NFC a mobilní platby konference Mobilní platby 2014 5. listopadu 2014 Jan Nezbeda Produktové inovace, ČSOB
Obsah Mobilní platby nejsou jen NFC NFC – co přináší a znamená NFC nejsou jen mobilní platby Co jsou NFC platby?
Jak na to jde ČSOB? První výsledky a zajímavosti z pilotu
Vize ČSOB
2
Mobilní platby nejsou jen NFC
NFC platby jsou jen jedním z typů mobilních plateb Platby na POS (proximity)
Vzdálené platby (remote)
Platby mezi jednotlivci (P2P)
Popis
Nákup v kamenném obchodě s platbou u pokladny
Nákup zboží v eshopu z PC či mobilu
Platby mezi fyzickými osobami jednotlivci, popř. i drobnému podnikateli
Typické využití
Nákup potravin, drogerie, v restauraci…
Nákup elektroniky, lístků, letenek, …
Platba za společný dárek kolegovi, platba taxikáři, elektrikáři, …
Příklad
Platba platební kartou Platba platební kartou Převod z účtu (vložení či přiložení) (opsání údajů s 3D secure), online platba z účtu přes InternetBanking
Příklad mobilní platby
NFC platba, Mobito, Apple Pay
Premium SMS, MasterCard Mobile, Mobito, Sejf, Apple Pay, SmartBanking
PaySec peněženka v mobilu, Mobito, Sejf, SmartBanking
4
Premium SMS
spuštěno 2003
Jízdenky, parkování, poplatky v nemocnicích, cestovní pojištění, digitální zboží, … a dárcovské platby. Placeno z telefonního účtu či kreditu u předplacené karty. Podporují všichni 3 mobilní operátoři. Na obdobném principu Audiotex (volání) a m-platba (mobilní internet). Více na www.platmobilem.cz 5
PaySec
spuštěno 2008
Platby na internetu a mezi jednotlivci. Peněženka - dobíjení platební kartou či bankovním převodem. Provozuje ČSOB. Optimalizované webové stránky pro mobil.
Více na www.paysec.cz/mobile
6
Mobito
spuštěno 9/2012
Platby v obchodech, na internetu, mezi jednotlivci, dobíjení kreditu telefonu. Lze napojit účet v Raiffeisenbank, České spořitelně, GE Money Bank či UniCredit Bank, klienti ostatních bank mohou dobíjet platební kartou či bankovním převodem. Od společnosti MOPET CZ, podporují všichni 3 mobilní operátoři. Aplikace pro chytré telefony (iOS, Android) či USSD protokol (zprávy na displej). Více na www.mobitoplatito.cz 7
MasterCard Mobile
spuštěno 1/2013
Platby na internetu z PC a z mobilu. Platba kartou (MasterCard/Visa, jakákoli banka) – karetní údaje jsou bezpečně uloženy a chráněny mPINem, při platbě není nutné je opisovat. Aplikace pro chytré telefony a tablety (iOS, Android). Provozuje MasterCard ve spolupráci s Wincor Nixdorf. Více na www.mastercardmobile.cz 8
Sejf
spuštěno 7/2013
Jízdenky, parkování, cestovní pojištění, slevy, dárcovské platby a platby mezi jednotlivci. Peněženka - dobíjení platební kartou, bankovním převodem, v hotovosti, MasterCard Mobile, PaySec. Aplikace pro chytré telefony a tablety (iOS, Android). Provozuje DIRECT pay, s.r.o.
Více na www.sejf.cz 9
NFC - co přináší
NFC kombinuje výhody bezkontaktní karty a mobilu Rychlost a pohodlí Vše v jednom Vše je v mobilu a vzájemně interaguje (např. kupón uplatněn během platby)
Správa vzduchem Odpadá nutnost fyzického vyzvednutí karty, lístku, klíčů, …
Displej Historie transakcí, platnost kupónů a lístků, upozornění
Klávesnice Prohlížení informací, zadávání PINu, …
… pouze přiložím a platím, vstupuji, uplatňuji věrnostní kartu či slevový kupón … lístek, kartu, kupón obdržím ihned do mobilu
Větší bezpečnost … heslo znám jen já
Kontrola a přehled
Mobil je víc než plast a má potenciál jednou zcela nahradit naši peněženku
… vidím transakce, platnosti, dostávám upozornění
Vše v jednom a při ruce … protože mobil mám stále u sebe
11
NFC platby
NFC platby jsou evolucí bezkontaktních platebních karet… NFC platby znamenají virtualizaci platební karty Hotovost
Platební karty
Bezkontaktní platební karty
NFC platby
Platí se přiložením mobilu k platebnímu terminálu podporujícímu bezkontaktní platby.
Stejně jako v případě karty, částky nad 500 Kč je potřeba potvrdit zadáním PINu. Na terminálu, popřípadě v mobilu.
Je možné nastavit i vyšší úroveň zabezpečení, kdy je před realizací každé platby např. nutné vstoupit do aplikace NFC Wallet chráněné heslem definovaným klientem. Platební kartu i veškeré chráněné údaje o ní spravuje výhradně banka. Mobilní operátor k těmto údajům nemá přístup.
Přehled transakcí (úspěšných i neúspěšných) je zobrazen v aplikaci NFC Wallet.
Virtuální platební karta může být debetní i kreditní, MasterCard PayPass či Visa payWave. 13
… které v ČR zažívají prudký nárůst Již více než 53% terminálů je bezkontaktních, za 15 měsíců nárůst o 161% Bezkontaktní terminály Počet Procento
Q1/2013
Q2/2014
Nárůst
21 608
56 419
161%
24%
53%
-
Již více než 44% plateb je bezkontaktních, za 15 měsíců nárůst o 1 394% Bezkontaktní platby
Q1/2013
Q2/2014
Nárůst
Počet
3 296 885
49 244 441
1 394%
4%
44%
-
Procento
Zdroj: SBK
14
Jak na to jde ČSOB?
ČSOB spustila koncem 2014 pilot NFC plateb s T-Mobile CÍLE
PROPOZICE PILOTU
• Otestovat zákaznickou zkušenost, získat zpětnou vazbu od klientů a obchodníků a porozumět nové technologii a souvisejícím procesům. • Získat detailní informace pro přípravu strategie v oblasti NFC, včetně služeb nad rámec platby a mobilní peněženky.
• Na konci pilotu vyhodnotíme spokojenost klientů a na jejím základě připravíme komerční spuštění.
• ČSOB / Era Debit MasterCard v mobilní aplikaci MyWallet
• 100 zaměstnanců a 300 klientů 6+ měsíců (do 31.12.2014) • S vybranými telefony Samsung • Včetně nahrání a správy platební karty vzduchem, možnost více pl. karet v aplikaci
Více na www.platbymobilem.cz
16
Pro správu virtuální platební karty v pilotu slouží MyWallet aplikace od T-Mobile
Přehled aktivit Seznam úspěšných i neúspěšných transakcí
Odkaz na aplikace: ČSOB/Era SmartBanking MasterCard Mobile PayPass Locator
Přehled karet Jednu lze zvolit jako tzv. Rychlou kartu
Heslo pro vstup - definované klientem, lze změnit
Stránka s ČSOB kartou
17
První výsledky a zajímavosti z pilotu
Někdo preferuje rychlost a někdo vyšší zabezpečení Otázka: Jaký způsob placení preferujete? (odpovědělo 61 zaměstnanců)
39%
61%
Tlačítkem „Zaplatit“ v MyWallet
„Rychlou kartou“
19
Klientům se NFC platby líbí… Otázka: Jaký byl váš první dojem z placení mobilem? (odpovědělo 271 klientů)
11% 40%
49%
Předčilo očekávání
Podle očekávání
Čekal/a jsem, že to bude lepší
20
… vnímají přidanou hodnotu … Otázka: Co vás na placení mobilem příjemně překvapilo? (odpovědělo 271 klientů)
Rychlost
Jednoduchost
Historie transakcí
Stále po ruce
Vyšší úroveň zabezpečení
Uživatelsky pohodlné
Možnost kontroly
21
… mobilem platí více, než se zavázali ...
Červenec 2014
Srpen 2014
Září 2014
Platilo klientů
248
285
279
Počet plateb
2 192
2 429
2 289
Počet plateb na klienta
8,8
8,5
8,2
Počet klientů s 10 a více platbami
73 (29,4%)
83 (29,1%)
76 (27,2%)
42
48
49
234,63 Kč
326,67 Kč
315,67 Kč
Největší počet plateb na 1 klienta Průměrná výše platby
Klienti se smluvně zavázali uskutečnit minimálně 4 platby měsíčně.
22
… nejen v ČR, vysoké i malé částky, na různých místech. částka
Kde placeno [počet plateb]
obchodník
14 001
Nejnižší transakce
1,90 Kč
Albert
Slovensko
41
Nejvyšší transakce
14 756 Kč
HYUNDAI
Polsko
23
Maďarsko
14
Česká republika
Německo
9
Velká Británie
7
Makedonie
2
Bulharsko
1
Kanada
1
Turecko
1
Chorvatsko
1
Španělsko
1
Počet plateb dle kategorie 2% 2%
GROCERY STORES/SUPERMARKETS RESTAURANTS
16%
FAST FOOD RESTAURANTS DRUG STORES & PHARMACIES SERVICE STATIONS
2% 2% 4%
51%
FAMILY CLOTHING STORES CANDY/NUT/CONFECTIO N STORES DRUGS/DRUGGISTS SUNDRIES DEPARTMENT STORES
6%
7% 8%
Other
Údaje za období leden až září 2014, klienti i zaměstnanci.
23
Ne vše je ale perfektní… Otázka: Potkáváte se při placení s problémy? (odpovědělo 271 klientů)
11% 40%
49%
Ne
Ano, výjimečně
Ano, často
24
… jedná se o technologicky i obchodně komplexní řešení. Komponenty SIM-centric řešení NFC plateb: NFC mobil
NFC SIM karta NFC Wallet TSM platforma
Chytrý telefon (smartphone) s NFC anténou, NFC čipem a tzv. Single Wire Protokolem pro komunikaci se Secure Elementem na NFC SIM kartě. Obsahuje navíc tzv. Secure Element, kam lze bezpečně uložit citlivé informace (např. údaje o platební či dopravní kartě). Mobilní aplikace sloužící pro zobrazení a správu NFC služeb. Slouží pro nahrání a správu (aktualizace, blokace, smazání, …) NFC služeb vzduchem. Na straně operátora i banky.
Komplexitu přináší i nutnost spolupráce banky s mobilním operátorem/operátory (klient neumí rozlišit, na čí straně je případný problém) či např. různé verze firmware mobilu.
25
Vize ČSOB
NFC platby nejsou to jediné…
Mobilní telefon by měl pro moderní klienty hrát klíčovou roli jako: Platební nástroj – v obchodech, na internetu, mezi jednotlivci, za účty Komunikační a prodejní/objednávkový kanál Self-care kanál Pomocník v různých životních situacích (např. při nakupování)
27
Děkuji za pozornost Jan Nezbeda Produktové inovace +420 724 413 794,
[email protected] www.csob.cz Infolinka 800 300 300
