O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY

O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY

Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se O2 Czech Republic a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby v tomto souboru. Všechny finanční údaje jsou v milionech Kč, pokud není uvedeno jinak. Výsledky jsou prezentovány podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Všechny výsledky jsou konsolidované, pokud není uvedeno jinak. Výsledky segmentu pevných linek a mobilního segmentu v České republice jsou vykázány bez zahrnutí vzájemných vztahů mezi těmito segmenty . KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Provozní výnosy Neprovozní výnosy Výnosy Aktivace dlouhodobého majetku Náklady na prodej Provozní náklady Ostatní provozní výnosy/(náklady) 1) EBITDA EBITDA marže 2) Snížení hodnoty aktiv Odpisy hmotných a nehmotných aktiv Provozní hospodářský výsledek Čisté finanční zisky (ztráty) Podíl na hospodářském výsledku v joint venture Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmu Hospodářský výsledek z pokračujících činností Hospodářský výsledek po zdanění Konsolidované investice 3)

FY 2014 FY 2015 pro-forma 37 405 37 385 73 96 37 480 37 481 201 217 (18 970) (19 413) (10 038) (8 089) (539) (54) 8 134 10 142 21,7% 27,1% (173) (27) (3 363) (3 520) 4 597 6 595 (100) (166) 9 10 4 505 6 438 (990) (1 361) 3 515 5 077 _____ _____ 3 515 5 077 9 482

3 291

% změna FY15/FY14 (0,1%) 29,9% 0,0% 8,0% (57,4%) (19,4%) (90,0%) 24,7% 5,4 p.p. (84,6%) 4,7% 43,5% 65,4% 16,3% 42,9% 37,5% 44,5% 44,5% (65,3%)

1)

Mimořádné náklady včetně nákladů na restrukturalizaci: 353 mil. Kč v FY 2014 a 124 mil. Kč v FY 2015

2)

EBITDA marže = EBITDA / Provozní výnosy

3)

FY 2014: Včetně investic do LTE spektra (3 925 mil. Kč) a kapitalizace značky (3 742 mil. Kč), FY 2015 (4Q): včetně obnovy GSM licence (432 mil. Kč)

Investor Relations Tel. +420 271 462 076, +420 271 462 169

email: [email protected]

4Q 2014 4Q 2015 pro-forma 9 618 9 679 39 23 9 657 9 702 46 57 (4 858) (5 111) (2 274) (2 058) (237) 35 2 333 2 625 24,3% 27,1% (135) (24) (869) (846) 1 330 1 754 (33) (31) 4 2 1 300 1 725 (288) (375) 1 012 1 350 _____ _____ 1 012 1 350 4 401

1 490

% změna 4Q15/4Q14 0,6% (44,2%) 0,4% 24,0% 5,2% (9,5%) (114,7%) 12,4% 2,8 p.p. (82,0%) (2,6%) 31,7% (7,2%) (45,2%) 32,5% 30,1% 33,2% 33,2% (66,1%)


VÝNOSY - Fixní segment v ČR Výnosy ze služeb Hlas Datové služby Internet 1) ICT Ostatní fixní 2) Výnosy z prodeje zařízení Celkové provozní výnosy 1)

xDSL, IPTV, Vytáčený internet, WiFi, včetně vysokorychlostních služeb obsahu

2)

Včetně pronájmu a oprav zařízení

VÝNOSY - Mobilní segment v ČR Hrubé výnosy ze služeb Mobilní originace Hlasové služby 1) SMS & MMS 1) Internet & Data (mimo SMS & MMS) 2) Mobilní terminace 3) Ostatní 4) Ostatní mobilní výnosy Výnosy z prodeje zařízení Celkové provozní výnosy 1)

Měsíční poplatky, odchozí hovorné, odchozí (zahraniční) roaming

2)

Mobilní internet, internet v mobilu, ostatní datové služby a služby obsahu

3)

Hlas, SMS a MMS, Internet a Data

4)

Příchozí roaming, M2M


FY 2014 proFY 2015 forma 11 966 11 464 3 392 2 894 1 222 1 136 5 045 4 951 1 719 1 960 586 523 190 206 _____ _____ 12 155 11 670

FY 2014 proFY 2015 forma 17 589 17 346 15 162 14 734 9 958 9 286 1 219 1 085 3 985 4 363 2 108 2 245 322 368 452

% změna FY15/FY14 (4,2%) (14,7%) (7,1%) (1,9%) 14,0% (10,5%) 8,8% _____ (4,0%)

% změna FY15/FY14 (1,4%) (2,8%) (6,7%) (11,0%) 9,5% 6,5% 14,5%

398

(12,0%)

1_ 133 1_ 471 ___ _ ___ _ 19 174 19 216

_ _29,9% ___ 0,2%


4Q 2014 pro-forma

4Q 2015

2 932 3 040 794 690 298 274 1 240 1 261 454 677 145 139 47 73 _____ _____ 2 979 3 113

4Q 2014 pro-forma 4 402 3 757 2 454 295 1 008 567 79 118

4Q 2015 4 325 3 650 2 250 259 1 140 582 92

% změna 4Q15/4Q14 3,7% (13,2%) (8,1%) 1,7% 48,9% (3,4%) 55,7% _____ 4,5%

% změna 4Q15/4Q14 (1,8%) (2,8%) (8,3%) (12,2%) 13,2% 2,7% 17,0%

46

(61,2%)

417 501 ____ _ ____ _ 4 937 4 872

_ _20,2% ___ (1,3%)


CELKOVÉ KONSOLIDOVANÉ NÁKLADY Náklady na prodej Náklady na služby 1) Mobilní náklady na služby Fixní náklady na služby Komerční náklady Mobilní hardware a ostatní náklady Fixní hardware a ostatní náklady Provize Provozní náklady Osobní náklady Externí služby Marketing Náklady na údržbu sítí a IT Nájemné a náklady na provoz budov a vozidel Spotřeba energie Ostatní externí náklady2) Celkové náklady 1) 2)

FY 2014 proFY 2015 forma 18 970 19 413 15 496 15 254 8 442 8 348 7 055 6 906 3 474 4 159 1 969 2 640 199 260 1 304 1 259

% změna FY15/FY14 2,3% (1,6%) (1,1%) (2,1%) 19,7% 34,0% 30,7% (3,5%)

10 038 8 089 3 496 3 567 6 542 4 523 810 711 1 475 1 098 995 891 209 165 3 054 1 658 _____ _____ 29 008 27 502

(19,4%) 2,0% (30,9%) (12,1%) (25,6%) (10,4%) (21,3%) (45,7%) _____ (5,2%)

Včetně nákladů souvisejících se subdodávkami, službami obsahu, telekomunikačními službami a ostatními náklady na prodej Včetně nákladů na vymáhání a inkaso pohledávek, call centra, poradenství a ostatní externí služby, daně jiné než daň z příjmu, opravné položky



4Q 2014 pro-forma 4 858 3 863 2 113 1 751 995 668 45 282

4Q 2015 5 111 3 881 2 029 1 853 1 229 800 97 332

2 274 2 058 863 987 1 411 1 071 201 191 361 236 212 211 61 32 577 401 _____ _____ 7 132 7 168

% změna 4Q15/4Q14 5,2% 0,5% (4,0%) 5,8% 23,6% 19,8% 119,2% 17,8% (9,5%) 14,4% (24,1%) (4,7%) (34,5%) (0,1%) (48,2%) (30,6%) _____ 0,5%


KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA Dlouhodobá aktiva Nehmotná aktiva Pozemky, budovy a zařízení Dlouhodobá finanční aktiva a ostatní dlouhodobá aktiva Odložená daň Běžná aktiva Zásoby Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky Splatná daňová pohledávka Krátkodobá finanční aktiva Peníze a peněžní ekvivalenty Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Nerozdělený zisk a ostatní fondy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé finanční závazky Odložený daňový závazek Dlouhodobé rezervy Ostatní dlouhodobé závazky Běžné závazky Krátkodobé finanční závazky Obchodní a jiné závazky Splatný daňový závazek Krátkodobé rezervy Vlastní kapitál a závazky celkem 1)

31.12.2014 1)

31.12.2015

63 370 26 276 36 200 581 313 10 920 470 7 170 0 23 3 256 _____ 74 290

21 399 16 147 4 638 291 323 8 869 722 6 177 0 0 1 970 _____ 30 268

54 153 27 461 (1 596) 19 349 8 939 5 557 3 000 2 152 251 155 14 580 4 004 10 135 299 143 _____ 74 290

18 344 3 102 0 11 894 3 348 3 146 2 970 60 22 94 8 778 11 8 391 245 131 _____ 30 268

včetně CETIN




FY 2014

FY 2015

% změna FY15/FY14

Pevné hlasové linky 1) xDSL linky 2) ADSL VDSL Placená televize

928 794 411 382 184

840 795 357 438 202

(9,5%) 0,2% (13,3%) 14,6% 9,6%

Celkové odchozí minuty (x 1 000 000) Celkové příchozí minuty (x 1 000 000)

850 833

727 758

(14,5%) (9,0%)

FY 2014

FY 2015

% změna FY15/FY14

5 069

4 896

(3,4%)

3 294

3 237

(1,7%)

PROVOZNÍ DATA - Segment pevných linek v ČR

PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment v ČR Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) Zákazníci smluvních služeb Zákazníci předplacených služeb Podíl zákazníků smluvních služeb Míra odchodu zákazníků (měsíční průměr) Průměrný měsíční výnos na zákazníka (v Kč) Prům. měs. výnos na zák. smluvních služeb (v Kč) Prům. měs. výnos na zák. předplacených služeb (v Kč)

1 775

1 659

(6,5%)

65,0%

66,1%

1,1 p.p.

2,1%

1,9%

(0,2 p.p.)

287

287

0,3%

378

376

(0,6%)

122

119

(2,1%)

Celkový hlasový provoz (min. x 1 000 000) 3)

11 532

11 509

(0,2%)

Celkový počet poslaných SMS (x 1 000 000)

2 860

2 797

(2,2%)

FY 2014

FY 2015

% změna FY15/FY14

1 684

1 809

9,4%

858

971

10,8%

PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment na Slovensku Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) Zákazníci smluvních služeb Zákazníci předplacených služeb Podíl zákazníků smluvních služeb Počet zaměstnanců skupiny (na konci období) O2 Czech Republic 4)

826

838

7,9%

50,9%

53,7%

2,7 p.p.

FY 2014

FY 2015

% změna FY15/FY14

4 352

2 967

n.m.

O2 Slovakia

436

572

31,3%

O2 Family

104

83

(20,2%)

0

238

n.m.

0

48

n.m.

4 892

3 908

n.m.

O2 IT Services Ostatní dceřiné společnosti 5) Skupina celkem 1)

PSTN (včetně telefonních automatů) x1; ISDN2 x 2; ISDN30 x 30

2)

pouze maloobchodní

3)

Příchozí a odchozí; včetně zahraničního roamingového provozu, ale bez příchozího roamingového provozu

4)

FY 2014 nebyl přepočítán

5)

Zahrnuje zaměstnance dceřiné společnosti O2 TV a organizační složky na Slovensku




PROVOZNÍ DATA - Segment pevných linek v ČR Pevné hlasové linky xDSL linky 2) ADSL VDSL Placená televize

1)

Celkové odchozí minuty (x 1 000 000) Celkové příchozí minuty (x 1 000 000) PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment v ČR Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) Zákazníci smluvních služeb

4Q 2014

1Q 2015

2Q 2015

3Q 2015

4Q 2015

928 794 411 382 184

906 801 406 395 188

883 799 395 404 188

864 796 384 412 193

840 795 357 438 202

201 205

199 207

184 197

169 171

175 180

4Q 2014

1Q 2015

2Q 2015

3Q 2015

4Q 2015

5 069 3 294

5 013 3 269

4 945 3 252

4 910 3 248

4 896 3 237

Zákazníci předplacených služeb

1 775

1 744

1 693

1 662

1 659

Podíl zákaznků smluvních služeb

65,0%

65,2%

65,8%

66,2%

66,1%

1,8%

2,0%

2,0%

1,7%

1,8%

288 373

280 369

288 376

293 382

290 377

Míra odchodu zákazníků (měsíční průměr) Průměrný měsíční výnos na zákazníka (v Kč) Prům. měs. výnos na zák. smluvních služeb (v Kč) Prům. měs. výnos na zák. předplacených služeb (v Kč)

128

114

120

121

121

3)

2 904

2 876

2 944

2 813

2 861

Celkový počet poslaných SMS (x 1 000 000)

739

690

694

661

690

4Q 2014

1Q 2015

2Q 2015

3Q 2015

4Q 2015

1 684 858

1 702 871

1 711 884

1 773 936

1 809 971

Celkový hlasový provoz (min. x 1 000 000)

PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment na Slovensku Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) Zákazníci smluvních služeb Zákazníci předplacených služeb Podíl zákazníků smluvních služeb Počet zaměstnanců skupiny (na konci období) O2 Czech Republic

4)

826

831

826

837

838

51,0%

51,2%

51,7%

52,8%

53,7%

4Q 2014

1Q 2015

2Q 2015

3Q 2015

4Q 2015

4 352

4 116

2 946

2 960

2 967

O2 Slovakia

436

497

515

525

572

O2 Family

104

93

86

83

83

0

0

262

252

238

O2 IT Services Ostatní dceřiné společnosti 5) Skupina celkem

0

0

25

34

48

4 892

4 706

3 834

3 854

3 908

1)

PSTN (včetně telefonních automatů) x1; ISDN2 x 2; ISDN30 x 30

2)

pouze maloobchodní

3)

Příchozí a odchozí; včetně zahraničního roamingového provozu, ale bez příchozího roamingového provozu

4)

4Q 2014 a 1Q 2015 nebyly přepočítány

5)

Zahrnuje zaměstnance dceřiné společnosti O2 TV a organizační složky na Slovensku



O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY

Recommend Documents