op mijn Hofstaete Internet Platform

Handleiding

Doelgroep op mijn Hofstaete Internet Platform Gefeliciteerd! U gaat aan de slag met doelgroepen binnen het Hofstaete Internet Platform. In deze handleiding: Doelgroep wat is dat? In het kort + Directe link Kortingset toevoegen Kortingset bewerken of verwijderen Kortingset bruto korting /provisie toevoegen Kortingset bruto korting /provisie bewerken/verwijderen Doelgroep aanmaken Doelgroep bewerken Doelgroep verwijderen Doelgroep content bewerken Doelgroep content toevoegen Doelgroep menu item toevoegen Doelgroep menu bewerken Doelgroep en OTAP

Versie

77.017.01

Handleiding: Doelgroepen in mijn HIP

Doelgroep, wat is dat? Een doelgroep is een specifieke groep klanten, die bediend kunnen worden met een eigen pakket, teksten en kortingen. Een doelgroep heeft op de volgende manieren toegang tot de doelgroepomgeving: 1. 2. 3. 4.

Invoeren ‘speciale’ gebruikersnaam + wachtwoord Knop tot direct activeren (dit zou een logo van de doelgroep kunnen zijn) Via een directe link (url) Via een dropdown op de site, waar de juiste doelgroep te kiezen is.

Het blijft daarnaast ook mogelijk om een hele website voor één doelgroep in te richten (neem hiervoor contact op het Hofstaete). Het inregelen van doelgroepen doet u op: https://mijnbeheer.hofstaete-acceptatie.nl/ Voor een adviseur: Een relatie heeft standaard géén doelgroep. 1. Een relatie kan gekoppeld worden aan een doelgroep op de AdviseurSite. U doet dit op de tab ‘relatiebeheer’. U kunt hier kiezen om de relatie te mailen of niet. 2. Een relatie kan ook standaard bij een doelgroep horen doordat de code in de Backoffice overeenkomt met de code van de doelgroep. 3. Bij aanvragen na ‘direct afsluiten’ wordt de code meegestuurd. Ook in de e-mail (naar de relatie/tp/fabriek) komt deze code naar voren. In de offertebrief kan de naam van de doelgroep worden opgenomen (neem hiervoor contact op met Hofstaete). Het toepassen van kortingen Stap 1: Het systeem past de korting toe die bij de relatie op relatie-(account)niveau is ingesteld (ook als die korting lager is dan die van de mogelijke doelgroep). Stap 2: Het systeem kijkt of een relatie gekoppeld is aan een doelgroep. Zo ja, dan wordt deze

korting toepassing. Mocht het systeem zowel bij de relatie als bij de doelgroep geen korting vinden dan wordt er vervolgens gekeken welke korting ingeregeld staat op de Site -> Tp -> Fabriek. Verschillende rollen in MijnBeheer De Fabriek maakt een kortingset aan en regelt de bruto kortingen en de provisie in. De Fabriek maakt de doelgroep aan bij een gewenste site. De Fabriek kan een doelgroep bewerken of verwijderen. Een Tussenpersoon kan de doelgroep bewerken, maar niet aanmaken of verwijderen. Software verkenning in Redmine Mocht u meer informatie wensen over de werking van doelgroepen kunt u altijd de Software Verkenning #1063 in Redmine raadplegen: https://redmine.hofstaete.nl/redmine/issues/1063

Hofstaete Internet Platform

[1/18]

© Hofstaete


In het kort De fabriek doorloopt in het kort de volgende stappen bij het aanmaken van een nieuwe doelgroep. 1. Maak een kortingset aan (Fabriek/product). 2. Voeg ‘Kortingset brutokorting’ en ‘Kortingset provisie’ toe aan de Kortingset. 3. Kortingset en Kortingen/Provisie OTAPen! Anders is deze niet gekoppeld na het neerzetten van de doelgroep. 4. Geen de TP ‘Pakketrechten’ (Fabriek/pakket). 5. Inventariseer bij de volgende dingen voor de doelgroep: a. Naam van de doelgroep b. One-liner voor de doelgroep c. Korte omschrijving voor de doelgroep d. Welkom tekst voor de doelgroep e. Klein en groot logo van de doelgroep f. Keuze voor de manier van inloggen 6. Kies de ‘site’ waar de doelgroep moet kunnen inloggen 7. Logo’s uploaden onder file/images 8. Maak de doelgroep aan en gebruik bovenstaande inventarisatie

LET OP:

Definitieve handelingen uitvoeren op de

Directe link Een directe link naar de doelgroep is als volgt: https://siteurl.nl/doelgroeplogin.aspx?doelgroep=verkortenaam Dus eerst de url van de website met daarachter /doelgroeplogin.aspx?doelgroep=verkortenaam Achteraan staat de verkorte naam van de doelgroep (deze wordt ingegeven bij het aanmaken van de doelgroep en door het systeem gebruikt ter herkenning van de doelgroep.


[2/18]

© Hofstaete


Kortingset toevoegen De kortingset voegt u toe op Fabriek niveau.

Opmerking: Om een doelgroep aan te kunnen maken moet een kortingset aanwezig zijn. LET OP:

Definitieve kortingset toevoegen op de

Ga naar: Kies:

de tab fabriek/product kortingset/toevoegen

Naam: Selecteer een type: Klik op:

kies een naam voor de kortingset kies hier voor ‘doelgroep’ opslaan

OTAP:

denk aan OTAP

LET OP:

doelgroep pas aanmaken als de kortingen/provisie en kortingset is geOTAPt.


[3/18]

© Hofstaete


Kortingset bewerken of verwijderen De kortingset bewerkt u op Fabriek niveau. LET OP:

Definitieve kortingset bewerken op de

Ga naar: Kies:

de tab fabriek/product kortingset/bewerken

Klik op: Klik op:

‘Bewerken’ of ‘Verwijderen’ bij de juiste kortingset. opslaan na de bewerking.

OTAP:

denk aan OTAP

Opmerking: een kortingset is pas echt verwijderd indien u in de ‘prullenbak’ op voorgoed verwijderen klikt.

LET OP:

doelgroep pas aanmaken als de kortingen/provisie en kortingset is geOTAPt.


[4/18]

© Hofstaete


Kortingset bruto korting/provisie toevoegen De kortingset bewerkt u op Fabriek niveau.

LET OP:

Definitieve kortingset bruto korting /provisie bewerken op de

Ga naar: Kies:

de tab fabriek/product kortingset brutokorting of provisie/toevoegen

Selecteer kortingset: Selecteer maatsch.: Selecteer product.: Selecteer variant.: Standaard brutok.: Maximale brutok.: Klik op:

kies de juiste kortingset kies hier de juiste maatschappij kies hier het juiste product kies hier de variant indien aanwezig voer hier de korting in die standaard berekend wordt. voer hier de maximale brutokorting in of houdt deze hetzelfde als de standaard korting. opslaan

OTAP:

denk aan OTAP

Opmerking: de ingeregelde korting en provisie bij ‘Kortingset brutokorting’ en ‘Kortingset provisie’ komen samen in één kortingset.


[5/18]

© Hofstaete


Kortingset bruto korting/provisie bewerken/verwijder. De kortingset bewerkt u op Fabriek niveau.

LET OP:

Definitieve kortingset bruto korting /provisie bewerken op de

Ga naar: Kies:

de tab fabriek/product kortingset brutokorting of provisie/bewerken

Klik op: Klik op:

bewerken of verwijderen opslaan

OTAP:

denk aan OTAP

Opmerking: een bruto korting of provisie is pas echt verwijderd indien u in de ‘prullenbak’ op voorgoed verwijderen klikt.


[6/18]

© Hofstaete


Doelgroep aanmaken Een doelgroep maakt een Fabriek aan op Site niveau.

Opmerking: Om een doelgroep aan te kunnen maken moet: - een kortingset aangemaakt zijn en geOTAPt zijn!!! - moeten er pakketrechten zijn voor een standaard pakket - een groot en een klein logo aanwezig zijn in de filemanager van de site, anders komt er een standaard logo te staan. Dit is later wel aan te passen.

LET OP:

Doelgroep aanmaken doet u op de

Ga naar: Kies:

de tab site/doelgroep doelgroep/aanmaken

Naam:

vul hier de naam van de doelgroep in (deze komt ook naar voren in een dropdown mocht u hiervoor kiezen) dit is de naam voor in het systeem en wordt gebruikt in de ‘directe link’. indien uw doelgroep een code in de Backoffice heeft kunt u deze hier invullen. Deze code moet uniek zijn binnen uw Fabriek. deze regel tekst komt in een balk bovenaan uw website te staan (fig 2). deze tekst komt in het doelgroepenblokje te staan (zie figuur 2). dit kleine logo komt in een balk bovenaan uw website te staan (50 pixels) dit logo komt in het doelgroepenblokje te staan (195 pixels).

Verkorte naam: Code: One-liner: Omschrijving: Logo klein: Logo groot:


[7/18]

© Hofstaete


Klik dubbel op:

de map images images

Klik op:

selecteer achter het juiste logo (indien deze niet aanwezig is kunt u het logo later wijzigen. kies hier de wenselijke inlogwijze (zie figuur 1.). - Gebruikersnaam en wachtwoord: u kunt op deze manier de gebruiker laten inloggen met een generieke gebruikersnaam en wachtwoord (bijvoorbeeld: doelgroepnaam en welkom of voordeel) - Directe inlog: op deze manier kunt u een dropdown/knop/url gebruiken om een doelgroep toegang te geven tot de omgeving. - Beiden: op deze manier kunnen alle toepassingen worden gebruikt.

Inlogwijze:

Standaard pakket: Kortingset:

selecteer hier het juiste pakket voor de doelgroep selecteer hier de juiste kortingset.

OTAP:

denk aan OTAP

LET OP:

verander de url van het logo niet.

Figuur 1. 1. Voorbeeld van de dropdown mogelijkheid 2. Voorbeeld van ‘Gebruikersnaam en wachtwoord’.


[8/18]

© Hofstaete


Figuur 2. Na het inloggen komt een doelgroep op een welkom pagina: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Logo klein Naam doelgroep One-liner Tekst welkom pagina Doelgroepenblokje Logo groot Naam doelgroep Omschrijving Menu voor de doelgroep


[9/18]

© Hofstaete


Doelgroep bewerken Een TP heeft rechten om een doelgroep te bewerken.

LET OP:

Definitief doelgroep bewerken doet u op de

Ga naar: Kies:

de tab site/doelgroep doelgroep/bewerken

Klik op:

opslaan.

OTAP:

denk aan OTAP


[10/18]

© Hofstaete


Doelgroep verwijderen Een doelgroep kan alleen door een Fabriek verwijderd worden.

Opmerking: Om een doelgroep te kunnen verwijderen wordt gevraagd waar de accounts naar moeten worden verplaatst. Indien hier geen andere site voor is zullen de accounts verloren gaan.

LET OP:

Doelgroepen verwijderen doet u op de

Ga naar: Kies:

de tab site/doelgroep doelgroep/verwijderen

Doelgroep: Gebruikers verpl.:

kies hier de juiste doelgroep. u kunt er hiervoor zorgen dat aangemaakte en gekoppelde accounts verplaats worden naar een andere doelgroep of naar ‘geen doelgroep’. volgende, controleer en bevestig.

Klik op:

Bij het verwijderen van een site met doelgroepen, worden alle gekoppelde accounts verplaatst naar een andere site indien deze aanwezig is. Hierbij is er geen verschil tussen gewone account en accounts op een doelgroep.


[11/18]

© Hofstaete


Doelgroep content bewerken Het is mogelijk om de ‘welkom’ pagina aan te passen. LET OP:

Definitieve content voor een doelgroep bewerken op de

Ga naar: Kies:

de tab site/content content/bewerken

Filter: Welkom pagina: Klik op:

kies hier de doelgroep. deze tekst komt op de welkom pagina van een doelgroep. opslaan

OTAP:

denk aan OTAP


[12/18]

© Hofstaete


Doelgroep content toevoegen Het is mogelijk om nieuwe content aan te maken voor een doelgroep. LET OP:

Definitieve content voor een doelgroep toevoegen op de

Ga naar: Kies:

de tab site/content content/toevoegen

Contenttype: Doelgroep:

Klik op:

kies hier ‘Tekstpagina’. selecteer hier de juiste doelgroep, zodat de content alleen voor deze doelgroep zichtbaar wordt. vul de overige gegevens in naar wens (zie evt. uitleg over content toevoegen desbetreffende handleiding op www.mijnbeheerhandleiding.nl) opslaan

OTAP:

denk aan OTAP

Vul in:

Opmerking:

nieuwe content komt pas naar voren als deze aan het menu van de doelgroep wordt toegevoegd.


[13/18]

© Hofstaete


Doelgroep menu item toevoegen Het is mogelijk nieuwe menu items toe te voegen aan het menu van een doelgroep. Hiervoor dient er wel eerst content aangemaakt te zijn voor de doelgroep. LET OP:

Definitieve content voor een doelgroep toevoegen op de

Ga naar: Kies:

de tab site/content menu/toevoegen

Kies het menu:

kies hier het menu voor ‘doelgroepnaam’. Het hoofdmenu is het menu van de website. kies hier voor het hoofdniveau

Selecteer plaats:

Kies contenttype:

selecteer een tekstpagina (let op: deze dient wel eerst aangemaakt te zijn) De pagina is te herkennen door de naam van de doelgroep in de url.

Klik op:

opslaan

OTAP:

denk aan OTAP


[14/18]

© Hofstaete


Het menu item is nu toegevoegd aan het menu van de doelgroep. U kunt het item nu naar boven of beneden verplaatsen.

Op de site is het menu item nu toegevoegd:


[15/18]

© Hofstaete


Doelgroep menu bewerken Iedere doelgroep krijgt bij het aanmaken van de doelgroep een eigen menu binnen de site. Standaard wordt hierin de ‘welkom’ pagina aangemaakt. Het is mogelijk om het menu voor een doelgroep te bewerken. LET OP:

Definitieve content voor een doelgroep bewerken op de

Ga naar: Kies:

de tab site/content menu/bewerken

Kies het menu:

kies hier het menu voor ‘doelgroepnaam’. Het hoofdmenu is het menu van de website.

Welkom: Bewerken: Klik op:

deze pagina wordt standaard aangemaakt. De doelgroep komt hierop binnen na inloggen. u kunt hier bijvoorbeeld de naam van het menu-item aanpassen. opslaan

OTAP:

denk aan OTAP


[16/18]

© Hofstaete


Doelgroep en OTAP Een doelgroep bestaat uit meerdere onderdelen. Doelgroep Kortingset Bruto korting en provisie Content Menu Files (logo)

Ga naar: Kies:


automatisch op O, T, A en P dus geen OTAP vanaf A via OTAP vanaf A via OTAP vanaf A via OTAP vanaf A via OTAP vanaf A via OTAP

de tab Site/otap OTAP manager/Synchroniseer

[17/18]

© Hofstaete

op mijn Hofstaete Internet Platform

Recommend Documents