NOVINKOVÁ DOKUMENTACE Soft-4-Sale G6.10A

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE Soft-4-Sale G6.10A

2

Soft-4-Sale G6.10A

1

Verze G6.10

Novinková dokumentace je zaměřena na popis nových funkcí a změn v nejnovějších verzích systému Soft-4-Sale.

Zpracované verze: Verze

G6.10A byla vydaná v jazykových mutacích:

česká

(G6.10A-CZ)

německá anglická

(G6.10A-DE) (G6.10A-EN)

Verzi G6.10a lze provozovat v prostředí MS Access 2010, Access 2016.

MS Access 2013, MS

Příprava upgrade na G6.10a Tato verze obsahuje nové nástroje pro kontrolu prostředí, na kterém má být systém Soft-4Sale provozován. Tyto nové nástroje umožňují uživateli případně nodostatky (chybějící komponenty) snadno doinstalovat, aniž by je musel odněkud stahovat nebo někde hledat. Aby tyto nástroje byly funkční i na klientských stanicích, kterých se upgrade primárně netýká, je potřeba aby tyto stanice byly na novou funkčnost "předpřipraveny". V rámci aktualizací starších verzí byl rozeslán "nový" soubor s4s-start.exe, který už s novými funkcemi počítá a na klientské stanice se tak dostane ještě dříve, než dojde k samotnému upgrade na verzi G6.10a Před samotným upgrade na verzi G6.10a je tedy potřeba provozovat (alespoň jedenkrát spustit všechny stanice, aby došlo k jejich aktualizaci) některou z těchto verzí. 6.04a; 6.05a-b; 6.06a; 6.07a-b-c-d; 6.08a-c-d-e-f; 6.09a

© 2016 MTJ Service, s.r.o.

Verze G6.10

3

Provozujete-li jinou verzi, než jaké jsou zde uvedeny, obraťte se nejprve na naše konzultanty.

Jestliže dosud užíváte dokonce ještě verze systému G5 (poslední taková verze je G5.51a) ...

!!! ČTĚTE pozorně kapitolu MIGRACE na G6 !!!

Nový instalátor systému. Od verze G6.10a se také setkáte ze zcela novým instalátorem. Základní funkce zůstávají samozřejmě zachovány, mění se jeho vzhled, a jeho možnosti jsou rozšířeny. Nabízí uživateli možnost nainstalovat kompletní prostředí pro provozování systému spuštěním jediného instalátoru. Více se dočtete v dokumentu S4S-INSTALL-G6_2016.PDF.

MS Access 2016 RunTime Od verze G6.09a lze systém Soft-4-Sale provozovat i s použitím MS Access 2016 RunTime. POZOR při souběhu v sítích, kde jsou současně provozovány různé Accessy!! Problém nastane pokud S4S-MAIN.TDB vznikne na serveru pod MS Access 2016 RT a síťoví klienti poběží na MS Access 2013 RT !! Vytvořené reference totiž neum í jít k nižší verzi = > klienti m usí m ít stejný nebo nižší Access než server.

2

Zboží

Hromadná kalkulace výrobků uživatelsky


4

Soft-4-Sale G6.10A

Pro firmy využívající v systému modul Výroba je hromadná funkce v menu ZBOŽÍ -> ÚPRAVY CEN -> HROMADNÁ KALKULACE VÝROBKŮ. Tato funkce umožňuje hromadně přepočítat ceny vybrané skupiny výrobků například pokud se výrazně změní ceny vstupního materiálu, nebo dojde ke změnám hodinových sazeb v Číselníku strojů.

Konfiguracní okno pro Hromadnou kalkulaci výrobku.

V konfiguračním okně pomocí připravených filtrů definujete skupinu výrobků, kterou chcete hromadně překalkulovat. Díky připraveným datumovým filtrům můžete nechat překalkulovat výrobky, které v uplynulém období nově vznikly, nabo byly změněny.

- zobrazí formou jednoduché tabulky seznam položek odpovídajících právě nastavenému filtru. Můžete si tak zkontrolovat, že budete kalkulovat ty správné výrobky. - zahájí kalkulaci výrobků odpovídajících právě nastavenému filtru. (POZOR - podle počtu vybraných výrobků může trvat i delší dobu!) - vyčistí formulář do výchozího nastavení (odstraní filtrační kriteria) - zavře formulář, žádná funkce se nespustí


Zboží

5

Pro zpracování skupiny výrobků, které nespojuje spolehlivě žádné z připravených filtračních kriterií, můžete využít vytvoření "m arketingového" výběru zboží a ten pak použít jako filtrační kriterium pro tuto funkci.

Pro opakované, častější použití, můžete využít klávesové zkratky Ctrl+B, která otevře dialogové okno umožňující právě nastavené filtrační podmínky uložit jako "fotku" pro pozdější použití.

Uložené "fotky" filtracních kriterií.

Kalkulace probíhá nad vybraným kartami výrobků a využívá parametry nastavené na konkrétní kartě výrobku - TYP KYLKULACE, KALKULAČNÍ MNOŽSTVÍ. Jestliže není TYP KALKULACE na kartě výrobku vybrán, spočte se nákladová (nákupní) cena výrobku. Výchozí hodnota KALKULAČNÍHO MNOŽSTVÍ je "1".


6

Soft-4-Sale G6.10A

Automaticky

Jestliže chcete překalkulace výrobků provádět v pravidelných intervalech, můžete k tomu využít funkce v menu SYSTÉM -> NASTAVENÍ AUTOMATICKÝCH AKCÍ.

Konfiguracní okno Nastavení automatických akcí.

V rozbalovacím poli "Název operace" vyberte funkci "Hromadná kalkulace Výrobku". Tato akce vyžaduje vyplnění jednoho pomocného parametru, kterým v tomto případě je název uložené "fotky" filtračních kriterií - Kalk ulace_SPCZ/330. Pro doplnění informace, jaká data má vlastně systém zpracovávat je třeba ještě uvést jméno uživatele, který "fotku" filtračních kriterií uložil - user.

Další použití Automatických akcí najdete v dokumentaci k systému v příslušné kapitole přímo ze systému ji můžete zobrazit použitím klávesy F1.

Přepočet cen Konstrukčních celků Na kartě konstrukčního celku lze po přepočtu aktuální ceny konstrukčního celku nechat zapsat zjištěné ceny do ceníku jednotlivě.


Zboží

7

Zapsání vykalkulovaných cen do ceníku předchází dotaz, kde uživatel může zvolit, která z cen se má v ceníku aktualizovat.

Tuzemské ceny - Volby prevzetí vypoctených cen do ceníku.

Ceny v cizí mene - Volby prevzetí vypoctených cen do ceníku.


8

3

Soft-4-Sale G6.10A

Kontakty

Související Proaktivity na kartě Kontaktu Na "marketingové kartě" Kontaktu pod tlačítkem (záložkou) "!!!" se zobrazují i a archivní Proaktivity. Archivní proaktivity jsou od aktivních proaktivit odlišeny tak, že pole ČAS má černé podbarvení se žlutým popisem.

Aktualizace informací o kontaktu z internetu Při založení nové firmy nebo při změně údajů firmy přes ARES, dochází současně k automatické aktualizaci dalších informací

příznak plátce/neplátce DPH spolehlivost plátce DPH registrované bankovní účty

K automatické stažení i doplňujících informací dochází při použití jednoho z těchto tlačítek "Změnit vše", "Změnit všechny základní údaje", "Změnit DIČ" na kartě "Porovnání informací na Kontak tu s databází ARES".

Avizo o "uzamčení" karty kontaktu. V záhlaví "základní karty" Kontaktu je umístěn textový prvek, který indikuje, zda je karta kontaktu zamčená proti editaci, či nikoli. Ovládání funkce prostřednictvím tlačítka s obrázkem "zámek".


Kontakty

9

Aktualizace a rozšíření Číselníku PSČ Číselník PSČ byl aktualizován podle dat České pošty a rozšířen o informace: Typ PSČ p

- PSČ pošty

r

- PSČ partnera České pošty

q

- PSČ poštovny

e

- PSČ vyhrazená majitelům přihrádek a PSČ přidělená org., které si

zásilky od pošt odnáší, ale nemají pronajatou přihrádku f

- PSČ vyhrazená velkým organizacím, kterým se zásilky doručují

t

- PSČ pro technologické účely

m

- PSČ samoobslužného automatu

Pásmo - možnost odpoledního dodání A

- doručování dopolední pochůzkou

A+B

- doručování dopolední i odpolední pochůzkou (platí pro "balík do ruky")

4

Marketing

4.1

Spisová služba

Možnost importu souborů *.MSG Nad Přehledem spisové služby je možné prostřednictvím tlačítka soubory jako nový záznam z jednání.


naimportovat MSG

10

Soft-4-Sale G6.10A

Použitím tlačítka je uživatel vyzván k ukázání souboru *.MSG uloženého v nějakém dostupném adresáři na počítači. K vytvořenému záznamu spisové služby se připojí i případné přílohy formou připojeného objektu. Po úspěšném zpracování se zdrojový MSG soubor smaže.

4.2

Rozvozy PDF sestav

Možnost hromadného odesílání vystavených faktur e-mailem Na kartu v menu ZAKÁZKY -> VYSTAVENÉ FAKTURY -> HROMADNÝ TISKY byla doplněna funkčnost tak, aby bylo možno tento přehled použít pro definici Rozvozu PDF sestav.


Marketing

11

Ukázka nastavení Rozvozu PDF sestav pro rozesílku Vystavených faktur.

Zdrojem rozesílky je přehled Hromadný tisk vystavených faktur. V rámci něho si nastavíte filtrační kriteria, které faktury se mají rozesílat. POZOR - v rámci nastavení pro rozvoz PDF je třeba definovat, jakou tiskovou sestavu má pro tuto akci systém použít. Proto je vhodné rozesílky rozdělit podle typu faktury tuzemské, zahraniční, zálohové ... Parametrem pro vyhledávání emailových adres můžete řídit, které faktury se budou takto hromadně rozesílat - například jen takové, které mají vyplněn "fakturační email" nebo takové, kde evidujete osobu s určitou funkcí nebo pozicí. Jestliže v rámci rozesílky systém nedohledá fakturační e-mail, fakturu neodešle.


12

5

Soft-4-Sale G6.10A

Sklady

Hromadná inicializace evidence "Umístění na skladě". Tlačítko

, na sestavě "Přehled umístění na skladech", použijte pro vytvoření

prvotních záznamů o umístění zboží (pro zboží, výrobní čísla, šarže, txtA1, txtA2, taxA12). Záznamy se vytvoří pro položky zboží podle použité filtrace na tomto přehledu. Při použití tlačítka probíhá kontrola, zda je na zboží v přehledu použit filtr na konkrétní sklad a následně, zda tento sklad má zapnutou evidenci "umístění" na skladě.

Hromadnou inicializaci lze aplikovat vždy jen na jeden sklad!

Pro vybraný sklad nelze provést inicializaci "Umístení".

Doplnující dotaz - odkud cerpat údaje pro prvotní "Umístení"

Pro odpovídající zboží systém doplní chybějící "umístění" (některé položky mohou být již částečně umístěny). Nové umístění se vytvoří pouze pro rozdílné množství "skladem" a "s umístěním".


Sklady

13

Funkce taktéž porovnává množství v jednotlivých evidencích (výrobní čísla, textové atributy ...) a jestliže není soulad množství v těchto evidencích s množstvím skladovým, takové položky vynechává (neprovede inicializaci umístění). Uživatel je o těchto položkách nakonec informován formou tiskové sestavy a musí tyto rozpory uvést do souladu. Pak se může znovu pokusit o počáteční inicializaci umístění i pro tyto položky.

Přepočet Umístění na skladě podle historie ... Ve funkci SKLADY -> ADMINISTRACE SKLADU -> PŘEPOČET STAVU ZÁSOB použitím tlačítka "UMISTĚNÍ" dojde k přepočtu všech umístení na vybraném skladě podle záznamů v historii umístění.

Při přepočtu se všechny dosavadní záznamy v tabulce Umístění smažou a po přepočtu se nahradí novými.

Přístupová práve ke skladům

Konfigurace "pristupu" uživatelu k jednotlivým skladum.


14

Soft-4-Sale G6.10A

Pro konkrétní sklad lze nastavit přístup konkrétním uživatelům, kteří například za tento sklad mají podepsanou hmotnou zodpovědnost.

Sklad

- výběr skladu, pro který jsou práva nastavována

Uživatel

- výběr uživatele, který může ve vybraném skladě tvořit a editovat doklady skladových pohybů

NE výdej pod MIN.

- uživatel při realizaci výdeje z tohoto skladu nesmí uvést stav položek pod jejich nastavené minimální množství

NE Provádět doklady

- uživatel může tvořit doklady skladových pohybů pouze "v přípravě", nemůže je ale provést (realizovat).

Zakázané Kódy pohybu - skladové doklady s těmito kódy pohybu nemůže uživatel provést. Pro výběr těchto kódů se vám po poklepání na příslušné pole otevře jejich číselník.

Příklad:

Jestliže uživateli nastavíte "Zakázané kódy pohybu", v praxi to znamená, že obecně může provádět doklady skladových pohybů na daném skladě, ale doklady s uvedeným kódem pohybu provést nemůže (například inventurní opravný doklad). Jestliže uživateli zapnete příznak "NE Provádět doklady", nemůže provést žádný doklad skladového pohybu na daném skladě, bez ohledu na jeho kód pohybu. "Zakázané kódy pohybu" v tomto případě tedy již není nutné řešit.


Přijaté objednávky

6

15

Přijaté objednávky

Hromadná oprava Stavu rozpracovanosti Nad Přehledem přijatých objednávek najdete tlačítko "Oprav stav".

Toto tlačítko nastaví STAV rozpracovanosti v hlavičce Přijaté objednávky podle nejnižšího STAVU rozpracovanosti jejích řádků. Jestliže na žádném z řádků objednávky není nastaven STAV rozpracovanosti, nedojde k přepsání stavu zadaného v hlavičce objednávky. Objednávky je nutné před touto akcí vhodně nafiltrovat. Akce se týká objednávek odpovídajících právě nastavenému filtru.

Pole Dodavatel na řádku dokladu Pole Dodavatel použije uživatel "ručně" v případě, že pro konkrétní obchodní případ chce z nějakého důvodu upřednostnit

konkrétního dodavatele.

Při

generování

vystavené

objednávky (i hromadně) je potom dodavatel uvedený na řádku upřednostněn před hlavním dodavatelem. Pokud pole Dodavatel na řádku dokladu vyplněn není, generuje se objednávka na hlavního dodavatele příslušného zboží.

Generováním Přijaté objednávky z Nabídky se hodnota pole Dodavatel přenáší.


16

Soft-4-Sale G6.10A

Zdroj samotného pole Dodavatel na řádku Přijaté objednávky (ale také už Nabídky) je upraven následovně. jestliže řádek neobsahuje číslo zboží = nabízejí se všechny kontakty, které mají zapnutý příznak "Dodavatel". jestliže řádek obsahuje číslo zboží = nabízí se hlavní a alternativní dodavatelé uvedení na konkrétní kartě zboží.

7

Faktury vystavené

Rozšíření číselníku PDP od 1.10.2016 je upraven zákon o DPH - rozšířen číselník kódů přenesené daňové povinnosti. kód 21 - poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací.

Změna v kurzu pro Intrastat Od 1.8.2016 došlo ke sjednocení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč. Pro oblast Intrastatu se již nebude používat pro přepočet hodnoty zboží uvedené v cizí měně kurz používaný k výpočtu celní hodnoty, ale kurz který zpravodajské jednotky používají pro přepočet hodnoty zboží v rámci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"). Kurz pro DPH se použije jak pro přepočet hodnot pro stanovení překročení prahu pro vykazování, tak i pro přepočet hodnot při vykazování údajů Intrastatu. (citováno z webu celní správy).


Faktury vystavené

17

Jestliže je na faktuře vystavené nebo přijaté jakkoli doplněn nebo změněn kurz pro cizí měnu, současně se tato změna promítne i do pole KURZ INTRASTAT. Oba dva kurzy jsou tedy vždy shodné. Zdrojem pro pole KURZ INTRASTAT je Přehled kurzů cizích měn podle ČNB. (možno nastavit automatické stahování kurzů při spuštění systému).

Fakturace pro fyzickou osobu (nepodnikatele) Pokud je Kontakt označen příznakem "Osoba" není při provedení Vystavené faktury vyžadováno korektně vyplnění pole IČO a DIČ.

Nová tisková sestava Tisková sestava vystavené faktury "česky v zahr.měně s rekap. podle záloh" zobrazuje v detailní závěrečné rekapitulaci zúčtované zálohy ve skutečné výši v tuzemské měně tak, jak byly skutečně zúčtovány v kurzu tehdy platném. Celková rekapitulace se pak počítá s ohledem na tento detailní výpis = celkové ceny v cizí měně po přepočítání aktuálním kurzem faktury nesouhlasí s cenami v tuzemské měně. Najlépe je vidět rozdíl na faktuře, která byla 100% vyzálohovaná a v cizí měně je tedy vystavena na 0,- V tuzemské měně se zobrazí jakýsi zůstatek (+/- podle toho jak se měnil kurz), který de facto představuje kurzový rozdíl, který je třeba zaúčtovat na příslušné saldo. Tento finanční rozdíl je vidět pouze na tiskové sestavě! Na formuláři faktury jsou v takovém případě jak cizí tak tuzemská měna nulové => nijak se neprojevuje po přenosu do modulu Ekonomika v přiznání DPH.


18

Soft-4-Sale G6.10A

Rekapitulace tiskové sestavy "cesky v zahr. mene s rekap. podle záloh"

Celková hodnota tohoto obchodu je 1000 EUR, které odběratel uhradil na základě dvou zálohových faktur. Tato tisková sestava asi nebude určená pro odeslání odběrateli, protože po něm chcete "doplatek", přestože fakturu v cizí měně uhradil již 100%. Spíše bude sloužit jako podklad pro účetní, jaký kurzový rozdíl v tomto obchodním případě nastal.

8

Dodací listy

Dočasné vypnutí prefixového vyhledávání Při doplňování zboží do Dodacího listu pomocí čtečky čárového kódu může nastat problém, že správné zboží není nalezeno. Tento problém může způsobovat zapnutá volba prefixového vyhledávání, která na druhé straně při ručním ovládání, umožňuje pracovat i s rozsáhlými ceníky, které přesahují technické možnosti rozbalovacího pole. Tlačítko umístěné vedle záložek s položkami dodacího listu umožňuje prefixové vyhledávání dočasně vypnout.


Dodací listy

19

Karta Dodacího listu - Prefixové vyhledávání ZAPNUTO.

Tlačítko je "vidět", pouze když je aktivní prefixové vyhledávání. Volba se aplikuje pro konkrétního uživatele.

"Váha" na tiskovém výstupu Tisková sestava Dodacího listu "standard - s cenou" je na konci řádků doplněna o pole " Váha". Toto pole zobrazuje jednotkovou váhu zboží vynásobenou množstvím. Pod řádky s položkami pak pole "Váha celkem" zobrazuje celkovou hmotnost zboží na Dodacím listě.

Váha na tiskové sestave "Standard s cenou".


20

Soft-4-Sale G6.10A

Hodnota váhy se načítá z karty zboží položky a vyhledává se stejně jako například váha pro výkazy Intrastatu. Definice pole je pro obě situace společná, a to - menu Zakázky -> Statistiky -> Konfigurace Intrastat -> Konfigurace Intrastat. Můžete volit mezi jedním z deseti technických parametrů zboží nebo samostatným polem "INTR.VÁHA" na technické ceníkové kartě zboží.

9

Banky a Platby

Nové formáty pro komunikaci V roce 2016 banka Citibank přešla pod správu Reiffeissen Bank a pro elektronickou komunikaci využívá nový nástroj. Proto v dostupných formátech pro elektronickou výměnu dat s bankou najdete nově: - pro import bankovního výpisu ve formátu Citibank - DSK - pro export příkazu k úhradě ve formátu Citibank - MTMS Pro zpracování bankovního výpisu i příkazu k úhradě v tuzemské i cizí měně se používá stejný formát. Systém sám rozeznává o jaký typ se jedná podle měny obsažené ve výpisu nebo použité při tvorbě příkazu k úhradě.

Trojstranný zápočet Generování zápočtu je doplněno o počáteční kontrolu, aby data vybraná pro zápočet byla korektní. Pokud je v přípravě zápočtu vybrán jeden partner, je možné libovolně kombinovat FP a FV doklady s tímto partnerem. Vzniká standardní zápočet jehož výsledkem je závazek nebo pohledávka vůči vybranému partnerovi.


Banky a Platby

21

Pokud jsou v přípravě zápočtu vybrány doklady dvou partnerů, funkce předpokládá, že se bude jednat o "trojstranný zápočet" a hlídá, aby pro jednoho partnera byly vybrány jen FV a pro druhého partnera jen FP. Jestliže je toto pravidlo porušeno, nedovolí zápočet vytvořit. Pokud je v přípravě zápočtu vybráno více než dva partneři, funkce to uživateli oznámí a nedovolí zápočet vytvořit.

Vytvořena nová tisková sestava "trojstranný zápočet" automaticky rozdělí vybrané partnery podle objemu financí k započtení 1. strana je firma, která zápočet navrhuje a vystavuje - "moje" firma 2. strana je taková, která má větší objem financí k započtení (zapíše se do hlavičky na kartě zápočtu) 3. strana je ta zbývající automaticky rozhoduje, zda se jedná o "Návrh" (neprovedený zápočet) nebo již o "Dohodu zápočtu" (provedený zápočet)


22

Soft-4-Sale G6.10A

automaticky rozhoduje, zda se zobrazuje tuzemská nebo cizí měna (jsou-li vyplněna pole MĚNA a KURZ, je zápočet považován za zápočet v cizí měně a tak se i vytiskne)

Ukázka tiskové sestavy "trojzápocet".


Banky a Platby

23

Vztah mezi 2. a 3. stranou zápočtu se řídí výsledným vztahem mezi 1. a 2. stranou zápočtu. Jestliže 1 -> 2 = pohledávka, pak 2 -> 3 = závazek. Jestliže 1 -> 2 = závazek, pak 2 -> 3 = pohledávka.

10

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup je takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku.

Evidenci tržeb budou zjednodušeně řečeno podléhat tržby, které: pocházejí z podnikatelské činnosti, a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, jinými obdobnými způsoby např. stravenkou..


24

Soft-4-Sale G6.10A

1 - Podnikatel vygeneruje BKP a zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě 2 - Finanční správa transakci zaregistruje a odešle ze svého systému zpět potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky - FIK. 3 - Podnikatel vytiskne účtenku včetně unikátního FIK kódu a dalších náležitostí 4 - Zákazník převezme účtenku 5 - Evidenci tržby si zákazník může následně ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy



25

Není nutné pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny. Technické řešení vyžaduje pouze zařízení na kterém je provozován systém Soft-4-Sale (verze G6.10a nebo vyšší), a které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, notebook, tablet), a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Není dokonce ani nutné účtenku zákazníkovi předat v papírové podobě - toto lze uskutečnit i elektronicky tak, že zákazníkovi pošlete účtenku nebo příjmový pokladní doklad ve formátu PDF na jeho e-mailovou adresu odkud si ji pak může sám vytisknout.

Pro korektní fungování EET evidence je nutné mít nainstalován doplněk JADU EET. Od verze 6.09d je tento doplněk standardní součástí instalace S4S. Bez tohoto doplňku není možné S4S spustit i v případě, kdy EET není uživatelem využíváno. V případě potíží s instalací tohoto doplňku je nutné kontaktovat MTJ Service s.r.o.

Před tím, než přijmete první evidovanou tržbu, musíte získat "autentizační údaje" (jméno a heslo), které slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portálu. Zažádat si o ně můžete jedním z následujících způsobů:

Elektronicky na Daňovém portálu (budou vám zaslány do datové schránky). Osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů (budou vám předány okamžitě v zapečetěné obálce).

Pomocí získaných autentizačních údajů se přihlásíte do webové aplikace, kde budete spravovat certifikáty a údaje o provozovnách. Každé provozovně bude přiděleno správcem daně číslo (označení provozovny), které budete uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat Finanční správě. Po zahájení evidence tržeb budete mít v aplikaci k dispozici také informace o zasílaných tržbách.


26

Soft-4-Sale G6.10A

10.1 Konfigurace V číselníku Pokladen (menu ZAKÁZKY -> POKLADNA

->

KONFIGURACE

->

POKLADNY) u vybrané pokladny zapněte příznak EET a proveďte konfiguraci komunikace se systémem EET.

Datová struktura a funkčnost elektronické evidence tržeb je v systému dostupná od verze G6.10a

Císelník provozovaných pokladen.

POKLADNA

- kód pokladny. Každá pokladna musí mít jedinečný kód pro vzájemné rozlišení (max. 8 znaků).

EET

- příznak, zda pokladna podléhá režimu EET (elektronická evidence tržeb). Tento příznak a příslušná konfigurace MUSÍ být nastaveny u všech pokladen, ve kterých probíhá evidence tržeb od zákazníků. Zapnutí příznaku automaticky otevře konfigurační okno,

pokud

nastavení dosud nebylo provedeno. Bez nastavení parametrů EET nelze příznak zapnout. Konfigurace EET - tlačítko otevře kartu konfigurace příslušné pokladny pro provoz v režimu EET.



27

Karta konfigurace pokladny pro režim EET.

Konfigurace zůstává u pokladny uložena i když vypnete příznak EET.

Soubor certifikátu: - vyberte cestu k souboru certifikátu *.p12

Jedná se o soubor

certifikátu vygenerovaný certifikační autoritou EET.

certifikát MUSÍ být v okamžiku provedení pokladního dokladu (prodeje) dostupný! Jinak nedojde k vygenerování kódu BKP pro elektronickou evidenci tržeb a nedojde k zaregistrování platby. Přítomnost a dostupnost systém kontroluje a v případě jeho nedostupnosti vám nedovolí zamýšlenou transakci realizovat.

Heslo certifikátu

- zadejte přístupové heslo ke zvolenému certifikátu. Pole musí být vyplněno.


28

Soft-4-Sale G6.10A

Po zadání hesla, případně při zavírání konfiguračního formuláře je prováděn test na platnost hesla ke konkrétnímu certifikátu. V případě, že bude test neúspěšný, je uživatel vyzván k zadání korektního hesla, pokud se tak nestane, je konfigurace zneplatněna.

DIČ pokladny

- zadejte DIČ subjektu, pro který je pokladna provozována (není možné v jedné pokladně vést tržby více firem). DIČ musí souhlasit s DIČ k vydanému certifikátu. Formát DIČ je CZnnnnnnnn až CZnnnnnnnnnn (jiný formát není povolen). Po zadání probíhá kontrola DIČ vůči hlavičkám tiskových dokumentů. Pokud není nalezena shoda (v systému není evidována ani jedna tisková hlavička s tímto DIČ), je na toto uživatel upozorněn, a měl by sjednat nápravu. Tato skutečnost však zatím nebrání v používání EET pokladny.

Režim

- zvolte režim evidence EET. Pro většinu firem až na přesně specifikované výjimky se jedná o režim "Běžný".

Vedle běžného režimu, který spočívá v zasílání údajů o evidované tržbě on-line, umožňuje zákon evidovat některé tržby (viz. Zák. 112/2016), ve zjednodušeném režimu off-line, tj. zasílat údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby. Ve zjednodušeném režimu může podnikatel evidovat tržby na základě zákona, nařízení vlády nebo povolení správce daně. Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy podnikatel nemá k dispozici v místě uskutečnění tržby dostatečné internetové připojení.

Číslo provozovny - zadejte jedinečné číslo, které vám bylo přiděleno při registraci do EET Pole musí být vyplněno číslem v rozsahu 1 až 199999.

Název pokladny

- zadejte název pokladny pro účely EET.



29

Pole musí být vyplněno. Tento název se tiskne na účtence zákazníkovi. Systém předvyplňuje stejný název jako je kód pokladny. Název pokladny musí být v rámci jednoho DIČ jedinečný. Formát názvu je čísla 0 - 9, písmena A - Z (velká i malá). Povoleny jsou i následující znaky: .(tečka) ,(čárka) :(dojtečka) ;(středník) / (lomítko) #(mřížka) -(pomlčka) _(podtržítko) v celkové délce 1 - 20 znaků

Fáze

- vyberte fázi EET, do které příslušná pokladna spadá (viz. Zák. 112/2016). 1. fáze od 1.12.2016 (ubytovací a stravovací služby), 2. fáze od 1.3.2017 (maloobchod a velkoobchod), 3. fáze od 1.3.2018 (ostatní činnost mimo 4. fázi), 4. fáze od 1.6.2018 (vybraná řemesla a výrobní činnosti)

Mód ověření

- slouží k například k otestování správnosti nastavení konfigurace. V tomto režimu se systémy chovají naprosto stejně jako v "ostrém" dojde k předání informací mezi systémy, ověření dat a vygenerování kódu FIK, nedojde však k registraci tržby na serveru Finanční správy. Tento mód použijte skutečně pouze k ověření součinnosti systémů!

Pro možnost použití módu ověření musí mít uživatel práva "R5" (prodej CTRL)

Timeout

- čas v milisekundách, po který Soft-4-Sale musí čekat na odezvu systému EET. Pokud v tomto limitu nedojde k ověření platby, je pokladní transakce dokončena s "náhradním kódem" (bez přidělení FIK) a máte povinnost tuto platbu dodatečně ověřit do 48 hodin (v běžném režimu) nebo do 60 hodin (ve zjednodušeném režimu).


30

Soft-4-Sale G6.10A

Minimální hodnota Timeout je 2000 ms (= 2 sec.), doporučujeme použít hodnotu 5000 ms.

Pro možnost změny hodnoty tohoto pole musí mít uživatel práva "R5" (prodej CTRL)

10.2 Praktické použití Pokud je na pokladně zapnuta volba EET, je tato pokladna považována za EET pokladnu a nelze na ní přijímat hotovost bez odeslání na EET servery. Odesílání na servery EET také řídí nastavená Fáze pokladny. Konfigurace pokladny může být nastavena s předstihem, ale odesílání datové věty se stane aktivním až ve chvíli, kdy nastane konkrétní fáze.

Elektronická evidence tržeb se prakticky dotýká těchto situací:

Prodejka (zjednodušený daňový doklad) Úhrada vystavené faktury (v hotovosti, kartou, na dobírku) Úhrada vystavené zálohové faktury Refundace vystaveného dobropisu (například při stornování zaplacené faktury) Refundace zaplacené zálohy (byla zaplacena vyšší záloha, než je konečné plnění)

Doklady v systému Soft-4-Sale, které mají přímou vazbu na pokladnu (prodejka, příjmový pokladní doklad), nebo specializované nástroje (prodejní terminál) se od dosud užívaných dokladů nijak speciálně neliší. Pouze hlídají, jaká Pokladna je k nim v okamžiku realizace transakce připojena, a podle toho upravují svoje chování.

Jestliže například na Prodejce vyberete pokladnu se zapnutým režimem EET, systém vám avizuje tuto skutečnost změnou popisu výkonných tlačítek ...



Karta Prodejky nad pokladnou v režimu EET.

Platba vystavené faktury do pokladny s EET.


31

32

Soft-4-Sale G6.10A

Karta Prodejního terminálu nad pokladnou s EET.

Provedením takového dokladu, dříve než k vytištění účtenky, vygeneruje a odešle systém Soft-4-Sale kód BKP (pro konkrétní provozovnu, pokladnu a finanční transakci). Po zpracování a zaregistrování transakce na serveru finanční správy, odešle tento zpět do Soft-4-Sale kód FIK, který je uložen do konkrétního příjmového pokladního dokladu a následně se spolu s dalšími povinnými údaji vytiskne na Prodejce nebo Příjmovém pokladním dokladu.

Na doručení potvrzovacího kódu FIK musí systém čekat minimálně 2 sec (nebo déle, podle timeout vámi nastaveného v konfiguraci pokladny). Prodejka nebo Příjmový pokladní doklad se vytiskne až po té, kdy systém obdrží tento kód.

Doklad nebude proveden jestliže je zvolena hlavička tiskových dokumentů, kde DIČ neodpovídá nastavenému DIČ v EET pokladně, je o této skutečnosti uživatel při provádění dokumentů informován.



33

Doklad nebude proveden ani v případě, kdy není dostupný soubor certifikátu (v případě odpojení síťových disků apod.).

Záznam o provedení odeslání datové věty na server Finanční správy najdete v "Žurnálu změn" jako záznam typu "E" nad tabulkou POKL POL.


34

Soft-4-Sale G6.10A

Pokladní doklad s EET.



35

Prodejka (paragon) s EET

Na pokladním dokladu (účtence) jsou vytištěny tyto údaje o EET: DIČ ID provozovny, ID pokladny, ID účtenky BKP (unikátní kód generovaný pokladnou) FIK (fiskální identifikační kód generovaný systémem finanční správy).

Pokud není k dispozici FIK (tj. v offline režimu, ať už dočasném, nebo trvalém), tiskne se pouze kód BKP.

Datum a čas transakce (přijetí tržby, nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve) Celková částka tržby


36

Soft-4-Sale G6.10A

Režim EET (běžný nebo zjednodušený)

Na souvisejících tiskových sestavách dokladů jsou informace zobrazeny dle požadavku zákona pouze v případě, kdy se jedná o pokladnu s evidencí EET a je v účinnosti té které fáze. V případě, kdy je zvolena hlavička tiskových dokumentů,

kde DIČ neodpovídá

nastavenému DIČ v EET pokladně, je o této skutečnosti uživatel informován a není mu umožněno doklad vytisknout.

Opakované odeslání dokladů do EET

Pokud z nějakého důvodu (technická nedostupnost serveru finanční správy) systém neobdrží kód FIK, pokladní doklad (nebo prodejka) se vytisknou s "náhradním kódem" PKP. Současně je vygenerována "proaktivita", která obsahuje zprávu o neúspěšné komunikaci se serverem finanční správy a také datum a čas, do kdy je nutné finanční správě údaje o evidované tržbě odeslat.

Na kartě Přehled pokladních transakcí jsou k dispozici prvky pro filtraci, případně opakované odeslání pokladních dokladů s EET.

Prehled pokladních transakcí - prvky pro práci s EET doklady.

- zapnutý příznak vybere všechny doklady pokladen podléhající režimu EET



37

- zapnutý příznak vybere všechny doklady, u kterých došlo k úspěšné registraci EET - vypnutý příznak vybere doklady, u kterých se registrace nezdařila a je potřeba je odeslat znovu. -

vykonné

tlačítko,

které

provede

opakované

odeslání

dosud

neregistrované doklady podléhající EET.

Sada filtrů EET ... umožňuje vyhledávat konkrétní doklady podle známých EET parametrů. Za zmínku stojí filtr "EET pož. od - do", za jehož přispění můžete například v Procesním panelu sledovat transakce, u kterých se nepodařilo získat FIK kód, a které je třeba podle zákonné lhůty dnes vyřešit.

Řešení dokladů, u kterých se nepodařilo v on-line režimu získat FIK kód, můžete svěřit i systému samotnému. V menu SYSTÉM -> NASTAVENÍ AUTOMATICKÝCH AKCÍ najdete úlohu "Odeslání nezpracovaných dokladů do EET", kterou můžete zakomponovat do automatických nočních dávek údržby, které jistě běží na vašem serveru. Tato úloha provede nový pokus o odeslání dokladů pokladních transakcí, které dosud nemají platný FIK kód.

10.3 Důležité souvislosti Doklad nelze "provést"? nedostupný certifikát EET aktivní tisková hlavička dokumentů má jiné DIČ než jaké je uvedené v konfiguraci EET pokladny

Pokladní doklad nelze vytisknout? nedostupný certifikát EET


38

Soft-4-Sale G6.10A

aktivní tisková hlavička dokumentů má jiné DIČ než jaké je uvedené v konfiguraci EET pokladny

Upozornení pri pokusu o tisk nekonzistentních údaju.

Pokladní doklad nelze editovat? provedený a zaevidovaný doklad v EET pokladně nelze měnit provedený a zaevidovaný doklad v EET pokladně nelze smazat

Prodejku nebo Fakturu nelze smazat? provedenou Prodejku nebo Fakturu hrazenou v hotovosti přes EET pokladnu již nelze smazat. Situaci je třeba řešit jako storno dokladu.

11

Ekonomika

"Dodatečné" daňové přiznání DPH Na kartě Přijaté i Vystavené faktury je vedle datumu DUZP (zdanitelného plnění) k dispozici příznak, jehož zapnutím dáváte systému najevo, že tento doklad je určen pro "dodatečné daňové přiznání".


Ekonomika

zapnuto

- doklad patří do dodatečného přiznání DPH

vypnuto

- doklad patří do řádného nebo opravného přiznání DPH

39

Příznak lze ovládat pouze na zdrojovém dokladu. Převzetím dokladu do mudulu Ekonomika se přenáší, je na ekonomickém dokladu vidět, ale již jej nelze dále změnit. Jestliže je potřeba stav příznaku změnit, je potřeba to udělat na zdrojovém dokladu a ten pak opakovaně převzít a zaúčtovat. Na stav tohoto příznaku pak reaguje filtrační kriterium při tvorbě samotného přiznání DPH ve formátu PDF i XML.

12

Výroba

Vizualizace "dostupnosti" materiálu na Výrobním terminále Nabídka operací na Výrobním terminále nebo na Přehledu výroby, které mají aktivní příznak "je na řadě" současně zobrazuje v samostatném sloupci grafickou informaci o dostupnosti materiálu. Pracovník tak uvidí, že na zahájení operace, která je podle plánu na řadě, má také dostatek materiálu.


40

Soft-4-Sale G6.10A

Grafická informace o dostupnosti materiálu na Výrobním terminále.

bez barvy

- pro operaci není předepsán materiál (nebo pro tuto operaci ještě nebyla

aktualizována dostupnost materiálu) červená

- pro realizaci této operace není na skladě dostatek materiálu

zelená

- pro tuto operaci je k dispozici (skladem) 100% předepsaného materiálu

Červená značka se objeví i v případě, že pro operaci je předepsáno více druhů materiálu a třeba pouze jeden z nich není dostupný v dostatečném množství. Načtením takové operace na výrobní terminál (aniž byste zatím zahajovali výrobu) se můžete dozvědět, který materiál a v jakém množství "chybí". Je třeba možné operaci realizovat alespoň částečně a zbývající kusy dodělat po dodání chybějícího materiálu.


Výroba

41

Operace je sice "na rade", ale chybí nejaký materiál.

Stav indikačního pole se aktualizuje v rámci funkce "Dostupnost" spuštěné nad kartu výrobního rozpadu libovolné Přijaté objednávky.

Kontrola odvedení operací předcházejích kooperaci Jestliže je v Konfiguraci výroby zapnuta kontrola "Odvádět v závislosti na předchozí operaci i při zahájení operace.", potom se v případě generování Vystavené objednávky pro kooperace, které nejsou "na řadě" (nejsou před nimi odvedeny všechny operace), objeví upozornění: Kooperace na pozicích 007-004 008-004 nejsou na řadě! Chcete přesto pokračovat v objednávání kooperace?


42

Soft-4-Sale G6.10A

Při volbě NE (výchozí volba), se akce zastaví a můžete sjednat nápravu nebo změnit výběr kooperací k objednání, a akci opakovat. Při volbě ANO, se akce dokončí běžným způsobem (mohou nastat situace, že kooperaci objednáváte s předstihem a předchozí operace skutečně ještě odvedeny nejsou). Z tohoto důvodu tedy NELZE přímo znemožnit generování kooperace, ale uživatel musí rozhodnout.

"On-line" sledování zahájených operací Chcete vědět, co se právě na kterém pracovišti zpracovává? Chcete vědět, jak se daří dodržet předepsaná časová norma operace? Nezapomínají pracovníci výrobní operace ukončovat? Kladete-li si takové otázky, pomůže vám funkce "Přehled zahájených operací" (menu VÝROBA -> PŘEHLED ZAHÁJENÝCH OPERACÍ)

Po otevření přehledu systém načte aktuální situaci v zahájených operacích a graficky ji zobrazuje tak, že vidíte cca 2 - 3 hodiny do minulosti. Dlouhé operace se zobrazují maximálně do půlnoci následujícího dne i když ve skutečnosti trvají i déle. Jde nám hlavně o momentální situaci s kontrolou, zda některé zpracovávané operace netrvají výrazně déle než předpokládá plán. Může se jednat jak o "chybu" technologa, který přepokládal kratší výrobní čas, může se jednat o objektivní potíže, které se v rámci výroby vyskytly a se kterými se dopředu nepočítalo, může se však jednat i o chybu pracovníka, který "zapomněl" zahájenou operaci ukončit.


Výroba

43

Prehled zahájených operací.

Na tomto přehledu uvidíte graficky znázorněno, jaký pracovník právě pracuje na které výrobní operaci. Do kdy teoreticky bude touto operací zaměstnán, v jaké fázi operace se nachází. Příklad:

Divíšek Stanislav v 10:46 zahájil operaci, která již podle plánu měla být hotová (bar je vyplněn červenou barvou). Stále na ní pracuje a momentálně se nachází 13% nad předpokládaným normo časem. Dostál Jiří ve 14:46 zahájil operaci, jejíž zpracování je plánováno na dnešek (bar je vyplněn zelenou barvou). Stále na ní pracuje a zatím spotřeboval 85% plánovaného času. Hernych Jan ve 14:47 zahájil operaci, která je plánovaná až někdy v budoucnu (bar je vyplněn modrou barvou). Faltejsek David v 15:00 zahájil operaci, která již podle plánu měla být hotová a její dokončení můžeme očekávat okolo 23:00 hodiny.


44

Soft-4-Sale G6.10A

Přehled se automaticky aktualizuje každých 5 minut, kdy dojde k přepočtu jednotlivých výrobních operací - některé operace z přehledu zmizí, protože již byly ukončeny, některé nově zahájené se objeví a u všech dojde k přepočtu poměru mezi plánovaným a dosud proběhnutým časem.

V případě okamžité potřeby můžete aktualizaci přehledu vyvolat použitím tlačítka .

Pomocí tlačítek můžete

zvětšit nebo

zmenšit zoom přehledu tak, abyste lépe

viděli krátké operace. Vždy však uvidíte maximálně 48 hodinový aktuální úsek.

Přehled nabízí možnost řazení jednotlivých záznamů ve výchozím nastavení vzestupně podle data zahájení operace. K dispozici jsou ještě režimy podle jména zaměstance, podle stroje (pracoviště) nebo podle čísla výrobku.

Najetím kurzorem myši na bar konkrétní operace se dozvíte další doplňující informace.


Výroba

45

Najetím kurzorem myši se o operaci dozvíte více.

Poklepáním myší na bar se otevře do detailu karta konkrétní výrobní operace.

13

PDF Mini

PDF XChange 6.0 Od verze G6.09a je v systému možné pro tvorbu PDF dokumentů využívat novější verzi driveru - PDF XChange 6.0


46

Soft-4-Sale G6.10A

Elektronicky podpis PDF dokumentů Nástroj "PDF Mini" umí zajistit také opatření vytvořeného PDF dokumentu "elektronickým" podpisem. Uživatel musí mít k dispozici certifikát - soubor ve formátu PFX. V menu KONFIGURACE -> STANDARD -> NASTAVENÍ PDF ROZHRANÍ na záložce PDF Mini najdete dvě pole, která si každý uživatel, který chce používat elektronický podpis, musí vyplnit.


PDF Mini

47

Funkci nelze použít v kom binaci s verzí driveru PDF XChange 3.0

Vyberte cestu k certifikátu, včetně názvu souboru PXF. Do sousedního pole zapište heslo k tomuto certifikátu. Konfiguraci "Uložte". Každý nově vytvořený PDF soubor uživatelem, který má správně nastavenou cestu a heslo k certifikátu bude obsahovat elektronický podpis. Na horním okraji první stránky PDF souboru je pak vidět datum, čas a jméno podepisujícího.


48

Soft-4-Sale G6.10A

Informace o elektronicky podepsaném PDF souboru je umistena uprostred horního okraje jeho první stránky.

Konfigurace je uživatelská -> každý uživatel může mít PDF dokumenty "podepsány" vlastním elektronickým podpisem, a to i v případě, že Soft-4-Sale provozujete ve společném prostředí na terminálovém serveru. Jestliže nebude správně vybraná cesta k souboru certifikátu, nebo nebude správně uvedené heslo k certifikátu, PDF soubor se přesto vytvoří, bude možné jej odeslat, jen nebude obsahovat elektronický podpis.

14

Obchodník na webu

Záznam z Jednání po odeslání e-mailu. Odesílání e-mailů z obchodníka na webu se provádí přímo přes SMTP server a obvykle neexistují záznamy v "odeslané" poště a pokud ano, musíte pomocí synchronizace s MS Outlook zajistit, aby se záznamy objevily i v systému a doplnily tak celkový obraz komunikace s partnerem. Použitím následující funkce můžete tento nedostatek eliminovat a současně s odesláním informací e-mailem o tom udělat záznam v systému. V konfiguraci emailů (záložka Obecné) k to mu slouží volby "Vytvořit z odeslaného emailu záznam jednání" a "Typ jednání".


Obchodník na webu

49

Záznam z jednání jako náhrada Odeslané pošty.

První volbou lze zapnout generování jednání při úspěšném odeslání emailu, druhá volba nastavuje typ vygenerovaného jednání. Typ jednání se čerpá z číselníku, který najdete v systému Soft-4-Sale v menu MARKETING -> SPISOVÁ SLUŽBA -> KONFIGURACE -> ČÍSELNÍK TYPŮ ZÁZNAMŮ. Toto nastavení (tvorbu jednání) lze přímo na okně emailové zprávy dočasně vypnout volbou "Vytvořit záznam jednání". Záznam z jednání se vytvoří na Firmu a Osobu podle dokladu, ze kterého je generován email! - tedy bez ohledu na případnou změnu nebo doplnění emailové adresy v okně emailové zprávy. Názvem jednání je Předmět emailu a záznamem jednání je text emailu.

15

Konfigurace

Kontrola "Plátce DPH" V konfiguraci nastavení sazeb DPH (menu Konfigurace -> Obecné -> Nastavení sazeb DPH) je na záložce "Kontrola plátce DPH" dostupná volba "Automaticky kontrolovat...".


50

Soft-4-Sale G6.10A

Nastavení sazeb DPH - Kontrola plátce DPH.

Nastavení je uživatelské.

Pokud je tato zapnuta, dochází k automatické kontrole plátce DPH na serveru VIES (výchozí stav a standardní funkčnost), v opačném případě nedochází k automatické, online, kontrole. Systém vyhodnocuje "plátce" dle dřívějších informací na kartě kontaktu. V případě jejich nedostupnosti považuje kontakt za plátce DPH.

16

Soft-4-Sale verze G6

Microsoft Access 2010, 2013 nebo 2016 Podmínkou migrace je instalace prostředí Microsoft Access 2013 Runtime, případně verze 2010. Verze 2013 je funkční na systémech Windows 7 a vyšší, Windows Server 2008 R2 a vyšší. Pokud máte starší operační systém, je třeba zvolit verzi 2010. V obou případech je však nutné použít 32-bitovou verzi. Od verze G6.09a lze systém provozovat i v prostředí MS Access 2016.

Upgrade (z libovolné verze)



51

Nutná znalost platného aktivačního klíče! Upgrade se provádí nad serverem nebo na samostatném satelitu. Pokud probíhá upgrade z verze 5, provede systém kompletní instalaci prostředí (MS Access pokud chybí, FMT Total Memo – řešení RTF textů, aplikační programy, programové skupiny, ikony, zápisy do registru, …) odložení dat OLDVER. Proběhne instalace verze pro zákazníka (úpravy a konfigurace) + reimport dat ze staré verze. Pokud probíhá upgrade ze starší verze G5 provede systém jen instalaci nové verze pro zákazníka (úpravy a konfigurace) a neprobíhá reimport dat nýbrž jen úprava datové struktury do podoby nové verze. Reimport dat představoval časově nejnáročnější etapu upgrade a proto budou následující upgrade výrazně rychlejší především u zákazníků s velkým objemem dat.

!!! Při MIGRACI z verze nižší než G5.48a se raději obraťte na naše konzultanty !!! Z důvodu velkého rozdílu v datové struktuře databází takto starých verzí a verze G6 je totiž potřeba provést upgrade postupně přes více verzí.

16.1 Migrace na G6 POZOR ! Přechod na verzi G6 není bohužel jen běžný upgrade, který by správce nahrál na server a uživatelé ráno jen zaznamenají stažení nové verze. Migrace na verzi G6 vyžaduje nejdříve připravit prostředí pro běh nové verze G6 na každé stanici, která Soft-4-Sale využívá.

Postup migrace pro Server S4S 1. Proveďte zálohu dat. 2. Odinstalujte Microsoft Access 2003 RunTime 3. Instalujte Microsoft Access 2013 RunTime (alternativně Microsoft Access 2010 RunTime) 4. Instalujte Upgrade Soft-4-Sale obvyklým postupem Doporučené prostředí je Access 2013, Access 2010 je vyhovující a dokonce je nezbytné jej použít například pro Window s Server 2003, nebo Window s XP SP3


52

Soft-4-Sale G6.10A

Instalace Upgrade Soft-4-Sale kontroluje přítomnost Access 2013 nebo Access 2010 a bez těchto komponent nelze pokračovat.

Pokud nemáte instalován Access 2013, systém nabídne jeho stažení z FTP prostoru MTJ velikost je cca 180 MB. Firma Microsoft vydala již první Service Pack, SP1 pro Office 2013 obsahuje aktualizaci mnoha produktů a jeho velikost je 700 MB.

Součástí instalace upgrade je i aktualizace prostředí pro vytváření a tisk formátovaných textů (RTF) - FMS Access Memo 2007. Instalace se provede automaticky.

Postup pro klientskou stanici I klientská stanici MUSÍ být přeinstalována kvůli aktualizaci prostředí pro zpracování RTF textů !



53

1. Odinstalujte Microsoft Access 2003 RunTime 2. Instalujte Microsoft Access 2013 RunTime (alternativně Microsoft Access 2010 RunTime) 3. Instalujte klienta Soft-4-Sale obvyklým postupem Prostředí Window s XP je nevyhovující pro Access 2013. Pokud potřebujete zachovat Window s XP, zvolte RunTime Access 2010. Nutnou podmínou je verze Window s XP w ith Service Pack 3 (SP3).

Instalace klienta kontroluje přítomnost Access 2013 nebo Access 2010 a bez těchto komponent nelze pokračovat.

Pokud nemáte instalován Access 2013, systém nabídne jeho stažení z TFP prostoru MTJ velikost je cca 180 MB. Firma Microsoft vydala již první Service Pack, SP1 pro Office 2013 obsahuje aktualizaci mnoha produktů a jeho velikost je 700 MB.

Součástí instalace klienta je i aktualizace prostředí pro vytváření a tisk formátovaných textů (RTF) - FMS Total Access Memo 2007. Instalace se provede automaticky.

Instalace klienta může a měla by být směřována do stejného adresáře, kde je současně klientská instalace G5 je provozována ! (typicky C:\SOFTSALE) Ikonu na ploše pro spuštění Soft-4-Sale v tomto případě nemusíte nechat vytvářet, bude vám fungovat ikona původní.

Pokud používáte na jedné stanici více instalací klienta S4S, pak postačuje přeinstalovat jednu jedinou ! (prostředí je pro ně společné)

Pokud stanice plní současně roli serveru S4S i klienta, pak zvolte postup pro Server. Reinstalace klienta už pak není nutná.


54

Soft-4-Sale G6.10A


MTJ Service, s.r.o. Žilkova 44 621 00 Brno www.mtj.cz [email protected]

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE Soft-4-Sale G6.10A

Recommend Documents