) 220 830 333 768 208 135 309 000 464 675
Részesedés (%) 9,89 14,95 9,32 13,84 20,81
Szavazati arány (%) 9,89 14,95 9,32 13,84 20,81
Megjegyzés7 pénzügyi pénzügyi pénzügyi pénzügyi pénzügyi
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg1
Név
IT IT
Igazgatósági tagok: Váradi Ernő Teimel Gézáné
IT
Teimel Balázs
IT IT IT
dr.Illés Tibor Hajdu Attila Kelemen Gábor Felügyelő Bizottsági tagok: Kelemen Gábor Faragó Péter Pálinszki Iván Kovács Péter
FB FB FB FB
Beosztás
Megbízás kezdete
Megbízás vége/megszűnése
Saját részvény tulajdon (db)
1996.04.29. 1988.10.12
2013.04.23. 2013.04.23.
0 0
2004.04.14.
2013.04.23.
0
2008.04.23. 2008.04.23. 2012.04.25.
2013.04.23.
igazgatósági tag igazgatósági tag
0 0 0
FB elnöke FB elnöke* FB tag FB tag
2008.04.23. 2011.05.19. 2008.04.23. 2012.04.25.
Igazgatóság elnöke ig.tag-vezérigazgató igazgatósági tag kereskedelmi igazgató vezérigazgatóhelyettes igazgatósági tag
2012.04.25. 2017.04.25.
2012.04.25. 2016. 05.19. 2013. 04.23. 2017.04.25.
0 0 0 25.000
Hajdu Attila Igazgatósági tagságáról, Kelemen Gábor Felügyelő Bizottsági tagságáról lemondott. 2012.04.25.-én a közgyűlés igazgatósági tagnak megválasztotta Kelemen Gábort, Felügyelő Bizottsági tagnak Kovács Pétert. * A Felügyelő Bizottság tagjai önmaguk közül 2012. május 18.-án Faragó Péter urat választották elnöknek.
13
