Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů
Novinky v bankovních produktech – případová studie Diplomová práce
Autor:
Ondřej Čech Finance
Vedoucí práce:
Praha
Ing. Marcela Soldánová
duben, 2009
Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury.
V Praze, dne 12.4.2009
Bc. Ondřej Čech
Děkuji Ing. Marcele Soldánové za rady a pomoc, které jsem od ní obdržel během tvorby této práce.
Anotace Snahou práce je předložit ucelený náhled na současnou nabídku nových bankovních produktů v České republice. Vybrané produkty jsou určeny pro klienty patřící do segmentu fyzických osob a segmentu podnikatelů a právnických osob. Tento výběr nám pomáhá zmapovat trendy, které ovlivňují bankovní trh.
Annotation The goal of this work is to present a comprehensive view of current supply of new bank products in the Czech republic. Selected products are intended for clients belonging to segment of individuals or segment of entrepreneurs and legal entities. This choice helps us to map out the trends that affect banking market.
Osnova Úvod .................................................................................................................................................................. 7 1.
Představení jednotlivých bank .................................................................................................................. 9 1.1 Komerční banka, a. s. ......................................................................................................................... 9 1.2 Česká spořitelna, a. s. ......................................................................................................................... 9 1.3 Československá obchodní banka, a. s. ................................................................................................ 9 1.4 Raiffeisenbank a. s. ........................................................................................................................... 10 1.5 BRE BANK S. A., organizační složka podniku – mBank ................................................................ 10 1.6 ING Bank N. V. ................................................................................................................................ 11
2.
Marketing bankovních produktů ............................................................................................................. 12 2.1 Působení na segmenty klientů ........................................................................................................... 12 2.2 Vnímání jednotlivých bank ze strany klientů ................................................................................... 13
3.
Produkty pro občany ............................................................................................................................... 16 3.1 Komerční banka, a. s. ............................................................................................................................ 17 3.1.1 Běžné účty ..................................................................................................................................... 17 3.1.2 Úvěrové produkty .......................................................................................................................... 18 3.1.3 Investiční produkty ........................................................................................................................ 19 3.1.4 Produkty pro studenty .................................................................................................................... 20 3.1.5 Pojistné produkty ........................................................................................................................... 22 3.2 Česká spořitelna, a. s. ............................................................................................................................ 22 3.2.1 Běžné účty ..................................................................................................................................... 22 3.2.2 Úvěrové produkty .......................................................................................................................... 23 3.2.3 Investiční produkty ........................................................................................................................ 24 3.2.4 Produkty pro studenty .................................................................................................................... 25 3.3 BRE Bank S. A., organizační složka podniku - mBank ........................................................................ 25 3.3.1 Běžné a spořící účty ....................................................................................................................... 25 3.3.2 Úvěrové produkty .......................................................................................................................... 26 3.4 ING Bank N. V. .................................................................................................................................... 26 3.4.1 Investiční produkty ........................................................................................................................ 27 3.4.2 Úvěrové produkty .......................................................................................................................... 28
4.
Produkty pro podnikatele a právnické osoby .......................................................................................... 29 4.1 Komerční banka, a. s. ............................................................................................................................ 30 4.1.1 Běžné účty ..................................................................................................................................... 30 4.1.2 Úvěrové produkty .......................................................................................................................... 31 4.1.3 Platební systémy ............................................................................................................................ 32 4.1.4 Dotace z Evropské unie ................................................................................................................. 32
4.1.5 Firemní programy .......................................................................................................................... 33 4.1.6 Poradenství v oblasti podnikání ..................................................................................................... 33 4.2 Česká spořitelna, a. s. ............................................................................................................................ 33 4.2.1 Úvěrové produkty .......................................................................................................................... 33 4.2.2 Dotace z Evropské unie ................................................................................................................. 34 4.2.3 Platební systémy ............................................................................................................................ 35 4.3 Československá obchodní banka, a. s. .................................................................................................. 38 4.3.1 Platební systémy ............................................................................................................................ 38 4.3.2 Dotace z Evropské unie ................................................................................................................. 38 4.3.3 Úvěrové produkty .......................................................................................................................... 40 4.3.4 Investiční produkty ........................................................................................................................ 41 4.4 Raiffeisenbank a. s. ............................................................................................................................... 41 4.4.1 Běžné účty ..................................................................................................................................... 42 4.4.2 Úvěrové produkty .......................................................................................................................... 43 4.4.3 Dotace z Evropské unie ................................................................................................................. 43 5.
Porovnání a hodnocení služeb nezávislými subjekty .............................................................................. 44
6.
Nejpopulárnější novinky ve finančních produktech ............................................................................... 49 6.1 Přímé bankovnictví ........................................................................................................................... 49 6.2 Bankomaty ........................................................................................................................................ 50 6.3 Platební karty .................................................................................................................................... 50 6.4 Cash Back ......................................................................................................................................... 51 6.5 Hypotéky .......................................................................................................................................... 51 6.6 Spotřebitelské úvěry ......................................................................................................................... 53 6.7 Běžné účty ........................................................................................................................................ 53 6.8 Investiční produkty ........................................................................................................................... 53 6.9 Platební systémy ............................................................................................................................... 53
7.
Dohled nad finančním trhem .................................................................................................................. 55 7.1 Česká národní banka ......................................................................................................................... 55 7.2 Ministerstvo financí České republiky ............................................................................................... 57 7.3 Další instituce působící na bankovním trhu ...................................................................................... 58
8.
Dopad finanční krize na bankovní sektor ............................................................................................... 61
Závěr................................................................................................................................................................ 68 Seznam použité literatury ................................................................................................................................ 70 Seznam tabulek................................................................................................................................................ 72 Seznam grafů ................................................................................................................................................... 73 Seznam obrázků .............................................................................................................................................. 74 Přílohy ............................................................................................................................................................. 75
Úvod Mezi nejvíce zisková odvětví ekonomiky naší země patří několik posledních let bankovní sektor. Důvodem dosažení tohoto postavení je hlavně privatizace jednotlivých dříve státem vlastněných bank do rukou zahraničních finančních institucí. Pokud se podíváme na privatizaci největší bank v naší republice z pohledu jejich současného hospodaření, můžeme mluvit o jednoznačném úspěchu celého privatizačního procesu. V devadesátých letech patřilo naše bankovnictví k oborům, jejichž pověst ani výkonnost nedosahovaly mezi úspěšná odvětví. Celý sektor byl poznamenán krachy několika menších ústavů a špatným hospodařením silnějších bank, kterým nakonec musel k očištění pomoci stát. Nejlepší variantou tedy bylo nastartovat proces privatizace všech do té doby státem ovládaných bank a pokusit se přilákat na naše území silné světové finanční skupiny. Dnes již víme, že státem vlastněné podíly v největších českých bankách byly převedeny na investory pocházející ze západní části Evropy a zároveň byl výběr proveden tak, že noví majitelé těchto ústavů pocházejí z různých zemí a tím také přinášejí na náš trh rozdílné způsoby řízení společností. Tento výběr umožnil velmi výrazný rozvoj v oblasti bankovních produktů a zároveň umožnil spravedlivé konkurenční srovnání přístupů chování ke klientovi dle zvyklostí zahraničních bank. Nyní se na našem trhu střetávají hlavně rakouský, belgický a francouzský systém, které jsou reprezentovány největšími českými bankami, Českou spořitelnou, Československou obchodní bankou a Komerční bankou. Působí zde pochopitelně celá řada dalších subjektů, ovšem pokud se podíváme na jejich nabídku produktů, jen velmi málo z nich dokáže oslovit potřeby celého trhu, jak z pohledu občanů tak podnikatelů. Pokud se podíváme na český bankovní sektor jako na velmi lukrativní trh, nabízí se nám základní důvod, proč se všechny banky pomocí zavádění nových produktů snaží dosáhnout co největšího tržního podílu. Zvláště v posledních několika letech tedy v období hospodářského růstu jsme mohli najít velký potenciál na poli úvěrových produktů, zvláště hypoték. Z jiné strany hypotéky tedy rozšíření jejich poskytování ze strany českých bank, způsobily z velké části hospodářský růst, hlavně pokud se podíváme například na stavební sektor. Zároveň s rozvojem těchto produktů se samozřejmě postupně zdokonalují další úvěrové a pojistné produkty.
7
Můžeme tedy jistým způsobem využít zkušeností a znalostí současných majitelů českých bank, protože většina k nám zaváděných služeb byla již několik let úspěšně testována v jiných zemích. Samozřejmě ne všechny produkty úspěšně aplikované na cizích trzích musí sklidit úspěch v našich podmínkách tak jako se tomu povedlo v případě hypoték. Opačným příkladem můžou být třeba podílové fondy a další investiční produkty, které sice v dnešní době využívá i v ČR velký počet klientů, ovšem jejich popularita je jistě nižší než v řadě jiných zemí. Zde ovšem můžeme nalézt důvod nižší popularity hlavně ve zkušenostech klientů v oblasti investování v devadesátých letech. Neméně zajímavou částí produktové nabídky bank je část zaměření na podnikatele a právnické osoby, kde také nalezneme řadu novinek hlavně v úvěrové oblasti. Zároveň se výrazně rozvinula část věnovaná nabídkám pro zaměstnance větších firem. Některým v tomto případě pomohly také legislativní změny v oblasti penzijního připojištění a změny týkající se daňových nákladů. Hlavními cíli této práce tedy je představit nejzajímavější novinky a trendy bankovního sektoru poslední doby v oblasti produktové nabídky pro občany i společnosti. Protože by bylo složité popisovat nové produkty a služby všech bankovních domů, byli vybráni nejdůležitější zástupci z celého trhu. Můžeme tedy porovnat nabídky z oblasti běžných účtů, pojištění či úvěrů, které v současné době může klient využívat a díky tomuto také vidíme jakým způsobem se během posledních let rozšířila produktová nabídka na trhu.
8
1. Představení jednotlivých bank V současné době působí na českém trhu desítky bankovních domů. Tato práce zabývající se novinkami v bankovních produktech se ovšem zaměřuje jak z pohledu klienta jakožto fyzické osoby, tak z pohledu podnikatele či společnosti na banky patřící mezi nejvýznamnější hráče bankovního trhu doplněné bankami s nejagresivnější strategií cílení na klienty v daném segmentu.
1.1 Komerční banka, a. s. Banka působící na českém trhu jako akciová společnost od roku 1992. 1 V současnosti je jejím majoritním akcionářem francouzská Société Générale. Banka na českém území patří mezi trojici nejsilnějších bankovních domů jak z pohledu šířky pobočkové sítě, tak samotného počtu klientů. Strukturu finanční skupiny Komerční banky, a. s. lze nalézt v Příloze č. 1. Po vstupu francouzského kapitálu před několika lety se orientace banky rozšířila od firemní klientely a klientely movitějších občanů také k běžné retailové klientele.
1.2 Česká spořitelna, a. s. Banka patřící nyní do rakouské finanční skupiny Erste Group představuje jednu z bank s nejdelší tradicí v České republice sahající až do roku 1825.
2
Banka zaujímá již po
desetiletí přední místo na trhu v segmentu detailového bankovnictví ovšem má i významný podíl v oblasti privátního bankovnictví pro nejmovitější klientelu. V Příloze č. 2 je uveden seznam subjektů patřících do finanční skupiny České spořitelny, a. s.
1.3 Československá obchodní banka, a. s.
1 2
Zdroj: http://www.kb.cz/cs/com/press/info_shareholders.shtml, 2009 Zdroj: http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav10002_profil, 2009
9
Historicky se jedná o subjekt, který i v době socialismu působil významně ve sféře mezinárodního obchodu.
3
Z tohoto důvodu byla dříve banka vnímána svým zaměřením
jako banka pro firemní klientelu. Nyní již řadu let vzhledem k trendu rozšiřování služeb pro co nejširší škálu klientů a propojení s Poštovní spořitelnou, představuje Československá obchodní banka nejširší distribuční síť čítající více než 3500 obchodních míst po celé republice. Současným vlastníkem banky a dalších finančních subjektů je již několik let belgická finanční skupina KBC. V Příloze č. 3 je obsažen seznam těchto finančních subjektů.
1.4 Raiffeisenbank a. s. Již od roku 1993 působí tato banka na našem trhu ovšem důležitou roli z pohledu tržního podílu i povědomí klientů hraje hlavně v období od roku 2006 kdy bylo oznámeno spojení s eBankou. Společnost patří do rakouské finanční skupiny, která nyní mimo ČR působí také v řadě dalších zemí střední a východní Evropy. 4 Podobně jako jiné silné banky, má i Raiffeisenbank na našem území také zastoupení v dalších odvětvích finančního sektoru. Jednou z těchto společností je např. Raiffeisen – Leasing, s. r. o.
1.5 BRE BANK S. A., organizační složka podniku – mBank Agresivním a dosud v ČR neaplikovaným pojetím marketingu vstoupila v náš trh v roce 2007 mBank, společnost ze zemí původu v Polsku ovšem náležící do skupiny německé Commerzbank.
5
Svým tržním podílem, který je takřka výhradně tvořen detailovou
klientelou představuje v tomto výčtu banku s nejužším zaměřením, která však z hlediska produktů a služeb představuje zajímavou alternativu velkým a zavedeným subjektům českého finančního trhu. Obchodní síť banky je uvedena v Příloze č. 4. V dnešní době tuto síť tvoří pouze 9 finančních center a 17 kiosků.
3
Zdroj: http://www.csob.cz/bankcz/cz/Csob/O-CSOB/Profil-CSOB/, 2009 Zdroj: http://www.rb.cz/o-bance/profil-banky/, 2009 5 Zdroj: http://www.mbank.cz/mbank/, 2009 4
10
1.6 ING Bank N. V. Nizozemská ING vstoupila na český trh již v roce 1991 a její významný vliv můžeme cítit nejen v pojišťovací oblasti, správě aktiv, podílových fondech ale v poslední době také v bankovní sféře. Vzhledem k tomu, že se jedná o společnost, která se nemůže chlubit rozsáhlostí své pobočkové sítě, spoléhá banka v tomto směru spíše na své finanční zprostředkovatele a moderní pojetí obsluhy klientů prostřednictvím internetu. 6 ING v ČR může těžit z renomé celé skupiny, která se dlouhodobě řadí mezi 20 největších finančních institucí světa.
6
Zdroj: http://www.ing.cz/cz/o-ing/ing-ceska-republika/historie-ing-cr/, 2009
11
2. Marketing bankovních produktů 2.1 Působení na segmenty klientů I přesto, že někdo by mohl požadovat bankovní trh v České republice ve světovém měřítku za malý, tvoří ho v dnešní době několik desítek bankovní ústavů a poboček zahraničních bank. Pokud se ovšem podíváme na lokální dostupnost, kterou banky nabízejí svým klientům, celkový výčet subjektů se radikálně snižuje. Běžný klient, který nežije v Praze má největší možnost se setkat v blízkosti svého bydliště hlavně s Českou spořitelnou, ČSOB či Komerční bankou. Tato skupina bude poté následována zpravidla GE Money Bank, Raiffeisenbank, mBank či Citibank. Pokud se tedy podíváme na banky z pohledu, jak působí na stávající či potencionální klientelu, dočkáme se často nejširšího záběru u výše jmenovaných subjektů. Česká spořitelna, ČSOB či Komerční banka zaměřují svůj marketing globálně a rovnoměrně na celý trh ať již z hlediska toho o jaký typ klienta se jedná nebo z pohledu šíře nabízených produktů. Průměrný občan sledující televizi se může během jednoho týdne setkat od jednoho subjektu s nabídkou hypotéky pro mladé lidi, spoření pro děti až po úvěr na založení společnosti. Nelze asi přesně vystopovat úspěšnost této trojice u každého produktu zvlášť. Pouhé srovnání v denním tisku nám však může nastínit např. úspěchy České spořitelny na poli developerských projektů, ČSOB v oblasti hypoték hlavně ve spolupráci s Hypoteční bankou nebo největší podíl v segmentu malých a středních firem Komerční banky díky šíři produktů pro tento segment. Na druhou stranu působí na našem bankovním trhu úspěšně i ústavy s relativně úzkým zacílením. mBank vstoupila na náš trh relativně nedávno a její kmen klientů se již dnes pohybuje v řádech stovek tisíc i přesto, že její nabídku tvoří méně než 10 produktů pro občany. Zde ovšem narážíme na jednu z nejvíce diskutovaných otázek celého finančního trhu v ČR. Na jednu stranu zde působí řada obřích institucí nabízejících plný servis pro jakéhokoliv klienta, který je však patřičně zpoplatněn, na druhou stranu se začínají na stejném trhu objevovat subjekty s alternativními možnostmi pro tzv. obyčejného klienta, který není ochoten hradit poplatky za správu svých prostředků či poskytnutí spotřebitelského úvěru a raději ustoupí od komfortní obsluhy a kvality služeb.
12
TABULKA č. 1 – Za co platí průměrný bankovní klient Transakce
Průměrný klient 2008
Průměrný klient 2006
Vedení účtu
Ano
Ano
Výpisy měsíčně poštou
1
1
Příchozí platby
4
3
Vklad v hotovosti
1
1
Trvalý příkaz k úhradě
4 (3x zadán elektronicky, 1x na pobočce)
2 (1x zadán elektronicky, 1x na pobočce)
Příkaz k úhradě
5 (4x zadán elektronicky, 1x na pobočce)
3 (2x zadán elektronicky, 1x na pobočce)
Výběr hotovosti na přepážce
0
1
Výběr z bankomatu
3 (2x z bankomatu vlastní banky, 1x z cizí)
3 (2x z bankomatu vlastní banky, 1x z cizí)
Platby u obchodníka
6
2
Platební karta
1 (elektronická)
1 (elektronická)
Přímé bankovnictví
Ano
Ano
Služba SIPO
1
Nezjišťováno
Zdroj:
http://www.bankovnipoplatky.com/pruzkum-nakladu-prumerneho-bankovniho-klienta/za-co-plati-
prumerni-cesi-bankovni-poplatky-4732/, 2008
2.2 Vnímání jednotlivých bank ze strany klientů Pokud bychom se mohli podívat na banky z pohledu klienta, můžeme říci, že největší možnost výběru produktů nabízí náš trh jednoznačně pro občany, za kterými zaostávají podnikatelé a malé a střední firmy. Korporátní společnosti jsou povětšinou celosvětově stravovány stejnými institucemi nezávisle na tom, v jaké zemi působí. Klient jakožto občan má v současnosti poměrně širokou možnost výběru, zda své finance svěří silnému subjektů s dobrou dostupností a širokou škálou služeb nebo zda využije menší specializovanou banku nebo podlehne lákání zahraniční banky, které se zvláště v poslední době snaží působit např. v pohraničních oblastech. Pokud bychom nahlíželi na klienta jako na člověka, který nehledá financování ze strany banky a naopak požaduje zhodnocení svých úspor, budeme se pravděpodobně nacházet v oblasti s nejširším možným výběrem. Postačí prohlédnout si reklamní plochy, které denně potkáváme a můžeme si
13
sami udělat obrázek o tom, jakým způsobem dnes ústavy bojují o depozita každého občana, někdy až na hranici rentability zdravého konkurenčního boje. Prozatím malou konkurenci mají banky v podobě spořitelních družstev. Mezi subjekty, které úspěšně působí v tomto odvětví můžeme zařadit WPB Capital, spořitelní družstvo, které stejně jako ostatní obdobné subjekty nenabízí občanů objem produktů podobný bankám ale zaměřuje se pouze na depozitní produkty a úvěry. 7 Princip fungování družstev je odlišný i v jiném pohledu, například se zde platí členský vklad či zápisné, které ovšem lze eliminovat pomocí založení účtu na dálku. Jistou úroveň ochrany pro klienty představuje Fond pojištění vkladů, který zde má stejnou roli jako v bankovní sféře. Dalším podobným subjektem, který na našem trhu působí je Moravský peněžní ústav – spořitelní družstvo.
8
Také v tomto případě se jedná o družstvo, jehož počet členů se
nemůže porovnávat s počty klientů bank. Údaje o objemu depozit a počtu klientů Moravského peněžního ústavu můžeme nalézt v následujícím grafu.
GRAF č. 1 – Depozita a počet klientů
Zdroj: http://www.mpu.cz/cs/o-nas/ekonomicke-ukazatele/, 2009
7 8
Zdroj: http://www.wpb.cz/profil/uvodni-slovo Zdroj: http://www.mpu.cz/cs/o-nas/historie-firmy/
14
Velmi často se také v médiích můžeme setkat s anketami, které oslovují občany za účelem zjištění spokojenosti s určitým výrobkem nebo službou. Příklad vyhodnocení spokojenosti klientů s úrovní služeb poskytovanou hypotečními bankami můžete nalézt na následujícím grafu.
GRAF č. 2 – Celková spokojenost s bankou
Zdroj: http://www.hypoindex.cz/clanky/ktera-hypotecni-banka-je-nejlepsi/, 2008
15
3. Produkty pro občany Během několika posledních let prošly snad všechny odvětví ekonomiky razantními změnami, které jsou způsobeny z velké části rozvojem informačních technologií. Tento vývoj se velmi výrazně promítl také do bankovní sféry a její produktové části. Mezi produkty pro občany bychom v průběhu 90. let našli běžné účty, platební karty nebo spotřebitelské úvěry. Postupem let přibyly služby přímého bankovnictví, tedy obsluha prostředků pomocí telefonu či internetu a následně došlo k výraznému rozšíření produktové nabídky v oblasti investičních produktů, úvěrových produktů i různých druhů pojištění. Tento trend v poslední době zvláště v segmentu fyzických osob vede banky k vytváření produktů, které si mohou klienti zřídit bez nutnosti fyzické návštěvy pobočky. Díky tomu dnes již řada bank umožňuje elektronicky sjednat cestovní pojištění, vyřídit spotřebitelský úvěr nebo požádat o hypotéku. Vývoj v oblasti výpočetní techniky umožnil vytvořit řadu produktů v oblasti úvěrů. Dnes již běžně banky poskytují úvěry na základě ratingu chování klienta, tedy úvěry vytvořené na základě softwarem schváleného limitu, který je zjištěn podle transakcí, které klient na běžném účtu provádí. Dnes již tedy není nutné ve většině případů analyzovat finanční data klientů v případě, pokud přijdou do banky s žádostí o menší spotřebitelský úvěr či kreditní kartu. Velké části klientů postačí zkontrolovat limit nabízeného úvěru v aplikaci internetového bankovnictví a elektronicky o tento úvěr požádat. Bankovní služby se velmi často propojují s dalšími obory, mezi které patří například telekomunikace. Prostřednictvím bankomatu si může kdokoli dobít telefonní kupón nebo zaplatit fakturu mobilnímu operátorovi. Oproti tomu může klient prostřednictvím rozhraní v mobilním telefonu provádět jednodušší platební příkazy apod. Tato část se zaměřuje na konkrétní vybrané bankovní ústavy a jejich produkty, které dnes svým klientům nabízí. Zároveň objasňuje proč daná instituce byla do tohoto výběru zařazena. Konkrétně zde proti sobě stojí dva v ČR velké bankovní domy proti dvěma na české trhu již adaptovaným ale na naše poměry specifickým subjektům. Konkrétně se jedná o Komerční banku, Českou spořitelnu a na také o mBank a ING Bank.
16
Pokud budeme uvažovat o tom, že mezi nejvyužívanější bankovní produkty v sekci občanů patří běžné účty, úvěry, spořící produkty a elektronické bankovnictví zjistíme, že vyjma ING Bank ostatní ústavy nabízejí širokou nabídku těchto produktů.
3.1 Komerční banka, a. s. Mezi banky, které klientům nabízí kompletní servis zahrnující všechny oblasti finančních služeb patří jistě Komerční banka. Z celé nabídky můžeme vybrat několik oblastí, na které má význam se zaměřit.
3.1.1 Běžné účty Svým klientům nabízí běžný účet v řadě kombinací s dalšími produkty. Novinkou jistě nejsou účty typu Ideal konto, které představují pro klienta možnost mít veden účet se zdarma poskytnutou platební kartou. Naproti tomu o něco dražší produkt nazvaný Extra konto již představuje určitou inovaci. V měsíční ceně vedení účtu jsou již zahrnuty nejen platební karta, internetové a telefonní bankovnictví ale zároveň i některé sazebníkové položky, které jsou majitelům odlišných účtů účtovány separátně. Pro klienta, který je tedy zvyklý, běžný účet nadstandardně využívat vzhledem k počtu měsíčních transakcí nebo při cestování do zahraničí může tato volba účtu představovat značné finanční úspory. Není tedy takovou novinkou samotný produkt a jeho složení jako princip účtování služeb, se kterým se klienti ještě v nedávné době v českém prostředí nesetkali. Tento způsob paušální hrazení služeb se mimo jiné skrývá i ve vyšší variantě Premium konto, která funguje obdobným způsobem ovšem je zacílena ještě na náročnější klientelu. Jednou z věcí, se kterou se ovšem u většiny ostatním bankovních ústavů nesetkáme a přitom je v současnosti hojně využívána klienty Komerční banky jsou modré produkty. Zde může klient využít sesterského propojení banky s Modrou pyramidou stavební spořitelnou a dopracovat se tak např. díky aktivní smlouvě stavebního spoření k běžnému účtu nebo kreditní kartě vedené zdarma či výhodnějším podmínkám při žádosti o spotřebitelský úvěr. Pokud by klient chtěl například využít Modré půjčky, může tím získat spotřebitelský úvěr bez poplatků do výše až 250 000 Kč.
17
Pokud analyzujeme nabídku v oblasti běžných účtů, můžeme se také zaměřit na novinky, které souvisí se službami internetového bankovnictví. Ten kdo používá internetové bankovnictví od jeho počátku, pamatuje pravděpodobně jen několik základních funkcí, které tyto aplikace u jednotlivých bank nabízely. V současné době ovšem obsahují aplikace internetového bankovnictví širokou nabídku funkcí. Mezi nejnovější funkce aplikace Mojebanka, která je hlavní službou přímého bankovnictví pro klienty Komerční banky patří možnost požádání a vyřízení spotřebitelského úvěru. Klienti, kteří mají od banky schválený limit pro poskytnutí nezajištěného úvěru mohou celý proces poskytnutí provést pomocí internetu a následného korespondenční komunikace. Zároveň internetové služby nabízejí klientům propojení s databázemi ostatních společností spolupracujících s bankou. Klient si tak může prostřednictvím svého počítače ověřit stav prostředků uložených na penzijním připojištění, stavebním spoření nebo si může prohlédnout výkonnost podílových fondů. V aplikaci nově také přibila možnost požádat o hypotéku, kdy klient může definovat parametry, vypočítat náklady a odeslat žádost o hypotéku.
3.1.2 Úvěrové produkty Pokud jsme uváděli produkty vytvořené během procesu propojování bankovního domu se stavební spořitelnou, můžeme také zmínit jednu z novinek jejíž vznik byl podmíněn spoluprací banky s mobilním operátorem. Ve spolupráci banky a společnosti T-Mobile byla před několika měsíci uvedena na trh T-Mobile Bonus kreditní karta. Přes prvotní obtíže způsobené nedorozuměním mezi společnostmi a médii, kdy byly oba subjekty mediálně napadeny z důvodu podezření na porušení Zákona o ochraně osobních údajů byla tato kreditní karta distribuována řadě klientů společnosti T-Mobile. Pokud bychom měli uvést některou z vlastností karty, která ji odlišuje od konkurenčních nabídek bude to jistě délka bezúročného období, která činí až 76 dnů. Karta je také napojena na Bonus systém operátora a každých utracených 30,- Kč klientem za účasti této karty přidává na konto Bonus programu jeden bod. Podobně jako karty vydávané ke studentským kontům má i tato karta propojení na systém slev u řady obchodních partnerů. V oblasti úvěrových produktů je bankou stále nabízena Flexibilní hypotéka, tedy typ úvěru, který se vyvinul na základě potřeby klientů ze standardně nabízené hypotéky v produkt s možnostmi jako je změna výše splátek během doby fixace úrokové sazby atd. V návaznosti na tento typ hypotéky můžeme zmínit ještě další dvě atypické varianty 18
z nabídky této banky. První je Hypotéka 2 v 1 jejíž parametry mohou ocenit lidé, kteří zároveň s potřebou profinancování nákupu nemovitosti chtějí spojit také profinancování vybavení této nemovitosti či další náklady. Hypotéka 2 v 1 představuje spojení hypotečního úvěru s neúčelovým spotřebitelským úvěrem, který může dosahovat maximální částky 400 000 Kč. Hlavní výhodu pro klienta představuje jednotná úroková sazby obou spojených úvěrů, která je na úrovni hypotéky nikoli dalece dražšího spotřebitelského úvěru. Druhou z nově nabízených variant je Hypotéka Dopředu Dozadu. Klient může v tomto případě s bankou podepsat smlouvu okamžitě a získá tak garanci aktuální úrokové sazby až na dobu 9 měsíců. Tuto dobu použije na hledání pro něj vhodné nemovitosti a jednání související s jejím nákupem. Tyto dvě zmiňované hypoteční varianty lze také propojit a získat tímto výhody obou produktů společně. Následující tabulka ukazuje objem poskytnutých hypoték v posledních několika letech, tento objem samozřejmě představuje pro banky významný zdroj příjmů a proto vývoj nových úvěrových produktů je pro banky velmi důležitou strategickou činností.
TABULKA č. 2 – Objem poskytnutých hypoték Objem hypoték poskytnutých občanům v mld. korun 2001 14,728 2002 22,532 2003 36,212 2004 51,959 2005 72,069 2006 100,84 2007 142,289 2008 113,927 Zdroj: http://www.financninoviny.cz/os-finance/hypoteky/zpravy/hypotecni-trh-loni-klesl-o-petinu/357270, 2009
3.1.3 Investiční produkty Velmi diskutovanou oblastí bankovních produktů v dnešní době jsou produkty investičního charakteru. V souvislosti s finanční krizí vzniklou v USA došlo v minulých měsících 19
k velkému poklesu spravovaných prostředků v podílových fondech všech bank. Klienti ovšem mají již několik let možnost investovat prostředky do zajištěných nebo garantovaných podílových fondů. Tuto oblast fondů v Komerční bance zastupují fondy Ametyst. Jedná se o podílové fondy, s garancí investovaných prostředků za předpokladu, že klient dodrží investiční horizont. Pokud tedy dojde k nestandardním poklesům na kapitálovém trhu, klient obdrží po uplynutí doby trvání fondu prostředky, které investoval, aniž by byl vystaven riziku ztráty, které například představují akciové fondy.
3.1.4 Produkty pro studenty Jedna oblast, která je pravidelně zásobena ne zcela novými produkty ale spíše změnami a doplněními produktů stávajících je segment mladší klientely tedy studentů a mládeže. Tito klienti sice nepředstavují pro banky okamžitý zdroj příjmů, jsou ale nejlepší cestou pro udržení rentability a růstu počtu klientů v dlouhodobém horizontu. Díky této strategii můžeme takřka u všech bank vypozorovat, že produkty nabízené studentům jsou velmi propracované, propojené s řadou nebankovních výhod a přitom poskytovány za téměř nulovou cenu. U Komerční banky je stěžejním produktem účet G2, který se postupem let vyvinul z obyčejného účtu, který byl srovnatelný s libovolným jiným účtem pro občany ve skupinu propojených služeb, které s bankovními službami jen velmi málo souvisí. Příkladem může být skutečnost, že platební karty tzv. UNIKARTY vydávané k účtům G2 jsou zároveň použitelné jako přístupové karty do areálů některých univerzit nebo to, že majitelé uvedeného typu účtu mají nárok na řadu slev u nebankovních společností. V této věkové kategorii klientů je mezi bankovními produkty silná konkurence. Nabídka produktů určených tomuto segmentu klientů je opravdu bohatá.
20
TABULKA č. 3 – Nabídka účtů pro mladé
Název instituce
Název produktu
Měsíční vedení účtu
Věk
Výběr z vlastního bankomatu
Československá obchodní banka
Studentské konto Plus
Zdarma
15 - 28 let
zdarma
Československá obchodní banka
Dětské konto Slůně
Zdarma
0 - 15 let
6 Kč
Poštovní spořitelna
Program MINI
Zdarma
od narození do 15 let
5 Kč
Poštovní spořitelna
Junior účet
10 Kč
15 - 26 let
5 Kč
Česká spořitelna
Student+
Zdarma
15 - 30 let
6 Kč
Česká spořitelna
X konto
Zdarma
10 - 15 let
6 Kč
GE Money Bank
GEnius Student
Zdarma
15 - 24 let
15 Kč
KB - Komerční banka
Konto G2
Zdarma
15 - 30 let
6 Kč
KB - Komerční banka
Dětské konto
Zdarma
0 - 15 let
zdarma
Oberbank AG
StartKonto
Zdarma
15 do 25 let
6 Kč
Raiffeisenbank
Včelička
Zdarma
0 - 18 let
zdarma
Volksbank CZ
FREE konto
Zdarma
15 až 26 let
2,50 Kč
Volksbank CZ
Konto RYBIČKA
Zdarma
0 - 15 let
2,50 Kč
Waldviertler Sparkasse von 1842
Studentské konto
Zdarma
15 - 25 let
5 Kč
Raiffeisenbank
Kompletkonto Student
20 Kč
15 - 26 let
9 Kč
Zdroj: http://www.penize.cz/konta-pro-mlade, 2009
Z řad nabídky pro segment mládeže občas vzejde produkt, který můžeme označit jako inovativní a tím není myšleno pouze z pohledu parametrů ale také samotné myšlenky. Do této kategorie patří Úvěr na notebook. Ten je nabízen studentům ve spolupráci se společností DELL a jeho získání je podmíněno pouze tím, že výše úvěru společně s dalšími úvěrovými produkty, které klient využívá, nesmí přesáhnout částku 50 000 Kč. Pokud zde uvádíme studentský účet jakožto produkt, který se stále vyvíjí a přibližuje se požadavkům mládeže pro kterou je určen, nesmíme zapomenou zmínit produkty, které směřují k ještě mladší klientele. V tomto odvětví nabízí banka produkt Dětské konto, které je spořícím účet pro děti do 15 let. V minulosti tento účet představoval pouze možnost uložit dětem prostředky na účet v bance a tento účet v 15 let přeměnit na studentský. Vlivem působení konkurence ovšem došlo v nedávné době k zásadním úpravám mezi něž patří např. napojení účtu na internetové bankovnictví rodičů dítěte nebo vydání platební karty k tomuto účtu. 21
3.1.5 Pojistné produkty Součástí nabídky produktů pro občany je i část zaměřená na pojistné produkty. V případě Komerční banky se jedná o rozdělení celé nabídky na dvě oblasti. Jedna zabývající se oblastí životního pojištění je produkována ve spolupráci s Komerční pojišťovnou a. s. Druhá část nabídky zastřešující majetková pojištění je tvořena produkty Allianz pojišťovny, a. s. Banky si před několika lety uvědomily, že pro ucelenou nabídku produktů finančního charakteru jim v mnoha případech chybí právě oblast pojištění. Banka toto vyřešila vytvořením několika pojistných produktů ve spolupráci s Komerční pojišťovnou. Mezi nejnovější produkty v této oblasti patří Vital Invest propojující oblasti investování do fondů a životního pojištění. Klient si při uzavírání smlouvy vybírá investiční strategii podle toho, jaký očekává výnos a jaký je jeho vztah k riziku. Majetková pojištění lze v KB sjednat díky spolupráci banky s Allianz, kdy prostřednictvím obchodních míst banky je nabízeno Autopojištění a Pojištění majetku.
3.2 Česká spořitelna, a. s. Pokud bychom měli z našeho bankovního trhu vybrat společnost, která je veřejností nejvíce chápána jako banka pro každého, jistě by touto bankou byla Česká spořitelna. Její produktová nabídka samozřejmě v objemu a kvalitě tedy patří mezi nejvýraznější na našem bankovním trhu.
3.2.1 Běžné účty V tomto výběru druhým zástupcem silného bankovního ústavu s letitou tradicí na našem trhu je Česká spořitelna. Díky této pozici nabízí svým klientům obří škálu produktů ve všech kategoriích, které ovšem někdy velmi připomínají produkty konkurenční. Pokud jsme u Komerční banky nalezli mezi novinkami účet Premium konto u České spořitelny můžeme zmínit Exclusive konto, které se v některých atributech konkurenci podobá.
22
Jedna ze služeb související s běžným platebním stykem je u této banky spojena s využíváním široké sítě bankomatů. Klient může využít bankomat také pro provedení jednorázového příkazu k úhradě což je možnost, která je pro řadu klientů konkurenčním finančních ústavů nedostupná. Samozřejmě z hlediska bezpečnosti má tato služba i svá omezení. Jedná z nich je maximální denní limit 100 000 Kč nebo možnost provádět úhradě pouze v českých korunách.
3.2.2 Úvěrové produkty Banka v posledních letech také zaujala jedno z předních míst v jednom z nejrentabilnějších odvětví a to v oblasti hypotečních úvěrů. Produkt Ideální hypotéka patří v současnosti mezi hypoteční úvěru s největší variabilitou, z pohledu klienta např. díky možnosti hypotéku přizpůsobovat i v průběhu splácení. Hypotéka v hotovosti je dalším produktem ČS a spadá mezi tzv. Americké hypotéky, tedy úvěry zajištěné nemovitostí, které ovšem nemusí sloužit k nákupu či rekonstrukci nemovitosti ale prostředky takto získané mohou klientovi sloužit ke zcela jiným účelům. V oblasti spotřebitelských úvěrů vedl v minulých letech sklon ke spotřebě domácností ke změnám, které se přímo netýkaly např. samotného účelu úvěru ale banky byly vzhledem k rostoucí konkurenci nuceny k navyšování limitů a prodlužování splatností těchto úvěrů. U České spořitelny se nyní můžeme v nabídce setkat se Spotřebitelským úvěrem, který může být poskytnut až do výše 300 000 Kč bez zajištění a se splatností do 120 měsíců. Poměrně převratnou novinkou, kterou přináší Česká spořitelna je Chytrá karta, tedy kreditní karta s možností individuálního nastavení řady parametrů. Klient získává společně s kartou službu garance nejnižší ceny a ochranu nákupu při zničení a krádeži, zároveň ovšem má klient možnost přidat ke své kartě další vlastnosti jako např. prodlouženo záruku na zboží. Klientovi je tedy nabízena možnost podílení se na konstrukci produktu, který následně bude osobně využívat a neplatit tak případně služby, které jsou součástí daného produktu, ale konkrétně pro jeho potřebu nemusí být vůbec použitelné.
23
3.2.3 Investiční ní produkty Pokud se podíváme na investiční investi oblast, je Česká spořitelna z pohledu nových no produktů na trhu jistě jednou z nejdynamičtějších nejdynami bank. Již dříve íve jako první uvedla na náš trh ČS nemovitostí fond, tedy speciální typ podílového fondu, který investuje prostředky prost podílníků do nákupu nemovitostí.
S nemovitostního fondu GRAF č. 3 – Složení nemovitostní části portfolia ČS
Zdroj: http://www.reicofunds.cz/cs/cs-nemovitostni-fond/portfolio-nemovitosti-fondu/ http://www.reicofunds.cz/cs/cs fondu/, 2009
Ze stejné kategorie pochází také ČS S fondy životního cyklu. Zde se jedná o fondy s dlouhodobým investičním čním horizontem, přičemž p klient si vybírá v tomto případě p fond podle přibližného ibližného data svého odchodu do důchodu. d V současné doběě jsou na trhu fondy ve variantách 2020, 2025, 2030 a 2040. Tyto fondy můžeme žeme tedy chápat jako doplněk dopln penzijního připojištění. Vzhledem k silnému postavení banky na trhu investičních produktůů se můžeme m ve vztahu k novinkám podívat také na Zlatý vklad České spořitelny. itelny. Nejedná se sice o úplně úpln nový produkt z pohledu charakteru či vlastností ale banka ho podporuje silnou ilnou marketingovou kampaní. Banka nabízí vklad na dobu 24 měsíců, m která rá se nazývá Prémiovým obdobím a během, hem, které je garantována výše úrokové sazby. Zlatý vklad patříí do kategorie nazývané bankou Prémiové vklady existující ve třech t možnostech, konkrétněě se jedná o vklady 24
Komoditní, Měnové a Akciové. Součástí výnosu těchto vkladů je tedy Prémiová složka odvozená od splnění stanovených podmínek např. ceny vybraných komodit, směnného kurzu nebo akciového indexu. Vzhledem k tomu, že vklady jsou bankou emitovány nelze zaručit možnost zřízení konkrétního vkladu okamžitě ale pouze v rámci určité emise. Klient má ovšem možnost zhodnotit poměrně bezpečně své finanční spotřeby v závislosti na vývoji např. komoditních trhů bez toho aby se sám o tento typ investování zajímal a měl k tomu dostatečné znalosti.
3.2.4 Produkty pro studenty Také Česká spořitelna cítí velký potenciál zajištění budoucích příjmů v nabídce pro studenty, která v tomto případě existuje ve třech různých variantách. V těchto možnostech tou nejzákladnější je provedení Standard obsahující základní bankovní služby vylepšení pro studenty možností provádět platby v rámci banky zdarma. Varianta Plus představuje pro klienta lepší nabídku v oblasti platebních karet doplněnou hlavní výhodou v podobě zvýhodněného úročení až 3 % p. a. Využít lze také variantu Speciál obsahující navíc pojistné produkty v podobě cestovního pojištění, úrazového pojištění doplněné také o pojištění platebních karet.
3.3 BRE Bank S. A., organizační složka podniku - mBank Můžeme říci, že mBank je zástupcem nového přístupu k bankovním produktům. Nesnaží se konkurovat ostatním subjektům pouze kvalitou své nabídky ale hlavně cenovou politikou a nadstandardním zhodnocováním prostředků klientů.
3.3.1 Běžné účty mBank již byla zmiňována jakožto jeden z nemladších subjektů českého finančního trhu, který však přinesl svým přístupem ke klientům řadu významných novinek. Prvními produkty, kterými banka vstoupila na trh byly účty mKonto a eMax. První jmenovaný představuje běžný účet bez měsíčním poplatků, bez poplatků za vydání a vedení platební 25
kartu ale hlavně bez poplatků za jednotlivé transakce na účtu. Druhý jmenovaný účet navíc nabízí klientovi zúročení vložených prostředků výhodnou úrokovou sazbou, přičemž je spíše považován za spořící a nelze tedy z tohoto účtu nastavit např. trvalé příkazy. Těmito parametry banka během několika prvních měsíců působení na českém trhu oslovila mnohem větší objem klientů, než bylo původně kampaní zamýšleno, což bylo finálně poznat např. na velkém zpoždění při výrobě platebních karet. Skupinou, kterou společnost asi nejvíce oslovila, byli pravděpodobně studenti a mládež, kteří ve svém věku nevyužijí širokou paletu služeb ani nedocení vyšší úroveň servisu velkých bankovních domů. Naproti tomu jim banka nabízí právě ty základní produkty, které denně potřebují za nadstandardní ceny.
3.3.2 Úvěrové produkty Následně po těchto produktech zavedla banka také úvěrové produkty mPůjčka a mHypotéka založené opět na obdobné strategii nízkých nákladů pro klienta ovšem s parametry, které nejsou již tak konkurence schopné oproti jejich depozitním produktům. Za zmínku stojí hlavně bilanční mechanizmus mHypotéky, který klientovi snižuje základ pro výpočet úroků oproti deponování prostředků na bilančním účtu. Novým úvěrovým produktem v nabídce mBank je mKreditka vydávaná zdarma a nabízející velmi nízkou měsíční splátku ve výši 3 %. Dalším menší novinkou, které lze připsat na vrub mBank je takřka výhradní využívá bankovních služeb elektronickou formou. Vzhledem k malému počtu obchodních míst, která jsou z velké části tvořena pouze tzv. kiosky, jsou zvláště depozitní produkty určeny výhradně klientům s kladným vztahem k moderním formám komunikace.
3.4 ING Bank N. V. Zajímavou bankou je z pohledu produktové nabídky ING Bank, které byla několik let zaměřena v oblasti produktů pro občany pouze na pojistné a investiční produkty. Spořící a úvěrové produkty začala banka nabízet později hlavně v podobě ING Konta za pomoci velmi silné marketingové podpory.
26
3.4.1 Investiční produkty ING je v tomto výčtu poměrně specifickou alternativou. Společnost patří mezi subjekty, které v České republice působí již řadu let ovšem po dlouhou dobu se tato banka spíše specializovala na korporátní klientelu a
ostatním klientům nabízela spíše produkty
z kategorií pojištění, podílových fondů a penzijního připojištění. Velkou změnou proto bylo zavedení ING konta, tedy produktu, který je určen prakticky komukoli, kdo má volné finanční prostředky, od kterých požaduje určitý výnos při vysoké likviditě. ING z tohoto pohledu jako první uvedla produkt, který umožňuje mít uložen libovolný objem prostředků na spořícím účtu bez nutnosti mít v bance veden jakýkoli běžný účet. Princip fungování uvedeného konta tedy spočívá v možnosti zaslat v jeho prospěch prostředky z libovolného účtu, ovšem na vrub účtu lze prostředky odeslat pouze na omezený počet účtů v jiných peněžních ústavech, které musí být uvedeny ve smlouvě. Samotné nakládání s prostředky se podobně jako v případě mBank děje výhradně elektronickou formou. V souvislosti se zmiňovanou smlouvou zřizující ING konto můžeme nalézt ještě jednu poměrně zásadní inovaci. Banka vzhledem k tomu, že na našem území nedisponuje pobočkovou sítí, představila možnost vyřízení administrativy pro zřízení tohoto konta korespondenční formou. ING nabízí mimo spořícího konta s pevným výnosem také řadu investičních nástrojů, které umožňují klientovi výběr dle jeho požadavků. Mezi všemi fondy, které ING českým klientům nabízí je největší prostor věnován fondům akciovým, představujícím potenciál největšího zisku ovšem s nejvyšší úrovní rizika. Vzhledem k aktuální situaci na kapitálových trzích je výkonnost řady fondů oproti posledním několika letům výrazně horší. Z nabídky ING můžeme vybrat například ING International Český akciový fond, u které lze snadno vidět výsledky aktuální situace vzhledem k výkonnosti fondu během posledních několika let.
27
TABULKA č. 4 – Výkonnost International Český akciový fond
Výkonnost v kalendářním roce v % (31.12.2008) Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008 YTD
Fond
39,03
50,83
39,52
11,83
8,91
-48,57
Index
32,69
53,28
39,00
16,23
11,77
-52,75
Zdroj: http://www.ing.cz/cz/produkty-a-sluzby/ing-fondy/podrobne.html?isin=LU0082087353, 2009
3.4.2 Úvěrové produkty Mediálně je ze strany ING v posledních měsících často propagována Oranžová hypotéka. Nejedná se o produkt samotné ING, ale vznikl za spolupráce s Raiffeisenbank a. s. a Hypoteční bankou, a. s. Na našem trhu představuje tento produkt jednu z variant hypotéky, kterou lze získat s nulovými vstupními poplatky, délkou splatnosti až 40 let a možností použít neúčelovou část úvěru podle vlastních potřeb. Další možností, kterou mohou klienti ING využít v oblasti hypoték je kombinace hypotéky s investičním životním pojištěním. Klient v tomto případě po dobu trvání hypotéky platí bance pouze úroky z úvěru. V okamžiku splatnosti dojde k jednorázovému uhrazení hypotéky z investičního životního pojištění. Výnos z pojištění nad rámec splatné hypotéky bude klientovi buď vyplacen nebo může posloužit jako základ pro další spoření a důchod.
28
4. Produkty pro podnikatele a právnické osoby Pokud se podíváme na tento segment z hlediska výnosů, je nám okamžité jasné, že se pro bankovní domy jedná o klientelu, která v menším počtu než v případě občanů dokáže generovat srovnatelné výnosy. Z tohoto důvodu jsme mohli ještě v nedávné době pozorovat ostrý konkurenční boj hlavně v oblasti financování těchto klientů. Hlavně díky benevolentnějšímu přístupu k úvěrům, který banky přijaly v posledních několika letech, došlo k velkému rozmachu stavebního sektoru i dalších odvětví. Jak již bylo zmiňováno v případě spotřebitelských úvěrů, i zde ze strany banky byly nastaveny rizikové ukazatele takřka na maximum. V tomto stavu jsou banky vzhledem k vlivu konkurence ochotny financovat projekty, které by při ekonomické recesi či stagnaci v mnoha případech financovat odmítaly. To jak velký význam mají bankovní úvěry pro obchodní společnosti v naší zemi, můžeme posoudit také díky následující tabulce.
TABULKA č. 5 - Finanční zdroje společností s 250 a více zaměstnanci
Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Pol_zprava_o_FT_08_FV.pdf, 2008
Již dnes můžeme vidět odklon bankovních financí od některých sektorů. Mezi ty nejvíce postižené jistě patří stavební sektor a developerské společnosti, tedy segment klientů, který posledních několik let vyvíjel velkou část své činnosti jen díky bankovnímu úvěrování. Nemovitosti, které během posledních let vznikly na celém našem území zároveň pro banky představují velký potenciál směrem k poskytování hypoték. Proto je jisté, že pozastavení developerského financování nebylo pro české banky jednoduchým rozhodnutím. Mezi 29
podnikatele a právnické osoby využívající řadu bankovních služeb ovšem nepatří pouze tyto společnosti. V posledních letech představují pro bankovní sektor zajímavou oblast například internetové obchody. Tento druh podnikání lze totiž velmi snadno propojit s některými moderními bankovními službami, jako jsou třeba internetové akceptace platebních karet nebo platební systémy umožňují okamžité zpracování plateb obchodníkům. V následující části můžeme sledovat novinky, které pro tento segment v nedávné minulosti představily nejsilnější bankovní domy na našem trhu.
4.1 Komerční banka, a. s. Produkty pro podnikatele a právnické osoby v nejvyšší kvalitě a objemu nabízí v naší zemi pouze několik institucí. Důležitou roli mezi nimi zaujímá Komerční banka.
4.1.1 Běžné účty Mezi uvedené novinky je zapotřebí zařadit Program Duo, tedy produkt výhradně určený pro fyzické osoby podnikatele a statutární zástupce společností, které jsou klientem banky umožňující jim mít v bance veden soukromý účet s platební kartou a jednou službou přímého bankovnictví, bez měsíčních poplatků za vedení tohoto účtu. Pro banku samozřejmě tento produkt představuje cestu k akvizici lukrativní klientely, na druhou stranu pro klienty nabízí možnost okamžitých transferů mezi účty nebo jednotný přístup pomocí internetového bankovnictví ke všem svým účtům zároveň. Mimo internetové bankovnictví mohou klienti využít také širokou nabídku platebních karet. V této oblasti má banka v nabídce poměrně netradiční produkt, kterým je E-card. Tento produkt je určen výhradně klientům platícím platební kartou na internetu a umožňuje minimalizovat riziko spojené s těmito transakcemi. Nemůže totiž mluvit přímo o platební kartě v tom pojetí, jaké známe. E-card je virtuální kartou, tedy pouze vygenerovaným číslem karty společně s autorizačním kódem potřebným pro provedení transakce. Zároveň je klient držitelem jiné platební karty s odlišným číslem, která nemá povolenu možnost internetové platby a při standardním využívání karty ji tedy nevystavuje možnosti zneužití.
30
4.1.2 Úvěrové produkty Komerční banka představila několik modernizací podobně jako ostatní banky hlavně v úvěrové oblasti. Tou nejvýraznější inovací můžeme označit možnost získání Profi úvěru pro stávajícího klienta pouze na základě obratů na běžných účtech, bez nutnosti zajištění až do výše 1 000 000 Kč, se splatností jeden rok. Jedná se o velmi zjednodušenou proceduru poskytnutí provozního úvěru podnikatelům bez nutnosti analyzování finančních dat klienta, přičemž tato novinka byla později doplněna o možnost splácení revolvingovou formou a prodloužení splatnosti úvěru na dobu tří let v maximální výši 500 000 Kč. Standardní procedura, kterou klient musel absolvovat pokud chtěl žádat o úvěr na provoz společnosti nebo na nákup strojů apod. je nyní pro klienty, kteří mají v bance vedený běžný účet doplněna alternativou úvěru nabízeného pouze na základě analýzy obratů na účtech. Tyto úvěry představují rychlejší variantu, která ovšem vzhledem k absenci zajištění majetkem dlužníka je poskytována s vyššími úrokovými sazbami. Výhodou těchto úvěrů ale také je možnost předčasného splacení. Velmi využívaným produktem je také Kreditní karta pro podnikatele s maximálním limitem 200 000 Kč. Kreditní karty pro fyzické osoby jsou na našem trhu již řadu let ovšem jejich alternativa pro podnikatele tak dlouhou historii na našem trhu nemá. Nároky podnikatelů na tento produkt jsou trochu odlišné a tomu se také karty musely přizpůsobit. Kreditní karty pro podnikatele nenabízejí nové možnosti z hlediska principu bezúročného období či poplatků s nimi spojených. Držitelům karet ovšem nabízí možnost čerpat vyšší úvěrové limity. Důležitou skupinou klientů pro banky jsou bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek. Banka pro tyto subjekty připravila Program Bytový dům, který má za cíl poskytovat financování těmto klientům pro účely výstavby, nákupu, rekonstrukce apod. Parametry úvěrů nabízené v rámci Programu Bytový dům jsou následující: typ úvěru: •
investiční
•
hypoteční
čerpání: •
jednorázové
•
postupné
31
splácení: •
postupné oddělené splácení jistiny a úroků pravidelné
•
postupné oddělené splácení jistiny a úroků individuální
•
postupné anuitní
úroková sazba investičního úvěru: •
pevná (s fixací na libovolně dlouhé období v celých letech nebo na celou dobu splatnosti)
•
pohyblivá (pouze pro investiční úvěry)
4.1.3 Platební systémy Služba Mojeplatba umožňuje klientům jednoduše platit za zboží na internetu a zároveň umožňuje obchodníkům okamžitou kontrolu provedení této platby. Jedná se o platební systém, který dříve na našem trhu poskytovala pouze eBanka a další české banky začaly podobné produkty vyvíjet až v závislosti na velký rozvoj internetového obchodování. Řada klientů banky tak docení možnost provedení okamžité úhrady po výběru zboží na internetu, která urychluje celý proces objednání a dodání zvoleného zboží.
4.1.4 Dotace z Evropské unie Další novou službou, která souvisí s možností úvěrování podnikatelských aktivit je KB EU Point, poradenská činnost banky v oblasti získávání finančních prostředků z grantů Evropské unie. Jedná se o nezpoplatněnou služby, při které banka spolupracuje s řadou agentur specializujících se na dotační poradenství. Potenciál pro banku v tomto pohledu plyne z možného financování klientů před samotným poskytnutím dotace. Banky se obecně začaly v poslední době touto informační činností zabývat také díky tomu, že zde vidí velký potenciál pro získání řady nových klientů nejen z řad podnikatelů ale také neziskových organizací či obcí.
32
4.1.5 Firemní programy Společnosti, které mají u banky vedeny účty mohou svým zaměstnancům nabídnou mimo standardních zaměstnaneckých benefitů také některé zvýhodněné bankovní produkty. Hlavním produktem v tomto směru je Firemní program Domino. Zaměstnavatel podepíše s bankou smlouvu, na základě které jeho zaměstnanci si v případě zájmu mohou otevřít u banky jeden z vybraných účtů zdarma. Typ účtu je odvozen od výše mzdy, která je pravidelně na účet zasílána. Zároveň s tím mají zaměstnanci možnost získat v případě zájmu o spotřebitelský úvěr nebo hypotéku slevu 50 % týkající se poplatků za vyřízení žádosti. Společně s tímto programem mají společnosti možnost spolupracovat s bankou při zřizování penzijního připojištění nebo životního pojištění zaměstnancům. Tyto programy jsou založeny v rámci zákonné úpravy umožňující zaměstnavatelům i zaměstnancům snížení základu daně o příspěvky na tyto produkty.
4.1.6 Poradenství v oblasti podnikání V dnešní době již řada lidí používá jako primární zdroj informací z oblasti obchodu a služeb internet. Můžeme pravděpodobně říci, že potencionální klient může spojovat kvalitu informací získaných z internetu s kvalitou služeb společnosti. Z tohoto důvodu zprovoznila banka svůj portál www.moje-firma.cz se nachází nejdůležitější informace včetně těch potřebných pro vzniku podnikání apod.
4.2 Česká spořitelna, a. s. Významnou roli zastává Česká spořitelna nejen v segmentu produktů pro občany ale zároveň má moderní a úspěšné produkty určené podnikatelům a právnickým osobám.
4.2.1 Úvěrové produkty Česká spořitelna v oblasti úvěrů nabízí také neméně zajímavé produkty založený na principu co největší dostupnosti pro klienty a zároveň co nejnižší administrativní náročnosti během procesu poskytnutí pro banku. Jedná se například o Termínovaný úvěr 33
Profit. Tento úvěr jištění blankosměnkou může dosahovat výše 1 000 000 Kč, splatnost úvěru může dosáhnout maximálně šesti let. Podobně jako konkurenční produkty i tento předkládá klientovi dvě základní výhody oproti úvěrům, se kterými jsme se mohli setkat v minulosti a to možnost čerpání prostředků bez prokazování účelu a možnost předčasného splacení bez sankce. Obdobným produktem v nabídce banky je také Kontokorentní úvěr Profit, jehož maximální splatnosti je 12 měsíců, ovšem po této lhůtě může být úvěr automaticky obnovován. Dalším produktem, který je určen pro podnikatele a malé firmy je Investiční úvěr 5 PLUS nabízející klientům financování hmotného a nehmotného majetku s maximální splatností až 10 let. Z důvodu aby byl tento produkt dostupný co nejširší vrstvě klientů, může o něj požádat také začínající podnikatel, který nemá dosud uzavřeno ani jedno daňové období.
4.2.2 Dotace z Evropské unie S úvěrovými produkty souvisí také oblast, na kterou se soustředí všechny zmiňované banky a proto představuje jednu z nejlepších alternativ pro porovnání služeb těchto institucí. Jedná se o poradenství v oblasti dotací z Evropské unie. V České spořitelně je zahrnuto pod hlavičkou EU program business. Pojetí tohoto programu je z určitého pohledu ovšem trochu jiné než např. v podání Komerční banky, která svým klientům poskytuje poradenství z této oblasti ovšem v případě, že klient je již ve fázi přípravy samotného projektu, zprostředkuje mu kontakt s jednou ze specializovaných firem. Česká spořitelna pro tuto činnost využívá výhradního zastoupení společnosti RAVEN EU Advisory, a. s. Oblasti, ve kterých poskytuje tato společnost poradenství můžeme nalézt v následujícím obrázku.
34
OBRÁZEK č. 1 – Činnosti poskytované společností Raven EU Advisory
Zdroj: http://www.raven.cz/gallery/0/121-RavenEU-Profil%20spolecnosti.pdf, 2009
4.2.3 Platební systémy Pokud se zaměříme na společnosti s poněkud větším obratem, můžeme nalézt produkty zcela jiného charakteru, které ovšem na bankovním trhu příliš konkurenci nemají. Služba @FAKTURA 24 představuje systém umožňující klientům zasílání a přijímání faktur v elektronické podobě a případné proplacení těchto faktur pomocí přímého bankovnictví. Hlavními výhodami této služby pro klienty je samozřejmě zrychlení procesu fakturace a předejití případným chybám během tohoto procesu. Mezi produkty využívající moderní telekomunikační kanály můžeme zařadit také produkt E-commerce 3-D Secure, který je určen akceptantům platebních karet. Tato služba se vyvinula díky nové technologii používané společnostmi VISA a MasterCard. Její výhodou je bezpečnost při platbě platební kartou na internetu spočívající v principu kdy klient při provádění samotné platby zadává údaje platební karty přímo zpracovatelské bance a obchodník tak k těmto datům nemá přístup. V minulosti velmi často docházelo k narušení databází obchodníků přijímajících platební karty a následnému provádění plateb pomocí odcizených čísel platebních karet. Změny, které vedou k většímu zabezpečení platebních transakcí přispívají nejen k rozšiřování elektronické komunikace, ale zároveň představují další zdroje příjmů pro banky i samotné obchodníky. 35
V oblasti operací s platebními kartami můžeme zmínit ještě jednu zásadní novinku, kterou je služba Cash back. Jedná se o službu, která není na našem území podobně jako předchozí služby nabízena výhradně Českou spořitelnou ale její aplikování na český trh provádí hlavně trojice největších českých bank. Cash back nabízí zákazníkům nakupujícím v obchodně platební kartou možnost provést zároveň výběr hotovosti u obchodníka bez využití bankomatu. Obchody využívající tuto službu jsou označeny následujícím logem.
OBRÁZEK č. 2 – Logo společnosti Master Card
Zdroj: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/cashback_loga.pdf, 2009
Již bylo uvedeno, že některé produkty mezinárodního charakteru jsou uváděny na náš trh většinou za přítomnosti třech největších českých bank. Tato skutečnost platí také pro službu MultiCash, která jako první nabízí klientům možnost obsluhovat své účty v několika bankách či dokonce v několika zemích zároveň. Jedná se o jeden bankovní systém, pomocí něhož má klient přístup ke všem účtům bank napojených v tomto systému, přičemž je jedno zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu. Klient mající účty v několika bankách nemusí již využívat individuální internetové bankovnictví každé z bank samostatně, ale obsluhuje vše pomocí jedné aplikace. Banky nabízející MultiCash v České republice: •
ABN AMRO Bank N.V.
•
BAWAG Bank CZ, a.s.
•
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
•
Česká spořitelna, a.s.
•
Československá obchodní banka, a.s.
•
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka
•
Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika
•
HSBC Bank plc - pobočka Praha
36
•
ING Bank N.V.
•
Komerční banka, a.s.
•
Oberbank AG pobočka Česká republika
•
Raiffeisenbank, a.s.
•
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
•
Volksbank CZ, a.s.
•
Všeobecná úvěrová banka a.s., pobočka Praha
Zdroj: http://www.csas.cz/banka/content/inet/cs/PRODUCT_DESCRIPTION_CS_PI01_008983.XML?category=259, 2009
Můžeme se zaměřit také na produkty vytváření pro specifickou skupinu klientů, jako jsou advokáti, notáři nebo daňoví poradci. Česká spořitelna pro tyto klienty nabízí Program Profesionál, tedy cenově zvýhodněnou nabídku služeb a produktů. Pokud klient čerpá jakékoli tři produkty ze základní části programu, získává možnost čerpat další výhody z prémiové části.
Základní nabídka: •
běžný účet v Kč s pásmovým úročením
•
služební platební karty
•
přímé bankovnictví
•
kontokorentní úvěr k běžnému účtu
•
podnikatelský úvěr
•
životní pojištění
Prémiová nabídka: •
investiční produkty
•
leasing
•
factoring
•
vybrané pojistné produkty
37
4.3 Československá obchodní banka, a. s. Srovnatelnou nabídku jako předchozí společnosti představuje již pouze Československá obchodní banka.
4.3.1 Platební systémy Nejvýznamnějším produktem v této oblasti je v nabídce Československé obchodní banky služba PaySec, díky které má vlastník e-shopu možnost přijímat platby od svých zákazníků. Tato služba sice již existuje řadu let a je poskytována eBankou, nyní Raiffeisenbank ovšem řadou českých bank byla dlouho opomíjena a k jejímu zavedení v různých obdobách dochází až nyní na základě oblíbenosti mezinárodního systému PayPal. Všechny tyto služby jsou zaměřeny hlavně na zjednodušení samotného transferu prostředků při internetovém nákupu a zároveň k maximalizaci rizik, která jsou s tím spojena. Banka je v ČR jednou z mála, která svým klientům nabízí i službu akceptace platebních karet. Opět se jedná o velmi rentabilní službu, přičemž banky, které jí poskytují, jsou v současné době pod tlakem na snižování obchodních marží pro jednotlivé transakce. Banka v tomto směru nabízí pro některé klienty zajímavou možnost vedení Podnikatelského konta na rok zdarma v případě uzavření smlouvy pro akceptaci platebních karet.
4.3.2 Dotace z Evropské unie Podobně jako v případě Komerční banky, a. s. také v případě Československé obchodní banky můžeme vidět snahu oslovování klientů v rámci dotačních programů Evropské unie. Banka podobně jako další ústavy vytvořila produkt určený pouze pro klienty, kterých se daná problematika týká. Jedná se o ČSOB Program na spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU. V období od roku 2007 do roku 2013 má řada subjektů možnost čerpat prostředky z fondů Evropské unie ovšem za předpokladu, že danou investice nejprve zafinancuje z vlastních zdrojů či pomocí bankovního úvěru. Tento fakt představuje pro všechny banky s velkým počtem klientů spadajících do kategorie menších a středních firem potenciál poskytování velkého objemu komerčních úvěrů. Zároveň tento proces nabízí možnost oslovit klienty konkurenčních ústavů s nabídkou poradenství a 38
následného navázání spolupráce. Exkluzivním partnerem pro ČSOB je v oblasti poradenství a financování projektů s podporou dotací z Evropské unie společnost Asistenční centrum, a. s. Finanční prostředky z Evropské unie mají klienti možnost získat pomocí následujících operačních programů: • • • • • • • • • • • • • •
OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Životní prostředí OP Doprava Integrovaný operační program Regionální operační programy ( celkem 7 regionálních programů) OP Technická pomoc OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita OP Přeshraniční spolupráce OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce
TABULKA č. 6 – Úspěšné programy odborné sekce Podpory podnikání zpracované společností Asistenční centrum, a. s. Program
Počet podaných projektů
Počet úspěšných projektů
Úspěšnost v Velkost projektů v Získaná dotace v % tis. Kč tis. Kč
INVESTIČNÍ POBÍDKY, rok 2007 INVESTIČNÍ POBÍDKY, rok 2008 Program MPSV, rok 2007 OPPI, Inovace, první výzva OPPI, Marketing, první výzva OPPI, POTENCIÁL, první výzva OPPI, ROZVOJ, první výzva OPPI, Eko-Energie, první výzva OPPI, ICT v podnicích, první výzva VaV- Tandem, Impuls, rok 2007 Celkem:
4
4
100%
990 890
396 356
3
3
100%
494 186
197 674
7 8
7 7
100% 88%
146 949 133 116
53 000 70 160
8
7
88%
10 420
4 970
2
2
100%
160 849
83 710
52
34
66%
445 454
245 000
11
10
91%
313 342
105 236
17
16
94%
55 545
30 197
4
3
75%
47 280
21 900
116
93
80,2%
2 798 031
1 208 203
Zdroj: http://asistencnicentrum.cz/reference/, 2009
39
4.3.3 Úvěrové produkty Banka ovšem nabízí svým klientů úvěrové produkty nejen v rámci dotačních programů Evropské unie ale také ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. V rámci programu PANEL mají možnost bytová družstva a společenství vlastníků jednotek získat financování s využitím státních podpor. Výsledky obchodní činnosti Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. v letech 2005 – 2008 v oblasti dotací programu PANEL můžeme nalézt v následující tabulce. Výsledky obchodní činnosti za rok 2008 jsou předběžné.
TABULKA č. 7 – Výsledky obchodní činnosti Českomoravské záruční a rozvojové banky
produkty
2005
2006
2007
2008
počet
1 518
1 322
1 020
762
mil.Kč
193,5
111,8
83,8
64,8
počet
197
1 036
2 017
2 101
mil.Kč
221,7
1586,7
3270,7
2484,3
počet
1 715
2 358
3 037
2 863
mil.Kč
415,2
1698,5
3354,6
2549,1
finanční příspěvky MSP
dotace PANEL
příspěvky a dotace celkem
Zdroj: http://www.cmzrb.cz/NR/rdonlyres/2D3200BC-7F7A-4D51-925C-A1446E98E8BF/0/Produkty2008_12.xls, 2008
Spolupráce bankovních domů s tímto státním subjektem je v současné době nevyhnutelná stejně jako příprava konkrétních úvěrových i dalších produktů, které budou moci bytová družstva a společenství vlastníků jednotek využít v případě, že budou mít zájem například o rekonstrukci panelového domu. Pro banky samozřejmě není zajímavé pouze úvěrování těchto subjektů, ale velký potenciál pro ně představuje hlavně prováděný platební styk těchto klientů či objem jejich depozit. Ani jeden z těchto zdrojů příjmů ovšem banka nedosáhne pokud nebude schopna nabídnou řadu nadstandardních služeb. Hlavně velké bankovní instituce, mezi které se samozřejmě 40
Československá obchodní banka na našem trhu řadí, jsou schopny pro segment malých a středních podniků ale také dalších příbuzných subjektů připravit komplexní řadu produktů tak aby klient neměl důvod oslovovat konkurenční bankovní domy v okamžiku kdy má aktuální potřebu získání finančních prostředků či se mu jedná pouze o získání důležitých informací.
4.3.4 Investiční produkty Jednou ze služeb, kterou banka nabízí nejen svým klientů ale také široké veřejnosti je Klub úspěšných investorů. Jedná se o informační servis, který pravděpodobně nelze nazvat přímo bankovním produktem ovšem jeho přidaná hodnota pro segment podnikatelské klientely je nezanedbatelná a do jisté míry potvrzuje trend, který se týká i dalších bankovních domů spočívající v poskytování ucelených důležitých informací z dané oblasti pro širokou veřejnost a v podstatě zcela zdarma. Banka se pomocí této služby ovšem nespecializuje pouze na poskytování informací potřebných při provozování podnikatelské činnosti ale propojuje tento servis také s informacemi z kapitálových trhů apod. Pokud bychom se podívali do sektoru investičních produktů, také zde má banka své zastoupení pokud uvažuje o produktech pro podnikatelskou klientelu. Samozřejmě všechny velké bankovní domy provozují buďto samostatně nebo prostřednictvím svých investičních společností řadu podílových fondů. Ne vždy se ovšem mezi nabízenými fondy objevují přímo samostatné fondy pro právnické osoby. Československá obchodní banka ovšem několik podílových fondů pro právnické osoby nabízí. Vzhledem k tomu, že požadavky na likviditu ze strany právnických osob či podnikatelů jsou u většiny investic výrazně vyšší než u fyzických osob, musí podle této skutečnosti být jednotlivé fondy také konstruovány. Banka tedy může aktuálně klientům v tomto segmentu nabídnou hned několik fondů peněžního trhu KBC Money. Tyto fondy tedy investují prostředky prostřednictvím nákupu krátkodobých dluhopisů, směnek a ostatních nástrojů peněžního trhu.
4.4 Raiffeisenbank a. s. Počtem klientů ani velikostí produktové nabídky se sice ostatním uváděným bankám rovnat nemůže, ovšem silným marketingem řadu klientů může zaujmout Raiffeisenbank. 41
4.4.1 Běžné účty V posledních měsících se můžeme velmi často setkat s Raiffeisenbank prostřednictvím médií. Nejvýraznější reklamní kampaň banky je pravděpodobně spojena s produktem eKonto. Jedná se o produkt představující běžný účet propojený s dalšími produkty. Výhodou konta je variabilita možností, které si může jakýkoli klient nadefinovat a podle jeho požadavků se odvíjí také cena produktu. Princip spočívá v tom, že čím více produktů klient od banky odebírá, tím menší cenu za každý z těchto produktů platí. Nejprve byl tento produkt určen fyzickým osobám, ale pravděpodobně vzhledem k jeho úspěšnosti je nyní nabízen také pro segment podnikatelů. Podnikatelské eKonto lze také zřídit v rámci třech úrovní Věrnostních výhod – Zlatá, Extra, Prémium samozřejmě je proto nutné splnit určité podmínky. Pro získání úrovně Prémium je pro podnikatele určena minimální výše příchozích plateb ve výši 50 000 Kč nebo lze tuto podmínku nahradit spořením nebo investicemi u banky v minimální výši 500 000 Kč. Velký důraz v médiích klade banka také na získání depozit klientů. Podnikatelské eKonto Plus nabízí podnikatelům a firmám možnost zhodnocení volných prostředků sazbou dosahující až do výše 2,5 % p. a. a zároveň nabízí službu Inteligentní spoření, která umožňuje automaticky provádět nadlimitní a podlimitní převody peněz z běžného účtu a na něj. Pro klienta je zajímavé také to, že tyto převody probíhají ihned. Dalším podobným produktem je Podnikatelské Efektkonto s úročením až 2 % p. a. Konto nabízí dostupnost prostředků bez výpovědní lhůty a bez nutnosti mít u banky vedený běžný účet. Pokud má klient běžný účet v bance veden může i v tomto případě využít možnosti nastavení automatických převodů zůstatků mezi běžným a spořícím účtem. Vzhledem k tomu, že banka je stejně jako další porovnávané banky společností jejíž majitelem je nadnárodní finanční skupina, nabízí se i zde klientům možnost využít tuto skutečnost například z pohledu styku se zahraničím. Poměrně běžnou službou, kterou banka nabízí podobně jako ostatní subjekty je otevření účtu v některé z vybraných zahraničních bank. Klient může využít výhody vyřízení veškeré administrativy na českém území a banka společně se zahraniční partnerskou institucí realizuje celý proces korespondenční cestou.
42
4.4.2 Úvěrové produkty Další službou, která souvisí velmi úzce s mezinárodním působením bank je Úvěr na financování zahraniční společnosti. V nabídce řady jiných finančních institucí se tímto produktem nesetkáme. Úvěr může využít tuzemský bonitní investor v případě, pokud potřebuje financování pro založení zahraniční společnosti, pořízení jejího majetku nebo její provozní financování. Pro investora tato možnost představuje získání úvěru za výhodnějších podmínek, než které by získal v zemi sídla společnosti. V případě, že se zaměříme na úvěrové produkty poskytované bankou na českém území, musíme zmínit spoluúčast Raiffeisenbank na řadě developerských projektů. V této oblasti má sice prvenství jistě Česká spořitelna ovšem s projekty financovanými Raiffeisenbank se často můžeme setkat také. S financováním těchto projektů souvisí aktivní zapojení banky do sféry hypoték. Raiffeisenbank v této oblasti představila novinku v podobě Hypotéky Minimax. Produkt je určený pro klienty, jejichž záměrem je konsolidace dluhů. Hypotéku lze využít pro splacení spotřebitelských úvěrů, kontokorentních úvěrů, kreditních karet apod. Banka tedy klientovi umožní splacení jeho závazků vůči finančním ústavům a následně bude klient normálně splácet bance hypotéku zajištěnou svojí nemovitostí.
4.4.3 Dotace z Evropské unie Pokud jsme u předchozích bank uváděli jako jeden z nejnovějších produktů poradenskou činnost v oblasti získávání dotací z Evropské unie, musíme i zde připomenout, že také tato banka obdobnou službu svým klientům nabízí ovšem v trochu skromnějším provedení. Vzhledem k počtu klientů z podnikatelské sféry, o které se v současnosti banka stará oproti dalece většímu objemu klientů v případě Komerční banky a České spořitelny není překvapující, že Raiffeisenbank tímto směrem tak velký objem prostředků nevynakládá.
43
5. Porovnání a hodnocení služeb nezávislými subjekty Vzhledem ke stále se rozšiřující dostupnosti internetu a dalších médií, můžeme se častěji než v minulosti setkat s anketami a hodnocením výrobků a služeb různého charakteru, bankovní produkty a služby nevyjímaje. Je samozřejmě možné pochybovat o autenticitě jednotlivých hodnocení, ovšem my se v této části zaměříme pouze na ty zdroje, které patří na našem trhu mezi subjekty s dlouholetou tradicí a zkušenostmi. Server Bankovnipoplatky.com byl pravděpodobně prvním rozsáhlejším projektem, který analyzoval a dosud analyzuje produkty tohoto segmentu z pohledu ceny. Samotný server možná až přehnaně kritizuje cenovou politiku tuzemských bankovních domů, ovšem zároveň poskytuje čtenářům široké spektrum informací a novinek. Nejvýraznějším počinem tvůrců tohoto projektu je zajisté anketa o nejabsurdnější bankovní poplatek, s jejímiž výsledky se můžeme každoročně setkat v řadě jiným konkurenčních médií. Výsledky ankety přitom neukazují na konkrétní banku nebo konkrétní bankovní produkt ale na samotnou položku sazebníku, se kterou se můžeme setkat v kterékoli bance. Velmi zajímavou možností pro podnikatele je anketa Najdi si svoji banku, kde klienti hodnotí jednotlivé konkrétní položky ve vztahu k celkové úrovni nabízených služeb. Tento server provedl v minulém roce studii porovnávající náklady klienta na vedení podnikatelského účtu. Parametry a počty transakcí u jednotlivých účtů byly následující: •
Vedení účtu
•
Výpis účtu elektronicky
•
Platební karta
•
Přímé bankovnictví
•
10 příchozích plateb
•
6 zřízení trvalého příkazu
•
6 zřízení trvalého příkazu elektronicky
•
10 příkazů k úhradě elektronicky
•
3 výběry z vlastního bankomatu
44
Není příliš překvapující, že mezi prvními třemi nejlevnějšími účty se neobjevuje žádný z produktů největších českých bankovních domů. Na druhou stranu musíme uznat, že s výší nákladů na vedení účtu se v některých případech pojí nevýhody typu malého počtu obchodních míst banky či úzká nabídka dalších služeb. V následující tabulce můžeme vidět výslednou výši nákladů u produktů zvolených bank.
TABULKA č. 8 – Náklady klienta spojené s vedením běžného účtu Pořadí
Banka
Název konta
Cena měsíčně
1
mBank
mBusiness
2-3
GE Money Bank
Genius Business Active
159 *
2-3 4
LBBW ČSOB
IQ profesní konto Podnikatelské konto
159 181
5 6
Poštovní spořitelna Česká spořitelna
Postkonto Max Profit Light
196 260
7 8
Komerční banka Volksbank
Efekt Start Profit Konto
266 266
9
UniCredit Bank
Business Konto 20
279
10 11/5
Raiffeisenbank
Profikonto Základ
313 434 195**
Plus Citibusiness Standard
513 164*** 607
12/4 13
Citibank
48 +
Poznámky: *
Při průměrném měsíčním zůstatku nad 500 tisíc – ZDARMA
**
ZDARMA při příjmu FO-podnikatel více než 45 tisíc a PO více než 150 tisíc
***
ZDARMA při příjmu FO-podnikatel více než 150 tisíc a PO více než 500 tisíc
+
Pro fyzické osoby – podnikatele
Zdroj: http://www.bankovnipoplatky.com/pruzkum-nakladu-podnikatelskeho-uctu/podnikatelske-ucty-vitezstvi-mbank-a-mnoha-prekvapeni-6827/, 2009
Pokud se ovšem zamyslíme nad dopadem celého projektu Bankovnipoplatky.com, musíme na jedné straně ocenit snahu informovat běžné občany o oblasti, která je pro většinu z nich nepřehledná a vzdálená. Na druhou stranu každý může sám posoudit zda je možné, aby komerční společnosti v jakémkoli odvětví poskytovaly kvalitní služby zdarma. Pokud si budu vybírat banku, které svěřím své prostředky a budu její služby každý den využívat, pravděpodobně mě budou zajímat i jiné oblasti než je pouze cena. Jistě budu zvažovat dostupnost svých prostředků, objem nabízených služeb nebo stabilitu finanční skupiny.
45
Projekt Zlatakoruna.info nabízí návštěvníkům v první řadě přehled nejlepších bankovních produktů dle hlasování odborníků. Jedná se o velmi ucelený výběr produktů, které by v daném roce měly představovat to nejlepší co je na trhu k dispozici, vybrané kategorie lze nalézt v Příloze č. 5. Každý z čtenářů má také možnost hlasování pro jednotlivé produkty v libovolné kategorii a vyjádření tak svého souhlasného či nesouhlasného názoru s hlasy odborníků. Odborníci každoročně hodnotí bankovní domy a jejich produkty v několika kategoriích v anketě MasterCard Banka roku. Zároveň se také v této anketě hodnotí pojišťovny, stavební spořitelny a penzijní fondy. Nejlépe hodnocené banky v aktuálním ročníku: 1. Raiffeisenbank a.s. 2. Česká spořitelna, a.s. 3. Komerční banka, a.s.
Dalším potenciálním zdrojem informací pro klienty může být i společný vzdělávací projekt finančních asociací, České národní banky a Ministerstva financí financnivzdelavani.cz, který představuje souhrn nejdůležitějších informací nejen z bankovnictví ale také z příbuzných oborů jako je finanční zprostředkování, leasing atd. Cílem tohoto portálu není hodnotit či porovnávat bankovní produkty a služby ale poskytovat návštěvníků ucelené informace týkající se zmiňovaných oborů. Klient, který by měl zájem porovnat produkty více bank v určité kategorii pouze podle jejich atributů a nemá příliš chuť navštívit pobočky každé z nich nebo absolvovat zdlouhavé telefonování na zákaznické linky, může využít portálu www.banky.cz kde lze porovnat běžné účty, kreditní karty ale třeba také hypotéky nabízené prakticky všemi subjekty našeho bankovního trhu. Informační funkci ve vztahu ke kvalitě bankovních produktů plní také Sdružení obrany spotřebitelů České republiky. Tato organizace poskytuje široké veřejnosti poradenství v různých odvětvích obchodu a služeb, přičemž nedílnou součástí této práce je i poradenství z oblasti finančního sektoru.
46
Informace naleznou klienti také na řadě internetových serverů zaměřených na finance a podnikání. Občas některé z nich uveřejňují i své ankety a porovnání produktů. Příkladem může být porovnání serveru www.penize.cz jehož výsledkem má být nalezení nejlevnějšího běžného účtu pro občany. V následující tabulce můžeme nalézt i několik již zmiňovaných produktů.
TABULKA č. 9 – Nejlevnější běžné účty Pořadí Banka Námi vybrané konto Poradci vybrané konto 1. mBank mKonto mKonto 2. Raiffeisenbank eKonto Premium* eKonto Premium* 3. Fio - družstevní záložna Běžný účet Běžný účet 4. Poštovní spořitelna Klasik Klasik 5. ČSOB ČSOB Konto ČSOB Aktivní Konto 6. UniCredit Bank Konto Mozaika Konto Mozaika 7. BAWAG Bank CZ IQ Konto IQ konto + Konto 5 za 50 8. Volksbank Fit Konto Styl Konto+ Tarif Extra 9. GE Money Bank Genius Active Genius Active 10. Komerční banka Extra konto Extra konto 11. Česká spořitelna Osobní účet - Standard II Osobní účet - Standard II 12 Citibank Citikonto*** Citikonto*** * Při splnění podmínky kreditního obratu min. 25 000 Kč měsíčně. *** Při průměrném měsíčním zůstatku na běžném, spořícím, termínovaném či investičním účtu nad 500 000 Kč je balíček (299 Kč) zdarma. Zdroj: http://www.penize.cz/43972-jak-najit-v-ceskych-bankach-nejlevnejsi-ucet, 2009
Můžeme zde vidět, že pokud by klient vybíral běžný účet podle ceny, pravděpodobně by jeho založení nerealizoval v žádné z největších českých bank. Pohledů, z kterých lze vybrat nejlepší účet je samozřejmě mnohem více. Pokud bychom například dostupnost nejbližšího obchodního místa banky, kvalitu internetového bankovnictví nebo objem dalších produktů, které banka nabízí, byl by výsledek porovnání zcela jiný. Objektivního hodnocení jednotlivých bank a případně jejich konkrétních produktů lze ovšem dosáhnout pouze v případě pokud vezmeme v úvahu nejdůležitější faktory celého bankovního trhu a jeho jednotlivých účastníků. Tímto důležitým faktorem je strategie 47
jednotlivého bankovního domu ve směru, na jak širokou část trhu míří či na kterou skupinu klientů je zaměřen a v neposlední řadě jak vysokou úroveň servisu těmto klientům nabízí. Z tohoto pohledu například nemůže žádná anketa porovnávat běžný účet nabízený mBank s běžným České spořitelny. Na první pohled totiž hodnotitelé budou zpravidla zaměřeni na cenu za vedení účtu a na následné transakční poplatky. Z tohoto pohledu jednoznačně vítězí mBank mající jedny z nejnižších bankovních poplatků na českém trhu. Pokud se ovšem podíváme na celou věc z jiného pohledu, napadne nás, trochu náročnější klient, který bude od svého bankovního domu očekávat, že mu zprostředkuje penzijní připojištění, zhodnocení prostředků v podílových fondech nebo zajistí leasing na nový automobil do firmy. Zároveň bude pravděpodobně očekávat, že bude moci navštívit pobočku své banky kdekoli v celé zemi a operativně tak zařídit prakticky cokoli. Z těchto důvodů nepovažuji vždy výsledky jednotlivých anket za zcela vypovídající, protože vzhledem ke strategii jednotlivých bank, jsou samotné produkty přizpůsobeny pro rozdílné typy klientů a velmi těžko se vzájemně porovnává jejich kvalita. Pokud se ovšem podíváme na další finanční instituce, jako například stavební spořitelny. Je samotné jejich porovnání na místě. Všechny totiž nabízí svým klientům stejné produkty, tedy stavební spoření a úvěru ale zároveň s částečně odlišnými parametry. Pokud budeme analyzovat nezávislé zdroje informací o bankovních produktech a službách, nesmíme zapomenout na jednu oblast nabídky bankovních subjektů, kde je nezávislé porovnání velmi využíváno a tou je oblast investičních nástrojů. Konkrétně pokud má klient zájem zjistit informace o hospodaření podílových fondů, může navštívit portál ifondy.cz a porovnat informace nejen o podílových fondech a jejich zhodnocení ale také studovat parametry produktů z oblasti penzijních fondů, stavebního spoření a akcií. Velmi zajímavé je prostřednictvím internetu porovnávat také produkty nabízené bankovním sektorem v porovnání s produkty družstevních záložen a dalších institucí. Není určitě překvapením, že v oblasti depozit či spotřebitelských úvěrů se bankovní produkty často jeví méně výhodné, ovšem hovoří pro ně důvěryhodnost a stabilita bankovních domů.
48
6. Nejpopulárnější novinky ve finančních produktech Můžeme nalézt řadu služeb, které během nedávné doby uvedla některá z českých bank na náš trh a nyní tuto službu využívají i klienti konkurenčních ústavů. Řada těchto produktů vznikla díky technickému vývoji, který umožnil nabídnout klientům například novinky v oblasti přímého bankovnictví nebo služeb, které poskytují bankomaty. Jiné produkty vznikly třeba díky vzrůstající poptávce tvořené ekonomickým vývojem v našem státě. V této části můžeme zmínit ty nejdůležitější produkty z jednotlivých odvětví, se kterými se dnes již můžeme na našem trhu setkat.
6.1 Přímé bankovnictví Pro všechny segmenty klientů přinesla právě oblast přímého bankovnictví nejvíce změn a vylepšení. Pro banky sice tyto změnu představují velké náklady na vývoj softwaru, ale na druhé straně také představují velký prodejní potenciál. Před několika lety, když vznikaly první aplikace internetového bankovnictví, přinášely většinou klientům možnost základní obsluhy svého účtu. Každý tedy mohl provádět příkazy k úhradě, zjišťovat zůstatky na účtech nebo měnit trvalé příkazy. Během několika let největší české banky přidaly k těmto funkcím mnoho vylepšení. Běžný klient má již možnost jako například dobíjet mobilní telefony, nastavovat upozornění o došlých či odchozích platbách nebo kontrolovat úvěrové účty. V poslední době ovšem došlo ještě k důležitějším změnám v této oblasti, které jsou spíše marketingového charakteru. Klientům jsou prostřednictvím internetových aplikací sdělovány limitu spotřebitelských úvěrů, kreditních karet a dalších produktů, které může případný žadatel získat bez nutnosti předkládání zbytečných dokladů. V případě, že klientem je fyzická osoba, jsou většinou tyto nabídky spojeny s možností přímého zřízení nebo alespoň žádosti o tyto produkty. Banky se již dnes nebrání kontaktu s klientem, ke kterému dochází například jen korespondenční cestou. Proces může vypadat třeba tak, že klient prostřednictvím internetu vyplní žádost o spotřebitelský úvěr v limitu, který mu spočítal bankovní software na základě obratů na běžném účtu klienta. Následně jsou klientovi zaslány doporučenou 49
poštou originály úvěrových smluv a klient po jejich nastudování a následném podpisu jedno vyhotovení vrací bance, která provádí čerpání úvěru. Podobný způsobem lze požádat o hypotéku, úvěr ze stavebního spoření či některé pojistné produkty. Ve většině případů se ovšem jedná pouze o žádost a následná komunikace vzhledem k administrativní náročnosti již probíhá na pobočce banky.
6.2 Bankomaty Dnes již má naše země velmi rozvinutou bankomatovou síť, která několik let sloužila klientům pouze jako nejlevnější zdroj výběru prostředků z jejich účtů. Postupem doby došlo k propojení této sítě se službami mobilních operátorů, tedy přidáním možností plateb telefonních faktur. Posléze některé banky zavedly také možnost provádění příkazů k úhradě prostřednictvím bankomatu. Během loňského roku zprovoznila Česká spořitelna tzv. depozitní bankomat, tedy bankomat s možností nejen vybírat prostředky ale také je vkládat na účet. Prostřednictvím depozitního bankomatu České spořitelny mohou klienti provádět vklady nejen na účty v této bance ale také na účty jiných peněžních ústavů. 9 Další službou této banky jsou samoobslužné zóny, prostory kde kromě bankomatů nalezneme také telefony do klientských center a multifunkční terminály pro přístup do internetového bankovnictví. Službu, kterou využije velká část klientů mající novou platební kartu představila během minulého roku také Komerční banka, jde o možnost změny PIN k platební kartě v bankomatu. Klienti tak mají další funkci u platební karty, na kterou se dříve často dotazovali.
6.3 Platební karty Samotná oblast výroby platebních karet přináší řadu novinek spočívající v možnosti ovlivnit parametry karet či jejich vzhled. Poměrně známou možností byla již dříve možnost 9
Zdroj: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/TZ_080714.pdf, 2009
50
zvolit bezpečnostní limity pro výběr u platební karty, dnes ovšem přichází také možnosti zvolit parametry související s pojištěním, bonusovým programem nebo také slevami při nákupu zboží. Vzhled platební karty již také patří u některých bank mezi volitelné parametry a pomáhá tak oslovovat mladší skupiny klientů. Můžeme se také setkat s velmi specifickým produktem v podobě virtuální platební karty, která je nabízena klientům platícím kartou na internetu jako alternativa ke standardním kartám. Její výhodou je větší bezpečnost při placení díky skutečnosti, že se nejedná o klasickou kartu, s kterou lze platit v obchodě nebo vybírat z bankomatu ale pouze o číslo přidělené klientovi a fungující na internetu stejně jako platební karta.
6.4 Cash Back Služba zavedená do českých obchodů před několika měsíci nabízí možnost výběru prostředků z účtu přímo pomocí terminálu při nákupu v obchodě. Zákazník, který nakupuje v obchodě, může zároveň zaplatit kartou nákup a vybrat hotovost. Tuto službu ve spolupráci s několika českými bankami zatím nabízí pouze několik obchodních řetězců.
6.5 Hypotéky Poptávka po tomto typu úvěru způsobila v posledních několika letech výrazný vývoj v náhledu bank na problematiku úvěrů. Proces poskytování hypoték se postupně výrazně zjednodušoval a přizpůsoboval požadavkům trhu. Rozvoji pomohlo také snižování úrokových sazeb, které velmi přispěly k větší dostupnosti těchto úvěrů běžným občanům. Vzhledem k tomu, že se jedná o bankovní produkt, který představuje jeden z největších potencionálních příjmů pro banky, vznikla zde velmi silná konkurence, která není srovnatelná s ostatními bankovními službami. Tato konkurence postupně přispěla k minimalizaci poplatků spojených s vyřízením hypotéky i k výraznému snížení úrokových marží jednotlivých bank. Finanční krize působící na ekonomiku tento trend výrazně obrátila ve prospěch bank, ať již se díváme na bezpečnost jednotlivých poskytovaných úvěrů nebo na úrokové marže těchto úvěrů.
51
GRAF č. 4 – Poměr bankovních klientských depozit ke klientským úvěrům k 30.6.2008
Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Pol_zprava_o_FT_08_FV.pdf, 2008
V tomto grafu můžeme vidět postavení České republiky v porovnání s ostatními evropskými zeměmi, pokud sledujeme poměr depozit v bankách a poskytnutých úvěrů. V období finanční krize vzniklé v americkém bankovním sektoru, můžeme tento ukazatel považovat za velmi důležitý. Pro správné fungování celé ekonomiky je potřebná likvidita bankovního sektoru, kterou ohrožují chybně poskytnuté úvěry, které mohou způsobit nedostatek volných prostředků pro běžný chod banky. Pokud tedy české banky spravují výrazně více depozit, než poskytly úvěrů svým klientům, je jejich postavení proti subjektům dalších zemí výrazně silnější. Asi největších ústupkem z pohledu bank se staly hypotéky poskytované bez nutnosti dokládání příjmů žadatele. Při poskytování těchto úvěrů není třeba od žadatele získávat doklady o jeho příjmu, čehož využívají zvláště podnikatelé. Malou nevýhodou těchto hypoték je maximální výše, která nedosahuje celé hodnoty nemovitosti. Ovšem vzhledem k situaci, která dnes panuje na finančních trzích je právě tento typ hypoték tím, od kterého banky nejrychleji ustupují.
52
6.6 Spotřebitelské úvěry Vývoj těchto úvěrů v poslední době představuje jak dostupnost poskytnutí tak i zjednodušení celého administrativního procesu. Zároveň jsou v některých případech propojovány spotřebitelské úvěry a hypotéky. Klient může využít část hypotéky formou spotřebitelského úvěru kde nemusí dokládat účel vynaložení prostředků. Velké změny můžeme nalézt také při porovnávání úvěrových limitů spotřebitelských úvěrů. Zatímco před několika lety mohl klient získat většinou částku maximálně ve výši 250 000 Kč, nyní se můžeme setkat s úvěry, které dosahují výše 500 000 Kč.
6.7 Běžné účty Velmi často byly právě běžné účty kritizovány ze strany klientů i organizací kvůli poplatkům, které jsou s jejich využíváním spojeny. Poslední dobou ovšem nacházíme řadu alternativ, které umožňují například paušální úhrady za všechny služby spojené s účtem a zároveň zahrnují i poplatky spojené s transakcemi na účtu.
6.8 Investiční produkty Klienti během posledních let začali projevovat zájem o zhodnocování prostředků více než v 90. letech a proto přišly jednotlivé banky s novinkami také v této oblasti. Byla vytvořena řada garantovaných podílových fondů, které sice nenabízí nejvyšší možnost zhodnocení pro investory, ale také nepředstavují riziko ztráty v případě negativního vývoje na kapitálovém trhu. Vznikla také řada podílových fondů zaměřených pouze na určité odvětví jako například realitní sektor. Náročnější klienti mohou využít služby bank při nákupu akcií nebo dluhopisů.
6.9 Platební systémy Vzhledem k rostoucím požadavkům klientů na rychlost a jednoduchost bezhotovostních plateb realizovaných velmi často prostřednictvím internetových obchodů, musí banky vyvíjet nástroje, které tyto potřeby klientů uspokojí. Mezi nejnovější produkty této 53
kategorie patří služba Pay Sec nabízející provozovatelům internetových obchodů implementaci platebního systému přímo do jejich obchodu. Služba následně umožňuje provádění transakcí v reálném čase, v jakoukoli denní dobu. Prostředky jsou připsány obchodníkovi ihned po potvrzení platby zákazníkem.
54
7. Dohled nad finančním trhem 7.1 Česká národní banka Bankovní sektor je primárně regulován ze strany České národní banky. Tato instituce stejně tak jako řada dalších centrálních bank ve světě získala poměrně velkou nezávislost na ostatních státních orgánech a institucích. Z pohledu komerčních bank tedy představuje nejdůležitější nadřízený orgán, který disponuje řadou pravomocí od kontroly jednotlivých subjektů až po přidělení či odejmutí bankovní licence určitému bankovnímu ústavu. Centrální banka jako taková samozřejmě neovlivňuje banky z pohledu skladby nabízených produktů či jejich parametrů. Její funkce v tomto směru spočítá hlavně v kontrole a dohledu nad dodržováním zákonných ustanovení. Banky tedy velmi dbají na to aby při zavádění jakéhokoli produktu přesně stanovily podmínky, kterými se bude řídit a dbaly na informování klientů při samotném procesu jeho poskytování. Centrální banka ovšem zastává svoji nejvýznamnější pozici v procesu tvorby samotného bankovního trhu, kdy se nezaměřuje na konkrétní bankovní subjekt, ale pomáhá stanovovat parametry, kterými se budou řídit všechny instituce působící ve finančním sektoru. Pro některé úkony samozřejmě může používat i externí zdroje informací. Mezi tyto subjekty patří například agentury pro úvěrové hodnocení.
55
TABULKA č. 10 – Seznam agentur pro úvěrové hodnocení
Identifikační
Obchodní firma
Sídlo
číslo
Právní forma
bez IČ
Fitch, INC
One State Street Plaza, New York, New York
INC.
1316230
Fitch Ratings LTD
101 Finsbury Pavement, Londýn, EC2A 1RS,
LTD
25645749
Moody´s Central
Washingtonova 17, 110 00 Praha 1, Česká
akciová
bez IČ
Moody´s Investors
1209 Orange Street, City of Wilmington,
Inc.
1950192
Moody´s Investors
2 Minster Court, Mincing Lane, Londýn EC3R
Limited
344 765 961
Moody´s France
92 à 96 bis, boulevard Haussmann – 74 à 80,
SAS
Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/seznam_ratingovych_agentur/index.html, 2009
Pokud tedy subjekt získá oprávnění k podnikání na české trhu ať už se jedná o banku, pojišťovnu či makléřskou společnost, musí neustále splňovat ve vztahu ke klientům pravidla stanovená centrální bankou. Pro klienta by tato nařízení měla zajistit minimalizaci rizik spojených třeba s investováním finančních prostředků. Z hlediska produktů můžeme hledat hlavní význam České národní banky při zavádění nových služeb spojených s působením České republiky v Evropské unii. Konkrétně se jedná například o zavedení tzv. Euro platby tedy poskytování zvýhodněného druhu zahraniční platby tuzemskými bankami. Tato služba je ovšem v současné době nahrazována ještě modernější variantou tzv. SEPA platby, tedy transferu mezi bankami jednotlivých evropských zemích, které jsou sdruženy ve skupině SEPA. Velkým přínosem pro klienty je snížení transakčních nákladů, zrychlení jednotlivých převodů ale také snadná identifikace jednotlivého převodu.
56
Služby SEPA se vztahují na několik oblastí: •
bezhotovostní převody – SCT
•
přímé inkaso –SDD
•
platební karty – SCF
•
hotovostní operace – SECA
Zatímco SEPA bezhotovostní převody mohou klienti českých bank již využívat, přímé inkaso vyžaduje nejprve změnu právních předpisů, přičemž pro tuzemské transakce bude pravděpodobně využíváno až po zavedení měny Euro. Další služby prozatím také nejsou na našem trhu dostupné. Standard pro platební karty požaduje společné využití magnetického proužku, čipu a PIN, což již dnes řada karet vydávaných českými bankami splňuje, na zavedení tohoto standardu si ovšem český klient musí ještě počkat. Standardy SEPA hotovostních operací můžeme na našem území plně očekávat také až po zavedení měny Euro.
V oblasti produktů investičního charakteru vydala ČNB směrnici č. 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji nazvanou MiFID. Tato směrnice upravuje zejména podmínky podnikání na kapitálovém trhu hlavně z pohledu kategorizace klientů a pravidel provedené jejich pokynů.
7.2 Ministerstvo financí České republiky Další neméně důležitou institucí řídící finanční sektor v naší zemi je Ministerstvo financí České republiky. Na rozdíl od ČNB se nejedná o instituci zaměřenou pouze na bankovní sektor. Ministerstvo reguluje oblasti daní, veřejných financí ale také plní zpravodajskou funkci dalších legislativních orgánů vůči široké veřejnosti. Na rozdíl od České národní banky, která by měla představovat nepolitickou instituci, je ovšem práce ministerstva společně s ostatními ministerstvy závislá na aktuálním rozložení politických sil.
57
Důležitou činností ministerstva je také poskytování informací veřejnosti řejnosti a zveřejňování zve statistik z finančního ního sektoru. Můžeme M žeme tak nalézt informace týkající se působení p bank a jejich produktů na makroekonomické údaje státu.
GRAF č. 5 – Podíl bankovních úvěrů úv domácnostem na HDP
Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre_45125.html, 2008
Z uvedeného grafu můžeme žeme vidět, vid že zatímco v devadesátých letech tech činil podíl úvěrů úv na bydlení pouze menší část celkového zadlužení domácností, v posledních několika n letech představují úvěry ry na bydlení největší nejv část poskytnutých úvěrů a pro banky jsou tedy nejzajímavější oblastí představující ředstavující velmi vysoké výnosy.
7.3 Další instituce působící ůsobící na bankovním trhu Jistě stojí za to představit edstavit alespoň alespo v krátkosti také organizace a instituce, které nejsou přímo regulátory finančního čního trhu, trhu ale poskytují zásadní informace případným řípadným žadatelům žadatel z řad klientů bank. Jedním z těchto subjektů je Asociace pro kapitálový trh České republiky, která sdružuje nejvýznamnější nejvýznamn tuzemské investiční ní společnosti, společ zahraniční správce fondů podnikající i na našem území a další subjekty z oblasti kolektivního
58
investování. Asociace byla založena za účelem rozvíjení kolektivního investování v České republice a jeho přiblížení se k podmínkám panujícím v Evropské unii. 10 Velmi významnou změnou pro klienty, která však není vždy vítána, bylo také postupné zavedení registrů dlužníků. Prvním z těchto registrů je provozován společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s. a jsou zde evidovány aktivní obchody poskytnuté klientům ze strany jednotlivých českých bank. Hlavní význam registru je poskytování informací o žadatelích při vyřizování úvěrového obchodu, což pomáhá předejít řadě podvodných obchodů či poskytnutí úvěru neseriózním klientům, se kterými již mají jiné bankovní subjekty negativní zkušenosti. 11 Dalším velmi často využívaným registrem ze strany bank je v současnosti registr SOLUS. Jeho provozovatelem je SOLUS, zájmové sdružení právnických osob a splňuje velmi podobnou funkci jako registr bankovní, zde jsou ovšem evidovány pohledávky vůči klientům ze strany nebankovního sektoru tedy například ze strany mobilních operátorů. 12 Z hlediska klientů je velmi důležitým subjektem Fond pojištění vkladů, který je v poslední době velmi často zmiňován v souvislosti s rozdílným přístupem jednotlivých států Evropské unie k problematice pojištění vkladů v bankách. Do fondu jsou ze zákona povinny přispívat instituce jako banky, stavební spořitelny a družstevní záložny. V případě krachu jakékoli z těchto institucí, budou klientům z fondu navráceny pojištěné prostředky do maximální zákonné výše. 13 Podobně jako u Fondu pojištění vkladů také v dalším případě se jedná o instituci mající pro občany a společnosti spíše ochranný charakter ve vztahu k bankovnímu sektoru. Tímto subjektem je Finanční arbitr České republiky, jehož hlavním posláním je vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou. Velmi zásadní přínos pro klienty spočívá v možnosti rozhodnutí sporu v rychlejší formě při nezpoplatněném řízení.
Pokud se zabýváme vztahem klienta a banky nejen z pohledu bezproblémové komunikace ale také občasné potřeby řešit nastalé problémy mezi těmito subjekty, můžeme se podívat na programy, které samotné banky zavádění a jejichž cílem je předejít stížnostem klientů. 10
Zdroj: http://www.akatcr.cz/static.do?page=zakl_popis.html, 2009 Zdroj: http://www.cbcb.cz/spolecnost.html, 2009 12 Zdroj: http://www.solus.cz/?menu=6, 2009 13 Zdroj: http://www.fpv.cz/o-fpv.php, 2009 11
59
V Komerční bance se tento projekt nazývá Garantovaná úroveň služeb a představuje základní požadavky na profesionalitu distribuční sítě, kterou banka ve vztahu ke klientům nastavila. Jiným příkladem je program České spořitelny s názvem Banka první volby vzniklý v roce 2006 s cílem učinit řadu změn při jednání s klienty a zavést postupně tyto změny do běžného provozu banky.
OBRÁZEK č. 3 – Základní oblasti rozvoje obsažení v programu Banka první volby
Zdroj: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/TZ_081030_BPV.pdf, 2008
60
8. Dopad finanční finanční krize na bankovní sektor Současná celosvětová tová finanční finanč krize má dopady do všech odvětví tví obchodu a služeb ovšem pokud se podíváme na její počátek, po ten můžeme nalézt právě v bankovním sektoru. Nejednalo se sice v tomto případě p o impulz z řad ad evropských států ale o americkou záležitost, její dopady jsou však citelné celosvětově. celosv Můžeme říci, íci, že americký systém poskytování bankovních produktů produkt se až do doby vypuknutí utí krize v mnoha ohledech diametrálně lišil od evropského modelu, konkrétně konkrétn můžeme žeme velký rozdíl nalézt nalé v oblasti hypotečních úvěrů.
hypoteč úvěrů v České republice GRAF č. 6 – Vývoj hypotečních
Celkový objem hypotečních hypote úvěrů (v mil. Kč)) kumulovaně kumulovan v roce 2007 a 2008
184 053
200 000
178 359 143 640 150 000
136 329 94 643
100 000
88 738 35 041
50 000
29 760 2007
0
2008 I. Q
II. Q
III.Q
IV. Q
Zdroj: http://www.mmr.cz/vyvoj-hypotecniho-uverovani-v-roce-2008 http://www.mmr.cz/vyvoj , 2009
61
V uplynulých letech docházelo k výrazným nárůstům objemu poskytovaných hypoték, který ovšem v současné době zpomalil nejen kvůli obavě klientů z jejich finanční situace ale také změnou politiky bank v oblasti poskytování úvěrů. Některé subjekty například přestaly poskytovat hypotéky dosahující 100 % hodnoty nemovitosti nebo omezily poskytování úvěrů v oblasti produktů nabízených bez nutnosti předkládání příjmů žadatele bance. Došlo tedy ke změně přístupu bank, kdy se již nesnaží dosáhnou nejvyšších výnosů pomocí největšího počtu poskytnutých úvěrů. Banky nyní soupeří o klienty, kteří mají zájem o získání úvěru, ovšem zároveň splňují přísnější kritéria. Pokud se celosvětová ekonomika vyvíjí v období ekonomického růstu, je samozřejmostí, že silná konkurence v některých rozvinutých odvětvích ekonomiky ovlivňuje racionální uvažování managementu společností, finanční instituce nevyjímaje. Přirozenou snahou každé společnosti je tedy dosáhnout co možná největšího tržního podílu v daném odvětví. Pokud tak bude činit například výrobce nábytku, můžeme hovořit o poměrně nerizikovém rozvoji společnosti, kde riziko pro firmu představují spíše faktory typu neuvážených investic na nových trzích apod. Pokud se ovšem bude snažit dosáhnout většího tržního podílu finanční instituce, jejíž velmi důležitým zdrojem příjmů je poskytování úvěrů jiným subjektům z řad občanů, podnikatelů i právnických osob, vědomě dochází ze strany této instituce k posouvání stupně rizika, které je zdravé akceptovat. To vše v americkém pojetí ještě umocněno postupováním pohledávek formou cenných papírů dalším investičním subjektům. Pokud tedy banky poskytly velký objem rizikových hypoték málo bonitním klientům jen za účelem dosažení potenciálně vyššího zisku a riziko z těchto hypoték se snažili přenést prodejem cenných papírů na další subjekty, které při tomto transferu neprováděly dostatečnou analýzu rizikovosti investic, bylo pouze otázkou času kdy dojde ke krachu této politiky řízení finančního sektoru.
62
GRAF č. 7 – Vývoj počtu hypoték v USA
Zdroj: http://www.investujeme.cz/clanky/svetova-financni-krize-co-stalo-na-pocatku/, 2008
Hypotéky představují pro banky významný zdroj příjmů a proto jejich nabídka stále rostla a přizpůsobovala se potřebám klientů. Parametry úvěrů, které nabízely banky v období největšího rozvoje hypoték v USA, byly mnohem riskantnější pro tyto instituce než v případě hypoték, které známe od našich bank. Z určitého pohledu se můžeme domnívat, že pád amerického bankovního sektoru má poměrně pozitivní vliv na jednotlivé banky evropské, případně na celý bankovní sektor v Evropě. I v České republice jsme mohli v minulých letech pociťovat rostoucí konkurenci v oblasti poskytování úvěrů a s tím související přibližování se úvěrových produktů co nejširší skupině obyvatel či podnikatelů. Ještě před několika lety byl pojem hypoteční úvěr na našem finančním trhu prakticky neznámým pojmem a během několika let dosáhly banky poskytováním hypotečních úvěrů nastartování rozvoje celé ekonomiky. Vzhledem k rostoucí konkurenci jsme mohli zaznamenat stále lukrativnější parametry těchto úvěrů ve vztahu ke klientům vrcholící nabídkami hypoték poskytovaných bez nutnosti doložení příjmů žadatele. Během posledních několika let se také na našem území objevil pojem
63
Americká hypotéka, tedy úvěr zajištěný nemovitostí ale poskytnutý bez účelu. Aktuální nabídku těchto hypoték na českém trhu naleznete v následující tabulce.
TABULKA č. 11 – Americké hypotéky nabízené na našem trhu
Název instituce
Min. výše úvěru
Název produktu
Americká hypotéka Americká Česká spořitelna hypotéka spotřebitelská Americká Česká spořitelna hypotéka hotovostní Československá Americká obchodní banka hypotéka Americká GE Money Bank hypotéka Americká Hypoteční Banka hypotéka KB - Komerční banka Garant Americká LBBW Bank CZ a.s. hypotéka Oberbank AG FlexiHypotéka Americká Poštovní spořitelna hypotéka Raiffeisenbank UNIVERZÁL UniCredit Bank Czech Hypoteční úvěr Republic neúčelový Americká Volksbank CZ hypotéka Wüstenrot hypoteční Flexibilní banka hypotéka Citibank Europe plc
Roční úroková sazba Max.splatnost od
200 000 Kč
8,64 %
20 let
150 000 Kč
7,00 %
20 let
150 000 Kč
7,30 %
20 let
200 000 Kč
8,64 %
20 let
200 000 Kč
9,25 %
20 let
200 000 Kč
8,64 %
20 let
200 000 Kč
individuální
10 let
250 000 Kč
7,58 %
25 let
100 000 Kč
individuální
20 let
200 000 Kč
individuální
20 let
300 000 Kč
7,89 %
20 let
200 000 Kč
5,98 %
20 let
200 000 Kč
individuální
15 let
150 000 Kč
individuální
20 let
Zdroj: http://www.penize.cz/americke-hypoteky, 2009
Americké hypotéky nabízí klientům možnost získání finančních prostředků pro libovolné účely, ovšem s nutností zajistit tento úvěr pomocí zástavy nemovitosti. Na našem trhu tuto 64
možnost klientům nabízí řada bank, ale větší důraz je z pohledu těchto bank kladen na poskytování úvěrů na bydlení. Oproti americkému modelu ten náš má a vždy měl přísnější požadavky spojené se zástavami nemovitostí nebo poskytováním kreditních karet klientům apod. Finanční krize tedy zasáhla naše domácnosti a společnosti ve stádiu kdy ve velké míře nebyly ještě natolik zadluženy, aby například okamžitě výrazně klesla cena všech nemovitostí a zároveň s tím se automaticky kompletně vytratila poptávka z tohoto sektoru.
GRAF č. 8 – Celkové zadlužení domácností
Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Pol_zprava_o_FT_08_FV.pdf, 2008
V uvedeném grafu můžeme vidět, že v České republice netvoří významnou část zadlužení domácností pouze hypotéky ale důležitý podíl mají také úvěry ze stavebního spoření a spotřebitelské úvěry.
65
V určitý moment, kdy se do naší země začaly dostávat první zprávy o krachu obřích mezinárodních bankovních domů a dalších institucí, zavládla i na našem území částečná panika, která do jisté míry mohla zapříčit škody i na našem finančním trhu. Vzhledem k obavám občanů o jejich depozita, došlo k výraznému odlivu volných finančních prostředků bankám a k ohrožení jejich likvidity. Podobný efekt odlivu investorů jsme samozřejmě mohli zaznamenat i na kapitálovém trhu, který zaznamenal neobvyklé propady prakticky všech akciových titulů, jejichž seznam je obsažen v Příloze č. 6. Vývoj Indexu PX 50 ukazuje nejlépe pokles hodnoty akcií českých firem.
GRAF č. 9 – Vývoj indexu PX 50
Zdroj: http://www.bcpp.cz/On-Line/Indexy/, 2009
Proces odlivu likvidních prostředků z trhu musel samozřejmě způsobit nemalé změny ve snaze jednotlivých společností o jejich opětovné získání od drobných investorů. Z tohoto důvodu můžeme již delší dobu pozorovat snahy o představení nových či inovovaných depozitních a investičních produktů od všech bank působících na našem trhu. Zvláště menší finanční ústavy, které byly citelně zasaženy odlivem depozit, nabízejí potencionálním klientům v současné době nadstandardní podmínky pro zhodnocení volných finančních prostředků. Oproti tomu ovšem můžeme sledovat jasnou snahu České národní banky i jiných centrálních bank, která má naopak prostřednictvím snižování
66
úrokových sazeb přimět občany i společnosti k větší spotřebě a tak znovu rozhýbat řadu dalších ekonomických odvětví. Banky jsou poslední dobou kritizovány, protože v některých ohledech omezily poskytování úvěrů pro některé ekonomické obory. Několik posledních let přitom některá odvětví
fungovala
převážně
díky
finančním
zdrojům
z bankovního
sektoru.
Nejvýznamnějším odvětvím z tohoto pohledu je jistě stavební sektor. Ten však v posledních letech zažil nebývalý rozvoj způsobený vstupu velkého počtu zahraničních společností na český trh a s tím spojenou výstavbu administrativních i komerčních prostor. Nejvýrazněji ovšem narostla poptávka ve stavebním sektoru vlivem snižování úrokových sazeb hypoték a rozšíření jejich nabídky. V případě, že banky poskytly hypotéky bonitním klientům, kteří tyto úvěry splácí, jedná se o velmi výnosný obchod. V opačném případě pokud došlo ze strany bank ke špatnému odhadu při poskytování hypoték a splátky těchto úvěrů nejsou dlužníky hrazeny, vzniká zde zatížení bank jak z pohledu administrativní náročnosti procesu vymáhání prostředků, tak z pohledu ohrožení finančních toků.
67
Závěr Můžeme vidět, že banky vytvořily pestrou nabídku nových produktů a služeb, které umožňují klientům srovnatelnou úroveň výběru jako v rozvinutějších světových ekonomikách. Velkou část novinek mezi bankovní produkty přinesl rozvoj výpočetní techniky, který umožňuje klientům využívat mnoho služeb bez nutnosti navštěvovat pobočky bank. Možná právě v této oblasti je největší potenciál pro další rozvoj bankovnictví v následujících letech. Musíme také zmínit, že zatímco posledních několik let představovalo pro banky období výrazných zisků a rozšiřování vlivu, současná celosvětová ekonomická krize představuje právě v této oblasti výrazné zpomalení rozvoje a v některých případech na našem území také omezení nabídky některých produktů. Ještě před několika měsíci probíhal největší konkurenční boj v nabídce hypoték, v současnosti je právě tato oblasti postižena největším odlivem zájmu ze strany klientů i bank. Klienti se snaží odsunout svá důležitá finanční rozhodnutí na pozdější dobu a banky zároveň zpřísňují parametry pro poskytování úvěrů. Z nabídky některých bank byly například dočasně či úplně odebrány nejvíce rizikové úvěrové produkty jako jsou hypotéky poskytované bez nutnosti dokládání příjmů klienta nebo v oblasti podnikatelských úvěrů došlo k razantnímu omezení developerského financování. Jedná se tedy o přirozenou snahu bank podržet volné prostředky v období krize a neriskovat jejich případnou ztrátu v podobě nesplácených úvěrů. Je tedy těžké odhadnout budoucí vývoj v bankovních produktech, ať již jde o produkty úvěrového nebo investičního charakteru. Každá výrazná změna v ekonomickém vývoji představuje také řadu změn v bankovním sektoru. Nelze tedy očekávat, že dojde ve všech oblastech bankovních služeb k návratu původních parametrů produktů v dohledné době a zvláště v oblasti úvěrů nemůžeme očekávat, že banky rozšíří jejich dostupnost většímu počtu klientů. Náš bankovní trh má v porovnání s řadou dalších zemí podstatnou výhodu v tom, že své dno již v nedávné historii poznal a dopady finanční krize naše bankovnictví pocítilo dosud méně v porovnání s dalšími evropskými státy. Možná právě díky tomu se můžeme dočkat toho, že v příštích letech dojde k výraznějšímu rozvoji bankovních služeb na našem území, než tomu bude v jiných ekonomikách. 68
Jsou samozřejmě skupiny produktů, kterých se finanční krize či jiné vlivy jen minimálně dotknou a jejich vývoj lze očekávat i v následujících letech bez ohledu na ekonomickou situaci ve světě. Z těchto produktů je nutné jmenovat běžné účty, u kterých můžeme očekávat silnou konkurenci jejíž vyústěním může být zlevnění řady služeb a zároveň propojování běžných účtu s dalšími produkty, které v současnosti jsou klientům nabízeny samostatně. Obsluha těchto účtů bude jistě stále častěji prováděna elektronickou formou nebo pomocí samoobslužných zón, tedy bude zde stále více cítit snaha o usnadnění komunikace klienta s bankou a urychlení bankovních převodů i dalších služeb. Vzhledem k situaci, kdy banky neposkytováním úvěrů přicházejí o značnou část zisku, můžeme očekávat jejich velkou snahu o získání příjmů z dalších odvětví. Potenciál představují zvláště pojistné produkty, které zajišťují bankám dlouhodobé zdroje finančních prostředků, které zároveň mohou banky dlouhodobě a bezpečně investovat. Největší prostor pro rozvoj jistě představuje oblast informačních technologií nejen z pohledu rychlosti obsluhy stávajících služeb klientem ale zároveň díky možnostem, které nabízí při poskytování určitých produktů a služeb. Pro banku i pro klienta je výhodné pokud mohou společně uzavřít smlouvu týkající se určitého produktu bez nutnosti návštěvy pobočky banky jen elektronickou formou. Zde je velký prostor pro menší banky, které nemohou investovat prostředky na rozvoj drahé pobočkové sítě, ale mohou investovat do rozvoje informačních technologií. V budoucnu bychom se tedy mohli setkat s lepší nabídkou produktů poskytovanou jen prostřednictvím internetu či mobilního telefonu. Prostor pro rozvoj služeb můžeme stále nalézt také v podobě možností, které nabízejí bankomaty a samoobslužné zóny. Bankovní trh je ovšem ovlivňován nejen situací panující v ekonomice ale hlavně potřebami klientů. Pokud se tedy vývoj v bankovních produktech bude směřovat v budoucnu směrem k úvěrům či naopak bude kladen důraz na rozšiřování nabídky ve spořících produktech, budou hlavním důvodem tohoto vývoje potřeby klientů.
69
Seznam použité literatury Elektronické monografie, webovská sídla Asociace pro kapitálový trh České republiky [online]. c. 2009. Dostupné z www: http://www.akatcr.cz/static.do?page=zakl_popis.html
BRE BANK S. A., organizační složka podniku – mBank [online]. c. 2009. Dostupné z www: http://www.mbank.cz/mbank/
Czech Banking Credit Bureau, a. s. [online]. c. 2009. Dostupné z www: http://www.cbcb.cz/spolecnost.html
Česká spořitelna, a. s. [online]. c. 2009. Dostupné z www: http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav10002_profil
Československá obchodní banka, a. s. [online]. c. 2009. Dostupné z www: http://www.csob.cz/bankcz/cz/Csob/O-CSOB/Profil-CSOB/
Fond pojištění vkladů [online]. c. 2009. Dostupné z www: http://www.fpv.cz/o-fpv.php
ING Bank N. V. [online]. c. 2009. Dostupné z www: http://www.ing.cz/cz/o-ing/ing-ceska-republika/historie-ing-cr/
Komerční banka, a. s. [online]. c. 2009. Dostupné z www: http://www.kb.cz/cs/com/press/info_shareholders.shtml
70
Moravský peněžní ústav a. s. [online]. c. 2009. Dostupné z www: http://www.mpu.cz/cs/o-nas/historie-firmy/
Raiffeisenbank a. s. [online]. c. 2009. Dostupné z www: http://www.rb.cz/o-bance/profil-banky/
SOLUS [online]. c. 2009. Dostupné z www: http://www.solus.cz/?menu=6
WPB Capital a. s. [online]. c. 2009. Dostupné z www: http://www.wpb.cz/profil/uvodni-slovo
71
Seznam tabulek TABULKA č. 1 – Za co platí průměrný bankovní klient TABULKA č. 2 – Objem poskytnutých hypoték TABULKA č. 3 – Nabídka účtů pro mladé TABULKA č. 4 – Výkonnost International Český akciový fond TABULKA č. 5 - Finanční zdroje společností s 250 a více zaměstnanci TABULKA č. 6 – Úspěšné programy odborné sekce Podpory podnikání zpracované společností Asistenční centrum, a. s. TABULKA č. 7 – Výsledky obchodní činnosti Českomoravské záruční a rozvojové banky TABULKA č. 8 – Náklady klienta spojené s vedením běžného účtu TABULKA č. 9 – Nejlevnější běžné účty TABULKA č. 10 – Seznam agentur pro úvěrové hodnocení TABULKA č. 11 – Americké hypotéky nabízené na našem trhu
72
Seznam grafů GRAF č. 1 – Depozita a počet klientů GRAF č. 2 – Celková spokojenost s bankou GRAF č. 3 – Složení nemovitostní části portfolia ČS nemovitostního fondu GRAF č. 4 – Poměr bankovních klientských depozit ke klientským úvěrům k 30.6.2008 GRAF č. 5 – Podíl bankovních úvěrů domácnostem na HDP GRAF č. 6 – Vývoj hypotečních úvěrů v České republice GRAF č. 7 – Vývoj počtu hypoték v USA GRAF č. 8 – Celkové zadlužení domácností GRAF č. 9 – Vývoj indexu PX 50
73
Seznam obrázků OBRÁZEK č. 1 – Činnosti poskytované společností Raven EU Advisory OBRÁZEK č. 2 – Logo společnosti Master Card OBRÁZEK č. 3 – Základní oblasti rozvoje obsažení v programu Banka první volby
74
Přílohy
75
Příloha č. 1
Finanční skupina Komerční banky, a. s.
Zdroj: http://www.kb.cz/file/cs/com/info_duty/about_bank/KB-20080930.pdf, 2009
76
Příloha č. 2
Finanční skupina České spořitelny, a. s. Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4 ČR
Společnost s přímou majetkovou účastí nad 25 % základního kapitálu brokerjet České spořitelny, a.s.
Ulice Evropská 2690/17
PSČ Město Stát 160 00 Praha 6 ČR
Erste Corporate Finance, a.s. Factoring České spořitelny, a.s.
Evropská 2690/17 Pobřežní 46
160 00 Praha 6 ČR 180 00 Praha 8 ČR
Informatika České spořitelny, a.s. Investiční společnost České spořitelny, a.s. Penzijní fond České spořitelny, a.s.
Antala Staška 32/1292 Evropská 2690/17 Poláčkova 1976 / 2
140 00 Praha 4 ČR 160 00 Praha 6 ČR 140 21 Praha 4 ČR
GRANTIKA České spořitelny, a.s. Realitní společnost České spořitelny, a. s.
Jakubské nám. 127/5 602 00 Brno ČR Vinohradská 180/1632 130 00 Praha 3 ČR
REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. s Autoleasing, a. s.
Antala Staška 2027/79 Střelničná 8 /1680
s IT Solutions CZ, s.r.o. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
Antala Staška 32/1292 140 00 Praha 4 ČR Vinohradská 180/1632 130 11 Praha 3 ČR
140 00 Praha 4 ČR 182 00 Praha 8 ČR
Zdroj: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/STANDARD_CONTENT_OT01_010234.XML,
2009
77
Příloha č. 3
Finanční skupina Československé obchodní banky, a. s.
Zdroj: http://www.csob.cz/bankcz/cz/Csob/O-CSOB/Skupina-CSOB/Prehled-Skupiny-CSOB.htm, 2009
78
Příloha č. 4
Obchodní místa mBank
Zdroj: http://www.mbank.cz/obchodnisit/, 2009
79
Příloha č. 5
Soutěžní kategorie ankety Zlatá koruna
Zdroj: http://www.zlatakoruna.info/doc/statut2009.pdf, 2009
80
Příloha č. 6
Báze indexu PX ISIN
Redukovaný počet CP
Redukovaná tržní kapitalizace [mil. Kč]
Váha [%]
CZ0005112300
179 465 148
139 641,8
22,02
TELEFÓNICA O2 C.R. CZ0009093209
319 324 194
135 553,1
21,38
ERSTE GROUP BANK AT0000652011
317 012 763
129 658,2
20,45
KOMERČNÍ BANKA
CZ0008019106
38 009 852
99 623,8
15,71
ZENTIVA
NL0000405173
38 136 230
43 932,9
6,93
UNIPETROL
CZ0009091500
181 334 764
23 366,8
3,69
NWR
NL0006282204
263 799 259
20 681,9
3,26
VIG
AT0000908504
19 947 455
14 663,4
2,31
PHILIP MORRIS ČR
CS0008418869
1 913 698
10 936,8
1,72
CETV
BMG20045202 4
36 024 273
10 601,9
1,67
PEGAS NONWOVENS LU0275164910
9 229 400
2 529,8
0,40
ORCO
LU0122624777
10 943 866
1 483,4
0,23
ECM
LU0259919230
6 868 092
1 414,8
0,22
634 088,7
100,00
Název ČEZ
Celkem Zdroj: http://www.bcpp.cz/Statistika/Burzovni-Indexy/, 2009
81
